건설용 실리콘 실란트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

건설용 실리콘 실란트 시장 개요 및 성장 동향

건설용 실리콘 실란트 시장은 2025년 44억 3천만 달러 규모에서 2030년에는 56억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.04%를 기록할 전망입니다. 이러한 견고한 성장은 건물 외피 성능 유지에 실리콘 실란트가 필수적인 역할을 하기 때문이며, 원자재 가격의 급격한 변동성(최대 300% 급등)에도 불구하고 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 대규모 인프라 투자, 빠른 도시화, 그리고 점점 더 엄격해지는 에너지 효율성 규제로 인해 고성능 실란트 채택이 가속화되면서 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 제품 혁신은 금속 부식을 최소화하는 중성 경화 화학 제품에 집중되고 있으며, 대량 생산 응용 분야에서의 비용 이점으로 인해 아세톡시 경화 제품의 채택도 증가하고 있습니다. 유리 및 내후성 분야가 가장 큰 기능적 점유율을 차지하고 있지만, 내화성 제형에 대한 규제 기반 수요가 증가하면서 프리미엄 시장을 재정의하고 있습니다.

# 주요 시장 동인

1. 주거 및 상업용 건설 수요 증가: 견고한 건축 활동은 외피, 창호, 조인트 밀봉 작업 전반에 걸쳐 고품질 실리콘 제형의 꾸준한 채택을 뒷받침합니다. Sika의 2024년 매출 증가는 비주거용 건설이 특수 실란트에 미치는 파급 효과를 잘 보여줍니다. 에너지 효율성 의무화는 공기 누출 감소가 내구성 있는 조인트에 달려 있기 때문에 실란트 사양을 상향 조정합니다. 실란트가 프로젝트 비용의 1% 미만을 차지하지만, 실패 시 수배에 달하는 보수 예산을 초래할 수 있어 시공업체들은 열 변형에도 유연성을 유지하는 프리미엄 실리콘을 선호합니다. 아시아의 급격한 도시화는 구조용 유리 시스템을 요구하는 고층 건물 개발을 가속화하며, 이는 일반적인 매스틱에서 장수명 중성 경화 제품으로의 전환을 강화합니다. 북미와 서유럽의 지속적인 리노베이션 주기 또한 기본 수요에 꾸준한 추가 수요를 더합니다.

2. 친환경 건축 및 지속 가능한 건축에서의 활용 증대: 전 세계적인 인증 제도는 저-VOC(휘발성 유기 화합물), 주석-프리, 재생 가능한 성분 실란트를 우선시하는 재료 건강 기준을 강화하고 있습니다. Wacker의 REDcert2 인증 바이오메탄올로 생산된 ELASTOSIL eco 라인은 기존 성능을 유지하면서 탄소 저감 목표에 대한 공급업체의 대응을 보여줍니다. 코네티컷주의 2025년 주택 지침은 저-VOC 코킹을 명시적으로 의무화하며, 이는 첨단 화학 제품 조달을 촉진합니다. EU 전역의 리노베이션 프로그램은 자금 지원을 건물 외피 성능과 연계하여 프리미엄 실란트 수요를 제도화합니다. Momentive의 Elemax 2600과 같은 실리콘 기반 공기 및 방수 장벽은 개발자들이 넷제로(Net-Zero) 목표를 달성하는 데 기여합니다. 친환경 라벨이 아시아 태평양 지역으로 확산되면서 싱가포르, 서울 등 초기 채택 도시들이 공공 프로젝트 입찰에 유사한 재료 조항을 포함시켜 전 세계적인 수요를 확대하고 있습니다.

3. 신흥 경제국의 인프라 붐: 아시아 태평양 지역의 운송, 전력, 도시 서비스 프로젝트 파이프라인은 최종 사용자 부문에서 가장 빠른 성장 궤도를 주도합니다. 아시아 개발 은행은 2016-2030년 동안 이 지역의 인프라 지출 필요액을 26조 달러로 추정하며, 이는 교량 상판, 공항 터미널, 유틸리티 터널용 특수 실란트 소비를 증가시킵니다. 인프라용 제형은 높은 움직임, 연료 유출, UV, 극한 온도에 대처해야 하므로 프리미엄 사양을 요구합니다. Sika의 콘크리트 보수 전문 기업 Kwik Bond Polymers 인수는 폴리머 시스템 발자국을 확장하고 공공 사업 입찰에서 유리한 위치를 차지하게 합니다. 미국에서도 1.2조 달러 규모의 인프라 법안에 따라 교량 보수 공사가 활발히 진행되고 있으며, 실리콘 팽창 조인트 시스템이 유지보수 주기를 연장할 수 있습니다. 메가 프로젝트 클러스터 근처에 생산 시설을 현지화하는 공급업체는 물류 신뢰성과 비용 경쟁력을 강화합니다.

4. 실리콘 실란트의 뛰어난 내후성 및 내구성: 장기 성능 연구는 UV, 습기, 온도 스트레스 하에서도 실리콘의 접착력과 탄성을 유지하는 능력을 확인합니다. 30년간의 마이애미 노출 프로그램은 실리콘 조인트가 모든 주요 내구성 지표에서 폴리우레탄 및 아크릴 경쟁 제품보다 우수함을 발견했습니다. 항공우주 부문에서 실리콘 실란트 수요가 2023년 8억 달러에서 2032년 13억 달러로 증가할 것으로 예상되는 것은 극한 환경 성능에 대한 산업 전반의 신뢰를 강조합니다. 커튼월 시공업체의 경우, 25년 이상 예상되는 조인트 수명은 초기 비용 상승을 상쇄하며, 프리미엄 타워에서 하이브리드 제품보다 실리콘 사양을 선호하게 합니다. 보험 인수업체들도 외피 보증에서 실리콘의 장수명을 점점 더 인정하여 채택을 강화하고 있습니다.

5. 3D 프린팅 건물 외피용 고변위 실란트 채택: 3D 프린팅 외피 패널의 등장은 전통적인 직사각형 조인트 이상의 유연한 형상에 적합한 고변위 실리콘의 적용 범위를 넓히고 있습니다.

# 주요 시장 제약

1. 실리콘 및 첨가제 원자재 가격 변동성: 원자재 가격 변동은 건설 가치 사슬 전반의 예산 책정에 어려움을 야기합니다. Dow는 2025년 4월부터 중화권에서 판매되는 실리콘 재료 가격을 5-10% 인상했습니다. 상류 생산 능력 집중, 에너지 배급 정책, 물류 중단 등으로 특정 중간재 가격이 300% 이상 급등하는 다중 주기적 변동이 발생했습니다. 계약업체들은 고정 가격 프로젝트 계약에 직면했을 때 성능 임계값이 허용하는 경우 저비용 화학 제품으로 전환하는 경향이 있습니다. 대형 실란트 생산 업체들은 수직 통합 또는 장기 공급 계약을 통해 변동성을 헤지하려 하지만, 중소형 제형 업체들은 여전히 노출되어 있습니다.

2. 아크릴, 폴리설파이드, 폴리우레탄 대체재의 가용성: 하이브리드 화학 제품은 실리콘과의 성능 격차를 좁히면서 적용 또는 비용 이점을 제공합니다. 실란 말단 폴리머 기술(예: 8g/L VOC의 StoSeal STPE)은 이소시아네이트 및 주석 촉매를 제거하면서도 탄성을 유지합니다. 실험실 시험 결과, 실란 변성 폴리머는 전통적인 실리콘에 비해 우수한 도장성과 더 넓은 기판 접착력을 보입니다. DAP의 AMP 플랫폼은 실리콘의 단점(냄새, 저온 경화)을 해결하면서도 내후성을 유지합니다. 극한의 열, 추위 또는 UV 환경에서는 여전히 실리콘이 유리하지만, 하이브리드 제품은 내부 또는 저변위 조인트에서 점유율을 잠식하고 있습니다.

3. VOC 및 주석 촉매 제형에 대한 규제 압력: 북미 및 EU에서 시작하여 전 세계적으로 확산되는 규제는 특정 화학 물질 사용에 대한 압력을 가하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 제품 유형별:
* 중성 경화(Neutral-cure) 제품은 2024년 건설용 실리콘 실란트 시장 점유율의 43.74%를 차지하며, 금속 및 천연석을 보호하는 비부식성 경화 특성으로 선호됩니다. 아연 도금 강철 앵커 및 양극 산화 알루미늄 프로파일 보호를 위해 비산성 시스템을 지정하는 외피 엔지니어링으로 인해 성장이 지속됩니다.
* 아세톡시 경화(Acetoxy-cure) 제품은 창문 제조 공장의 조립 라인 속도를 높이는 빠른 표면 건조 시간 덕분에 2030년까지 5.64%의 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 옥심 경화(Oxime-cure) 및 알콕시 경화(Alkoxy-cure) 제품은 깊은 단면 커튼월 조인트와 같이 느리고 습도에 독립적인 경화가 필수적인 특수 응용 분야를 목표로 합니다. Wacker의 새로운 알콕시 실란트 반응기는 이러한 고부가가치 틈새 시장의 특수 생산 능력을 확장합니다.

2. 적용 분야별:
* 유리 및 내후성(Glazing and weatherproofing)은 2024년 매출 점유율 39.51%로 가장 큰 비중을 차지하며, 모든 건물 유형에서 기밀 및 수밀 외피에 대한 보편적인 필요성을 반영합니다.
* 내화성 제형(Fire-resistant formulations)은 2030년까지 5.79%의 CAGR로 성장하며, 수직 및 수평 서비스 관통부에 대한 테스트된 솔루션을 찾는 개발자들의 화재 안전 규정으로 인해 추진됩니다. Dow의 DOWSIL Firestop실란트와 같은 제품은 이러한 엄격한 규제 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.

이 보고서는 글로벌 건축용 실리콘 실란트 시장에 대한 포괄적이고 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 주요 가정, 연구 범위 및 방법론을 명확히 제시하며, 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 핵심 정보를 담고 있습니다.

시장 개요 및 성장 전망:
2025년 글로벌 건축용 실리콘 실란트 시장 규모는 44억 3천만 달러에 달했으며, 2030년까지 연평균 5.04%의 견고한 성장률을 기록하며 56억 6천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 동력으로는 주거 및 상업용 건설 부문의 지속적인 수요 증가, 친환경 건축물 및 지속 가능한 건축 설계에서의 실리콘 실란트 활용 확대, 중국, 인도 등 신흥 경제국의 활발한 인프라 구축 프로젝트, 실리콘 실란트의 탁월한 내후성 및 내구성, 그리고 3D 프린팅 건축 외벽을 위한 고유동성 실란트 채택 증가 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 실리콘 및 기타 첨가제 원자재 가격의 변동성, 아크릴, 폴리설파이드, 폴리우레탄 등 다양한 대체재의 존재, 그리고 VOC(휘발성 유기 화합물) 및 주석 촉매 제형에 대한 규제 강화는 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화 및 주요 통찰:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 상세히 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별: 중성 경화, 아세톡시 경화, 옥심 경화, 알콕시 경화 실리콘 실란트.
* 적용 분야별: 조인트 밀봉(팽창 및 움직임 조인트), 유리 및 방수, 단열 및 클래딩, 주방 및 위생, 내화성 응용 분야, 기타 응용 분야(방음, 전기 등).
* 최종 사용자별: 주거용 건설, 상업용 건설, 산업용 건설, 인프라(교량, 도로, 공항 등).
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아)로 구분하여 심층 분석을 제공합니다.

특히, 아시아 태평양 지역은 2024년 전체 매출의 45.52%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2030년까지 연평균 6.03%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 적용 분야 중에서는 전 세계적으로 건축 법규가 강화됨에 따라 내화성 실란트가 연평균 5.79%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Sika, Momentive, Dow, Wacker 등 선도 기업들은 적극적인 인수합병과 생산 능력 투자를 통해 시장 통합을 주도하고 있습니다. 보고서에는 3M, Arkema, Beijing Zhongtian, CHEMENCE, Dow, H.B. Fuller Company, Henkel AG and Co. KGaA, Mapei, Momentive, Pecora Corporation, Pidilite Industries Ltd., RPM International, Inc., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Sika AG, Soudal Group, Tremco, Wacker Chemie AG 등 총 17개 주요 기업의 상세 프로필이 수록되어 있으며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가, 조립식 및 모듈식 건설 분야에서의 성장 잠재력 등 시장의 새로운 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주거 및 상업용 건설 부문의 수요 증가
  • 4.2.2 친환경 건물 및 지속 가능한 건축에서의 사용 증가
  • 4.2.3 신흥 경제국의 인프라 붐
  • 4.2.4 실리콘 실란트의 뛰어난 내후성 및 내구성
  • 4.2.5 3D 프린팅 건물 외벽용 고변위 실란트 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 실리콘 및 첨가제 원자재 가격 변동성
  • 4.3.2 아크릴, 폴리설파이드 및 폴리우레탄 대체재의 가용성
  • 4.3.3 VOC 및 주석 촉매 제형에 대한 규제 압력
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 중성 경화 실리콘 실란트
  • 5.1.2 아세톡시 경화 실리콘 실란트
  • 5.1.3 옥심 경화 실리콘 실란트
  • 5.1.4 알콕시 경화 실리콘 실란트
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 조인트 밀봉 (팽창 및 움직임 조인트)
  • 5.2.2 유리 및 방수
  • 5.2.3 단열 및 클래딩
  • 5.2.4 주방 및 위생
  • 5.2.5 내화 응용 분야
  • 5.2.6 기타 용도 (방음, 전기 등)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 주거용 건설
  • 5.3.2 상업용 건설
  • 5.3.3 산업용 건설
  • 5.3.4 인프라 (교량, 도로, 공항)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 일본
  • 5.4.1.3 인도
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 남아프리카
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 아케마
  • 6.4.3 베이징 중톈
  • 6.4.4 케멘스
  • 6.4.5 다우
  • 6.4.6 H.B. 풀러 컴퍼니
  • 6.4.7 헨켈 AG & Co. KGaA
  • 6.4.8 마페이
  • 6.4.9 모멘티브
  • 6.4.10 페코라 코퍼레이션
  • 6.4.11 피딜라이트 인더스트리즈 Ltd.
  • 6.4.12 RPM 인터내셔널, Inc.
  • 6.4.13 신에츠 화학 Co., Ltd.
  • 6.4.14 시카 AG
  • 6.4.15 수달 그룹
  • 6.4.16 트렘코
  • 6.4.17 바커 케미 AG

7. 시장 기회 및 미래 전망