건설 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

건설 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 2031: 시장 개요 요약

본 보고서는 건설 폐기물 관리 시장의 현재 규모, 미래 성장 동향 및 주요 분석 내용을 상세히 다루고 있습니다. 폐기물 유형(유해 및 비유해), 재료(콘크리트 및 벽돌 등), 서비스(분류 및 분리 등), 프로젝트 단계(신축 건설 등), 건물 유형(주거용 건물 등) 및 지역(북미 등)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 각 부문의 가치(USD) 기준 시장 규모와 예측을 제공합니다.

# 시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 건설 폐기물 관리 시장은 2025년 1,154억 달러에서 2026년 1,222억 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,626억 8천만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.89%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

이러한 시장 확장은 재활용률을 의무화하는 규제 강화, 매립 비용 급증, 그리고 처리 비용을 최대 40%까지 절감하는 디지털 및 AI 기반 분류 솔루션의 빠른 도입에 힘입은 것입니다. 기업들의 넷제로(Net-Zero) 약속은 2차 골재(secondary aggregates) 수요를 촉진하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 대규모 도시 재개발은 전례 없는 폐기물 발생량을 유발하고 있습니다. 시장 선두 기업들은 역량 및 기술 우위 확보를 위해 M&A 활동을 활발히 추진하고 있으며, 2024년에만 약 110억 달러 규모의 인수가 이루어졌습니다. 이러한 배경 속에서, 특정 미국 도시에서 톤당 105달러에 달하는 매립 수수료가 상승함에 따라 재활용 및 물질 회수 부문이 전통적인 폐기 방식을 능가하며 성장하고 있습니다.

# 주요 시장 동인 및 트렌드

1. 의무적인 친환경 건물 재활용 할당량:
EU의 70% 재활용 의무 및 뉴욕시의 75% 폐기물 감축 목표와 같은 엄격한 규제는 폐기물 전환 목표를 충족할 수 있는 서비스로의 조달을 유도하고 있습니다. 전문 재활용 업체들은 분리된 콘크리트, 금속, 석고 등을 처리하기 위한 역량을 확대하고 있으며, 기술 공급업체들은 자재 여권(material-passport) 데이터를 프로젝트 워크플로우에 통합하여 규제 준수를 검증하고 있습니다. 초기 도입 기업들은 재활용 투입량 톤당 최대 264kg CO₂-eq의 탄소 발자국 절감 효과를 보고 있습니다.

2. 아시아 태평양 지역의 도시 재개발로 인한 철거율 증가:
중국은 연간 25억 톤 이상의 건설 및 철거 폐기물을 배출하며 다른 지역을 압도하고 있어, 고처리량 처리 시설에 대한 수요가 증대되고 있습니다. 일본에서는 91.67%의 정확도를 자랑하는 로봇 및 광학 분류 시스템에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 지역 당국은 인증된 2차 골재를 생산하는 시설에 토지 이용 인센티브를 제공하여 인프라 메가 프로젝트를 위한 안정적인 공급을 창출하고 있습니다.

3. 디지털 추적 및 AI 분류를 통한 회수율 향상:
머신러닝 기반 자동 분류(MLAS) 시스템은 7년간 수동 시스템 대비 1,390만 달러의 누적 처리 비용을 절감하며, 회수율을 90-95%까지 높입니다. 블록체인 플랫폼은 98%의 무결성으로 검증 가능한 이력 데이터를 추가하여 보험사 및 투자자에게 중요한 감사 추적을 제공합니다. 스웨덴의 Site Zero와 같은 대규모 시설은 연간 20만 톤을 처리하며 수동 라인보다 우수한 자재 순도를 달성하고 있습니다.

4. 순환 건설 자재를 통한 계약자 비용 절감:
재활용 콘크리트 및 벽돌 골재는 일반적으로 신규 자재보다 저렴하여 계약자들이 자재 비용을 최대 30% 절감하면서 지속가능성 기준을 충족할 수 있게 합니다. 처리된 건설 및 철거 폐기물은 부분적인 시멘트 대체재로 사용될 때 압축 강도를 향상시켜 혁신 기업에게 품질 우위를 제공합니다.

# 주요 시장 제약 요인

1. 신흥 경제국의 파편화된 수거 인프라:
동남아시아 및 라틴 아메리카 도시들은 통합된 수거 경로와 이송 허브가 부족하여 비공식적인 경로로 폐기물이 유출되는 문제가 있습니다. 신뢰할 수 있는 원료 공급의 부재는 대규모 재활용 공장 투자를 저해하며, 정책적 노력에도 불구하고 자금 조달의 어려움이 지속되고 있습니다.

2. 오염으로 인한 재활용품의 품질 저하:
콘크리트에 부착된 모르타르나 목재의 화학 처리 등은 재활용품의 품질을 자주 저하시킵니다. 딥러닝 감지기는 오염된 목재를 91.67%의 정확도로 식별하지만, 상업적 보급은 아직 제한적입니다. 오염은 2차 자재 가격을 최대 20%까지 하락시켜 규제 인센티브에도 불구하고 시장 채택을 저해합니다.

3. 2차 자재 가격 변동성:
재활용 자재의 가격 변동성은 시장의 불확실성을 높여 투자를 위축시킬 수 있습니다.

4. 제한적인 해체 용이 설계(Design-for-Deconstruction) 채택:
해체 용이 설계의 낮은 채택률은 재활용 가능한 구성 요소의 회수를 어렵게 만들어 순환 경제로의 전환을 방해합니다.

# 세그먼트별 분석

1. 폐기물 유형별:
비유해 폐기물 부문이 2025년 건설 폐기물 관리 시장 점유율의 98.05%를 차지하며 지배적이지만, 유해 폐기물 부문은 2031년까지 6.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 엄격한 글로벌 지침과 전문 기업들의 석면, 납, PFAS 잔류물 분리 기술 발전이 성장을 견인합니다.

2. 재료별:
콘크리트 및 벽돌이 2025년 건설 폐기물 관리 시장 규모의 60.35%를 차지했으나, 플라스틱, 목재, 유리 및 기타 재료는 2031년까지 7.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. AI 기반 분류 기술은 혼합 플라스틱을 재과립화하여 복합 목재와 같은 친환경 건설 제품 수요를 충족시키고 있습니다.

3. 서비스별:
매립 및 폐기가 2025년 매출 점유율 41.25%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 재활용 및 물질 회수 부문은 2031년까지 8.95%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지자체의 가격 신호와 생산자 책임 확장(EPR) 규제가 재활용으로의 전환을 유도하며, AI 분류기는 우수한 순도와 수익성 있는 결과물을 제공합니다.

4. 프로젝트 단계별:
철거(demolition)가 2025년 건설 폐기물 관리 시장 규모의 56.20%를 차지했으나, 리노베이션 및 리퍼비시먼트(renovation and refurbishment)가 2031년까지 7.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 단계입니다. 선택적 해체(selective deconstruction)를 통해 목재 보, 외관 요소, 비품 등을 직접 재사용하는 관행이 확산되고 있습니다.

5. 건물 유형별:
인프라 프로젝트가 2025년 폐기물 발생량의 37.40%를 차지했지만, 상업용 건물(commercial buildings)은 2031년까지 8.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 상업 부문은 녹색 건물 인증 채택률이 높아 AI 분류기 및 디지털 폐기물 추적 시스템 도입에 적극적입니다.

# 지역별 분석

1. 북미:
2025년 건설 폐기물 관리 시장의 33.60%를 차지하며, 강력한 규제 집행과 매립 수수료 상승이 시장을 견인합니다. 주(州) 차원의 순환 경제 로드맵은 지자체에 폐기물 전환 목표를 높이도록 강제하며, 연방 인프라 지출 패키지는 재활용 자재 사용 기준을 명시하고 있습니다.

2. 아시아 태평양:
2026-2031년 8.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 대량 폐기물 발생과 대규모 재활용 산업 단지 조성에 대한 정부 인센티브가 성장을 주도합니다. 인도의 스마트 시티 이니셔티브는 건설 폐기물 흐름을 실시간으로 모니터링하는 시스템을 시범 운영 중입니다. 일본의 엄격한 재활용 법규는 뛰어난 오염 감지율을 가진 광학 센서 장착 분류기에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

3. 유럽:
재활용 침투율이 가장 높으며, 일부 시장은 90%에 육박하는 전환율을 보입니다. 회수 가능한 자재에 대한 매립 금지 및 차등 세율과 같은 정책 도구가 강력한 견인 요인으로 작용합니다. 유럽 그린 딜(European Green Deal)의 순환 건설 의제는 해체 용이 설계를 장려하여 미래 재활용 가능한 구성 요소의 파이프라인을 구축합니다.

# 경쟁 환경 및 산업 발전

글로벌 환경 서비스 그룹들은 규모와 기술력을 바탕으로 시장 방향을 주도하고 있습니다. Waste Management Inc.의 Stericycle 72억 달러 인수와 같은 M&A 활동은 전문 폐기물 서비스 및 유해 폐기물 처리 역량을 확장하고 있습니다. Veolia의 바르셀로나 시설은 AI 기반 광학 분류기를 통해 90% 이상의 회수율을 달성하며 새로운 효율성 기준을 제시하고 있습니다. Republic Services는 북미 C&D 시설 자동화에 1억 5천만 달러를 투자하여 매립 비용 상승으로 인한 물량 유입에 대비하고 있습니다.

경쟁 환경은 수거 물류와 고순도 처리, 그리고 다운스트림 2차 자재 판매를 통합하는 운영자에게 유리하게 작용합니다. 가치 사슬 통합도 두드러지는데, Holcim과 같은 시멘트 생산 업체들은 폐기물 재활용 사업을 내재화하여 2024년에 1,020만 톤의 철거 자재를 처리했습니다. 이는 원료를 확보하고 탄소 감축 목표를 강화하는 효과를 가져옵니다.

최근 산업 발전:
* 2025년 5월: Waste Management Inc.가 Stericycle을 72억 달러에 인수하여 전문 폐기물 서비스를 확장했습니다.
* 2025년 4월: Veolia Environnement가 연간 20만 톤 처리 용량의 AI 기반 분류 공장을 바르셀로나에 개장했습니다.
* 2025년 3월: Republic Services가 북미 C&D 시설 전반에 걸쳐 1억 5천만 달러 규모의 자동화 업그레이드를 발표했습니다.
* 2025년 2월: Holcim이 재활용 철거 자재 처리량을 20% 증가시켜 2024년에 1,020만 톤을 처리했다고 보고했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 구도는 건설 폐기물 관리 시장이 지속적인 혁신과 성장을 통해 순환 경제로의 전환을 가속화하고 있음을 보여줍니다.

본 보고서는 전 세계 건설 폐기물 관리 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 시장은 주거, 상업, 산업 시설 및 인프라 프로젝트에서 발생하는 유해 및 비유해 건설 폐기물의 수집, 운송, 분류, 재활용, 회수, 매립 등 모든 유료 활동을 포함하며, 순수 생활 폐기물 서비스는 제외됩니다.

연구 방법론은 국가별 건설 지출, 폐기물 발생 강도, 매립 수수료 등을 기반으로 한 상향식 분석과 폐기물 처리업체, 계약업체, 규제 기관 등과의 1차 인터뷰 및 공공/기업 자료를 활용한 2차 연구를 통해 데이터를 검증하는 하이브리드 모델을 사용합니다. 시장 모델은 매년 갱신되며, 주요 정책 변화나 거시적 충격 발생 시 중간 업데이트를 통해 신뢰성을 유지합니다.

건설 폐기물 관리 시장은 2031년까지 1,626억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 도시 재개발에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 8.45%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 서비스 부문에서는 재활용 및 물질 회수 부문이 경제적 및 규제적 인센티브에 따라 연평균 8.95%로 가장 높은 성장률을 보일 것입니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 유럽 및 북미의 의무적인 친환경 건축물 재활용 할당량, 아시아-태평양의 도시 재개발로 인한 해체율 증가, 순환 건설 자재를 통한 계약업체의 비용 절감, 디지털 추적 및 AI 분류 기술을 통한 회수율 향상, 선진 시장의 매립 수수료 상승(북미 일부 지역 톤당 최대 105달러), 그리고 기업의 넷제로 목표 달성을 위한 2차 골재 수요 증가 등이 있습니다. 반면, 신흥 경제국의 파편화된 수집 인프라, 오염으로 인한 재활용품 품질 저하, 2차 재료 가격의 변동성, 해체 용이성 설계 관행의 제한적인 채택 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 폐기물 유형(유해/비유해), 재료(콘크리트, 금속, 토양 등), 서비스(수집, 분류, 재활용, 매립), 프로젝트 단계(해체, 리노베이션, 신축, 인프라 유지보수), 건물 유형(주거, 상업, 산업, 인프라) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 경쟁 환경(시장 집중도, 주요 기업 전략 및 프로필), 가치/공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 지정학적 요인 및 팬데믹의 시장 영향 등 다각적인 관점에서 시장을 조망합니다.

결론적으로, 건설 폐기물 관리 시장은 환경 규제 강화, 기술 발전, 지속 가능한 건설 관행에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 재활용 및 물질 회수 부문과 아시아-태평양 지역의 성장이 두드러질 것이며, AI 기반 분류 시스템과 기업의 넷제로 목표는 시장 발전에 핵심적인 역할을 할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력 및 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유럽 및 북미의 의무적인 친환경 건물 재활용 할당량
  • 4.2.2 아시아 태평양 지역 도시 재개발로 인한 철거율 증가
  • 4.2.3 순환 건설 자재를 통한 계약업체 비용 절감
  • 4.2.4 디지털 추적 및 AI 분류를 통한 회수율 향상
  • 4.2.5 선진 시장의 매립 수수료 증가
  • 4.2.6 기업의 넷제로 목표가 2차 골재 수요를 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 경제국의 분산된 수집 인프라
  • 4.3.2 오염으로 인한 재활용품의 품질 저하
  • 4.3.3 불안정한 2차 재료 가격으로 인한 투자 위축
  • 4.3.4 해체 용이 설계 관행의 제한적인 채택
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 지정학 및 팬데믹이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 폐기물 유형별
  • 5.1.1 유해
  • 5.1.2 비유해
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 콘크리트 & 벽돌
  • 5.2.2 금속
  • 5.2.3 흙 및 모래
  • 5.2.4 플라스틱, 목재, 유리 및 기타 (석고, 건식 벽체, 아스팔트)
• 5.3 서비스별
  • 5.3.1 수집 및 운송
  • 5.3.2 분류 및 분리
  • 5.3.3 재활용 및 재료 회수
  • 5.3.4 매립 및 폐기
• 5.4 프로젝트 단계별
  • 5.4.1 철거
  • 5.4.2 리노베이션 및 리모델링
  • 5.4.3 신축
  • 5.4.4 인프라 유지보수
• 5.5 건물 유형별
  • 5.5.1 주거용 건물
  • 5.5.2 상업용 건물
  • 5.5.3 산업 시설
  • 5.5.4 인프라 (도로, 교량, 철도)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
  • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.5 나이지리아
  • 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 업계 주요 기업의 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Waste Management Inc.
  • 6.4.2 Veolia Environnement S.A.
  • 6.4.3 Republic Services Inc.
  • 6.4.4 Clean Harbors Inc.
  • 6.4.5 Biffa plc
  • 6.4.6 Covanta Holding Corporation
  • 6.4.7 Advanced Disposal Services (현 WM)
  • 6.4.8 Daiseki Co. Ltd.
  • 6.4.9 Hitachi Zosen Corporation
  • 6.4.10 REMONDIS SE & Co. KG
  • 6.4.11 FCC Servicios Medio Ambiente
  • 6.4.12 Suez SA
  • 6.4.13 Cleanaway Waste Management Ltd
  • 6.4.14 Bingo Industries
  • 6.4.15 Interzero (ALBA Group)
  • 6.4.16 Casella Waste Systems
  • 6.4.17 GFL Environmental
  • 6.4.18 Sterling Construction & Demolition Recycling
  • 6.4.19 Zhenhua Environmental
  • 6.4.20 Twence BV
  • 6.4.21 Waste Connections Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망