콘택트렌즈 용액 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

콘택트렌즈 용액 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전 세계 콘택트렌즈 용액 시장은 2026년 109.7억 달러에서 2031년 129.7억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.4%를 기록할 것입니다. 이 시장은 점진적인 화학 기술 개선, 엄격한 살균 규정, 포장 관련 지속가능성 요구사항이 경쟁 우위를 형성하는 성숙기에 접어들었습니다. 다목적 용액이 여전히 지배적이지만, 임상의들이 신흥 병원균을 중화하는 방부제 없는 소독을 선호함에 따라 과산화수소 기반 시스템이 인기를 얻고 있습니다. 또한, 약물 방출 렌즈 및 오쏘케이(Orthokeratology) 렌즈와 호환되는 용액에 대한 수요가 증가하면서 시장은 특수 렌즈 관리로 전환되고 있습니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역의 근시 유병률 급증이 소비를 주도하고 있으며, 전자상거래 구독 모델이 오프라인 매장의 점유율을 위협하고 있습니다. 동시에 과산화수소 공급 제약과 유럽 연합의 재활용 재료 목표는 비용 압박을 가중시켜 제조업체들이 원자재 소싱을 수직 통합하고 병 디자인을 개편하도록 유도하고 있습니다.

핵심 보고서 요약:

* 용액 유형별: 다목적 용액은 2025년 콘택트렌즈 용액 시장 점유율의 62.42%를 차지했으며, 과산화수소 시스템은 2031년까지 6.33%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 렌즈 재료별: 실리콘 하이드로겔 렌즈 적용이 2025년 전체 수요의 52.41%를 차지했으며, 오쏘케이 채택 확산으로 경성 가스 투과성(RGP) 렌즈 관리는 5.85%의 속도로 증가하고 있습니다.
* 포장 용량별: 121~300mL 병이 2025년 매출의 45.72%를 차지했으며, 120mL 이하의 소형 용기는 여행 편의성과 낮은 오염 위험으로 인해 7.76%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 소매 약국 및 안경점이 2025년 매출의 42.05%를 차지했지만, 전자상거래는 구독 모델 채택으로 2031년까지 연간 7.28% 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미는 2025년 콘택트렌즈 용액 시장 규모의 37.62%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 8.61%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동인:

* 굴절 이상 유병률 증가: 근시, 원시, 난시의 증가는 전 세계 시력 손상의 42%를 차지하며, 2050년까지 47억 명이 교정을 필요로 할 것으로 예상됩니다. 이는 콘택트렌즈 착용자 기반을 확대하고 오쏘케이 및 근시 조절 렌즈에 특화된 용액 수요를 촉진합니다.
* 디지털 기기 관련 안구 건조증 증가: 미국 성인의 거의 70%가 디지털 눈 피로를 겪고 있으며, 이는 용액 교체 주기 단축 및 재습윤 점안액 수요 증가로 이어집니다. 제조업체들은 디지털 유발 건조증을 표적으로 하는 수분 함유 제형으로 대응하고 있습니다.
* 고령화 인구의 안전한 소독 요법 요구: 일본, 독일, 미국 등 고령화가 빠르게 진행되는 국가에서는 벤잘코늄 염화물과 같은 방부제에 대한 민감도가 높아지면서 방부제 없는 과산화수소 시스템의 인기가 높아지고 있습니다.
* 방부제 없는 제형으로의 규제 전환: FDA와 유럽 규제 당국은 방부제 관련 부작용에 대한 조사를 강화하고 있으며, 이는 방부제 없는 제품으로의 전환을 가속화하고 R&D를 과산화수소 및 1회용 제품으로 유도하고 있습니다.
* 일회용 렌즈 채택 증가: 일회용 렌즈 사용 증가는 보조 제품(재습윤 점안액 등) 구매를 촉진합니다.
* 약물 방출 소프트 렌즈의 호환 가능한 관리액 필요성: 특수 렌즈에 맞는 관리액 수요를 창출합니다.

시장 성장 저해 요인:

* 무용액 일회용 렌즈로의 전환: 일회용 렌즈는 세척액이 필요 없어 콘택트렌즈 용액 시장의 지출을 전환시킵니다.
* 일회용 플라스틱 병에 대한 환경 감시: EU의 포장 및 포장 폐기물 규정은 재활용 재료 사용을 의무화하여 제조업체들이 병 디자인을 변경하고 더 높은 수지 비용을 감수하게 합니다.
* 오쏘케이(Orthokeratology) 야간 렌즈의 점유율 증가: 오쏘케이 렌즈는 특수 야간 관리 요법을 사용하지만, 전체 용액 시장의 성장을 제한할 수 있습니다.
* 의료용 과산화수소의 불안정한 공급: 2022년 시약 오염으로 인한 리콜 사례와 같이 공급망 불안정성이 시장에 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석:

* 용액 유형별: 다목적 용액이 2025년 시장의 62.42%를 차지하며 지배적이지만, 과산화수소 시스템은 방부제 없는 특성과 99.9%의 항바이러스 효능으로 인해 2031년까지 6.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 콘택트렌즈 재료별: 실리콘 하이드로겔 렌즈 착용자가 2025년 용액 수요의 52.41%를 차지하며, 제형 R&D의 핵심 동력입니다. 경성 가스 투과성(RGP) 렌즈는 오쏘케이 렌즈의 확산으로 연간 5.85% 성장하고 있습니다.
* 포장 용량별: 121~300mL 용기가 2025년 매출의 45.72%를 차지했지만, 120mL 이하의 소형 용기는 여행 편의성과 오염 위험 감소로 인해 연간 7.76% 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 소매 약국 및 안경점이 2025년 매출의 42.05%를 차지했지만, 전자상거래는 구독 모델 채택으로 2031년까지 연간 7.28% 성장하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 37.62%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, FDA의 명확한 승인 절차, 고용주 기반 보험, 높은 렌즈 보급률이 성장을 뒷받침합니다. 일회용 렌즈가 다목적 용액 판매를 잠식하지만, 과산화수소 제품의 업그레이드가 매출을 완충하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 근시의 급증과 중산층의 성장에 힘입어 2031년까지 8.61%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 2027년 NMPA 개혁은 승인을 가속화할 것이며, 일본은 약물 방출 렌즈와 호환되는 특수 용액에 대해 높은 가격 프리미엄을 유지하고 있습니다.
* 유럽: 의료기기 규제 및 2025/40 포장법의 복잡성을 헤쳐나가며 안정적인 중반 한 자릿수 성장을 보이고 있습니다. 이 지역은 재활용 재료 병 혁신의 시험대 역할을 하며, 이는 다른 지역으로 확산될 수 있습니다.

경쟁 환경:

전 세계 콘택트렌즈 용액 시장은 중간 정도의 파편화와 경쟁이 치열한 시장입니다. Alcon, Bausch + Lomb, Johnson & Johnson Vision, CooperVision 등 4개 다국적 기업이 상당한 매출 점유율을 차지하며 시장 집중도를 높이고 있습니다. 2022년 시약 오염으로 인한 과산화수소 공급 충격은 선두 기업들이 수직 통합을 강화하고 과산화수소 원료 확보에 집중하도록 만들었습니다. 기술 차별화가 경쟁 우위를 이끌고 있으며, Johnson & Johnson의 FDA 승인 케토티펜 방출 렌즈와 Alcon의 인수합병 등이 그 예입니다. 스타트업들은 식물 기반 병이나 농축 앰플을 제공하며 지속가능성에 초점을 맞추고 있습니다. 온라인 판매자의 자체 브랜드 제품은 가격 경쟁력을 제공하지만, 살균 검증의 어려움이 진입 장벽으로 작용하여 기존 기업들에게 유리하게 작용합니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Bausch + Lomb은 고위수차(HOA)를 교정하도록 설계된 최첨단 웨이브프론트 유도 공막 콘택트렌즈인 Zenlens CHROMA HOA를 미국 시장에 출시했습니다.
* 2025년 4월: FDA는 Bruno Vision Care가 개발한 일회용 콘택트렌즈 Deseyne을 승인했습니다. 이 렌즈는 하루 종일 생체 활성 물질을 점진적으로 방출하여 수분 공급과 착용자 편안함을 향상시킵니다.
* 2025년 3월: Bausch + Lomb은 지능형 클라우드 기반 기술을 활용하여 근시 관리를 혁신하는 고급 오쏘케이(Ortho-K) 렌즈 피팅 시스템인 Arise를 미국에 출시했습니다.
* 2025년 1월: EyePrint Prosthetics, Advanced Vision Technologies, Wave Contact Lens System이 합병하여 특수 콘택트렌즈 전문 부문인 Wave Eye Care를 설립했습니다.

이 보고서는 전 세계 콘택트렌즈 관리용액 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 콘택트렌즈 관리용액은 렌즈의 세척, 소독 및 보관에 필수적이며, 결합제, 보존제, 완충제, 습윤제 등을 포함하여 박테리아를 제거하고 렌즈를 안전하게 사용할 수 있도록 합니다.

2026년 전 세계 콘택트렌즈 관리용액 시장 규모는 109억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 굴절 이상 유병률 증가, 디지털 기기 사용으로 인한 안구건조증 확산 및 위생 제품 판매 증대, 고령화 인구의 안전한 소독 방식 요구 증대, 무보존제 제형으로의 규제 전환, 약물 방출 소프트렌즈에 호환 가능한 관리용액 필요성, 그리고 일회용 렌즈 채택 증가에 따른 관련 제품 구매 증진 등이 있습니다.

반면, 관리용액이 필요 없는 일회용 렌즈로의 전환, 일회용 플라스틱에 대한 환경 규제 강화, 드림렌즈(Ortho-K) 사용 증가, 의료용 과산화수소의 불안정한 공급 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

보고서는 관리용액 유형(다목적 용액, 과산화수소 시스템, 식염수 및 일일 세척액, 효소 단백질 제거제 등), 콘택트렌즈 재질(실리콘 하이드로겔, 하이드로겔/소프트 렌즈, RGP 렌즈 등), 포장 용량(120mL 이하, 121-300mL, 300mL 초과), 유통 채널(소매 약국 및 안경점, 전자상거래 플랫폼, 병원 및 안과 클리닉), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 과산화수소 시스템은 2031년까지 연평균 6.33%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 근시 유병률 증가와 중산층의 시력 교정 접근성 확대로 인해 연평균 8.61%의 높은 성장률을 기록하며 핵심 성장 지역으로 부상하고 있습니다. 환경 규제 측면에서는 유럽연합(EU)의 2030년까지 재활용 플라스틱 30% 의무 사용 규정으로 인해 용기 디자인 변경 및 소용량 포장 형식으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 또한, 처방전 이동성 및 구독 서비스의 확대로 전자상거래 플랫폼이 기존 소매 채널보다 가격 경쟁력을 확보하며 온라인 판매가 증가하는 추세입니다.

경쟁 환경 분석에서는 Alcon, Bausch + Lomb, Johnson & Johnson Vision, CooperVision 등 주요 기업들이 전 세계 시장 매출의 상당 부분을 차지하며 시장을 주도하고 있음을 밝히고 있습니다. 보고서는 또한 시장의 기회 요인과 미래 전망에 대한 분석을 포함하여, 미충족 수요 및 잠재 시장에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 굴절 이상 유병률 증가
  • 4.2.2 디지털 기기 관련 안구건조증으로 인한 위생 제품 판매 증가
  • 4.2.3 고령화 인구의 더 안전한 소독 체제 요구
  • 4.2.4 무방부제 제형으로의 규제 추진
  • 4.2.5 약물 방출 소프트 렌즈에 호환 가능한 관리액 필요
  • 4.2.6 일회용 렌즈 채택 증가로 인한 부대 구매 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 용액 불필요한 일회용 렌즈로의 전환
  • 4.3.2 일회용 플라스틱에 대한 환경적 감시
  • 4.3.3 드림렌즈(Ortho-K) 야간 렌즈의 병 점유율 증가
  • 4.3.4 의료용 과산화수소의 불안정한 공급
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급자의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 용액 유형별
  • 5.1.1 다목적 용액
  • 5.1.2 과산화수소 시스템
  • 5.1.3 식염수 & 일일 세척제
  • 5.1.4 효소 단백질 제거제
  • 5.1.5 기타 용액 유형
• 5.2 콘택트렌즈 재질별
  • 5.2.1 실리콘 하이드로겔 렌즈
  • 5.2.2 하이드로겔 / 소프트 렌즈
  • 5.2.3 하드 가스 투과성 (RGP)
  • 5.2.4 기타
• 5.3 포장 용량별
  • 5.3.1 ≤120 mL
  • 5.3.2 121–300 mL
  • 5.3.3 >300 mL
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 소매 약국 & 안경점
  • 5.4.2 전자상거래 플랫폼
  • 5.4.3 병원 & 안과 클리닉
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 알콘
  • 6.3.2 바슈롬
  • 6.3.3 존슨앤드존슨 비전 케어
  • 6.3.4 쿠퍼비전
  • 6.3.5 메니콘
  • 6.3.6 알레르간 (애브비)
  • 6.3.7 아비조르
  • 6.3.8 콘타맥
  • 6.3.9 호야
  • 6.3.10 칼자이스 메디텍
  • 6.3.11 프레쉬콘
  • 6.3.12 CLB 비전
  • 6.3.13 오큘러스 옵틱게라테
  • 6.3.14 클리어랩
  • 6.3.15 오큐소프트
  • 6.3.16 옵티프리 (알콘 브랜드)
  • 6.3.17 블링크앤클린 (J&J 브랜드)
  • 6.3.18 펜타비전
  • 6.3.19 프로젠트 (메니콘 브랜드)

7. 시장 기회 & 미래 전망