❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
컨테이너 보안 시장은 2026년 36억 9천만 달러에서 2031년 94억 2천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.66%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 PCI-DSS 4.0, NIS2 및 새로운 SBOM(Software Bill of Materials) 법규에 따른 필수 소프트웨어 구성 요소 통제, 마이크로서비스로의 빠른 전환, 그리고 컨테이너 이미지를 표적으로 하는 공급망 공격의 꾸준한 증가에 의해 촉진되고 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 규제 준수 및 위협 압력에 대응하기 위해 이미지 스캐닝, 런타임 원격 측정, 코드형 정책(policy-as-code)을 CI/CD(지속적 통합/지속적 배포) 워크플로우에 통합하고 있습니다. 지역별로는 북미가 미국 금융 서비스 및 헬스케어 기업의 모든 컨테이너 실행에 대한 감사 로깅 의무로 인해 가장 큰 시장을 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국의 주권 클라우드 정책과 인도의 디지털 공공 인프라 구축에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 경쟁은 하이퍼스케일 클라우드 제공업체들이 자체적인 보안 기능을 번들로 제공하면서 심화되고 있으며, 이에 독립 벤더들은독립 벤더들은 차별화된 솔루션과 전문성을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다. 이러한 역동적인 시장 환경 속에서 기업들은 클라우드 네이티브 애플리케이션의 보안을 강화하기 위해 지속적으로 새로운 기술과 전략을 모색하고 있으며, 이는 향후 몇 년간 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 전망됩니다. 특히, AI 및 머신러닝 기반의 위협 탐지 및 대응 솔루션 도입이 증가하면서 보안 자동화 및 효율성 증대가 주요 트렌드로 부상하고 있습니다. 또한, 개발 단계부터 보안을 고려하는 시프트 레프트(Shift-Left) 접근 방식이 확산되면서 개발자와 보안 팀 간의 협업이 더욱 중요해지고 있습니다.
본 보고서는 컨테이너 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 컨테이너 이미지 스캔, 런타임 보호, 취약점 관리, 그리고 Kubernetes, Docker 및 기타 컨테이너화된 워크로드 전반의 정책 준수 보장을 위한 소프트웨어 플랫폼 및 관련 지원 서비스에서 발생하는 수익을 중심으로 컨테이너 보안 시장을 정의합니다. 이는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 또는 온프레미스 클러스터에서 실행되는 모든 환경을 포함하며, 최종 사용자 지출을 기준으로 합니다. 호스트 운영 체제 강화 도구 및 컨테이너 수준 원격 측정 기능을 제공하지 않는 방화벽은 연구 범위에서 제외됩니다.
시장 환경:
시장은 여러 주요 동인에 의해 성장하고 있습니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 컨테이너 워크로드의 채택 증가, 마이크로서비스 및 DevSecOps 파이프라인으로의 빠른 전환, PCI-DSS 4.0, NIS2, SBOM과 같은 필수 보안 규정 준수 요구사항, 컨테이너 이미지에 대한 공급망 공격 빈도 증가, 엣지 및 5G 컨테이너 런타임의 확산, 그리고 하드웨어 수준 컨테이너 격리 혁신 등이 주요 성장 요인입니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 DevOps 팀 내 컨테이너 보안 기술 부족, 멀티 클라우드 및 멀티 클러스터 환경의 운영 복잡성, 경고 과부하 및 오탐(false-positive) 문제, 그리고 고급 컨테이너 이스케이프 킬 체인(kill-chains)의 위협 등이 있습니다. 거시 경제적 요인의 영향, 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도) 또한 시장 환경을 이해하는 데 중요한 요소로 다루어집니다.
시장 규모 및 성장 예측:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 구성 요소별: 플랫폼/소프트웨어, 서비스.
* 조직 규모별: 대기업, 중소기업.
* 보안 제어별: 이미지 스캔 및 취약점 관리, 런타임 보호 및 이상 탐지, 규정 준수 및 구성 관리.
* 배포 방식별: 클라우드 기반, 온프레미스.
* 최종 사용자 산업별: IT 및 통신, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 소매 및 전자상거래, 의료 및 생명 과학, 산업 및 제조, 기타 산업.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동(사우디아라비아, UAE, 터키 등), 아프리카(남아프리카, 나이지리아, 이집트 등)로 세분화하여 상세한 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Google LLC, Red Hat, Trend Micro, Qualys, Rapid7, SUSE, Mirantis, Thales, Sysdig, Anchore, Palo Alto Networks, Tenable, AccuKnox, Tigera, VMware, Microsoft, Capsule8, Fidelis Cybersecurity, Aqua Security Software, Wiz, Orca Security 등 주요 벤더들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함하는 기업 프로필이 제공됩니다.
시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.
연구 방법론:
Mordor Intelligence의 연구 방법론은 신뢰성을 강조합니다.
* 1차 연구: 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 CISO, DevSecOps 아키텍트, 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)와의 심층 인터뷰를 통해 컨테이너 호스트당 보호 예산, 이미지 스캔에서 런타임 방어로의 전환, 일반적인 갱신 주기 등에 대한 정보를 수집하고 2차 연구 가정을 검증합니다.
* 2차 연구: NIST의 국가 취약점 데이터베이스, CNCF의 클라우드 네이티브 설문조사, IDC의 클라우드 시스템 트래커, ITU의 지역별 클라우드 지출 통계 등 공개 데이터셋을 활용합니다. 기업의 10-K 보고서, 투자자 자료, 보안 권고 등을 통해 평균 판매 가격 및 채택 주기를 벤치마킹하며, Dow Jones Factiva 및 D&B Hoovers와 같은 프리미엄 정보원을 통해 자금 조달 및 M&A 정보를 보강합니다.
* 시장 규모 산정 및 예측: 글로벌 컨테이너 워크로드 풀을 기반으로 한 하향식(top-down) 접근 방식과 공급업체 집계, 샘플링된 플랫폼 가격, 채널 검증을 통한 상향식(bottom-up) 접근 방식을 결합하여 시장 가치를 도출합니다. 주요 모델 동인으로는 컨테이너에 배포된 클라우드 워크로드 비율, 월평균 컨테이너 이미지 풀 수, CVE 성장률, 규제 산업의 규정 준수 감사 빈도, 지역별 클라우드 자본 지출 등이 있습니다. 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 통해 예측 기간 동안의 수익을 전망합니다.
* 데이터 검증 및 업데이트 주기: 분석가 검토, 벤더 수익 공개 자료와의 편차 확인, 통계적 이상치 테스트 등 3단계 검증 과정을 거칩니다. 보고서는 12개월마다 업데이트되며, 대규모 자금 조달, 제로데이 익스플로잇, 규제 변경 등 주요 변동 사항 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다.
Mordor Intelligence는 최종 사용자 지출에 중점을 두고 거시 지표와 현장 가격 조사를 균형 있게 결합하여 신뢰할 수 있는 시장 기준점을 제공합니다. 본 보고서는 시장 성장률, 가장 빠르게 성장하는 부문, 지역별 시장 점유율, 채택 동인 및 기술적 영향 등 컨테이너 보안 시장과 관련된 핵심 질문에 대한 답변을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 하이브리드 및 멀티클라우드 컨테이너 워크로드 채택 증가
- 4.2.2 마이크로서비스 및 DevSecOps 파이프라인으로의 빠른 전환
- 4.2.3 의무적인 보안 규정 (PCI-DSS 4.0, NIS2, SBOM)
- 4.2.4 컨테이너 이미지에 대한 공급망 공격 빈도 증가
- 4.2.5 엣지 및 5G 컨테이너 런타임 확산
- 4.2.6 하드웨어 수준 컨테이너 격리 혁신
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 DevOps 팀의 컨테이너 보안 기술 부족
- 4.3.2 멀티클라우드 및 멀티클러스터 환경의 운영 복잡성
- 4.3.3 경고 피로 및 오탐 과부하
- 4.3.4 고급 컨테이너 탈출 킬체인
- 4.4 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
- 4.5 산업 가치 사슬 분석
- 4.6 규제 환경
- 4.7 기술 전망
- 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.8.1 공급업체의 협상력
- 4.8.2 구매자의 협상력
- 4.8.3 신규 진입자의 위협
- 4.8.4 대체 제품의 위협
- 4.8.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 구성 요소별
- 5.1.1 플랫폼 / 소프트웨어
- 5.1.2 서비스
- 5.2 조직 규모별
- 5.2.1 대기업
- 5.2.2 중소기업
- 5.3 보안 제어별
- 5.3.1 이미지 스캐닝 및 취약점 관리
- 5.3.2 런타임 보호 및 이상 감지
- 5.3.3 규정 준수 및 구성 관리
- 5.4 배포별
- 5.4.1 클라우드 기반
- 5.4.2 온프레미스
- 5.5 최종 사용자 산업별
- 5.5.1 IT 및 통신
- 5.5.2 BFSI
- 5.5.3 소매 및 전자상거래
- 5.5.4 의료 및 생명 과학
- 5.5.5 산업 및 제조
- 5.5.6 기타 최종 사용자 산업
- 5.6 지역별
- 5.6.1 북미
- 5.6.1.1 미국
- 5.6.1.2 캐나다
- 5.6.1.3 멕시코
- 5.6.2 남미
- 5.6.2.1 브라질
- 5.6.2.2 아르헨티나
- 5.6.2.3 남미 기타 지역
- 5.6.3 유럽
- 5.6.3.1 독일
- 5.6.3.2 영국
- 5.6.3.3 프랑스
- 5.6.3.4 이탈리아
- 5.6.3.5 스페인
- 5.6.3.6 유럽 기타 지역
- 5.6.4 아시아 태평양
- 5.6.4.1 중국
- 5.6.4.2 일본
- 5.6.4.3 인도
- 5.6.4.4 대한민국
- 5.6.4.5 호주
- 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
- 5.6.5 중동
- 5.6.5.1 사우디아라비아
- 5.6.5.2 아랍에미리트
- 5.6.5.3 튀르키예
- 5.6.5.4 중동 기타 지역
- 5.6.6 아프리카
- 5.6.6.1 남아프리카 공화국
- 5.6.6.2 나이지리아
- 5.6.6.3 이집트
- 5.6.6.4 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Google LLC
- 6.4.2 Red Hat, Inc.(IBM Corporation)
- 6.4.3 Trend Micro Incorporated
- 6.4.4 Qualys, Inc.
- 6.4.5 Rapid7, Inc.
- 6.4.6 SUSE LLC
- 6.4.7 Mirantis, Inc.
- 6.4.8 Thales S.A.
- 6.4.9 Sysdig, Inc.
- 6.4.10 Anchore, Inc.
- 6.4.11 Palo Alto Networks, Inc.
- 6.4.12 Tenable, Inc.
- 6.4.13 AccuKnox, Inc.
- 6.4.14 Tigera, Inc.
- 6.4.15 VMware, Inc.
- 6.4.16 Microsoft Corporation
- 6.4.17 Capsule8, Inc.
- 6.4.18 Fidelis Cybersecurity, Inc.
- 6.4.19 Aqua Security Software Ltd.
- 6.4.20 Wiz, Inc.
- 6.4.21 Orca Security, Inc.
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
컨테이너 보안은 도커(Docker), 쿠버네티스(Kubernetes)와 같은 컨테이너 기술의 광범위한 도입과 함께 발생하는 보안 위협으로부터 컨테이너화된 애플리케이션 및 이를 둘러싼 인프라를 보호하는 일련의 포괄적인 과정과 기술을 의미합니다. 이는 개발 단계부터 배포, 운영, 그리고 폐기에 이르는 컨테이너 라이프사이클 전반에 걸쳐 보안을 적용하는 것을 목표로 하며, 기존의 가상 머신(VM) 기반 보안과는 다른 접근 방식과 전문성을 요구합니다. 컨테이너는 경량화되고 격리된 환경을 제공하지만, 공유 커널 사용, 이미지 취약점, 런타임 환경의 동적인 특성 등으로 인해 고유한 보안 과제를 안고 있습니다.
컨테이너 보안은 크게 몇 가지 유형으로 분류하여 접근할 수 있습니다. 첫째, 이미지 보안입니다. 이는 컨테이너의 기본 구성 요소인 이미지 자체의 안전성을 확보하는 단계입니다. 베이스 이미지 및 애플리케이션 코드 내에 존재하는 알려진 취약점을 스캔하고, 악성코드 유무를 검사하며, 신뢰할 수 있는 소스에서 이미지가 생성되었는지 서명 및 무결성을 검증합니다. 또한, 보안 정책에 따라 허용된 이미지만 사용하도록 강제하는 정책 기반 이미지 관리도 중요합니다. 둘째, 레지스트리 보안입니다. 이미지가 저장되는 레지스트리에 대한 접근 제어를 강화하고, 저장된 이미지의 지속적인 취약점 모니터링을 수행합니다. 이미지가 레지스트리에 푸시되거나 풀(pull)될 때 자동화된 보안 스캔을 연동하여 잠재적 위협을 조기에 탐지합니다. 셋째, 런타임 보안입니다. 컨테이너가 실제로 실행되는 동안 발생하는 위협으로부터 보호하는 영역입니다. 컨테이너 내부 및 호스트 시스템과의 상호작용을 실시간으로 모니터링하여 비정상적인 프로세스 실행, 네트워크 통신, 파일 접근 등을 탐지하고, 정의된 보안 정책 위반 시 이를 차단하거나 경고합니다. 컨테이너를 실행하는 호스트 운영체제의 보안 강화 또한 런타임 보안의 핵심 요소입니다. 넷째, 오케스트레이션 보안입니다. 쿠버네티스와 같은 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼 자체의 보안을 강화하는 것입니다. API 서버에 대한 인증, 인가, 감사 로깅을 철저히 하고, 파드(Pod) 간 통신을 제어하는 네트워크 정책(Network Policy)을 수립합니다. 민감 정보(비밀번호, API 키 등)를 안전하게 저장하고 접근을 제어하는 시크릿(Secret) 관리, 최소 권한 원칙을 적용하는 RBAC(Role-Based Access Control) 설정, 그리고 클러스터 구성의 보안 모범 사례 준수 여부를 감사하는 것이 포함됩니다.
컨테이너 보안은 현대 IT 환경에서 다양한 방식으로 활용되며 그 중요성이 증대되고 있습니다. 애플리케이션 개발 및 배포 속도를 향상시키면서도 보안 취약점을 조기에 발견하고 수정하여 개발 라이프사이클을 가속화합니다. 자동화된 보안 검사 및 정책 적용을 통해 운영 효율성을 증대시키고 수동 작업을 감소시킵니다. 또한, GDPR, HIPAA, PCI-DSS 등 다양한 국내외 규제 요구사항을 충족하는 데 필수적인 요소로 작용하며, 공격 표면을 축소하고 제로 트러스트(Zero Trust) 원칙을 구현하여 전반적인 위협을 감소시킵니다. 특히 마이크로서비스 아키텍처 및 CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery) 파이프라인을 기반으로 하는 클라우드 네이티브 환경을 보호하는 핵심적인 보안 요소로 자리매김하고 있습니다.
컨테이너 보안과 관련된 주요 기술로는 도커, 컨테이너디(containerd)와 같은 컨테이너 런타임 기술, 쿠버네티스, 오픈시프트(OpenShift), 아마존 ECS(Elastic Container Service)와 같은 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼이 있습니다. 이미지 취약점을 스캔하는 클레어(Clair), 트리비(Trivy), 앵커(Anchore) 등의 이미지 스캐너와 팔코(Falco), 시스디그 시큐어(Sysdig Secure), 아쿠아 시큐리티(Aqua Security) 등의 런타임 보안 솔루션이 활용됩니다. 클라우드 환경의 보안 태세를 관리하는 CSPM(Cloud Security Posture Management) 및 클라우드 워크로드 보호 플랫폼(CWPP)과 같은 클라우드 보안 플랫폼도 컨테이너 보안을 포괄합니다. 젠킨스(Jenkins), GitLab CI, GitHub Actions 등 CI/CD 파이프라인에 보안 기능을 통합하여 개발 초기 단계부터 보안을 내재화하는 것이 중요하며, 이스티오(Istio), 링크드(Linkerd)와 같은 서비스 메시 기술은 컨테이너 간 네트워크 보안을 강화하는 데 기여합니다.
컨테이너 보안 시장은 클라우드 네이티브 전환의 가속화와 함께 급격한 성장을 보이고 있습니다. 기업들이 클라우드 및 컨테이너 기술 도입을 확대하면서, 데브옵스(DevOps) 및 엠엘옵스(MLOps) 확산에 따라 개발-운영 통합 환경에서의 '시프트 레프트(Shift-Left)' 보안의 중요성이 증대되고 있습니다. 컨테이너 환경을 노리는 새로운 공격 벡터의 출현과 데이터 보호 및 시스템 보안에 대한 규제 강화 또한 시장 성장의 주요 동력입니다. 기존 보안 솔루션으로는 컨테이너 환경 보호에 한계가 있어, 아쿠아 시큐리티, 시스디그, 팔로알토 네트웍스(트위스트락), 스닉(Snyk), 레이크워크(Lacework) 등 전문 컨테이너 보안 솔루션 제공업체들의 시장 점유율이 확대되고 있습니다.
미래 컨테이너 보안은 더욱 지능화되고 자동화된 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반의 위협 예측 및 자동 대응 능력이 강화되어, 제로데이 공격과 같은 미지의 위협에 대한 방어 역량이 향상될 것입니다. 컨테이너 기술이 서버리스(Serverless) 및 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 영역으로 확장됨에 따라, 보안 범위 또한 이들 환경으로 통합될 것입니다. 보안 정책을 코드로 관리하고 자동화하는 코드형 보안(Security as Code) 및 깃옵스(GitOps) 트렌드가 심화되어, 보안이 개발 프로세스에 더욱 깊이 내재화될 것입니다. 모든 접근에 대한 지속적인 검증과 최소 권한 원칙을 강화하는 제로 트러스트 아키텍처 구현이 컨테이너 보안의 핵심 전략으로 자리 잡을 것이며, 이미지 생성부터 배포까지 전체 과정의 신뢰성을 확보하는 공급망 보안(Supply Chain Security)의 중요성 또한 더욱 부각될 것입니다. 오픈소스 보안 도구의 발전과 커뮤니티 기반의 표준화 노력도 지속적으로 이루어질 것으로 예상됩니다.