피임약 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

경구 피임약 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 경구 피임약 시장은 2025년 79억 8천만 달러에서 2030년 111억 7천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.95%를 기록할 전망입니다. 이는 여러 국가에서 일반의약품(OTC) 전환이 가속화되고, 특히 미국 식품의약국(FDA)이 Perrigo의 Opill을 승인하면서 전통적인 처방 기반 성장 경로가 변화하고 있기 때문입니다. 제네릭 약품의 가격 하락, 원격 의료 유통 확대, 저용량 에스트로겐 제형에 대한 수요 증가 등이 사용자 기반을 넓히는 동시에 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 선도 기업과 DTC(Direct-to-Consumer) 스타트업 간의 전략적 통합은 규모의 경제와 민첩한 디지털 실행력을 동시에 요구하는 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 후기 단계 파이프라인은 프로게스틴 단일 제제(POPs)와 연장 주기 요법에 집중되어 있으며, 이는 비용 증가 없이 임상적 차별화를 제공할 것으로 기대됩니다.

주요 보고서 요약

* 호르몬 유형별: 2024년 복합 피임약이 85.7%의 시장 점유율을 차지했으나, 프로게스틴 단일 제제(POPs)는 2030년까지 7.97%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 복용 주기별: 전통적인 28일 주기가 2024년 57.3%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 연장/연속 주기는 2030년까지 9.23%의 가장 빠른 CAGR을 보일 전망입니다.
* 카테고리별: 2024년 제네릭 약품이 61.3%의 시장 점유율로 우위를 점했으며, 브랜드 약품은 부가 가치 서비스를 통해 압력을 상쇄하려 노력하고 있습니다.
* 유통 채널별: 2024년 소매 약국이 52.3%로 가장 큰 점유율을 기록했으나, 온라인 약국은 2025년부터 2030년까지 9.75%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 연령대별: 2024년 25-34세 여성이 43.6%로 가장 큰 시장 비중을 차지했으며, 15-24세 코호트가 8.25%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 전 세계 매출의 36.67%를 차지하며 최대 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 8.85%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 경구 피임약 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* 저용량 에스트로겐 제형 수요 증가: 심혈관 안전성 문제로 인해 제조업체들은 혈전색전증 위험을 절반으로 줄이면서도 효능을 유지하는 최소 용량 에스트로겐 제품으로 전환하고 있습니다. FDA의 지침과 10-20 µg 에티닐 에스트라디올 범위에 대한 제약 파이프라인의 강조는 35세 이상 여성 및 심혈관 질환 우려가 있는 여성들 사이에서 저위험 브랜드의 채택을 확대하고 있습니다.
* 가족 계획 및 생식 건강 관련 정부 이니셔티브 및 정책: 미국에서 OTC 피임약에 대한 보험 보장 의무화는 비용 장벽을 제거하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서는 경구 피임약을 보편적 의료 보장 프로그램에 포함시키려는 움직임이 수요를 확대하고 있습니다. 30개 이상의 미국 주에서 약사에게 피임약 처방 권한을 부여하여 접근성을 높이고 있습니다.
* 원격 처방 및 DTC(Direct-to-Consumer) 플랫폼으로의 전환: Hims & Hers, Ro와 같은 구독 기반 브랜드는 알고리즘 기반 처방과 편리한 자택 배송을 결합하여 두 자릿수 매출 성장을 기록했습니다. 이 디지털 모델은 진료 비용을 절감하고 Z세대에게 어필하여, 기존에는 피임약을 사용하지 않았을 환자들을 시장으로 유입시키고 있습니다.
* 늦어지는 가족 계획 및 높은 의도치 않은 임신율: 특히 OECD 국가에서 첫 출산 시 평균 산모 연령이 계속 상승하면서 피임약 사용 기간이 길어지고 있습니다. 연장 주기 요법은 출혈 감소를 원하는 여성들에게 인기를 얻고 있으며, 24/4 복용법은 21/7 복용법보다 우수한 임신 예방 효과를 보여주었습니다.
* 제품 혁신 및 새로운 제형: 후기 단계 파이프라인은 프로게스틴 단일 제제(POPs)와 연장 주기 요법에 집중되어 있으며, 이는 비용 증가 없이 임상적 차별화를 제공할 것으로 기대됩니다.
* 일반의약품(OTC) 전환 승인 확대: 미국 FDA의 Opill 승인과 같은 OTC 전환은 소매 접근성을 확대하고 있으며, 이는 북미와 유럽에서 시작하여 점진적으로 전 세계적으로 확산될 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인:

* 호르몬 관련 부작용과 관련된 소송 위험 증가: 혈전증 및 정신과적 부작용과 관련된 집단 소송은 브랜드 평판에 손상을 입히고 있으며, 이는 마케팅 및 혁신 예산에 부담을 주어 시장 성장을 둔화시키고 있습니다.
* 장기 가역 피임법(LARCs)의 등장: IUD 및 임플란트는 1% 미만의 실패율로 최대 10년간의 보호를 제공하여 편의성을 중시하는 사용자들을 유인하고 있습니다. 이는 일일 복용 피임약의 수요를 직접적으로 감소시키는 요인입니다.
* 제품 오해, 잘못된 정보 및 복용 순응도 문제: 피임약에 대한 오해와 잘못된 정보, 그리고 복용 순응도 문제는 특히 개발도상국에서 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 일부 지역의 문화적 및 종교적 반대: 중동, 아프리카 및 전 세계 보수적인 지역에서는 문화적 및 종교적 반대가 피임약 시장의 균일한 접근과 성장을 방해하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 호르몬 유형별: 복합 피임약의 지배력 속 POPs의 성장 모멘텀
복합 피임약은 2024년 시장 점유율 85.7%로 여전히 지배적이지만, 프로게스틴 단일 제제(POPs)는 7.97%의 CAGR로 전체 시장 성장률을 능가하고 있습니다. 2023년 7월 FDA의 OTC Opill 승인은 POPs의 자가 투여 안전성을 입증했으며, 2025년 덴마크 코호트 연구에서 복합 에스트로겐 노출과 허혈성 뇌졸중 위험 증가 간의 연관성이 밝혀지면서 의사들이 에스트로겐이 없는 옵션으로 전환하는 경향이 가속화되고 있습니다. 제약 파이프라인은 출혈을 완화하면서도 전신 중립성을 유지하는 필름 코팅 정제, 생분해성 임플란트, 질 링 등 정교한 POPs 전달 방식에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 추세는 2030년까지 POPs의 시장 점유율을 크게 높일 것입니다.

* 복용 주기별: 연장 주기가 전통적인 패턴을 변화시키다
전통적인 28일 주기가 2024년 57.3%의 시장 점유율을 차지했지만, 연장/연속 주기는 9.23%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 여성들은 출혈 횟수 감소, 경련 빈도 감소, 더 나은 라이프스타일 적합성을 구매 동기로 꼽습니다. DTC 플랫폼은 맞춤형 앱 알림을 통해 인식을 높이고 있으며, 제조업체들은 유연한 팩을 출시하여 브랜드 전환을 유도하고 있습니다. 이러한 광범위한 수용은 연장 주기가 10년 말까지 두 자릿수 시장 점유율을 차지하도록 이끌 수 있습니다.

* 카테고리별: 제네릭의 지배력이 가격 역학을 재편하다
제네릭 약품은 2024년 시장 점유율 61.3%를 차지했으며, 특허 만료가 증가함에 따라 2030년까지 8.65%의 CAGR로 그 우위를 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 규제 기관은 ‘지연 지불’ 거래를 단속하여 더 저렴한 대안이 신속하게 시장에 출시되도록 하고 있습니다. 브랜드 약품은 새로운 에스트로겐-프로게스틴 비율, 위조 방지 디스펜서 및 원격 상담 크레딧을 묶는 로열티 프로그램을 통해 대응하고 있지만, 제네릭의 가격 침식은 전체 시장의 평균 판매 가격을 낮추는 요인으로 작용하고 있습니다.

* 유통 채널별: 온라인 약국이 소매점의 우위에 도전하다
오프라인 소매점은 2024년 52.3%의 시장 점유율을 유지했지만, 온라인 채널은 통합 원격 의료 모델에 힘입어 9.75%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. Dobbs 판결 이후 일부 미국 주에서 생식 건강 서비스에 대한 제한이 생기면서 지역 약국의 처방 감소가 발생했으나, 이는 우편 주문 서비스로 수요를 전환시켰습니다. 스마트폰 주문의 편리함, 신중한 포장, 자동 리필 시스템은 월별 사용자들의 복용 순응도와 유지율을 향상시키고 있습니다. 더 많은 관할 구역에서 경구 피임약의 OTC 지위를 부여함에 따라 온라인 부문은 추가적인 수요를 흡수하여 시장 점유율을 높일 것입니다.

* 연령대별: 젊은 인구가 혁신을 주도하다
25-34세 여성은 2024년 피임약 시장의 43.6%를 차지하며, 이는 출산 연기 추세를 반영합니다. 그러나 15-24세 코호트는 표적 인식 캠페인과 학교 기반 성교육 커리큘럼의 확산으로 8.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 세그먼트입니다. 제조업체들은 인플루언서 주도 마케팅과 앱 연결 알림 장치를 통해 편의성을 라이프스타일에 접목하고 있습니다. 45세 이상 여성의 경우 프로게스틴 단일 또는 비호르몬 방식이 권장되지만, 증상 관리를 위한 저용량 요법 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 연령별 전략은 피임약 시장의 수요 기반을 넓히고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 전 세계 피임약 시장의 36.67%를 차지하며 최대 시장을 형성했습니다. 이는 진보적인 규제 변화와 광범위한 보험 적용에 힘입은 바 큽니다. Opill의 OTC 출시(19.99달러)는 약국 접근성을 확대했지만, 낙태 금지 정책을 시행한 주에서는 경구 피임약 처방이 4.1% 감소하는 등 정책적 차이가 지역 판매에 영향을 미치고 있습니다. 더 많은 주에서 약사에게 처방 권한을 부여함에 따라 시장 규모는 계속 확대될 것으로 예상됩니다.
* 아시아 태평양: 2025-2030년 동안 8.85%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 정부 주도의 가족 계획 추진과 여성 노동력 참여 증가가 교차하면서 성장을 견인하고 있습니다. 인도, 인도네시아, 베트남의 도시 지역이 물량 성장을 주도하고 있으며, 공공 부문 유통 및 모바일 건강 유닛에 대한 구조적 투자가 격차를 줄일 것으로 기대됩니다.
* 유럽: 높은 피임 보급률을 유지하고 있지만, 안전성 중심의 저용량 에스트로겐 및 신흥 POPs로의 전환이 완만한 가치 성장을 다시 불러일으키고 있습니다. 동유럽의 보험 상환 개혁은 새로운 시장 기회를 제공하며, 서유럽은 최소한의 부작용을 가진 차별화된 제형에 중점을 둡니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 이 지역들은 피임약 산업에서 아직 침투율이 낮은 시장입니다. 도시화와 여성 교육 수준 향상이 점진적인 채택을 뒷받침하지만, 문화적 저항과 물류 부족이 여전히 균일한 접근을 방해하고 있습니다. UNFPA 및 USAID와 같은 자금 지원 파트너들은 2023 회계연도에 피임약 조달 지출을 2억 3,700만 달러로 늘려 공급 신뢰도를 높이고 있습니다.

경쟁 환경

경구 피임약 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Bayer, Pfizer, Organon은 광범위한 포트폴리오와 지리적 도달 범위를 통해 상당한 매출을 올리고 있습니다. Organon은 2024년 매출의 28%인 18억 달러를 여성 건강 부문에서 기록했습니다. Perrigo의 FDA 승인 OTC 출시(Opill)는 기존 기업들이 처방약-OTC 전환 전략을 간소화하거나 시장 점유율을 잃을 위험에 처하게 하는 새로운 경쟁 구도를 만들었습니다.

인도와 이스라엘의 제네릭 제조업체들은 공격적인 가격으로 시장에 진입하고 있습니다. Ro와 Hims & Hers와 같은 원격 의료 유니콘 기업들은 데이터 분석을 활용하여 개인화된 피임약 선택을 제공하며, 많은 신규 사용자들을 전통적인 의사 진료 경로를 건너뛰게 합니다. 선도적인 기존 기업들은 디지털 파트너십을 맺고, 리필 추적 앱을 통합하며, 복용 순응도 게임화를 시범 운영하여 관련성을 유지하려 노력하고 있습니다.

미개척 혁신 분야는 YCT-529와 같은 호르몬 비함유 피임약, 특히 남성 피임약 개발에 있습니다. 또한, 장기 지속형 주사제, 임플란트, 패치 등 사용자 편의성을 높인 제형 개선도 중요한 혁신 영역입니다. 인공지능 기반의 개인 맞춤형 피임 솔루션과 웨어러블 기기를 통한 생체 주기 추적 기술 역시 잠재력이 큰 분야로 평가됩니다. 이러한 혁신은 시장의 새로운 성장 동력이 될 뿐만 아니라, 사용자들의 다양한 요구를 충족시키고 피임 접근성을 향상시키는 데 기여할 것입니다.

이 보고서는 피임약 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 피임약은 임신 예방을 위해 여성이 복용하는 약물로, 주로 에스트로겐과 프로게스틴 같은 호르몬을 함유하여 배란을 조절하거나 억제하고 자궁경부 점액을 두껍게 하여 정자 침입을 막는 역할을 합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 피임약 시장은 2025년 79억 8천만 달러 규모에서 2030년까지 111억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 상당한 성장세를 나타냅니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 저용량 에스트로겐 제형에 대한 수요 증가, 가족 계획 및 생식 건강 관련 정부 이니셔티브 및 정책, 원격 처방 및 소비자 직접 판매(DTC) 플랫폼으로의 전환, 늦어지는 가족 계획 및 의도치 않은 임신율 증가, 제품 혁신 및 새로운 제형 개발, 그리고 일반의약품(OTC) 전환 승인을 통한 소매 접근성 확대 등이 있습니다. 특히, 프로게스틴 단일 제제는 심혈관 위험이 낮고 Opill을 통한 OTC 승인으로 인해 7.97%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 성장하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 호르몬 관련 부작용에 따른 소송 위험 증가, 장기 가역 피임법(LARC)의 등장, 제품에 대한 오해, 잘못된 정보, 복약 순응도 문제 등과 관련된 어려움, 그리고 세계 일부 지역에서의 문화적 및 종교적 반대 등이 언급됩니다.

보고서는 시장을 호르몬 유형(프로게스틴 단일 제제, 복합 제제), 복용 주기(21일, 24일, 28일, 연장/연속 주기), 카테고리(제네릭, 브랜드), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국), 연령대(15-24세, 25-34세, 35-44세, 45세 이상) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 유통 채널 중 온라인 약국은 원격 의료 통합에 힘입어 9.75%의 CAGR로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

지역별 분석에서는 북미가 2024년 전 세계 매출의 36.67%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 우호적인 규제와 광범위한 보험 적용에 힘입은 바 큽니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율, Bayer AG, Pfizer Inc., Organon & Co., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., AbbVie Inc. (Allergan), Johnson & Johnson (Janssen) 등 주요 기업들의 프로필 및 최근 개발 사항을 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 제공하여 전략적 의사결정에 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저용량 에스트로겐 제형에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 가족 계획 및 생식 건강을 위한 정부 이니셔티브 및 정책
  • 4.2.3 원격 처방 및 소비자 직접 판매 플랫폼으로의 전환
  • 4.2.4 늦춰진 가족 계획과 의도치 않은 임신의 높은 비율
  • 4.2.5 제품 혁신 및 새로운 제형
  • 4.2.6 일반의약품(OTC) 전환 승인으로 소매 접근성 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 호르몬 관련 부작용과 관련된 소송 위험 증가
  • 4.3.2 장기 가역 피임법의 등장
  • 4.3.3 오해, 잘못된 정보, 복약 순응도 문제 등 제품 관련 과제
  • 4.3.4 세계 일부 지역의 문화적 및 종교적 반대
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 호르몬 유형별
  • 5.1.1 프로게스틴 단일 경구 피임약
  • 5.1.2 복합 경구 피임약
    • 5.1.2.1 단상성
    • 5.1.2.2 이상성
    • 5.1.2.3 삼상성
    • 5.1.2.4 기타 복합 제형
• 5.2 용법/용량별
  • 5.2.1 21일 주기
  • 5.2.2 24일 주기
  • 5.2.3 28일 주기
  • 5.2.4 연장/연속 주기
• 5.3 카테고리별
  • 5.3.1 제네릭
  • 5.3.2 브랜드
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 병원 약국
  • 5.4.2 소매 약국
  • 5.4.3 온라인 약국
• 5.5 연령대별
  • 5.5.1 15 – 24세
  • 5.5.2 25 – 34세
  • 5.5.3 35 – 44세
  • 5.5.4 45세 이상
• 5.6 지역
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
    • 5.6.2.1 독일
    • 5.6.2.2 영국
    • 5.6.2.3 프랑스
    • 5.6.2.4 이탈리아
    • 5.6.2.5 스페인
    • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
    • 5.6.3.1 중국
    • 5.6.3.2 일본
    • 5.6.3.3 인도
    • 5.6.3.4 호주
    • 5.6.3.5 대한민국
    • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
    • 5.6.4.1 GCC
    • 5.6.4.2 남아프리카 공화국
    • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
    • 5.6.5.1 브라질
    • 5.6.5.2 아르헨티나
    • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.3.1 바이엘 AG
  • 6.3.2 화이자 Inc.
  • 6.3.3 오가논 & Co.
  • 6.3.4 테바 제약 산업 Ltd.
  • 6.3.5 애브비 Inc. (앨러간)
  • 6.3.6 존슨앤드존슨 (얀센)
  • 6.3.7 비아트리스 Inc.
  • 6.3.8 암닐 제약 LLC
  • 6.3.9 오로빈도 파마 Ltd.
  • 6.3.10 자이더스 카딜라
  • 6.3.11 메인 파마 그룹 Ltd.
  • 6.3.12 루핀 Ltd.
  • 6.3.13 시플라 Ltd.
  • 6.3.14 페리고 (HRA 파마)
  • 6.3.15 선 파마 인더스트리즈 Ltd.
  • 6.3.16 엑셀티스 USA Inc.
  • 6.3.17 게데온 리히터 Plc.
  • 6.3.18 글렌마크 제약
  • 6.3.19 피라말 헬스케어

7. 시장 기회 & 미래 전망