가공 유연 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년~2031년)

전환형 연포장 시장: 규모, 점유율 및 성장 동향 분석 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

전환형 연포장 시장은 2025년 2,620억 6천만 달러로 평가되었으며, 2026년 2,752억 3천만 달러에서 2031년 3,519억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.03%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 견고한 성장세는 규제 의무, 단일 소재 필름의 혁신, 그리고 편리하고 환경 영향이 적은 포장에 대한 소비자 수요가 식품, 제약, 전자상거래, 퍼스널 케어 등 다양한 분야에서 가치 창출을 재편하고 있음을 시사합니다. 포장 전환업체들은 물류 비용 절감, Scope 3 배출량 감소, 유럽 및 미국 일부 주에서의 생산자 책임 확대(EPR) 수수료 기준 충족을 위해 재활용 가능한 구조, 디지털 인쇄, 경량화 전략을 우선시하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 수요의 40.12%를 차지하며 통합된 공급망과 도시 소비 증가를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 인프라 개선과 인구 통계학적 요인에 힘입어 8.63%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 재료 측면에서는 바이오플라스틱이 7.75%의 CAGR로 성장하며 EU 재활용 규정에 부합하는 고차단성 단일 폴리프로필렌 필름과 함께 주목받고 있습니다. 경쟁 환경은 Amcor와 Berry Global의 136억 달러 규모 합병에서 볼 수 있듯이 규모 확대를 위한 인수합병이 강조되고 있으며, 이는 2027년까지 6억 5천만 달러의 시너지 효과를 목표로 합니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 재료별: 2025년 플라스틱 필름이 전환형 연포장 시장 점유율의 38.14%를 차지하며 선두를 유지했으며, 바이오플라스틱은 2031년까지 7.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 포장 형태별: 2025년 파우치가 전환형 연포장 시장 규모의 61.63%를 차지했으며, 2031년까지 7.01%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용 산업별: 2025년 식품 부문이 47.96%의 매출 점유율을 유지하며 성숙 시장으로 분류되지만, 제약 및 헬스케어 애플리케이션은 2031년까지 8.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 직접 판매 채널이 전환형 연포장 시장 규모의 81.14%를 차지했으며, 간접 판매 채널은 2031년까지 6.26%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 중동 및 아프리카 지역은 2026-2031년 동안 8.51%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 2025년 39.62%의 점유율을 기록했습니다.

3. 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 이동 중 식품 및 음료 소비 증가 (+1.2% CAGR 영향): 도시 생활 방식은 식사 시간을 단축시키며, 즉석 스낵, 1회용 음료, 재밀봉 가능한 파우치에 대한 수요를 높이고 있습니다. 경량 스탠드업 파우치는 운송 비용을 절감하고 다채널 유통에 유리하며, 디지털 인쇄는 소량 생산 및 빠른 디자인 변경을 가능하게 합니다.
* 전자상거래의 보호용 메일러 형식 수요 가속화 (+0.9% CAGR 영향): 소포 배송량이 증가함에 따라 골판지에서 버블 메일러 및 재활용 가능한 폴리에틸렌 쉬퍼로 전환되고 있습니다. 이는 제품을 보호하면서 포장 무게를 줄여줍니다. 폴리 메일러는 경질 상자보다 온실가스 배출량이 적고 화석 에너지 사용량이 낮다는 연구 결과도 있습니다.
* 재활용성을 위한 고차단성 단일 소재 필름 채택 (+0.8% CAGR 영향): 전환업체들은 유럽의 Sort-B 재활용 프로토콜을 통과하는 단일 폴리프로필렌 또는 단일 폴리에틸렌 구조로 다층 PET/알루미늄 호일 라미네이트를 대체하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 산소 및 수분 차단 성능을 유지하면서 재활용성을 높여줍니다. EU 규제 2025/40은 2030년까지 모든 포장을 재활용 가능하게 할 것을 요구하며 이러한 전환을 가속화하고 있습니다.
* 고급 디지털 인쇄를 통한 소량 생산(Low-MOQ) SKU 확산 (+0.6% CAGR 영향): HP Indigo 200K 프레스와 같은 디지털 인쇄 기술은 생산 속도와 생산성을 높여 소규모 브랜드도 고품질 그래픽으로 소량 캠페인을 진행할 수 있게 합니다. 가변 데이터 인쇄는 파우치를 로열티 프로그램이나 농장 추적성과 연결하는 QR 코드를 삽입하여 고객 참여 도구로 활용하고, SKU 출시 주기를 단축시킵니다.
* 신선 농산물 채널의 경질 플라스틱 정부 금지 (+0.4% CAGR 영향): EU 및 일부 북미 주에서 경질 플라스틱 사용을 금지하는 정부 정책은 연포장 시장의 성장을 촉진합니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)

* 복잡한 다층 재활용 인프라 격차 (-1.1% CAGR 영향): 병에 대한 보증금 환불 제도는 존재하지만, 라미네이트 스낵 또는 의약품 포장에는 적용되지 않아 소비자들이 재활용할 경로가 부족합니다. 동남아시아 및 라틴 아메리카 지역에서는 100억 달러 이상의 자본 투자가 필요한 인프라 구축이 지연되어 순환 경제 발전이 늦어지고 있습니다.
* 원유 가격 변동이 폴리머 비용에 미치는 영향 (-0.8% CAGR 영향): 원유 가격의 변동성은 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 스팟 가격 상승으로 이어져 생산 비용을 증가시킵니다. 이는 특히 수입 의존도가 높은 지역에서 더 큰 영향을 미치며, 소규모 전환업체의 마진을 압박합니다.
* 생산자 책임 확대(EPR) 수수료로 인한 마진 압박 (-0.6% CAGR 영향): 유럽을 중심으로 확산되는 EPR 수수료는 포장재 생산자에게 재활용 및 폐기물 관리 비용을 부담하게 하여 기업의 마진을 압박하고 있습니다. 이는 특히 다층 라미네이트 포장재의 재설계를 강제합니다.
* BOPP/BOPET 필름 공급 과잉으로 인한 가격 경쟁 심화 (-0.4% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역을 중심으로 BOPP(이축 연신 폴리프로필렌) 및 BOPET(이축 연신 폴리에틸렌 테레프탈레이트) 필름의 공급 과잉은 가격 경쟁을 심화시켜 시장 수익성에 부정적인 영향을 미 미치고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 재료별

* 플라스틱 필름: 2025년 38.14%의 시장 점유율로 선두를 유지했습니다. 스낵, 유제품, 전자상거래 메일러 등에서 입증된 성능과 기존 압출 설비 덕분입니다. 폴리에틸렌(PE)은 냉동 식품 및 스트레치 후딩에 사용되며, 폴리프로필렌(PP)은 EU 2025/40 재활용 목표를 지원하는 단일 소재 이니셔티브를 통해 인기를 얻고 있습니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 커피와 같은 고차단성 틈새 시장을 차지하지만, 다층 구조로 인해 EPR 벌금이 강화될 수 있습니다.
* 바이오플라스틱: 비록 작은 기반에서 시작했지만, 전분 혼합 및 PLA(폴리락트산) 기술 발전 덕분에 7.62%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 ASTM의 가정 퇴비화 가능 표준을 충족하며, 2030년까지 공급량이 두 배로 증가할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 화석 연료 기반 폴리머 대비 비용 프리미엄이 줄어들고 있으며, 사탕수수 에탄올 가격 안정성과 정책 인센티브의 도움을 받고 있습니다.
* 알루미늄 호일: 100% 수분-산소 차단이 필수적인 의약품 및 즉석 음료에 여전히 중요합니다.
* 종이 및 판지: 지속 가능성에 대한 관심 증가로 인해 특정 응용 분야에서 수요가 증가하고 있습니다.

4.2. 포장 형태별

* 파우치: 2025년 61.63%의 시장 점유율로 압도적인 선두를 차지했습니다. 진열대 가시성을 최적화하고 충전 전 평평하게 배송되어 운송 배출량을 줄이는 스탠드업 파우치가 성장을 주도합니다. 스파우트 파우치는 즉석 음료 시장으로 확장되고 있으며, 레토르트 파우치는 상온 보관 애완동물 사료 및 유아식 시장을 공략합니다. 단일 PE 라미네이트 기술 발전으로 PET/호일 대비 차단성 격차가 줄어들면서 2031년까지 7.01%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 롤스톡 및 리딩 필름: 스낵 및 요거트의 고속 성형-충전-밀봉 라인에 사용되며, 기존 설비 투자가 상각된 분야에서 입지를 유지하고 있습니다.
* 기타: 백 및 자루는 곡물 및 화학 물질 대량 포장에 사용되지만, 전자상거래 채택률이 낮아 성장이 제한적입니다.

4.3. 최종 사용 산업별

* 식품: 2025년 47.96%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 베이커리, 제과, 유제품, 육류, 즉석식품 등 광범위한 분야에 걸쳐 있습니다. 클린 라벨 및 부분 제어에 대한 재구성 노력은 유통 기한을 연장하고 스낵 크기 인체 공학을 지원하는 고차단성 재밀봉 포장에 대한 수요를 높입니다.
* 제약 및 헬스케어: 고령화 인구와 저온 유통 생물학적 제제에 대한 수요 증가로 인해 8.3%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 낮은 산소 투과율을 가진 라미네이트 필름이 필수적이며, FDA의 2025년 일련화 업데이트는 사셰 및 블리스터 리딩 호일에 위변조 방지 및 데이터 캐리어 기능을 요구합니다.
* 퍼스널 케어 및 화장품: 리필 형식의 메탈라이즈드 스탠드업 파우치를 활용하여 소매업체의 순환 경제 시범 사업에 대응하고 있습니다.
* 가정용 세제: 스파우트 팩에 담긴 농축 리필 제품으로 전환되고 있지만, 부피 감소로 인해 일부 성장이 상쇄됩니다.

4.4. 유통 채널별

* 직접 판매: 2025년 81.14%의 시장 점유율로 지배적입니다. 전환업체들이 공동 개발 계약 및 장기 가격 공식을 통해 브랜드 소유자와 직접 계약을 맺어 원자재 노출을 안정화하기 때문입니다. 팬데믹 이후 공급망 지역화로 인해 대형 소비재 기업들은 설계, 라미네이팅, 전환 및 물류 서비스를 하나의 SLA 내에서 제공할 수 있는 통합 파트너를 선호합니다.
* 간접 판매: 6.26%의 CAGR로 성장하고 있으며, 장인 식품 제조업체, 건강 보조 식품 스타트업, 자체 브랜드 소매업체에 서비스를 제공하는 유통업체 및 인쇄 중개업체로 구성됩니다. 디지털 상점은 다이 라인 라이브러리 및 견적 엔진에 대한 접근성을 높여 소량 생산의 진입 장벽을 낮춥니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 39.62%의 점유율로 시장을 선도했습니다. 통합된 수지-필름 복합 단지, 인구 밀집된 소비자 기반, 민첩한 전환업체 생태계가 강점입니다. 중국의 연포장 생산량은 2023년 1,213억 4천만 위안을 기록했으며, 스낵 수출 및 즉석식품 채택 증가에 힘입어 2027년까지 7.16%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 북미: 성숙한 재활용 인프라와 전자상거래 보급률의 혜택을 받습니다. 주(州) 차원의 EPR 법안은 브랜드의 단일 소재 파우치 전환을 유도하며, 걸프만 허리케인으로 인한 폴리머 조달 위험은 공급망 다각화를 중요하게 만듭니다. 디지털 인쇄 채택은 전 세계적으로 선두를 달리고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 PPWR(포장 및 포장 폐기물 규정)과 증가하는 EPR 수수료로 인해 순환 경제 혁신의 최전선에 있습니다. 독일 소매업체들은 2028년까지 자체 브랜드 연포장에 최소 30%의 재활용 함량을 의무화하여 화학적 재활용 R&D를 가속화하고 있습니다. 동유럽은 서유럽 브랜드의 비용 경쟁력 있는 생산 기지 역할을 하지만, EU 재활용 지침을 준수해야 합니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프 지역 식품 서비스 확장과 아프리카 FMCG(빠르게 소비되는 소비재) 시장의 공식화에 힘입어 8.51%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디 비전 2030은 42%의 현지 식품 자급률을 목표로 하며, 파우치 및 리딩 필름 생산 라인이 필요합니다.
* 남미: 브라질의 농업 수출이 커피 및 육류용 차단성 백 수요를 지지하며 완만한 성장을 기록하고 있습니다. 아르헨티나의 통화 변동성은 자본 수입을 억제하지만, Grupo HZ와 같은 지역 기업들은 차별화를 위해 레이저 스코어링 및 수성 잉크에 계속 투자하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

전환형 연포장 산업은 ‘중간’ 수준의 파편화를 보입니다. Amcor와 Berry Global의 합병은 수지 조달, 운송 통합, 교차 판매를 통해 6억 5천만 달러의 비용 시너지를 창출하는 규모 중심의 전략을 보여줍니다. Mondi는 Amazon과 협력하여 수상 경력에 빛나는 재활용 가능한 메일러를 개발했으며, 이는 전자상거래 거대 기업과의 공동 혁신이 프리미엄 물량을 확보하는 방법임을 반영합니다.

Sealed Air는 Cryovac 필름과 Ossid 트레이 오버래퍼를 통합하여 가금류 가공업체를 위한 검증된 유통 기한 성능을 제공합니다. ProAmpac은 북미 자체 브랜드 입찰을 지원하기 위해 단일 소재 및 쿼드시일 파우치 디자인에 대한 특허를 확장하고 있습니다.

디지털 웹-투-프린트, AI 기반 결함 감지, 폐쇄 루프 재활용 협력 분야에서 경쟁이 심화되고 있습니다. 일본 대기업 DNP는 레토르트 응용 분야를 위한 CEFLEX(순환 경제를 위한 연포장) 준수 PP 필름을 상용화하여 유럽 공동 포장 파트너를 유치하고 있습니다. 스타트업들은 퇴비화 가능한 고차단성 셀룰로스를 개척하고 있으며, 이는 기존 기업들이 벤처 캐피탈 투자를 모색하게 합니다. 수지 가격 변동으로 인한 비용 불안정성은 수직 통합을 장려하며, 일부 아시아 필름 생산 업체들은 마진을 확보하기 위해 다운스트림 인쇄 및 파우치 설비를 가동하고 있습니다. 지속 가능성 메시지는 필수적인 요소가 되었으며, 기업들은 Scope 3 영향을 심사하는 소매업체와의 진열대 계약을 확보하기 위해 수명 주기 평가 및 탄소 중립 인증을 강조합니다.

7. 주요 기업

* ProAmpac
* Amcor Plc
* Sealed Air Corporation
* Sonoco Products Company
* Constantia Flexibles Group GmbH

8. 최근 산업 발전

* 2025년 4월: Amcor는 Berry Global과의 136억 달러 규모의 전액 주식 합병을 완료하여 6억 5천만 달러의 시너지 잠재력을 확보했습니다.
* 2025년 1월: One Rock Capital Partners는 Wendel로부터 Constantia Flexibles 인수를 완료했습니다.
* 2024년 11월: Mondelēz International과 Amcor는 고급 재활용 기술을 사용하여 80% 재활용 플라스틱으로 만든 Cadbury 포장재를 선보였습니다.
* 2024년 8월: ProAmpac은 지속 가능성 및 기술 우수성으로 6개의 Flexible Packaging Association 상을 수상했습니다.

이 보고서는 접착제, 플라스틱, 폴리에스터, 종이 및 판지 등 다양한 원료를 결합하여 가방 및 파우치와 같은 새로운 포장재를 생산하는 컨버티드 연포장(Converted Flexible Packaging) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 포장재는 식품 및 음료, 소비재, 의약품, 퍼스널 케어 등 광범위한 최종 사용자 산업에서 활용되며, 보고서는 시장에 대한 코로나19의 영향과 주요 글로벌 기업들이 채택한 핵심 트렌드를 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 컨버티드 연포장 시장은 2025년 2,620억 6천만 달러에서 2031년 3,519억 2천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.51%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 이동 중 식품 및 음료 소비의 급증, 보호용 우편물 포맷에 대한 전자상거래 수요 가속화, 재활용성을 위한 고차단성 단일 소재 필름 채택 증가, 소량 주문(low-MOQ) SKU 확산을 가능하게 하는 첨단 디지털 인쇄 기술, 그리고 신선 농산물 유통 채널에서 경질 플라스틱 사용에 대한 정부 규제 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 복잡한 다층 포장재 재활용 인프라 부족, 원유 가격 변동성이 폴리머 비용에 미치는 영향, 생산자책임재활용(EPR) 수수료로 인한 마진 압박, 그리고 BOPP/BOPET 필름의 공급 과잉으로 인한 가격 경쟁 심화 등이 있습니다.

포장 형식별로는 파우치가 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 스탠드업 및 스파우트 파우치는 운송 배출량을 줄이고, 강력한 진열 효과를 제공하며, 재활용 가능한 단일 소재 차단막을 통합하여 2025년 시장 점유율 61.63%를 기록했으며, 2031년까지 연평균 7.01%로 성장할 것으로 예측됩니다.

규제 환경 측면에서는 EU 규정 2025/40이 중요한 변화를 가져올 것으로 보입니다. 이 규정은 2030년까지 EU에서 판매되는 모든 포장재가 재활용 가능해야 하며, 2026년 8월부터 일회용 플라스틱 병에 30%의 재활용 재료 최소 함량을 의무화하여 단일 소재 필름의 빠른 채택을 유도할 것입니다. 기술적으로는 HP Indigo 200K와 같은 고속 디지털 인쇄기가 5,000개 단위의 맞춤형 생산을 가능하게 하여 틈새 SKU의 출시 시간 단축 및 재고 노출 감소에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경은 Amcor-Berry 합병 이후 상위 5개 공급업체가 전체 시장 점유율의 60% 이상을 차지하는 등 높은 집중도를 보입니다. 보고서는 Amcor Plc, Sealed Air Corporation, Mondi Group 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

이 보고서는 재료(플라스틱 필름, 종이 및 판지, 알루미늄 호일, 바이오 플라스틱), 포장 형식(파우치, 롤스톡 및 리딩 필름, 백 및 자루), 최종 사용 산업(식품, 음료, 의약품 및 헬스케어, 퍼스널 케어 및 화장품, 가정용품), 유통 채널(직접 판매, 간접 판매), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

종합적으로, 컨버티드 연포장 시장은 지속적인 혁신과 환경 규제에 대한 적응을 통해 견고한 성장을 이어갈 것으로 전망되며, 특히 재활용성 및 지속가능성에 초점을 맞춘 기술 개발과 규제 준수가 핵심 성공 요인이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 이동 중 식품 및 음료 소비 급증
  • 4.2.2 전자상거래로 인한 보호용 우편물 형식 수요 가속화
  • 4.2.3 재활용성을 위한 고차단성 단일 소재 필름 채택
  • 4.2.4 고급 디지털 인쇄로 인한 소량 주문(MOQ) SKU 확산 가능
  • 4.2.5 신선 농산물 유통 채널에서 경질 플라스틱에 대한 정부 금지
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 복잡한 다층 재활용 인프라 격차
  • 4.3.2 원유 가격 변동성이 폴리머 비용에 미치는 영향
  • 4.3.3 생산자 책임 확대(EPR) 수수료로 인한 마진 압박
  • 4.3.4 BOPP/BOPET 필름 과잉 생산으로 인한 가격 경쟁 심화
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료별
  • 5.1.1 플라스틱 필름
  • 5.1.1.1 폴리에틸렌
  • 5.1.1.2 폴리프로필렌
  • 5.1.1.3 폴리에틸렌 테레프탈레이트
  • 5.1.1.4 기타 플라스틱 필름
  • 5.1.2 종이 및 판지
  • 5.1.3 알루미늄 호일
  • 5.1.4 바이오플라스틱
• 5.2 포장 형식별
  • 5.2.1 파우치
  • 5.2.2 롤스톡 및 리딩 필름
  • 5.2.3 가방 및 자루
  • 5.2.4 기타 포장 형식
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 식품
  • 5.3.1.1 베이커리
  • 5.3.1.2 유제품
  • 5.3.1.3 제과
  • 5.3.1.4 즉석식품
  • 5.3.1.5 기타 식품
  • 5.3.2 음료
  • 5.3.2.1 비알코올성
  • 5.3.2.2 알코올성
  • 5.3.3 제약 및 헬스케어
  • 5.3.4 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.5 가정용품
  • 5.3.6 기타 최종 사용 산업
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 직접 판매 채널
  • 5.4.2 간접 판매 채널
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 네덜란드
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 싱가포르
  • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남아메리카
  • 5.5.5.1 멕시코
  • 5.5.5.2 브라질
  • 5.5.5.3 아르헨티나
  • 5.5.5.4 기타 남아메리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor Plc
  • 6.4.2 Sealed Air Corporation
  • 6.4.3 Mondi Group
  • 6.4.4 Constantia Flexibles
  • 6.4.5 Sonoco Products Company
  • 6.4.6 ProAmpac
  • 6.4.7 Transcontinental Inc.
  • 6.4.8 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.9 Coveris Holdings SA
  • 6.4.10 Uflex Ltd.
  • 6.4.11 Bemis (Amcor Flexibles)
  • 6.4.12 Bischof + Klein SE & Co. KG
  • 6.4.13 FlexPak Services LLC
  • 6.4.14 Winpak Ltd.
  • 6.4.15 Glenroy Inc.
  • 6.4.16 Clondalkin Group
  • 6.4.17 Printpack Inc.
  • 6.4.18 AR Packaging (Graphic Packaging)
  • 6.4.19 AptarGroup Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망