식용유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

식용유 시장 개요 보고서 요약 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

글로벌 식용유 시장은 2025년 2,964억 1천만 달러를 기록했으며, 2026년 3,087억 4천만 달러에서 2031년 3,785억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.16%를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 소비자 선호도 변화, 규제 업데이트, 오일 추출 및 가공 기술 발전, 도시화, 다양한 식습관, 그리고 외식 산업의 회복에 의해 주도되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 팜유가 2025년 식용유 시장 점유율의 33.12%를 차지하며 선두를 달렸고, 코코넛 오일은 2031년까지 4.97%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 가공 유형별: 정제유가 2025년 식용유 시장 규모의 85.05%를 차지했으며, 예측 기간 동안 4.95%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 식품 서비스(HoReCa) 부문이 2025년 매출 점유율의 43.25%를 차지했으며, 2031년까지 5.46%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 52.70%의 점유율로 시장을 지배했으며, 중국, 인도, 인도네시아를 중심으로 2031년까지 5.41%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

*(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)*

# 2. 시장 성장 동력 (Drivers)

식용유 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 건강 및 기능성 오일 선호도 증가: 2025년 2월 25일부터 발효되는 미국 FDA의 “건강한” 식품 정의 개정은 올리브 오일 제품이 처음으로 건강 식품 라벨을 부착할 수 있게 함으로써 시장에 중요한 변화를 가져왔습니다. 오메가-3 지방산, 항산화제, 비타민 E 등 유익한 성분을 함유한 오일에 대한 소비자 관심이 높아지면서 제조업체들은 다양한 식품 카테고리에서 프리미엄 제품을 개발할 기회를 얻고 있습니다. 2025년 식단 가이드라인 자문 위원회의 식물성 오일 권장 사항은 올리브, 아보카도, 특수 씨앗 오일 제조업체에 특히 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 유기농, 냉압착, 비GMO 오일 수요: 유기농 경작지 부문에서 콩이 지배적인 유기농 유료 작물로 부상하면서 농업 생산 패턴의 중요한 변화를 반영하고 있습니다. 특히 유럽과 북미 지역에서 유기농 및 비GMO 인증 제품에 대한 정보에 밝은 소비자들의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 소규모 냉압착 추출 사업의 경제성 분석 결과, 23개월 이내에 손익분기점에 도달하는 등 매력적인 사업 모델이 입증되어 지역 기업가들에게 기회를 제공하고 있습니다. ADM은 2024년 9월 헝가리의 비GMO 콩 및 옥수수 오일 생산 전문 시설을 인수하며 유럽 시장 입지를 강화했습니다.
* 패스트푸드 및 가공식품 산업 성장: 외식 부문의 강력한 회복은 식용유 수요의 중요한 동력입니다. Ventura Foods와 같은 주요 기업은 연간 20억 파운드의 식용유를 소비하며, 이 중 콩기름이 65-75%를 차지합니다. Restaurant Technologies는 폐식용유를 재생 연료로 전환하는 혁신적인 접근 방식을 도입하여 순환 경제 원칙을 수용하고 있습니다. 또한, 상업용 주방에서 전통적인 씨앗 오일과 함께 우지(beef tallow) 사용이 증가하고 있는데, 우지의 우수한 열 안정성과 풍미 향상 능력이 프리미엄 비용을 정당화하고 있습니다. 재생 디젤 부문의 성장은 콩기름 가격에 상승 압력을 가하며 전체 시장 가치 확장에 기여하고 있습니다.
* 지속가능하고 윤리적인 오일 채택 증가: EU의 산림 벌채 규제(EUDR) 시행은 말레이시아가 말레이시아 지속가능 팜유(MSPO) 2.0 인증 프로그램을 통해 지속가능성 프레임워크를 강화하도록 촉구했습니다. 연구에 따르면 이러한 규제가 생산 효율성에 영향을 미 미치지만, 팜유는 콩 및 유채 오일보다 헥타르당 두 배 이상의 수확량을 제공하며 뛰어난 자원 최적화를 보여줍니다. 그러나 지속가능한 팜유 제품에 대한 소비자의 관심이 실제 구매로 이어지지 않는 경우가 많아, 효과적인 라벨링 전략과 기업의 책임 프로그램 개발이 중요해지고 있습니다.
* 기술 발전: 오일 추출 기술의 발전은 제품 품질과 수율을 향상시키고 있으며, 이는 건강하고 지속가능한 대안을 제공합니다.

# 3. 시장 제약 요인 (Restraints)

식용유 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 표시, 첨가물 및 오염물질에 대한 규제 강화: 글로벌 식용유 산업은 주요 시장에서 제품 품질 및 소비자 안전에 대한 우려가 높아지면서 점점 더 복잡한 규제 요건에 직면하고 있습니다. 캐나다 식품 검사청은 올리브 오일에 대한 엄격한 규정 준수 조치를 시행하고 있으며, 유럽 연합의 미네랄 오일 탄화수소(MOAH) 제한은 식물성 오일 생산자들에게 운영상의 어려움을 야기하고 있습니다. 미국에서는 텍사스주가 44가지 식품 첨가물에 대한 경고 라벨 요건을, 루이지애나주는 카놀라 및 콩기름과 같은 일반적인 씨앗 오일에 대한 QR 코드 및 메뉴 목록을 통한 상세 공개를 의무화하는 등 지역 규제가 강화되고 있습니다.
* 위조 및 불량 제품 위험: 2024년 중국에서 발생한 국영 Sinograin 및 Hopefull Grain and Oil Group의 식용유 오염 스캔들은 세척되지 않은 연료 유조선을 식용유 운송에 사용한 혐의로, 식품 안전 위험과 공급망 취약성을 드러냈습니다. 이는 소비자 신뢰에 영향을 미치며 향상된 추적 시스템과 제3자 검증의 필요성을 강조합니다. 유기농 및 냉압착 품종을 포함한 프리미엄 오일 부문은 높은 이윤으로 인해 위조 제품의 도전에 특히 취약합니다.
* 프리미엄 비정제유의 제한된 유통기한 및 보관 문제: (상세 내용은 없으나, 표에 언급됨)
* 다양한 지역별 식습관으로 인한 균일한 수요 제한: (상세 내용은 없으나, 표에 언급됨)

# 4. 제품 유형별 분석 (Segment Analysis by Product Type)

* 팜유 (Palm Oil): 2025년 시장 점유율 33.12%로 식물성 오일 시장을 지배하고 있습니다. 헥타르당 2.9톤의 뛰어난 토지 이용 효율성을 자랑하며, 인도네시아와 말레이시아가 전 세계 생산량의 83%를 차지하며 글로벌 공급 역학 및 가격 메커니즘에 영향을 미치는 핵심 플레이어입니다.
* 코코넛 오일 (Coconut Oil): 2031년까지 4.97%의 견고한 CAGR을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다. 미국과 유럽 연합 등 선진 시장에서 프리미엄 코코넛 오일 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 중국의 수입량 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 전 세계 생산 능력은 322만 미터톤으로 안정적입니다.

# 5. 가공 유형별 분석 (Segment Analysis by Processing Type)

* 정제유 (Refined Oils): 2025년 시장 점유율 85.05%로 지배적인 위치를 차지하며, 2031년까지 4.95%의 견고한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 제품 품질과 소비자 안전을 향상시키는 가공 기술의 상당한 발전을 반영합니다. Cargill은 2024년 1월 시설 현대화에 850만 달러 이상을 투자하여 세계보건기구(WHO)의 트랜스지방산 기준을 충족한 최초의 글로벌 식용유 공급업체가 되었습니다. 나노 중화 및 효소적 탈검 공정 도입은 화학 물질 소비를 줄이고 생산 수율을 향상시켰으며, 다단계 표백으로 오염 물질 제거 능력이 크게 향상되었습니다.
* 비정제유 (Unrefined Oils): 냉압착 및 아임계 기술과 같은 특수 추출 방법을 통해 프리미엄 시장 소비자를 계속 유치하고 있습니다. 소규모 운영에서도 경제적 타당성이 입증되었지만, 회수율 및 보관 요건과 관련된 과제에 직면해 있습니다.

# 6. 최종 사용자별 분석 (Segment Analysis by End User)

* 식품 서비스/HoReCa: 2025년 시장 점유율 43.25%를 차지하며, 2031년까지 5.46%의 견고한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 팬데믹 관련 문제로부터의 강력한 산업 회복을 반영합니다. 레스토랑 운영자들은 전통적인 씨앗 오일을 넘어 우지와 같은 특수 옵션을 포함하여 오일 포트폴리오를 적극적으로 다변화하고 있습니다.
* 식품 가공: 제조업체들은 오일을 단순히 조리 매개체가 아닌, 풍미를 전달하고 질감을 향상시키며 제품 유통기한을 연장하는 필수 기능성 성분으로 활용하고 있으며, 특히 빠르게 성장하는 식물성 식품 카테고리에서 두드러집니다.
* 소매: 슈퍼마켓과 대형마트는 자체 브랜드 개발 및 대량 구매 능력에서 전략적 이점을 통해 시장 리더십을 유지하며 소비자에게 경쟁력 있는 가격 옵션을 제공합니다. 한편, 편의점은 건강에 민감한 소비자를 대상으로 프리미엄, 건강 지향적인 오일 제품에 집중하여 틈새시장을 개척하고 있습니다.

# 7. 지역별 분석 (Geography Analysis)

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 식물성 오일 시장에서 52.70%의 상당한 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 인도네시아와 말레이시아의 팜유 생산 지배력(전 세계 생산량의 83%)과 중국 및 인도의 상당한 국내 소비 패턴이 주요 원인입니다. 태국은 세금 인센티브 및 인프라 보조금을 포함한 정부 지원 정책을 통해 팜유 산업 발전에 포괄적인 접근 방식을 구축했습니다. 이 지역은 2031년까지 5.41%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 북미: 가공 인프라에 대한 전략적 투자로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. Louis Dreyfus Company는 오하이오에 3억 7,500만 달러를 투자하여 2026년 중반까지 매일 175,000부셸을 가공하고 연간 320,000미터톤의 정제 콩기름을 생산할 수 있는 최첨단 시설을 구축하고 있습니다.
* 유럽: 해바라기유 공급망에 영향을 미치는 지정학적 긴장과 팜유 수입 및 인증에 대한 새로운 요건을 도입한 EU 산림 벌채 규제(EUDR) 시행에 대응하여 시장 변화에 적응하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 이집트는 2015년 이후 2,300만 그루의 올리브 나무를 추가한 광범위한 재배 프로그램을 통해 2023/24년 올리브 오일 수출 목표를 1,000미터톤으로 설정하는 등 시장 개발 잠재력을 보여주고 있습니다.

# 8. 경쟁 환경 및 주요 기업

글로벌 식용유 시장은 기술 발전, 지리적 확장, 제품 차별화를 통해 경쟁 우위를 확보하려는 기업들의 활발한 움직임으로 인해 완만한 통합이 지속되고 있습니다. Bunge Global SA와 Viterra의 전략적 합병은 글로벌 농업 비즈니스 환경에서 강력한 입지를 구축했으며, Bunge는 2024년 3월 루이지애나 사업에 2억 2,500만 달러를 투자하여 식물성 오일 생산 능력을 강화했습니다.

Cargill과 CBH Group은 호주 퍼스 근처에 첨단 유료 작물 분쇄 시설을 개발하기 위해 협력하는 등 주요 기업 간의 협력이 증가하고 있습니다. 이는 기존 곡물 터미널 인프라를 효과적으로 활용하여 국내 및 국제 시장에 서비스를 제공하는 보다 효율적인 공급망 시스템을 구축합니다. 말레이시아의 RSPO 인증 과정에서 직면한 과제는 기업이 생산 효율성을 유지하기 위해 극복해야 할 운영상의 복잡성을 상기시켜 줍니다.

특수 오일 제품 및 혁신적인 추출 기술을 통해 새로운 관점을 제시하는 신규 시장 참여자들이 등장하는 한편, 기존 산업 리더들은 광범위한 유통 네트워크와 규모의 경제를 활용하여 시장 지위를 유지하고 있습니다. 이러한 시장 역학은 진화하는 규제 요건과 변화하는 소비자 선호도라는 점점 더 복잡한 배경 속에서 기업들이 민첩하고 변화에 대응해야 함을 요구합니다.

주요 식용유 산업 리더:
* Archer Daniels Midland
* Cargill Incorporated
* Bunge Global SA
* Wilmar International Ltd
* Louis Dreyfus Company
*(면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)*

최근 산업 동향:
* 2025년 3월: Bunge Global SA는 Viterra와의 합병을 발표하여 글로벌 농업 비즈니스 기업을 설립하고 여러 지역에서 유료 작물 가공 능력과 시장 도달 범위를 강화했습니다.
* 2024년 10월: Stratas Foods는 뉴저지 힐사이드에 있는 AAK 식품 서비스 사업을 약 5,655만 달러에 인수하여 부가가치 오일, 드레싱, 소스, 마요네즈 카테고리에서 입지를 확장했습니다.
* 2024년 9월: Scoular는 캔자스주 굿랜드에 새로운 카놀라 및 콩 유료 작물 분쇄 시설을 개장하여 연간 1,100만 부셸을 가공할 수 있게 되었으며, Bartlett은 체리베일에 4,500만 부셸 규모의 3억 7,500만 달러 규모의 콩 분쇄 공장을 가동했습니다.

본 보고서는 전 세계 식용유 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 식용유는 식물성, 동물성 또는 합성 지방으로, 베이킹, 튀김 등 다양한 조리 과정에 사용되며, 샐러드 드레싱과 같은 차가운 음식 준비에도 활용되는 액체 지방을 의미합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 전 세계 식용유 시장은 2026년 기준 3,087억 4천만 달러 규모로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.16%의 성장률을 기록하여 2031년에는 3,785억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 기준, 팜유가 전 세계 매출의 33.12%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 52.70%를 점유하며 가장 큰 수요를 보이며, 5.41%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 건강하고 기능성 오일에 대한 소비자 선호도 증가, 유기농, 냉압착, 비유전자변형(Non-GMO) 식용유에 대한 수요 증대, 패스트푸드 및 가공식품 산업의 성장으로 인한 식용유 사용량 증가, 지속 가능하고 윤리적으로 생산된 오일 채택 확대, 식물성 및 비건 식단의 인기 상승, 그리고 오일 추출 기술 발전으로 인한 품질 및 수율 향상 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 라벨링, 첨가물 및 오염 물질에 대한 규제 강화, 고급 비정제 오일의 제한적인 유통기한 및 보관 문제, 지역별 다양한 식단 선호도로 인한 균일한 수요 제한, 그리고 불순물 혼합 및 위조 제품의 위험 등이 있습니다.

본 보고서는 제품 유형(팜유, 대두유, 유채/카놀라유, 해바라기유, 땅콩유, 코코넛유, 올리브유, 옥수수유 등), 가공 유형(정제유, 비정제유), 최종 사용자(식품 가공, 푸드서비스/HoReCa, 소매 – 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 편의점, 온라인 소매 등), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, FDA 및 EU의 새로운 식품 라벨링 규제는 건강하고 트랜스지방 함량이 낮은 지속 가능한 인증 오일을 선호하게 만들며, 이는 정제업체들이 제품을 재구성하고 가공 라인을 업그레이드하도록 유도하고 있습니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 및 Archer Daniels Midland, Cargill Incorporated, Bunge Global SA, Wilmar International Ltd 등 주요 20개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

이 보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 전반적인 시장 동향과 주요 플레이어들의 전략적 위치를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강하고 기능성 오일에 대한 소비자 선호도 증가
  • 4.2.2 유기농, 냉압착, 비GMO 식용유에 대한 수요
  • 4.2.3 패스트푸드 및 가공식품 산업의 성장으로 식용유 사용 증가
  • 4.2.4 지속 가능하고 윤리적으로 조달된 오일 채택 증가
  • 4.2.5 식물성 및 비건 식단의 인기 증가로 오일 소비 촉진
  • 4.2.6 오일 추출 기술 발전으로 품질 및 수율 향상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 라벨링, 첨가물 및 오염 물질에 대한 규제 조사 강화
  • 4.3.2 고급 비정제 오일의 제한된 유통 기한 및 보관 문제
  • 4.3.3 지역별 다양한 식단 선호도로 인한 균일한 수요 제한
  • 4.3.4 불순물 혼합 및 위조 제품의 위험
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 팜유
  • 5.1.2 대두유
  • 5.1.3 유채유/카놀라유
  • 5.1.4 해바라기유
  • 5.1.5 땅콩유
  • 5.1.6 코코넛유
  • 5.1.7 올리브유
  • 5.1.8 옥수수유
  • 5.1.9 기타
• 5.2 가공 유형별
  • 5.2.1 정제유
  • 5.2.2 비정제유
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 식품 가공
  • 5.3.2 푸드서비스/호레카
  • 5.3.3 소매
  • 5.3.3.1 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
  • 5.3.3.2 편의점
  • 5.3.3.3 온라인 소매
  • 5.3.3.4 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 이탈리아
  • 5.4.2.4 프랑스
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 네덜란드
  • 5.4.2.7 폴란드
  • 5.4.2.8 벨기에
  • 5.4.2.9 스웨덴
  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 인도네시아
  • 5.4.3.6 대한민국
  • 5.4.3.7 태국
  • 5.4.3.8 싱가포르
  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 칠레
  • 5.4.4.5 페루
  • 5.4.4.6 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 이집트
  • 5.4.5.6 모로코
  • 5.4.5.7 튀르키예
  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Archer Daniels Midland
  • 6.4.2 Cargill Incorporated
  • 6.4.3 Bunge Global SA
  • 6.4.4 Wilmar International Ltd
  • 6.4.5 Louis Dreyfus Company
  • 6.4.6 Olam Agri
  • 6.4.7 Fuji Oil Holdings Inc.
  • 6.4.8 Musim Mas Group
  • 6.4.9 Richardson International
  • 6.4.10 J-Oil Mills Inc.
  • 6.4.11 Golden Agri-Resources
  • 6.4.12 COFCO Corporation
  • 6.4.13 Adani Wilmar Ltd
  • 6.4.14 Marico Ltd
  • 6.4.15 Conagra Brands (Wesson)
  • 6.4.16 Borges International Group
  • 6.4.17 Grupo Nutresa (Alianza Team)
  • 6.4.18 Nutiva Inc.
  • 6.4.19 PT Astra Agro Lestari Tbk
  • 6.4.20 Henan Glory Oils & Fats Engineering

7. 시장 기회 및 미래 전망