쿨루프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

쿨루프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요

쿨루프 시장은 2025년 152.7억 달러로 추정되며, 2030년에는 200.2억 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.57%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 제로 탄소 규제 의무와 전기 요금 인상으로 인해 반사성 지붕이 지속 가능성 틈새시장에서 주류 건축 외피 요구 사항으로 전환되고 있음을 반영합니다. 캘리포니아 Title 24 및 유럽 연합의 개정된 건물 에너지 성능 지침과 같은 에너지 효율성 규정은 준수 수요를 촉진하며, 도시 열섬 완화 프로그램은 쿨루프를 기후 적응 인프라로 격상시키고 있습니다.

재료 혁신 또한 가속화되고 있으며, 코팅, 멤브레인, 적응형 타일이 태양광 시스템과 융합되면서 교차 부문 성장 기회를 창출하고 있습니다. 경쟁 강도는 중간 수준으로 평가되며, 선도적인 화학 회사들이 고분자 과학을 활용하는 반면, 99.6%의 태양 반사율을 가진 파동 복사 재료와 같은 혁신적인 기술이 기존 기술을 압박하고 있습니다. M&A 활동도 증가하고 있으며, QXO의 Beacon Roofing Supply 110억 달러 인수는 규모 경제에 의해 압박받는 공급망 통합을 시사합니다.

주요 보고서 요약:
* 지붕 유형별: 2024년 쿨루프 시장 점유율의 45.18%를 저경사 지붕 시스템이 차지했으며, 평지붕은 2030년까지 6.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 재료 유형별: 쿨루프 코팅이 2024년 매출 점유율의 30.25%를 차지했으며, 단층 멤브레인은 2030년까지 6.28%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 코팅 화학별: 아크릴 제형이 2024년 쿨루프 시장 규모의 40.36%를 차지했으며, 실리콘 코팅은 6.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 상업용 건물이 2024년 쿨루프 시장 점유율의 37.81%를 차지했으며, 기타 응용 분야는 6.82%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 매출의 35.64%를 기여했지만, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 6.71%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 글로벌 쿨루프 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 에너지 효율성 규제 및 제로 탄소 의무: 새로운 건물에 반사성 표면 사용을 의무화하는 성능 코드가 도입되면서 쿨루프는 선택적 업그레이드에서 필수 준수 사항으로 전환되고 있습니다. 유럽 연합은 2030년까지 모든 신축 건물의 현장 화석 연료 배출 제로를 요구하며, 캘리포니아 Title 24는 2025년 1월부터 최소 태양 반사율 및 열 방사율 기준을 상향 조정합니다. 애틀랜타의 2025년 조례는 상업용 지붕에 0.55 이상의 반사율을 명시하고 있으며, 프랑스의 RE2020은 운영 탄소 배출량 감축을 위해 바이오 기반 재료를 선호합니다. 이러한 규제는 제조업체에게 다지역적 수요 가시성을 제공하여 첨단 화학 및 대규모 생산에 대한 장기적인 자본 투자를 지원합니다.
* 도시 열섬 완화 프로그램: 반사성 표면이 주변 공기 온도를 최대 2.5°C 낮출 수 있기 때문에, 지자체 이니셔티브는 쿨루프를 공중 보건 개입으로 포지셔닝하고 있습니다. 뉴욕시의 CoolRoofs 프로그램은 비영리 단체 및 저렴한 주택에 반사성 멤브레인을 무료로 설치하여 열사병 위험을 줄이고 에너지 형평성을 높입니다. 인도는 저소득층 주거지에 대규모 쿨루프 배치를 도입했으며, 텔랑가나 주는 정부 및 상업용 건물에 반사성 표면 채택을 의무화하고 있습니다. 이러한 프로그램은 상업용 부동산을 넘어 사회 기반 시설로 수요를 확대하여 쿨루프 시장 기반을 넓히고 있습니다.
* 고온 기후 지역의 전기 요금 인상: 열 스트레스가 심한 지역에서 요금 인상은 반사성 지붕의 투자 회수 속도를 가속화합니다. 사우디아라비아와 쿠웨이트의 연구에 따르면 기존 지붕 대비 25~34%의 에너지 절감 효과가 나타났습니다. 2024년 미국 국가 1차 에너지의 18%를 소비한 상업용 건물은 이제 피크 수요 요금을 완화하기 위해 쿨루프를 배치하고 있습니다. 싱가포르에서는 냉각 페인트가 열대 환경에서 30~40%의 전력 절감 효과를 제공하여 고온 다습 지역 개발업자들에게 매력적인 ROI를 제공합니다.
* 열 감소를 위한 데이터 센터 냉각 개조: 데이터 센터는 총 에너지의 최대 40%를 냉각에 사용하므로, 운영자들은 냉각기 부하를 줄이기 위해 지붕을 개조합니다. 중국의 “동수서산(Eastern Data, Western Compute)” 계획은 더 시원한 북부 기후를 활용하고 하이퍼스케일 캠퍼스에 첨단 지붕을 장려합니다. 미국 연구에 따르면 서버 수준 효율성과 반사성 멤브레인을 결합하면 25%의 에너지 절감 효과와 보조 그리드 서비스를 제공할 수 있습니다. 쿨루프를 양면 PV 어레이와 결합하면 탄소 발자국을 30% 줄여 하이퍼스케일 제공업체의 지속 가능성 인증을 강화합니다.
* 건물 일체형 PV 반사판과의 시너지 효과: 쿨루프는 캘리포니아, 독일, 일본 등 태양광 성숙 시장에서 건물 일체형 태양광(BIPV) 시스템의 효율성을 높이는 데 기여합니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인

* 아스팔트 지붕 대비 높은 초기 비용: 반사성 시스템은 기존 아스팔트보다 10~15% 더 비쌀 수 있어, 수명 주기 절감보다 CAPEX를 우선시하는 소유주에게는 장벽이 됩니다. 신흥 시장의 예산 제약은 이러한 장벽을 더욱 증폭시키지만, 지자체 인센티브는 이러한 격차를 줄입니다. 샌안토니오는 “Under 1 Roof Program”을 통해 주거용 지붕에 최대 19,000달러를 지원합니다. 연방 에너지 관리 데이터에 따르면 ENERGY STAR 인증 지붕은 서비스 수명 동안 평방피트당 1.11달러를 절약할 수 있어 ROI 메시지를 강화합니다. 제조업체는 피마자유 에코듀어1(Ecodur1)과 같은 바이오 기반 저수지 코팅을 개발하여 가격 동등성을 향한 진전을 보이며 비용 민감성에 대응하고 있습니다.
* 습하고 흐린 지역에서의 성능 저하: 브라질과 말레이시아의 현장 테스트에 따르면 높은 습도와 바이오 성장으로 인해 1년 이내에 태양 반사율이 13~23% 감소합니다. 걸프 협력 회의(GCC) 연구에 따르면 지붕의 태양 반사율 지수(SRI)는 3년 동안 36% 감소하지만, 간단한 세척으로 90%의 반사율을 회복할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 실리콘, 불소수지 코팅 및 탄소점 첨가제는 이제 자가 세척 기능을 제공하여 기후로 인한 성능 저하를 줄입니다.
* 공항 근처 항공기 눈부심 제한: 공항 근접 지역에서는 반사성 지붕으로 인한 항공기 눈부심이 제한될 수 있습니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 지붕 유형별: 저경사 지붕의 지배력과 상업용 채택

저경사 지붕 시스템은 창고 및 대형 소매 건물에 널리 사용되어 2024년 쿨루프 시장 점유율의 45.18%를 차지했습니다. 넓은 연속 표면은 열 획득 감소를 극대화하여 적당한 설치 비용에도 불구하고 10~15년의 투자 회수 기간을 가능하게 합니다. 개조 프로젝트 또한 구조적 변경 없이 기존 멤브레인 위에 설치할 수 있어 저경사 지붕을 선호합니다. 평지붕은 밀집된 도시 중심에서 옥상 PV, 녹지 공간, HVAC 배치에 유리하여 6.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 반사성 멤브레인은 이러한 자산을 지원하면서 열적 이점을 제공합니다. 급경사 지붕은 주거용 미학에 중요하지만, 가격에 민감한 주택 소유자들이 에너지 이점과 외관을 고려하기 때문에 성장이 더디게 나타납니다. 평지붕 시장 규모는 신규 상업용 바닥 면적에 대한 순 제로 의무에 힘입어 2030년까지 11억 달러가 추가될 것으로 예상됩니다. 캘리포니아 대학교 산타바바라 캠퍼스는 난방과 냉방을 전환하는 적응형 타일을 시연하여 이중 계절 성능 향상을 예고했습니다. CertainTeed의 SMARTCOAT 액상 도포 시스템은 이미 Title 24 표준을 충족하며 태양광 설치 준비 표면을 용이하게 하여 제조업체가 규정 준수와 재생 에너지 통합을 결합하는 방법을 보여줍니다.

3.2. 재료 유형별: 코팅의 선두와 멤브레인의 가속화

코팅은 건물 소유주가 오버레이의 다용성과 낮은 운영 중단을 중요하게 생각하여 2024년 매출의 30.25%를 차지했습니다. 엘라스토머 아크릴은 대형 소매점과 학교의 재도장 주기를 계속 지배하고 있습니다. 단층 멤브레인은 방수, 내천공성 및 높은 반사율을 통합하는 PVC, TPO 또는 EPDM 시스템을 신축 건물에서 지정함에 따라 6.28%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. Dow의 초백색 PVC는 초기 태양 반사율 0.83을 달성하여 고분자 과학의 발전을 보여줍니다. 금속 지붕과 아스팔트 싱글은 PPG의 DURANAR ULTRA-COOL과 같은 색상 안정적인 적외선 반사 안료를 통해 완만한 성장을 확보하고 있습니다. 단층 멤브레인의 쿨루프 시장 규모는 전 세계 창고 건설이 가속화됨에 따라 2030년까지 53억 달러로 증가할 것으로 예측됩니다. 녹색 지붕을 포함한 기타 재료 유형은 틈새 지속 가능성 목표를 해결하지만 매출 기여도는 여전히 작습니다.

3.3. 코팅 화학별: 아크릴의 지배력과 실리콘의 도전

아크릴은 비용 효율성, 수성 제형 및 쉬운 청소 덕분에 2024년 40.36%의 점유율을 차지했습니다. 그 침투율은 캘리포니아에서 독일까지 온화한 풍화가 우세한 기후에 걸쳐 있습니다. 실리콘의 6.56% CAGR 전망은 몬순 및 사막 환경에서 우수한 고인 물 내성 및 UV 안정성을 반영합니다. 최근 2액형 실리콘 하이브리드는 경화 시간을 30% 단축하여 아크릴의 노동력 이점을 약화시켰습니다. 엘라스토머 블렌드는 열 주기 전반에 걸쳐 인장 특성을 유지하여 지진 지역을 만족시킵니다. 폴리우레탄은 화학 물질 또는 보행량이 많은 산업용 지붕을 대상으로 합니다. BASF의 BRILLIANCE 저VOC 라인은 공급업체가 화학 로드맵에 지속 가능성을 어떻게 포함하는지 보여줍니다. 92%의 적외선 방사율을 가진 신흥 복사 코팅은 단계적 성능 향상을 약속하지만, 비용과 현장 검증이 채택을 좌우할 것입니다.

3.4. 적용 분야별: 상업용 건물의 주도와 산업용의 가속화

상업용 건물은 에너지 코드 준수 및 공공 요금 환급을 활용하여 2024년 쿨루프 시장 점유율의 37.81%를 차지했습니다. 쇼핑몰, 물류 허브 및 사무실은 데이터 기반 O&M 절감 효과를 통해 CFO를 설득하여 신축 및 개조 RFP 모두에서 사양을 추진하고 있습니다. 산업 시설은 제조업체가 높은 주변 공정열과 작업자 편의 의무에 대처함에 따라 2025-2030년 동안 6.5%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 가장 빠른 6.82% CAGR을 기록하는 기타 응용 분야에는 데이터 센터, 병원 및 대학이 포함됩니다. 운영자들은 냉각 PUE 지표를 줄이고, ESG 목표를 충족하며, HVAC 장비 수명을 연장하기 위해 반사성 멤브레인을 채택합니다. 주거용 채택은 싱글 제조업체가 반사성 과립과 색상 팔레트를 결합함에 따라 꾸준히 증가하고 있습니다. IKO의 Dynasty Cool Colors Plus는 이제 캘리포니아의 0.25 노화 태양 반사율 최소값을 준수합니다. 주거용 개조에서 파생된 쿨루프 시장 규모는 설치 보조금이 확대되면 2030년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

4. 지역 분석

* 북미: 2024년 전 세계 매출의 35.64%를 차지했으며, 이는 ENERGY STAR 라벨링, 세금 공제 및 공공 요금 수요 측면 관리 프로그램에 기인합니다. 캘리포니아 Title 24 및 애틀랜타의 2025년 조례는 반사성 멤브레인에 대한 규제 압력을 증폭시킵니다. QXO의 Beacon Roofing Supply 110억 달러 인수로 대표되는 유통업체 통합은 미국 전역에서 제품 가용성과 계약자 교육을 개선합니다. 캐나다의 Saint-Gobain-Bailey 거래는 금속 및 멤브레인 솔루션에 대한 지역 역량을 강화하는 반면, 멕시코의 산업 회랑 확장은 저경사 코팅 수요를 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 인도가 저렴한 주택 개량에 쿨루프를 제도화하고 텔랑가나가 대부분의 정부 지붕에 반사율을 의무화함에 따라 6.71%의 가장 강력한 CAGR 전망을 기록합니다. 중국의 “동수서산” 계획에 따른 하이퍼스케일 데이터 센터 건설은 건조한 북부 지방에 적합한 고성능 멤브레인을 장려합니다. 일본과 한국은 반사성 옥상을 태양광 의무와 통합하여 옥상 알베도를 극대화하여 PV 성능 저하를 완화합니다. 싱가포르와 말레이시아를 포함한 아세안 국가들은 열대 시험에서 30~40%의 HVAC 절감 효과를 검증하여 반사성 코팅에 대한 정책 긴급성을 높이고 있습니다.
* 유럽: 건물 에너지 성능 지침의 2030년 제로 배출 목표와 신축 건물에 대한 2026년 태양광 의무화 계획에 힘입어 가속화됩니다. 프랑스의 RE2020은 바이오 기반 쿨루프 재료를 촉진하는 반면, 독일의 분산된 도시 열 완화 보조금은 지자체 수요를 증가시킵니다. 남유럽은 높은 일사량을 활용하여 이중 냉각 및 PV 이점을 얻고, 북유럽 지역은 겨울철 열을 저장하는 계절 적응형 코팅을 실험하고 있습니다. 러시아는 현대화 요구가 높지만 지정학적 긴장이 단기 수입을 제한할 수 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아가 반사성 표면을 포함하도록 건축법을 개정하고 걸프 지역 데이터가 덥고 건조한 기후에서 25~34%의 에너지 절감 효과를 나타냄에 따라 채택이 증가하고 있습니다. 남아프리카 공화국의 escalating 그리드 요금은 소매 체인을 흰색 멤브레인으로 전환시켜 인근 시장에 선례를 남기고 있습니다.

5. 경쟁 환경

쿨루프 시장은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. 3M, BASF, PPG는 안료 분산 및 고분자 백본에 대한 R&D를 추진하고 있습니다. BASF는 현재 북미 공장을 100% 재생 가능 전기로 운영하여 Scope 2 배출량을 줄이고 구매자의 ESG 심사 기준에 부합하고 있습니다. 전략적 협력은 지붕과 재생 에너지를 융합하고 있습니다. CertainTeed와 SunStyle은 캘리포니아 쿨루프 표준을 준수하면서 현장 전력을 생산하는 건물 일체형 태양광 타일을 출시했습니다. Johns Manville은 2022-2024년 사이에 온실가스 배출량을 12% 줄였으며, 2025년까지 20억 파운드의 재활용 원료를 사용하겠다고 약속하여 친환경 건축 등급 프로그램에 어필하고 있습니다. 자가 치유 실리콘 및 적응형 색상 변화 코팅에 대한 특허 출원이 증가하고 있어 스마트하고 기후 반응형 표면으로의 전환을 나타냅니다.

주요 시장 참여자:
* GAF Materials Corporation
* Sika AG
* 3M
* PPG Industries, Inc.
* Owens Corning

6. 최근 산업 발전

* 2024년 10월: IKO는 Dynasty Cool Colors Plus 싱글 라인을 확장하여 5가지 새로운 색상을 출시했습니다. 이 추가 색상은 주택 소유자에게 건축 스타일에 맞는 더 넓은 팔레트를 제공하고 캘리포니아의 쿨루프 의무를 준수합니다. 새로 도입된 색상은 Dual Brown, Graphite Black, Pebble Grey, Bayshore, Coastal Sands입니다.
* 2024년 6월: 열 재료 제조업체인 NanoTech Materials는 전통적인 열 특성과 낮은 열 전도성을 결합한 차세대 쿨루프 코팅을 공개했습니다. 이 코팅은 노후된 지붕의 수명을 10년 이상 연장할 수 있습니다.

본 보고서는 글로벌 쿨루프(Cool Roof) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 범위, 연구 방법론, 현황, 성장 예측, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 예측:
글로벌 쿨루프 시장은 2025년 152.7억 달러 규모에서 2030년까지 200.2억 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.57%로 예상됩니다. 특히 평지붕(Flat Roofs) 부문은 태양광 발전 준비 및 다기능 표면 수요 증가로 6.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 인도의 주정부 의무화 정책과 중국의 데이터센터 건설 붐에 힘입어 6.71%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
쿨루프 시장 성장의 주요 동인은 에너지 효율 규제 및 제로 탄소 의무화, 도시 열섬 완화 프로그램, 전기 요금 상승, 데이터센터 냉각 개조, 건물 일체형 태양광(BIPV) 반사판과의 시너지 효과 등입니다. 데이터센터는 반사성 멤브레인과 서버 효율성 조치를 통해 냉각 에너지 사용량을 약 25% 절감하며, 탄소 및 전력망 서비스 혜택도 제공합니다.

시장 제약:
반면, 아스팔트 지붕 대비 높은 초기 비용, 습하거나 흐린 지역에서의 성능 저하, 공항 근처 항공기 눈부심(aviation glare) 제한 등은 시장 성장의 제약 요인입니다.

규제 환경 및 주요 정책:
캘리포니아 Title 24(2025년 업데이트)와 유럽 연합의 2030년 제로 배출 건물 규정은 높은 반사율 및 에너지 효율성 기준을 설정하여 쿨루프를 필수적인 규정 준수 요소로 만듭니다. 보고서는 규제 환경, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층 분석합니다.

시장 세분화:
시장은 지붕 유형(경사, 저경사, 평지붕), 재료 유형(쿨루프 코팅, 단층 멤브레인, 아스팔트 싱글, 금속 지붕 등), 코팅 화학(엘라스토머, 아크릴, 실리콘, 폴리우레탄 등), 적용 분야(주거용, 상업용, 산업 시설, 정부/공공 인프라, 의료/교육 캠퍼스 등), 지리적 위치(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 상세 예측을 제공합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업 전략, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. 3M, Akzo Nobel N.V., BASF, Carlisle Companies Inc., Dow, PPG Industries, Inc., Saint-Gobain, Sika AG 등 주요 글로벌 기업 프로필이 제공되어 시장 내 경쟁 구도를 명확히 보여줍니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need) 평가, 저소득층 도시 주택을 위한 보조금 지원 쿨루프 프로그램 등 새로운 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 에너지 효율 규제 및 탄소 중립 의무
  • 4.2.2 도시 열섬 완화 프로그램
  • 4.2.3 더운 기후 지역의 전기 요금 인상
  • 4.2.4 열 감소를 위한 데이터 센터 냉각 개조
  • 4.2.5 건물 일체형 PV 반사판과의 시너지 효과
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 아스팔트 지붕 대비 높은 초기 비용
  • 4.3.2 습하거나 흐린 지역에서의 성능 저하
  • 4.3.3 공항 근처 항공기 눈부심 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 지붕 유형별
  • 5.1.1 급경사 지붕
  • 5.1.2 완경사 지붕
  • 5.1.3 평지붕
• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 쿨 루프 코팅
  • 5.2.2 단층 멤브레인 (TPO, PVC)
  • 5.2.3 아스팔트 슁글
  • 5.2.4 금속 지붕
  • 5.2.5 기와 및 슬레이트
  • 5.2.6 복합 지붕 (BUR)
  • 5.2.7 개량 아스팔트
  • 5.2.8 기타 재료 유형 (녹색 지붕, 목재 슁글)
• 5.3 코팅 화학별
  • 5.3.1 엘라스토머
  • 5.3.2 아크릴
  • 5.3.3 실리콘
  • 5.3.4 폴리우레탄
  • 5.3.5 기타 코팅 화학 (알루미늄, 세라믹)
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 주거용 건물
  • 5.4.2 상업용 건물
  • 5.4.3 산업 시설
  • 5.4.4 정부 및 공공 인프라
  • 5.4.5 의료 및 교육 캠퍼스
  • 5.4.6 기타 적용 분야 (산업 시설 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
    • 5.5.1.1 중국
    • 5.5.1.2 인도
    • 5.5.1.3 일본
    • 5.5.1.4 대한민국
    • 5.5.1.5 아세안 국가
    • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
    • 5.5.2.1 미국
    • 5.5.2.2 캐나다
    • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 북유럽 국가
    • 5.5.3.8 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 남아프리카
    • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.3 Asian Paints Limited
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Carlisle Companies Inc.
  • 6.4.6 Dow
  • 6.4.7 Excel Coatings
  • 6.4.8 GACO
  • 6.4.9 GAF Materials LLC
  • 6.4.10 IKO Industries Ltd.
  • 6.4.11 Johns Manville
  • 6.4.12 NanoTech Materials
  • 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.14 Nutech
  • 6.4.15 Owens Corning
  • 6.4.16 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.17 Saint-Gobain
  • 6.4.18 Sika AG
  • 6.4.19 SOPREMA

7. 시장 기회 및 미래 전망