코어 뱅킹 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

코어 뱅킹 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 글로벌 코어 뱅킹 시장은 디지털 전환 가속화와 함께 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.12%를 기록하며, 2026년 187.6억 달러에서 2031년에는 290.1억 달러 규모에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 주로 현대적이고 API 기반의 플랫폼에 대한 은행 경영진의 인식 변화, 메인프레임 지원 종료 임박, 아시아 태평양 지역의 두 자릿수 성장, 북미의 실시간 결제 의무화, 그리고 전 세계적인 하이퍼스케일러의 클라우드 전환 인센티브에 의해 주도되고 있습니다. 그러나 COBOL-Java 전환 인력 부족, 데이터 상주 규제, 벤더 종속성 우려 등은 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

코어 뱅킹 시장은 2025년 171.9억 달러에서 2026년 187.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 290.1억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 9.12%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 성장 동력 (Drivers)

* 오픈 API 규제 및 코어 현대화 가속화 (유럽, 아시아 태평양): 유럽의 PSD2와 싱가포르, 호주의 유사 프레임워크와 같은 오픈 뱅킹 지침은 지역 금융기관의 80%가 표준화된 API를 통해 서비스를 노출하도록 강제하며, 이는 레거시 코어 시스템의 노후화를 가속화하고 있습니다. 은행들은 생태계 수익을 확보하기 위해 API 우선 교체를 우선시하고 있으며, 데이터 공유와 관련된 새로운 책임 위험을 완화하기 위한 거버넌스 프레임워크 구축에도 집중하고 있습니다.
* 실시간 결제 시스템 도입 (북미): FedNow의 출시와 거래 한도 상향은 미국 은행의 84%가 3년 내 즉시 결제량이 23% 증가할 것으로 예측하게 만들었으며, 이는 ISO 20022 메시지를 24시간 연중무휴 처리할 수 있는 코어 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 구성 요소화된 아키텍처는 더 빠른 기능 출시를 가능하게 하여 혁신 기업들이 부가가치 결제 서비스로 수익을 창출할 수 있도록 지원합니다.
* 네오뱅크 확산 및 SaaS 코어 수요 증가 (아시아, 라틴 아메리카): 디지털 전용 은행들은 은행 서비스 이용률이 낮은 지역에서 빠르게 성장하고 있습니다. SaaS 코어는 이러한 신규 진입자들이 막대한 자본 지출을 피할 수 있게 하며, 초기 비용에도 불구하고 시간이 지남에 따라 효율성 향상을 가져옵니다. 규제 당국은 시스템적 위험을 모니터링하고 있지만, 벤더들에게는 잠재 고객 기반이 계속 확대되고 있습니다.
* 메인프레임 지원 종료 임박 (글로벌): 2027년에서 2029년 사이에 예정된 메인프레임 지원 종료와 COBOL 유지보수 비용 증가는 글로벌 Tier-1 금융기관들이 지금부터 현대화 로드맵을 계획하도록 강제하고 있습니다. COBOL 전문가 풀의 감소는 운영 위험을 증가시켜 마이그레이션의 재정적 타당성을 더욱 강화하고 있습니다.
* 하이퍼스케일러의 클라우드 마이그레이션 인센티브 (글로벌): AWS, Azure와 같은 하이퍼스케일러의 클라우드 마이그레이션 인센티브는 클라우드 코어의 총 소유 비용(TCO)을 낮추고 있습니다.
* 샤리아 준수 뱅킹 확장 (중동 및 아프리카): GCC(걸프협력회의) 지역에서 샤리아 준수 뱅킹의 확장은 전용 코어 모듈에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 2028년까지 이슬람 자산이 7.5조 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라, 은행들은 이 시장을 공략하기 위해 샤리아 준수 모듈에 투자하고 있습니다.

2.2. 제약 요인 (Restraints)

* 레거시 시스템 통합의 복잡성 (미국 지역 은행): 미국 중소형 금융기관의 대다수는 기존 공급업체에 묶여 있으며, 낮은 만족도에도 불구하고 높은 통합 위험 때문에 현대화를 지연하고 있습니다. 이는 노후화된 시스템이 운영 비용을 증가시키고 제품 민첩성을 제한하여 기회비용을 발생시킵니다.
* COBOL-Java 전환 기술 인력 부족 (글로벌): 숙련된 프로그래머들의 은퇴는 병목 현상을 초래하고 있습니다. 여전히 43%의 기업이 COBOL 코드베이스에서 핵심 워크로드를 실행하고 있으며, 은행들은 부족한 인력을 확보하거나 서비스 파트너에 의존해야 하므로 프로젝트 일정과 예산이 늘어나고 있습니다.
* 데이터 상주 규제 (아프리카): 아프리카 지역의 엄격한 데이터 상주 규정은 퍼블릭 클라우드 도입을 늦추고 있으며, 이는 하이브리드 배포 모델을 필요로 합니다.
* 독점 아키텍처로 인한 벤더 종속 우려 (글로벌): 독점적인 아키텍처는 벤더 종속성 문제를 야기하며, 장기적인 유연성에 대한 우려를 높입니다.

3. 세그먼트별 분석

* 구성 요소별 (By Component): 2025년 코어 뱅킹 시장에서 솔루션이 63.45%의 점유율을 차지했지만, 서비스 부문은 2031년까지 12.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 복잡한 마이그레이션을 위한 구현 전문성에 대한 수요 증가와 인력 부족으로 인한 관리형 서비스(Managed Services) 채택 증가에 기인합니다. 소프트웨어 벤더들은 배포 주기를 단축하기 위해 로우코드 도구와 구성 가능한 구성 요소를 내장하고 있어 솔루션 수요도 꾸준히 유지되고 있습니다.
* 배포 모드별 (By Deployment Mode): 2025년에는 미션 크리티컬 워크로드와 규제 감독으로 인해 온프레미스 배포가 70.20%를 차지했습니다. 그러나 클라우드 배포는 2026년부터 2031년까지 16.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 의사 결정자들이 탄력성과 빠른 기능 제공을 전략적으로 중요하게 여기고 있음을 보여줍니다. 대규모 기관들은 데이터 상주 및 벤더 종속 위험의 균형을 맞추기 위해 멀티 클라우드 또는 하이브리드 전략을 추구하고 있습니다.
* 솔루션 유형별 (By Solution Type): 2025년에는 높은 소비자 거래량으로 인해 리테일 뱅킹 코어가 45.30%의 매출 점유율을 기록했습니다. 그러나 기업/상업 뱅킹 코어 부문은 2031년까지 12.05%의 CAGR로 성장하며 정교한 재무 및 무역 금융 기능에 대한 수요 증가를 보여줍니다. 상업 고객들은 실시간 현금 흐름 분석, 구성 가능한 대출 상품, 원활한 국경 간 서비스를 기대하며, 이는 은행들이 리테일 업그레이드보다 기업 코어 현대화를 우선시하도록 유도하고 있습니다.
* 최종 사용자별 (By End-User): 2025년에는 은행이 코어 뱅킹 배포의 73.20%를 차지했지만, 핀테크, 결제 처리업체 및 임베디드 금융 제공업체는 2031년까지 14.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이들 기업은 은행 인가 없이도 강력한 코어 기능을 필요로 하며, 빠른 시장 진입을 위해 모듈형 SaaS 솔루션을 활용하고 있습니다.

4. 지역별 분석

* 북미: 코어 뱅킹 시장 매출의 31.70%를 차지하며, 지역 및 커뮤니티 은행들의 시급한 레거시 현대화 프로그램이 시장을 견인하고 있습니다. FedNow의 즉시 결제 추진과 지속적인 서비스 가용성에 대한 소비자 기대는 업그레이드 주기를 단축시키고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 13.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 빠른 디지털화, 금융 포용 이니셔티브, 오픈 뱅킹에 대한 규제 지원이 성장을 촉진하고 있습니다. 지역 은행들은 클라우드 네이티브 코어를 사용하여 서비스 소외 계층으로 확장하고 있으며, 글로벌 하이퍼스케일러들은 주권 요구 사항을 충족하기 위해 현지 데이터 센터를 구축하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 디지털 은행 출시 가속화와 이슬람 금융 채택 증가를 경험하고 있습니다. 은행들은 2028년까지 7.5조 달러로 예상되는 이슬람 자산을 활용하기 위해 샤리아 준수 모듈에 투자하고 있습니다. 아프리카 기관들은 엄격한 데이터 상주 프레임워크를 준수하기 위해 하이브리드 배포 모델을 사용하며, 현지 규제 인프라가 성숙함에 따라 점진적으로 완전한 클라우드 전환을 추진하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

코어 뱅킹 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Temenos, Fiserv, FIS, Finastra와 같은 기존 벤더들은 심층적인 제품군과 광범위한 서비스 생태계를 유지하며, 점진적인 구성 요소화를 통해 고객이 전면적인 교체 없이 현대화할 수 있도록 지원합니다. FIS는 모듈형 마이그레이션을 저위험, 저비용 경로로 제안합니다. Thought Machine, Mambu 등 클라우드 네이티브 챌린저들은 마이크로서비스 아키텍처와 빠른 업데이트 주기를 통해 차별화하며, 신규 네오뱅크 배포 및 특정 제품 라인을 대상으로 하는 선택적 브라운필드 마이그레이션에서 성공을 거두고 있습니다.

이슬람 뱅킹 및 임베디드 금융과 같은 전문 분야에서는 새로운 기회가 나타나고 있습니다. Tuum의 이슬람 스위트(Islamic suite)의 빠른 확장은 집중된 기능이 고성장 틈새시장을 어떻게 개척할 수 있는지를 보여줍니다. 벤더 전략은 점점 더 플랫폼 개방성을 중심으로 전개되고 있으며, API 마켓플레이스와 사전 통합된 핀테크 커넥터는 대규모 RFP(제안 요청서)의 필수 요소가 되고 있습니다.

2025년의 전략적 움직임은 통합 및 파트너십 테마를 더욱 강조합니다. Global Payments의 Worldpay 227억 달러 인수 계획은 처리 규모와 교차 판매 역량을 확장하며, Finastra와 i2c의 제휴는 중견 은행을 위한 카드 발급 역량을 심화합니다. nCino의 Sandbox Banking 인수는 통합 도구를 강화하여 고객의 가치 실현 시간을 단축합니다. 이러한 움직임은 엔드투엔드 디지털 플랫폼의 폭을 넓히려는 노력을 보여주며, 공급업체들이 인접한 뱅킹 기능 전반에서 반복적인 수익을 확보할 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다.

주요 산업 리더: Oracle Corporation, Unisys Corporation, Capgemini SE, SAP SE, IBM Corporation 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 4월: Global Payments Inc.는 Worldpay를 227억 달러에 인수하는 계약을 발표하여, 600만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 연간 약 3.7조 달러의 결제량을 처리하는 통합 법인을 설립할 예정입니다.
* 2025년 3월: Finastra와 i2c Inc.는 북미 은행 및 신용 조합에 결제 발급 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이는 Finastra의 Phoenix 코어 솔루션과의 API 연결을 통해 디지털 지갑 지원 및 향상된 카드 소지자 제어와 같은 기능을 가능하게 합니다.
* 2025년 2월: nCino는 Sandbox Banking을 5250만 달러에 인수하여 iPaaS(Integration Platform as a Service)를 통해 은행 및 신용 조합의 데이터 연결성을 강화하고 운영을 간소화하여 금융기관이 통합 과제를 극복하고 프로젝트 일정을 단축할 수 있도록 지원합니다.
* 2025년 2월: Treasury Prime은 KeyBank와 은행 네트워크를 확장하여 확장 가능한 핀테크 프로그램을 위한 신뢰할 수 있는 플랫폼을 통해 핀테크를 위한 임베디드 뱅킹 솔루션을 강화하고, KeyBank의 가상 계정 관리 솔루션을 활용했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 코어 뱅킹 시장이 지속적인 혁신과 전략적 파트너십을 통해 진화하고 있음을 명확히 보여줍니다.

본 보고서는 예금, 인출, 대출, 계좌 관리, 결제 등 핵심 은행 업무를 효율적으로 처리하는 기술 플랫폼인 글로벌 코어 뱅킹 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 규모, 성장 동인, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

시장 현황 분석에 따르면, 코어 뱅킹 시장의 주요 성장 동인은 다음과 같습니다. 유럽 및 아시아 태평양 지역의 오픈 API 규제 강화가 코어 시스템 현대화를 가속화하고 있으며, 북미 지역에서는 ISO 20022 및 FedNow와 같은 실시간 결제 시스템 도입이 마이크로서비스 채택을 촉진하고 있습니다. 또한, 신흥 아시아 및 라틴 아메리카 지역의 네오뱅크 확산은 SaaS 기반 코어 솔루션 수요를 견인하고 있으며, 2027-2029년으로 예정된 메인프레임 지원 종료는 Tier-1 은행들의 코어 시스템 교체를 유도하고 있습니다. AWS, Azure 등 하이퍼스케일러의 클라우드 마이그레이션 인센티브는 클라우드 코어의 총 소유 비용(TCO)을 절감하며 도입을 장려하고, GCC 지역의 샤리아 준수 뱅킹 확장은 전용 코어 모듈의 필요성을 증대시키고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 미국 지역 은행의 복잡한 레거시 시스템 통합 문제, COBOL-to-Java 재플랫폼 기술 인력 부족, 아프리카 지역의 데이터 상주 규제로 인한 퍼블릭 클라우드 도입 지연, 그리고 독점 아키텍처로 인한 벤더 종속 우려 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 및 거시 경제 동향 평가를 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망 부문에서는 다양한 세분화 기준에 따른 분석을 제시합니다. 구성 요소별로는 솔루션과 서비스로 나뉘며, 복잡한 마이그레이션 및 외부 전문성 요구로 인해 서비스 부문이 연평균 12.12%의 성장률로 솔루션보다 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 배포 방식별로는 온프레미스와 클라우드로 구분되며, 규제 준수 하이퍼스케일러 지역, 낮은 초기 비용, 지속적인 기능 제공 필요성으로 인해 클라우드 배포가 2031년까지 연평균 16.7%의 급격한 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 솔루션 유형은 리테일 뱅킹 코어, 기업/상업 뱅킹 코어 등으로 분류되며, 최종 사용자는 은행, 비은행 금융 기관, 핀테크 및 결제 기관 등으로 세분화됩니다. 특히 핀테크 및 임베디드 금융 플레이어는 SaaS 코어를 채택하여 연평균 14.78%로 성장하며 경쟁 역학을 재편하고 있습니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카로 구분되며, 아시아 태평양 지역은 디지털 은행 출시, 금융 포용 정책, 오픈 뱅킹 규제 지원에 힘입어 연평균 13.02%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 질문에 대한 답변을 통해, 미국 지역 은행의 현대화는 통합 복잡성, 레거시 벤더 계약, COBOL-to-Java 기술 부족으로 인해 시장 연평균 성장률에서 약 1.4%p를 감소시키는 요인으로 작용하고 있음이 밝혀졌습니다. 또한, Tuum 및 Finastra와 같은 공급업체들은 2028년까지 7.5조 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 이슬람 금융 시장을 위해 샤리아 준수 전용 모듈을 출시하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공하며, Fiserv, Temenos, FIS, Finastra, Infosys, IBM, Oracle, Tata Consultancy Services 등 20개 주요 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유럽 및 아시아 태평양 지역의 오픈 API 규제, 핵심 현대화 가속화
  • 4.2.2 북미 지역의 실시간 결제(ISO 20022, FedNow), 마이크로 서비스 도입 촉진
  • 4.2.3 신흥 아시아 및 라틴 아메리카의 네오뱅크 확산, SaaS 코어 수요 증대
  • 4.2.4 메인프레임 지원 종료(2027-29), 1등급 은행의 핵심 시스템 교체 촉진
  • 4.2.5 하이퍼스케일러 마이그레이션 인센티브(AWS, Azure), 클라우드 코어의 총 소유 비용(TCO) 절감
  • 4.2.6 GCC 지역의 샤리아 준수 은행 확장, 전용 핵심 모듈 필요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미국 지역 은행의 레거시 통합 복잡성
  • 4.3.2 COBOL-to-Java 재플랫폼 기술 부족
  • 4.3.3 아프리카의 데이터 상주 규정, 퍼블릭 클라우드 출시 지연
  • 4.3.4 독점 아키텍처 공급업체 종속 우려
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 시장에 대한 거시 경제 동향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 솔루션 유형별
  • 5.3.1 소매 금융 코어
  • 5.3.2 기업/상업 금융 코어
  • 5.3.3 기타 솔루션 유형
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 은행
  • 5.4.2 비은행 금융기관
  • 5.4.3 기타 최종 사용자 (핀테크, 결제 기관)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Fiserv, Inc.
  • 6.4.2 Temenos AG
  • 6.4.3 Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
  • 6.4.4 Finastra Group Holdings Limited
  • 6.4.5 Infosys Limited
  • 6.4.6 International Business Machines Corporation
  • 6.4.7 Oracle Corporation
  • 6.4.8 Tata Consultancy Services Limited
  • 6.4.9 HCL Technologies Limited
  • 6.4.10 Capgemini SE
  • 6.4.11 SAP SE
  • 6.4.12 Unisys Corporation
  • 6.4.13 Jack Henry and Associates, Inc.
  • 6.4.14 Mambu B.V.
  • 6.4.15 nCino, Inc.
  • 6.4.16 Backbase B.V.
  • 6.4.17 Avaloq Group AG
  • 6.4.18 Thought Machine Group Limited
  • 6.4.19 Intellect Design Arena Limited
  • 6.4.20 SilverLake Axis Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망