세계의 관상동맥질환 치료제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

관상동맥 질환 치료제 시장 개요 (상세 요약)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 관상동맥 질환 치료제 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.7%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 약물 종류(스타틴, 베타차단제, 칼슘 채널 차단제, ACE 억제제, 항혈소판제 등), 유통 채널(병원, 온라인 약국, 소매 약국), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화됩니다. 2021년부터 2030년까지의 연구 기간 동안, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 코로나19 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹은 전 세계 의료 시스템에 영향을 미쳤으며, 심혈관 질환을 앓는 취약 환자들에게 상당한 위험을 초래했습니다. 팬데믹 초기에는 코로나19 감염에 대한 두려움으로 인해 환자들이 의료기관 방문을 꺼리고(2021년 Frontiers in Medicine 연구에 따르면, 관상동맥 질환(CAD) 증상 환자의 9.1%가 감염 우려로 의료 전문가를 찾지 않음), 엄격한 봉쇄 조치, 공급망 제한, 생산 중단 등으로 인해 관상동맥 질환 진단 및 치료제 채택이 감소하면서 시장 성장이 둔화되었습니다.

그러나 팬데믹 후반에는 코로나19 환자들 사이에서 관상동맥 질환 치료제, 특히 스타틴의 채택이 증가하면서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 10월 미국 마취과학회 연례 회의에서 발표된 광범위한 연구에 따르면, 2020년 1월부터 9월까지 미국 내 185개 병원에 입원한 코로나19 환자 38,875명 중 30%가 고콜레스테롤 치료를 위해 스타틴을 복용했으며, 스타틴 복용 환자의 코로나19 사망률이 비복용자보다 37% 낮게 나타났습니다. 이는 팬데믹 후반에 스타틴 채택 증가로 인한 시장 성장의 긍정적인 영향을 보여줍니다.

# 시장 성장 동력

이 시장은 전 세계적으로 관상동맥 질환 유병률 증가, 치료제 연구 개발 투자 확대, 그리고 죽상경화증 및 고혈압과 같은 동반 질환 증가에 의해 주로 성장하고 있습니다. 특히 65세 이상 인구가 만성 질환에 더 취약하므로 고령화 인구는 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO) 2021년 자료에 따르면, 전 세계 60세 이상 인구 비율은 2015년 12%에서 2050년 22%로 거의 두 배 증가할 것이며, 2050년에는 전 세계 노인 인구의 80%가 저소득 및 중간 소득 국가에 거주할 것입니다. 또한, 영국 심장 재단(British Heart Foundation)에 따르면, 2022년 8월 기준으로 2021년 영국에서 230만 명이 관상동맥 심장 질환(CHD)을 앓고 있었으며, 이는 가장 흔한 심장 및 순환기 질환 유형입니다. 이러한 높은 질병 부담은 치료제 수요를 증가시켜 시장 성장에 기여할 것입니다.

또한, 고혈압, 고콜레스테롤, 당뇨병, 비만 등 만성 질환의 발생률 및 유병률 증가, 질병 인식 제고를 위한 정부 이니셔티브, 그리고 연구 개발 활동에 대한 투자 증가는 관상동맥 질환 치료제 시장의 주요 성장 동력입니다. 예를 들어, 미국 국립보건원(NIH) 2022년 자료에 따르면, 2021년과 2022년 관상동맥 심장 질환에 대한 NIH 예상 자금 지원액은 각각 3억 8천만 달러와 3억 9천 5백만 달러입니다. 이러한 자금 증가는 CAD 치료법 연구를 촉진하여 혁신적인 치료제 개발과 시장 성장을 이끌 것입니다.

주요 시장 참여자들의 이니셔티브 또한 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 12월 노바티스(Novartis)는 영국 NHS와 상업적 계약을 체결하여 영국 전역의 관상동맥 질환 환자 중 LDL-C 수치가 높은 적격 환자들을 대상으로 치료를 제공하기로 했습니다. 이는 국립 보건 및 치료 우수성 연구소(NICE)의 inclisiran 사용에 대한 긍정적인 최종 권고에 따른 것으로, inclisiran의 채택을 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다.

따라서 관상동맥 질환 유병률 증가, 시장 참여자들의 이니셔티브, 고령화 인구 증가, 그리고 CAD 치료제 연구 증가는 시장 성장을 견인할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.

# 시장 성장 저해 요인

그러나 높은 치료 비용, 낮은 질병 인식, 그리고 적절한 의료 인프라 부족은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

스타틴 부문: 상당한 시장 점유율 유지 전망

스타틴은 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추고 관상동맥 심장 질환을 예방하는 데 도움이 되는 약물입니다. 관상동맥 심장 질환 및 고콜레스테롤 환자에게 1차 치료제로 사용됩니다. 이 약물은 내피 기능 개선, 염증 및 산화 스트레스에 의한 세포 손상 감소, 혈소판 응집 방지 등 추가적인 이점을 제공하여 혈전(thrombus) 위험을 줄입니다.

스타틴 부문은 관상동맥 질환 치료제 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 관상동맥 질환 환자 또는 심혈관 질환 고위험군 환자의 사망률 및 심혈관 사건 감소 능력으로 인해 예측 기간 동안 유사한 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 2022년 4월 Journal of Cardiothoracic Imaging에 발표된 연구에 따르면, 비폐쇄성 관상동맥 질환(CAD) 환자에서 스타틴 기본 약물 치료가 주요 심혈관 사건 감소와 관련이 있었습니다. 스타틴은 저밀도 지단백 콜레스테롤(LDL-C) 수치를 낮춰 플라크 형성을 줄이고, 플라크 병태생리를 유리하게 변화시켜 플라크를 안정화할 수 있습니다. 이러한 스타틴 치료의 이점은 수요를 증가시켜 부문 성장을 촉진할 것입니다.

또한, 스타틴의 승인 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 3월 FDA는 Althera Pharmaceutical의 Roszet(rosuvastatin/ezetimibe)을 원발성 비가족성 고지혈증 환자의 LDL-C 감소를 위해 승인했습니다. 이러한 승인은 스타틴 채택 증가로 인해 부문 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

따라서 스타틴 승인 증가와 CAD 관리에서 스타틴이 1차 치료제로서 가지는 중요성은 부문 성장을 견인할 것으로 예상되는 요인입니다.

북미 지역: 주요 시장 점유율 유지 전망

북미는 고령화 인구 증가, 주요 시장 참여자들의 강력한 입지, 그리고 관상동맥 질환 발생률 증가로 인해 전 세계 관상동맥 질환 치료제 시장에서 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

미국 내 관상동맥 질환 유병률 증가는 이 지역 시장 성장을 견인할 것입니다. 예를 들어, CDC에 따르면 2021년 미국 18세 이상 성인의 관상동맥 심장 질환 유병률은 4.9%였습니다. 이러한 높은 유병률은 치료제 채택을 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다.

또한, 이 부문에서 지속적인 제품 승인은 부문 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월 Health Canada는 관상동맥 질환 환자의 심혈관 위험 감소를 위해 MYINFLA 0.5mg을 승인했습니다. 2022년 2월 FDA는 성인 및 6세 이상 어린이의 고혈압 및 관상동맥 질환 치료를 위해 Norliqva(amlodipine) 경구 용액을 승인했습니다. 이러한 지역 내 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

따라서 북미 지역은 위에서 언급된 요인들로 인해 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 높은 의료비 지출과 잘 구축된 의료 인프라 또한 이 지역 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

# 경쟁 환경

관상동맥 질환 치료제 시장은 중간 정도로 세분화되어 있으며 여러 주요 플레이어로 구성되어 있습니다. 경쟁은 신제품 출시 증가, 병원과 의약품 개발사 간의 파트너십 증가, 그리고 새로운 치료법 개발을 위한 연구 증가에 의해 주도됩니다. 주요 기업으로는 AstraZeneca Plc, Novartis AG, Pfizer Inc, Bayer AG, Bristol-Myers Squibb Company, Kowa Pharmaceuticals America, Inc., Merck & Co., Inc, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Viatris Inc (Mylan N.V.) 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 5월: Zydus Lifesciences는 인도에서 심혈관 질환을 위한 경구용 비스타틴계 지질 저하제인 bempedoic acid를 ‘Bemdac’이라는 브랜드로 출시했습니다.
* 2022년 5월: Amgen은 리포단백질(a) 및 죽상경화성 심혈관 질환(ASCVD) 증거가 있는 성인 환자를 대상으로 한 olpasiran의 2상 임상 연구에서 긍정적인 데이터를 발표했습니다.

본 보고서는 관상동맥 질환 치료제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 관상동맥 질환은 심장에 혈액과 산소를 공급하는 관상동맥이 좁아지거나 막히는 질환으로, 주로 죽상동맥경화증으로 인해 발생하며 흉통, 운동 시 호흡곤란, 심장마비 등을 유발합니다. 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 시장 규모, 동인, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경을 다룹니다.

시장 동향
* 시장 동인: 전 세계적으로 관상동맥 질환 유병률의 급증, 관상동맥 질환 치료제 R&D 투자 증가, 죽상동맥경화증 및 고혈압과 같은 동반 질환의 증가는 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
* 시장 제약: 높은 치료 비용, 질환에 대한 제한적인 인식, 적절한 의료 인프라의 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 통해 시장의 경쟁 환경을 분석합니다.

시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 약물 종류별: 스타틴, 베타 차단제, 칼슘 채널 차단제, ACE 억제제, 항혈소판제 및 기타 약물로 분류됩니다.
* 유통 채널별: 병원, 온라인 약국, 소매 약국으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 나뉘며, 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 포함합니다.

주요 시장 통찰력 및 예측
* 관상동맥 질환 치료제 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 7.7%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 보고서는 2021년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공합니다.

경쟁 환경
주요 시장 참여 기업으로는 AstraZeneca Plc, Novartis AG, Pfizer Inc, Bayer AG, Kowa Pharmaceuticals America, Inc. 등이 있으며, Covis Pharma GmbH, Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co., Inc, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Viatris (Mylan N.V.), Sanofi, Rosemont Pharmaceuticals 등 다수의 기업이 포함됩니다. 경쟁 환경 분석은 각 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

본 보고서는 관상동맥 질환 치료제 시장의 현재 및 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 관상동맥 질환 유병률 급증
  • 4.2.2 관상동맥 질환 치료제 R&D 투자 증가
  • 4.2.3 죽상경화증 및 고혈압과 같은 동반 질환 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 치료 비용
  • 4.3.2 치료제에 대한 제한된 인식 및 적절한 의료 인프라 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 약물 종류별
  • 5.1.1 스타틴
  • 5.1.2 베타 차단제
  • 5.1.3 칼슘 채널 차단제
  • 5.1.4 ACE 억제제
  • 5.1.5 항혈소판제
  • 5.1.6 기타
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 병원
  • 5.2.2 온라인 약국
  • 5.2.3 소매 약국
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

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