골판지 원지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

Mordor Intelligence의 ‘골판지 재료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)’ 보고서는 골판지 재료 시장을 재료 유형(화이트 신선 섬유 라이너보드, 화이트 재활용 라이너보드 등), 플루트 유형(A 플루트, B 플루트, C 플루트 등), 두께(단일벽, 이중벽, 삼중벽), 최종 사용 산업(식음료, 전자상거래 및 소매, 가전제품, 산업용 등) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 수치

골판지 재료 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년 시장 규모는 1억 9,140만 톤에 달했으며, 2030년에는 2억 1,370만 톤으로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.23%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 규모 및 성장 전망

골판지 재료 시장은 전자상거래 물류의 급증, 엄격해지는 재활용 의무, 그리고 경량화와 성능의 균형을 맞춘 고부가가치 제품으로의 산업 전환에 힘입어 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 제조 회복과 디지털 상거래 물류 업그레이드 덕분에 수요의 핵심 동력으로 남아 있으며, 유럽과 북미는 지속가능성 법규를 통해 글로벌 사양 트렌드를 주도하고 있습니다. 통합 생산자들이 섬유 공급원과 디지털 인쇄 노하우를 확보하기 위해 지역 플레이어를 인수하면서 경쟁 강도는 심화되고 있습니다. 마이크로 플루트 혁신, 배리어 강화 라이너, 자동화 준비된 보드 디자인은 회수 용지 가격 변동성이 마진을 압박하는 상황에서도 가격 탄력성을 지지하는 프리미엄 틈새시장을 열고 있습니다. 주요 브랜드들이 과학 기반 기후 목표를 채택하고 포장 공급망 전반에 걸쳐 검증 가능한 순환성을 요구함에 따라, 지속가능성 인증은 계약 수주에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

보고서의 주요 내용

* 재료 유형별: 2024년 기준 브라운 테스트라이너(Brown Testliner)가 38.42%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 플루트 유형별: 2024년 기준 C 플루트(C Flute)가 31.63%의 시장 점유율을 기록했습니다.
* 두께별: 2024년 기준 단일벽(Single Wall)이 63.72%의 시장 점유율로 지배적이었습니다.
* 최종 사용 산업별: 전자상거래 및 소매(E-Commerce and Retail) 부문은 2025년부터 2030년까지 5.46%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 5.03%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

글로벌 골판지 재료 시장 동향 및 통찰력

주요 시장 동인:

1. 전자상거래 물류 급증 (2025년 이후): 소포 배송 증가로 인해 브랜드들이 우편 주문 포맷을 최적화하면서 플루트 형상, 보드 평량, 인쇄 표면 수요가 변화하고 있습니다. 이는 자동 분류에 견디면서도 섬유 사용량을 최소화하는 보드에 대한 필요성을 높여 마이크로 플루트 채택을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 국경 간 전자상거래의 성장에 힘입어 여전히 중요한 역할을 합니다.
2. 지속가능성 의무 및 재활용 목표: 유럽연합의 순환 경제 패키지와 미국의 주(州) 단위 생산자 책임 재활용(EPR) 법규는 최소 재활용 함량과 투명한 수명 주기 보고를 요구하며, 이는 제지 공장들이 회수 섬유 통합을 늘리도록 유도합니다. 다국적 브랜드 소유주들은 지역 전반에 걸쳐 통일된 포장을 요구하므로, 유럽의 규제 압력은 아시아와 라틴 아메리카로 확산되고 있습니다.
3. 식품 등급 경량화 이니셔티브: 냉장 및 상온 식품 카테고리의 브랜드들은 운송 배출량을 줄이고 과학 기반 목표를 달성하기 위해 2차 포장재의 무게를 줄이고 있습니다. 미국 FDA의 첨단 셀룰로스 유도체 식품 접촉 승인은 그리스 및 습기 차단 신기술을 가능하게 합니다.
4. 신흥 시장의 제조 생산량 회복: 아시아 및 오세아니아(중국 제외)의 산업 생산량 증가는 운송 컨테이너 수요를 증가시키고 있습니다. 중국의 골판지 원지 생산량 증가와 멕시코의 포장 기계 수입 증가는 신흥 시장의 제조 활동 회복을 반영합니다.
5. 차세대 경량 고성능 플루팅 등급 채택: 북미와 유럽을 중심으로 경량 고성능 플루팅 등급의 채택이 증가하고 있으며, 이는 전 세계적으로 확산될 전망입니다.
6. 디지털 인쇄 가능 골판지 기판: 글로벌 프리미엄 시장에서 디지털 인쇄에 적합한 골판지 기판에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 재생 용지 및 버진 펄프 가격 변동성: 재생 판지 및 목재 펄프 가격의 급격한 변동은 전환업체의 마진을 침식합니다. 수입 의존도가 높은 지역은 환율 위험에 추가로 노출되어 예산 계획을 복잡하게 만듭니다.
2. 플라스틱 및 연성 포장재 대체 위협: 단일 소재 폴리에틸렌 및 고차단성 필름의 지속적인 개선은 습기에 민감하고 가시성이 높은 SKU에서 골판지 포장재를 위협합니다. 비용에 민감한 신흥 시장 구매자들은 여전히 골판지 상자보다 최대 30% 저렴한 봉투나 파우치를 선택하는 경향이 있습니다.
3. 운임 할증료 및 물류 병목 현상: 전 세계적으로 운임 할증료와 물류 병목 현상이 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
4. 펄프/골판지 공장의 물 부족 제한: 물 부족 지역에서는 펄프 및 골판지 공장의 생산에 제한이 발생할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 재료 유형별: 재활용 함량이 혁신을 주도
브라운 테스트라이너는 비용 효율성과 광범위한 호환성으로 글로벌 공급을 주도합니다. 화이트 재활용 라이너보드는 순환 경제 인증과 높은 인쇄 표면에 대한 브랜드 소유주의 선호도를 반영하여 4.28%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 화이트 신선 섬유 라이너보드는 순도가 비용보다 중요한 식품 접촉 포맷에서 강점을 유지합니다. 재활용 플루팅은 품질 향상에 힘입어 가장 큰 플루팅 하위 세그먼트로 남아 있으며, 통합 제지 공장의 OCC(Old Corrugated Containers) 재활용 성능이 93%에 달하면서 공급망을 버진 펄프 변동성으로부터 보호합니다. 업사이클링 이니셔티브는 효소 탈묵 및 섬유 길이 보존을 통해 고부가가치 화이트 재활용 라이너를 개발하고 있습니다.

* 플루트 유형별: 마이크로 플루트의 인기 상승
C 플루트는 쿠셔닝, 강성, 섬유 경제성의 균형을 통해 2024년 출하량의 31.63%를 차지했습니다. 그러나 F 및 G 마이크로 플루트는 전자상거래, 화장품, 가전제품 브랜드들이 자동화된 픽앤팩(pick-and-pack) 프레임에 맞는 슬림한 프로파일을 선호함에 따라 2030년까지 3.61%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 마이크로 플루트 등급은 얇은 두께로 인해 부피 중량 수수료를 줄이면서도 압축 강도를 유지하여 시장 규모가 확대되고 있습니다.

* 두께별: 단일벽의 지배력 지속
단일벽은 가장 낮은 비용으로 대부분의 운송 내구성 기준을 충족하며 2024년 글로벌 물량의 63.72%를 차지했습니다. 이중벽은 무거운 전자상거래 물량과 목재 또는 EPS 상자에서 섬유로 전환하는 산업 사용자들에 의해 3.07%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 삼중벽은 틈새시장이지만, 특수 기계 수출 및 낙하 테스트 기준이 엄격한 건설 패널 분야에서 계약을 확보하고 있습니다.

* 최종 사용 산업별: 전자상거래가 수요를 재편
식음료 부문은 2024년 46.31%의 점유율을 유지하며, 골판지 상자가 부패하기 쉬운 제품을 보호하고 소매 진열 공간을 제공하는 역할을 입증했습니다. 전자상거래 및 소매 주문은 5.46%의 CAGR로 증가하여 2030년까지 골판지 재료 시장 규모를 견인할 것으로 예상됩니다. 가전제품 출하량은 다이컷 인서트와 마이크로 플루트 랩을 채택하고 있으며, 산업 및 자동차 부품은 정밀 부품 보호를 위해 고강도 이중벽 및 삼중벽에 의존합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 9,700만 톤을 넘어 2030년에는 1억 2,400만 톤을 초과할 것으로 예상되며, 전자제품 수출 물량과 지역 물류 허브에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국이 지역 소비의 약 47%를 차지하며 인도가 18%를 뒤따르지만, 인도네시아와 베트남은 신발 및 의류 니어쇼어링(near-shoring)으로 인해 가장 빠른 증가세를 보입니다.
* 북미: 2025년 4,300만 톤을 소비했으며, 통합 대기업과 시트 피더 독립 업체 간에 균형 잡힌 분할을 보입니다. 전자상거래가 주요 성장 동력이며, 소포 물량 예측은 최소 3년간 두 자릿수 상자 수요를 시사합니다.
* 유럽: 물량 면에서는 북미에 뒤처지지만, 고재활용 등급 채택을 선도합니다. 강력한 수거 네트워크 덕분에 유럽의 재활용 라이너보드 시장 점유율은 80%를 초과합니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카: 라틴 아메리카는 2025년 1,200만 톤에 달했으며, 농업 비즈니스에 힘입어 성장했습니다. 멕시코 토마토 수출업체는 농장에서 미국 슈퍼마켓까지의 콜드체인 충격을 견디기 위해 방수 보드를 지정합니다. 중동 및 아프리카는 아시아에서 선적되는 단일벽 상자에 포장된 가공 식품 및 FMCG 수입에 주로 의존합니다.

경쟁 환경

글로벌 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 그룹이 2024년 출하량의 약 45%를 차지했습니다. International Paper의 DS Smith 인수(85억 달러)는 유럽 시장 진출과 디지털 인쇄 자산을 확보했으며, Packaging Corporation of America는 Greif의 컨테이너보드 공장을 18억 달러에 인수하여 80만 톤의 크라프트라이너 생산량을 추가했습니다. Smurfit WestRock은 2025년에 50만 톤의 기존 생산 능력을 폐쇄하고 경량 재활용 등급에 자본 지출을 재배치했습니다. 경쟁 우위는 통합 섬유 루프, 특허 받은 배리어 코팅, 대규모 전환 생산 시설에서 비롯됩니다. 특수 재활용 업체, AI 기반 수요 예측 기술 기업, 셀룰로스 에스테르 필름을 제공하는 기술 기업들이 시장의 혁신을 주도하고 있습니다.

주요 기업 및 최근 산업 동향

주요 기업으로는 International Paper Company, Mondi plc, Stora Enso Oyj, Smurfit WestRock plc, Oji Holdings Corporation 등이 있습니다.

* 2025년 7월: Packaging Corporation of America는 Greif의 컨테이너보드 사업부를 18억 달러에 인수하여 80만 톤의 생산 능력을 추가했습니다.
* 2025년 5월: Smurfit WestRock은 1분기 순매출 76억 5,600만 달러를 보고했으며, 북미 지역에서 50만 톤의 제지 생산 능력 폐쇄를 확인했습니다.
* 2025년 4월: International Paper는 DS Smith 인수 후 1분기 매출 59억 달러를 기록하고 런던에 유럽 본사를 개설했습니다.
* 2024년 12월: Billerud는 자본 시장의 날 행사에서 더 가볍고 강한 골판지 재료에 중점을 둘 것이라고 밝혔습니다.

결론적으로, 골판지 재료 시장은 전자상거래의 지속적인 성장과 지속가능성에 대한 강력한 요구에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 기술 혁신과 전략적 인수합병을 통해 경쟁 환경이 변화하고 있습니다.

본 보고서는 골판지 재료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함합니다. 주요 내용은 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 다룹니다.

시장 동인으로는 2025년 이후 전자상거래 물류의 급증, 지속가능성 의무 및 재활용 목표 강화, 식품 등급 경량화 이니셔티브, 신흥 시장의 제조업 생산량 회복, 차세대 경량 고성능 골심지 등급 채택, 그리고 디지털 인쇄에 적합한 골판지 기판의 확산이 꼽힙니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 재생 용지 및 버진 펄프 가격 변동성, 플라스틱 및 연포장재로의 대체 위협, 운임 할증료 및 물류 병목 현상, 그리고 펄프/골판지 공장의 물 부족 제한 등이 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 2025년 골판지 재료 시장 규모는 1억 9,140만 톤에 달하며, 2025년부터 2030년까지 연평균 2.23%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 전 세계 물량의 51.27%를 차지하며 가장 높은 수요를 보이고 있으며, 2030년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

재료 유형별로는 백색 신규 섬유 라이너보드, 백색 재생 라이너보드, 갈색 크라프트 라이너, 갈색 테스트 라이너, 신규 섬유 골심지, 재생 골심지 등으로 세분화됩니다. 특히, 지속가능성 의무와 브랜드의 재활용 목표로 인해 백색 재생 라이너보드가 현재 가장 빠르게 성장하는 재료 부문입니다. 플루트 유형별로는 A, B, C, E, F 및 G(마이크로) 플루트가 분석되며, F 및 G 마이크로 플루트는 경량화 및 인쇄 적합성 요구사항을 충족하며 연평균 3.61%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 두께별로는 단일벽, 이중벽, 삼중벽으로 구분됩니다.

최종 사용 산업별 분석은 식품 및 음료, 전자상거래 및 소매, 가전제품, 산업 및 자동차 부품, 농업 및 신선 농산물, 개인 위생용품 및 가정용품, 의료 및 제약, 기타 산업을 포함합니다. 지리적 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)를 포괄합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어집니다. 특히, International Paper의 DS Smith 85억 달러 인수 사례는 유럽 시장 입지 강화 및 디지털 인쇄 역량 확대를 통해 경쟁 구도를 재편한 중요한 전략적 움직임으로 평가됩니다. 보고서는 International Paper, Smurfit WestRock, Mondi, Georgia-Pacific 등 주요 20개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 2025년 이후 전자상거래 이행 급증
  • 4.2.2 지속가능성 의무 및 재활용 목표
  • 4.2.3 식품 등급 경량화 이니셔티브
  • 4.2.4 신흥 시장의 제조 생산량 회복
  • 4.2.5 차세대 경량 고성능 골판지 등급 채택
  • 4.2.6 디지털 인쇄 준비 골판지 기판
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 재생 용지 및 버진 펄프 가격 변동성
  • 4.3.2 플라스틱 및 연성 포장재 대체 위협
  • 4.3.3 운임 할증료 및 물류 병목 현상
  • 4.3.4 펄프/골판지 공장의 물 부족 제한
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 백색 신규 섬유 라이너보드
  • 5.1.2 백색 재활용 라이너보드
  • 5.1.3 갈색 크라프트라이너
  • 5.1.4 갈색 테스트라이너
  • 5.1.5 신규 섬유 골심지
  • 5.1.6 재활용 골심지
• 5.2 골심지 유형별
  • 5.2.1 A 골심지
  • 5.2.2 B 골심지
  • 5.2.3 C 골심지
  • 5.2.4 E 골심지
  • 5.2.5 F 및 G (마이크로) 골심지
• 5.3 두께별
  • 5.3.1 단일벽
  • 5.3.2 이중벽
  • 5.3.3 삼중벽
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 식음료
  • 5.4.2 전자상거래 및 소매
  • 5.4.3 가전제품
  • 5.4.4 산업 및 자동차 부품
  • 5.4.5 농업 및 신선 농산물
  • 5.4.6 개인 위생용품 및 생활용품
  • 5.4.7 의료 및 제약
  • 5.4.8 기타 최종 사용 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 인도
    • 5.5.4.3 일본
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 인도네시아
    • 5.5.4.6 호주
    • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 튀르키예
      • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카
      • 5.5.5.2.2 이집트
      • 5.5.5.2.3 나이지리아
      • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 International Paper Company
  • 6.4.2 Smurfit WestRock plc
  • 6.4.3 Mondi plc
  • 6.4.4 Georgia-Pacific LLC
  • 6.4.5 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
  • 6.4.6 Oji Holdings Corporation
  • 6.4.7 Rengo Co., Ltd.
  • 6.4.8 Pratt Industries Inc.
  • 6.4.9 Klingele Papierwerke GmbH an Co. KG
  • 6.4.10 Stora Enso Oyj
  • 6.4.11 Sappi Limited
  • 6.4.12 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • 6.4.13 Cascades Inc.
  • 6.4.14 SCG Packaging Public Co. Ltd.
  • 6.4.15 Metsa Group
  • 6.4.16 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
  • 6.4.17 Kruger Inc.
  • 6.4.18 Billerud AB
  • 6.4.19 Packaging Corporation of America
  • 6.4.20 Mayr-Melnhof Karton AG

7. 시장 기회 및 미래 전망