세계의 코르티코스테로이드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

코르티코스테로이드 시장은 2025년 58억 9천만 달러에서 2026년 62억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.27%를 기록하며 2031년에는 80억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장은 글루코코르티코이드와 미네랄코르티코이드 제품, 국소 스테로이드, 흡입 스테로이드 등 다양한 투여 경로, 류마티스 질환 등 여러 적용 분야, 그리고 병원 약국, 소매 약국 등의 유통 채널로 세분화됩니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 동인 (Drivers)

코르티코스테로이드 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 고령화 인구 증가 및 만성 질환 확산: 고령화는 만성 염증성 질환의 발생률을 높여 스테로이드 개입 시기를 앞당기고 치료 기간을 연장시킵니다. 패혈성 쇼크 및 급성 호흡곤란 증후군(ARDS)에 대한 중환자 치료 지침에 코르티코스테로이드가 포함되면서 전신 사용이 확대되고 있습니다. 또한, 독성 감소를 목표로 하는 스테로이드 절약 연구가 활발히 진행되어 저용량 및 서방형 제형에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 CAGR에 +1.2%의 장기적인 영향을 미칩니다.
* 자가면역 및 염증성 질환 유병률 증가: 자가면역 질환의 발생률이 증가함에 따라 개인 맞춤형 다학제적 치료 경로가 필요해지고 있습니다. 호산구 유발 질환에 대한 맞춤형 글루코코르티코이드 요법 및 복합 생물학적 제제가 권장되며, 이는 코르티코스테로이드 절약 요법을 지원하면서도 기본 스테로이드에 대한 의존도를 유지하게 합니다. 염증 경로에 대한 인식이 확대되면서 치료 대상 인구도 늘어나고 있습니다. 이는 CAGR에 +0.9%의 중기적인 영향을 미칩니다.
* 천식/COPD 가이드라인 업데이트에 따른 흡입 코르티코스테로이드 사용 확대: 미국, 캐나다, 유럽의 호흡기 학회들은 SABA(속효성 베타-2 작용제) 단독 요법에서 벗어나 흡입 코르티코스테로이드/포르모테롤 흡입기를 초기 치료법으로 채택하고 있습니다. 고위험 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자에게는 단일 흡입기 삼중 요법이 선호되어 다제 흡입기 사용이 증가하고 있습니다. 디지털 헬스 부가 기능은 환자 순응도를 개선하고 천식 조절 테스트 점수를 향상시켜 연결형 ICS(흡입 코르티코스테로이드) 기기에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. 이는 CAGR에 +1.1%의 단기적인 영향을 미칩니다.
* 신흥 시장에서 저효능 국소 스테로이드의 OTC(일반의약품) 가용성 확대: 신흥 시장 규제 당국은 새로운 비처방 프레임워크에 따라 경미한 국소 코르티코스테로이드의 처방-OTC 전환을 승인하고 있습니다. 걸프 지역의 자가 치료 설문조사에서 국소 스테로이드의 지침 없는 사용이 40%를 초과하는 것으로 나타나 시장의 성장 잠재력과 함께 관리의 필요성을 보여줍니다. 다국적 기업과 현지 제네릭 기업들은 저렴한 제품 출시를 가속화하고 있으며, 정부는 안전 사용 라벨링 요건을 검토하고 있습니다. 이는 CAGR에 +0.8%의 중기적인 영향을 미칩니다.
* 선택적 글루코코르티코이드 수용체 조절제(SEGRMs) 개발: 염증 억제 효능을 유지하면서 부작용을 줄이는 것을 목표로 하는 SEGRMs의 개발이 진행 중입니다. 이는 CAGR에 +0.7%의 장기적인 영향을 미칩니다.
* 순응도 개선을 위한 디지털/연결형 약물 전달 장치: 디지털 기술이 접목된 흡입기는 환자 순응도를 높이고 천식 조절을 개선하는 데 기여합니다. 이는 CAGR에 +0.6%의 중기적인 영향을 미칩니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

시장 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.
* 정부의 가격 압력 및 제네릭 침식: 미국에서의 약가 협상 제도와 중국에서의 공격적인 보험 상환 협상은 브랜드 제품의 마진을 압박하고 있습니다. 2025년에는 주요 흡입기 및 국소 브랜드의 독점권이 상실되어 저가 제네릭 제품이 시장 점유율을 빠르게 잠식할 것으로 예상됩니다. 이는 CAGR에 -1.4%의 단기적인 영향을 미칩니다.
* 코르티코스테로이드 장기 사용으로 인한 부작용: 장기간 전신 노출은 부신 기능 부전 및 대사 합병증과 관련이 있어, 지침 작성자들은 투여 기간을 단축하고 대체 요법을 장려하고 있습니다. 규제 당국은 안전 경고를 강화하여 보다 집중적인 위험 관리 계획을 요구하고 있습니다. 제조업체들은 전신 부담을 줄이는 수용체 선택적 조절제 및 표적 전달 시스템 개발에 R&D를 집중하고 있으나, 보험 상환 기관은 프리미엄 가격을 부여하기 전에 명확한 안전-효능 증거를 요구합니다. 이는 CAGR에 -0.8%의 중기적인 영향을 미칩니다.
* 신규 제형에 대한 엄격한 규제 심사: 새로운 제형의 개발 및 승인 과정에서 엄격한 규제 심사가 요구되어 시장 출시가 지연될 수 있습니다. 이는 CAGR에 -0.6%의 중기적인 영향을 미칩니다.
* 스테로이드 절약 대체제로서의 생물학적 제제 및 JAK 억제제: 생물학적 제제 및 JAK 억제제와 같은 새로운 치료법이 스테로이드 절약 대안으로 부상하면서 코르티코스테로이드 시장에 경쟁 압력을 가하고 있습니다. 이는 CAGR에 -0.9%의 장기적인 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석

* 제품별:
* 글루코코르티코이드는 2025년 시장 매출의 75.86%를 차지하며 44억 7천만 달러 규모를 형성했고, 5.19%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지속적인 전달 기술 발전과 수용체 선택적 화학 기술, 높은 임상적 친숙도 및 광범위한 적응증에 힘입은 결과입니다.
* 미네랄코르티코이드는 시장 규모는 작지만, 피네레논(finerenone)과 같은 제품이 심장-신장 질환에 이점을 보이면서 6.02%의 CAGR로 더 빠르게 성장할 것입니다. 파이프라인 데이터는 항염증 효능을 유지하면서 부작용을 줄이는 차세대 선택적 조절제 및 나노입자 운반체를 지목하고 있습니다.
* 투여 경로별:
* 흡입 요법은 2025년 38.47%의 점유율을 기록했으며, 업데이트된 호흡기 질환 가이드라인으로 인해 필수적인 위치를 유지하고 있습니다.
* 그러나 전신 및 비경구 제품은 중환자 치료 프로토콜이 확대되고 서방형 주사제가 투여 간격을 연장하면서 6.05%의 더 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. 이 부문은 2031년까지 6억 5천만 달러 이상 추가될 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별:
* 호흡기 질환은 2025년 수요의 35.22%를 차지했지만, 류마티스 질환은 2031년까지 6.13%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것입니다. 저용량 코르티코스테로이드는 류마티스 질환의 염증 관리 및 질병 진행 억제에 중요한 역할을 하며, 이 부문의 성장을 견인할 것입니다. 이 외에도 피부 질환, 알레르기, 암 등 다양한 분야에서 코르티코스테로이드의 활용이 확대되면서 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

* 최종 사용자별:
* 병원 및 클리닉은 2025년 45.11%의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 중증 질환 치료 및 수술 후 관리에 대한 의존도가 높기 때문입니다.
* 그러나 전문 클리닉은 만성 질환 관리 및 특정 질환에 대한 전문 치료 수요 증가로 인해 2031년까지 6.21%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 가정 간호 환경 또한 편의성과 비용 효율성으로 인해 점차 중요해지고 있습니다.

* 지역별:
* 북미는 2025년 38.92%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 잘 구축된 의료 인프라, 높은 질병 유병률, 그리고 주요 제약 회사들의 존재 때문입니다.
* 아시아 태평양 지역은 의료 접근성 개선, 만성 질환 증가, 그리고 신흥 경제국의 의료비 지출 증가로 인해 2031년까지 6.55%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 강력한 규제 프레임워크와 노령 인구 증가로 인해 꾸준한 성장을 보일 것입니다.

경쟁 환경:

코르티코스테로이드 시장은 여러 주요 업체들이 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 시장 참여자들은 제품 혁신, 전략적 제휴, 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 새로운 제형 개발, 약물 전달 시스템 개선, 그리고 특정 질환에 대한 표적 치료제 연구에 집중하고 있습니다. 주요 업체로는 Pfizer Inc., Merck & Co., Inc., Sanofi, AstraZeneca, GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company, Takeda Pharmaceutical Company Limited 등이 있습니다. 이들 기업은 연구 개발에 막대한 투자를 하여 부작용을 줄이고 효능을 높이는 차세대 코르티코스테로이드 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 바이오시밀러 및 제네릭 의약품의 출시는 시장 경쟁을 더욱 심화시키고 가격 압력을 가중시킬 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 코르티코스테로이드 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, Mordor Intelligence의 연구 방법론을 기반으로 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 연구 범위 및 시장 정의
Mordor Intelligence에 따르면, 코르티코스테로이드 시장은 염증 또는 면역 반응을 조절하는 처방 및 병원 조제 글루코코르티코이드 및 미네랄로코르티코이드 약물에서 발생하는 전 세계 수익을 포착합니다. 본 연구는 국소, 흡입, 경구, 비경구 등 모든 투여 경로를 통한 판매를 추적하며, 천식, COPD, 피부과, 류마티스, 내분비학, 위장병학, 급성 치료 등 광범위한 치료 분야를 포함합니다. 단, 일반의약품(OTC) 미용 크림, 단백 동화 스테로이드, 수의학 제형은 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 시장 개요 및 성장 예측
글로벌 코르티코스테로이드 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 5.27%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 2026년 62억 달러에서 2031년 80.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 글루코코르티코이드가 광범위한 치료 용도와 지속적인 제형 개선에 힘입어 75.86%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지역별로는 규제 수렴, OTC 접근성 확대, 제조 역량 증대에 따라 아시아 태평양 지역이 6.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동력
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* 고령 인구 증가 및 만성 질환 유병률 상승
* 자가면역 및 염증성 질환의 확산
* 업데이트된 천식 및 COPD 가이드라인에서 흡입 코르티코스테로이드의 사용 확대
* 신흥 시장에서 저효능 국소 스테로이드의 일반의약품(OTC) 가용성 증대
* 선택적 글루코코르티코이드 수용체 조절제(SEGRMs)의 개발
* 복약 순응도를 개선하는 디지털/연결형 약물 전달 장치의 발전

4. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다:
* 정부의 가격 압력 및 제네릭 의약품의 시장 잠식
* 코르티코스테로이드 장기 사용으로 인한 부작용 발생 위험
* 신규 제형에 대한 엄격한 규제 심사
* 스테로이드 절약형 대안으로서 생물학적 제제 및 JAK 억제제의 등장

5. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다음과 같은 주요 세그먼트로 세분화하여 분석합니다:
* 제품별: 글루코코르티코이드, 미네랄로코르티코이드
* 투여 경로별: 국소 스테로이드, 흡입 스테로이드, 경구 제형, 전신/비경구 제형, 기타
* 적용 분야별: 류마티스 적응증, 피부과/피부 알레르기, 내분비학, 위장병학, 호흡기 질환, 기타
* 유통 채널별: 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미

6. 경쟁 환경
시장은 Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, AstraZeneca plc, Novartis AG, Sanofi S.A., Merck & Co., Inc., Johnson & Johnson 등 주요 글로벌 제약사들을 포함한 다양한 기업들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
디지털 흡입기는 복약 순응도를 높이고 천식 조절 테스트 점수를 개선하여 흡입 코르티코스테로이드 제품의 수요를 증가시키고 있습니다. 생물학적 제제 및 JAK 억제제는 스테로이드 절약형 옵션을 제공하며, 이는 고용량 스테로이드 사용을 줄이는 동시에 스테로이드의 장점을 유지하는 선택적 수용체 조절제 개발을 장려합니다. 그러나 2025년 특허 만료는 제네릭 의약품의 시장 진입을 촉진하여 특히 북미와 유럽에서 브랜드 제품의 마진을 낮추는 가격 경쟁을 심화시킬 것으로 예상됩니다.

8. 연구 방법론의 신뢰성
Mordor Intelligence의 연구는 WHO, US FDA, EMA 등 공신력 있는 2차 자료와 병원 약사, 임상의, 제조업체와의 1차 인터뷰를 결합한 상세한 방법론을 따릅니다. 시장 규모 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 정교하게 조정되며, 다단계 검증 과정을 거쳐 신뢰성을 확보합니다. OTC 크림 포함 여부, 제네릭 침식 모델링, 환율 변동 반영 방식 등 다른 연구 기관과의 차이점을 명확히 설명하여 투명성을 높입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령 인구 및 만성 질환 증가

  • 4.2.2 자가면역 및 염증성 질환 유병률 증가

  • 4.2.3 업데이트된 천식/COPD 가이드라인에서 흡입 코르티코스테로이드 사용 확대

  • 4.2.4 신흥 시장에서 저강도 국소 스테로이드의 OTC 가용성 확대

  • 4.2.5 선택적 글루코코르티코이드 수용체 조절제(SEGRM) 개발

  • 4.2.6 순응도를 개선하는 디지털/연결형 약물 전달 장치

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 정부 가격 압력 및 제네릭 침식

  • 4.3.2 장기간 코르티코스테로이드 사용으로 인한 부작용

  • 4.3.3 새로운 제형에 대한 엄격한 규제 심사

  • 4.3.4 스테로이드 절약형 대안으로서의 생물학적 제제 및 JAK 억제제

• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.4.2 공급업체의 교섭력

  • 4.4.3 대체 제품의 위협

  • 4.4.4 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 글루코코르티코이드

  • 5.1.2 미네랄코르티코이드

• 5.2 투여 경로별
  • 5.2.1 국소 스테로이드

  • 5.2.2 흡입 스테로이드

  • 5.2.3 경구 형태

  • 5.2.4 전신 / 비경구 형태

  • 5.2.5 기타

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 류마티스 적응증

  • 5.3.2 피부과 / 피부 알레르기

  • 5.3.3 내분비학

  • 5.3.4 위장병학

  • 5.3.5 호흡기 질환

  • 5.3.6 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 병원 약국

  • 5.4.2 소매 약국

  • 5.4.3 온라인 약국

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 남아프리카

  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카

  • 5.5.5 남미

  • 5.5.5.1 브라질

  • 5.5.5.2 아르헨티나

  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Pfizer Inc.

  • 6.3.2 GlaxoSmithKline plc

  • 6.3.3 AstraZeneca plc

  • 6.3.4 Novartis AG

  • 6.3.5 Sanofi S.A.

  • 6.3.6 Merck & Co., Inc.

  • 6.3.7 Johnson & Johnson

  • 6.3.8 Cipla Ltd.

  • 6.3.9 LEO Pharma A/S

  • 6.3.10 Bayer AG

  • 6.3.11 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

  • 6.3.12 Viatris Inc.

  • 6.3.13 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

  • 6.3.14 Lupin Ltd.

  • 6.3.15 Hikma Pharmaceuticals plc

  • 6.3.16 Bausch Health Companies Inc.

  • 6.3.17 Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

  • 6.3.18 Kyowa Kirin Co., Ltd.

  • 6.3.19 Orion Corporation

  • 6.3.20 Mallinckrodt plc

7. 시장 기회 & 미래 전망