코센티스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

코센틱스(Cosentyx) 의약품 시장 규모, 점유율 및 2030년 성장 동향 보고서 요약

본 보고서는 코센틱스(Cosentyx) 의약품 시장의 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 적응증(판상 건선, 건선성 관절염, 강직성 척추염 등), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 전문 약국 등), 투여 경로(피하 주사, 정맥 주사 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 USD 가치로 제공됩니다.

# 시장 개요

연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 2025년 시장 규모는 57.2억 달러, 2030년에는 95.1억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.50%를 나타냅니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 높은 수준입니다. 주요 플레이어로는 Novartis International AG, Mitsubishi Tanabe Pharma Corp., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Celltrion Healthcare Co., Ltd., Bio-Thera Solutions Ltd. 등이 있습니다.

# 시장 분석

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 코센틱스 의약품 시장은 2025년 57.2억 달러에서 2030년 95.1억 달러로 성장하여 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 판상 건선을 넘어 화농성 한선염 및 정맥 주사(IV) 제형에 대한 2024년 승인과 같은 적응증 확대에 힘입은 바가 큽니다. 이는 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 인터루킨-17(IL-17) 계열 내에서 ‘퍼스트 인 클래스(first-in-class)’ 지위를 유지하며 바이오시밀러 프로그램의 진행에도 불구하고 지속적인 가격 결정력을 확보하고 있습니다. 지리적 확장은 핵심 성장 동력으로, 북미가 가장 큰 수익 기반을 유지하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보이며, 유럽은 성숙한 보험 체계 하에서 안정적인 처방을 제공합니다. 싱가포르에 2억 5,600만 달러 규모의 항체 생산 시설을 포함한 전략적인 제조 투자는 공급 탄력성을 강화하고 신흥 시장을 위한 현지 생산을 지원합니다.

# 주요 보고서 요약

* 적응증별: 2024년 기준, 판상 건선이 코센틱스 시장의 46.3%를 차지했으며, 비방사선학적 축성 척추관절염은 2030년까지 연평균 7.8%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 전문 약국이 55.7%의 시장 점유율을 기록했으며, 온라인 약국은 2030년까지 연평균 11.4%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 투여 경로별: 피하 주사가 2024년 시장의 82.4%를 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 9.9%로 확장될 것으로 보입니다.
* 지역별: 북미가 2024년 46.9%의 수익 점유율로 선두를 달렸으며, 아시아 태평양은 2030년까지 연평균 8.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 코센틱스 의약품 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers)

* 축성 척추관절염 적응증 확대: 2024년 FDA가 비방사선학적 축성 척추관절염(nr-axSpA)에 대한 IV 제형을 승인하면서, 진단부터 치료까지의 기간이 단축되었습니다. 약 140만 명의 환자들이 이제 초기 단계에서 구조적 진행을 늦출 수 있는 1차 치료 옵션을 갖게 되었습니다. Novartis는 이 단일 적응증 확대로 5억~7억 달러의 추가 최고 매출을 예상하며, 이는 바이오시밀러 진입에 앞서 수익원을 다각화하고 제품 수명 주기 관리를 강화하는 데 기여합니다.
* 중등도-중증 판상 건선에 대한 생물학적 제제 채택 증가: 생물학적 제제는 빠르고 지속적인 피부 개선의 장기적인 경제적 이점이 인정되면서 기존 전신 치료제를 대체하고 있습니다. 코센틱스는 16주 이내에 70% 이상의 PASI 90(건선 면적 및 중증도 지수) 달성률을 보여 피부과 의사와 환자 모두에게 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. OECD 시장 전반에서 보험 적용이 확대되고 있으며, 신흥 경제국에서 유병률이 증가함에 따라 치료 가능한 환자군이 확대되고 있습니다.
* 전문 약국에서의 자가 투여 펜으로의 전환: 구연산염이 없는 펜은 주사 통증을 줄이고 주사 지속률을 약 15~20% 향상시켜 환자 순응도를 높입니다. 전문 약국은 교육 모듈과 원격 의료 상담을 활용하여 환자 교육을 간소화하고 리필 일관성을 개선합니다. 환자가 집에서 자가 주사함으로써 병원 방문을 줄여 의료 시스템의 비용 절감 효과도 있습니다.
* OECD 시장 전반의 보험 적용 확대: 정책 변화는 접근성을 강화하고 있습니다. 2025년 메디케어 파트 D(Medicare Part D) 재설계는 연간 본인 부담 비용을 2,000달러로 제한하여 코센틱스와 같은 치료제에 대한 재정적 장벽을 크게 완화합니다. 독일 G-BA 및 프랑스 HAS의 유사한 결정은 질병 초기 단계에서의 보험 적용을 확대하여, 장기적인 의료비 절감 효과를 반영한 긍정적인 건강 경제 모델을 보여줍니다.
* 중국 대량 구매 채널에서의 채택 가속화: 중국 시장에서의 코센틱스 채택이 가속화되고 있으며, 이는 Novartis의 1억 달러 규모 현지 시설 투자와 정부의 우호적인 정책에 힘입은 바가 큽니다.
* 피부과 원격 처방 모델: 원격 처방 모델은 북미와 유럽에서 리필률을 높이는 데 기여하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints)

* IL-17 바이오시밀러로 인한 독점권 상실 압력: Celltrion의 CT-P55는 현재 글로벌 3상 임상 단계에 있으며, 2029년 1월 미국 특허 만료 시 출시될 예정입니다. 유럽은 2030년에 더 이른 시점에 특허 만료를 앞두고 있어 바이오시밀러로 인한 가격 침식의 위험이 있습니다. Novartis는 기기 업그레이드, 새로운 적응증, 보험사 계약 등을 통해 대응하고 있지만, 2029년 이후 마진 압박은 불가피할 것으로 보입니다.
* 엄격한 장기 안전성 모니터링 요구사항: 규제 당국은 등록 참여 및 주기적인 심혈관 악성 종양 평가를 포함한 광범위한 시판 후 감시를 요구합니다. 이는 행정 비용을 증가시키고 자원 부족 병원의 처방을 저해할 수 있습니다. 신흥 시장은 강력한 약물 감시 인프라가 부족하여 출시를 복잡하게 만듭니다.
* 성과 기반 계약으로 인한 순가격 성장 제한: 북미와 유럽에서는 성과 기반 계약이 순가격 성장을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
* 청소년층의 주사 공포증: 주사 공포증은 청소년 환자층의 치료 지속성을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 적응증별: 2024년 코센틱스 시장에서 판상 건선이 46.3%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 비방사선학적 축성 척추관절염은 IV 제형 채택에 힘입어 연평균 7.8%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 건선성 관절염은 동반 질환 환자의 조기 진단으로 안정적인 성장 동력을 유지하고 있으며, 강직성 척추염은 장기적인 효능 데이터에 힘입어 처방이 증가하고 있습니다. 2024년 승인된 화농성 한선염은 이미 신규 환자 점유율 60% 이상을 기록하며 피부과 틈새 시장에서의 선점 효과를 보여주고 있습니다. 거대 세포 동맥염 및 류마티스성 다발성 근통증에 대한 향후 임상 시험은 수십억 달러 규모의 추가 성장 잠재력을 열어줄 수 있습니다.
* 유통 채널별: 2024년 전문 약국은 코센틱스 시장 점유율의 55.7%를 차지했습니다. 통합 환자 관리 플랫폼은 높은 리필률과 보험사가 중요하게 여기는 데이터 기반 치료 조정을 가능하게 합니다. 온라인 약국은 2024년 매출의 6%에 불과하지만, 메디케어 재설계로 본인 부담 비용 상한선이 설정되면서 연평균 11.4%로 빠르게 성장하고 있습니다. 병원 약국은 초기 진단 및 처방에 중요한 역할을 하며, 2024년 시장 점유율의 약 30%를 차지했습니다. 이들은 특히 신규 환자에게 코센틱스를 소개하고 치료를 시작하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

본 보고서는 코센틱스(Cosentyx) 약물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의, 범위 및 방법론을 포함합니다. 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 시장 기회 및 미래 전망 등을 심층적으로 다룹니다.

주요 분석 결과에 따르면, 글로벌 코센틱스 약물 시장은 2025년 57억 2천만 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 연평균 7.5%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 가장 큰 매출 기여 적응증은 2024년 매출의 46.3%를 차지하는 건선(Plaque Psoriasis)입니다. 지역별로는 중국의 제조 투자 확대와 보험 적용 확대로 인해 아시아 태평양 지역이 연평균 8.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 한편, 미국 시장에서는 핵심 특허가 2029년 1월 만료됨에 따라 IL-17 바이오시밀러의 출시가 가능해질 것입니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 축성 척추관절염에 대한 적응증 확대 승인, 중등도에서 중증 판상 건선 환자들의 생물학적 제제 채택 증가, 전문 약국에서의 자가 투여 펜으로의 전환, OECD 시장 전반의 보험 적용 확대, 중국 물량 기반 조달(VBP) 채널에서의 빠른 채택, 그리고 피부과 원격 처방 모델을 통한 재처방률 증가 등이 있습니다. 반면, IL-17 바이오시밀러로 인한 독점권 상실 압력, 엄격한 장기 안전성 모니터링 요구사항, 순가격 성장을 제한하는 성과 기반 지불 계약, 그리고 청소년층의 주사 공포증으로 인한 치료 지속성 저하 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 적응증(건선, 건선성 관절염, 강직성 척추염 등), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 전문 약국, 온라인 약국 등), 투여 경로(피하 주사, 정맥 주사 등), 그리고 주요 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장 규모 및 성장 예측을 세분화하여 분석합니다. 특히 전문 약국은 콜드 체인 관리, 환자 교육, 복약 순응도 프로그램 제공을 통해 재처방률을 높이고 보험사의 요구사항을 충족시키는 데 핵심적인 역할을 합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Novartis International AG, Eli Lilly and Company, AbbVie Inc., Johnson & Johnson 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필이 포함됩니다. Novartis는 다가오는 바이오시밀러 경쟁에 대응하기 위해 새로운 적응증 확보, 기기 업그레이드, 환자 지원 플랫폼 강화, 그리고 다지역 제조 확장 등의 전략을 추진하고 있습니다.

본 보고서는 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가 등을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 축성 척추관절염에 대한 적응증 확대 승인
  • 4.2.2 중등도-중증 판상 건선에서 생물학적 제제 채택 증가
  • 4.2.3 전문 약국에서 자가 투여 펜으로의 전환
  • 4.2.4 OECD 시장 전반에 걸친 보험 적용 범위 확대
  • 4.2.5 중국의 물량 기반 조달 채널에서 빠른 채택
  • 4.2.6 피부과 원격 처방 모델이 재처방을 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 IL-17 바이오시밀러로 인한 독점권 상실 압력
  • 4.3.2 엄격한 장기 안전성 모니터링 요구 사항
  • 4.3.3 성과 기반 계약으로 인한 순가격 성장 제한
  • 4.3.4 주사 공포증으로 인한 청소년층의 지속성 제한
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 적응증별
  • 5.1.1 판상 건선
  • 5.1.2 건선성 관절염
  • 5.1.3 강직성 척추염
  • 5.1.4 비방사선학적 축성 척추관절염
  • 5.1.5 기타
• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 병원 약국
  • 5.2.2 소매 약국
  • 5.2.3 전문 약국
  • 5.2.4 온라인 약국
  • 5.2.5 의원 & 의사 사무실
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 피하
  • 5.3.2 정맥
  • 5.3.3 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 중동 & 아프리카 기타
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 남미 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Novartis International AG
  • 6.3.2 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
  • 6.3.3 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 6.3.4 Celltrion Healthcare Co., Ltd.
  • 6.3.5 Bio-Thera Solutions Ltd.
  • 6.3.6 Eli Lilly and Company
  • 6.3.7 AbbVie Inc.
  • 6.3.8 Johnson & Johnson (Janssen)
  • 6.3.9 Amgen Inc.
  • 6.3.10 Pfizer Inc.
  • 6.3.11 UCB S.A.
  • 6.3.12 Bristol Myers Squibb Co.
  • 6.3.13 Boehringer Ingelheim GmbH
  • 6.3.14 Roche Holding AG
  • 6.3.15 Merck & Co., Inc.
  • 6.3.16 BiosanaPharma B.V.
  • 6.3.17 Samsung Bioepis Co., Ltd.
  • 6.3.18 Sandoz AG
  • 6.3.19 Staidson BioPharma Inc.
  • 6.3.20 Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

7. 시장 기회 & 미래 전망