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화장품 및 세면용품 용기 시장 개요 (2025-2030년 예측)
# 1. 시장 개요 및 주요 통계
화장품 및 세면용품 용기 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 미용 시장의 인기 증가, 유통 채널의 변화, 온라인 침투율 확대 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 원자재 가격 변동성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다.
본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 기간을 연구하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다. 역사적 데이터는 2019년부터 2023년까지를 다룹니다. 시장은 용기 유형(플라스틱, 유리, 금속) 및 지역별로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역이 가장 큰 시장으로 분석되었습니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 SKS Bottle & Packaging Inc., Albea S.A., Gerresheimer Holdings GmbH, Silgan Holdings, APC Packaging 등이 있습니다.
# 2. 시장 성장 동력
* 미용 시장의 인기 및 유통 변화: 미용 시장의 지속적인 성장과 소매 유통 방식의 변화가 용기 수요를 증가시키고 있습니다. FranchiseHelp에 따르면, 2024년까지 미용 서비스 부문(이발사, 미용사, 마사지 치료사 등)의 고용이 10%에서 22%까지 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 관련 제품 및 용기 수요 증가로 이어질 것입니다.
* 스킨케어 인식 증대 및 남성 소비자 증가: 북미 지역은 스킨케어의 중요성에 대한 인식 증가와 남성 스킨케어 제품 구매 증가로 인해 화장품 포장 산업을 주도하고 있습니다. Vogue Business에 따르면, 2019년 1분기 스킨케어 매출은 5% 성장했으며, 미국 미용 산업 매출은 2019년 14억 달러에 달했습니다. 이러한 추세는 용기 시장의 성장을 촉진합니다.
* 온라인 침투율 확대: 온라인 플랫폼의 확산은 전 세계적으로 국제 브랜드의 가시성을 높여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 중국 기반의 주요 화장품 및 세면용품 용기 제조업체들은 알리바바 그룹과 같은 전자상거래 플랫폼을 통해 제품을 유통하고 있으며, 아마존 외에도 SavvyHomemade, LightInTheBox, The Container Store Inc., AliExpress 등 다양한 온라인 소매업체가 존재합니다. 온라인 판매 채널의 성장은 다양한 형태와 디자인의 용기 수요를 창출합니다.
# 3. 시장 성장 저해 요인
* 원자재 가격 변동성: 플라스틱 용기는 현재 화장품 및 세면용품 제품 보관에 높은 비중을 차지하고 있으나, 플라스틱 가격은 석유 가격에 크게 의존하므로 변동성이 커 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 이는 제조업체의 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장의 안정적인 성장을 저해할 수 있습니다.
# 4. 주요 시장 동향 및 통찰력
4.1. 플라스틱 용기의 시장 점유율 우위
세면용품 시장에서 로션, 헤어 제품, 페이스 크림, 향수 등 주요 품목에서 플라스틱 용기 수요가 높습니다. 이는 생산 및 운송 과정에서 파손에 대한 우수한 저항력 때문입니다.
* 다양한 플라스틱 용기 유형:
* GoToobs: 부드러운 실리콘 재질, 플립 캡, 샤워 벽에 부착 가능한 흡착 컵이 특징으로, 여행용 세면용품 용기로 선호됩니다. BPA Free이며 세척이 용이합니다.
* Pitotubes: 고압에서도 뭉치지 않는 액체에 적합하며, 주로 0.5온스 또는 1온스 크기로 제공됩니다.
* Nalgene 병: 샴푸, 로션 등 약간 묽은 액체에 적합하며, 젤이나 크림과 같이 단단한 제형에는 Nalgene 통이 더 효과적입니다. 이 제품들은 특히 영국에서 높은 선호도를 보입니다.
* 영국 시장 사례: 영국 통계청 자료에 따르면, 2017년 가구 가처분 소득이 전년 대비 2.3% 증가한 약 33,787달러를 기록했으며, 향수 및 세면용품 판매가 매년 증가하고 있습니다. 2018년 30-64세 가구의 주간 세면용품 및 비누 지출이 GBP 2.7~2.8에 달하는 등 세면용품 수요 증가가 플라스틱 용기 시장 성장을 견인하고 있습니다.
4.2. 아시아 태평양 지역의 높은 시장 성장
아시아 태평양 지역은 향후 몇 년간 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 젊은 미용 지지자들에 의해 개발된 다양한 가정용 스킨케어 제품의 트렌드가 이 지역 화장품 및 세면용품 용기 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.
* 중국 시장의 고급화: 중국 국가통계국에 따르면, 중국의 스킨케어 제품 시장은 고급화되고 있으며, 2013년 25.3%였던 고급 스킨케어 제품의 시장 점유율은 2018년 32%로 상승했습니다. 소비자들은 주요 국제 브랜드 스킨케어 제품을 선호하며, 이는 완제품 수출을 위한 화장품 용기 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 통계에 따르면, 2019년 6월 말 기준 중국 내 화장품 제조 허가 기업은 4,933개에 달합니다. 국내 브랜드는 주로 중저가 시장에 집중되어 있고, 합작 투자 및 외국인 투자 기업은 고급 시장을 지배하고 있습니다.
* 인도 시장의 소득 증가: 인도 브랜드 자산 재단(Indian Brand Equity Foundation)에 따르면, 인도의 농촌 1인당 가처분 소득은 2020년까지 연평균 4.4% 성장하여 631달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 소득 증가는 미래 화장품 및 세면용품 수요 증가와 함께 시장 성장을 촉진할 것입니다.
# 5. 경쟁 환경
화장품 및 세면용품 용기 시장은 주요 지역에 다수의 기업이 존재하여 경쟁이 치열한 파편화된 시장입니다. 전 세계 및 지역 수준에서 중소 규모 제조업체들의 존재는 높은 경쟁 구도를 유지하게 합니다. 친환경 포장재 도입은 미래 시장 경쟁을 더욱 심화시키고 성장을 촉진할 것입니다.
* 주요 기업: SKS Bottle & Packaging Inc., Albea S.A., Gerresheimer Holdings GmbH, Silgan Holdings, APC Packaging 등이 있습니다.
* 최근 시장 동향:
* 2019년 4월 – LUXE PACK SHANGHAI: 200개 전시업체(41개 신규)가 참가하여 모든 유형의 화장품 포장재를 전문으로 하며 최첨단 포장 기술, 재료 및 공예를 선보일 예정입니다. 이 전시회는 고급 화장품 포장에 대한 기여로 선별성과 창의성으로 명성을 얻고 있습니다.
* 2018년 11월 – Vetroplas와 Envases의 파트너십: Vetroplas는 스페인 알루미늄 병 제조업체 Envases와 새로운 파트너십을 발표하여 영국 화장품 및 개인 관리 시장에 포장 옵션을 확장했습니다. 알루미늄 병은 향수 및 스킨케어 제품 등 다양한 제품에 적합하며, Vetroplas의 자체 마개(크림프 온 펌프 및 스크류 넥 캡)와 결합될 예정입니다.
* 2018년 11월 – Cosmopak의 PCR 플라스틱 용기 출시: Cosmopak은 새로운 PCR(Post-Consumer Recycled, 사용 후 재활용) 플라스틱 화장품 용기 라인을 출시했습니다. 이 라인은 자연의 단순함을 표현하는 간결한 디자인 윤리를 전달하며, 립스틱, 바이알, 컴팩트 제품이 제공되며 맞춤형 디자인도 가능합니다. 이는 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 시장의 요구를 반영합니다.
이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 화장품 및 세면용품 용기 시장이 혁신과 지속 가능성을 추구하며 지속적으로 발전할 것임을 시사합니다.
이 보고서는 글로벌 화장품 및 세면용품 용기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 본 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 보고서는 시장의 현재 규모, 주요 동인 및 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향을 포괄적으로 다룹니다.
시장 역학:
화장품 시장의 인기 증가와 뷰티 소매 유통 환경의 변화는 시장 성장의 주요 동인으로 작용합니다. 특히 온라인 침투율 증가는 전 세계적으로 국제 브랜드의 가시성을 높여 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 반면, 원자재 가격의 변동성은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 지목됩니다. 보고서는 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.
시장 세분화:
시장은 주로 용기 재료 유형별(플라스틱, 유리, 금속 및 기타)과 지리적 지역별로 세분화됩니다. 지리적 세분화는 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함합니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경:
주요 시장 참여자로는 SKS Bottle & Packaging Inc., Albea S.A., Gerresheimer Holdings GmbH, Silgan Holdings, APC Packaging, RPC Group Plc, Amcor Plc, FusionPKG, Libo Cosmetics Co., Ltd., Jixiang Forever Packaging Co., Ltd, B & I Polycontainers Pty Ltd 등이 있으며, 보고서는 이들 기업의 상세 프로필을 제공합니다.
보고서 범위 및 주요 내용:
본 보고서는 화장품 및 세면용품을 담고, 보관하며, 운송하는 데 사용되는 밀폐된 용기를 대상으로 합니다. 소비자의 구매 라이프스타일을 고려하여 제조업체들은 플라스틱, 유리, 금속 등 다양한 적합한 재료로 만든 소형 용기를 제공하며 시장 수요에 대응하고 있습니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하여 시장의 전반적인 흐름을 분석합니다. 최종 업데이트 일자는 2024년 10월 16일입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 뷰티 소매 유통 환경 변화와 함께 뷰티 시장에서의 인기 증가
- 4.2.2 전 세계적으로 국제 브랜드의 가시성을 높이기 위한 온라인 침투 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 원자재 가격 변동
- 4.4 가치 사
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***** 참고 정보 *****
화장품 및 생활용품 용기는 내용물을 안전하게 담고 보호하며, 사용 편의성을 제공하고, 나아가 브랜드의 정체성과 가치를 소비자에게 전달하는 핵심적인 포장재입니다. 이는 단순한 저장 기능을 넘어 제품의 품질 유지, 위생 관리, 운반 및 보관의 용이성을 보장하며, 소비자의 구매 결정에 지대한 영향을 미치는 중요한 요소로 인식되고 있습니다.
용기의 종류는 재질, 형태, 기능에 따라 다양하게 분류됩니다. 재질별로는 가볍고 성형이 용이하여 가장 널리 사용되는 플라스틱(PET, PP, PE, AS, SAN, PMMA 등), 고급스러운 외관과 내용물과의 낮은 반응성을 특징으로 하는 유리, 에어로졸 캔이나 튜브 등에 사용되며 내용물 보호에 탁월한 금속(알루미늄, 주석), 그리고 친환경 소재로 주목받는 종이 및 펄프 등이 있습니다. 또한, 여러 재질의 장점을 결합한 복합재료 용기도 활용됩니다. 형태별로는 액상 제품에 주로 사용되는 병(Bottle), 크림류에 적합한 단지(Jar), 치약이나 핸드크림 등에 쓰이는 튜브(Tube), 미스트나 세정제에 활용되는 펌프/스프레이 용기, 그리고 리필 파우치, 콤팩트 케이스 등 내용물의 특성과 사용 방식에 맞춰 다양한 형태로 제작됩니다. 기능적으로는 내용물의 산화를 방지하고 잔량 소모를 최소화하는 에어리스 용기, 환경 보호와 경제성을 고려한 리필 용기 등이 있습니다.
이러한 용기들은 화장품 분야에서 스킨케어(토너, 에센스, 로션, 크림), 메이크업(파운데이션, 립스틱, 마스카라), 헤어케어(샴푸, 린스), 바디케어(바디워시, 로션) 등 전 제품군에 걸쳐 사용됩니다. 생활용품 분야에서는 세탁세제, 섬유유연제, 주방세제, 청소용품, 방향제, 탈취제, 개인위생용품(비누, 핸드워시), 구강용품(치약, 가글) 등 일상생활에 필수적인 다양한 제품에 적용됩니다. 각 제품의 점도, 휘발성, 보존성, 사용 환경 등을 고려하여 최적화된 용기가 선택됩니다.
용기 제조에는 다양한 관련 기술이 집약되어 있습니다. 성형 기술로는 복잡하고 정밀한 부품 제작에 사용되는 사출 성형, 병이나 용기 등 중공 형태 제작에 적합한 블로우 성형, 튜브나 필름 제작에 쓰이는 압출 성형 등이 대표적입니다. 표면 처리 기술로는 내구성과 심미성을 높이는 코팅, 다양한 디자인을 구현하는 인쇄(실크스크린, 오프셋, 디지털 인쇄), 고급스러운 금속 질감을 부여하는 증착 및 핫스탬핑, 그리고 정보 전달을 위한 라벨링 등이 있습니다. 기능성 기술로는 내용물 산화를 막는 에어리스 펌프 기술, 정량 토출 기술, 항균 및 자외선 차단 기능성 소재 개발 등이 있으며, 최근에는 NFC/QR 코드 연동이나 온도 감지 등 스마트 패키징 기술도 접목되고 있습니다. 친환경 기술로는 재활용 플라스틱(PCR) 사용, 바이오 플라스틱 개발, 재활용 용이성을 높이는 단일 재질화 설계, 그리고 자원 사용량을 줄이는 경량화 기술 등이 활발히 연구 및 적용되고 있습니다.
현재 화장품 및 생활용품 용기 시장은 화장품 및 생활용품 시장의 지속적인 성장과 함께 프리미엄 제품 증가에 따른 고급 용기 수요 증대, 친환경 및 지속가능성에 대한 소비자 인식 강화, 그리고 온라인 유통 채널 확대로 인한 배송 중 파손 방지 및 디자인 중요성 부각 등의 요인으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 친환경/지속가능성은 시장의 가장 큰 트렌드로 자리 잡았으며, 재활용, 리필, 바이오 소재, 경량화, 단일 소재화 등이 핵심 키워드입니다. 또한, 브랜드 아이덴티티를 강화하는 디자인 및 심미성, 에어리스나 정량 토출과 같은 기능성, 내용물과의 반응성을 최소화하는 안전성, 그리고 스마트 패키징 기술의 도입도 중요한 시장 동향입니다. 국내외 다수의 용기 제조사들이 기술력, 디자인, 가격 경쟁력을 바탕으로 치열하게 경쟁하며 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
미래에는 친환경 패키징이 더욱 보편화되어 재활용률을 높이고 환경 부담을 줄이는 방향으로 기술 개발 및 정책 강화가 이루어질 것입니다. 순환 경제 시스템 구축에 기여하는 용기 솔루션이 더욱 중요해질 전망입니다. 또한, 3D 프린팅 기술 등을 활용한 소량 생산 및 개인 맞춤형 디자인 용기 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. IoT 기술을 접목한 스마트 패키징은 제품 사용 정보 제공, 유통 과정 추적, 위변조 방지 기능 등을 강화하며 진화할 것입니다. 해양 생분해 플라스틱, 식물 유래 신소재 등 더욱 친환경적이고 기능적인 신소재 개발도 가속화될 것이며, 미적 가치와 사용 편의성, 내용물 보호 기능을 동시에 극대화하는 디자인과 기능의 융합이 더욱 중요해질 것입니다. 마지막으로, 플라스틱 사용 규제, 재활용 의무화 등 각국의 환경 규제 강화에 선제적으로 대응하는 것이 용기 산업의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 과제가 될 것입니다.