사이버테러 대응 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

사이버 테러 대응 시장 개요 (2026-2031년 성장 동향 및 예측)

사이버 테러 대응 시장은 2025년 338억 7천만 달러에서 2026년 349억 6천만 달러로 성장하여 2031년에는 409억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.22%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 정부 예산 증액, 국가 지원 사이버 공격의 심화, 그리고 AI 기반 보안 도구의 광범위한 채택에 힘입은 바가 큽니다.

시장 주요 지표:

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 349억 6천만 달러
* 2031년 시장 규모: 409억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 3.22% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약:

* 솔루션 유형별: 2025년 네트워크 보안이 27.10%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으나, AI 기반 보안은 2031년까지 22.80%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 2025년 온프레미스 방식이 51.20%로 시장을 주도했지만, 클라우드 부문은 2031년까지 13.20%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 보안 계층별: 2025년 네트워크 계층이 29.55%의 점유율을 보였으며, 데이터/클라우드 부문은 2031년까지 17.80%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 34.80%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 13.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문이 24.60%로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 헬스케어 부문은 2031년까지 17.20%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 사이버 테러 대응 시장 동향 및 통찰력:

성장 동력:

* 국가 지원 사이버 공격 증가: 국가 지원 캠페인이 중요 인프라와 민주적 절차를 다중 벡터 전술로 표적으로 삼으면서, 미국 국방부의 제로 트러스트 및 차세대 암호화 예산 증액과 같은 국방 현대화 노력이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이는 플랫폼 공급업체들이 국가 안보 조달 기준을 충족하는 속성, 포렌식, 자동화 기능을 내장하도록 유도합니다.
* AI 기반 위협 탐지 기술 도입: 평균 침해 발생 시간이 62분으로 단축됨에 따라, AI는 보안 운영 센터의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. CrowdStrike와 NVIDIA의 협력 사례처럼 AI는 처리 부하를 절반으로 줄이고 탐지 속도를 두 배로 높여 분석가의 피로도를 경감시킵니다. 적응형 모델은 엔드포인트, 네트워크, 클라우드 원격 측정 데이터를 통합하여 위협 행위를 예측하며, 생성형 AI를 통한 정보 강화 및 상황 인식 우선순위 지정이 중요해지고 있습니다.
* 5G/IIoT 공격 표면 확장: 산업용 5G의 확산은 이전에 IT 네트워크와 분리되어 있던 운영 기술(OT) 자산을 상호 연결하여 새로운 취약점을 생성합니다. 45개 OT 제품군에서 내장된 결함이 발견되어 중요 시설이 측면 이동 공격에 노출되고 있으며, 양자 위협에 대비한 양자 후 암호화(PQC) 기술의 수요가 증가하고 있습니다.
* 서비스형 사이버 보안(C-aa-S) 부상: 관리형 보안 플랫폼은 자원 제약이 있는 조직에 엔터프라이즈급 방어를 제공하며, CrowdStrike의 AWS Marketplace 10억 달러 매출 달성 사례는 확장 가능한 위협 탐지 서비스로서 SaaS의 가능성을 보여줍니다. 이는 전 세계 480만 명에 달하는 사이버 보안 인력 부족 상황에서 매력적인 가치 제안이 됩니다.
* 데이터 유출 관련 규제 벌금 강화: 데이터 유출에 대한 규제 벌금 강화는 기업들이 사이버 보안 투자를 늘리도록 압박하고 있습니다.
* 다크웹 실시간 위협 정보 교환: 다크웹에서 실시간 위협 정보를 교환하는 시스템의 발전은 위협 인텔리전스 시장의 성장을 촉진합니다.

시장 제약 요인:

* 최고 수준 사이버 전쟁 전문가 부족: 미국에서만 66만 3천 개의 미충원 직책이 발생하여 임금 프리미엄을 높이고 프로젝트 실행을 지연시키고 있습니다. 고급 기술 습득에 5~7년의 경험 학습이 필요함에 따라 기업들은 자동화 및 MSSP(관리형 보안 서비스 제공업체) 파트너십으로 전환하고 있습니다.
* 기관 간 데이터 공유 장벽: 분류 장벽과 호환되지 않는 형식은 실시간 협력을 저해하며, 민간 기업이 최신 위협 데이터를 보유하고 있음에도 정보 공유를 주저하여 총체적인 상황 인식을 방해합니다.
* 독점 프로토콜을 사용하는 레거시 OT 시스템: 산업 지역에 집중된 레거시 OT 시스템은 고유한 프로토콜을 사용하여 통합 및 보안 강화에 어려움을 겪습니다.
* ML 모델의 높은 오탐율: 초기 AI 도입 기업에 영향을 미치는 머신러닝 모델의 높은 오탐율은 분석가의 피로도를 증가시키고 효율성을 저해합니다.

세그먼트 분석:

* 최종 사용자 산업별: 헬스케어 부문의 방어 지출 가속화
헬스케어 부문은 2031년까지 17.20%의 CAGR로 모든 부문 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일일 사고 손실이 200만 달러에 달하고 92%의 의료 제공자가 표적 공격을 보고하면서, 병원들은 예산 제약에도 불구하고 제로 트러스트 및 관리형 탐지 솔루션을 채택하고 있습니다. 정부 보조금은 자원 부족 시설의 방어 현대화를 돕고 있습니다. BFSI 부문은 규제 감사와 고가치 데이터로 인해 강력한 통제를 유지하며, 국방-항공우주 예산은 기밀 시스템 요구 사항을 충족합니다.
* 솔루션 유형별: AI 기반 혁신이 전통적인 보안을 능가
네트워크 보안 도구는 사이버 테러 대응 시장에서 27.10%의 점유율을 차지하지만, 22.80%의 CAGR을 기록하는 예측 AI 솔루션은 경계 강화에서 행동 분석으로의 전략적 전환을 시사합니다. 원격 근무가 지속됨에 따라 엔드포인트 스위트는 필수적이며, 멀티 클라우드 채택과 함께 클라우드 보안이 급증하고 있습니다. 데이터 중심 제어는 엄격한 개인 정보 보호 규제 속에서 성장하며, 신원 플랫폼은 사용자 의도와 장치 상태를 모두 평가하는 지속적인 인증 모델로 진화하고 있습니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 지배 속 클라우드 성장
주권 요구 사항과 자체 인프라에 대한 신뢰로 인해 온프레미스 설치가 여전히 사이버 테러 대응 시장의 51.20%를 차지합니다. 그러나 클라우드 배포는 SaaS 위협 인텔리전스 엔진의 확장성에 힘입어 13.20%의 CAGR로 상승하고 있습니다. 하이브리드 모델은 핵심 자산을 로컬에 유지하면서 덜 민감한 워크로드에 클라우드 분석을 활용하는 위험 회피 기업에 적합합니다.
* 보안 계층별: 데이터 보호가 핵심 목표로 부상
네트워크 계층 제어가 29.55%의 매출을 창출하지만, 데이터 계층 보안은 공격자들이 종종 경계를 뚫는다는 인식이 확산되면서 17.80%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. NIST의 양자 저항 가이드라인은 암호화 갱신 주기를 촉진하며, 이사회는 분류, 토큰화 및 불변 백업을 위한 자금을 할당하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 미국 연방 정부의 275억 달러 사이버 보안 예산과 연간 300억 달러의 군사 사이버 지출에 힘입어 사이버 테러 대응 시장의 34.80%를 차지합니다. 캐나다는 미국-캐나다 사이버 행동 계획을 통해 협력하고, 멕시코는 삼자 프레임워크 하에 중요 인프라 보호를 가속화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 주간 공격 16% 증가와 사이버 보험 가입 50% 증가에 정부가 대응하면서 13.95%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 중국의 데이터 보안법과 인도의 CERT-IN 의무는 의무 보고를 확대하고, 일본은 산업 사이버 요새화를 위해 60억 달러를 투자하고 있습니다.
* 유럽: GDPR 기반 책임 조치로 2024년 12억 유로의 벌금이 부과되면서 안정적인 점유율을 유지하고 있습니다. EU의 조정된 양자 후 로드맵은 하이브리드 암호화를 제공하는 플랫폼 공급업체에 혜택을 주는 암호화 개조를 위한 회원국 보조금을 촉진합니다.

경쟁 환경:

사이버 테러 대응 시장은 선도적인 스위트가 엔드포인트, 네트워크 및 신원 기능을 통합하면서 중간 수준의 통합을 보입니다. CrowdStrike, Palo Alto Networks, Microsoft, Cisco와 같은 주요 기업들은 규모, 데이터 레이크 폭 및 AI 파이프라인을 활용하여 두 자릿수 제품 성장을 유지하고 있습니다. 고객들이 통합된 원격 측정 및 자동화된 대응을 우선시함에 따라 플랫폼 고착화가 심화되고 있습니다.

2024년 362건의 거래로 인수 모멘텀은 여전히 높았습니다. 예를 들어, Palo Alto의 클라우드 보안 전문 기업 Cider Security 인수와 Cisco의 Splunk 인수는 SIEM, SOAR 및 XDR을 응집력 있는 프레임워크로 통합하려는 움직임을 보여줍니다. Zscaler-CrowdStrike 제로 트러스트 협력과 같은 파트너십은 공유 위험 점수 및 정책 오케스트레이션을 가능하게 하며, Fortinet과의 제휴는 엔드포인트 통찰력을 차세대 방화벽에 연결하여 측면 이동을 억제합니다.

NIST 초안 표준에도 불구하고 채택률이 0.03%에 불과한 양자 안전 암호화 분야에는 여전히 기회가 남아 있습니다. 틈새 시장 공급업체들은 격자 기반 키 교환 플러그인을 통해 이 격차를 활용하고 있으며, 생성형 AI 혁신가들은 상황 인식 피싱 탐지 모델을 개발하고 있습니다. 따라서 경쟁 차별화는 기능 체크리스트보다는 AI 모델 충실도, 통합 개방성 및 가치 실현 시간에 달려 있습니다.

사이버 테러 대응 산업 리더:

* Palo Alto Networks
* Cisco Systems, Inc.
* Microsoft Corporation
* Fortinet, Inc.
* CrowdStrike Holdings, Inc.

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: CrowdStrike는 NVIDIA와 협력하여 탐지 속도를 두 배로 높이고 컴퓨팅 부하를 50% 절감하여 SOC 분석가의 과부하를 완화했습니다.
* 2025년 2월: CrowdStrike와 Google Cloud는 Falcon을 사용하여 Mandiant MDR을 확장하여 클라우드 침입 75% 증가에 대응했습니다.
* 2024년 12월: CrowdStrike는 Amazon SageMaker 워크로드에 AI 컨테이너 스캐닝 기능을 추가하여 시프트-레프트(shift-left) 보호를 확장했습니다.
* 2024년 10월: CrowdStrike-Fortinet은 엔드포인트 및 방화벽 인텔리전스를 통합하여 측면 이동을 통합적으로 억제했습니다.

글로벌 사이버테러리즘 대응 시장 분석 보고서 요약

서론 및 연구 범위:
본 보고서는 네트워크, 컴퓨터 및 저장된 정보에 대한 불법적인 위협과 공격을 통해 정부나 국민을 정치적, 사회적 목표 달성을 위해 강요하거나 위협하는 행위인 사이버테러리즘에 대한 반격으로서의 ‘사이버테러리즘 대응’ 시장을 분석합니다. 사이버테러리즘 대응은 사이버 공격을 제한하거나 중단시키는 가장 효과적인 자기 방어 수단으로 간주됩니다. 보고서는 시장의 정의, 연구 가정, 방법론 및 연구 범위를 명확히 제시합니다.

시장 현황 및 동인/제약:
시장 현황 섹션에서는 시장 개요, 주요 동인 및 제약 요인을 심층적으로 다룹니다.
주요 시장 동인으로는 ▲국가 주도 사이버 공격의 증가 ▲AI 기반 위협 탐지 솔루션의 도입 확대 ▲5G 및 산업용 사물 인터넷(IIoT) 환경의 공격 표면 확장 ▲서비스형 사이버 보안(C-aa-S) 모델의 부상 ▲데이터 유출에 대한 규제 벌금 강화 ▲다크웹을 통한 실시간 위협 정보 교환 활성화 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲최고 수준의 사이버 전쟁 전문가 부족 ▲기관 간 데이터 공유의 사일로 현상 ▲독점 프로토콜을 사용하는 레거시 운영 기술(OT) 시스템의 취약성 ▲머신러닝(ML) 모델의 높은 오탐율 등이 지적됩니다.
또한, 보고서는 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 경쟁 강도, 대체재의 위협), 그리고 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향을 포괄적으로 분석합니다.

시장 세분화 및 예측:
글로벌 사이버테러리즘 대응 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
▲최종 사용자 산업별로는 국방, 항공우주, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 기업/엔터프라이즈, 전력 및 유틸리티, 정부 및 정보 기관, 헬스케어 부문으로 나뉩니다.
▲솔루션 유형별로는 네트워크 보안 솔루션, 엔드포인트 보안 솔루션, 클라우드 보안 솔루션, 애플리케이션 보안, 데이터 및 데이터베이스 보안, 신원 및 접근 관리, 위협 인텔리전스 및 MSSP(Managed Security Service Provider)로 구분됩니다.
▲배포 모드별로는 온프레미스, 클라우드, 하이브리드, 관리형/호스팅 방식으로 분류됩니다.
▲보안 계층별로는 네트워크 계층, 엔드포인트 계층, 애플리케이션 계층, 데이터/클라우드 계층으로 분석됩니다.
▲지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카(중동, 아프리카)로 상세하게 구분하여 시장 규모와 성장률을 예측합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
사이버테러리즘 대응 시장은 2026년 기준 349억 6천만 달러 규모로 평가됩니다. 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 3.22%를 기록하며 2031년에는 409억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 아시아-태평양 지역은 2031년까지 13.95%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 솔루션 유형 중에서는 AI 기반 보안 솔루션이 22.80%의 높은 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Palo Alto Networks, Cisco Systems, Microsoft Corporation, Fortinet, IBM, Kaspersky Lab, Dell Technologies, DXC Technology, International Intelligence Limited, Nexusguard Limited, Leidos Holdings, Raytheon Technologies Corporation, Broadcom Inc. (Symantec Enterprise), SAP SE, CrowdStrike Holdings, Check Point Software Technologies Ltd., Okta, Inc., Zscaler, Inc., Cloudflare, Inc., Trend Micro Incorporated, BAE Systems plc, Booz Allen Hamilton Holding Corporation 등 22개 주요 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 통해 시장 내 경쟁 구도를 명확히 파악할 수 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 영역(white-space)과 미충족 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 시장의 잠재적 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 국가 주도 사이버 공격
  • 4.2.2 AI 기반 위협 탐지 채택
  • 4.2.3 5G/IIoT 공격 표면 확장
  • 4.2.4 서비스형 사이버 보안(C-aa-S)의 부상
  • 4.2.5 데이터 유출에 대한 규제 벌금 증가
  • 4.2.6 실시간 다크웹 위협 정보 교환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 1등급 사이버 전쟁 인재 부족
  • 4.3.2 기관 간 데이터 공유 사일로
  • 4.3.3 독점 프로토콜을 사용하는 레거시 OT 시스템
  • 4.3.4 ML 모델의 높은 오탐율
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 경쟁 강도
  • 4.7.5 대체재의 위협
• 4.8 거시 경제 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 최종 사용자 산업별
  • 5.1.1 국방
  • 5.1.2 항공우주
  • 5.1.3 BFSI
  • 5.1.4 기업/엔터프라이즈
  • 5.1.5 전력 및 유틸리티
  • 5.1.6 정부 및 정보 기관
  • 5.1.7 헬스케어
• 5.2 솔루션 유형별
  • 5.2.1 네트워크 보안 솔루션
  • 5.2.2 엔드포인트 보안 솔루션
  • 5.2.3 클라우드 보안 솔루션
  • 5.2.4 애플리케이션 보안
  • 5.2.5 데이터 및 데이터베이스 보안
  • 5.2.6 신원 및 접근 관리
  • 5.2.7 위협 인텔리전스 및 MSSP
• 5.3 배포 모드별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 클라우드
  • 5.3.3 하이브리드
  • 5.3.4 관리형 / 호스팅
• 5.4 보안 계층별
  • 5.4.1 네트워크 계층
  • 5.4.2 엔드포인트 계층
  • 5.4.3 애플리케이션 계층
  • 5.4.4 데이터 / 클라우드 계층
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 이스라엘
  • 5.5.5.1.5 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.2 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.3 Microsoft Corporation
  • 6.4.4 Fortinet, Inc.
  • 6.4.5 International Business Machines Corporation
  • 6.4.6 AO Kaspersky Lab
  • 6.4.7 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.8 DXC Technology Company
  • 6.4.9 International Intelligence Limited
  • 6.4.10 Nexusguard Limited
  • 6.4.11 Leidos Holdings, Inc.
  • 6.4.12 Raytheon Technologies Corporation
  • 6.4.13 Broadcom Inc. (Symantec Enterprise)
  • 6.4.14 SAP SE
  • 6.4.15 CrowdStrike Holdings, Inc.
  • 6.4.16 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.17 Okta, Inc.
  • 6.4.18 Zscaler, Inc.
  • 6.4.19 Cloudflare, Inc.
  • 6.4.20 Trend Micro Incorporated
  • 6.4.21 BAE Systems plc
  • 6.4.22 Booz Allen Hamilton Holding Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망