대(對)IED 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026~2031년)

대(對)IED 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 대IED(급조폭발물 대응) 시장은 비대칭 전쟁 대비 강화, 국방 예산 증가, 대UAS(무인항공기 대응) 및 대IED 기술 융합 등의 요인으로 인해 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 2026년 22억 9천만 달러 규모에서 2031년에는 27억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.73%를 기록할 전망입니다. 북미 지역이 시장을 선도하고 있으나, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

# 시장 개요

* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 22억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 27억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 3.73% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Chemring Group PLC, L3Harris Technologies, Inc. (순서 무관)

시장은 비대칭 전쟁 대비 강화, 국방 예산 증액, 대UAS 및 대IED 기술의 융합으로 수요가 증가하고 있습니다. 특히 스펙트럼 관리 병목 현상과 GaN(질화갈륨) 부품의 높은 가격은 단기적인 배치 속도를 늦추는 요인으로 작용하고 있습니다. 북미가 지출을 주도하고 있지만, 인도-태평양 지역의 현대화 프로그램이 격차를 줄이고 있습니다. 현재 조달의 대부분은 다중 센서 AI 기반 시스템과 같은 탐지 역량에 집중되어 있지만, 지향성 에너지 재머 및 로봇 공학 등 무력화 기술의 빠른 성장은 능동적 방어 솔루션으로의 전략적 전환을 시사합니다. 플랫폼 유연성도 중요해지면서, 유인 전술 트럭에서 무인 지상 차량으로 쉽게 전환 가능한 차량 독립형 재밍 키에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 경쟁 강도는 중간 수준이며, 주요 방위 산업체들이 기술적 깊이를 보유하고 있지만, AI, 마이크로파 무기, 자율 중장비를 활용하는 전문 기업들이 군의 빠른 혁신 주기 추구에 따라 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 역량별: 2025년 탐지 시스템이 대IED 시장 점유율의 59.10%를 차지했으며, 무력화 시스템은 2031년까지 4.59%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배치별: 2025년 차량 탑재 플랫폼이 66.60%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 공중 탑재 포드 및 페이로드는 2031년까지 5.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 군사 부문이 대IED 시장 규모의 86.10%를 차지했으며, 국토 안보 부문의 수요는 4.78%의 CAGR로 가장 빠르게 증가하고 있습니다.
* 기술별: 2025년 전자전 솔루션이 대IED 시장의 46.40%를 점유했으며, 로봇 및 자율 시스템은 2031년까지 5.55%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 매출의 49.30%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 5.05%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.

# 글로벌 대IED 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 비대칭 전쟁 대비를 위한 국방 예산 할당 증가: 국방부들은 비정규 위협 대응 역량에 더 많은 예산을 할당하고 있으며, 이는 대테러 및 지뢰 제거 기술에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 유럽 NATO 회원국 및 동아시아 국가들의 국방비 지출 증가는 탐지 레이더, 휴대용 교란기, 경로 개척 UGV(무인 지상 차량)에 대한 수요로 이어지고 있습니다.
* 유인-무인 팀(MUM-T) 대IED 자산의 신속한 배치: MUM-T 교리는 인명 노출을 줄이는 고위험 무력화 작업에 활용되며, 미 육군 및 이스라엘 방위군의 사례를 통해 그 유효성이 입증되었습니다. 이는 확장 가능한 제어 소프트웨어 및 표준화된 페이로드 베이에 대한 수요를 증가시킵니다.
* AI 기반 다중 센서 융합을 통한 IED 탐지 기술의 급속한 발전: 머신러닝 분류기를 지표 투과 레이더, EO/IR 카메라, EM 센서와 결합하여 탐지 확률을 높이고 오경보를 줄이는 기술이 발전하고 있습니다. 이는 실시간 예측 위협 지도를 제공하여 의사 결정 주기를 단축하며, 상업적 적용 가능성도 확대되고 있습니다.
* 연합군 전반에 걸친 차량 독립형 CREW 키 수요 증가: 특정 차량에 고정된 재머의 비효율성으로 인해 노스롭 그루먼의 JCREW Increment 1b와 같은 모듈형CREW(Counter-Remote Controlled Improvised Explosive Device Electronic Warfare) 키에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 독립형 시스템은 특정 차량에 고정된 재머의 비효율성을 극복하고, 다양한 플랫폼에 신속하게 장착 및 해체할 수 있어 작전 유연성을 크게 향상시킵니다.

이 보고서는 급조폭발물(IED) 대응 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. IED 대응 시스템은 법 집행 기관 및 군대에서 폭발물 탐지 및 IED 해체에 사용됩니다. 본 보고서는 시장의 현재 상태, 미래 성장 전망, 주요 동인, 제약 요인, 기술 동향 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 2026년 22억 9천만 달러로 평가된 시장은 2031년까지 27억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 3.73%에 해당합니다.

주요 시장 동인으로는 비대칭 전쟁 대비를 위한 국방 예산 증액, 유무인 복합 IED 대응 자산의 신속한 배치, AI 기반 다중 센서 융합 기술의 급속한 발전, 동맹국 전반에 걸친 차량 독립형 CREW(Counter-IED Electronic Warfare) 키트 수요 증가, C-IED 및 C-UAS(Counter-Unmanned Aerial System) 아키텍처의 융합, 그리고 전구체 화학물질 추적에 대한 국가 규제 강화 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 EW(전자전) 등급 GaN RF 프런트 엔드의 높은 초기 투자 비용, CREW 전력 제한을 야기하는 스펙트럼 관리 병목 현상, 기존 전투 관리 시스템과의 복잡한 통합 문제, 그리고 바세나르 협정(Wassenaar Arrangement)에 따른 수출 허가 지연 등이 지목됩니다.

시장 세분화 및 트렌드를 살펴보면 다음과 같습니다.
역량별로는 탐지 시스템이 59.10%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 초기 위협 식별의 중요성을 반영합니다. 탐지 시스템은 금속 탐지기 기반 시스템, 지면 투과 레이더 시스템, RF/EO/IR 센서 융합 스위트 등으로 세분화됩니다. 대응책 부문은 스탠드오프 재머, 지향성 에너지 무력화 장치, 교란기 및 EOD(폭발물 처리) 로봇 등으로 구성됩니다.

배치 방식별로는 광범위한 커버리지와 유연성 이점으로 인해 공중 탑재 포드 및 페이로드(Aerial-borne pods and payloads)가 5.18%의 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장하고 있습니다. 차량 탑재 시스템(유인 전술 차량, 무인 지상 차량 포함)과 휴대용/개인 휴대형 시스템 또한 중요한 부분을 차지합니다.

기술별로는 로봇 및 자율 시스템이 인력 노출 감소와 AI 기반 센서 융합 통합으로 인해 5.55%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. RF 재밍 및 센서 기반 탐지 기술도 핵심적인 역할을 합니다.

최종 사용자 측면에서는 군사 부문과 국토 안보 부문이 주요 수요처입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 영토 분쟁과 현대화 프로그램으로 인한 조달 증가에 힘입어 2031년까지 5.05%의 가장 강력한 CAGR 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Thales Group, Elbit Systems, Rheinmetall AG 등 16개 주요 기업의 프로필이 제공됩니다.

미래 전망 및 기회 측면에서는 백지 공간(white-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 탐색합니다. 전반적으로 IED 대응 시스템 시장은 비대칭 위협 증가와 기술 발전, 특히 AI 및 자율 시스템의 통합에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비대칭 전쟁 대비를 위한 국방 예산 할당 증가
  • 4.2.2 유무인 팀 C-IED 자산의 신속한 배치
  • 4.2.3 IED 탐지를 위한 AI 기반 다중 센서 융합의 빠른 발전
  • 4.2.4 동맹군 전반에 걸쳐 차량 독립형 CREW 키트에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 C-IED 및 C-UAS 아키텍처의 융합
  • 4.2.6 전구체 화학물질 추적에 대한 국가 규제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EW 등급 GaN RF 프런트 엔드의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 CREW 전력을 제한하는 스펙트럼 관리 병목 현상
  • 4.3.3 기존 전투 관리 시스템과의 복잡한 통합
  • 4.3.4 바세나르 협정(Wassenaar Arrangement)에 따른 수출 허가 지연
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 역량별
  • 5.1.1 탐지
  • 5.1.1.1 금속 탐지기 기반 시스템
  • 5.1.1.2 지표 투과 레이더 시스템
  • 5.1.1.3 RF/EO/IR 센서 융합 스위트
  • 5.1.2 대응책
  • 5.1.2.1 원거리 재머
  • 5.1.2.2 지향성 에너지 무력화 장치
  • 5.1.2.3 교란기 및 EOD 로봇
• 5.2 배치별
  • 5.2.1 차량 장착형
  • 5.2.1.1 유인 전술 차량
  • 5.2.1.2 무인 지상 차량
  • 5.2.2 휴대용/인력 운반형
  • 5.2.3 공중 탑재 포드 및 페이로드
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 군사
  • 5.3.2 국토 안보
• 5.4 기술별
  • 5.4.1 RF 재밍
  • 5.4.2 센서 기반 탐지
  • 5.4.3 로봇 및 자율 시스템
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.4.2 노스롭 그러먼 코퍼레이션
  • 6.4.3 L3해리스 테크놀로지스, Inc.
  • 6.4.4 켐링 그룹 PLC
  • 6.4.5 탈레스 그룹
  • 6.4.6 엘빗 시스템즈 Ltd.
  • 6.4.7 라인메탈 AG
  • 6.4.8 이스라엘 항공우주 산업 Ltd.
  • 6.4.9 퀴네티크 그룹
  • 6.4.10 앨런-뱅가드 코퍼레이션
  • 6.4.11 BAE 시스템즈 plc
  • 6.4.12 SRC, Inc.
  • 6.4.13 암트랙 리미티드
  • 6.4.14 레오나르도 S.p.A
  • 6.4.15 시에라 네바다 컴퍼니, LLC
  • 6.4.16 오시코시 디펜스, LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망