크라운 캡 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

크라운 캡 시장 분석: 성장 동향 및 2026-2031년 전망

본 보고서는 크라운 캡 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 재료(알루미늄, 강철, 주석 도금 강철), 캡 유형(프라이오프, 트위스트오프), 라이너 유형(PVC, PVC-Free), 적용 분야(음료, 식품, 의약품 및 건강보조식품 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽 등)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 전망

크라운 캡 시장은 2025년 17억 9천만 달러에서 2026년 18억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 23억 3천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.48%를 기록할 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 성장 동인

* 수제 맥주 및 소규모 양조장 확장: 미국 내 양조장 수가 2024년에 9,000개를 넘어 2023년 대비 15% 증가하는 등 수제 맥주 산업이 급성장하고 있습니다. 이들은 소량 생산에서도 탄산 보존에 탁월한 프라이오프(pry-off) 금속 크라운 캡을 선호하며, 독특한 풍미를 보존하기 위한 맞춤형 인쇄 캡과 산소 투과율이 낮은 라이너에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 경량 알루미늄 캡은 지속가능성 및 진열 효과를 강화합니다.
* 프리미엄 유리 포장재의 부활: 2024년 주류용 유리병 출하량이 전년 대비 12% 증가하는 등 프리미엄 음료 시장에서 유리 포장재의 인기가 높아지고 있습니다. 크라운 캡은 우수한 이산화탄소(CO₂) 보존력과 전통적인 미학으로 유리병과 시너지를 내며, 특히 한정판 제품에서 엠보싱 및 색상 매칭이 된 장식용 크라운 캡 수요가 증가하고 있습니다.
* PVC-Free 라이너로의 규제 전환: 전 세계 식품 접촉 규제(미국 FDA, 유럽 연합 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR) 등)는 PVC 라이너에서 EPE(확장 폴리에틸렌) 또는 TPE(열가소성 엘라스토머) 라이너로의 전환을 가속화하고 있습니다. 이는 생산 라인 개조 및 원자재 비용 증가를 수반하지만, 초기 도입 기업들은 친환경적이고 규제 준수 가능한 포지셔닝을 확보하고 있습니다.
* 인터랙티브 QR 코드 크라운 캡을 통한 브랜드 참여 증대: 스마트 크라운 캡은 디지털 접점으로 활용되어 소비자들이 QR 코드를 스캔하여 프로모션에 참여하고, 행동 데이터를 생성하며, 로열티 프로그램을 강화하는 데 기여합니다. 이는 고해상도 인쇄 및 코드 판독 시스템을 필요로 하지만, 전자 제품 비용 하락과 스마트폰 보급 확대로 프리미엄 음료를 넘어 주류 제품으로 확산될 것입니다.

3. 주요 시장 제약 요인

* 플라스틱 스크류 캡이 적용된 경량 PET 병의 경쟁: PET 병 제조업체들은 유리 용기보다 60-70% 가볍고 EU 일회용 플라스틱 지침을 준수하는 테더형 스크류 캡을 통합한 PET 포장재를 제공하며, 기존 금속 크라운 캡 시장의 비용 민감 부문을 잠식하고 있습니다. PET의 물류 절감 효과와 개선된 배리어 수지는 특히 운송 비용이 중요한 신흥 경제국에서 탄산음료 시장을 위협하고 있습니다.
* 주석 도금 강판 및 알루미늄 가격 변동성: 2024년 알루미늄 현물 가격이 25-30% 변동하고 지정학적 혼란으로 주석 도금 강판 공급이 불안정해지면서 제조업체들의 마진이 압박받고 있습니다. 이는 장기 헤징 계약이 없는 소규모 기업들에게 비용 전가를 어렵게 하며, 환율 변동은 다지역 소싱을 더욱 복잡하게 만들어 Sonoco의 Eviosys 인수와 같은 통합 움직임을 촉발하고 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 재료별:
* 강철: 2025년 크라운 캡 시장 점유율의 48.40%를 차지하며, 저렴한 비용과 고속 생산 라인에서의 견고함이 강점입니다. 그러나 경량화 목표와 우수한 내식성을 가진 알루미늄에 점유율을 내줄 것으로 예상됩니다.
* 알루미늄: 2031년까지 5.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재활용성 및 프리미엄 미학이 수제 증류주 제조업체들에게 매력적이며, 캡 강성을 유지하면서 중량을 최대 20% 줄이는 3104 및 5052 합금 개발이 진행 중입니다.
* 주석 도금 강철: 광택 마감 또는 향상된 배리어 성능이 필요한 틈새 시장에 사용되지만, 원자재 가격 변동에 민감합니다. 강철 내부 쉘과 알루미늄 스커트를 결합한 하이브리드 디자인도 등장하고 있습니다.
* 캡 유형별:
* 프라이오프(Pry-off): 2025년 시장 점유율의 61.75%를 차지하며, 주류 맥주 시장에서 확고한 위치를 유지하고 있습니다.
* 트위스트오프(Twist-off): 2026-2031년 동안 5.89%의 CAGR로 프라이오프를 능가할 것으로 예상됩니다. 고령화 인구의 쉬운 개봉 선호와 프리미엄 비알코올 음료의 재밀봉 기능 수요가 성장을 견인합니다. 반복적인 개폐에도 밀봉 압력을 유지하는 나사산 형성 기술에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.
* 의약품 분야에서는 트위스트 기능과 명확한 변조 방지 밴드를 결합한 하이브리드 형태가 규제 준수를 위해 개발되고 있습니다.
* 라이너 유형별:
* PVC 라이너: 2025년 출하량의 51.80%를 차지하며, 검증된 밀봉 성능을 제공합니다.
* PVC-Free 라이너: 2031년까지 6.01%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. EU 및 북미 규제 당국의 염화물 함량 및 가소제 이동 우려로 인해 EPE 또는 TPE 라이너로 전환이 가속화되고 있습니다. 초기 생산 능력 제약으로 비용이 높지만, 주요 음료 회사들은 규제 준수를 위해 이를 수용하고 있습니다. 사탕수수나 조류 오일에서 추출한 바이오 기반 엘라스토머 개발도 진행 중입니다.
* 적용 분야별:
* 음료: 2025년 시장 점유율의 61.95%를 차지하며, 맥주, 탄산음료, 신흥 기능성 음료가 주요 동력입니다.
* 의약품 및 건강보조식품: 2031년까지 5.87%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 일반의약품 시럽, 팅크제, 액상 보충제에 대한 변조 방지 기준이 강화되면서 수요가 증가하고 있으며, 멸균 검증 및 100% 카메라 검사 요건으로 프리미엄 가격이 형성됩니다.
* 식품(소스 및 보존 식품) 및 특수 화학물질, 개인 관리 제품은 꾸준하지만 느린 성장을 보입니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 시장 점유율의 40.10%를 차지하며, 2031년까지 7.05%의 CAGR로 가장 크고 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 인도네시아, 베트남의 가처분 소득 증가가 맥주 및 청량음료 소비를 촉진하며, 양조장 건설에 대한 외국인 직접 투자가 캡 수요를 뒷받침합니다. 중국 동부 지방의 정부 인센티브는 알루미늄 캡 제조를 장려하여 수출 경쟁력을 강화합니다.
* 북미: 9,000개 이상의 양조장과 강력한 수제 맥주 문화에 힘입어 견고한 입지를 유지하고 있습니다. PVC-Free 라이너에 대한 규제는 조기 도입을 촉진하며, 캐나다로부터의 알루미늄 수입(2022년 40억 8천만 달러)은 캡 생산을 지원하는 통합된 지역 금속 시장을 보여줍니다.
* 유럽: 프리미엄 음료 및 엄격한 재활용 목표에 힘입어 안정적인 수요를 보입니다. 보증금 환불 시스템 도입은 분리 가능한 캡 폐기물에 대한 관심을 높여, 필러들이 테더형 또는 재밀봉 가능한 크라운 캡으로 전환하도록 유도합니다.
* 남미 및 중동 아프리카: 브라질의 맥주 시장과 멕시코의 데킬라 수출이 크라운 캡 수요를 견인하며, 아프리카의 도시화는 병에 든 탄산음료 소비를 가속화하고 있습니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업

크라운 캡 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 제조업체가 전 세계 생산 능력의 약 55-60%를 차지합니다. Crown Holdings, Pelliconi, Nihon Closures와 같은 주요 기업들은 다국적 생산 공장, 수직적 주석 도금 강판 소싱, 독점적인 라이너 화학 기술을 활용하여 시장 점유율을 방어하고 있습니다. 디지털 잉크젯 인쇄 기술은 소량 다품종 생산을 가능하게 하여 수제 음료 시장에 효과적으로 대응하고 있습니다. Pelliconi의 2025년 AI 기반 품질 시스템은 라이너 결함을 15% 감소시키는 등 전통적인 제조 공정과 인더스트리 4.0 분석의 융합을 보여줍니다.

M&A 활동도 활발하여, Sonoco는 2025년 3월 Eviosys를 38억 7천만 달러에 인수하여 유럽 시장에서의 입지를 확장하고 원자재 구매력을 강화했습니다. 소규모 지역 전문 기업들은 엠보싱 알루미늄 또는 링풀(ring-pull) 캡과 같은 틈새 시장에 집중하여 대규모 경쟁을 피하고 있습니다. 특허 출원 활동은 변조 방지 스커트 스코어링 및 습기 활성화 보안 잉크 분야에서 활발하게 이루어지고 있습니다.

지속가능성은 주요 경쟁 요소로, Finn-Korkki는 2024년 핀란드 내 탄소 중립 생산을 달성했으며, Crown Holdings는 아시아 태평양 지역에 PVC-Free 라이너 및 QR 코드 인쇄 시스템을 통합한 알루미늄 크라운 라인 확장에 1억 5천만 달러를 투자했습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Sonoco는 Eviosys를 36억 1,500만 유로(38억 7천만 달러)에 인수하여 유럽 및 신흥 시장에서 크라운 캡 제품군을 확장했습니다.
* 2025년 2월: Crown Holdings는 아시아 태평양 지역에 QR 코드 인쇄 및 PVC-Free 라이너 시스템을 통합한 새로운 알루미늄 크라운 라인에 1억 5천만 달러를 투자했습니다.
* 2025년 1월: Pelliconi는 라이너 배치 검사를 자동화하여 폐기물을 15% 줄이고 가동 시간을 늘리는 AI 기반 비전 모듈을 공개했습니다.
* 2024년 12월: Finn-Korkki는 재생 에너지 및 효율성 개선을 통해 핀란드 전역에서 탄소 중립 생산을 선언했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 크라운 캡 시장이 지속적인 혁신과 지속가능성 노력을 통해 성장할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 글로벌 크라운 캡 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 크라운 캡은 소스, 식초 등 식품 및 유리병에 담긴 음료를 포장하는 데 사용되는 일회용 마개로, 필퍼-프루프 캡과 유사하게 병을 밀봉하는 역할을 합니다. 본 연구는 시장 내 다양한 공급업체가 제공하는 크라운 캡의 판매 수익을 추적합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 크라운 캡 시장은 2031년까지 23억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.48%를 기록할 전망입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 출하량의 40.10%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 이는 중국, 인도 및 동남아시아 전역의 양조장 확장세에 힘입은 바가 큽니다. 재료별로는 알루미늄 크라운 캡이 경량화 및 우수한 내식성 덕분에 5.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

시장의 주요 동인으로는 크래프트 맥주 소규모 양조장의 확산, PVC-free 라이너로의 규제 주도 전환, 프리미엄 음료 부문에서 유리 포장의 재부상, QR 코드 기반 크라운 캡을 통한 브랜드 참여 증대, 콤부차 및 기능성 음료 시장의 신흥 수요, 그리고 첨단 위변조 방지 캡 디자인의 발전 등이 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 플라스틱 스크류 캡을 사용하는 경량 PET 병의 보급, 주석 도금 강판 및 알루미늄 가격의 변동성, 일회용 금속 마개에 대한 정책적 압력, 그리고 아세안 지역 양조장에서 링풀 크라운 캡의 침투 등이 있습니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 재료별: 알루미늄, 강철, 주석 도금 강철.
* 마개 유형별: 프라이-오프(Pry-Off), 트위스트-오프(Twist-Off).
* 라이너 유형별: PVC, PVC-Free (EPE/TPE). PVC-free 라이너는 전 세계적인 규제 강화와 브랜드의 지속가능성 목표에 따라 염소 함량을 피하고 재활용성을 개선하는 EPE 및 TPE 라이너가 중요해지고 있습니다.
* 적용 분야별: 음료(주류 – 맥주, 와인, 증류주; 비주류 – 탄산음료, 기능성/에너지 음료, 기타), 식품, 제약 및 영양제, 기타 응용 분야.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나, 칠레 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국, 베트남 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 터키, 남아프리카공화국, 나이지리아, 이집트 등).

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Crown Holdings Inc., Pelliconi & C. SpA, Nippon Closures Co., Ltd., Silgan Holdings Inc., Guala Closures Group S.p.A. 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 원자재 가격 변동에 대응하기 위한 경쟁 전략으로는 수직 통합, 헤징 계약, 그리고 Sonoco의 Eviosys 인수와 같은 M&A를 통한 원료 확보 및 협상력 강화가 제시됩니다.

또한, 보고서는 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술적 전망, 포터의 5가지 힘 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 거시경제적 요인이 시장에 미치는 영향 등을 포괄적으로 다룹니다. 스마트 크라운 캡은 QR 코드 또는 NFC 기능을 통해 인터랙티브 프로모션, 소비자 데이터 수집, 위조 방지 강화에 활용되고 있습니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수제 맥주 소규모 양조장 확장 증가
  • 4.2.2 규제에 따른 PVC-프리 라이너로의 전환
  • 4.2.3 프리미엄 음료에서 유리 포장의 부활
  • 4.2.4 인터랙티브 QR 코드 크라운 캡으로 브랜드 참여도 증대
  • 4.2.5 콤부차 및 기능성 음료의 새로운 수요
  • 4.2.6 고급 변조 방지 캡 디자인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 플라스틱 스크류 캡이 있는 경량 PET 병
  • 4.3.2 주석 도금판 및 알루미늄 가격 변동성
  • 4.3.3 일회용 금속 마개에 대한 정책 추진
  • 4.3.4 아세안 양조장에서 링풀 크라운의 보급
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료별
  • 5.1.1 알루미늄
  • 5.1.2 강철
  • 5.1.3 주석 도금 강철
• 5.2 잠금 유형별
  • 5.2.1 프라이 오프
  • 5.2.2 트위스트 오프
• 5.3 라이너 유형별
  • 5.3.1 PVC
  • 5.3.2 PVC-프리 (EPE / TPE)
• 5.4 용도별
  • 5.4.1 음료
    • 5.4.1.1 주류
      • 5.4.1.1.1 맥주
      • 5.4.1.1.2 와인
      • 5.4.1.1.3 증류주
    • 5.4.1.2 비알코올 음료
      • 5.4.1.2.1 탄산음료
      • 5.4.1.2.2 기능성 및 에너지 음료
      • 5.4.1.2.3 기타 비알코올 음료
  • 5.4.2 식품
  • 5.4.3 의약품 및 건강 기능 식품
  • 5.4.4 기타 용도
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 영국
    • 5.5.3.2 독일
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 스페인
    • 5.5.3.5 이탈리아
    • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 인도
    • 5.5.4.3 일본
    • 5.5.4.4 호주
    • 5.5.4.5 대한민국
    • 5.5.4.6 베트남
    • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 튀르키예
      • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 나이지리아
      • 5.5.5.2.3 이집트
      • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Crown Holdings Inc.
  • 6.4.2 Pelliconi & C. SpA
  • 6.4.3 Nippon Closures Co., Ltd.
  • 6.4.4 Silgan Holdings Inc.
  • 6.4.5 Guala Closures Group S.p.A.
  • 6.4.6 Astir Vitogiannis Bros SA
  • 6.4.7 Finn-Korkki Oy
  • 6.4.8 Samhwa Crown & Closure Co., Ltd.
  • 6.4.9 A.M.D. Industries Limited
  • 6.4.10 Avon Crowncaps & Containers Nigeria Ltd.
  • 6.4.11 Viscose Closures Ltd.
  • 6.4.12 Closure Systems International Inc.
  • 6.4.13 Berlin Packaging LLC
  • 6.4.14 O.Berk Company LLC
  • 6.4.15 Tapi S.p.A.
  • 6.4.16 Evergreen Resources Ltd.
  • 6.4.17 Yantai Closures Co., Ltd.
  • 6.4.18 Standard Crown Caps (India) Pvt Ltd.
  • 6.4.19 SKS Bottle & Packaging Inc.
  • 6.4.20 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망