원유 유동성 향상제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

원유 유동성 개선제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 원유 유동성 개선제(Crude Oil Flow Improvers) 시장은 2025년 19억 3천만 달러에서 2026년 20억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 25억 4천만 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.72%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 셰일 파이프라인 확장, 심해 프로젝트, 중질 원유 생산 비중 증가에 따른 꾸준한 수요를 바탕으로 성장하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2020-2031년 연구 기간):
* 2026년 시장 규모: 20억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 25억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 4.72%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

현재 원유 유동성 개선제 시장은 셰일 파이프라인 확장, 심해 프로젝트, 중질 원유 생산 비중 증가에 따른 꾸준한 수요를 반영하고 있습니다. 제품 개발은 폴리머 기반 유동 저항 감소제(Drag Reducing Agents, DRA), 다기능 파라핀 억제제, 저용량 하이드레이트 억제제에 중점을 둡니다. 이는 운영자들이 노후화되거나 초심해 운송 시스템에서 처리량을 유지하기 위한 비용 효율적인 수단을 모색하기 때문입니다. 경쟁 강도는 서비스 주요 기업과 특수 화학 물질 공급업체가 글로벌 도달 범위와 제형 전문 지식을 균형 있게 유지하고 있어 중간 수준입니다. 또한, PFAS(과불화화합물)에 대한 규제 압력이 강화되면서 바이오 기반 및 불소-프리 화학 물질로의 전환이 가속화되고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 개선제 유형별: 2025년 파라핀 및 아스팔텐 억제제가 38.62%의 시장 점유율을 차지했으며, 유동 저항 감소제(DRA)는 2031년까지 연평균 7.41%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원유 유형별: 2025년 중질 및 초중질 원유가 47.02%의 시장 점유율을 기록했으며, 연평균 6.08%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 설치 위치별: 2025년 육상 시스템이 54.71%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 초심해 해상 지역은 2031년까지 연평균 7.35%로 성장할 것입니다.
* 적용 분야별: 2025년 파이프라인 및 운송 분야가 51.42%의 시장 점유율을 기록했으며, 해상 파이프라인은 2031년까지 연평균 6.21%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 33.28%의 시장 점유율을 차지했으며, 중동 및 아프리카는 연평균 5.84%로 가장 빠른 성장을 보였습니다.

# 3. 글로벌 원유 유동성 개선제 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 셰일 및 타이트 오일 파이프라인 확장 증가 (CAGR 영향 +1.2%, 북미 중심, 중기): 북미 셰일 생산량 증가는 집유 네트워크에서 원유의 점도와 왁스 부하를 높여, 운영자들이 경제적 임계치 이상의 유동성을 유지하기 위해 유동 저항 감소제(DRA)를 투입하도록 만듭니다. 초고분자량 폴리올레핀은 저온 성능을 향상시켜 영하의 기온에서도 파이프라인 운영을 지원합니다. 디지털 주입 시스템은 원유 혼합물 변화에 맞춰 실시간으로 투입량을 조절하여 화학 물질 비용을 절감하고 용량을 유지합니다. 이러한 효율성은 셰일 유정 파이프라인의 확장과 기존 간선 파이프라인과의 연결이 증가하면서 시장 성장을 강화하고 있습니다.

* 하이드레이트 억제제가 필요한 심해 FPSO 프로젝트 급증 (CAGR 영향 +0.8%, 글로벌 해상, 장기): 수심 1,500m 이상의 초심해 개발은 하이드레이트 형성 위험을 증대시킵니다. 저용량 동역학 및 응집 방지 억제제는 기존의 대규모 메탄올 사용보다 효율적이며, 상부 설비 저장 공간을 줄이고 탄소 발자국을 감소시킵니다. 황화수소 농도 70,000ppm 이상에서도 안정적인 사워 가스 호환 패키지는 브라질의 염하층 유정 및 앙골라 연안의 신규 유전 개발을 가능하게 합니다. 운영자들은 해저 부스팅 장치와 동기화되는 엄빌리컬(umbilical) 화학 물질 라인을 배치하여 특수 제형의 꾸준한 채택을 유도합니다.

* 파라핀 및 아스팔텐 억제제 수요 증가 (CAGR 영향 +0.9%, 글로벌 중질 원유 지역, 단기): 캐나다 오일샌드, 베네수엘라 오리노코 블렌드, 인도 심해 유전의 중질 원유는 높은 왁스 출현 온도로 인해 문제가 발생합니다. 다기능 폴리머 첨가제는 용매 혼합물보다 왁스 결정을 분산시키고 아스팔텐 침전을 효과적으로 억제합니다. 유정에서부터 수출 라인까지 처리를 시작하면 파이프라인 용량 손실을 최대 50%까지 방지할 수 있습니다. 바이오 기반 파라핀 억제제의 현장 시험은 석유 유래 제품과 동등한 성능을 보여 환경 규제에 대응하며 시장 성장을 촉진합니다.

* 노후 간선 파이프라인에서 폴리머 기반 DRA 채택 증가 (CAGR 영향 +1.1%, 북미 및 유럽 중심, 중기): 평균 40년 이상 된 간선 파이프라인은 유동 마찰로 인해 처리량이 감소하는 문제에 직면합니다. 폴리머 DRA는 자본 지출(CAPEX)을 최소화하면서 10-40%의 용량을 회복시킵니다. 전단 안정성(shear-stable)이 뛰어난 폴리-알파-올레핀 변형체는 분자 분해 없이 1,000km 길이에서도 지속되어 정유 공급을 유지하는 데 기여합니다. SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 플랫폼과 연동된 자동 투입 시스템은 예측 유지보수 전략을 강화하여 노후 자산의 생산성을 유지하는 데 기여합니다.

* 석유 기반 제품 수요 증가 (CAGR 영향 +0.6%, 글로벌, 장기): 전 세계적으로 석유 기반 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 아시아 태평양 및 중동 지역에서 집중적으로 나타납니다. 이는 원유 유동성 개선제 시장의 장기적인 성장을 뒷받침하는 요인입니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 불소계 유동성 개선제 화학 물질을 제한하는 PFAS 규제 강화 (CAGR 영향 -0.6%, 북미 및 EU 중심, 단기): PFAS 규제 강화는 신속한 재조합을 요구합니다. 극한 온도 적용에 사용되던 불소계 계면활성제는 단계적으로 폐지될 예정이며, 제조업체는 실리콘, 탄화수소 또는 바이오 기반 대체재에 투자하고 있습니다. DIC Corporation의 PFAS-프리 소포 기술은 2024년에 상용화되었지만, 일시적인 공급 부족은 비용을 증가시키고 인증 주기를 연장하여 단기적인 시장 성장을 억제합니다.

* 에너지 전환 약속 이후 상류 CAPEX 주기의 변동성 (CAGR 영향 -0.5%, 글로벌, 중기): 주요 석유 기업들의 넷제로 로드맵은 탐사 예산을 축소시켜 연구 파이프라인을 뒷받침하는 다년 계약을 압박합니다. 해상 대규모 프로젝트는 선별적으로 진행되어 일부 하이드레이트 억제제 수요를 연기시킵니다. 운영자들은 단기적인 연계(tieback) 및 기존 유전의 병목 현상 제거로 전환하여 가격 하락기 동안 유동성 개선제 주문량을 감소시킵니다.

* 고분자량 폴리-알파-올레핀의 공급 병목 현상 (CAGR 영향 -0.4%, 글로벌, 단기): 고분자량 폴리-알파-올레핀의 공급망 병목 현상은 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 집중적으로 발생하여 시장 성장에 제약을 가합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 개선제 유형별: 파라핀 솔루션이 시장 리더십 주도
파라핀 및 아스팔텐 억제제는 2025년 38.62%의 시장 점유율로 가장 큰 매출을 기록했습니다. 이는 운영자들이 저온 파이프라인에서 왁스 침전 문제에 직면하기 때문입니다. 중질 원유 생산량 증가와 심해 유체의 빠른 냉각으로 인해 이 첨가제 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 유동 저항 감소제(DRA)는 매출 규모는 작지만, 자본 확장 없이 노후 파이프라인의 처리량을 늘려야 하는 필요성 때문에 연평균 7.41%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 왁스 제어, 아스팔텐 분산, 오염 방지 기능을 통합한 다기능 패키지는 현장 화학 물질 SKU를 줄여 통합 솔루션이 시장의 선두에 서게 합니다.

4.2. 원유 유형별: 중질 원유의 도전이 혁신을 주도
2025년 중질 및 초중질 원유는 47.02%의 점유율을 확보했으며, 기존 유전의 노후화로 인해 전 세계 생산 비중이 점성 자원으로 기울면서 경질 원유보다 연평균 6.08%로 빠르게 성장하고 있습니다. 전단 안정성 폴리머는 압력 강하를 줄이고 파라핀 결정화를 방지하여 트랜스 마운틴(Trans Mountain) 및 안데스(Andean) 연결과 같은 국경 간 파이프라인을 지원합니다. 기계적 공동화 기술과 맞춤형 첨가제 패키지를 결합하면 60% 이상의 점도 감소 효과를 얻을 수 있다는 실험 결과는 기존 통행권으로 더 밀도 높은 원유를 운송할 수 있다는 확신을 주어 시장 투자를 지속시킵니다. 중질 원유 외에도 한랭 기후에서는 중질 원유의 유동성 지원이 필요하며, 초심해 환경에서는 경질 원유의 하이드레이트 억제가 필요하여 화학 물질 수요가 원유 등급 전반에 걸쳐 광범위하게 증가하고 있음을 확인시켜 줍니다.

4.3. 설치 위치별: 육상 운영이 시장을 선도
2025년 육상 시스템은 북미 및 유라시아의 광범위한 파이프라인 네트워크 덕분에 54.71%의 매출을 차지했습니다. 그러나 가장 강력한 연평균 7.35% 성장은 높은 정수압과 낮은 해저 온도가 유동 위험을 증폭시키는 초심해 해상 프로젝트에서 비롯됩니다. 엄빌리컬(umbilical) 화학 물질 공급은 편의성과 안전성을 결합하여 10,000psi 서비스에 맞춤화된 하이드레이트 억제제 및 유동 저항 감소제에 대한 새로운 주문을 유발합니다. 지역 가스 프로젝트가 진행됨에 따라 사워 서비스 첨가제가 표준 패키지에 추가되어 시장에 더 많은 가치를 더하고 있습니다.

4.4. 적용 분야별: 파이프라인 운송이 유동성 보장을 지배
2025년 운송 파이프라인은 51.42%의 매출을 흡수했으며, 이는 유동성 보장이 대륙 네트워크 전반의 수익성에 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 파이프라인 속도의 미미한 손실도 하루 수천 배럴에 걸쳐 증폭되기 때문에 이 적용 분야는 계속해서 다른 분야를 능가할 것입니다. 특히 30km 이상의 심해 연계(tieback) 파이프라인은 심해 유전이 확산됨에 따라 연평균 6.21%로 성장하고 있습니다. 추출 현장에서는 유정에서 점도를 희석하기 위해 화학 물질을 사용하지만, 그 양은 연속적인 파이프라인 투입량에 비해 적습니다. 실시간 투입량 최적화 플랫폼은 유체 분석을 수집하고 즉시 주입량을 조정합니다. 소프트웨어와 화학의 결합은 과잉 처리를 억제하고 실질적인 비용 절감을 입증하며, 이는 시장에서 중요한 판매 포인트입니다. 화학 물질 공급, 모니터링 하드웨어 및 데이터 대시보드를 결합한 통합 서비스 계약은 고객 관계를 강화하고 공급업체의 경쟁력을 높입니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 셰일 파이프라인과 멕시코만 인프라에 힘입어 2025년 전 세계 매출의 33.28%를 차지했습니다. 자동화 및 고부하 폴리머는 영하의 지역에서 성능을 강화하여 시장 전반에 걸쳐 교체 수요를 유지합니다.
* 중동 및 아프리카: 사워 원유를 상업화하고 서아프리카 심해 허브를 신속하게 구축하려는 국가 계획에 힘입어 2031년까지 연평균 5.84%로 급증할 것입니다.
* 아시아 태평양: 정유 공장 확장과 해안 수입 터미널로 연결되는 새로운 국제 파이프라인에 의해 성장이 주도됩니다.
* 유럽: 북해 네트워크에서 교체 수요를 유지하고 있으며, 불소-프리 화학 물질 채택을 가속화하는 엄격한 PFAS 규제를 준수합니다.

오만의 사워 가스 호환 억제제 및 인도의 하이브리드 왁스 제어 파이프라인의 최근 발전은 공급업체가 지리적 침투를 심화하기 위해 숙달해야 할 현지화된 솔루션 및 접근 방식의 중요성을 강조합니다.

이 보고서는 원유 유동성 개선제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위를 포함합니다.

보고서에 따르면, 원유 유동성 개선제 시장은 2026년 20억 2천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 4.72% 성장하여 25억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 셰일 및 타이트 오일 파이프라인 확장, 수화물 억제제가 필요한 심해 FPSO 프로젝트 증가, 파라핀 및 아스팔텐 억제제 수요 증대, 노후 트렁크 라인에서의 고분자 기반 유동 저항 감소제(DRA) 채택 확대, 그리고 석유 기반 제품에 대한 수요 증가 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 불소화 유동 개선제 화학물질을 제한하는 PFAS 규제 강화, 에너지 전환 서약 이후 상류 부문 CAPEX 주기의 변동성, 고분자량 폴리알파올레핀 공급 병목 현상 등이 지적됩니다.

보고서는 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.

시장은 개선제 유형(파라핀 및 아스팔텐 억제제, 유동 저항 감소제, 스케일 및 부식 억제제, 수화물 및 황화수소 억제제 등), 오일 유형(경질 및 중질), 배치 위치(육상 및 해상), 적용 분야(추출, 파이프라인 및 운송, 처리 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 성장 예측을 제공합니다. 특히, 파라핀 및 아스팔텐 억제제는 무겁고 왁스 함량이 높은 원유 흐름에서 왁스 침전 문제가 광범위하게 발생함에 따라 2025년 시장 점유율 38.62%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 유동 저항 감소제(DRA)는 자본 투자 없이 파이프라인 처리량을 10-40% 증가시킬 수 있어 노후 트렁크 라인과 용량 제한에 직면한 새로운 셰일 집유 시스템에서 매력적인 대안으로 빠르게 성장하고 있습니다. PFAS 규제 강화는 불소화 계면활성제 사용을 제한하여 제조업체의 재구성 비용을 증가시키고 특정 고성능 화학물질의 공급을 일시적으로 제약하고 있습니다. 지역별로는 중동 및 아프리카가 새로운 파이프라인 건설, 심해 개발, 사워 원유 처리 프로젝트 가속화로 인해 5.84%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Ashland, Baker Hughes, BASF, Clariant, Dow, Halliburton, SLB 등 주요 16개 기업의 프로필을 상세히 다루며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 셰일 및 타이트 오일 파이프라인 길이 증가
  • 4.2.2 수화물 억제제가 필요한 심해 FPSO 프로젝트 급증
  • 4.2.3 파라핀 및 아스팔텐 억제제 수요 증가
  • 4.2.4 노후화된 간선 라인에서 폴리머 기반 DRA 채택 증가
  • 4.2.5 석유 기반 제품 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불소화 유동성 개선제 화학 물질을 제한하는 엄격한 PFAS 금지
  • 4.3.2 에너지 전환 약속 이후 상류 CAPEX 주기의 변동성
  • 4.3.3 고분자량 폴리알파올레핀 공급 병목 현상
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 개선제 유형별
  • 5.1.1 파라핀 및 아스팔텐 억제제
  • 5.1.2 유동 저항 감소제
  • 5.1.3 스케일 및 부식 억제제
  • 5.1.4 하이드레이트 및 황화수소 억제제
  • 5.1.5 기타 개선제 유형 (유화 방지제 및 살생물제 등)
• 5.2 오일 유형별
  • 5.2.1 경질 및 중질 (왁스 함량 25 중량% 미만)
  • 5.2.2 중질 및 초중질 (왁스 함량 25 중량% 초과)
• 5.3 배치 위치별
  • 5.3.1 육상
  • 5.3.2 해상 (천해, 심해, 초심해)
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 추출
  • 5.4.2 파이프라인 및 운송
  • 5.4.3 처리
  • 5.4.4 기타 적용 분야
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 이탈리아
  • 5.5.3.4 프랑스
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ashland
  • 6.4.2 Baker Hughes
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Clariant
  • 6.4.5 Croda International Plc
  • 6.4.6 Dorf Ketal
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 Evonik Industries AG
  • 6.4.9 Halliburton
  • 6.4.10 Innospec
  • 6.4.11 LiquidPower Specialty Products Inc.
  • 6.4.12 NuGenTec
  • 6.4.13 Oil Flux
  • 6.4.14 SLB (Schlumberger)
  • 6.4.15 The Lubrizol Corporation
  • 6.4.16 The Zoranoc Oilfield Chemical

7. 시장 기회 및 미래 전망