조유지방산 유도체 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

조사 기간 2019년부터 2030년까지의 조사를 바탕으로 한 ‘조유 탈유 유도체(Crude Tall Oil Derivatives) 시장’ 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 5% 미만을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 탈유 피치(TOP), 탈유 로진(TOR), 증류 탈유(DTO), 탈유 지방산(TOFA) 등의 분획, 자동차, 특수 화학 및 석유화학, 석유 및 가스 및 광업 등 최종 사용자 산업, 그리고 아시아 태평양, 북미, 유럽, 기타 지역으로 구분되어 분석됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 편이나, 상위 5개 주요 기업이 상당한 점유율을 차지하며 부분적으로 통합된 형태를 보입니다.

2020년 팬데믹은 다양한 산업 전반의 공급망 혼란으로 인해 시장 성장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 이후 자동차 생산이 다시 활성화되면서 전반적인 산업 성장을 견인했습니다. 시장 성장의 주요 동력은 최종 사용자 산업에서 바이오 기반 화학 물질에 대한 수요 증가와 자동차 산업에서 조유 탈유 유도체의 적용 확대입니다. 반면, 조유 탈유 원료가 바이오디젤 응용 분야로 더 많이 전환되는 경향은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 아시아 태평양 및 북미 지역의 석유 및 가스 프로젝트 확장은 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다. 특히 미국을 중심으로 한 북미 지역은 세계에서 가장 큰 소비 시장으로서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

탈유 지방산(TOFA) 부문은 전 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 유럽 연합(EU)과 미국은 탈유 지방산의 주요 생산국이자 소비국이며, 이로 인해 순 국제 무역량이 적어 수입 의존도가 거의 없습니다. EU에서는 윤활유 용도로 연간 2킬로미터톤의 탈유 지방산이 생산되며, 대부분의 생산은 북유럽 국가에서 이루어집니다. Kraton Corporation, Ingevity, Chemceed, Forchem Oyj, Spectrum Chemical Mfg Corp, Industrial Oleochemical Products, Parchem Fine & Specialty Chemicals 등이 주요 탈유 지방산 생산 기업입니다.

2017년 10월, 미국 환경보호청(EPA)은 농작물 및 수확 후 농산물에 적용되는 살충제 제형, 동물에 적용되는 살충제, 식품 접촉 표면용 항균 제형에서 불활성 성분(용매/운반체)으로 사용되는 탈유 지방산 잔류물에 대한 허용 기준 면제 규정을 제정했습니다. 이는 북미 시장 성장을 촉진하는 요인으로 작용했습니다. 성장하는 자동차 산업은 윤활유 수요 증가로 이어지며, 이는 다시 탈유 지방산 수요를 견인합니다. 2022년 1분기부터 3분기까지 EU에서는 약 800만 대의 자동차가 생산되어 전년 동기 대비 5.8% 증가했습니다. 북미 지역의 자동차 생산량은 같은 기간 동안 11.8% 증가하여 약 800만 대에 달했습니다. 미국에서는 2021년 팬데믹 이후 자동차 생산량이 917만 대로 증가했으며, 중국의 경우 2022년 1월부터 9월까지 누적 자동차 등록 대수가 8.2% 증가하여 1,530만 대를 넘어섰고, 생산량은 1,640만 대를 기록하며 강력한 회복세를 보였습니다. 이러한 요인들은 윤활유 내 탈유 지방산 소비를 증대시켜 전반적인 산업 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

미국은 북미 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 2021년 미국 경제는 연간 5.7% 성장하며 1984년 이후 가장 강력한 성장세를 보였습니다. 미국은 첨단 기술의 연구 개발 및 혁신에 크게 의존하고 있으나, 지난 10년간 제조 부문이 멕시코, 캐나다, 중국, 인도 등 다른 국가로 이전되는 경향을 보였습니다. 이에 현 정부는 국내 제조 부문을 활성화하고 첨단 제품의 제조 허브로 만들려는 노력을 기울이고 있습니다. 2021년 미국의 자동차 생산량은 2020년 대비 약 4% 증가했으며, 이는 국내 윤활유 생산 및 판매 증가로 이어졌습니다. 2021년 정유소의 순 윤활유 생산량은 일일 16만 8천 배럴로 전년 대비 약 10.5% 증가했습니다. 자동차 및 장비 제조 산업은 금속 가공유 수요를 크게 견인합니다. 미국은 건설 및 산업용 첨단 기술 및 장비 개발 및 생산으로 잘 알려져 있어, 금속 가공유의 주요 소비국 중 하나이며, 이는 국내 생산을 완만한 속도로 증가시키고 있습니다. 지난 수십 년간 미국의 석유 및 가스 산업의 강력한 성장은 산업 전반의 성장을 촉진했습니다. 2021년 미국의 석유 생산량은 약 7억 1,100만 미터톤으로 전년 대비 소폭 감소했으나, 2022년 미국 원유 생산량은 일일 1,170만 배럴을 기록했으며, 2023년에는 2019년의 최고 기록을 넘어선 일일 1,240만 배럴에 도달할 것으로 예측됩니다. 이러한 국내 동향은 예측 기간 동안 바이오디젤, 금속 가공유, 유전 화학 물질, 광업 화학 물질, 페인트, 코팅, 접착제 등 산업 제품 생산에 사용되는 조유 탈유 유도체의 수요와 소비를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

조유 탈유 유도체 시장은 부분적으로 통합되어 있으며, 상위 5개 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 Kraton Corporation, Forchem Oyj, UPM, Les Dérives Résiniques Et Terpéniques, SunPine AB 등이 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2022년 11월, Neste가 Crimson Renewable Energy Holdings, LLC로부터 미국 내 폐식용유(UCO) 수집 및 집계 사업과 관련 자산을 인수하여 미국 시장에서의 입지를 강화한 사례가 있습니다. 또한, 2022년 9월, Neste는 2030년대 중반까지 포르보(Porvoo) 정유소를 재생 가능 및 순환 생산 시설로 전환하고 원유 정제를 중단하기 위한 전략적 연구를 시작했습니다. 이는 공동 처리 및 설비 개조를 통해 장기적으로 포르보에서 재생 가능 및 순환 생산을 크게 확대하려는 목표를 가지고 있습니다.

이 보고서는 조유지유(Crude Tall Oil, CTO) 유도체 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장의 주요 동향과 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 동인/억제 요인:
보고서는 바이오 기반 화학물질에 대한 최종 사용자 산업의 수요 증가와 자동차 산업에서의 적용 확대가 시장 성장의 주요 동인임을 강조합니다. 반면, 조유지유 원료가 바이오디젤 애플리케이션으로 더 많이 전환되는 경향은 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다.

2. 시장 분석:
산업 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도), 특허 분석, 원료 분석, 생산 분석, 무역 분석 등을 통해 시장의 구조와 역학을 심층적으로 탐구합니다.

3. 시장 세분화 (부피 기준):
시장은 크게 세 가지 기준에 따라 세분화됩니다. 첫째, 분획(Fraction)별로는 톨유 피치(Tall Oil Pitch, TOP), 톨유 로진(Tall Oil Rosin, TOR), 증류 톨유(Distilled Tall Oil, DTO), 톨유 지방산(Tall Oil Fatty Acid, TOFA)으로 나뉩니다. 둘째, 최종 사용자 산업별로는 자동차(바이오디젤, 윤활유, 타이어 제조), 특수 화학 및 석유화학(플라스틱, 금속 가공유, 비누 및 세제, 코팅제, 인쇄 잉크, 제지 사이징, 접착제), 석유 및 가스, 광업(유전 시추, 광업 부유선광), 기타 최종 사용자 산업(스테롤, 껌 등)으로 구분됩니다. 셋째, 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 스페인, 핀란드, 스웨덴 등), 기타 지역(브라질, 남아프리카 등)으로 구분하여 14개 주요 국가의 시장 규모 및 예측을 부피(킬로톤) 기준으로 제공합니다.

4. 경쟁 환경:
보고서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 경쟁 전략을 분석하고, 시장 점유율 및 순위 분석을 제공합니다. Eastman Chemical Company, Forchem Oyj, Ingevity, Kraton Corporation, Les Dérives Résiniques Et Terpéniques, Mercer International Inc., Neste, Ooo Torgoviy Dom Lesokhimik, Pine Chemical Group Oy, Segezha Group, Sunpine AB, UPM 등 주요 기업들의 프로필과 전략을 상세히 다룹니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향:
아시아 태평양 및 북미 지역의 석유 및 가스 프로젝트 확장 등이 주요 시장 기회이자 미래 동향으로 제시됩니다.

6. 주요 시장 통찰:
조유지유 유도체 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 미만의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. Kraton Corporation, Forchem Oyj, SunPine AB, Les Dérives Résiniques Et Terpéniques, UPM 등이 시장의 주요 플레이어입니다. 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망되며, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

이 보고서는 조유지유 유도체 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 억제 요인, 경쟁 환경 및 지역별 분석에 대한 심층적인 정보를 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 최종 사용자 산업에서 바이오 기반 화학 물질에 대한 수요 증가
  • 4.1.2 자동차 산업에서의 적용 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 조질 톨유 원료를 바이오디젤 적용에 더 많이 활용
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도
• 4.5 특허 분석
• 4.6 원료 분석
• 4.7 생산 분석
• 4.8 무역 분석

5. 시장 세분화 (부피 기준 시장 규모)

• 5.1 분획
  • 5.1.1 톨유 피치 (TOP)
  • 5.1.2 톨유 로진 (TOR)
  • 5.1.3 증류 톨유 (DTO)
  • 5.1.4 톨유 지방산 (TOFA)
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 자동차
  • 5.2.1.1 바이오디젤 (연료)
  • 5.2.1.2 윤활유
  • 5.2.1.3 타이어 제조 (고무)
  • 5.2.2 특수 화학물질 & 석유화학
  • 5.2.2.1 플라스틱
  • 5.2.2.2 금속 가공유
  • 5.2.2.3 비누 & 세제
  • 5.2.2.4 코팅
  • 5.2.2.5 인쇄 잉크
  • 5.2.2.6 제지 사이징
  • 5.2.2.7 접착제
• 5.2.3 석유 & 가스 및 광업
• 5.2.3.1 석유 시추
• 5.2.3.2 광업 부유선광
• 5.2.4 기타 최종 사용자 산업
• 5.2.4.1 스테롤
• 5.2.4.2 껌
• 5.2.4.3 기타 최종 사용자

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 주요 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Eastman Chemical Company
  • 6.4.2 Forchem Oyj
  • 6.4.3 Ingevity
  • 6.4.4 Kraton Corporation
  • 6.4.5 Les Dérives Résiniques Et Terpéniques
  • 6.4.6 Mercer International Inc.
  • 6.4.7 Neste
  • 6.4.8 Ooo Torgoviy Dom Lesokhimik
  • 6.4.9 Pine Chemical Group Oy
  • 6.4.10 Segezha Group
  • 6.4.11 Sunpine AB
  • 6.4.12 UPM
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 아시아 태평양 및 북미 지역의 석유 및 가스 프로젝트 확장