사이버 책임 및 인수 도구 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

사이버 책임 및 인수 심사 도구 시장 개요

사이버 책임 및 인수 심사 도구 시장은 2025년 156.6억 달러 규모에서 2030년까지 282.0억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.49%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 설문지 기반의 전통적인 인수 심사 방식에서 AI 기반의 실시간 플랫폼으로 빠르게 전환되고 있으며, 방대한 원격 측정 데이터를 활용하여 새로운 취약점을 파악하는 데 중점을 두고 있습니다. 랜섬웨어 활동의 증가, 운영 복원력에 대한 규제 조화, 클라우드 네이티브 분석 기술의 발전이 이러한 도구의 채택을 가속화하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 틈새 시장 제공업체에 대한 사모 펀드 투자와 같은 자본 유입 증가는 제품 범위와 지리적 도달 범위를 확장하고 있습니다. 한편, 상호 연결된 인프라가 손실 심각도를 증폭시키면서 보험사들은 시스템적 위험 노출을 정량화해야 하는 압박에 직면해 있습니다.

1. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 독립형 사이버 책임 보험은 2024년 시장 점유율 45.2%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 재보험 솔루션은 2030년까지 18.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 인수 심사 도구 유형별: 위험 점수 및 분석 플랫폼은 2024년 시장 규모의 40.8%를 차지했으며, 지속적인 모니터링 도구는 2030년까지 연간 19.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 보험사는 2024년 최종 사용자 수요의 55.3%를 차지했으며, 총괄 관리 대리인(MGA)은 17.1%의 CAGR로 가장 빠른 확장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 조직 규모별: 총 수입 보험료 10억 달러 이상의 대기업이 2024년 시장의 48.2%를 점유했으며, 중소 및 전문 보험사는 15.4%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미는 2024년 수익 점유율 62.2%로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 14.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

2. 시장 동향 및 성장 동력

* 랜섬웨어 공격의 빈도 및 심각성 증가: 2024년에는 조직의 59%가 랜섬웨어 공격의 영향을 받았으며, 평균 사고 비용은 185만 달러에 달했습니다. 2024년 7월 CrowdStrike 서비스 중단 사태는 Fortune 500 기업에 54억 달러의 손실과 15억 달러의 보험금 지급을 초래하며 시스템적 위험 집중을 드러냈습니다. 이에 따라 보험사들은 보험료 책정을 위해 세분화된 위협 인텔리전스를 요구하고 있으며, 파라메트릭 트리거를 통한 즉각적인 손해 배상 수요가 증가하고 있습니다.
* 엄격한 데이터 보호 의무: 2025년 1월 발효된 유럽의 디지털 운영 복원력법(DORA)은 유럽 금융 기관에 강력한 ICT 통제를 의무화하고 있습니다. 싱가포르와 말레이시아의 유사 법규도 책임 기준을 확대하고 있으며, 이는 인수 심사 엔진이 거버넌스 성숙도, 사고 대응 준비, 제3자 감독을 기술적 통제와 함께 평가하도록 유도합니다. 이러한 규제 조화는 플랫폼이 관할 구역 간 데이터를 표준화하여 국경 간 프로그램의 불확실성을 줄이는 데 기여합니다.
* 클라우드 네이티브 인수 심사 플랫폼 채택 증가: 클라우드 네이티브 아키텍처는 보험사가 온프레미스 제약 없이 페타바이트 규모의 원격 측정 데이터를 수집할 수 있도록 합니다. Google Cloud의 Risk Protection Program은 자동화된 자세 스캐닝과 즉각적인 보험료 견적을 결합하여 인프라 호스팅과 인수 심사의 융합을 보여줍니다. AIG의 CyberMatics는 기업 고객에게 실시간 위험 점수를 보고하여 반복적인 개선이 가격 책정 알고리즘에 반영되도록 합니다.
* AI 기반 위협 인텔리전스 통합의 부상: 인공지능 모듈은 침해 데이터에서 잠재 패턴을 감지하고 손실 심각도를 예측합니다. CyberCube의 Portfolio Manager Version 6는 머신러닝 분류기를 적용하여 수백만 개의 엔드포인트에 걸쳐 치명적인 시나리오를 시뮬레이션합니다. Bitsight와 Moody’s는 3억 2,500만 개 조직을 공동으로 분석하여 기업 정보 및 원격 측정 입력으로부터 사이버 위협 점수를 도출합니다. AXA XL의 생성형 AI 보증에서 볼 수 있듯이, 보험사들은 데이터 오염과 같은 AI 관련 위험으로 보장 범위를 확장하고 있습니다.
* 파라메트릭 및 마이크로 사이버 제품의 출현: 아시아 태평양 및 신흥 시장을 중심으로 파라메트릭 및 마이크로 사이버 제품이 부상하고 있으며, 이는 전 세계적으로 확장될 잠재력을 가지고 있습니다.
* IoT/OT 원격 측정 데이터의 사이버 위험 점수화 활용: 산업 지역, 특히 북미와 유럽을 중심으로 IoT/OT 원격 측정 데이터를 사이버 위험 점수화에 활용하는 추세가 나타나고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

* 보험 계리 모델을 위한 장기 사이버 손실 데이터 부족: 침해가 발생한 지 수년 후에 손실이 나타나는 경우, 전통적인 빈도-심각도 방법은 한계를 보입니다. 보고 지연과 관할 구역별 규제 공개의 불일치는 데이터셋을 왜곡하여 보험료 오책정을 초래합니다.
* 급변하는 위협 벡터로 인한 높은 모델 불확실성: 새로운 취약점과 공격 기술의 빠른 진화는 모델의 예측력을 저해하고 불확실성을 높입니다.
* ‘사일런트 사이버’ 조항에 대한 규제 모호성: 기존 재산 및 상해 보험 정책에 명시적인 사이버 배제 조항이 없는 경우가 많아, 보험사들은 가격이 책정되지 않은 책임에 노출될 수 있습니다. Lloyd’s의 명확화 노력에도 불구하고 불일치가 지속되고 있으며, 인수 심사 도구는 텍스트 분석 엔진을 사용하여 이러한 잠재적 노출을 정량화하고 있습니다.
* 신흥 시장의 역량 제약 및 재보험 회의론: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카 지역에서는 재보험 시장의 미성숙으로 인해 역량 제약과 재보험에 대한 회의론이 존재합니다.

4. 세그먼트별 분석

* 제품 유형: 독립형 정책은 패키지 상품에 내재된 하위 한도에서 벗어나 전용 보호를 요구하는 기업들의 수요로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 재보험 솔루션은 주요 보험사들이 시스템적 이벤트에 대비한 역량 완충 장치를 모색함에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. Aon의 ‘surge’ 구조와 사이버 보험 연계 증권과 같은 혁신이 나타나고 있습니다.
* 인수 심사 도구 유형: 위험 점수 및 분석 플랫폼은 보험사 및 MGA의 분석 기반을 형성하며 2024년 수익의 40.8%를 차지했습니다. 지속적인 모니터링 도구는 주기적인 평가에서 상시 원격 측정으로의 전환을 반영하며 19.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Liberty Mutual과 BitSight의 협력과 같이 비침습적인 네트워크 등급을 매일 업데이트하는 솔루션이 등장하고 있습니다.
* 최종 사용자: 보험사는 포트폴리오 구성 최적화 및 누적 위험 관리를 위해 예측 플랫폼을 활용하며 2024년 지출의 55.3%를 차지했습니다. MGA는 틈새 시장 노출에 대한 민첩성 덕분에 2030년까지 17.1%의 CAGR로 점유율을 늘릴 것으로 예상됩니다. 이들은 화이트 라벨 분석을 채택하여 독점적인 점수화를 통해 차별화하고 있습니다.
* 조직 규모: 총 수입 보험료 10억 달러 이상의 대기업은 고급 분석 플랫폼 확보에 유리한 자원 덕분에 2024년 수익의 48.2%를 차지했습니다. 중소 및 전문 보험사는 클라우드 기반 솔루션이 기술 경쟁의 장을 평준화함에 따라 15.4%의 CAGR로 성장하고 있습니다. QBE의 벤처 전략은 기존 기업들이 혁신 생태계를 육성하는 방식을 보여줍니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2024년 62.2%의 수익 점유율을 기록한 북미는 성숙한 규제 프레임워크, 깊은 자본 시장, 정교한 인수 심사 분석을 요구하는 높은 사고 빈도로 인해 시장을 주도하고 있습니다. 2024년 2월 발표된 NIST 사이버보안 프레임워크 2.0은 표준화된 점수화를 위한 공통 통제 기준을 제공합니다. Travelers의 Corvus 인수와 같은 경쟁 압력은 기능 통합을 촉진하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 14.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되지만, 현재 점유율은 미미하여 상당한 성장 여력이 있음을 시사합니다. 싱가포르의 사이버보안법 확장 및 말레이시아의 사이버보안법 2024와 같은 규제 발전은 핵심 인프라 소유자에게 복원력 조치를 입증하도록 요구하며, 이는 인수 심사 데이터 모델에 직접 반영됩니다.
* 유럽: 2025년 발효된 DORA와 같은 조화된 지침의 혜택을 받고 있으며, 금융 기관에 연간 ICT 스트레스 테스트를 의무화합니다. 독일은 연속성 계획을 강조하여 다운타임 영향을 정량화하는 시나리오 기반 분석에 대한 수요를 창출합니다. 영국의 사이버 보안 및 복원력 법안은 EU 표준과의 수렴을 목표로 하며, 국경 간 프로그램 설계를 용이하게 합니다.

6. 경쟁 환경

보험사들이 독점적인 점수화 엔진을 확보하기 위해 분석 제공업체를 인수하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 시장은 여전히 적당히 분산되어 있지만, Travelers의 Corvus 인수(2024년 1월 완료)와 같은 지속적인 통합은 시장 집중도가 높아질 것임을 시사합니다. 기술 파트너십 또한 중요하며, Moody’s RMS는 Bitsight와 협력하여 재해 모델링과 외부 보안 등급을 결합하고, CyberCube는 CatX와 협력하여 전문 분석을 대체 자본 시장으로 확장하고 있습니다. 파라메트릭 제품 및 IoT/OT 원격 측정 점수화 분야에는 미개척 기회가 존재합니다. Descartes Underwriting은 독일에서 SME를 대상으로 파라메트릭 사이버 커버를 출시하여 자동화된 트리거가 정산 주기를 단축할 수 있음을 보여주었습니다. 주요 기업으로는 CyberCube Analytics, Guidewire Software, BitSight Technologies, At-Bay, Kovrr Ltd. 등이 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Descartes Underwriting은 독일에서 파라메트릭 사이버 커버를 출시하여 SME의 업무 중단에 대한 신속한 지급을 제공했습니다.
* 2025년 1월: Coalition은 Affirmative AI Endorsement를 추가하여 AI 관련 보안 실패에 대한 정의를 확장했습니다.
* 2025년 1월: DUAL Europe은 SME를 위한 보험과 예방 서비스를 묶은 Cyber Active Protect를 출시했습니다.
* 2025년 1월: F-Secure와 Allianz Partners는 공동 사이버보안-보험 스위트를 발표했습니다.

이 보고서는 사이버 책임 및 언더라이팅 도구 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 규모는 2025년 156.6억 달러에서 2030년 282억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 랜섬웨어 공격의 빈도 및 심각성 증가, GDPR, CCPA, DORA와 같은 엄격한 데이터 보호 규제 강화, 클라우드 기반 언더라이팅 플랫폼 채택 확대, AI 기반 위협 인텔리전스 통합의 부상, 파라메트릭 및 마이크로 사이버 상품의 출현, 그리고 사이버 위험 점수화를 위한 IoT/OT 원격 측정 데이터의 수익화 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 보험 계리 모델을 위한 장기 사이버 손실 데이터 부족, 빠르게 진화하는 위협 벡터로 인한 높은 모델 불확실성, “사일런트 사이버” 조항에 대한 규제 모호성, 그리고 신흥 시장에서의 역량 제약 및 재보험 회의론 등이 언급됩니다.

보고서는 제품 유형(사이버 책임 보험 패키지, 독립형 보장, 재보험 솔루션), 언더라이팅 도구 유형(위험 점수화 및 분석 플랫폼, 사이버 노출 모델링 도구, 취약성 평가 및 지속적 모니터링 도구, 보험 계리 및 가격 책정 엔진), 최종 사용자(보험사, 재보험사, MGA, 브로커), 조직 규모, 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 재보험 솔루션은 시스템적 사이버 이벤트에 대한 보험사의 역량 확보 노력에 힘입어 2030년까지 연평균 18.1%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 취약성 평가 및 지속적 모니터링 솔루션 또한 2030년까지 연간 19.2%의 높은 성장을 기록할 전망입니다. 최종 사용자 중에서는 보험사가 지출의 55.3%를 차지하며 주요 구매자이며, 전문 분석을 추구하는 MGA(Managing General Agents)의 지출도 빠르게 증가하고 있습니다.

지역별로는 북미가 2024년 전 세계 매출의 62.2%를 차지하며 언더라이팅 분석 채택을 선도하고 있으며, 이는 성숙한 규제 환경과 정교한 위협 요인에 기인합니다. 아시아-태평양 지역은 사이버 규제 강화와 디지털 전환 가속화에 힘입어 2030년까지 연평균 14.5%의 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 CyberCube Analytics, Guidewire Software (Cyence), BitSight Technologies, Kovrr, At-Bay, Coalition, Resilience Cyber Insurance Solutions, Corvus Insurance Holdings, Safe Security, Axio Global, RMS, Verisk Analytics (ISO Cyber Analytics) 등 주요 기업들의 상세 프로필을 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 랜섬웨어 공격의 빈도 및 심각성 증가
  • 4.2.2 엄격한 데이터 보호 의무 (GDPR, CCPA, DORA)
  • 4.2.3 클라우드 네이티브 보험 인수 플랫폼 채택 증가
  • 4.2.4 AI 기반 위협 인텔리전스 통합의 부상
  • 4.2.5 매개변수형 및 마이크로 사이버 상품의 출현
  • 4.2.6 사이버 위험 점수화를 위한 IoT/OT 원격 측정 데이터 수익화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 보험 계리 모델을 위한 장기 사이버 손실 데이터 부족
  • 4.3.2 빠르게 진화하는 위협 벡터로 인한 높은 모델 불확실성
  • 4.3.3 “사일런트 사이버” 조항에 대한 규제 불확실성
  • 4.3.4 역량 제약 및 신흥 시장의 재보험 회의론
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 사이버 책임 보험 정책 패키지
  • 5.1.2 독립형 사이버 책임 보장
  • 5.1.3 재보험 솔루션
• 5.2 보험 인수 도구 유형별
  • 5.2.1 위험 점수화 및 분석 플랫폼
  • 5.2.2 사이버 노출 모델링 도구
  • 5.2.3 취약점 평가 및 지속적인 모니터링 도구
  • 5.2.4 보험 계리 및 가격 책정 엔진
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 보험사
  • 5.3.2 재보험사
  • 5.3.3 총괄 관리 대리인 (MGA)
  • 5.3.4 브로커 및 대리인
• 5.4 조직 규모별
  • 5.4.1 대기업 (총수입보험료 10억 달러 초과)
  • 5.4.2 중견 보험사 (총수입보험료 1억 달러 ~ 10억 달러)
  • 5.4.3 소규모 및 전문 보험사 (총수입보험료 1억 달러 미만)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 걸프 협력 회의 (GCC)
  • 5.5.5.1.2 튀르키예
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 CyberCube Analytics, Inc.
  • 6.4.2 Guidewire Software, Inc. (Cyence)
  • 6.4.3 BitSight Technologies, Inc.
  • 6.4.4 Kovrr Ltd.
  • 6.4.5 At-Bay, Inc.
  • 6.4.6 Coalition, Inc.
  • 6.4.7 Resilience Cyber Insurance Solutions, Inc.
  • 6.4.8 Corvus Insurance Holdings, Inc.
  • 6.4.9 Safe Security, Inc.
  • 6.4.10 Axio Global LLC
  • 6.4.11 RMS, a Moody’s Analytics Company
  • 6.4.12 Verisk Analytics, Inc. (ISO Cyber Analytics)
  • 6.4.13 RiskLens, Inc.
  • 6.4.14 Paladin Cyber, Inc. (Upfort)
  • 6.4.15 Cyberwrite Ltd.
  • 6.4.16 Zeguro, Inc.
  • 6.4.17 UpGuard, Inc.
  • 6.4.18 Arceo Labs, Inc.
  • 6.4.19 Black Kite, Inc.
  • 6.4.20 SecurityScorecard, Inc.
  • 6.4.21 Cytegic Ltd.
  • 6.4.22 CYE Ltd.
  • 6.4.23 NetDiligence Services, LLC
  • 6.4.24 KYND Limited
  • 6.4.25 Prevalion, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망