사이버 레인지 및 시뮬레이션 플랫폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

사이버 레인지 및 시뮬레이션 플랫폼 시장 개요 보고서 요약 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 ‘사이버 레인지 및 시뮬레이션 플랫폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측(2025-2030)’ 보고서에 따르면, 해당 시장은 2025년 23.7억 달러 규모에서 2030년 50.2억 달러에 도달하며 연평균 16.2%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 사이버 공격의 정교화, 규제 강화, 그리고 실습 중심의 기술 개발 요구 증대에 기인합니다. 국방 기관, 금융 기관, 핵심 인프라 운영자 전반에 걸쳐 수요가 확대되고 있으며, 은행 부문의 의무적인 사이버 대비 훈련, 임무 예행 연습을 위한 디지털 트윈 레인지 조달, 그리고 자본 지출을 줄이는 클라우드 기반 솔루션 채택이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

많은 조직이 시나리오 설계 및 성능 분석을 직접 수행하기보다 아웃소싱하는 서비스 지향적 구매 행동을 보이고 있으며, 중소기업(SME)은 소비 기반 클라우드 모델을 통해 엔터프라이즈급 훈련에 쉽게 접근할 수 있게 되어 시장의 총 잠재 고객 기반이 더욱 확대되고 있습니다.

주요 시장 데이터:
* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 23.7억 달러
* 2030년 시장 규모: 50.2억 달러
* 성장률 (2025 – 2030): 16.20% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약:
* 구성 요소별: 소프트웨어는 2024년 매출의 57.3%를 차지하며 시장을 선도했으며, 서비스 부문은 2030년까지 18.1%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 레인지 유형별: 시뮬레이션 환경은 2024년 매출의 44.3%를 차지했으며, 하이브리드 레인지는 2030년까지 17.3%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 배포 모드별: 클라우드 기반 솔루션은 2024년 시장 점유율의 55.3%를 차지했으며, 2030년까지 17.1%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 옵션으로 남아있습니다.
* 최종 사용자별: 국방 및 보안 기관은 2024년 시장 점유율의 32.7%를 차지했으며, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문의 수요는 2030년까지 17.2%의 연평균 성장률로 증가하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 훈련 및 인증은 2024년 시장 점유율의 45.8%를 차지했으며, 위협 인텔리전스 및 분석은 2030년까지 17.4%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 매출의 38.3%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 17.0%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 사이버 레인지 및 시뮬레이션 플랫폼 시장 동향 및 통찰력:

성장 동력:
* 핵심 인프라에 대한 사이버 공격 빈도 급증 (CAGR 영향 +3.2%, 단기, 글로벌): 제조, 에너지, 운송 부문에서 랜섬웨어 공격이 기록적인 수준으로 증가하고 있으며, 이는 실제 컨트롤러 및 센서 네트워크를 포함하는 운영 기술(OT) 레인지에 대한 수요를 촉진합니다. 다학제적 시뮬레이션의 필요성이 강조되며, 에너지 기업들은 사이버 훈련을 안전 필수 요소로 인식하고 있습니다.
* 규제 의무화 사이버 대비 훈련 증가 (CAGR 영향 +2.8%, 중기, 북미 및 EU): 금융 감독 기관들은 정책 체크리스트 대신 증거 기반 훈련을 요구하고 있습니다. 뉴욕의 23 NYCRR 500 규정은 은행에 매년 침투 테스트 및 사고 시뮬레이션을 의무화하며, 유럽의 DORA는 블록 전반에 걸쳐 조화된 운영 복원력 테스트를 부과합니다. 이러한 규정은 참가자 지표를 기록하고 감사 준비가 된 증거를 생성하는 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.
* 임무 예행 연습을 위한 국방 디지털 트윈 채택 (CAGR 영향 +2.1%, 장기, 북미, 유럽, 일부 APAC): 군대는 디지털 트윈을 통해 지휘 네트워크를 복제하여 현실적인 지연 시간 및 데이터 흐름 조건에서 사이버 및 물리적 대응을 테스트합니다. 이는 상황 인식을 높이고 국가 인프라가 다른 연합 훈련을 지원하며, 다영역 작전으로의 전환은 국방 예산 내에서 사이버 레인지 및 시뮬레이션 플랫폼 시장이 계속 확장되도록 합니다.
* 클라우드 네이티브 레인지 제공으로 중소기업의 총 소유 비용(TCO) 절감 (CAGR 영향 +2.5%, 단기, 글로벌): 레인지를 퍼블릭 클라우드로 이전하면 조달 주기가 몇 달에서 몇 시간으로 단축됩니다. Cyberbit의 1년 SaaS 라이선스 가격은 7,200달러로, 온프레미스 하드웨어에 필요했던 6자리 자본 지출보다 훨씬 저렴합니다. 이는 중소기업, 대학, 지역 SOC가 한때 국립 연구소에만 국한되었던 동일한 공격 라이브러리에 접근할 수 있도록 하여 시장 침투를 가속화합니다.
* 생성형 AI 기반 위협 에뮬레이션 가속기 (CAGR 영향 +1.9%, 중기, 글로벌): 생성형 AI는 위협 에뮬레이션의 효율성을 높여 훈련 시나리오의 복잡성과 현실성을 향상시킵니다.
* 융합 보안을 위한 5G/OT 테스트베드 통합 (CAGR 영향 +1.7%, 장기, APAC 중심): 5G 및 운영 기술(OT) 테스트베드와의 통합은 융합된 보안 환경에서의 훈련을 가능하게 하여 새로운 위협에 대한 대비를 강화합니다.

성장 제약 요인:
* 몰입형 물리적 레인지 구축을 위한 높은 초기 자본 지출 (CAGR 영향 -2.1%, 단기, 글로벌): 실제 스위치, PLC, SCADA 장비를 갖춘 물리적 레인지를 구축하는 데는 100만 달러 이상이 소요될 수 있습니다. 산업 구매자들은 전력, 냉각, 보안 시설 비용도 부담해야 하므로, 순수 물리적 구축은 많은 기업에게 실행 불가능합니다.
* 숙련된 사이버 레인지 콘텐츠 개발자 부족 (CAGR 영향 -1.8%, 중기, 글로벌): 공격 기술, 방어 통제, 교육 설계를 융합할 수 있는 인재 풀이 매우 제한적입니다. NIST의 공급망 지침은 내부 기술이 부족할 때 공급업체 의존도가 높아진다고 명시합니다. 이로 인해 구매자들은 관리형 서비스 계약으로 전환하지만, 여전히 역량 제약이 프로젝트 출시를 늦춥니다.
* 독점 레인지 스택 간의 상호 운용성 격차 (CAGR 영향 -1.4%, 중기, 글로벌): 다양한 공급업체의 레인지 스택 간의 상호 운용성 부족은 통합 및 확장성을 저해합니다.
* 국경 간 레인지 공유 시 데이터 주권 문제 (CAGR 영향 -1.2%, 장기, EU, APAC): 국경을 넘는 데이터 공유와 관련된 데이터 주권 문제는 특정 지역에서 레인지 활용을 제한할 수 있습니다.

세그먼트별 분석:

* 구성 요소별: 관리형 서비스가 가치 전달을 재정의: 소프트웨어는 2024년 매출의 57.3%를 차지하며 현실감 구축에 중요한 역할을 합니다. 그러나 기업들은 턴키 방식의 커리큘럼 설계, 실시간 코칭, 훈련 후 개선 지침 등을 선호하며 서비스 부문은 18.1%의 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 시장이 제품 중심에서 결과 중심 경제로 전환되고 있음을 시사합니다.
* 레인지 유형별: 하이브리드 아키텍처가 현실성과 확장성 연결: 가상 시뮬레이션 레인지는 낮은 진입 비용과 선형적 확장성 덕분에 2024년 점유율의 44.3%를 차지했습니다. 그러나 가상 계층과 특정 물리적 자산을 결합한 하이브리드 설계가 17.3%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 높은 충실도의 예행 연습을 지원하면서도 전체 시설을 실험실에 구축할 필요가 없게 합니다.
* 배포 모드별: 클라우드 지배력이 조달 주기 재구성: 클라우드 기반 제공은 2024년 매출의 55.3%를 차지했으며 17.1%의 연평균 성장률로 확장되고 있습니다. 구매자들은 하드웨어 불필요, 사용량 기반 경제성, 즉각적인 시나리오 업데이트를 주요 장점으로 꼽습니다. 온프레미스 배포는 국방 및 핵심 인프라 운영자들 사이에서 기밀 작업을 위한 에어갭(air-gap) 필요성으로 인해 꾸준히 유지되고 있습니다.
* 최종 사용자별: 국방 지출 지속, BFSI 급증: 국방 및 보안 기관은 사이버 전쟁 교리가 실사격 예행 연습을 우선시함에 따라 2024년 시장 점유율의 32.7%를 차지했습니다. 반면, BFSI 구매자들은 강화되는 복원력 의무에 힘입어 17.2%의 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 산업 및 의료 운영자들도 랜섬웨어 공격이 데이터 절도에서 운영 중단으로 전환됨에 따라 뒤를 잇고 있습니다.
* 애플리케이션별: 위협 인텔리전스 분석이 의제로 부상: 훈련 및 인증은 여전히 2024년 매출의 45.8%를 차지하지만, 위협 인텔리전스 분석이 17.4%의 연평균 성장률로 성장을 주도하고 있습니다. 보안 팀은 이제 격리된 환경에서 고급 악성코드를 폭파시켜 TTP(전술, 기술, 절차)를 프로파일링하고 탐지 서명을 미세 조정합니다.

지역별 분석:

* 북미: 2024년 매출의 38.3%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 풍부한 연방 예산과 엄격한 주 차원의 규제에 힘입은 바 큽니다. 상업적 채택은 광범위한 클라우드 준비 상태에 의해 더욱 촉진됩니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 17.0%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 싱가포르의 사이버 국방 테스트 및 평가 센터는 학계, 군사, 민간 부문 팀에 연합 접근을 제공합니다. 인도와 중국은 고유한 통신 스택을 반영하는 자체 레인지에 국가 안보 투자를 집중하고 있습니다.
* 유럽: DORA 규정 준수, 공동 사이버 훈련, 국가 레인지 구축에 힘입어 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 독일과 프랑스는 국방 애플리케이션을 우선시하며, 영국은 금융 부문 훈련을 가속화합니다.
* 중동 및 아프리카: 에너지 및 통신 보호에 중점을 두며, 걸프 지역과 남아프리카의 정부 지원 프로그램을 활용하여 현지 인재 파이프라인을 구축하고 있습니다.

경쟁 환경:

시장은 중간 정도로 분산되어 있으며, 단일 공급업체가 전 세계 매출의 20%를 초과하지 않습니다. SimSpace, Cyberbit, RangeForce와 같은 주요 업체들은 시나리오 현실성, AI 기반 위협 엔진, SaaS 사용 편의성을 바탕으로 경쟁하고 있습니다. Raytheon, Northrop Grumman과 같은 방위 산업 계약업체들은 기밀 프로젝트 수행 경험을 활용하여 정부 계약을 확보합니다. 가치 제안은 콘텐츠 폭, 분석 대시보드, 주류 보안 플랫폼과의 통합 능력에 점점 더 의존하고 있습니다.

시장 통합도 진행 중입니다. Cymulate는 2025년 1월 CYNC Secure를 1천만 달러에 인수하여 노출 관리 워크플로우를 확장했으며, SimSpace는 2024년 말 4천5백만 달러의 자금을 확보하여 ERP, ID, OT 구성 요소를 포함한 엔터프라이즈 스택 복제 기능을 심화했습니다. 공급업체들은 또한 파트너 생태계를 확장하고 있습니다. 인공지능은 다음 경쟁의 격전지이며, 공급업체들은 악성코드를 자동 변형하고 적응형 피싱 캠페인을 생성하는 생성형 모델을 내장하고 있습니다. 향후 양자 보안 암호화 훈련 및 의료 기기 사이버 안전과 같은 미개척 틈새시장은 시장 확장의 중요한 동력이 될 것입니다.

주요 시장 참여자:
* SimSpace Corporation
* Cyberbit Ltd.
* RangeForce Inc.
* Immersive Labs Ltd.
* Circadence Corporation

최근 산업 동향:
* 2025년 4월: IT For는 CyberGym Japan과 협력하여 금융 기업 및 지방 자치 단체에 사이버 훈련을 제공했습니다.
* 2025년 2월: GMO Cybersecurity by Ierae는 일본의 다국적 훈련인 CyberKONGO2025를 지원했습니다.
* 2025년 1월: Darktrace는 자체 학습 AI를 클라우드 위협 탐지에 적용하는 Darktrace/Cloud를 출시했습니다.
* 2025년 1월: Cymulate는 CYNC Secure를 1천만 달러에 인수하여 자산 기반 노출 관리 기능을 강화했습니다.
* 2025년 1월: Quorum Cyber는 Kivu Consulting을 인수하여 인시던트 대응 서비스를 추가하며 미국 시장에 진출했습니다.

이 보고서는 글로벌 사이버 레인지 및 시뮬레이션 플랫폼 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 23억 7천만 달러 규모였던 이 시장은 2030년까지 50억 2천만 달러에 도달하며 예측 기간 동안 16.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 시장의 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 환경을 다룹니다.

시장 동인으로는 주요 인프라에 대한 사이버 공격 빈도 증가, 규제 의무화된 사이버 대비 훈련의 확대, 임무 리허설을 위한 국방 디지털 트윈 도입, 중소기업(SME)의 총소유비용(TCO)을 낮추는 클라우드 기반 레인지 제공, 생성형 AI 기반 위협 에뮬레이션 가속기, 그리고 5G/OT 테스트베드와의 통합을 통한 융합 보안 강화 등이 있습니다. 반면, 시장 제약으로는 몰입형 물리적 레인지 구축을 위한 높은 초기 자본 지출, 숙련된 사이버 레인지 콘텐츠 개발자 부족, 독점적인 레인지 스택 간의 상호 운용성 격차, 그리고 국경 간 레인지 공유 시 데이터 주권 문제가 지적됩니다.

시장은 구성 요소(소프트웨어, 서비스), 레인지 유형(시뮬레이션, 에뮬레이션, 하이브리드, 오버레이), 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드), 최종 사용자(국방 및 보안 기관, BFSI, IT 및 통신, 헬스케어, 산업 및 중요 인프라, 학술 및 훈련 기관 등), 애플리케이션(훈련 및 인증, 위협 인텔리전스 및 분석, 연구 개발/테스트, 규정 준수 및 평가), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다.

특히, 하이브리드 레인지는 가상 네트워크와 물리적 장치를 결합하여 지연 시간, 프로토콜 특성 및 센서 피드백을 재현함으로써 고정밀 훈련을 가능하게 하는 가치를 제공합니다. 배포 모드 중 클라우드 기반 방식은 사용량 기반 지불 방식과 신속한 프로비저닝의 이점으로 17.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 최종 사용자 중 국방 및 보안 기관은 현실적이고 기밀 환경이 요구되는 임무 리허설로 인해 2024년 시장 점유율 32.7%로 가장 높은 수익을 창출하고 있으며, BFSI 부문은 뉴욕의 23 NYCRR 500 및 유럽의 DORA와 같은 규제 요건으로 인해 채택을 가속화하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 싱가포르, 일본, 인도, 중국 정부 주도 이니셔티브에 힘입어 2030년까지 17.0%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 그리고 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향에 대해서도 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. SimSpace Corporation, Cyberbit Ltd., RangeForce Inc., Immersive Labs Ltd., IBM Corporation, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Intelligence and Space, Mandiant (a Google LLC company), Palo Alto Networks, Inc. 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 제공되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시하며 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중요 인프라 전반의 사이버 공격 빈도 급증
  • 4.2.2 규제 의무 사이버 준비 훈련 증가
  • 4.2.3 임무 예행 연습을 위한 국방 디지털 트윈 채택
  • 4.2.4 클라우드 네이티브 범위 제공으로 중소기업의 총 소유 비용(TCO) 절감
  • 4.2.5 생성형 AI 기반 위협 에뮬레이션 가속기
  • 4.2.6 융합 보안을 위한 5G/OT 테스트베드와의 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 몰입형 물리적 범위에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 숙련된 사이버 훈련장 콘텐츠 개발자 부족
  • 4.3.3 독점 범위 스택 간의 상호 운용성 격차
  • 4.3.4 국경 간 범위 공유 시 데이터 주권 문제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 범위 유형별
  • 5.2.1 시뮬레이션 범위
  • 5.2.2 에뮬레이션 범위
  • 5.2.3 하이브리드 범위
  • 5.2.4 오버레이 범위
• 5.3 배포 모드별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 클라우드 기반
  • 5.3.3 하이브리드
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 국방 및 보안 기관
  • 5.4.2 BFSI
  • 5.4.3 IT 및 통신
  • 5.4.4 헬스케어
  • 5.4.5 산업 및 중요 인프라
  • 5.4.6 학술 및 훈련 기관
  • 5.4.7 기타 최종 사용자
• 5.5 애플리케이션별
  • 5.5.1 교육 및 인증
  • 5.5.2 위협 인텔리전스 및 분석
  • 5.5.3 연구 개발 / 테스트
  • 5.5.4 규정 준수 및 평가
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 싱가포르
  • 5.6.4.7 말레이시아
  • 5.6.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SimSpace Corporation
  • 6.4.2 Cyberbit Ltd.
  • 6.4.3 RangeForce Inc.
  • 6.4.4 Immersive Labs Ltd.
  • 6.4.5 Circadence Corporation
  • 6.4.6 ThreatGEN LLC
  • 6.4.7 Offensive Security Services, LLC
  • 6.4.8 Raytheon Intelligence and Space
  • 6.4.9 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.10 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.11 CAE Inc.
  • 6.4.12 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.13 IBM Corporation
  • 6.4.14 Airbus Defence and Space SAS
  • 6.4.15 Atos SE
  • 6.4.16 Science Applications International Corp.
  • 6.4.17 Leidos Holdings, Inc.
  • 6.4.18 Thales Group
  • 6.4.19 Mandiant (a Google LLC company)
  • 6.4.20 Palo Alto Networks, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망