사이버 전쟁 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

사이버 전쟁 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 사이버 전쟁 시장의 규모, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 최종 사용자 산업(국방 및 항공우주, BFSI, 기업, 전력 및 유틸리티, 정부, 헬스케어 등), 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반 등), 솔루션 유형(공격 플랫폼 및 익스플로잇, 방어 플랫폼 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

사이버 전쟁 시장은 2025년 382억 달러로 평가되었으며, 2026년 402억 9천만 달러에서 2031년 525억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.47%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 국가 주도 공격의 증가, 군사 C4ISR 네트워크의 급속한 디지털화, 자율 도구의 확산으로 인해 사이버 공간의 전략적 가치가 상승하고 있기 때문입니다.

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2025년 시장 규모: 382억 달러
* 2026년 시장 규모: 402억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 525억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.47% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 시장 동인

사이버 전쟁 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 국가 지원 사이버 첩보 프로그램의 증가: 사이버 작전이 일회성 첩보 활동에서 지속적인 “영구적 개입”으로 전환되면서, 각국 군대는 공격적인 헌트 팀과 탄력적인 방어 태세에 투자하고 있습니다. 미국 사이버 사령부의 2024년 전방 헌트 임무는 억지력이 적대국 네트워크 내 선제적 배치에 달려 있음을 명확히 했습니다. 중국의 전략지원군도 유사한 접근 방식을 취하며, 이는 악성코드 엔지니어링, 제로데이 취약점 비축, 기만 도구에 대한 예산 확대로 이어지고 있습니다. 공격 주체 식별의 모호성은 부인 가능한 공격을 가능하게 하고, 확전 위험을 높이며, 사이버 전쟁 시장 전반의 수요를 지속시킵니다.
* 군사 C4ISR 네트워크의 급속한 디지털화: 연합군은 센서, 사격수, 의사결정 노드를 상호 연결하는 통합 전영역 지휘 프레임워크로 전환하고 있습니다. 이러한 디지털화는 작전 민첩성을 제공하지만, 동시에 적들이 제로데이 접근을 시도할 수 있는 공격 표면을 확대합니다. AI 지원 계획 도구가 임무 핵심 네트워크 내에 배치되면서 새로운 취약점이 발생하고 있으며, 이에 따라 엔드포인트 탐지, 제로 트러스트 아키텍처, 교차 도메인 게이트웨이를 통합하는 조달 프로그램이 증가하고 있습니다.
* 핵심 인프라 공격 증가 및 국방 예산 증대: 2024년 전력망, 운송 허브, 헬스케어 시스템에 대한 공격이 급증하면서, 사이버 공격이 물리적 충돌 없이도 민간 사기를 저해할 수 있음을 입증했습니다. 유럽의 겨울 정전 사태와 병원 랜섬웨어 공격은 산업 제어 시스템 분할, 대역 외 모니터링, 사고 대응 플레이북에 대한 긴급 자금 지원을 촉발했습니다. 비국방 기업들도 군사 등급 플랫폼을 조달하면서 사이버 전쟁 산업의 고객 기반이 확대되고 있습니다.
* NATO의 “사이버 영역” 교리 및 동맹국 조달 주기: NATO가 사이버 공간을 다섯 번째 작전 영역으로 지정하면서, 사이버 준비 태세가 집단 방위 계획에 통합되었습니다. 표준화된 역량 기준은 동맹 표준을 충족하는 공급업체에게 시장 진입 장벽을 낮추고, 연구 개발 예산을 확장하는 국경 간 계약을 장려합니다. 호주, 일본과 같은 비NATO 동맹국들도 이러한 요구 사항을 따르며 상호 운용 가능한 도구를 위한 공유 시장을 형성하고 있습니다.

3. 주요 시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.

* 사이버 전쟁 전문 인력 부족: 2024년 최고 기밀 인가(top-secret cleared) 운영자 공석이 급증하고, 신원 조회 대기 시간이 18개월로 늘어났습니다. 지휘관들은 인력 유지에 예산을 할당하여 새로운 도구 조달을 압박하고 있습니다. 사이버 훈련장과 AI 기반 튜터링이 현장 학습을 가속화하여 기술 격차를 부분적으로 상쇄하지만, 인가 지연은 인력 양성 파이프라인을 늦춥니다. 이는 기관들이 새로운 공격 플랫폼을 얼마나 빨리 운영할 수 있는지를 제한하여 사이버 전쟁 시장의 장기적인 성장을 억제합니다.
* 공격 주체 식별의 복잡성: 포렌식 불확실성은 특히 대중의 정당화를 요구하는 민주주의 국가에서 보복 공격을 감행하는 것을 정치적으로 위험하게 만듭니다. 위장 전술은 증거 기준을 모호하게 만들어 입법자들이 더 비싼 공격적 투자보다는 방어적 항목에 우선순위를 두게 합니다. 이러한 투자 불균형은 공격 도구 세트가 더 높은 계약 가치를 가짐에도 불구하고 공급업체의 마진을 제한합니다.

4. 세분화 분석

* 최종 사용자 산업별:
* 국방 및 항공우주 부문은 2025년 사이버 전쟁 시장 점유율의 32.08%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 공격 익스플로잇과 다층 방어를 결합한 기밀 예산에 의해 주도됩니다.
* 헬스케어 부문은 절대 지출 규모는 작지만, 랜섬웨어 조직이 의료 긴급성을 악용하여 지불을 강요함에 따라 2031년까지 6.83%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 시장 규모는 규제 기관이 다층적 안전장치를 의무화함에 따라 꾸준히 유지되고 있으며, 기업 부문은 국가 위협 행위자들이 공급망 침투로 전환함에 따라 군사 등급 솔루션으로 이동하고 있습니다.
* 유틸리티 및 에너지 운영자들은 산업 안전 의무와 조달을 연계하여 IT 및 OT 보안을 통합하는 플랫폼을 선호합니다.
* 산업 간 융합은 공급업체들이 모듈형 제품을 제공하도록 유도하여, 과거에는 소비자 등급 사이버 보안 도구를 구매했던 고객 부문으로 사이버 전쟁 시장을 확장하는 데 기여합니다.

* 배포 모드별:
* 온프레미스 설치는 2025년 사이버 보안 시장의 36.65%를 차지했으며, 기밀 익스플로잇을 강화된 환경 내에 유지하는 교리 기반 의무에 의해 주도됩니다.
* 클라우드 기반 플랫폼은 FedRAMP(미국 연방 위험 및 권한 관리 프로그램)에 상응하는 프레임워크와 메타데이터를 콘텐츠와 분리하는 주권 클라우드에 대한 신뢰 증가를 반영하여 2031년까지 5.74%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 시간이 지남에 따라 소프트웨어 정의 경계(SDP)와 기밀 컴퓨팅은 민감한 워크로드의 재호스팅을 가능하게 하여 구독 기반 방어 서비스에서 파생되는 사이버 전쟁 시장 규모를 증가시킬 것입니다.

* 솔루션 유형별:
* 방어 플랫폼은 2025년 사이버 전쟁 시장 점유율의 40.68%를 차지했으며, SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리), EDR(엔드포인트 탐지 및 대응), 제로 트러스트 게이트웨이를 포함합니다. 공급업체들은 이제 정적 서명 방어를 보완하는 AI 엔진을 내장하여 적의 전술을 예측합니다.
* 훈련 및 시뮬레이션 솔루션은 인력 부족 속에서 운영자들의 기술을 향상시키기 위해 사이버 훈련장에서 전 스펙트럼 공격 체인을 재현함에 따라 6.39%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.
* 공격 익스플로잇 프레임워크는 가시성은 낮지만 꾸준한 기밀 수요를 유지하며, 성공 지표는 순수한 볼륨보다는 임무 유연성과 낮은 탐지 임계값에 중점을 둡니다.

* 지역별:
* 북미는 2025년 사이버 전쟁 시장의 31.18%를 차지했으며, 미국 국방 지출이 공격 침투 부대와 대규모 사이버 훈련장 모두에 자금을 지원하면서 주도했습니다. Five Eyes 정보 네트워크는 캐나다, 영국, 호주, 뉴질랜드가 실시간으로 원격 측정 데이터를 공유하는 상호 운용 가능한 솔루션을 조달함에 따라 플랫폼 수요를 증폭시킵니다.
* 아시아 태평양 지역은 남중국해의 전략적 경쟁과 대만을 둘러싼 사이버 탐사 증가를 반영하여 2031년까지 6.98%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 전략지원군은 지역 투자를 촉진하고 있으며, 일본은 사이버 부대 인력을 두 배로 늘리고, 한국은 AI 기반 방어 시스템에 자금을 지원하며, 호주는 미국 인도-태평양 사령부와 합동 레드팀 훈련을 조율하고 있습니다.
* 유럽은 NATO 교리가 조달을 동기화하고 EU 사이버 연대법이 공동 방어 프로젝트 자금 조달을 간소화함에 따라 꾸준한 확장을 보입니다. 독일과 프랑스는 자율 헌트 플랫폼에 새로운 자금을 할당하고, 북유럽 유틸리티는 전력망 사보타주에 대비한 겨울철 방어 시스템을 조달합니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업

시장 경쟁은 중간 수준이지만, 주요 방위 산업체들이 틈새 위협 정보 기업을 인수하여 공격 및 방어 역량을 통합 플랫폼으로 수렴하면서 심화되고 있습니다.

* Lockheed Martin은 AI 기반 SOC(보안 운영 센터)에 대한 8억 4,700만 달러 규모의 계약을 확보하며 다중 도메인 자동화 분야에서 리더십을 확고히 했습니다.
* BAE Systems는 Cyber Security Associates를 1억 5,600만 달러에 인수하여 아시아 태평양 지역의 위협 식별 역량을 강화했습니다.
* Raytheon은 버지니아에 8,900만 달러 규모의 사이버 전쟁 작전 센터를 개설하여 잠재 고객에게 훈련장의 현실감을 시연하는 마케팅 자산으로 활용하고 있습니다.
* CrowdStrike, Mandiant, Recorded Future와 같은 사이버 보안 전문 기업들은 자사의 원격 측정 데이터 저장소를 군사 표적화 루프에 필수적인 요소로 포지셔닝하고 있습니다.
* 규제 파편화는 여전히 존재하며, Wassenaar Arrangement는 제로데이 도구의 수출을 복잡하게 만들고, 미국 ITAR(국제 무기 거래 규정)은 AI 강화 익스플로잇 키트의 수출을 제한합니다. 공급업체들은 수출 가능한 방어 셸이 금수 조치된 공격 코어를 둘러싸는 모듈형 코드베이스로 대응하고 있습니다.

주요 사이버 전쟁 산업 리더:

* Lockheed Martin Corporation
* BAE Systems plc
* Northrop Grumman Corporation
* General Dynamics Corporation
* The Boeing Company

최근 산업 동향:

* 2024년 9월: 록히드 마틴은 미국 국방부로부터 AI 기반 사이버 방어 플랫폼에 대한 8억 4,700만 달러 계약을 확보했습니다.
* 2024년 8월: BAE 시스템즈는 사이버 보안 어소시에이츠를 1억 5,600만 달러에 인수하여 아시아 태평양 지역 입지를 강화했습니다.
* 2024년 7월: 팔란티어는 NATO로부터 동맹 전체의 사이버 정보 제공을 위한 1억 7,800만 달러 계약 연장을 확보했습니다.
* 2024년 6월: 레이시온은 버지니아에 8,900만 달러 규모의 사이버 전쟁 작전 센터를 출범했습니다.

결론적으로, 사이버 전쟁 시장은 국가 간 사이버 경쟁 심화, 군사 기술의 디지털 전환, 핵심 인프라 보호의 중요성 증대 등에 힘입어 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 인력 부족 및 공격 주체 식별의 어려움과 같은 제약 요인이 존재하지만, 통합 솔루션 개발, 클라우드 기반 배포 확대, 그리고 지역별 전략적 투자를 통해 시장은 지속적으로 확장될 것입니다. 특히 북미가 여전히 가장 큰 시장을 형성하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장률을 기록하며 향후 시장의 주요 동력으로 부상할 전망입니다.

본 보고서는 글로벌 사이버 전쟁 시장에 대한 심층 분석 및 성장 예측을 제공합니다. 시장의 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 2026년부터 2031년까지의 시장 규모, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

사이버 전쟁 시장은 2026년 402.9억 달러 규모에서 2031년 525.7억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.47%를 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 국가 지원 사이버 스파이 프로그램의 증가, 군사 C4ISR 네트워크의 급속한 디지털화, 주요 인프라 공격 증가에 따른 국방 예산 확대, NATO의 “사이버 도메인” 교리 및 동맹국 조달 주기, AI 기반 자율 공격 도구의 확산, 그리고 상업용 위성 인터넷으로 인한 새로운 공격 표면의 등장이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 숙련된 사이버 전쟁 인력의 심각한 부족, 공격 귀속의 복잡성으로 인한 비례적 대응의 한계, 공격적 사이버 작전에 대한 국제법의 파편화, 오픈 소스 및 COTS(상업용 기성품) 구성 요소의 공급망 신뢰 격차 등이 지적됩니다. 특히 인력 부족은 보안 승인 적체와 높은 보상 요구 사항으로 인해 새로운 역량의 도입을 지연시키는 주요 제약 요인입니다.

보고서는 최종 사용자 산업(국방 및 항공우주, BFSI, 기업, 전력 및 유틸리티, 정부, 헬스케어, 운송 및 물류 등), 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반, 하이브리드), 솔루션 유형(공격 플랫폼 및 익스플로잇, 방어 플랫폼, 훈련/시뮬레이션 및 사이버 레인지, 자문/감사 및 레드팀 서비스), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

이 중 아시아 태평양 지역은 지역적 긴장과 군사 현대화에 힘입어 6.98%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 부문에서는 병원 대상 랜섬웨어 공격 증가로 인해 군사급 방어 시스템 도입이 가속화되면서 헬스케어 부문이 6.83%로 가장 높은 성장률을 보일 것입니다. 배포 모드에서는 엄격한 기밀 유지 규정으로 인해 온프레미스 솔루션이 36.65%로 가장 큰 비중을 차지하지만, 클라우드 플랫폼의 성장세도 주목됩니다. 솔루션 유형별로는 숙련된 사이버 운영자 인력 부족 문제를 해결하는 훈련 및 시뮬레이션 플랫폼(사이버 레인지 포함)이 6.39%의 CAGR로 가장 유망한 성장 전망을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 BAE Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Thales Group, CrowdStrike, Fortinet 등 주요 20여 개 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 또한, 거시 경제 요인의 영향, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 역학 관계를 조명하며, 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 국가 지원 사이버 첩보 프로그램의 증가
  • 4.2.2 군 C4ISR* 네트워크의 급속한 디지털화
  • 4.2.3 국방 예산을 촉발하는 중요 인프라 공격 급증
  • 4.2.4 NATO의 “사이버를 영역으로” 교리 및 동맹국 조달 주기
  • 4.2.5 AI 기반 자율 공격 도구의 확산
  • 4.2.6 새로운 공격 표면을 생성하는 상업용 위성 인터넷
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 인가된 사이버 전쟁 인력의 심각한 부족
  • 4.3.2 비례적 대응을 제한하는 귀속의 복잡성
  • 4.3.3 공격적인 사이버 작전에 대한 분열된 국제법
  • 4.3.4 오픈 소스 및 COTS 구성 요소의 공급망 신뢰 격차
• 4.4 거시 경제 요인의 영향
• 4.5 공급망 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 최종 사용자 산업별
  • 5.1.1 국방 및 항공우주
  • 5.1.2 BFSI
  • 5.1.3 기업
  • 5.1.4 전력 및 유틸리티
  • 5.1.5 정부
  • 5.1.6 헬스케어
  • 5.1.7 운송 및 물류
  • 5.1.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 솔루션 유형별
  • 5.3.1 공격 플랫폼 및 익스플로잇
  • 5.3.2 방어 플랫폼 (SOC, SIEM, EDR)
  • 5.3.3 교육, 시뮬레이션 및 사이버 레인지
  • 5.3.4 자문, 감사 및 레드팀 서비스
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 이집트
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BAE Systems plc
  • 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.3 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.4 General Dynamics Corporation
  • 6.4.5 The Boeing Company
  • 6.4.6 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.7 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.8 Airbus Defence and Space SAS
  • 6.4.9 Thales Group
  • 6.4.10 Booz Allen Hamilton Holding Corporation
  • 6.4.11 Science Applications International Corporation (SAIC)
  • 6.4.12 Palantir Technologies Inc.
  • 6.4.13 CrowdStrike Holdings, Inc.
  • 6.4.14 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.15 Darktrace plc
  • 6.4.16 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.17 Kaspersky Lab JSC
  • 6.4.18 Trend Micro Incorporated
  • 6.4.19 Fortinet, Inc.
  • 6.4.20 Parsons Corporation
  • 6.4.21 FireEye Government Solutions LLC
  • 6.4.22 NCC Group plc
  • 6.4.23 CyberArk Software Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망