유제품 스낵 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

유제품 스낵 시장: 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

유제품 스낵 시장은 2026년 2,667억 달러 규모에서 2031년 3,462억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.37%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Nestlé S.A., Danone S.A., Lactalis Group, Fonterra Co-operative Group, Unilever Plc 등이 있습니다.

본 시장은 제품 유형(치즈 스낵, 요거트 기반 스낵, 기타), 가격대(대중 시장, 프리미엄), 포장 형식(캔, 파우치, 카톤/테트라팩, 기타), 유통 채널(슈퍼마켓 및 대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)으로 세분화됩니다.

2. 시장 규모 및 성장 동력

2024년 기준 치즈 스낵은 전체 시장의 38.12%를 차지하며 가장 큰 점유율을 보이고 있습니다. 이는 바쁜 일정 속에서도 편리하고 영양가 높은 옵션을 선호하는 단백질 중시 소비자들의 수요에 힘입은 결과입니다. 반면, 요거트 기반 스낵은 2030년까지 연평균 7.11%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는데, 이는 프로바이오틱스 강화 및 이동 중 섭취가 용이한 포장 형태가 건강을 중시하는 도시 소비자들에게 어필하기 때문입니다. 이러한 시장 양분화는 전통적인 유제품이 여전히 큰 비중을 차지하는 가운데, 기능성 혁신 제품들이 점진적인 성장을 이끌고 있음을 시사합니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다:

* 단백질이 풍부한 스낵에 대한 수요 증가: 2024년 소비자 중 71%가 단백질 함량을 우선시하며, 유제품 스낵은 단순한 간식을 넘어 기능성 영양 공급원으로 자리매김하고 있습니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 경향이 두드러지며, 아시아 태평양 지역의 도시에서도 단백질 메시지가 확산되고 있습니다.
* 바쁜 생활 방식과 도시 생활로 인한 편리한 즉석 유제품 스낵 수요 증가: 도시화는 식사 시간을 간식 시간으로 대체하고 있으며, 2024년 대다수의 글로벌 소비자들이 하루 최소 두 번 간식을 섭취한다고 보고했습니다. 유제품 스낵은 준비가 필요 없고, 짧은 시간 동안 냉장 보관 없이도 유지되며, 지방과 단백질을 통해 포만감을 제공하여 이러한 트렌드에 부합합니다.
* 맛, 저유당, 강화 및 휴대용 형식의 제품 혁신: 2024년 다논의 Remix 요거트 라인 출시와 같이 혁신 속도가 빨라지고 있습니다. 전 세계 인구의 약 68%가 유당 불내증을 겪고 있어 저유당 제품의 출시가 증가하고 있으며, 유청 부산물을 고단백 스낵 재료로 전환하는 아를라(Arla)의 사례처럼 지속가능성과 영양이 결합된 제품 개발도 활발합니다.
* 기능성/강화 유제품(프로바이오틱스, 비타민)에 대한 수요 증가: 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 유단백구막(MFGM)과 같은 기능성 성분은 유제품 스낵을 일반 상품에서 특수 상품으로 전환시키며 20-40%의 가격 프리미엄을 형성합니다. 초바니(Chobani)의 프로바이오틱스 요거트 음료나 이리(Yili)의 DHA 및 칼슘 강화 우유 스낵이 대표적인 예시입니다.

3. 시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:

* 유당 불내증 및 유제품 알레르기: 전 세계 인구의 약 68%가 유당 불내증을 겪고 있으며, 특히 동아시아 국가에서는 90% 이상에 달합니다. 이는 유당 불내증을 위한 가공 비용 증가와 유제품 알레르기로 인한 완전한 제품 회피로 이어져 시장 성장을 제한합니다.
* 가격 민감도: 프리미엄 유제품 스낵은 대중 소비자들에게 부담스러울 수 있으며, 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카 등 신흥 시장에서는 가격 민감도가 특히 높습니다.
* 식물성 및 대체 스낵과의 경쟁: 식물성 유제품 대체품 시장은 전통 유제품 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 귀리 기반 요거트, 아몬드 우유 스무디 등은 서구 시장의 30-40%를 차지하는 플렉시테리언(flexitarian) 소비자층을 공략하며 유제품 스낵의 수요를 약화시키고 있습니다.
* 유통 및 보관의 어려움 (콜드체인 요구사항): 유제품 스낵의 유통기한과 냉장 보관 요구사항은 일부 지역에서 보관 및 유통을 복잡하게 만듭니다. 특히 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카의 농촌 및 준도시 지역에서 콜드체인 인프라 부족이 제약으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 기능성 요거트가 전통 치즈를 능가
* 요거트 기반 스낵은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.89%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 프로바이오틱스, 단백질 강화, 새로운 질감 등 혁신적인 요소가 성장을 견인합니다.
* 치즈 스낵은 2025년 시장 점유율 37.55%로 가장 큰 비중을 차지하지만, 서구 시장에서는 성숙기에 접어들었으며, 아시아 태평양 신흥 시장의 채택이 이를 상쇄하고 있습니다.
* 떠먹는 요거트가 요거트 카테고리 내에서 지배적이지만, 마시는 요거트가 휴대용 형식의 확산과 함께 인기를 얻고 있습니다.
* 아이스크림 및 냉동 유제품 스낵은 단백질이 풍부한 간식으로 재포지셔닝되고 있으며, 스무디는 건강 의식 소비자들에게 어필합니다.
* 우유 및 크림 기반 스낵(푸딩, 커스터드)은 아시아 태평양 지역에서 여전히 인기가 많지만, 설탕 감소 트렌드로 인해 성장이 제한됩니다.
* 파니르 큐브, 유제품 기반 딥 등 기타 제품은 인도와 중동 지역의 요리 전통에 따라 성장하고 있습니다.

* 포장 형식별: 지속가능성과 휴대성이 결합된 파우치 포장 증가
* 카톤 및 테트라팩은 2025년 시장 점유율 59.68%로 여전히 지배적입니다.
* 파우치 포장은 2031년까지 연평균 6.58%로 성장할 것으로 예상되며, 브랜드들이 더 가볍고 재밀봉 가능한 옵션을 선호하고 재료 사용을 줄이며 이동 중 편리성을 높이는 데 중점을 두면서 인기를 얻고 있습니다.
* 캔 포장은 틈새시장에 머물러 있으며, 유리병이나 생분해성 트레이와 같은 기타 형식은 유럽과 북미에서 지속가능성을 중시하는 소비자들에게 어필하고 있습니다.
* 포장 변화는 소비자 선호도와 규제 압력(예: 유럽 연합의 생산자 책임 재활용 제도)에 의해 주도됩니다.

* 가격대별: 대중 시장 지배에도 불구하고 프리미엄 부문이 더 빠르게 성장
* 대중 시장 제품은 2025년 시장 점유율 78.10%를 차지하며 유제품 스낵이 일상적인 필수품임을 반영합니다.
* 프리미엄 제품은 2031년까지 연평균 6.32%로 성장할 것으로 예상되며, 유기농, 방목형, 장인 정신이 깃든 제품에 30-50%의 가격 프리미엄을 지불하는 부유한 소비자층이 증가하고 있습니다.
* 프리미엄 시장의 성장은 북미와 유럽에서 가장 두드러지며, 아시아 태평양의 주요 도시에서도 소득 증가와 서구식 식단 영향으로 품질 중심의 소비 패턴이 나타나고 있습니다.
* 다국적 기업들은 신흥 시장에서는 대중 브랜드를 통해 물량을 확보하고, 성숙 시장에서는 프리미엄 라인을 통해 마진을 방어하는 이중 포트폴리오 전략을 운영합니다.

* 유통 채널별: 콜드체인 물류 성숙에 따른 온라인 소매 성장
* 슈퍼마켓 및 대형마트는 2025년 유통 점유율 52.10%를 차지하며 냉장 시설과 원스톱 쇼핑의 편리성을 활용합니다.
* 온라인 소매는 2031년까지 연평균 6.15%로 성장할 것으로 예상되며, 전자상거래 플랫폼이 라스트마일 콜드체인 인프라에 투자하면서 성장하고 있습니다.
* 편의점 및 식료품점은 아시아 태평양 지역에서 높은 인구 밀도와 잦은 쇼핑으로 인해 여전히 중요합니다.
* 자판기, 푸드 서비스, D2C(Direct-to-Consumer) 구독 서비스 등 기타 유통 채널도 틈새시장에서 성장하고 있습니다.
* 온라인 전환은 전통 소매업체들의 마진을 압박하며, 이들은 냉장 시설 업그레이드 및 로열티 프로그램에 투자해야 합니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 시장 점유율의 25.30%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.07%로 북미와 유럽을 능가하는 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 중국: 이리(Yili)와 멍뉴(Mengniu)의 공격적인 요거트 및 치즈 스낵 확장에 힘입어 지역 성장을 주도합니다.
* 일본: 고령화 인구를 겨냥한 기능성 유제품 시장이 특징입니다.
* 인도: 아물(Amul)의 협동조합 모델과 광범위한 농촌 유통망이 유제품 스낵 접근성을 높이고 있으나, 농촌 지역의 콜드체인 격차가 제약으로 작용합니다.
* 호주: 성숙 시장으로, 아시아로의 프리미엄 유제품 수출에 중점을 둡니다.
* 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르: 소득 증가와 서구식 식단으로 인해 냉장 스낵 수요가 증가하는 신흥 시장입니다.
* 기타 아시아 태평양 (베트남, 태국, 필리핀 등): 급격한 도시화와 현대적인 상거래 확장이 유제품 스낵의 잠재 수요를 이끌고 있습니다.
* 지역별 규제 프레임워크(인도의 FSSAI, 아세안의 식품 안전 네트워크)는 다양하며, 콜드체인 물류가 견고한 도시 지역에 성장이 집중되고 있습니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업

유제품 스낵 시장은 Nestlé, Danone, Lactalis와 같은 다국적 기업과 Amul, Fonterra, FrieslandCampina와 같은 강력한 지역 협동조합이 공존하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. 경쟁 전략은 크게 세 가지 축으로 나뉩니다: 수직 통합 및 조달 효율성을 통한 비용 리더십 추구, 유기농 인증 및 재생 농업 주장을 통한 프리미엄 브랜드 차별화, 프로바이오틱스 및 단백질 강화를 통한 기능성 혁신입니다.

코티지 치즈 아이스크림, 유제품-프로바이오틱스 음료와 같은 하이브리드 형식에서 기회가 나타나고 있으며, 소규모 기업들은 저유당 치즈 스낵, A2 우유 기반 요거트 등 틈새시장을 공략하며 기존 기업들을 위협하고 있습니다. 정밀 발효 및 효소 공학과 같은 기술은 유당 불내증 가공을 가능하게 하며 경쟁 우위 요소가 되고 있습니다. 유럽에서는 알디(Aldi) 및 리들(Lidl)과 같은 소매업체들의 자체 브랜드(Private-label) 확장이 브랜드 공급업체의 마진을 압박하고 있습니다.

주요 기업은 Nestlé S.A., Danone S.A., Lactalis Group, Fonterra Co-operative Group, Unilever Plc 등입니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: Frigo Cheese Heads는 인기 스낵 치즈 라인업에 두 가지 새로운 맛과 더 큰 팩 사이즈를 추가했습니다.
* 2024년 12월: Philadelphia Cream Cheese는 오리지널 맛의 식물성 크림치즈 스프레드를 미국 남동부 일부 소매점에서 출시했습니다.
* 2024년 11월: General Mills의 Nature Valley는 요거트, 과일, 기타 냉동 간식을 혼합한 수제 TikTok 트렌드를 반영한 새로운 요거트 스낵 ‘YoBark’를 선보였습니다.

결론

유제품 스낵 시장은 단백질 수요 증가, 편리성 추구, 제품 혁신 및 기능성 강화에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 성장을 주도할 것이며, 프리미엄 제품과 온라인 유통 채널의 성장이 두드러질 것입니다. 그러나 유당 불내증, 식물성 대체품과의 경쟁, 콜드체인 인프라의 한계는 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 것입니다. 기업들은 이러한 동인과 제약 요인을 고려하여 지역별 맞춤 전략과 혁신적인 제품 개발을 통해 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 유제품 스낵 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약, 소비자 행동 분석, 규제 환경 및 Porter의 5가지 경쟁 요소를 다루는 시장 환경을 상세히 설명합니다.

시장 동인:
유제품 스낵 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 단백질이 풍부한 스낵에 대한 수요 증가, 바쁜 생활 방식과 도시 거주로 인한 편리하고 즉석 섭취 가능한 유제품 스낵의 인기 상승이 있습니다. 또한, 다양한 맛, 유당 감소, 강화 성분(프로바이오틱스, 비타민 등), 휴대용 형식 등 제품 혁신이 시장 매력을 확대하고 있습니다. 포장 및 1회 제공량 조절 기능은 소비자에게 어필하며, 클린 라벨 및 천연 재료 유제품 스낵에 대한 관심 증가도 중요한 동인입니다.

시장 제약:
성장을 저해하는 요인으로는 유당 불내증 및 유제품 알레르기가 있으며, 프리미엄 유제품 스낵의 가격 민감성은 대중 소비자의 접근성을 제한할 수 있습니다. 식물성 기반 및 대체 스낵과의 경쟁 심화도 유제품 스낵 수요를 약화시키고 있습니다. 또한, 유통기한 및 콜드 체인 요구 사항은 일부 지역에서 보관 및 유통을 복잡하게 만듭니다.

시장 규모 및 성장 예측:
보고서는 제품 유형(치즈 스낵, 요거트 기반 스낵(떠먹는 요거트, 마시는 요거트), 스무디, 아이스크림 및 냉동 유제품 스낵, 우유 및 크림 기반 스낵 등), 가격대(대중, 프리미엄), 포장 형식(캔, 파우치, 카톤/테트라팩 등), 유통 채널(대형마트/슈퍼마켓, 편의점/식료품점, 온라인 소매점 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다.

주요 시장 통찰력:
* 글로벌 유제품 스낵 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 5.37%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 요거트 기반 스낵은 프로바이오틱스 강화 및 이동 중 섭취 가능한 음료형 제품에 힘입어 연평균 6.89%로 가장 빠르게 성장하는 제품군입니다.
* 치즈 스낵의 경우, 아시아-태평양 지역이 중국, 인도 및 동남아시아를 중심으로 연평균 6.07%의 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
* 온라인 식료품 채널은 라스트 마일 콜드 체인 배송에 대한 투자 덕분에 연평균 6.15%로 확장되며, 소비자 직접 판매량을 증가시키고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Nestlé S.A., Danone S.A., Lactalis Group, FrieslandCampina, Fonterra Co-operative Group 등 주요 글로벌 기업 20곳의 프로필이 포함되어 있습니다.

결론:
본 보고서는 유제품 스낵 시장의 현재 상태, 미래 성장 동력, 직면 과제 및 주요 경쟁 구도를 심층적으로 분석하여 이해관계자들에게 귀중한 시장 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단백질이 풍부한 스낵에 대한 수요 증가가 유제품 스낵의 매력을 높임

  • 4.2.2 바쁜 생활 방식과 도시 생활이 편리하고 바로 먹을 수 있는 유제품 스낵 수요를 증가시킴

  • 4.2.3 제품 혁신(맛, 유당 감소, 강화, 휴대용 형식)이 매력을 확장함

  • 4.2.4 기능성/강화 유제품(프로바이오틱스, 비타민)에 대한 수요 증가가 건강에 관심 있는 구매자를 유인함

  • 4.2.5 포장 & 1회 제공량 조절이 소비자 매력을 확장함

  • 4.2.6 클린 라벨 & 천연 성분 유제품 스낵에 대한 소비자 관심 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유당 불내증 및 유제품 알레르기가 성장을 저해함

  • 4.3.2 가격 민감도; 프리미엄 유제품 스낵은 일반 소비자에게 부담스러울 수 있음

  • 4.3.3 식물성 및 대체 스낵과의 경쟁이 유제품 스낵 수요를 약화시킴

  • 4.3.4 유통기한 및 콜드체인 요구사항이 일부 지역에서 보관 및 유통을 복잡하게 함

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 치즈 스낵

  • 5.1.2 요거트 기반 스낵

  • 5.1.2.1 떠먹는 요거트

  • 5.1.2.2 마시는 요거트

  • 5.1.3 스무디

  • 5.1.4 아이스크림 및 냉동 유제품 스낵

  • 5.1.5 우유 및 크림 기반 스낵

  • 5.1.6 기타

• 5.2 가격대
  • 5.2.1 대중

  • 5.2.2 프리미엄

• 5.3 포장 형식
  • 5.3.1 캔

  • 5.3.2 파우치

  • 5.3.3 카톤 / 테트라팩

  • 5.3.4 기타

• 5.4 유통 채널
  • 5.4.1 대형마트/슈퍼마켓

  • 5.4.2 편의점/식료품점

  • 5.4.3 온라인 소매점

  • 5.4.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 태국

  • 5.5.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nestlé S.A.

  • 6.4.2 Danone S.A.

  • 6.4.3 Lactalis Group

  • 6.4.4 FrieslandCampina

  • 6.4.5 Fonterra Co‑operative Group

  • 6.4.6 Saputo Inc.

  • 6.4.7 Arla Foods amba

  • 6.4.8 General Mills, Inc.

  • 6.4.9 Kraft Heinz Company

  • 6.4.10 Unilever Plc

  • 6.4.11 Chobani LLC

  • 6.4.12 Meiji Holdings Co., Ltd.

  • 6.4.13 Amul / Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd

  • 6.4.14 The Dairy Farmers of America (DFA)

  • 6.4.15 Müller Group

  • 6.4.16 Yili Group

  • 6.4.17 Mengniu Dairy (Group) Ltd.

  • 6.4.18 Megmilk Snow Brand Co., Ltd.

  • 6.4.19 Dean Foods Company

  • 6.4.20 Emmi Group

7. 시장 기회 및 미래 전망