유제품 검사 시장: 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

유제품 테스트 시장 규모, 점유율, 동향 분석 (2026-2031)

# 1. 서론 및 시장 개요

유제품 테스트 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 전 세계적인 식품 안전 우려 증가, 엄격해지는 규제 표준, 그리고 기술 발전의 영향으로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년에는 시장 규모가 24억 7천만 달러에 이를 것으로 추정되며, 2031년에는 36억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.39%를 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 주요 기업으로는 Eurofins Scientific, Intertek Group plc, SGS Group, Bureau Veritas S.A., Neogen Corp., Mérieux NutriSciences 등이 있습니다.

본 보고서는 테스트 유형(병원균 테스트, 살충제 및 잔류물 테스트, 곰팡이 독소 테스트, 알레르겐 테스트 등), 테스트 제품(액상 우유, 치즈, 분유 및 영유아용 조제분유 등), 기술(HPLC 기반, LC-MS/MS 기반, 면역 분석법 기반 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 테스트 유형별: 2025년 유제품 테스트 시장에서 병원균 검출이 38.02%의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 곰팡이 독소 테스트는 9.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 테스트 제품별: 2025년 액상 우유가 26.52%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 아이스크림 및 냉동 디저트 부문은 2031년까지 9.61%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 기술별: 2025년 면역 분석법이 33.10%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했으나, 바이오센서 및 랩온어칩 플랫폼은 10.33%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 32.55%의 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2026-2031년 동안 10.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인 (Drivers)

* 우유 불순물 및 오염 사고 증가: 전 세계적으로 유제품 오염 사고가 빈번해지면서 공급망 전반의 위험 관리 우선순위가 변화하고 있습니다. 2024년 12월 미국 농무부(USDA)의 조류 독감 국가 우유 테스트 전략 발표와 2025년 1월 FDA의 숙성 생우유 치즈 샘플링 시작은 새로운 병원균 위협이 체계적인 테스트 프로토콜로 이어지는 과정을 보여줍니다. 중국의 상온 보관 우유 제품 내 분유 사용 금지 조치는 소비자들의 불순물 인식 증가를 반영하며, 제조업체들이 새로운 표준 준수를 위해 더욱 엄격한 진위 테스트를 시행하도록 강제하고 있습니다. 이러한 규제 및 소비자 인식 변화는 테스트 시장 수요를 직접적으로 확대하고 있습니다.

* 엄격한 식품 안전 규제: 주요 시장 전반에 걸친 규제 조화는 표준화된 테스트 요구사항을 만들어내고 있으며, 이는 느슨한 감독에 기반한 경쟁 우위를 제거하고 첨단 테스트 프로토콜의 보편적인 채택을 강제하고 있습니다. 유럽 위원회의 규정 (EU) 2023/915는 정교한 분석 방법을 요구하는 최대 오염 물질 수준을 설정했습니다. 일본 소비자청은 2025년 4월 비우유 성분 유제품에 대한 의무적인 신청 절차를 도입하여 기능성 유제품의 테스트 요구사항을 크게 확대했습니다. FDA의 식품 분석을 위한 실험실 인증(LAAF) 프로그램은 수입 관련 식품 테스트에 대한 의무적인 인증 요구사항을 확립하여 기존 테스트 제공업체에 유리한 진입 장벽을 만들고 있습니다. 이러한 규제 발전은 테스트 서비스에 대한 예측 가능하고 장기적인 수요를 창출하며 전 세계적으로 산업 표준을 높이고 있습니다.

* 고품질 및 진품 유제품 수요 증가: 유제품의 진위성에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서, 특히 특정 원산지나 성분 특성을 주장하는 특수 제품의 경우 포괄적인 테스트 프로토콜이 프리미엄 가격을 정당화하는 수준에 이르렀습니다. 우유 원산지 식별을 위한 프로테오믹 기술과 인공 신경망의 개발은 추적 가능성에 대한 소비자 수요 증가에 부응하고 있으며, MALDI-TOF 질량 분석법은 소, 양, 염소 우유 샘플을 구별하는 데 높은 정확도를 보입니다. A2 우유 인증은 중요한 테스트 요구사항이 되었으며, ELISA 및 측면 유동 면역 분석법은 발효 유제품에서 10% 이상의 β-카제인 A1 오염을 감지하는 데 100%의 민감도와 특이도를 달성했습니다. 2025년 기준 80억 달러를 초과하는 유제품 가공 인프라 투자는 프리미엄 제품 개발에 대한 산업의 의지를 반영하며, 새로운 시설은 프리미엄 포지셔닝을 정당화하기 위한 정교한 테스트 역량을 요구합니다.

* 테스트 장비의 기술 발전: 테스트 장비의 소형화, 자동화 및 인공지능의 융합은 유제품 가공을 반응적 품질 관리에서 예측적 품질 관리로 전환시키는 실시간 품질 모니터링을 가능하게 합니다. 카나마이신 잔류물 검출을 위한 초고감도 압타센서 기술은 60초 분석 시간 내에 16.56 aM의 검출 한계를 달성하여 항생제 잔류물 스크리닝의 속도와 민감도에서 비약적인 발전을 이루었습니다. 옥수수 사일리지의 아플라톡신 B1 검출을 위한 초분광 이미징 기술은 우유 품질에 직접적인 영향을 미치는 사료 안전 문제를 해결하며, 중국 규제 지침은 봄에는 2주마다, 여름과 가을에는 매주 AFB1 테스트를 요구합니다. ProSpect In-Line Dairy Analyzer는 지방, 단백질, 수분 및 총 고형분에 대한 실험실 수준의 정확도로 실시간 분석을 제공하여 지속적인 공정 최적화와 즉각적인 품질 피드백을 통해 폐기물을 줄입니다.

3.2. 성장 저해 요인 (Restraints)

* 첨단 테스트 장비의 높은 비용: 다중 독소 확인 테스트를 위한 트리플 사중극자 LC-MS/MS 플랫폼의 높은 비용은 많은 소규모 실험실이 테스트를 외주화하게 만듭니다. 이는 현지 테스트 역량을 감소시키고 결과 획득에 필요한 시간을 증가시킵니다. 규제 지침에서 요구하는 방법 수명 주기 관리는 장비 업그레이드가 새로운 검증 연구를 필요로 하므로 비용을 더욱 증가시킵니다. 정부 실험실도 유사한 제약에 직면합니다. 2025년 4월 FDA의 우유 품질 프로그램 중단은 민간 실험실이 해결해야 할 공백을 만들었습니다. 이러한 높은 자본 요구사항과 장비 비용으로 인해 특히 신흥 지역에서는 시장 성장이 제한됩니다.

* 식품 진단 분야의 숙련된 인력 부족: 식품 진단 분야의 숙련된 인력 부족은 유제품 테스트 시장에 심각한 도전 과제를 제기합니다. 유제품 테스트는 미생물학 및 화학 분야의 전문 지식에 의존합니다. 훈련된 전문가의 부족은 테스트 프로세스 지연, 높은 오류율, 그리고 용량 감소로 이어집니다. 이는 제품 안전, 품질 및 운영 비용에 직접적인 영향을 미치며, 테스트 서비스의 확장성을 제한합니다. 엄격한 규제 표준 준수가 더욱 어려워져 벌금 또는 시장 제한의 위험이 증가합니다. 인력 부족은 또한 숙련된 감독을 필요로 하는 첨단 진단 기술의 채택을 지연시키고, 불충분한 R&D 인력으로 인해 테스트 방법 및 도구 혁신을 늦춥니다.

# 4. 세분화 분석

4.1. 테스트 제품별: 액상 우유가 선두, 냉동 디저트 가속화

2025년 액상 우유는 26.52%의 상당한 매출 점유율을 차지하며 원유의 무결성 유지에 대한 전 세계적인 규제 강조를 보여주었습니다. 아이스크림 및 냉동 디저트 부문은 9.61%의 강력한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 혁신적인 복합 성분을 도입하는 프리미엄 브랜드가 증가하면서 알레르겐 및 성분 검사가 강화되기 때문입니다. 치즈 테스트는 숙성 프로필에 맞춰진 특정 미생물학적 기준을 의무화하는 유럽 규정 (EC) 2073/2005에 의해 급증하고 있습니다. 분유 및 영유아용 조제분유 테스트는 크로노박터 검출 및 중금속 분석에 중점을 두며 엄격하게 유지됩니다. 또한, 버터, 기(ghee), 발효 제품 테스트는 지방산 프로파일링을 점점 더 많이 통합하여 라벨 주장을 검증하고 식물성 기름과의 잠재적 불순물 혼입을 식별하는 데 도움을 주어 크로마토그래피 테스트 방법의 채택이 급증하고 있습니다.

4.2. 테스트 유형별: 병원균 검출이 시장 리더십 주도

병원균 검출 부문은 2025년 유제품 테스트 시장 매출의 38.02%를 차지했습니다. 반복되는 리스테리아균 발생으로 인한 감시 규제 요구사항 증가는 연중 일관된 테스트 물량을 필요로 합니다. 엄격한 안전 프로토콜의 구현과 지속적인 모니터링의 필요성은 유제품 안전 보장에서 병원균 검출의 핵심적인 역할을 강화했습니다. 곰팡이 독소 테스트는 더 작은 부문이지만, 습한 기후로 인해 온대 지역에서 아플라톡신 위험 지역이 확대되면서 유제품 시설이 사료 재료에 대한 포괄적인 곰팡이 독소 테스트를 시행하게 됨에 따라 9.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 살충제 잔류물 및 알레르겐 테스트는 안정적인 기본 수요에 기여하며, 수의학 약물 잔류물에 대한 우려 증가로 호르몬 테스트 수요가 증가하고 있습니다.

4.3. 기술별: 면역 분석법이 지배적, 바이오센서 부상

면역 분석법은 사용 편의성, 합리적인 비용 및 광범위한 규제 승인으로 인해 2025년 매출의 33.10%를 차지했지만, 실시간 바이오센서 형식이 성숙함에 따라 상대적 점유율은 감소할 것입니다. 바이오센서 및 랩온어칩 플랫폼에 대해 예측된 10.33%의 CAGR은 즉각적인 라인 조정을 유발할 수 있는 온라인, 고주파 측정에 대한 가공업체의 욕구를 반영합니다. LC-MS/MS 및 HPLC는 확인 및 성분 분석 작업에 여전히 중요하며, 자본 집약적인 참조 실험실의 유제품 테스트 시장 규모를 지탱합니다. 압타머 기반 전극은 이제 1분 이내에 펨토몰 농도에서 항생제 잔류물을 감지하여 교대 기반 출시 테스트를 용이하게 합니다. 동시에 휴대용 초분광 이미저는 트럭 하역 지점에서 사료 사일리지의 아플라톡신을 스크리닝하여 오염이 밀폐된 우유 루프로 유입되는 것을 방지할 수 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 유럽: 2025년 유제품 테스트 시장에서 32.55%의 점유율로 지배적인 위치를 차지했습니다. 이는 규정 (EU) 2023/915의 일관된 이행과 포괄적인 실험실 인증에 힘입은 것입니다. 지역 가공업체들은 신속한 미생물학 플랫폼을 전사적 자원 관리 시스템과 통합하여 국경 간 운송에 대한 규정 준수 보고를 강화하고 있습니다.

* 아시아 태평양: 2031년까지 10.21%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것입니다. 중국의 50개 새로운 국가 식품 안전 표준 시행은 추가적인 살충제, 중금속 및 곰팡이 독소 테스트 요구사항을 도입하여 질량 분석 장비에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 일본의 성분 통지 시스템은 기능성 발효유에 대한 검증을 포함하여 분자 식별 분석을 위한 유제품 테스트 시장을 확장하고 있습니다. 인도와 동남아시아 국가들은 콜드체인 무결성 프로그램에 중점을 두어 안정제, 방부제 및 유통 기한 테스트 수요를 증가시키고 있습니다.

* 북미: 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. Grade ‘A’ 저온 살균 우유 조례는 핵심 미생물 표준을 설정하지만, 2025년 4월 연방 테스트 중단은 검증 활동을 상업 실험실로 전환하여 전문 서비스 제공업체의 유제품 테스트 시장 점유율을 증가시켰습니다. 캐나다의 안전한 캐나다 식품 규정은 모든 유제품 수입에 대한 병원균 및 항생제 스크리닝을 요구하여 국경 검사 시설의 테스트 물량을 증가시키고 있습니다.

* 라틴 아메리카 및 중동 & 아프리카: 자본 제약과 인력 부족으로 인해 완만한 성장을 보이지만, 이동식 실험실 및 다국적 가공업체 후원 역량 강화 이니셔티브를 위한 기회를 제공합니다.

# 6. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

유제품 테스트 시장은 중간 정도의 파편화를 보이며, Eurofins Scientific, Intertek, SGS, Bureau Veritas가 주요 시장 리더입니다. 이들 기업은 광범위한 글로벌 네트워크와 ISO/IEC 17025 인증을 보유하고 있습니다. Eurofins는 2024년 첫 9개월 동안 51억 4,200만 유로의 식품 테스트 매출을 기록하며 전략적 인수를 위한 재정적 역량을 확보했습니다.

전략적 재편이 진행 중입니다. Bureau Veritas는 2024년 10월 Mérieux NutriSciences에 3억 6천만 유로 규모의 식품 테스트 사업을 매각하며 전문 서비스 제공업체로의 전환을 보여주었습니다. Neogen Corporation은 3M의 식품 안전 사업부를 통합하여 병원균, 곰팡이 독소 및 알레르겐 플랫폼을 단일 카탈로그로 확장하여 원스톱 솔루션을 찾는 대형 유제품 대기업에 어필하고 있습니다. 기술 차별화는 여전히 핵심입니다. AI 기반 보고 도구를 배포하는 실험실은 검증된 결과를 최대 30% 더 빠르게 제공할 수 있으며, 이는 빠르게 변화하는 짧은 유통 기한 카테고리에 결정적인 이점입니다.

최근 산업 동향으로는 다음과 같습니다.
* 2025년 6월: SGS는 식품 서비스 제공업체가 음식물 쓰레기를 줄이고 운영의 지속 가능성을 개선하도록 돕는 제3자 감사 인증 프로그램인 The PLEDGE on Food Waste와 파트너십을 맺었습니다.
* 2024년 10월: Mérieux NutriSciences는 Bureau Veritas로부터 3억 6천만 유로의 기업 가치로 식품 테스트 사업을 인수했습니다.
* 2023년 4월: Symbio는 멜버른 교외에 다섯 번째 진단 연구소를 개설했으며, 8,600제곱미터에 달하는 이 시설은 남반구에서 가장 큰 규모입니다.

향후 인수합병은 유제품 생산량 대비 실험실 밀도가 낮은 지역에 집중될 가능성이 높으며, 이는 다국적 체인이 역량과 전체 유제품 테스트 시장 점유율을 확장할 수 있도록 할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 유제품 테스트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함합니다. 또한 시장 개요, 동인, 제약, 공급망 분석, 규제 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

글로벌 유제품 테스트 시장은 2026년 24.7억 달러 규모에서 2031년까지 36.9억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 10.21%를 기록할 아시아 태평양 지역의 성장에 크게 기인합니다. 특히 중국과 일본의 새로운 식품 안전 표준 강화가 이러한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 우유 변조 및 오염 사례 증가, 전 세계적으로 강화되는 엄격한 식품 안전 규제, 고품질 및 진정한 유제품에 대한 소비자 수요 증대, 테스트 장비의 지속적인 기술 발전, 가공 및 포장 유제품 수요 증가, 그리고 식물성 유제품 시장 확대에 따른 교차 오염 검사 필요성 증대가 꼽힙니다. 반면, 고급 테스트 장비 도입에 따르는 높은 초기 비용, 식품 진단 분야의 숙련된 전문 인력 부족, 신흥 시장에서의 콜드체인 물류 및 인프라 구축의 어려움, 그리고 다성분 테스트의 복잡성 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

테스트 유형별로는 병원균 테스트가 2025년 시장 점유율 38.02%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 전 세계적으로 미생물 안전에 대한 엄격한 요구사항과 직접적으로 연관됩니다. 이 외에도 살충제 및 잔류물 테스트, 곰팡이 독소 테스트, 알레르겐 테스트, 호르몬 및 항생제 스크리닝, 영양 및 성분 분석 등 다양한 테스트가 시장을 구성하고 있습니다.

기술별 분석에서는 바이오센서 및 랩온어칩 플랫폼이 연평균 10.33%의 높은 성장률을 보이며, 현장에서 신속하고 효율적인 테스트 기능을 제공하며 인기를 얻고 있습니다. 이와 함께 면역분석법 기반, PCR/qPCR 기반, LC-MS/MS 기반, HPLC 기반 기술 등도 유제품 테스트에 광범위하게 활용됩니다. 테스트 대상 제품은 액상 우유, 치즈, 분유 및 유아용 조제분유, 버터 및 기, 아이스크림 및 냉동 디저트, 요거트 및 발효 유제품 등 매우 다양하며, 각 제품군별 특성에 맞는 테스트 솔루션이 요구됩니다.

경쟁 환경은 중간 정도의 파편화를 보이며(집중도 점수 4), 이는 시장 내에서 전략적 제휴 및 인수합병(M&A)을 통한 시장 확장의 기회가 상당함을 시사합니다. SGS SA, Eurofins Scientific SE, Intertek Group plc, TÜV SÜD, Merieux NutriSciences, Bureau Veritas SA, ALS Limited, NEOGEN Corporation, Thermo Fisher Scientific 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 시장에서 활발하게 경쟁하고 있습니다.

본 보고서는 이러한 시장 동향과 함께 주요 시장 참여자들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석, 그리고 시장 기회 및 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 우유 변조 및 오염 사례 증가

  • 4.2.2 엄격한 식품 안전 규제

  • 4.2.3 고품질 및 정품 유제품에 대한 수요 증가

  • 4.2.4 테스트 장비의 기술 발전

  • 4.2.5 가공 및 포장 유제품에 대한 수요 증가

  • 4.2.6 식물성 유제품에 대한 교차 오염 검사 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 테스트 장비의 높은 비용

  • 4.3.2 식품 진단 분야의 숙련 노동력 부족

  • 4.3.3 신흥 시장의 콜드체인 물류 문제

  • 4.3.4 다성분 테스트의 복잡성

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 테스트 유형별
  • 5.1.1 병원균 테스트

  • 5.1.2 살충제 및 잔류물 테스트

  • 5.1.3 곰팡이 독소 테스트

  • 5.1.4 알레르겐 테스트

  • 5.1.5 호르몬 및 항생제 스크리닝

  • 5.1.6 영양 및 성분 분석

  • 5.1.7 기타

• 5.2 테스트 제품별
  • 5.2.1 액상 우유

  • 5.2.2 치즈

  • 5.2.3 분유 및 유아용 조제분유

  • 5.2.4 버터 및 기

  • 5.2.5 아이스크림 및 냉동 디저트

  • 5.2.6 요거트 및 발효 유제품

  • 5.2.7 기타

• 5.3 기술별
  • 5.3.1 면역분석 기반

  • 5.3.2 PCR/qPCR 기반

  • 5.3.3 LC-MS/MS 기반

  • 5.3.4 HPLC 기반

  • 5.3.5 바이오센서 및 랩온어칩

  • 5.3.6 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 기타 북미

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 영국

  • 5.4.2.2 독일

  • 5.4.2.3 스페인

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 이탈리아

  • 5.4.2.6 러시아

  • 5.4.2.7 기타 유럽

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SGS SA

  • 6.4.2 Eurofins Scientific SE

  • 6.4.3 Intertek Group plc

  • 6.4.4 TÜV SÜD

  • 6.4.5 Merieux NutriSciences

  • 6.4.6 Bureau Veritas SA

  • 6.4.7 ALS Limited

  • 6.4.8 AsureQuality Ltd

  • 6.4.9 Lactanet

  • 6.4.10 NSF International

  • 6.4.11 NEOGEN Corporation

  • 6.4.12 Symbio Laboratories

  • 6.4.13 Thermo Fisher Scientific

  • 6.4.14 Danaher

  • 6.4.15 3M Company

  • 6.4.16 Bio-Rad Laboratories

  • 6.4.17 Agilent Technologies

  • 6.4.18 Charm Sciences

  • 6.4.19 Romer Labs

  • 6.4.20 Symbio Laboratories

7. 시장 기회 및 미래 전망