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담맘 상업 건설 시장 개요
1. 서론 및 보고서 개요
본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 담맘 상업 건설 시장의 성장, 동향, COVID-19 영향 및 예측을 상세히 다루고 있습니다. 시장은 사무실, 소매, 산업, 숙박 및 기타 부문으로 세분화되며, 각 부문에 대한 시장 규모와 가치(USD) 기준 예측을 제공합니다.
2. 시장 규모 및 성장 전망
담맘 상업 건설 시장 규모는 2025년 2억 6,522만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.09%를 기록하며 2030년에는 3억 5,644만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 현재 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.
3. 주요 시장 동향 및 통찰
3.1. 신규 에너지 프로젝트 및 경제 다각화
담맘은 사우디아라비아의 주요 석유 GDP 기여자 중 하나이며, 새로운 에너지 프로젝트 개발은 왕국의 산업 및 물류 허브로서 다양한 부문의 경제 기여도를 높이는 중요한 단계입니다. 이 지역의 경제 다각화 노력은 외국인 투자 유치 및 개발 기회 창출에 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
3.2. 물류 허브 건설 증가
사우디아라비아는 국가 전역에 59개의 첨단 물류 센터를 건설하는 야심찬 마스터 플랜을 발표하며 글로벌 물류 허브로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 이는 국가 운송 및 물류 전략의 핵심 이니셔티브입니다. 왕국은 운송 인프라 강화 및 현대화에 대한 의지를 바탕으로 2030년까지 5천억 사우디 리얄(약 1,230억 달러) 이상을 투자할 계획입니다. 사우디 비전 2030은 인프라 개발을 기반으로 하며, 아시아, 유럽, 아프리카의 교차로에 위치한 사우디아라비아의 전략적 지리적 위치는 국제 무역의 핵심 허브로서의 위상을 강화하고 있습니다. 최근에는 중동 지역의 숙련된 특급 배송 및 운송 솔루션 전문 기업인 AJEX Logistic Services가 담맘 공항 회사와 파트너십 계약을 체결하여 사우디아라비아 동부 지역의 킹 파드 국제공항에서 물류 서비스를 제공하게 되었습니다.
3.3. 사무실 및 소매 공간 수요 증가
* 사무실 시장: 담맘 대도시권은 긍정적인 사무실 시장 성과를 보였습니다. 지난 12개월 동안 동부 지역의 견고한 수요와 긍정적인 경제 심리에 힘입어 Grade A 사무실 임대료는 평방미터당 930 사우디 리얄(약 247.755 달러)에서 1,000 사우디 리얄(약 266.403 달러)로 8% 상승했습니다. 같은 기간 점유율은 75%에서 81%로 증가했습니다. 2023년에는 Grade B 공간의 평균 점유율이 2.2% 증가하여 68.6%를 기록했습니다. Grade A 공간의 평균 임대료는 평방피트당 253 달러로 7.5% 상승했으며, Grade B 임대료는 평방피트당 147 달러로 4.8% 상승했습니다. 현재 사무실 재고는 약 130만 평방미터에 달하며, 2023년 상반기에 46,000 평방미터 이상이 건설되었습니다. 2025년까지는 추가로 262,000 평방미터(25% 증가)가 공급될 것으로 예상됩니다.
* 소매 시장: 담맘의 소매 시장은 다소 침체된 모습을 보였습니다. 2023년 2분기 임대료는 평방피트당 약 2,300 사우디 리얄(약 612.727 달러)로 0.5% 소폭 상승했으며, 지역 및 초대형 쇼핑몰에 대한 수요는 꾸준히 유지되었습니다. 같은 기간 점유율은 89%에서 90%로 1% 소폭 증가했습니다. 입주사들은 잘 관리된 개발 단지에 입주하거나 새로운 개발 단지에 공간을 확보하려는 경향을 보이며, 엔터테인먼트 및 F&B 시설을 갖춘 소매 개발에 대한 수요가 높습니다.
3.4. 숙박 시설 공급 증가
담맘의 총 고품질 호텔 객실 수는 현재 12,700개입니다. 2025년까지 약 2,000개의 객실이 추가로 시장에 진입할 것으로 예상되며, 이는 전체 공급량을 17% 증가시킬 것입니다. 가장 큰 신규 공급원은 InterContinental Dammam(289개 객실)이 될 것입니다. 담맘의 숙박 시장 성과는 혼조세를 보였는데, 점유율은 전년 대비 10% 증가하여 약 60%에 달했으며, RevPAR(객실당 수익)는 같은 기간 동안 8% 증가하여 평균 242 사우디 리얄(약 64.46 달러)을 기록했습니다.
4. 경쟁 환경
담맘의 상업 건설 시장은 파편화되어 있으며 경쟁이 매우 치열합니다. 예측 기간 동안 시장은 지속적인 성장 기회를 제공할 것으로 예상되며, 이는 경쟁을 더욱 심화시킬 가능성이 있습니다. 주요 기업으로는 Zamil Steel Holding Company Limited, Red Sea Housing Services, Al-Suwaidi Holding Company, M.M. Alharbi & Partners CO. LTD, H. K. Al-Sadiq Sons Contracting Co. Ltd. 등이 있습니다.
5. 최근 산업 동향
* 2024년 1월: 사우디 항만청(Mawani)은 세계 최대 컨테이너 선사인 MSC의 물류 부문인 MEDLOG와 담맘 킹 압둘아지즈 항구에 최초의 통합 물류 단지 및 재수출 구역을 개발하기 위한 계약을 체결했습니다. 이 물류 단지는 100,000 평방미터 이상의 규모로 300,000 톤의 처리 용량을 갖출 예정이며, 약 4천만 달러가 투자될 것입니다. 이는 중앙 및 동부 지역을 넘어 왕국 전역으로 화물을 운송하는 물류 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
* 2023년 10월: Mawani와 사우디 국부펀드(Public Investment Fund)가 지원하는 컨테이너 터미널 운영사인 Saudi Global Ports는 담맘 킹 압둘아지즈 항구에 10억 사우디 리얄(약 2억 6,659만 달러) 규모의 물류 단지 건설 계약을 체결했습니다. 이 시설은 사우디 항만의 물류 단지 수를 12개에서 100만 평방미터 이상으로 확대하려는 Mawani의 계획의 일환입니다.
6. 결론
담맘 상업 건설 시장은 사우디아라비아의 경제 다각화 노력과 Vision 2030 계획에 힘입어 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 특히 물류 인프라 확충, 사무실 및 소매 공간 수요 증가, 숙박 시설 개발 등 다양한 부문에서 활발한 투자가 이루어지고 있으며, 이는 국내외 기업들에게 매력적인 사업 기회를 제공할 것입니다. 시장의 경쟁 심화는 혁신과 효율성을 촉진하며, 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
담맘 상업용 건설 시장 보고서 요약
본 보고서는 담맘 상업용 건설 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 상업용 건설은 사무실, 제조 공장, 의료 센터, 소매 쇼핑 센터 등 민간 부문 공간의 건설, 임대 또는 판매를 포함하며, 프로젝트의 규모와 범위는 매우 다양합니다.
시장 규모 및 전망:
담맘 상업용 건설 시장은 2024년 2억 4,907만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 2억 6,522만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.09%를 기록하며 3억 5,644만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
보고서 범위 및 방법론:
본 보고서는 담맘 상업용 건설 시장의 전반적인 배경 분석을 포함하며, 경제 평가 및 경제 내 부문별 기여도, 시장 개요, 주요 부문에 대한 시장 규모 추정, 시장 부문의 신흥 트렌드, 시장 역학 및 지리적 트렌드를 다룹니다. 또한, COVID-19가 시장에 미친 영향도 심층적으로 분석합니다. 연구 방법론은 상세하게 기술되어 있으며, 가치 사슬/공급 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 파악합니다.
시장 세분화:
시장은 유형별로 사무실, 소매, 산업, 물류, 숙박 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
시장 동향 및 기회:
시장 동인으로는 친환경 및 지속 가능한 건축 이니셔티브가 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 사우디화(Nitaqat) 프로그램은 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 기회 측면에서는 외국인 투자 증가가 시장 확대를 위한 중요한 요소로 분석됩니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도 개요와 주요 기업 프로필을 제공합니다. 담맘 상업용 건설 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Zamil Steel Holding Company Limited, Red Sea Housing Services, Al-Suwaidi Holding Company, M.M.Alharbi & Partners CO. LTD, H. K. Al-Sadiq Sons Contracting Co. Ltd. 등이 언급됩니다.
본 보고서는 담맘 상업용 건설 시장의 현재 상황과 미래 트렌드, 그리고 시장 기회를 심층적으로 분석하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 친환경 및 지속 가능한 건축 이니셔티브
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 사우디화 (니타캇) 프로그램
- 4.4 시장 기회
- 4.4.1 외국인 투자 증가
- 4.5 가치 사슬 / 공급 사슬 분석
- 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.6.3 공급업체의 교섭력
- 4.6.4 대체 제품의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
- 4.7 코로나19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
- 5.1 유형별
- 5.1.1 사무실
- 5.1.2 소매
- 5.1.3 산업
- 5.1.4 숙박
- 5.1.5 기타
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도 개요
- 6.2 기업 프로필
- 6.2.1 자밀 스틸 홀딩 컴퍼니 리미티드
- 6.2.2 홍해 주택 서비스
- 6.2.3 알-수와이디 홀딩 컴퍼니
- 6.2.4 M.M.알하르비 & 파트너스 CO. LTD
- 6.2.5 H. K. 알-사디크 선즈 컨트랙팅 Co. Ltd
- 6.2.6 타미미 글로벌
- 6.2.7 아흐마드 N 알비날리 & 선즈 포 컨트랙팅 & 트레이딩
- 6.2.8 알 야마마 그룹
- 6.2.9 알 오사이즈 컨트랙팅 Co.
- 6.2.10 사우디 사이프리안 건설 회사*
- *목록은 전체가 아님
- 6.3 기타 회사
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 부록
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담맘 상업용 건설은 사우디아라비아 동부 지역의 주요 경제 중심지인 담맘 및 그 주변 지역에서 상업적 목적을 가진 건물 및 인프라를 건설하는 활동을 총칭합니다. 이는 기업 활동을 지원하고 수익을 창출하며, 지역 경제 발전에 기여하는 모든 종류의 건축 프로젝트를 포함합니다. 담맘은 사우디아라비아의 주요 항구 도시이자 석유 및 가스 산업의 중심지이며, 최근에는 사우디 비전 2030에 따라 경제 다각화와 비석유 부문 성장을 위한 핵심 거점으로 부상하고 있어 상업용 건설 시장의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
담맘 상업용 건설의 유형은 매우 다양합니다. 첫째, 오피스 빌딩은 기업 본사, 비즈니스 센터, 고층 사무실 단지 등을 포함하며, 비즈니스 활동의 핵심 공간을 제공합니다. 둘째, 리테일 및 쇼핑 센터는 대형 쇼핑몰, 하이퍼마켓, 전문 상점가 등으로 구성되어 소비 활동을 촉진하고 여가 공간을 제공합니다. 셋째, 호텔 및 숙박 시설은 비즈니스 호텔, 럭셔리 리조트, 서비스드 아파트먼트 등을 포함하여 관광객과 비즈니스 방문객을 위한 숙박 서비스를 제공합니다. 넷째, 물류 및 창고 시설은 유통 센터, 냉동 창고, 산업용 창고 등으로, 담맘의 전략적 위치를 활용하여 지역 및 국제 무역을 지원합니다. 다섯째, 산업 시설은 공장, 제조 플랜트, 석유화학 시설의 관리동 등 상업적 운영과 관련된 건물을 포함합니다. 이 외에도 주거, 상업, 리테일, 엔터테인먼트 시설이 복합적으로 결합된 복합 용도 개발 프로젝트, 사립 병원 및 클리닉과 같은 의료 시설, 사립 학교 및 훈련 센터와 같은 교육 시설 또한 상업용 건설의 중요한 부분을 차지합니다.
이러한 상업용 건설은 다양한 용도로 활용됩니다. 가장 중요한 것은 경제 성장 촉진입니다. 새로운 상업 공간은 기업 활동을 활성화하고 일자리를 창출하며, 국내외 투자를 유치하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한, 도시 개발과 현대화를 통해 담맘의 도시 경관을 개선하고 활기찬 도시 공간을 조성합니다. 리테일, 숙박, 의료, 교육 등 다양한 서비스를 제공하는 공간을 마련하여 시민들의 삶의 질을 향상시키고, 담맘을 동부 지역의 물류 허브로 강화하여 무역 및 유통을 지원합니다. 나아가, 사우디 비전 2030의 목표인 석유 의존도 감소와 경제 다각화를 위한 핵심 인프라를 구축하는 데 기여하며, 관광 및 엔터테인먼트 시설 개발을 통해 비즈니스 및 레저 관광을 활성화하는 데도 중요한 역할을 합니다.
담맘 상업용 건설 분야에서는 다양한 첨단 기술이 활용되고 있습니다. 빌딩 정보 모델링(BIM)은 설계, 계획, 시공 및 운영 전반에 걸쳐 효율성을 극대화하고 오류를 줄이는 데 필수적인 기술입니다. 사물 인터넷(IoT) 기반의 스마트 빌딩 시스템은 에너지 관리, 보안, 실내 환경 제어 등을 자동화하여 건물의 효율성과 사용자 편의성을 높입니다. 친환경 건축 기술은 녹색 건축 자재 사용, 에너지 효율적인 설계, 태양광 패널과 같은 재생 에너지 통합을 통해 지속 가능한 개발을 추구합니다. 모듈러 건설 및 프리패브리케이션은 공사 기간을 단축하고 품질 관리를 향상시키는 데 기여하며, 고강도 콘크리트, 경량 복합재료, 스마트 유리 등 첨단 건축 자재의 적용도 활발합니다. 인공지능(AI)과 데이터 분석을 활용한 디지털 프로젝트 관리 시스템은 공정 스케줄링, 비용 관리, 리스크 관리의 정확성을 높이며, 로봇 및 자동화 기술은 반복적인 작업의 효율성과 안전성을 향상시키는 데 사용됩니다.
담맘 상업용 건설 시장은 강력한 시장 배경을 가지고 있습니다. 사우디 비전 2030은 경제 다각화, 새로운 경제 구역 조성, 관광 및 물류 산업 육성을 목표로 하며, 이는 담맘의 상업용 건설 시장에 막대한 기회를 제공합니다. 담맘은 걸프 지역의 관문이자 주요 항구 도시로서 전략적 위치를 차지하고 있으며, 이는 물류 및 산업 시설 수요를 견인합니다. 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)를 통한 정부의 대규모 인프라 투자와 프로젝트 추진은 시장 성장의 주요 동력입니다. 지속적인 인구 증가와 도시화는 상업 공간에 대한 수요를 꾸준히 증가시키고 있으며, 비석유 부문(제조업, 물류, 관광, 리테일 등)으로의 경제 다각화 노력은 새로운 유형의 상업 시설 건설을 촉진합니다. NEOM, 홍해 프로젝트 등 국가적 메가 프로젝트와 더불어 담맘 지역 자체의 개발 계획도 시장을 활성화하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 외국인 투자 유치 노력 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
미래 전망은 담맘 상업용 건설 시장의 지속적인 성장을 시사합니다. 사우디 비전 2030 이니셔티브에 힘입어 강력한 수요가 계속될 것으로 예상됩니다. 특히, 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 친환경 건물 및 에너지 효율적인 설계에 대한 요구가 더욱 증대될 것입니다. BIM, 스마트 기술, AI 등 디지털 전환 기술의 도입이 가속화되어 건설 프로젝트의 효율성과 혁신성이 향상될 것입니다. 주거, 상업, 리테일, 엔터테인먼트가 통합된 복합 용도 개발 및 라이프스타일 중심의 개발이 더욱 활발해질 것입니다. 담맘이 지역 물류 허브로서의 역할을 강화함에 따라 물류 및 산업 시설의 확장이 지속될 것이며, 관광 및 엔터테인먼트 산업 육성을 위한 호텔, 리조트, 엔터테인먼트 시설 개발도 활발히 이루어질 것입니다. 나아가, 상업용 건설은 담맘의 스마트 시티 이니셔티브와 통합되어 더욱 지능적이고 연결된 도시 환경을 구축하는 데 기여할 것입니다. 이러한 긍정적인 전망 속에서 국내외 건설사 간의 경쟁 또한 심화될 것으로 보입니다.