담맘 건설 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

담맘 건설 장비 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

# 1. 시장 규모 및 세분화

담맘 건설 장비 시장은 2025년 1억 915만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 1억 5,210만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.86%를 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

이 보고서는 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다:
* 장비 유형: 크레인, 텔레스코픽 핸들링, 굴삭기, 로더 및 백호, 모터 그레이더, 덤프 트럭, 기타(지게차, 스키드 스티어 로더 등)
* 추진 방식: 내연기관(IC Engine), 전기 및 하이브리드
* 최종 사용자: 정부, 민간 계약업체, 렌탈 회사

# 2. 시장 개요 및 성장 동력

담맘 건설 장비 시장은 건설 활동 증가에 힘입어 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화와 산업화, 정부의 인프라 개발 투자 증가, 그리고 지역 내 부동산 및 건설 회사들의 성장 활동이 시장 수요를 증대시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 건설 현장 개선을 위한 투자와 주요 기업 간의 인프라 프로젝트 협력 또한 시장 성장을 견인할 것입니다. 더불어, 이 지역의 에너지 및 전력 프로젝트, 고속도로 확장, 스마트 도시 개발 등이 시장 확장에 기여하고 있습니다.

사우디아라비아의 ‘비전 2030’은 국가의 석유 의존도를 줄이고 지속 가능한 미래를 구축하기 위한 야심 찬 계획입니다. 이 계획은 건설 장비 부문을 변화시킬 여러 이니셔티브를 도입했습니다. 특히 아델 지구(Adel District), 킹 파흐드 코즈웨이 확장(King Fahd Causeway Expansion), 아즈단 워터프론트(Ajdan Waterfront), 담맘 항구 업그레이드(Dammam Port Upgrades)와 같은 기념비적인 메가 프로젝트들은 광범위한 인프라 개발을 필요로 하며, 이는 건설 장비 수요를 크게 증가시키고 있습니다.

시장 성장에도 불구하고, 유가 변동성이 정부의 인프라 지출에 영향을 미치는 등의 몇 가지 도전 과제가 존재합니다. 그러나 ‘비전 2030’에 따른 다각화 노력은 건설 회사들에게 재생 에너지 프로젝트, 산업 단지, 스마트 도시 개발과 같은 새로운 분야를 탐색할 기회를 제공합니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 굴삭기 장비 부문, 시장 수요 견인 예상

굴삭기는 다용도성과 효율성으로 인해 건설 부문에서 중요한 역할을 합니다. 이 장비는 주로 굴착, 토공 작업에 사용되며, 강력한 암(arm)과 버킷(bucket)을 통해 상당한 양의 흙, 암석, 잔해를 옮길 수 있습니다.

사우디아라비아 전역의 도로, 철도, 건물 인프라 등 인프라 개발이 증가함에 따라 굴삭기 수요가 증대될 것으로 예상됩니다. 굴삭기는 중량물 운반 작업에 널리 사용되며, 예측 기간 동안 시장에서 큰 성장을 보일 것입니다. 철도 노선 확장 및 교체, 교량 업그레이드, 철도 전철화 등 국가의 인프라 개발은 굴삭기를 포함한 건설 장비 수요를 촉진할 것입니다. 이는 지속 가능한 인프라 개발에 대응하여 건설 장비 시장이 성장하고 혁신할 기회를 창출할 것입니다.

‘비전 2030’에 따른 도로, 교량, 주거 개발을 포함한 현재 진행 중인 건설 인프라 프로젝트들은 시장 환경을 형성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 비전은 석유 의존도에서 벗어나 경제를 다각화하고 공공 서비스를 개선하여 건설 활동을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 일례로, 사우디 글로벌 포트(SGP)와 사우디 항만청(Mawani)은 킹 압둘아지즈 항구 담맘(KAPD)에 100만 제곱미터 규모의 통합 물류 구역을 설립하기 위한 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 SGP는 통합 물류 구역 개발에 약 10억 사우디 리얄(약 2억 6,700만 달러)을 투자할 예정이며, 보세 창고 및 현대식 저온 저장 시설 옵션을 검토하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 이 지역에서 굴삭기 채택이 증가하고 있으며, 이러한 긍정적인 추세는 예측 기간 동안 굴삭기 부문의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

3.2. 내연기관 추진 방식 부문, 상당한 시장 점유율 유지 예상

내연기관 부문은 담맘 건설 장비 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이는 내연기관이 중장비 작업에 적합한 신뢰성 있고 강력한 기계를 제공하는 데 있어 지배적인 위치를 차지하기 때문입니다. 이 지역에서 인프라 개발이 빠르게 진행됨에 따라 그레이더, 덤프 트럭, 자재 취급 장비, 굴삭기, 로더와 같은 중장비 건설 장비에 대한 수요가 지난 몇 년간 크게 증가했습니다.

특히 원격 지역의 석유 및 가스 작업은 혹독한 환경에서 장기간 작동할 수 있는 견고하고 내구성 있는 장비를 필요로 합니다. 디젤 구동 펌프, 압축기, 덤프 트럭, 로더, 굴삭기와 같은 내연기관 장비는 높은 출력, 연료 효율성, 중량물 처리 능력으로 이러한 요구를 충족하는 데 매우 적합합니다.

그러나 이 지역에서 전동화에 대한 인식이 높아지면서 이 부문의 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 사우디아라비아는 전기차 도입을 추진하고 있으며, 현재 전기차 프레임워크는 초기 단계에 있지만 ‘비전 2030’의 목표인 석유 및 가스 의존도 탈피와 경제 다각화에 부합합니다.

그럼에도 불구하고, 많은 광산 현장이 신뢰할 수 있는 전력 접근이 제한적이거나 없는 원격 지역에 위치해 있어, 내연기관 장비는 안정적인 연료 공급으로 지속적인 광산 작업을 보장하는 가장 실현 가능한 옵션입니다. 다양한 지역에서 디젤 및 기타 연료의 가용성은 이러한 환경에서 내연기관 장비 사용의 편의성을 높입니다. 이러한 전환은 내연기관 장비 부문에 도전이자 기회로 작용하며, 엔진 기술의 발전은 건설 산업에서 그 중요성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들로 인해 이 부문은 상당한 시장 성장을 보일 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 건설 장비 시장에 기회를 창출할 것입니다.

# 4. 경쟁 환경

담맘 건설 장비 시장은 파편화되어 있으며, Caterpillar Inc., Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Liebherr Group, Komatsu Ltd 등이 주요 기업으로 활동하고 있습니다. (주요 기업들은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

일부 기업들은 고객 기반 확대를 위해 제품 포트폴리오 개선에 주력하고 있습니다. 다른 주요 기업들은 신제품 출시, 서비스 확장, 제조 시설 확장, 다른 회사와의 협력을 통해 시장 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2024년 3월: 사우디아라비아 최대 상용차 및 중장비 건설 기계 행사인 ‘중장비 및 트럭(HEAT) 쇼’가 담맘 다란 엑스포에서 개최되었습니다. 이 행사는 사우디아라비아의 급속한 성장 및 혁신 요구에 맞춰 최첨단 장비 및 운송 솔루션을 선보였습니다.
* 2024년 7월: 중국 제조업체 XCMG는 담맘에 건설 장비 서비스 센터를 새로 개설하며 사우디아라비아에서의 확장을 발표했습니다. 이는 기존 서비스 네트워크를 강화하고 지역 전반의 서비스 효율성을 높이려는 회사의 목표와 일치합니다.
* 2024년 11월: 사우디 리프헤르(Saudi Liebherr)는 ACT 그룹과 협력하여 사우디아라비아 담맘 시설에서 리프헤르 MK 140 이동식 건설 크레인의 독점 시연회를 개최했습니다. 이 행사에는 주로 석유화학 부문 고객 약 30명이 참석했으며, MK 140의 첨단 기능과 혁신적인 특징을 선보여 석유화학 산업의 고유한 요구 사항을 충족할 잠재력을 강조했습니다.

본 보고서는 담맘 건설 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 건설 장비는 토공, 자재 취급, 철거, 굴착 등 다양한 건설 작업을 수행하는 중장비를 의미하며, 인프라 개발, 건물 건설, 도로 공사 등 대규모 프로젝트에 필수적입니다. 현대 장비는 생산성, 안전성, 정밀도 향상을 위해 GPS 및 텔레매틱스 같은 첨단 기술을 통합합니다.

담맘 건설 장비 시장은 2024년 1억 166만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 1억 915만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.86%로 성장하여 1억 5,210만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측을 다룹니다.

시장 동인으로는 사우디 비전 2030(Vision 2030) 인프라 이니셔티브가 주요 성장 요인으로 작용합니다. 반면, 규제 및 내부 무역 정책은 시장 성장을 저해할 수 있는 제약 요인으로 분석됩니다. 산업 매력도는 구매자/소비자 및 공급업체의 교섭력, 신규 진입자 및 대체 제품의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 평가되었습니다.

담맘 건설 장비 시장은 장비 유형, 추진 방식, 최종 사용자별로 세분화됩니다. 장비 유형별로는 크레인, 텔레스코픽 핸들링 장비, 굴착기, 로더 및 백호, 모터 그레이더, 덤프 트럭, 기타(지게차, 스키드 스티어 로더 등)로 구성됩니다. 추진 방식별로는 내연기관(IC Engine)과 전기 및 하이브리드 장비로 구분됩니다. 최종 사용자별로는 정부, 민간 계약업체, 렌탈 회사로 분류됩니다. 본 보고서는 각 세그먼트에 대한 시장 규모(USD 기준) 및 예측을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 공급업체 시장 점유율과 기업 프로필을 다룹니다. 담맘 건설 장비 시장의 주요 플레이어로는 Caterpillar Inc., Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Liebherr Group, Komatsu Ltd 등이 있으며, Hyundai Construction Equipment, JCB Ltd, Sany Heavy Industry Co. Ltd, Sandvik AB, XCMG Group, CASE Construction Equipment, SUMITOMO (S.H.I.) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. 등 다수의 기업이 포함됩니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 포함하며, 연구 가정, 범위 및 상세한 연구 방법론을 기반으로 작성되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 비전 2030 인프라 이니셔티브가 시장을 주도
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 규제 및 내부 무역 정책이 시장 성장을 저해할 수 있음
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.2 공급업체의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (시장 규모: USD)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 크레인
  • 5.1.2 텔레스코픽 핸들링
  • 5.1.3 굴삭기
  • 5.1.4 로더 및 백호
  • 5.1.5 모터 그레이더
  • 5.1.6 덤프 트럭
  • 5.1.7 기타 (지게차, 스키드 스티어 로더 등)
• 5.2 추진 방식별
  • 5.2.1 내연기관
  • 5.2.2 전기 및 하이브리드
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 정부
  • 5.3.2 민간 계약업체
  • 5.3.3 렌탈 회사

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 캐터필러 Inc.
  • 6.2.2 현대건설기계
  • 6.2.3 JCB Ltd
  • 6.2.4 싼이 중공업 Co. Ltd
  • 6.2.5 고마쓰 Ltd
  • 6.2.6 볼보 건설 장비
  • 6.2.7 히타치 건설 기계 Co. Ltd
  • 6.2.8 리프헤어 그룹
  • 6.2.9 산드빅 AB
  • 6.2.10 XCMG 그룹
  • 6.2.11 CASE 건설 장비
  • 6.2.12 스미토모 (S.H.I.) 건설 기계 CO.,LTD.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향