어린이집 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

데이케어 시장 규모, 성장, 점유율 및 경쟁 환경 2031년

# 시장 개요 및 전망

데이케어 시장은 2025년 681억 8천만 달러에서 2026년 727억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.69%를 기록하며 2031년에는 1,005억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 맞벌이 가구 증가, 조기 교육에 대한 인식 확대, 그리고 가족들의 시장 진입 장벽을 낮추는 정부 보조금 지원 확대에 힘입은 것입니다. 특히 원격 근무가 어려운 분야에서 기업 고용주들이 보육 혜택을 핵심 인력 인프라로 간주하면서 수요가 더욱 증폭되고 있습니다.

구조적 변화로는 비용 지원이 필요한 부모(46%)와 실제로 지원을 받는 부모(29%) 간의 격차가 벌어지고 있다는 점이 두드러집니다. 이에 호주 정부는 2026년 1월부터 보조금 자격이 있는 모든 가족에게 격주로 72시간의 보육 지원을 보장하는 ‘3일 보장’ 법안을 시행하여 국가 시스템 내에서 예측 가능한 수요를 창출하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 인구 통계학적 변화와 여성 경제활동 참여 목표는 이러한 성장 모멘텀을 더욱 강화하여 전 세계에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 지표 (2026년 기준):
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 727억 4천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 1,005억 6천만 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 6.69%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음

# 주요 보고서 요약 (2025년 시장 점유율 및 2031년까지의 CAGR)

* 유형별: 전일제 보육(Full Day Care)이 43.54%의 점유율로 시장을 선도했으며, 긴급/임시 보육(Emergency/Drop-In Care)은 연평균 8.41%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 장소별: 센터 기반(Center-Based) 시설이 61.12%를 차지했으나, 직장/사내 보육 시설(Workplace/On-Site Corporate facilities)은 연평균 9.12%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 소유 형태별: 민간 운영자(Private operators)가 68.05%의 점유율을 기록했으며, 기업 후원 모델(Corporate-sponsored models)은 연평균 10.42%로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 연령대별: 미취학 아동(Preschool) 서비스가 36.02%를 차지했으며, 영아 보육(Infant care)은 연평균 8.63%로 가장 빠르게 확장되고 있습니다.
* 서비스 모델별: 구독/월별(Subscription/Monthly) 요금제가 51.27%의 매출 점유율로 지배적이었으며, 기업 후원 솔루션(Corporate-sponsored solutions)이 연평균 8.97%로 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다.
* 지역별: 북미 지역이 35.86%의 시장 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 연평균 8.68%로 성장을 주도할 것입니다.

# 글로벌 데이케어 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 맞벌이 부모 증가: 선진국에서 여성 경제활동 참여율이 사상 최고치를 기록하고 있으나, 높은 보육 비용으로 인해 많은 어머니들이 취업을 포기하는 경우가 발생합니다. 정부와 고용주들은 이러한 보육 공백이 노동 시장에 미치는 기회비용을 인지하고 있으며, 보육 서비스 확대를 통해 여성 인력을 노동 시장으로 유입시키려는 노력이 데이케어 시장 성장의 결정적인 촉매제가 되고 있습니다.
2. 조기 교육 혜택에 대한 인식 증가: 고품질의 조기 학습이 평생 소득 및 건강 증진에 기여한다는 인식이 정책 입안자들 사이에서 확산되고 있습니다. 호주의 ‘조기 교육 전략’과 MENA 지역의 보육 경제 일자리 창출 목표 등은 조기 발달을 경제 인프라로 간주하여 지속적인 공공 투자를 보장하고, 이는 공급자의 확장과 커리큘럼 혁신을 촉진합니다.
3. 정부 보조금 및 여성 경제활동 촉진 정책: 미국 구제법(American Relief Act)의 주 보육 시스템 지원금, 매사추세츠주의 보육 센터 운영 지원금, 유럽의 여성 경제활동 참여 지표와 연계된 보조금 증액 등은 등록률을 높이고 데이케어 시장을 뒷받침하는 중요한 요소입니다.
4. 기업 후원 사내 보육 도입: 직원 유지에 어려움을 겪는 기업들이 사내 보육 센터를 주류화하고 있습니다. 저렴한 보육이 직업적 장애물이라고 답한 부모가 많아지면서, 기업들은 사내 보육을 통해 이직률을 낮추고 있습니다. 이러한 시설은 공급자에게 등록 인원을 보장하여 안정적인 수익 모델을 제공합니다.
5. 디지털 보육 관리 및 CRM 플랫폼: 디지털 보육 관리 및 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼의 도입은 효율성을 높이고 부모 참여를 강화하며, 기술 선도 시장에서 장기적인 성장을 견인합니다.
6. 사모펀드 주도의 통합을 통한 역량 확장: 사모펀드 주도의 시장 통합은 특히 북미와 유럽에서 단기적으로 시장 역량을 확장하는 데 기여하고 있습니다.

성장 제약 요인:

1. 높은 보육 서비스 비용: 선진국 가정은 월 2,000~3,000달러에 달하는 보육료를 부담하며, 이는 가계 소득의 27%를 차지하여 적정성 기준인 7%를 훨씬 초과합니다. 높은 가격은 특히 저소득 및 중간 소득층의 참여를 저해하여, 시장 규모를 제한하는 주요 요인입니다.
2. 엄격한 인허가 및 규제 부담: 안전 규정은 필수적이지만, 시장 역량을 저해할 수 있습니다. 캘리포니아주의 화재 규정 업데이트와 같은 규제 변화는 보육 공간 감소를 야기하며, 규제 변동성은 투자 모델링을 복잡하게 하고 승인을 지연시켜 시장에 마찰을 야기합니다.
3. 심각한 인력 부족 및 임금 압력: 전 세계적으로, 특히 선진국에서 심각한 인력 부족과 임금 인상 압력은 데이케어 시장의 운영 비용을 증가시키고 서비스 확장을 저해하는 주요 제약 요인입니다.
4. 소프트웨어 사용으로 인한 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험: 기술 발전과 함께 소프트웨어 사용이 증가하면서 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험이 새로운 제약 요인으로 부상하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 유형별 (Type of Care): 긴급/임시 보육은 2031년까지 연평균 8.41%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 긱 경제(gig-economy) 근무 패턴 및 교대 근무 산업과 유연한 출석 모델이 잘 맞기 때문입니다. 평방 피트당 높은 활용률은 공급자가 마진을 확대하고 간헐적인 등록을 상쇄할 수 있게 합니다. 기업의 백업 보육 프로그램은 수요를 강화하며, 이러한 서비스의 광범위한 채택은 동적인 인력 배치 도구와 실시간 스케줄링 플랫폼을 필요로 합니다.
* 장소별 (Location): 직장/사내 기업 시설은 9.12%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 고용주 주최 센터는 등록 인원을 보장하고 마케팅 비용을 절감합니다. 공항, 병원, 물류 허브 등이 보육을 핵심 운영 요소로 인식하며 도입을 주도하고 있습니다. 임대인과 개발업자들은 이제 사무실 임대 협상에 보육 시설을 포함시키고 있으며, 이는 조기에 파트너십을 맺을 수 있는 운영자들에게 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 소유 형태별 (Ownership Type): 기업 후원 운영은 고용주가 사내 센터를 지원하면서 연평균 10.42%의 성장을 기록할 예정입니다. 이러한 계약은 공급자의 점유율 위험을 줄이고 비용 부담을 사업부 손익계산서와 연계시킵니다. 프랜차이즈 모델 또한 지역 자본과 브랜드 수준 마케팅을 결합하여 입지를 강화하고 있습니다. 향후 기업이 기본 좌석 수를 보장하고 초과 수용 능력은 일반 대중에게 판매하는 하이브리드 구조가 등장하여 수익을 다각화할 것으로 예상됩니다.
* 연령대별 (Age Group): 영아 보육은 연평균 8.63%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 영아의 경우 더 높은 직원 대 아동 비율이 요구되어 운영 비용이 증가하고 확장이 저해되지만, 고용주와 정책 입안자들은 영아 보육 공간을 어머니의 노동 시장 재진입에 필수적인 요소로 간주합니다. 직원 비율 및 시설 요구 사항을 충족할 수 있는 공급자는 프리미엄 수수료 잠재력을 확보할 수 있습니다.
* 서비스 모델별 (Service Model): 기업 후원 서비스는 고용주가 직원 유지 솔루션을 모색하면서 연평균 8.97%의 성장률을 보일 전망입니다. 정부 보조금 지원은 특히 농촌 또는 저소득층 부모를 대상으로 하는 공공 정책에서 형평성 목표 달성에 필수적입니다. 직접적인 고용주 지불과 전통적인 가족 부담금 및 주정부 바우처를 결합한 하이브리드 재정 모델이 등장하여, 공급자들이 단일 수익원의 변동성으로부터 보호받고 현금 흐름을 안정화하여 품질 향상에 재투자할 수 있도록 합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 35.86%를 차지했으며, 대규모 다중 공급자 네트워크와 2028년까지 이용 가능한 2억 5천만 달러의 CCDF(아동 보육 개발 기금) 추가 지원과 같은 연방 지원에 힘입었습니다. 규제 차이는 데이케어 시장 전반에 걸쳐 다양한 운영 환경을 조성합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 8.68%로 가장 빠른 성장세를 보이며, 인구 통계학적 시급성과 정책적 약속에 의해 추진됩니다. 호주의 ‘3일 보장’과 일본의 보육 확대를 통한 출산율 전략, 중국과 인도의 미개척 수요, 동남아시아의 민관 파트너십 등이 이 지역을 데이케어 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하게 합니다.
* 유럽: 보편적 보육 전통에 힘입어 꾸준한 성장을 보이지만, 인력 부족은 여전히 지속됩니다. EU 국가의 3분의 2는 적절한 인력이 부족하며, 인적 자원 개발이 지역 역량의 핵심 결정 요인이 되고 있습니다.

# 경쟁 환경

데이케어 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 운영자가 전체 수용 능력의 약 5분의 1을 차지하고 수천 개의 독립 업체가 지역 시장을 서비스합니다. KinderCare Education과 같은 대형 업체는 커리큘럼 개발, 기술 투자 및 고용주 계약에서 규모의 이점을 강조합니다. 사모펀드 회사들은 11개 최대 체인 중 8개를 소유하고 있으며,이는 시장 통합과 확장을 가속화하며 규모의 경제를 통해 수익성을 추구하는 주요 동력으로 작용합니다. 이러한 환경에서 기술 혁신, 특히 디지털 플랫폼과 교육 기술(EdTech) 솔루션은 운영 효율성을 높이고 부모와의 소통을 강화하며 맞춤형 학습 경험을 제공하는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다. 또한, 인력 확보 및 유지는 모든 시장 참여자에게 중요한 과제로 남아 있으며, 경쟁 우위를 확보하기 위한 차별화된 인재 유치 및 개발 전략이 요구됩니다.

이 보고서는 글로벌 데이케어(Day Care) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 데이케어 서비스는 부모나 보호자가 직장 또는 다른 활동으로 바쁜 시간 동안 아동에게 전문적인 보육 및 감독을 제공하는 것을 의미하며, 아동의 사회적, 정서적, 교육적 발달을 지원하는 다양한 활동을 포함합니다.

보고서의 범위는 데이케어 시장을 돌봄 유형, 장소, 소유권 유형, 연령대, 서비스 모델 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 돌봄 유형: 종일 돌봄, 시간제 돌봄, 방과 후 돌봄, 긴급/임시 돌봄.
* 장소: 센터 기반, 가정 기반, 직장/기업 내, 이동식/팝업.
* 소유권 유형: 공공, 민간, 비영리/NGO, 프랜차이즈.
* 연령대: 영아(0-1세), 유아(1-3세), 미취학 아동(3-5세), 학령기 아동(5-12세).
* 서비스 모델: 구독/월별, 시간제/종량제, 정부 보조금, 기업 후원.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미.

데이케어 시장은 2026년 기준 727.4억 달러 규모이며, 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 6.69%로 1,005.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역은 인구 통계학적 압력과 정부 지원 정책에 힘입어 8.68%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 맞벌이 부부 증가, 조기 아동 교육(ECE)의 이점에 대한 인식 확산, 정부 보조금 및 여성 인력 친화 정책, 기업 후원 현장 보육 시설 도입 증가, 디지털 보육 관리 및 CRM 플랫폼 확산, 그리고 사모 펀드 주도의 시장 통합 및 수용 능력 확대 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들은 높은 보육 서비스 비용(가계 소득의 최대 27% 차지), 엄격한 인허가 및 규제 부담, 심각한 보육 인력 부족 및 임금 압력, 그리고 소프트웨어 사용으로 인한 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험 등입니다.

주요 시장 동향 및 통찰력으로는 다음과 같습니다.
* 기업 후원 보육 센터: 생산성 향상 및 직원 유지율 증가에 기여하며, 10.42%의 CAGR로 빠르게 확장 중입니다.
* 영아 돌봄: 규제 장벽에도 불구하고 가장 큰 공급 부족을 겪고 있으며, 프리미엄 가격 책정 및 정책적 관심으로 인해 8.63%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 높은 보육 비용: 시장 참여를 억제하며, 보조금 또는 대체 자금 모델을 통해 부담이 완화될 때까지 성장 잠재력을 제한합니다.

보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Bright Horizons Family Solutions, KinderCare Education, Learning Care Group 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필을 포함하여 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 충족되지 않은 요구 사항(White-Space & Unmet-Need Assessment)에 대한 평가를 통해 시장의 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 맞벌이 부모 수 증가
  • 4.2.2 유아 교육 혜택에 대한 인식 증가
  • 4.2.3 정부 보조금 및 여성 인력 친화 정책
  • 4.2.4 기업 후원 직장 보육 시설 도입
  • 4.2.5 디지털 보육 관리 및 CRM 플랫폼
  • 4.2.6 사모펀드 주도 통합을 통한 수용 능력 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 보육 서비스의 높은 비용
  • 4.3.2 엄격한 인허가 및 규제 부담
  • 4.3.3 심각한 인력 부족 및 임금 압력
  • 4.3.4 소프트웨어 사용으로 인한 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 돌봄 유형별
  • 5.1.1 종일 돌봄
  • 5.1.2 시간제 돌봄
  • 5.1.3 방과 후 돌봄
  • 5.1.4 긴급 / 일시 돌봄
• 5.2 위치별
  • 5.2.1 시설 기반
  • 5.2.2 가정 기반
  • 5.2.3 직장 / 사내
  • 5.2.4 이동식 / 팝업
• 5.3 소유 형태별
  • 5.3.1 공공
  • 5.3.2 민간
  • 5.3.3 비영리 / NGO
  • 5.3.4 프랜차이즈
• 5.4 연령대별
  • 5.4.1 영아 (0-1세)
  • 5.4.2 유아 (1-3세)
  • 5.4.3 미취학 아동 (3-5세)
  • 5.4.4 학령기 아동 (5-12세)
• 5.5 서비스 모델별
  • 5.5.1 구독 / 월별
  • 5.5.2 시간제 / 종량제
  • 5.5.3 정부 보조금 지원
  • 5.5.4 기업 후원
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.3.1 Bright Horizons Family Solutions
  • 6.3.2 KinderCare Education
  • 6.3.3 Learning Care Group
  • 6.3.4 Busy Bees Childcare
  • 6.3.5 G8 Education Ltd
  • 6.3.6 Primrose Schools
  • 6.3.7 Goddard Systems
  • 6.3.8 The Learning Experience
  • 6.3.9 Spring Education Group
  • 6.3.10 PLASP Child Care Services
  • 6.3.11 KU Children’s Services
  • 6.3.12 Kids ‘R’ Kids Learning Academies
  • 6.3.13 Childcare Network
  • 6.3.14 JP Holdings
  • 6.3.15 BrightPath Early Learning
  • 6.3.16 Kids Planet Day Nurseries
  • 6.3.17 WeeCare Inc.
  • 6.3.18 Babilou Family
  • 6.3.19 Kids & Company
  • 6.3.20 Guardian Early Learning Group

7. 시장 기회 & 미래 전망