분산 서비스 거부(DDoS) 보호 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

분산 서비스 거부(DDoS) 공격 방어 시장 개요: 규모, 동향 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 방어 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 13.82%의 견고한 성장률을 기록하며 괄목할 만한 확장을 보일 것으로 전망됩니다. 2026년 53억 8천만 달러로 추정되는 시장 규모는 2031년에는 102억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다중 벡터 및 테라비트 규모 공격의 빈번한 발생, 규제 강화, 그리고 하이브리드 및 클라우드 기반 완화 모델의 광범위한 채택에 의해 주도되고 있습니다.

1. 시장 규모 및 전망

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 53억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 102억 8천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 13.82% (연평균 성장률, CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2024년 기준, 솔루션 중심의 제품이 61.23%의 점유율로 시장을 지배하며 통합적이고 프로그래밍 가능한 방어 체계에 대한 기업의 수요를 반영했습니다. 클라우드 우선 배포가 전체 시장 기회의 거의 절반을 차지했지만, 지연 시간, 제어 및 규정 준수 사이의 균형을 추구하는 조직이 늘면서 하이브리드 아키텍처가 점차 확산되고 있습니다. 지역별로는 북미가 2024년 매출의 39.34%를 차지하며 선두를 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 5G 보급 및 IoT 채택 증가에 힘입어 14.89%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인 및 트렌드

DDoS 방어 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 다중 벡터, 테라비트 규모 공격의 빈번한 발생 (+3.8%): 2025년 기록적인 6.3Tbps 공격은 볼류메트릭 플러드 공격에서 프로토콜 및 애플리케이션 계층 공격으로 진화하는 양상을 보여주며, 기존 규칙 기반 장비를 압도하고 적응형 AI 기반 플랫폼의 도입을 가속화하고 있습니다. 통신 서비스 제공업체와 금융 기관은 여전히 주요 표적이며, 전 세계 규제 당국은 이제 중요 인프라 운영자에게 입증된 복원력을 요구하고 있습니다.
* 클라우드 및 하이브리드 완화 모델로의 신속한 전환 (+2.7%): 단시간 집중 공격이 급증함에 따라 탄력적이고 상시 가동되는 클라우드 스크러빙이 필수적이 되었습니다. 그러나 지연 시간에 민감한 워크로드는 온프레미스 방어의 중요성을 유지시켜 하이브리드 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 하이퍼스케일 클라우드와 보안 전문 기업 간의 파트너십은 중소기업의 기술 격차를 해소하고 새로운 규정 준수 의무를 충족시키는 데 기여하고 있습니다.
* IoT, 5G 및 엣지 연결 장치의 확장 (+2.1%): 리소스 제약이 있는 엔드포인트의 확산은 봇넷 규모를 키우고 있으며, 분산형 SDN 기반 엣지 필터링 및 연합 이상 탐지에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 특히 빠르게 디지털화되는 아시아 태평양 지역 경제 전반에 걸쳐 규제 노력은 장치 수준의 강화 및 네트워크 세분화로 확대되고 있습니다.
* AI 기반 “DDoS-as-a-Service” 시장의 진입 장벽 하락 (+1.6%): 자동화 및 시간당 공격 키트는 위협 실행을 대중화하여 비기술적인 행위자도 임계값 기반 탐지를 회피하는 단시간 “카펫 폭격” 캠페인을 조직할 수 있게 했습니다. 공급업체들은 행동 분석, 글로벌 위협 인텔리전스 공유, 제로 터치 오케스트레이션으로 대응하여 운영자의 부담을 줄이고 있습니다.
* 복원력을 의무화하는 중요 인프라 규제 (예: NIS2, CISA) (+1.2%): EU, 미국 및 일부 아시아 태평양 지역에서 중요 인프라에 대한 규제가 강화되면서, 기업들은 DDoS 공격에 대한 복원력을 입증해야 하는 압박을 받고 있습니다.
* 네트워크 엣지에서 프로그래밍 가능한 SDN 기반 스크러빙 채택 (+0.8%): 네트워크 엣지에서의 SDN(소프트웨어 정의 네트워킹) 기반 스크러빙 채택은 공격 트래픽을 효율적으로 필터링하고 완화하는 데 기여하며 시장 성장을 지원합니다.

3. 시장 성장 저해 요인

* 중소기업(SME)의 온프레미스 장비 높은 총 소유 비용(TCO) (-2.6%): 자본 지출이 큰 하드웨어와 지속적인 시그니처 업데이트는 중소기업에게 부담이 되어, 구독 기반 클라우드 스크러빙과 관리형 SOC 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 숙련된 사이버 보안 전문가 부족 (-1.8%): 네트워크 보안 분야의 전 세계 공석률이 340만 개를 초과하면서, 운영 부담을 줄이고 감사 요구 사항을 충족시키는 자동화된 정책 기반 방어에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
* 암호화된 공격 트래픽 증가로 인한 가시성 제한 (-1.3%): 암호화된 트래픽의 증가는 공격 탐지 및 완화를 어렵게 만들어 방어 솔루션의 효과를 저해할 수 있습니다.
* 오탐으로 인한 완화 실패 및 서비스 중단 위험 (-0.7%): 잘못된 탐지로 인해 정상적인 트래픽이 차단되어 서비스 중단이 발생할 위험은 기업들이 DDoS 방어 솔루션을 도입하는 데 있어 고려해야 할 중요한 요소입니다.

4. 세그먼트별 분석

* 구성 요소별: 솔루션 주도, 고급 봇 완화 가속화
* 솔루션 부문은 2025년 매출의 60.65%를 차지하며 L3/4 볼류메트릭 플러드 및 L7 애플리케이션 남용을 아우르는 통합적이고 프로그래밍 가능한 방어 체계에 대한 기업의 수요를 반영했습니다. 이 중 네트워크 계층 보호가 가장 큰 비중을 차지했지만, AI 기반 봇의 등장으로 고급 봇 완화는 15.05%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 공급업체들은 머신러닝 분류기, 장치 지문 인식, 실시간 챌린지 메커니즘을 통합하여 자격 증명 스터핑 및 재고 사재기를 방지하고 있습니다. 관리형 및 전문 서비스는 조직이 규정 준수 보고 및 24시간 모니터링을 위해 공급업체를 통합함에 따라 중요성이 커지고 있습니다.
* 배포 모드별: 클라우드 지배, 하이브리드 가장 빠르게 성장
* 클라우드 기반 방어는 2025년 DDoS 방어 시장 규모의 49.02%를 차지하며, 탄력적인 대역폭 풀과 글로벌 애니캐스트 라우팅을 통해 멀티 테라비트 공격을 흡수합니다. 상시 가동 모델은 수초 내 대응을 보장하며, 이는 1분 미만의 “펄스” 공격에 필수적입니다. 한편, 하이브리드 아키텍처는 2031년까지 15.25%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 낮은 지연 시간의 온프레미스 탐지와 급증 기간 동안의 클라우드 규모 스크러빙을 결합하여 관할권 데이터 제약을 충족시키면서 자본 지출 및 운영 복잡성을 최소화하기 때문입니다.
* 조직 규모별: 대기업 점유율 유지, 중소기업 성장 주도
* 대기업은 광범위한 디지털 자산, 엄격한 가동 시간 SLA, 의무적인 규정 준수 증명에 힘입어 2025년 매출의 64.70%를 차지했습니다. 반면, 중소기업(SME)은 SaaS 제공, 예측 가능한 운영 비용, 번들 관리형 서비스 덕분에 15.46%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인력 부족은 관리형 서비스 채택을 더욱 가속화하며, 사이버 보험 인수자들이 보장 전제 조건을 강화함에 따라 중소기업과 중견 기업 모두 기본 보호 제어에 투자하여 DDoS 방어 산업의 전체 시장 규모를 확장하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: IT 및 통신 선두, 의료 및 생명 과학 급증
* IT 및 통신 제공업체는 핵심 인프라 및 봇넷 발생 지점으로서의 위상을 반영하여 2025년 35.05%의 점유율을 차지했습니다. BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 정치적 및 재정적 동기를 가진 행위자들의 주요 표적이며, 제로 체류 시간 완화 요구 사항을 촉발합니다. 의료 및 생명 과학 부문은 중요 인프라 의무 및 환자 데이터 가용성에 대한 적대적 집중 증가에 힘입어 2031년까지 14.52%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 소매, 에너지 및 제조 산업은 IT 및 OT 네트워크를 점점 더 통합하여 DDoS 방어 시장을 더욱 확장하고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 39.05%의 점유율로 성숙하면서도 역동적인 시장을 보여줍니다. 금융, SaaS, 에너지 등 고가치 표적이 많으며, CISA 지침은 실시간 원격 측정 공유 및 제로 트러스트 정렬을 요구하여 공급업체와 고객 간의 심층적인 협력을 촉진합니다. 투자는 암호화된 트래픽 검사 및 머신러닝 기반 이상 점수화에 우선순위를 둡니다.
* 아시아 태평양: 14.65%의 가장 강력한 연평균 성장률을 보입니다. 디지털 경제는 매년 수천만 명의 새로운 광대역 및 모바일 가입자를 유치하며 봇넷 모집 잠재력을 증폭시킵니다. 일본과 호주의 규제 기관은 중요 인프라 운영자에게 분기별 복원력 보고를 의무화하여 DDoS 방어 시장 전반의 수요를 강화하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 개인 정보 보호 의무와 고도화된 공격 정교함 사이의 균형을 이룹니다. NIS2는 부적절한 방어에 대해 전 세계 매출의 최대 2%에 달하는 벌금을 부과하여, 인증된 다중 테넌트 완화 서비스로의 전환을 가속화하고 있습니다. 중부 및 동유럽의 유틸리티 기업들은 정치적 동기의 플러드 공격에 직면하여, AI 기반 트래픽 분류와 주권 데이터 호스팅 보장을 결합한 솔루션 채택을 추진하고 있습니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카: 봇넷 발생 및 표적 캠페인 모두에서 신흥 벡터를 나타내며, DDoS 방어 시장 내에서 현지화되고 상황 인식적인 방어 전략이 필요합니다.

6. 경쟁 환경

DDoS 방어 시장의 경쟁은 매우 치열하며 통합되는 추세입니다. DigiCert의 Vercara 인수는 UltraDDoS Protect를 더 광범위한 디지털 신뢰 스택과 통합하여 인증서 수명 주기 관리 및 DNS 서비스의 교차 판매를 가능하게 했습니다. Akamai, Cloudflare, F5와 같은 주요 기업들은 방대한 엣지 인프라와 머신러닝 파이프라인을 활용하여 페타바이트 규모의 원격 측정 데이터를 기반으로 밀리초 단위의 완화 기능을 제공합니다. Radware는 대만의 CHT Security와의 파트너십을 통해 중소기업 시장 침투를 목표로 하는 지역 MSP(관리 서비스 제공업체) 제휴를 강화했습니다.

신흥 경쟁업체들은 연합 학습 및 블록체인 강화 원격 측정의 혁신을 활용하여 5G 및 산업 IoT 생태계를 위한 분산형 저지연 방어 기능을 제공합니다. 공급업체들은 API 보호, 행동 기반 봇 관리, 핵심 볼류메트릭 스크러빙에 추가된 규정 준수 증명을 통해 차별화를 꾀합니다. 이제는 국가 CERT(컴퓨터 비상 대응팀)와의 자동 공격 컨텍스트 공유, 정책 기반 페일오버, 고객 셀프 서비스 포털이 필수적인 요소가 되었습니다. 규제가 강화됨에 따라 인증된 감사 추적 및 신속한 복구 보고가 DDoS 방어 시장 전반의 구매 기준을 형성할 것입니다.

기존 기업들은 또한 프로그래밍 가능한 SDN 기반 스크러빙에 투자하여 지리적으로 분산된 노드 전반에 걸쳐 동적 경로 조향 및 용량 풀링을 가능하게 합니다. 멀티 클라우드 배포 템플릿, 컨테이너화된 완화 기능, 사용량 기반 라이선스 구조는 디지털 네이티브 기업들 사이에서 충성도를 높입니다. 고주파 거래를 위한 초저지연 완화 및 국방 기관을 위한 주권 클라우드 정렬 분야에서는 여전히 경쟁 격차가 존재하며, 이는 새로운 기회를 제공합니다.

주요 DDoS 방어 산업 리더:

* Arbor Networks Inc. (NetScout Systems Inc.)
* Akamai Technologies Inc.
* F5, Inc.
* Radware Ltd.
* Corero Network Security plc

7. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: Cloudflare는 글로벌 애니캐스트 아키텍처를 활용하여 3.8Tbps 규모의 기록적인 플러드 공격을 성공적으로 완화했습니다. 이는 현대 볼류메트릭 위협의 규모를 잘 보여줍니다.
* 2025년 6월: Akamai는 애플리케이션 컨텍스트에 따라 완화를 맞춤화하기 위해 지속적인 머신러닝 피드백 루프를 적용하는 행동 기반 DDoS 엔진을 도입했습니다.
* 2025년 3월: Radware는 대만의 CHT Security와 파트너십을 맺고 300개 이상의 기업과 40,000개의 중소기업에 AI 기반 클라우드 보호 기능을 제공했습니다.
* 2025년 2월: F5는 실시간 분석 및 글로벌 스크러빙 커버리지를 인정받아 EMA의 PRISM 보고서에서 분산 클라우드 DDoS 완화 부문 플래티넘 등급을 획득했습니다.

결론적으로, DDoS 방어 시장은 사이버 위협의 진화와 규제 환경의 변화에 발맞춰 지속적으로 성장하고 혁신하고 있습니다. 기업들은 복잡해지는 공격에 대응하기 위해 통합적이고 지능적인 방어 솔루션과 서비스를 적극적으로 도입하고 있으며, 이는 시장의 견고한 성장을 이끌어갈 핵심 동력이 될 것입니다.

이 보고서는 분산 서비스 거부(DDoS) 공격으로부터 서버 및 네트워크를 보호하는 DDoS 방어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. DDoS 방어는 특수 네트워크 장비 또는 클라우드 기반 보호 서비스를 활용하여 표적화된 위협을 완화하는 것을 의미합니다.

DDoS 방어 시장은 2026년 53억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 102억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 상당한 성장세를 나타냅니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 다중 벡터, 테라비트 규모 공격의 빈번한 발생, 클라우드 및 하이브리드 완화 모델로의 빠른 전환, IoT, 5G 및 엣지 연결 장치의 확산이 있습니다. 또한, AI 기반 “DDoS-as-a-Service” 마켓플레이스의 등장으로 진입 장벽이 낮아지고 있으며, NIS2, CISA와 같은 중요 인프라 규제가 복원력을 의무화하고 네트워크 엣지에서 프로그래밍 가능한 SDN 기반 스크러빙 채택이 증가하는 것도 중요한 동력입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 중소기업(SME)의 온프레미스 어플라이언스에 대한 높은 총 소유 비용(TCO), 숙련된 사이버 보안 전문가 부족, 가시성을 제한하는 암호화된 공격 트래픽의 증가, 그리고 오탐으로 인한 자체 유발 다운타임 위험 등이 있습니다.

보고서는 구성 요소(솔루션 및 서비스), 배포 모드(클라우드, 온프레미스, 하이브리드), 조직 규모(중소기업 및 대기업), 최종 사용자 산업(정부 및 국방, BFSI, IT 및 통신, 헬스케어 및 생명 과학, 소매 및 전자상거래, 미디어 및 엔터테인먼트, 에너지 및 유틸리티, 제조 등), 그리고 지리(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 솔루션은 네트워크 계층 보호, 애플리케이션 계층 보호, DNS 보호, 고급 봇 완화로 구성되며, 서비스는 전문 서비스와 관리형 서비스로 나뉩니다.

배포 모델별로는 온프레미스 어플라이언스와 클라우드 스크러빙을 결합한 하이브리드 배포가 2031년까지 연평균 15.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 5G 채택, IoT 확산 및 진화하는 규제에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 14.65%로 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 산업 수직별로는 환자 치료 디지털화 및 중요 인프라 의무화가 심화됨에 따라 헬스케어 및 생명 과학 분야가 연평균 14.52%로 가장 강력한 성장을 기록할 것으로 예측됩니다. 구성 요소별로는 네트워크 계층, 애플리케이션 계층, DNS 및 고급 봇 완화를 포괄하는 통합 솔루션 제품군이 현재 시장 점유율 60.65%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 NETSCOUT Systems, Akamai Technologies, F5, Cloudflare 등 24개 주요 기업에 대한 상세 프로필이 포함됩니다. 또한, 보고서는 기술 전망, 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 사용 사례 및 사례 연구를 다루며, 시장 기회와 미래 전망, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가도 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 다중 벡터, 테라비트 규모 공격의 빈도 증가
  • 4.2.2 클라우드 및 하이브리드 완화 모델로의 빠른 전환
  • 4.2.3 IoT, 5G 및 엣지 연결 장치의 확장
  • 4.2.4 AI 기반 “서비스형 DDoS” 마켓플레이스로 진입 장벽 하락
  • 4.2.5 복원력을 의무화하는 중요 인프라 규제 (예: NIS2, CISA)
  • 4.2.6 네트워크 엣지에서 프로그래밍 가능한 SDN 기반 스크러빙 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업을 위한 온프레미스 어플라이언스의 높은 총 소유 비용
  • 4.3.2 숙련된 사이버 보안 전문가 부족
  • 4.3.3 암호화된 공격 트래픽 증가로 가시성 제한
  • 4.3.4 오탐 완화로 인한 자체 유발 다운타임 위험
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 사용 사례 및 사례 연구

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.1.1 네트워크 계층 보호
  • 5.1.1.2 애플리케이션 계층 보호
  • 5.1.1.3 DNS 보호
  • 5.1.1.4 고급 봇 완화
  • 5.1.2 서비스
  • 5.1.2.1 전문 서비스
  • 5.1.2.2 관리형 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 클라우드
  • 5.2.2 온프레미스
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 중소기업
  • 5.3.2 대기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 정부 및 국방
  • 5.4.2 은행, 금융 서비스 및 보험
  • 5.4.3 정보 기술 및 통신
  • 5.4.4 의료 및 생명 과학
  • 5.4.5 소매 및 전자상거래
  • 5.4.6 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.7 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.8 제조
  • 5.4.9 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 NETSCOUT Systems, Inc.
  • 6.4.2 Akamai Technologies, Inc.
  • 6.4.3 F5, Inc.
  • 6.4.4 Imperva, Inc.
  • 6.4.5 Radware Ltd.
  • 6.4.6 Corero Network Security plc
  • 6.4.7 Neustar, Inc.
  • 6.4.8 Cloudflare, Inc.
  • 6.4.9 Nexusguard Limited
  • 6.4.10 DOSarrest Internet Security Limited
  • 6.4.11 VeriSign, Inc.
  • 6.4.12 Amazon Web Services, Inc.
  • 6.4.13 Microsoft Corporation
  • 6.4.14 Google LLC
  • 6.4.15 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.16 Fortinet, Inc.
  • 6.4.17 A10 Networks, Inc.
  • 6.4.18 Fastly, Inc.
  • 6.4.19 Alibaba Cloud Computing Co., Ltd.
  • 6.4.20 StackPath, LLC
  • 6.4.21 GCore Labs S.A.
  • 6.4.22 Link11 GmbH
  • 6.4.23 Lumen Technologies, Inc.
  • 6.4.24 Sucuri, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망