글로벌 치과용 소모품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

글로벌 치과 소모품 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 통계
글로벌 치과 소모품 시장은 2025년 399억 9천만 달러 규모에서 2031년 641억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.18%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 디지털 체어사이드 워크플로우, 생체 활성 임플란트 재료, 그리고 프리미엄 제품 라인으로의 대량 구매 모델 전환에 힘입은 바 큽니다. 치과 서비스 조직(DSO)의 급속한 확장은 조달 표준에 영향을 미치고 있으며, 북미가 여전히 매출을 주도하는 가운데 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 당일 수복물, 예방 실란트, 재생 재료에 대한 수요 증가는 환자당 지출을 높이고 통합 디지털 생태계를 갖춘 공급업체에 유리하게 작용하고 있습니다.

주요 통계는 다음과 같습니다:
* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 432억 6천만 달러
* 2031년 시장 규모: 641억 2천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 8.18% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약
* 제품 유형별: 2025년 치과 임플란트가 18.10%의 시장 점유율을 차지했으며, 개인 보호 장비는 2031년까지 9.74%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 치료 방식별: 2025년 보철 시술이 27.35%의 시장 점유율을 기록했으며, 교정은 2031년까지 9.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 오프라인 B2B 거래가 86.90%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 온라인 채널은 9.66%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 치과 의원이 52.55%의 시장 점유율을 보였고, DSO/그룹 진료는 2031년까지 9.52%의 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 42.95%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 아시아 태평양은 2026년부터 2031년까지 9.22%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)
시장의 주요 성장 동인은 다음과 같습니다:
* 당일 CAD/CAM 보철물 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 미국 치과 의원의 절반 이상이 구강 스캐너를 사용하여 치료 주기를 단축하고 프리미엄 수복 재료의 적용을 확대하고 있습니다. 체어사이드 밀링과 클라우드 디자인 서비스는 인공지능(AI) 기반 디자인 모듈과 결합하여 복잡한 조정 작업을 자동화하고 진료 시간을 단축하며 수익성을 높입니다. 스캐너, 밀링 장비, 검증된 재료 블록을 통합 제공하는 공급업체는 DSO와 장기 계약을 체결하며 시장을 선도하고 있습니다.
* 고령 인구 증가에 따른 보철 시술 증가 (+1.6% CAGR 영향): 65세 이상 성인 인구는 가장 빠르게 성장하는 환자 집단입니다. 일본은 임플란트 지지 오버덴처에 대한 전문 상환 경로를 마련했으며, 유럽연합(EU)의 실버 이코노미 프로그램은 노인 치과 치료에 자금을 할당하고 있습니다. 디지털 의치 워크플로우는 내원 부담을 줄여 고령 환자의 수용도를 높이고 있으며, 재료 공급업체들은 경량 폴리머 베이스 및 고충격 아크릴을 상용화하고 있습니다.
* DSO(Dental Service Organizations) 확대로 인한 대량 구매 (+1.5% CAGR 영향): DSO는 연간 9.88%의 속도로 성장하며 진료소 소유권을 통합하고 구매 결정을 중앙 집중화하고 있습니다. 이러한 규모는 임플란트, 수복 키트, 체어사이드 스캐너를 묶는 유리한 장기 공급 계약을 가능하게 합니다. 2030년까지 전체 진료소의 30%에 DSO가 침투할 것으로 예상되며, 이는 제조업체와 공급업체 간의 협상 방식을 통합 가치 제안으로 변화시키고 있습니다.
* 투명 교정 장치 채택 가속화 (+1.4% CAGR 영향): 투명 교정 장치는 클라우드 기반 계획 소프트웨어와 자체 3D 프린팅 기술을 통해 치료 시간을 단축하고 치료 시작 건수를 늘리며 전 세계적으로, 특히 북미에서 높은 침투율을 보이며 빠르게 채택되고 있습니다.
* 생체 활성 및 재생 임플란트 재료로의 전환 (+1.2% CAGR 영향): 탄소 기반 생체 활성 코팅은 골유착을 개선하고 세균 부착을 줄여 손상된 뼈에도 임플란트가 통합될 수 있도록 합니다. 임상 데이터가 축적됨에 따라, 시술자들은 재수술 위험을 줄이는 고가의 표면을 선호하며 전체 임플란트 시장을 확장하고 있습니다.
* 예방적 구강 관리 캠페인으로 실란트 사용 증가 (+0.8% CAGR 영향): 개발도상국을 중심으로 예방적 구강 관리 캠페인이 활성화되면서 실란트 사용이 증가하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인
시장의 주요 제약 요인은 다음과 같습니다:
* 심미 치과 치료에 대한 제한적인 보험 적용 (-1.2% CAGR 영향): 심미적 라미네이트, 미백, 잇몸 윤곽 성형은 주로 자비 부담으로 이루어집니다. 메디케어가 2025년에 특정 의료 관련 치과 시술에 대한 보장을 확대할 예정이지만, 선택적 심미 혜택은 여전히 제한적입니다.
* 체어사이드 CAD/CAM 워크플로우의 기술 격차 (-0.9% CAGR 영향): 기존 인상 채득 방식에서 구강 스캐너로의 전환은 소규모 진료소에서는 부족한 기술자 교육을 요구하며, 신흥 시장에서는 지속적인 교육 예산 부족으로 기술 채택이 더디게 진행되고 있습니다.
* 레진 및 귀금속 가격 변동성 (-0.7% CAGR 영향): 레진 및 귀금속 가격의 변동성은 전 세계적으로, 특히 개발도상국 시장에 더 큰 영향을 미치며 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 신규 바이오 세라믹 승인 지연 (-0.6% CAGR 영향): 북미와 유럽에서 새로운 바이오 세라믹 재료의 규제 승인 지연은 시장 출시를 늦추고 혁신적인 제품의 도입을 방해합니다.

5. 세그먼트 분석
* 제품 유형별: 치과 임플란트는 2025년 시장 점유율 18.10%를 차지하며, 고성공률의 생체 활성 코팅과 디지털 수술 계획이 부드러운 뼈 상황으로 적용을 확대하고 있습니다. 개인 보호 장비 시장은 아시아 태평양 지역의 고령 인구 증가와 감염 관리 프로토콜 강화에 힘입어 2031년까지 9.74%의 CAGR로 급증할 것으로 예상됩니다. 보철물 하위 부문은 지르코니아 및 리튬 이규산염 크라운을 1시간 이내에 제작하는 CAD/CAM 워크플로우의 혜택을 받고 있습니다.
* 치료 방식별: 보철 시술은 2025년 치과 소모품 시장의 27.35%를 차지했으며, 가이드 수술 및 즉시 로딩을 통해 전체 아치 재건이 체어사이드로 이동하고 있습니다. 투명 교정 장치에 힘입은 교정 분야는 9.42%로 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 수복 치과는 불소 및 칼슘 이온을 방출하여 수복물 수명을 연장하는 생체 활성 복합재를 사용한 최소 침습적 준비를 수용하고 있습니다.
* 유통 채널별: 오프라인 유통업체는 2025년 매출의 86.90%를 여전히 차지하며, 소모품, 장비 금융, 기술 서비스를 묶어 제공합니다. 그러나 온라인 플랫폼은 가격 비교 투명성과 자동 주문 모듈을 통해 재고 보충을 간소화하며 9.66%의 CAGR로 성장하고 있습니다. DSO는 대량 계약을 위해 제조업체와 직접 협상하는 경향이 있어, 전통적인 도매업체들은 당일 배송이 가능한 하이브리드 디지털 상점을 채택하도록 압력을 받고 있습니다.
* 최종 사용자별: 치과 의원은 2025년 수요의 52.55%를 차지했습니다. 독립적인 진료소는 신뢰할 수 있는 공급업체 관계와 현장 교육을 중요시합니다. DSO/그룹 진료는 9.52%의 CAGR을 보이며, 조달 팀이 처방집을 표준화하여 공급업체에 시술당 비용 효율성을 입증하도록 요구하고 있습니다. 병원은 종양학 또는 외상 관련 구강 재건을 위한 고가 품목을 조달하며, 첨단 생체 재료의 초기 채택자 역할을 합니다.

6. 지역 분석
* 북미: 2025년 전 세계 매출의 42.95%를 차지했습니다. 임플란트 치료 및 투명 교정 사례는 프리미엄 가격을 형성하며, 보험사들은 실란트 및 불소 바니시 판매량을 늘리는 예방 혜택을 확대하고 있습니다. FDA 510(k)에 따른 규제 명확성은 제품 출시를 가속화하지만, 증가하는 치과 의사 인력 간의 경쟁은 상품 부문에서 가격 민감도를 높일 수 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 9.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 도시 중산층의 확대와 치과 관광 유입에 힘입은 바 큽니다. 인도와 중국과 같은 국가에서는 치과 서비스에 대한 접근성이 향상되고 가처분 소득이 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

* 유럽: 2025년 전 세계 매출의 28.15%를 차지했습니다. 노인 인구 증가와 심미 치과 시술에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 그러나 엄격한 규제와 높은 의료 비용은 시장 확장에 제약이 될 수 있습니다.

* 라틴 아메리카: 치과 관광의 인기와 치과 기술에 대한 투자 증가로 꾸준한 성장이 예상됩니다. 브라질과 멕시코는 이 지역에서 주요 시장으로 부상하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 치과 의료 인프라 개선과 정부의 의료 지출 증가로 인해 잠재적인 성장 기회를 제공합니다. 그러나 정치적 불안정성과 경제적 불확실성은 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

7. 경쟁 환경
치과용 생체 재료 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 경쟁하는 파편화된 시장입니다. 주요 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병에 중점을 둡니다.

* 주요 시장 참여자:
* Straumann Group
* Dentsply Sirona
* Zimmer Biomet
* Geistlich Pharma AG
* Medtronic
* Johnson & Johnson
* Danaher Corporation
* 3M Company
* Henry Schein, Inc.
* Biolase, Inc.

* 경쟁 전략:
* 신제품 개발 및 출시: 첨단 생체 적합성 재료 및 디지털 치과 솔루션에 대한 연구 개발 투자를 통해 경쟁 우위를 확보합니다.
* 전략적 제휴 및 협력: 기술 공유, 유통망 확장, 시장 침투를 위해 다른 기업, 연구 기관 또는 치과 대학과 파트너십을 맺습니다.
* 인수 합병: 시장 입지를 강화하고 제품 포트폴리오를 확장하며 새로운 기술을 통합하기 위해 소규모 혁신 기업을 인수합니다.
* 글로벌 확장: 신흥 시장의 성장 잠재력을 활용하기 위해 유통 네트워크를 확장하고 현지 파트너십을 구축합니다.
* 가격 경쟁: 특히 상품화된 부문에서 시장 점유율을 유지하기 위해 경쟁력 있는 가격 전략을 채택합니다.

8. 결론
치과용 생체 재료 시장은 인구 고령화, 심미 치과 시술에 대한 수요 증가, 치과 기술 발전, 그리고 신흥 시장의 성장으로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 그러나 엄격한 규제, 높은 제품 비용, 그리고 숙련된 치과 전문가의 부족은 시장 성장에 도전 과제로 작용할 수 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 도전 과제를 극복하고 성장 기회를 포착하기 위해 혁신, 전략적 파트너십, 그리고 글로벌 확장에 집중해야 할 것입니다.

본 보고서는 치과 소모품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 치과 소모품은 치아 복원, 연조직 치료, 예방 및 미용 시술에 사용되는 일회용 또는 제한된 수명의 제품을 의미하며, 임플란트, 수복 재료, 교정 장치, 마취제, 버, 봉합사, 스플린트, 개인 보호 장비 등을 포함합니다. 일반 소비자를 대상으로 하는 구강 위생용품(치약, 구강청정제 등)은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 전 세계 치과 소모품 시장은 2025년 399억 9천만 달러 규모에서 2030년에는 596억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲당일 CAD/CAM 보철물에 대한 수요 증가, ▲고령 인구 증가에 따른 보철 시술 확대, ▲치과 서비스 조직(DSO)의 성장으로 인한 대량 구매 촉진, ▲투명 교정 장치의 빠른 채택, ▲생체 활성 및 재생 임플란트 재료로의 전환, ▲예방적 구강 관리 캠페인을 통한 실란트 소비 증가 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲심미 치과 시술에 대한 제한적인 보험 적용, ▲체어사이드 CAD/CAM 워크플로우의 기술 격차, ▲레진 및 귀금속 가격의 변동성, ▲신규 바이오 세라믹 승인 지연 등이 언급됩니다.

본 보고서는 제품 유형(교정 장치, 마취제, 임플란트, 보철물, 수복 재료 등), 치료 방식(수복, 보철, 교정, 심미 등), 유통 채널(오프라인 B2B/B2C, 온라인), 최종 사용자(치과 의원, 치과 병원, DSO/그룹 진료) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 주요 국가 포함)별로 시장을 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

연구 방법론은 신뢰성 높은 데이터를 확보하기 위해 1차 및 2차 조사를 병행합니다. 1차 조사는 치과의사, DSO 구매 책임자, 유통업체, 재료 과학자들과의 인터뷰 및 고객 설문조사를 포함하며, 2차 조사는 WHO, FDI, Eurostat, UN Comtrade 등 공공 데이터셋과 기업 공시 자료, 유료 데이터베이스를 활용합니다. 시장 규모 및 예측은 시술 건수와 소모품 사용 계수를 기반으로 한 하향식(top-down) 접근 방식과 공급업체 매출을 통한 상향식(bottom-up) 검증을 통해 이루어집니다. 데이터는 3단계 분석가 검토, 외부 지수와의 비교, 전문가 재접촉을 거쳐 검증되며, 매년 업데이트를 통해 최신 시장 동향을 반영합니다.

보고서는 DSO가 대량 계약을 통해 구매 전략을 재편하고 있으며, 생체 활성 임플란트 재료가 골유착 촉진 및 세균 부착 감소로 임상적 관심을 받고 있음을 강조합니다. 또한, 체어사이드 CAD/CAM 워크플로우는 치료 시간 단축, 환자 경험 개선, 수익성 증대에 기여하며, 귀금속 가격 변동성은 지르코니아 및 고성능 폴리머 사용을 촉진합니다. 온라인 구매 플랫폼은 CAD/CAM 도입 가속화와 함께 프리미엄 세라믹, 접착제, 3D 프린팅 레진 사용을 증가시키고 있습니다. 예방적 구강 관리 캠페인은 실란트 및 불소 바니시 수요를 견인하여 제조사들이 더 빠르고 고농도의 제품을 개발하도록 유도하는 등 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 제품 포트폴리오, 시장 점유율 및 주요 기업(Coltene Holding AG, Dentsply Sirona, Envista Holdings, GC Corporation, Henry Schein Inc., Ivoclar Vivadent AG, Osstem Implant Co. Ltd, Straumann Group 등 20개 이상 기업)의 프로필을 다루며, 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 당일 CAD/CAM 보철물에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 고령 인구 증가로 인한 보철 시술 증가
  • 4.2.3 치과 서비스 기관(DSO)의 성장으로 인한 대량 조달 증가
  • 4.2.4 투명 교정 장치의 빠른 채택
  • 4.2.5 생체 활성 및 재생 임플란트 재료로의 전환
  • 4.2.6 예방적 구강 관리 캠페인으로 인한 실란트 소비 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 심미 치과 치료에 대한 제한적인 보험 보상
  • 4.3.2 진료실 CAD/CAM 워크플로우의 기술 격차
  • 4.3.3 불안정한 레진 및 귀금속 가격
  • 4.3.4 새로운 바이오 세라믹 승인에 대한 규제 지연
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 교정 장치 및 브라켓
  • 5.1.2 마취제
  • 5.1.3 접착제 및 접착 재료
  • 5.1.4 치과용 버
  • 5.1.5 치과 임플란트
  • 5.1.6 치과용 스플린트
  • 5.1.7 치과용 봉합사
  • 5.1.8 지혈제
  • 5.1.9 개인 보호 장비
  • 5.1.10 보철물
  • 5.1.11 재생 재료
  • 5.1.12 수복 재료
  • 5.1.13 기타 제품 유형
• 5.2 치료 방식별
  • 5.2.1 수복
  • 5.2.2 보철
  • 5.2.3 근관
  • 5.2.4 치주
  • 5.2.5 교정
  • 5.2.6 심미 / 미용
  • 5.2.7 기타
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 오프라인
    • 5.3.1.1 B2B
    • 5.3.1.2 B2C
  • 5.3.2 온라인
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 치과 의원
  • 5.4.2 치과 병원
  • 5.4.3 DSO / 그룹 진료
  • 5.4.4 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별 (가치)
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 대한민국
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
    • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 제품 포트폴리오 분석
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Coltene Holding AG
  • 6.4.2 Dentsply Sirona
  • 6.4.3 Envista Holdings
  • 6.4.4 GC Corporation
  • 6.4.5 Henry Schein Inc.
  • 6.4.6 Hu-Friedy Mfg Co. LLC
  • 6.4.7 Ivoclar Vivadent AG
  • 6.4.8 Jeil Medical Corporation
  • 6.4.9 Kuraray Noritake Dental
  • 6.4.10 Nakanishi Inc.
  • 6.4.11 Osstem Implant Co. Ltd
  • 6.4.12 Patterson Companies Inc.
  • 6.4.13 Septodont Holding
  • 6.4.14 Shofu Inc.
  • 6.4.15 Solventum Corporation
  • 6.4.16 Straumann Group
  • 6.4.17 Thommen Medical AG
  • 6.4.18 Ultradent Products Inc.
  • 6.4.19 Young Innovations Inc.
  • 6.4.20 Ziacom Medical
  • 6.4.21 ZimVie Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망