치과 임플란트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

치과 임플란트 시장 규모 및 동향 분석 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

치과 임플란트 시장은 2026년 57억 5천만 달러에서 2031년 83억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.81%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전 세계적인 고령화로 인한 무치악 인구 증가, 주요 신흥 경제국의 가처분 소득 상승, 디지털 치의학 기술(CAD/CAM, 구강 스캐닝, 3D 프린팅)의 확산, 그리고 국가별 임플란트 보험 적용 확대에 힘입은 것입니다. 경쟁 환경은 중간 정도의 집중도를 보이며, 유럽이 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지했으나, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인 및 영향

1. 고령화로 인한 무치악 인구 증가 및 가처분 소득 상승: 전 세계적으로 60세 이상 인구의 심각한 치아 상실은 3억 4,900만 명에 달하며, 평균 수명 증가로 인해 이 수치는 계속 증가하고 있습니다. 예방 치의학의 발전에도 불구하고, 무치악 고령층의 총수는 여전히 확대되고 있습니다. 동시에 중국의 실질 가처분 소득이 2024년 6.3% 증가하고 인도의 1인당 GDP가 2,500달러를 넘어서면서, 다수 치아 수복에 대한 지출 여력이 높아지고 있습니다. 독일과 프랑스에서는 전체 악궁 임플란트 비용의 60%를 보험으로 보전하기 시작했으며, 한국에서는 고령층 임플란트 혜택 확대가 2024년 시술 건수 34% 급증으로 이어지는 등, 임플란트가 선택적 시술에서 표준 치료로 인식 전환되고 있습니다. 이는 경제 변동에 비교적 덜 민감한 지속적인 수요 동인으로 작용합니다.

2. 디지털 치의학 워크플로우(CAD/CAM, 3D 프린팅)의 확산: 디지털 워크플로우는 진단부터 최종 보철물 장착까지 임플란트 시술 주기를 단축시킵니다. 구강 스캐너는 기존 인상 채득을 대체하여 교차 오염 위험을 줄이고 재제작률을 낮추며, CAD 소프트웨어는 지대주 디자인 및 수술 가이드 제작을 자동화합니다. 덴츠플라이 시로나(Dentsply Sirona)는 2024년 디지털 장비 매출이 23% 증가했다고 보고했으며, 이는 임플란트 관련 사용자 증가에 기인합니다. FDA의 3D 프린팅 치과 기기 지침 업데이트는 승인 절차를 간소화하여 일반 치과의사들이 임플란트 시술을 채택하고 1차 진료 환경으로 시장을 확대하는 데 기여하고 있습니다.

3. 국가별 임플란트 보험 적용 확대: 독일은 2024년 1월부터 무치악 환자의 임플란트 비용 60%를 보조하기 시작하여 120만 명의 적격 시민에게 가장 큰 재정적 장벽을 제거했습니다. 프랑스는 저소득층의 임플란트 본인 부담금을 500유로로 제한했으며, 한국의 국민건강보험공단은 65세 이상 성인으로 보장 범위를 확대하여 두 자릿수 연간 성장을 촉발했습니다. 중국 베이징과 상하이에서는 잠재적인 전국적 시행에 앞서 시 차원의 보험 적용 시범 프로그램을 평가 중입니다. 이러한 정책적 움직임은 임플란트를 사치스러운 시술이 아닌 의학적으로 필요한 치료로 인정하는 추세를 강화하고 있습니다.

4. 치과 서비스 조직(DSO)의 통합 및 대량 구매: 북미 지역의 DSO는 2025년 기준 미국 전체 치과 의원의 약 30%로 확장되었으며, 많은 DSO가 연간 5만 개 이상의 보철물을 생산할 수 있는 중앙 집중식 기공소를 운영하고 있습니다. 대량 구매는 임플란트 고정체 비용을 15~20% 절감하여, 통합 대기업이 제공하는 리베이트를 맞출 수 없는 중소 제조업체에 압력을 가하고 있습니다. 이러한 추세는 제품 표준화를 가속화하고 기업 전반의 교육 및 클라우드 기반 사례 관리를 지원할 수 있는 공급업체의 입지를 강화합니다.

5. AI 기반 수술 계획을 통한 실패율 및 진료 시간 단축: AI 기반 수술 계획은 임플란트 시술의 실패율을 줄이고 진료 시간을 단축하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

주요 시장 제약 요인 및 영향

1. 높은 시술 비용 및 OECD 외 지역의 제한적인 보험 적용: 단일 임플란트 수복 비용은 인도에서 1,500달러, 미국에서 4,500달러에 달하며, 전체 악궁 치료는 브라질, 아르헨티나, 나이지리아 등지에서 연간 가구 소득을 초과합니다. 라틴 아메리카 및 사하라 이남 아프리카에서는 치과 서비스 보험 가입률이 15% 미만이며, 대부분의 보험은 임플란트를 미용 시술로 분류합니다. 또한, 아르헨티나 및 남아프리카 공화국과 같은 보호주의 시장에서의 티타늄 및 지르코늄 수입 관세는 착륙 비용을 10~15% 상승시켜 가격 민감도가 높은 환자들의 접근성을 제한합니다.

2. 2, 3선 도시의 숙련된 임플란트 전문의 부족: 대도시에는 전문의 네트워크가 밀집되어 있지만, 소규모 도시에는 훈련 인프라가 부족합니다. 인도에서는 상위 대도시 외 지역에서 12만 5천 명당 1명의 임플란트 전문의만 존재하여 환자들이 장거리 이동을 해야 하는 불편을 초래하며 치료 지연 및 간접 비용 증가로 이어집니다. 중국의 ‘건강한 중국 2035’ 이니셔티브와 같은 노력에도 불구하고, 제한된 펠로우십 프로그램과 교수진 부족으로 인해 진전이 더딘 상황입니다.

3. 티타늄 공급 제약: 항공우주 산업의 슈퍼 사이클로 인한 티타늄 공급 제약은 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 임플란트 제조 비용 상승 압력으로 작용하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 구성 요소별: 고정체(Fixture)가 2025년 시장 점유율 75.55%로 지배적이었으나, 지대주(Abutment)는 2031년까지 연평균 9.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중앙 집중식 밀링 기술을 통한 맞춤형 지대주 생산이 증가하고, 스톡 지대주(stock abutment) 대신 CAD/CAM 기반의 환자 맞춤형 지대주가 선호되는 추세 때문입니다. 디지털 기공소는 5축 밀링 및 선택적 레이저 용융 프린터를 활용하여 지대주 생산을 일괄 처리하며, 단위당 비용을 30% 절감하고 있습니다.

* 재료별: 티타늄 임플란트가 2025년 시장의 85.53%를 차지하며 견고한 골유착 특성과 비용 효율성을 입증했습니다. 반면, 지르코늄 임플란트는 10.85%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 2031년까지 시장 점유율의 약 5분의 1을 차지할 것으로 전망됩니다. 이는 심미적 요구가 높은 전치부 시술에서 지르코늄의 밝은 색상이 선호되기 때문입니다. 스트라우만(Straumann)의 PURE 세라믹 임플란트가 3년 데이터에서 96.7%의 높은 생존율을 기록하며 금속 고정체와의 성능 격차를 좁히고 있습니다.

* 디자인별: 즉시 식립 프로토콜에 필수적인 초기 안정성을 제공하는 테이퍼형 임플란트가 2025년 69.63%의 점유율로 우위를 점했습니다. 그러나 좁은 치간 공간이나 얇은 협측골을 가진 부위에 적합한 평행벽형 임플란트가 8.87%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 하악 전치부 및 상악 소구치와 같이 뿌리 근접성이 얇은 프로파일을 요구하는 부위에서 평행벽형 디자인의 시장 규모가 빠르게 증가하고 있습니다.

* 시술 유형별: 기존의 2단계 수술이 2025년 전체 시술의 65.13%를 차지했지만, AI 최적화 토크 값 및 교합 관리를 통해 실패 위험이 감소하면서 즉시 식립 프로토콜이 11.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 특히 전체 악궁 수복 시 교차 악궁 스플린팅(cross-arch splinting)이 기능적 스트레스를 분산시키는 데 효과적이기 때문입니다. 스트라우만 BLX 임플란트는 5년 데이터에서 98.2%의 생존율을 달성하며 미세 움직임으로 인한 실패 우려를 불식시켰습니다.

* 최종 사용자별: 치과 병원 및 클리닉이 2025년 지출의 55.13%를 차지했으나, 중앙 집중식 치과 기공소(Dental Laboratories)가 9.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하여 2031년에는 점유율이 거의 비슷해질 것으로 예상됩니다. 하트랜드 덴탈(Heartland Dental)과 같은 DSO들은 보철물 디자인을 24시간 밀링 및 3D 프린팅이 가능한 지역 허브로 집중시켜 일관성을 높이고 실패율을 줄이는 산업화된 제조 방식을 채택하고 있습니다.

지역 분석

* 유럽: 2025년 치과 임플란트 시장의 35.13%를 차지하며 가장 큰 시장이었으나, 독일과 프랑스의 보험 적용 확대에도 불구하고 도시 침투율이 성숙 단계에 접어들면서 성장이 정체되고 있습니다. 독일의 2024년 법정 개혁은 자격 요건을 확대했지만, 대부분의 추가 사례는 동반 질환이 있는 고령 환자와 관련되어 수술을 복잡하게 만듭니다. 스페인은 영국 거주자들의 치과 관광으로 수요를 유지하고 있으며, 영국은 NHS의 임플란트 미적용으로 인해 고소득층 위주의 사적 지불 시장이 형성되어 있습니다.

* 아시아 태평양: 9.91%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하여 예측 기간 후반에는 유럽을 추월할 것으로 예상됩니다. 중국 시장은 ‘중국 제조 2025’ 정책에 힘입어 항저우 지아체(Hangzhou Jiace) 및 주하이 리브존(Zhuhai Livzon)과 같은 현지 생산 업체들이 유럽 수입품보다 최대 50% 저렴한 가격으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 인도는 의료 관광객과 클로브 덴탈(Clove Dental)과 같은 다도시 그룹의 성장에 힘입어 연간 약 55만 개의 새로운 임플란트 유닛이 추가되고 있습니다. 한국은 고령층 보험 혜택 확대로 2024년 시술 건수가 34% 급증했으며, 오스템(Osstem)과 덴티움(Dentium) 같은 국내 기업들이 연간 1,200만 개 이상의 생산 능력을 확보했습니다.

* 북미: 단위당 평균 수술 및 보철 비용이 4,500달러를 넘는 가장 높은 가치를 가진 지역입니다. 하트랜드 덴탈, 아스펜 덴탈(Aspen Dental), 퍼시픽 덴탈(Pacific Dental)과 같은 DSO의 공격적인 확장은 조달 방식을 변화시키고 있으며, 통합 스캐너 및 CAD/CAM 밀링 장비를 제공하지 못하는 제조업체에 압력을 가하고 있습니다. FDA의 실제 증거 및 시판 후 감시에 대한 강조는 문서화 비용을 증가시키지만, 동시에 저품질 진입 장벽을 높여 기존 기업의 입지를 방어합니다.

* 남미 및 중동/아프리카: 남미는 통화 변동성과 낮은 보험 적용률로 인해 시장 성장이 뒤처져 있으며, 중동 및 아프리카는 GCC 국가들의 치과 관광 단지 투자에도 불구하고 도시 허브 외 지역에서는 침투율이 낮고 관세 제도로 인해 티타늄 및 지르코늄 비용이 상승합니다.

경쟁 환경

치과 임플란트 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 스트라우만(Straumann), 노벨 바이오케어(Nobel Biocare, Envista), 덴츠플라이 시로나(Dentsply Sirona)가 프리미엄 부문을 지배하고 있습니다. 오스템 임플란트(Osstem Implant), 덴티움(Dentium), 메가젠(MegaGen)과 같은 아시아 브랜드는 중저가 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 기업들은 수직 통합(예: 스트라우만의 ClearCorrect 교정 장치, 디지털 스캐너, Falcon 내비게이션 시스템), 오랜 임상 데이터(노벨 바이오케어), 기존 장비 기반 교차 판매(덴츠플라이 시로나의 CEREC 밀 및 Primescan 스캐너) 등을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 한국 기업들은 생산 능력 확대를 통해 빠르게 성장하고 있으며, 오스템은 2025년 7월 연간 1,200만 개의 임플란트 생산 능력을 갖춘 부산 공장을 준공했습니다. 중국 기업들은 국내 티타늄 공급과 낮은 인건비를 활용하여 수입 브랜드보다 40~60% 저렴한 가격으로 경쟁하고 있습니다.

M&A 활동은 디지털 워크플로우 자산에 집중되어 있으며, 스트라우만은 2025년 AI 스타트업 cephX를 인수했고, 노벨 바이오케어는 Carbon의 격자 구조 임시 보철 기술을 라이선스했습니다. 특허 출원은 골유착 가속화 및 염증 반응 조절을 위한 친수성 표면 기술에 집중되고 있습니다. 경쟁 전략은 총 비용, 디지털 통합, 임상 증거를 중심으로 전개되며, DSO는 번들 제품에 대한 다년 계약을 선호하고, 프리미엄 기업은 장기 생존 데이터와 심미적 결과로 가격을 방어합니다. 지속 가능성, 사이버 보안 준수, MDR 문서화 또한 입찰 평가에서 중요하게 고려되고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 7월: 오스템 임플란트가 1억 5천만 달러 규모의 부산 공장을 준공하여 연간 1,200만 개의 임플란트 생산 능력을 확보하고 ISO 13485 준수 자동 검사 시스템을 도입했습니다.
* 2025년 7월: 짐비(ZimVie)는 오스템과 전략적 유통 계약을 체결하여 연간 1천만 개 이상의 수요가 예상되는 중국 시장에서의 입지를 확대하고자 했습니다.

*(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)*전 세계 치과 임플란트 시장은 고령화 인구 증가, 치과 질환 유병률 상승, 그리고 심미적 시술에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 최소 침습 시술에 대한 선호도 증가와 디지털 치의학 기술의 발전은 시장 성장을 더욱 가속화하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장의 견고한 확장을 이끌 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 글로벌 치과 임플란트 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2026년 기준 시장 규모는 57.5억 달러이며, 2031년까지 연평균 7.81%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 연구 범위는 새로 제조된 엔도스테알, 서브페리오스테알, 지고마틱, 트랜스오스테알 임플란트 고정체, 지대주 및 관련 수술 키트의 연간 수익을 포함하며, 전 세계 치과 병원, 클리닉, 그룹 진료소 및 연구소에 공급되는 티타늄 및 지르코늄 시스템의 공장 출고 가격을 추적합니다. 수리 서비스, 재활용 임플란트, 동종 이식 앵커 및 고정체 없는 가철성 보철물은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 고령화로 인한 무치악 증가와 가처분 소득 상승, CAD/CAM 및 3D 프린팅 등 디지털 치과 워크플로우의 확산, 국가별 임플란트 보험 적용 확대, 치과 서비스 조직(DSO)의 통합으로 인한 대량 구매 역량 강화, AI 기반 수술 계획을 통한 실패율 감소 및 시술 시간 단축, 그리고 재활용 및 바이오 기반 포장재로의 전환을 가속화하는 지속가능성 요구 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 OECD 국가 외 지역에서의 높은 시술 비용 및 제한적인 보험 적용, 2, 3선 도시의 숙련된 임플란트 전문의 부족, 항공우주 산업의 슈퍼 사이클로 인한 티타늄 공급 제약 우려, 클라우드 기반 임플란트 워크플로우 플랫폼의 사이버 보안 위험 노출 등이 지적됩니다.

시장은 구성 요소(고정체, 지대주), 재료(티타늄, 지르코늄), 디자인(테이퍼형, 평행벽형), 시술 유형(즉시 부하, 기존 방식), 최종 사용자(치과 병원 및 클리닉, 치과 기공소, 학술 및 연구 기관) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 특히, 디지털 기공소의 중앙 집중식 밀링으로 인해 맞춤형 지대주가 연평균 9.25%로 가장 빠르게 성장하는 구성 요소로 나타났습니다. 지르코늄 임플란트는 치아색과 유사한 심미성으로 인해 주로 전치부 수복에서 연평균 10.85%의 높은 성장률을 보이며 주목받고 있습니다. 지역별로는 중산층 확대와 현지 제조 역량 강화에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2031년까지 연평균 9.91%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 AlphaBio Tec, BEGO, BioHorizons, Dentium, Dentsply Sirona, DIO, Envista Holdings (Nobel Biocare), Institut Straumann AG, MegaGen Implant, Osstem Implant, ZimVie Inc. 등 주요 16개 기업의 상세 프로필이 포함됩니다. DSO는 임플란트, 스캐너, 밀링 장비 등을 대량 구매하여 15-20%의 할인을 확보하며, 통합 디지털 포트폴리오를 갖춘 공급업체를 선호하는 경향을 보입니다. 또한, 항공우주 수요와 중국의 수출 통제로 인해 Grade 5 티타늄 현물 가격이 전년 대비 17% 상승하여 소규모 제조업체에 압력을 가하는 등 티타늄 공급 제약은 실제적인 위험으로 평가됩니다.

본 보고서는 병원 퇴원 및 보험 청구 데이터를 기반으로 한 국가별 임플란트 시술 건수를 평균 판매 가격으로 환산하는 하향식 접근 방식과 주요 공급업체 수익 및 채널 점검을 통한 상향식 접근 방식을 결합한 엄격한 연구 방법론을 채택하여 신뢰성을 높였습니다. 성인 무치악 유병률, 임플란트 전문의 수, 환자당 평균 고정체 수, 티타늄 평균 판매 가격 변동, 규제 가격 상한선, 선택적 지출 지수 등 주요 변수를 기반으로 2030년까지의 다변량 회귀 분석을 통해 예측을 수행합니다. Mordor Intelligence는 정확한 시장 정의, 공장 출고 가격 기준, 연간 업데이트 및 교차 검증을 통해 다른 보고서와의 차별성과 신뢰성을 확보하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노화로 인한 무치악 및 가처분 소득 증가
  • 4.2.2 디지털 치과 워크플로우(CAD/CAM, 3D 프린팅) 채택 증가
  • 4.2.3 국가 임플란트 보험 적용 확대
  • 4.2.4 치과 서비스 기관의 통합으로 대량 조달 가능
  • 4.2.5 AI 기반 수술 계획으로 실패율 및 진료 시간 단축
  • 4.2.6 재활용 및 바이오 기반 포장으로의 전환을 가속화하는 지속 가능성 의무
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 시술 비용 및 OECD 외 지역의 제한된 보험 적용
  • 4.3.2 2/3등급 도시의 숙련된 임플란트 전문의 부족
  • 4.3.3 항공우주 슈퍼사이클로 인한 티타늄 공급 제약 임박
  • 4.3.4 클라우드 기반 임플란트 워크플로우 플랫폼의 사이버 위험 노출
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 고정체
  • 5.1.1.1 골내 임플란트
  • 5.1.1.2 골막하 임플란트
  • 5.1.1.3 경골 임플란트
  • 5.1.1.4 점막내 임플란트
  • 5.1.2 지대주
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 티타늄 임플란트
  • 5.2.2 지르코늄 임플란트
• 5.3 디자인별
  • 5.3.1 테이퍼형 임플란트
  • 5.3.2 평행벽형 임플란트
• 5.4 시술 유형별
  • 5.4.1 즉시 부하 시술
  • 5.4.2 재래식 시술
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 치과 병원 및 클리닉
  • 5.5.2 치과 기공소
  • 5.5.3 학술 및 연구 기관
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 알파바이오텍
  • 6.3.2 베고 GmbH & Co. KG
  • 6.3.3 바이오호라이즌스 IPH Inc.
  • 6.3.4 블루 스카이 바이오 LLC
  • 6.3.5 코텍스 덴탈 임플란트 인더스트리즈 Ltd.
  • 6.3.6 덴티움 Co., Ltd.
  • 6.3.7 덴츠플라이 시로나 Inc.
  • 6.3.8 디오 코퍼레이션
  • 6.3.9 엔비스타 홀딩스 (노벨 바이오케어)
  • 6.3.10 GC 코퍼레이션
  • 6.3.11 인스티튜트 스트라우만 AG
  • 6.3.12 교세라 메디컬 코퍼레이션
  • 6.3.13 메가젠 임플란트 Co., Ltd.
  • 6.3.14 오스템 임플란트 Co., Ltd.
  • 6.3.15 토멘 메디컬 AG
  • 6.3.16 짐비 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망