디젤 커먼레일 분사 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

디젤 커먼레일 분사 시스템 시장 개요

본 보고서는 디젤 커먼레일 분사 시스템 시장의 규모, 점유율 및 동향을 분석하며, 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 예측을 다루고 있습니다. 시장은 차량 유형(승용차, 경상용차, 중상용차), 연료 인젝터 유형(기존 솔레노이드 인젝터, 피에조 인젝터), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 있습니다. 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터와 함께 5년간의 시장 예측을 제공합니다.

1. 시장 스냅샷 및 주요 지표

디젤 커먼레일 분사 시스템 시장은 예측 기간 동안 4.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Robert Bosch GmbH, DENSO Corporation, BorgWarner Inc., Continental AG 등이 있습니다.

2. 시장 개요 및 주요 동향

2.1. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 거의 모든 주요 지역의 경제 성장을 위축시키고 소비자 지출 패턴을 변화시키면서 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 여러 국가에서 시행된 봉쇄 조치로 인해 국제 및 국내 운송이 방해받았고, 이는 전 세계 여러 산업의 공급망에 상당한 영향을 미쳐 공급-수요 격차를 확대시켰습니다. 원자재 공급 차질은 디젤 커먼레일 분사 시스템의 생산 속도를 저해하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

2.2. 시장 성장 동인
중기적으로는 전 세계 정부 및 환경 기관이 시행하는 엄격한 배기가스 규제가 디젤 커먼레일 분사 시스템 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 Bharat Stage(BS) 규제는 배기가스 오염 물질의 허용 수준을 줄여 더욱 엄격한 규제를 목표로 합니다. 2017년에 도입된 BS-IV는 황 함량을 50ppm으로 허용했지만, 2020년부터 적용된 새로운 BS-VI는 황 함량을 10ppm으로, 질소산화물(NOx)은 80mg(디젤), 미세먼지(PM)는 4.5mg/km, 탄화수소 및 질소산화물 합계는 170mg/km로 제한하고 있습니다.
또한, 가솔린 차량 및 연료에 비해 디젤 차량의 낮은 구매 비용과 디젤 연료의 저렴한 가격 또한 디젤 자동차 판매량을 자극하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 미국 에너지 정보청(EIA)과 국제 에너지 기구(IEA)는 정책 변화가 없을 경우 2030년까지 세계 에너지 수요가 현재보다 50% 이상 증가할 것으로 예측했으며, 디젤과 가솔린이 2030년까지 주요 자동차 연료로 남을 것으로 전망했습니다. 디젤 엔진은 연료 효율이 높지만, 첨단 가솔린 엔진에 비해 배기가스 배출량이 많다는 단점이 있습니다. 그러나 현재의 연소 시스템은 디젤 엔진의 장점을 결합하여 높은 효율성과 낮은 배기가스 배출을 동시에 보장하고 있습니다.

2.3. 시장 성장 저해 요인
자동차 부문에서 전기차(EV)의 수요 증가 및 보급 확대는 디젤 커먼레일 분사 시스템 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

2.4. 글로벌 트렌드 및 통찰력
자동차 산업의 발전 및 전자상거래, 건설, 물류 활동 증가:
최근 몇 년간 자동차 산업은 효율적인 연료 소비 기술 도입과 기술 발전 덕분에 상당한 성장을 기록했습니다. Tata Motors 및 Ashok Leyland와 같은 다양한 기업들은 여러 글로벌 시장에 첨단 상용차를 도입하고 개발하여 글로벌 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 Tata Motors는 Tata Signa 3118.T, Tata Signa 4221.T, Tata Signa 4021.S, Tata Signa 5530.S 42, Tata Prima 2830.K RMC REPTO, Tata Signa 4625.S ESC 등 중대형 상용차 부문을 출시했습니다.
물류 및 건설, 전자상거래 산업의 발전으로 인해 디젤 커먼레일 시스템 시장은 인프라 및 물류 부문에서 좋은 기회가 열리면서 가까운 미래에 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 인도 물류 시장 규모는 약 2,500억 달러였으며, 2025년에는 연평균 10%에서 12%의 성장률로 3,800억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
물류 및 건설 활동 증가로 인해 예측 기간 동안 디젤 커먼레일 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 중국의 일대일로(One Belt One Road) 이니셔티브는 도로, 철도, 해상 경로를 통해 전 세계 지형을 아우르는 통합 시장을 구축하려는 야심찬 프로젝트입니다. 또한, 사우디아라비아의 네옴(Neom) 프로젝트는 총 길이 460km, 총 면적 26,500㎢의 스마트 미래 도시를 건설하는 것을 목표로 합니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 디젤 엔진 수요를 포착하기 위해 자동차 제조업체들은 예측 기간 동안 잠재적인 지역에서 디젤 엔진 제조 사업을 확장할 계획을 시작했습니다.

3. 지역별 시장 분석

3.1. 아시아 태평양 지역의 지배력 및 성장
지리적으로 아시아 태평양 지역은 CRDI(Common Rail Direct Injection) 시장에서 북미와 유럽에 이어 가장 두드러진 지역입니다. 이 지역은 주로 중국, 일본, 인도와 같은 국가들에 의해 주도됩니다. 예측 기간 동안 이 지역의 여러 국가에서 차량 생산이 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 자동차 허브로서 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 신제품 개발을 위한 기업 간 파트너십과 제조업체의 R&D 프로젝트 투자 등 다양한 요인으로 인해 이 지역에서 디젤 커먼레일 분사 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 동풍 커민스(Dongfeng Cummins)는 중국에서 대형 엔진 R&D 프로젝트에 20억 위안을 투자했습니다. 이는 천연가스 엔진과 8-15L 디젤 엔진의 혼류 생산을 가능하게 하는 지능형 조립 라인(조립, 테스트, 도장 및 부속 기술 포함)과 현대적인 조립 공장을 건설하는 것을 목표로 합니다.

3.2. 북미 지역의 수요 증가
중국 외에도 북미 지역의 미국은 디젤 커먼레일 분사 시스템에 대한 높은 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년 동안 많은 자동차 제조업체들이 미국에 다양한 디젤 차량을 도입했으며, 이는 소비자들에게 매우 좋은 반응을 얻었고, 여러 제조업체들은 디젤 모델 포트폴리오를 확장할 계획을 발표했습니다. 예를 들어, 2021년 6월 Maruti Suzuki는 1.5리터 디젤 엔진을 재도입했습니다. 2022년에는 인도-일본 자동차 제조업체가 BS6 규제를 준수하는 1.5리터 디젤 엔진을 출시할 계획이며, 이는 Maruti Suzuki XL6에 먼저 도입될 가능성이 높습니다. 디젤 엔진에 대한 수요 증가와 엔진 기술에 대한 지속적인 투자는 시장 수요를 촉진하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

3.3. 중동 및 아프리카 지역의 빠른 성장
중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경

디젤 커먼레일 분사 시스템 시장은 Robert Bosch GmbH, DENSO Corporation, BorgWarner Inc., Continental AG와 같은 주요 기업들이 존재하는 통합된 시장입니다. Cummins와 같은 다른 기업들도 시장에 참여하고 있습니다.

* Robert Bosch GmbH: 시장을 선도하고 있는 Robert Bosch는 모빌리티 솔루션 사업부의 파워트레인(Powertrain) 부문에서 가솔린 및 디젤 엔진 시스템용 커먼레일 시스템을 생산합니다. CRS2-25 및 CRS3-27 모델은 솔레노이드 및 피에조 인젝터를 제공하는 두 가지 커먼레일 시스템입니다. 이 회사는 유럽과 미국에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
* Continental AG: Continental AG는 시장에서 두 번째 위치를 차지하고 있습니다. 이전에는 Siemens VDO가 차량용 커먼레일 시스템을 개발했지만, 이후 Continental AG에 인수되었으며, 현재는 파워트레인 부문에서 차량용 디젤 커먼레일 분사 시스템을 제공하고 있습니다.
* 협력 사례: 2020년 9월, 중국 최대 상용차 엔진 제조업체인 Weichai Power와 Bosch는 중대형 상용차용 Weichai 디젤 엔진의 효율을 처음으로 50%까지 높여 새로운 글로벌 표준을 수립했습니다. 일반적으로 중대형 상용차 엔진의 열효율은 현재 약 46% 수준입니다. Weichai와 Bosch는 환경 및 기후 보호를 위한 기술을 지속적으로 개발하는 것을 목표로 합니다.

5. 최근 산업 동향

* DENSO Corporation (2022년 2월): 4세대 커먼레일 디젤 기술을 도입했습니다. 이 CRS의 주요 특징 중 하나는 연료가 가압된 상태로 작동하며, 시스템 내 연료 압력이 증가하여 효율성 향상에 크게 기여했다는 점입니다.
* Cummins Inc. 및 Daimler Truck AG (2021년 2월): 중형 상용차 엔진 시스템 개발을 위한 글로벌 계획을 발표했습니다. 이 파트너십은 엔진 시스템 부품 및 파워트레인 부품과 같은 영역에서 잠재적인 시너지를 식별하는 데 중점을 둡니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 디젤 커먼레일 분사 시스템 시장이 지속적인 기술 혁신과 엄격한 환경 규제 속에서 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 글로벌 디젤 커먼레일 분사 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 커먼레일 시스템은 현대 디젤 엔진에 사용되는 연료 분사 시스템으로, 동급 최고의 배출가스 제어, 출력 및 연료 소비 효율성을 제공하는 유연성을 특징으로 합니다.

보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 주요 내용을 요약한 경영 요약(Executive Summary)을 제시합니다. 시장 역학 부분에서는 시장 성장 동인(Market Drivers)과 시장 제약 요인(Market Restraints)을 분석합니다. 또한, 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 산업 매력도를 평가합니다.

시장은 크게 세 가지 기준에 따라 세분화됩니다. 첫째, 차량 유형(Vehicle Type)별로는 승용차(Passenger Cars), 경상용차(Light Commercial Vehicles), 대형 상용차(Heavy Commercial Vehicles)로 나뉩니다. 둘째, 연료 분사기 유형(Fuel Injector Type)별로는 기존 솔레노이드 인젝터(Conventional Solenoid Injector)와 피에조 인젝터(Piezoelectric Injector)로 구분됩니다. 셋째, 지역(Geography)별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카 등)로 광범위하게 분류됩니다. 각 세그먼트에 대해 시장 규모 및 예측은 가치(USD Billion)를 기준으로 제공됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체들의 시장 점유율(Vendor Market Share)을 다루며, Continental AG, BorgWarner Inc., DENSO Corporation, HYUNDAI KEFICO Corporation, Robert Bosch GmbH, Cummins Inc., DELL’ORTO SpA, Magneti Marelli SpA 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 분석합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공합니다.

주요 분석 결과 및 시장 전망은 다음과 같습니다.
* 디젤 커먼레일 분사 시스템 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* Robert Bosch GmbH, Continental AG, DENSO Corporation, Magneti Marelli SpA, BorgWarner Inc. 등이 시장의 주요 기업입니다.
* 중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 2025년에는 아시아-태평양 지역이 디젤 커먼레일 분사 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 차량 유형
  • 5.1.1 승용차
  • 5.1.2 경량 상용차
  • 5.1.3 대형 상용차
• 5.2 연료 분사기 유형
  • 5.2.1 기존 솔레노이드 인젝터
  • 5.2.2 압전 인젝터
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 기타 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Continental AG
  • 6.2.2 BorgWarner Inc.
  • 6.2.3 DENSO Corporation
  • 6.2.4 HYUNDAI KEFICO Corporation
  • 6.2.5 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.6 Cummins Inc.
  • 6.2.7 DELL’ORTO SpA
  • 6.2.8 Magneti Marelli SpA
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향