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디에틸렌글리콜(DEG) 시장 분석 보고서 요약
# 1. 시장 개요 및 전망
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 디에틸렌글리콜(DEG) 시장은 2025년 657만 톤 규모에서 2030년 952만 톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.7%를 기록할 것으로 전망됩니다.
코로나19 팬데믹은 초기 봉쇄 및 제한 조치로 인한 제조 시설 폐쇄와 공급망 및 운송 차질로 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 산업이 회복세를 보이며 DEG 수요가 반등했습니다.
단기적으로는 인도와 중국 등 신흥 경제국의 건설 및 페인트 및 코팅 산업에서 증가하는 수요가 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 반면, DEG의 독성으로 인한 사용 규제와 원자재 가격 변동성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 향후 시장 성장의 주요 기회는 PET 수지 및 섬유 산업의 다운스트림 용도 증가로 인한 화학 산업 내 화학 중간체로서의 디에틸렌글리콜 수요 증가에 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 시장을 지배하며, 인프라 개발 증가와 급속한 산업화에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 디에틸렌글리콜 시장을 용도(가소제, 퍼스널 케어, 화학 중간체, 윤활유, 기타 용도(용매 등)), 최종 사용자 산업(플라스틱, 농화학, 화장품 및 퍼스널 케어, 페인트 및 코팅, 기타 최종 사용자 산업(섬유, 석유 및 가스 등)), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.
# 2. 주요 시장 동향 및 통찰력
2.1. 플라스틱 산업의 수요 증가
디에틸렌글리콜은 에틸렌 옥사이드의 부분 가수분해로 생성되는 유기 화합물로, 무색, 무취이며 낮은 휘발성과 점도를 가진 단맛의 액체입니다. 종이, 코르크, 합성 스펀지용 가소제 생산 원료로 DEG 사용이 증가하면서 플라스틱 산업 내 수요가 상승하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
또한 DEG는 폴리우레탄과 같은 플라스틱 재료 생산에도 사용됩니다. 폴리우레탄은 냉장고 및 냉동고의 단열재, 자동차 산업의 코팅 및 밀봉재로 활용됩니다. 예를 들어, OICA(국제자동차생산자협회)에 따르면 2022년 미국의 자동차 생산량은 1,006만 339대로 2021년 대비 10% 증가했습니다. 이러한 자동차 생산 증가는 DEG 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
중국은 전 세계 폴리우레탄 원료 및 제품의 최대 생산국입니다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 중국의 플라스틱 제품 총 생산량은 8천만 톤으로 전년(2020년) 대비 5.27% 증가했습니다. 따라서 중국 내 플라스틱 제품 생산 증가는 DEG 시장 수요를 증가시킬 것으로 전망됩니다. 이러한 요인들로 인해 디에틸렌글리콜 시장은 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
2.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
중국과 인도와 같은 아시아 태평양 국가에서는 정부의 인프라 개발 투자 증가와 급속한 산업화로 인해 DEG 수요가 증가하고 있습니다. 건설 및 건축, 플라스틱, 자동차 등 다양한 최종 사용자 산업에서 폴리에스터 수지 및 폴리우레탄과 같은 제품에 대한 수요가 증가하면서, 이들의 생산을 위한 화학 중간체로서 DEG 수요가 이 지역에서 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아 태평양 국가들의 다양한 화학 물질 생산 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
인도 상공회의소 연맹(FICCI)에 따르면, 인도 정부는 농화학 산업을 2025년까지 8-10% 성장하여 글로벌 리더십을 달성할 12대 산업 중 하나로 인식하고 있습니다. 이에 따라 인도의 농화학 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 전망됩니다.
중국 국가 코팅 산업 협회에 따르면, 중국의 코팅 수요는 건축 및 건설, 자동차 제조 부문의 지원으로 8% 성장할 것으로 예상됩니다. OICA에 따르면 2022년 중국의 자동차 생산량은 2,702만 615대로 2021년 대비 3.3% 증가했습니다. 따라서 중국 내 자동차 생산 증가는 더 많은 페인트 및 코팅 소비를 유발하여 DEG 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
중국과 인도는 여전히 개발 중인 세계에서 가장 인구가 많은 두 국가입니다. 따라서 농화학, 페인트 및 코팅, 개인 관리 산업에서 큰 성장이 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 인도 주택 시장에서는 32만 8천 개 이상의 주택이 출시되었습니다. 주택 수요가 높음에도 불구하고 주거용 주택 출시는 지난 몇 년간 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 따라서 건축용 코팅 수요 증가는 DEG 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 위에 언급된 요인들로 인해 디에틸렌글리콜(DEG) 시장은 연구 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
# 3. 경쟁 환경
디에틸렌글리콜 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Reliance Industries Limited, SABIC, Dow, Huntsman International LLC, Shell 등이 있습니다.
# 4. 최근 산업 동향
* 2023년 2월: Nippon Shokubai Co., Ltd.는 모노에틸렌글리콜, 디에틸렌글리콜, 트리에틸렌글리콜, 아크릴산 및 아크릴 에스터 등을 포함한 19개 제품에 대해 ISCC PLUS 인증을 획득했습니다. 이는 바이오매스 유래 원료를 사용하여 환경 영향을 줄인 제품을 생산할 수 있게 합니다.
* 2022년 7월: PTT Global Chemical Public Company Limited는 GC Glycol Co., Ltd.의 전체 사업을 인수했다고 발표했습니다. 이 인수는 회사가 전 세계적으로 디에틸렌글리콜 사업을 확장하는 데 도움이 되었습니다.
이 보고서는 무색, 무취의 유기 화합물로 용매, 부동액, 윤활유 등으로 광범위하게 사용되는 디에틸렌 글리콜(DEG) 시장에 대한 상세한 분석을 제공합니다. DEG는 물, 알코올, 에테르, 에틸렌 글리콜에 혼화성이 있습니다.
1. 보고서 개요 및 범위
본 연구는 DEG 시장의 연구 가정, 범위, 연구 방법론을 다루며, 주요 시장 동향, 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 분석합니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하며, 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 부피(킬로톤)를 기준으로 합니다.
2. 시장 개요 및 주요 수치
디에틸렌 글리콜(DEG) 시장은 2024년 606만 톤 규모로 추정되며, 2025년에는 657만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.70%로 성장하여 2030년에는 952만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며, 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Reliance Industries Limited, SABIC, Dow, Huntsman International LLC, Shell 등이 있습니다.
3. 시장 동향 (Market Dynamics)
* 성장 동인: 다양한 산업 분야에서의 플라스틱 수요 증가, 페인트 및 코팅 산업에서의 수요 증가는 DEG 시장 성장의 주요 동인입니다.
* 시장 제약: 디에틸렌 글리콜의 독성 특성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 산업 분석: 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 평가합니다.
4. 시장 세분화 (Market Segmentation)
DEG 시장은 다음 세 가지 주요 기준으로 세분화됩니다.
* 적용 분야: 가소제, 퍼스널 케어, 화학 중간체, 윤활유 및 기타 적용 분야(용매 등)로 나뉩니다.
* 최종 사용자 산업: 플라스틱, 농화학, 화장품 및 퍼스널 케어, 페인트 및 코팅, 기타 최종 사용자 산업(섬유, 석유 및 가스 등)으로 구분됩니다.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개 주요 국가를 포함하여 광범위하게 분석됩니다.
5. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)
보고서는 시장 내 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동을 다룹니다. 또한 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들이 채택한 전략을 평가합니다. 주요 기업 프로필에는 Crystal India, Dow, PTT Global Chemical, Huntsman International LLC, India Glycols Limited, Indorama Ventures, Mitsubishi Chemical Corporation, NIPPON SHOKUBAI CO., LTD, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), Reliance Industries Limited, SABIC, Shell, Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. 등이 포함됩니다.
6. 시장 기회 및 미래 동향 (Market Opportunities and Future Trends)
화학 중간체로서의 디에틸렌 글리콜 수요 증가는 시장의 중요한 기회로 부각되며, 이 외의 다양한 잠재적 기회들이 제시됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 다양한 산업 분야의 플라스틱 수요 증가
- 4.1.2 페인트 및 코팅 분야의 수요 증가
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 디에틸렌 글리콜의 독성
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 적용 분야
- 5.1.1 가소제
- 5.1.2 퍼스널 케어
- 5.1.3 화학 중간체
- 5.1.4 윤활유
- 5.1.5 기타 적용 분야 (용매 등)
- 5.2 최종 사용자 산업
- 5.2.1 플라스틱
- 5.2.2 농화학
- 5.2.3 화장품 및 퍼스널 케어
- 5.2.4 페인트 및 코팅
- 5.2.5 기타 최종 사용자 산업 (섬유, 석유 및 가스 등)
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%)/ 순위 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Crystal India
- 6.4.2 Dow
- 6.4.3 PTT Global Chemical Public Company Limited (GC Glycol Company Limited)
- 6.4.4 Huntsman International LLC
- 6.4.5 India Glycols Limited
- 6.4.6 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.8 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD
- 6.4.9 Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
- 6.4.10 Reliance Industries Limited
- 6.4.11 SABIC
- 6.4.12 Shell
- 6.4.13 Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 화학 중간체로서의 디에틸렌 글리콜 수요 증가
- 7.2 기타 기회
디에틸렌글리콜(Diethylene Glycol, DEG)은 화학식 C4H10O3를 가지는 유기 화합물로서, 무색, 무취의 점성 액체입니다. 이는 에틸렌글리콜(MEG) 생산 공정에서 부산물로 생성되는 물질 중 하나이며, 강력한 흡습성을 지니고 있어 물, 알코올, 에테르 등 다양한 유기 용매에 잘 용해되는 특성을 보입니다. 디에틸렌글리콜은 인체에 유해한 독성을 가지고 있으므로 취급 및 사용에 각별한 주의가 요구됩니다.
디에틸렌글리콜은 그 자체로 단일 화합물이지만, 시장에서는 주로 순도에 따라 산업용 등급과 고순도 등급으로 구분되어 유통됩니다. 에틸렌글리콜 생산 공정의 효율성과 정제 기술 수준에 따라 디에틸렌글리콜의 순도가 결정되며, 특정 고성능 화학 제품의 중간체로 사용될 경우 더욱 높은 순도가 요구되기도 합니다. 이러한 등급 분류는 최종 제품의 품질과 성능에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요하게 다루어집니다.
디에틸렌글리콜의 주요 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 용도는 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 및 알키드 수지 제조의 원료로 사용되는 것입니다. 이 외에도 폴리우레탄 폼 제조의 중간체, 염료, 잉크, 유기 화합물, 니트로셀룰로스, 고무, 오일, 수지 등의 용매로 광범위하게 활용됩니다. 또한, 강력한 흡습성 덕분에 담배, 코르크, 인쇄 잉크, 섬유 산업 등에서 습윤제 또는 흡습제로 사용되기도 합니다. 천연가스 처리 공정에서는 가스 탈수제로 기능하며, 일부 브레이크액의 성분으로도 사용됩니다. 화학 중간체로서 모르폴린(morpholine) 및 1,4-다이옥산(1,4-dioxane)과 같은 중요한 화학 물질을 합성하는 데에도 필수적인 원료로 활용됩니다. 그러나 인체 독성으로 인해 식품, 의약품, 화장품 등에는 사용이 엄격히 제한됩니다.
디에틸렌글리콜의 생산은 주로 에틸렌 산화물(Ethylene Oxide, EO)과 물의 반응을 통해 에틸렌글리콜을 생산하는 과정에서 이루어집니다. 이 과정에서 촉매 기술, 반응 조건 제어, 그리고 부산물인 디에틸렌글리콜을 효율적으로 분리하고 정제하는 기술이 핵심적입니다. 증류 및 흡착과 같은 정제 기술은 고순도 디에틸렌글리콜을 얻기 위해 필수적이며, 이는 최종 제품의 품질을 좌우합니다. 응용 분야에서는 디에틸렌글리콜을 활용한 불포화 폴리에스터 수지나 폴리우레탄 등의 성능을 최적화하기 위한 배합 및 중합 기술이 중요하게 연구되고 있습니다. 또한, 독성 물질인 디에틸렌글리콜의 안전한 취급, 보관, 운송 및 폐기를 위한 환경 및 안전 관리 기술의 발전 또한 지속적으로 요구되고 있습니다.
디에틸렌글리콜 시장은 주로 건설 산업, 자동차 산업, 섬유 산업 및 기타 화학 산업의 성장에 따라 수요가 결정됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국과 인도를 중심으로 한 건설 및 제조업의 활황으로 인해 디에틸렌글리콜의 가장 큰 소비 시장을 형성하고 있습니다. 공급 측면에서는 다우(Dow), 사빅(SABIC), 쉘(Shell), 바스프(BASF)와 같은 글로벌 화학 기업들과 LG화학, 롯데케미칼 등 국내 주요 기업들이 에틸렌글리콜 생산과 연계하여 디에틸렌글리콜을 생산하고 있습니다. 디에틸렌글리콜의 가격은 원유 가격 변동에 따른 에틸렌 가격의 영향, 에틸렌글리콜 시장의 수급 상황, 그리고 전반적인 글로벌 경제 상황에 따라 민감하게 반응하는 경향을 보입니다.
미래 디에틸렌글리콜 시장은 아시아 태평양 지역의 지속적인 산업화와 도시화, 그리고 건설 및 자동차 산업의 꾸준한 성장에 힘입어 완만한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 그러나 몇 가지 도전 과제 또한 존재합니다. 첫째, 디에틸렌글리콜의 독성으로 인한 환경 규제 및 안전 기준 강화는 생산 및 사용에 있어 중요한 제약 요인이 될 수 있습니다. 둘째, 친환경적이거나 독성이 낮은 대체 물질의 개발 가능성은 시장에 잠재적인 위협으로 작용할 수 있습니다. 셋째, 원유 가격 변동성에 따른 원료 비용의 불안정성은 생산 기업들에게 지속적인 과제로 남아있습니다. 이러한 도전 과제에 대응하기 위해 생산 효율성 향상, 정제 기술 발전, 그리고 친환경 공정 개발이 중요하게 다루어질 것입니다. 장기적으로는 특정 고성능 소재의 중간체로서의 새로운 용도 개발과 함께, 재활용 기술 및 바이오 기반 디에틸렌글리콜 생산 연구를 통한 지속 가능한 발전 방향 모색이 이루어질 것으로 예상됩니다.