디지털 뱅킹 플랫폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 개요

디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 클라우드 기반 코어 뱅킹 전환, 오픈 뱅킹 의무화, 생성형 AI 투자 증가 등에 힘입어 급격한 성장을 보이고 있습니다. Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 이 시장은 2025년 137억 9천만 달러에서 2026년 157억 9천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 310억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.52%에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

1. 클라우드 우선 코어 뱅킹 전환: Tier-1 은행들은 고정 인프라 비용 절감과 제품 출시 주기 단축을 위해 멀티 클라우드 배포를 가속화하고 있습니다. JPMorgan Chase와 Santander 같은 주요 은행들은 레거시 시스템을 클라우드로 전환하며 인프라 현대화에 박차를 가하고 있습니다. 은행들은 클라우드 마이그레이션 후 신규 디지털 제품 출시 기간이 50% 단축되었다고 보고하며, 실시간 분석, 임베디드 사기 탐지, AI 기반 고객 인사이트 등도 클라우드를 통해 더욱 효율적으로 구현되고 있습니다.

2. 오픈 뱅킹 및 API 기반 통합: 은행들은 핀테크 기업 및 기타 제3자 서비스 제공업체와의 협력을 강화하기 위해 오픈 뱅킹 표준과 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 적극적으로 채택하고 있습니다. 이를 통해 고객에게 맞춤형 금융 상품과 서비스를 제공하고, 새로운 수익원을 창출하며, 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 예를 들어, 유럽의 PSD2(결제 서비스 지침 2)와 같은 규제는 은행들이 API를 통해 고객 데이터에 대한 접근을 허용하도록 의무화하여, 혁신적인 금융 서비스 생태계 조성을 촉진하고 있습니다.

3. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 도입: AI와 ML 기술은 코어 뱅킹 시스템의 효율성을 혁신적으로 개선하고 있습니다. 이 기술들은 사기 탐지, 신용 평가, 고객 서비스 자동화, 개인화된 금융 상품 추천 등 다양한 분야에 적용되어 운영 비용을 절감하고 고객 경험을 향상시키고 있습니다. 특히, AI 기반 챗봇과 가상 비서는 24시간 고객 지원을 제공하며, 데이터 분석을 통해 고객의 행동 패턴을 예측하고 맞춤형 서비스를 제안하는 데 활용됩니다.

4. 블록체인 기술의 잠재력: 블록체인 기술은 결제 처리, 무역 금융, 자산 관리 등 코어 뱅킹의 여러 영역에서 투명성, 보안성, 효율성을 높일 잠재력을 가지고 있습니다. 분산원장기술(DLT)은 거래의 신뢰성을 보장하고 중개자를 줄여 비용을 절감할 수 있습니다. 아직 초기 단계이지만, 일부 은행들은 블록체인 기반의 파일럿 프로젝트를 진행하며 그 가능성을 탐색하고 있습니다.

5. 규제 준수 및 보안 강화: 금융 산업은 엄격한 규제 환경에 놓여 있으며, 데이터 보안과 개인 정보 보호는 은행의 최우선 과제입니다. 코어 뱅킹 시스템은 이러한 규제 요구 사항을 충족하고 사이버 위협으로부터 고객 데이터를 보호하기 위해 지속적으로 업그레이드되고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 고급 암호화 및 보안 기능을 제공하여 규제 준수를 지원하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰 (과제)

1. 레거시 시스템의 복잡성 및 마이그레이션 비용: 많은 은행들이 수십 년간 사용해 온 복잡하고 노후화된 레거시 시스템을 운영하고 있습니다. 이러한 시스템은 유지보수 비용이 높고 새로운 기술과의 통합이 어렵습니다. 코어 뱅킹 시스템을 현대화하거나 클라우드로 마이그레이션하는 과정은 막대한 비용과 시간이 소요되며, 운영 중단 위험을 수반합니다. 이는 특히 중소형 은행들에게 큰 부담으로 작용합니다.

2. 데이터 보안 및 개인 정보 보호 우려: 클라우드 기반 코어 뱅킹 시스템으로의 전환은 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 새로운 우려를 낳습니다. 민감한 금융 데이터를 클라우드에 저장하고 처리하는 것은 잠재적인 사이버 공격 및 데이터 유출 위험에 노출될 수 있습니다. 은행들은 엄격한 보안 프로토콜과 규제 준수 프레임워크를 구축하여 이러한 위험을 완화해야 합니다.

3. 숙련된 인력 부족: 코어 뱅킹 시스템의 현대화 및 새로운 기술 도입은 클라우드 컴퓨팅, AI/ML, 블록체인 등 첨단 기술에 대한 깊은 이해를 가진 숙련된 IT 전문가를 요구합니다. 그러나 금융 산업 내에서 이러한 전문성을 갖춘 인력을 확보하는 것은 어려운 과제입니다. 이는 프로젝트 지연 및 기술 도입의 병목 현상으로 이어질 수 있습니다.

4. 규제 환경의 변화 및 복잡성: 전 세계적으로 금융 규제는 끊임없이 변화하고 있으며, 특히 디지털 금융 서비스와 관련된 새로운 규제가 지속적으로 도입되고 있습니다. 은행들은 이러한 복잡하고 변화무쌍한 규제 환경에 신속하게 적응하고, 코어 뱅킹 시스템이 모든 규제 요구 사항을 충족하도록 보장해야 합니다. 이는 상당한 자원과 노력을 필요로 합니다.

5. 벤더 종속성 위험: 코어 뱅킹 솔루션을 외부 벤더에 의존할 경우, 벤더 종속성 위험이 발생할 수 있습니다. 특정 벤더의 기술이나 서비스에 너무 깊이 통합되면, 향후 다른 솔루션으로의 전환이 어렵고 비용이 많이 들 수 있습니다. 은행들은 벤더 선택 시 장기적인 전략과 유연성을 고려해야 합니다.

주요 시장 참여자

코어 뱅킹 솔루션 시장에는 다양한 글로벌 기술 기업과 전문 핀테크 기업들이 경쟁하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 다음과 같은 기업들이 있습니다.

* Temenos
* Fiserv
* Oracle
* Infosys Finacle
* Tata Consultancy Services (TCS)
* Capgemini
* Wipro
* HCLTech
* Mambu
* Thought Machine
* SAP
* NCR Corporation
* Jack Henry & Associates
* FSS (Financial Software and Systems)
* Intellect Design Arena

이들 기업은 클라우드 기반 솔루션, AI/ML 통합, API 기반 개방형 아키텍처 등 최신 기술을 활용하여 은행의 디지털 전환을 지원하고 있습니다. 특히, Temenos, Fiserv, Oracle 등은 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, Mambu와 Thought Machine 같은 신흥 기업들은 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 솔루션으로 빠르게 성장하고 있습니다. 시장은 지속적인 인수합병과 기술 혁신을 통해 변화하고 있습니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 보고서 요약

본 보고서는 라이선스를 보유한 은행 및 신용조합이 웹 및 모바일 채널을 통해 고객 여정을 디지털화하고, 계좌 개설, 결제, 대출 및 생태계 통합을 구성 가능한 API 기반 미들웨어를 통해 조율할 수 있도록 지원하는 상업적으로 배포된 엔드투엔드 소프트웨어 스위트인 디지털 뱅킹 플랫폼 시장을 심층적으로 분석합니다. 독립형 모바일 지갑, 지점 전용 핵심 뱅킹 시스템 및 순수 컨설팅 서비스는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 2026년 기준 157억 9천만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 14.52%의 성장률을 기록하여 310억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 배포 모델 중 클라우드 방식이 60.74%의 가장 큰 점유율을 차지하며 빠르게 확장하고 있습니다. 서비스 모델에서는 비은행 브랜드가 금융 서비스를 쉽게 통합할 수 있도록 하는 BaaS(Banking-as-a-Service)가 연평균 16.68%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 모바일 지갑 채택률 증가와 포용적 금융 정책에 힘입어 아시아-태평양 지역이 연평균 16.34%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 클라우드 우선 전략: Tier-1 은행들의 클라우드 기반 핵심 뱅킹 시스템으로의 전환 가속화.
* 스마트폰 중심 라이프스타일 뱅킹: 신흥 시장에서 스마트폰 중심의 라이프스타일 뱅킹 서비스 수요 증가.
* 규제 강화: 오픈 뱅킹 및 API 표준 준수를 위한 규제 당국의 압력.
* 생성형 AI 활용: 생성형 AI 기반의 초개인화된 사용자 경험(UX) 도입 확대.
* 친환경 IT 의무화: 에너지 효율적인 SaaS 코어로의 전환을 유도하는 친환경 IT 정책.
* 디지털 전용 네오뱅크 확장: 금융 소외 지역에서 디지털 전용 네오뱅크의 확산.

3. 시장 제약 요인
시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.
* 비용 상승: 실시간 사기 분석 및 AML(자금세탁방지) 규정 준수 비용 증가.
* 벤더 종속 위험: 하이퍼스케일러 관리 서비스로 인한 벤더 종속 위험.
* 인재 부족: 개발도상국에서 클라우드 네이티브 뱅킹 전문 인력 부족.
* 상호 운용성 격차: 레거시 시스템과 마이크로 서비스 스택 간의 상호 운용성 문제.

4. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 배포 방식: 클라우드, 온프레미스
* 뱅킹 유형: 리테일 뱅킹, 기업/중소기업(SME) 뱅킹
* 구성 요소: 플랫폼(소프트웨어), 서비스(구현 및 지원)
* 서비스 모델: SaaS 구독, 라이선스(영구), BaaS
* 접근 모드: 모바일 뱅킹, 온라인/웹 뱅킹
* 지역: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 (각 지역별 주요 국가 포함)

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Backbase B.V., Temenos Headquarters SA, Finastra Group Holdings Limited, Infosys Ltd. (Finacle), Oracle Corporation, Fiserv, Inc., SAP SE 등 25개 주요 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

6. 연구 방법론
본 보고서는 신뢰성 높은 데이터를 제공하기 위해 엄격한 연구 방법론을 따릅니다. 1차 연구는 주요 은행의 디지털 책임자, SaaS 벤더, 규제 기관 및 핀테크 컨설턴트와의 인터뷰 및 설문조사를 통해 진행되었으며, 2차 연구는 세계은행, BIS, IMF 등 1등급 공공 자료와 기업 재무 보고서, 산업 협회 자료 등을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 교차 검증되었으며, 데이터는 연간 업데이트 및 정밀한 검증 과정을 거쳐 신뢰도를 확보합니다.

7. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 미개척 시장(White-Space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장의 새로운 기회와 미래 동향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 1등급 은행의 클라우드 우선 핵심 뱅킹 전환
  • 4.2.2 신흥 시장의 스마트폰 중심 라이프스타일 뱅킹 수요
  • 4.2.3 오픈 뱅킹 및 API 표준 준수를 위한 규제 압력
  • 4.2.4 생성형 AI 기반 초개인화된 UX 출시
  • 4.2.5 에너지 효율적인 SaaS 코어로의 전환을 이끄는 그린 IT 의무
  • 4.2.6 금융 소외 지역의 디지털 전용 네오뱅크 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 실시간 사기 분석 및 AML(자금세탁방지) 규정 준수 비용 증가
  • 4.3.2 하이퍼스케일러 관리형 서비스로 인한 벤더 종속 위험
  • 4.3.3 개발도상국의 클라우드 네이티브 뱅킹 인재 부족
  • 4.3.4 레거시 및 마이크로 서비스 스택 간의 상호 운용성 격차
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급자의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 방식별
  • 5.1.1 클라우드
  • 5.1.2 온프레미스
• 5.2 은행 유형별
  • 5.2.1 소매 금융
  • 5.2.2 기업/중소기업 금융
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 플랫폼 (소프트웨어)
  • 5.3.2 서비스 (구현 및 지원)
• 5.4 서비스 모델별
  • 5.4.1 SaaS 구독
  • 5.4.2 라이선스 (영구)
  • 5.4.3 서비스형 뱅킹 (BaaS)
• 5.5 접근 모드별
  • 5.5.1 모바일 뱅킹
  • 5.5.2 온라인/웹 뱅킹
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
    • 5.6.2.1 브라질
    • 5.6.2.2 아르헨티나
    • 5.6.2.3 칠레
    • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
    • 5.6.3.1 독일
    • 5.6.3.2 영국
    • 5.6.3.3 프랑스
    • 5.6.3.4 이탈리아
    • 5.6.3.5 스페인
    • 5.6.3.6 러시아
    • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
    • 5.6.4.1 중국
    • 5.6.4.2 인도
    • 5.6.4.3 일본
    • 5.6.4.4 대한민국
    • 5.6.4.5 싱가포르
    • 5.6.4.6 말레이시아
    • 5.6.4.7 호주
    • 5.6.4.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 중동
      • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
      • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
      • 5.6.5.1.3 튀르키예
      • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.6.5.2 아프리카
      • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.6.5.2.2 나이지리아
      • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Backbase B.V.
  • 6.4.2 Temenos Headquarters SA
  • 6.4.3 Finastra Group Holdings Limited
  • 6.4.4 Infosys Ltd. (Finacle)
  • 6.4.5 Oracle Corporation
  • 6.4.6 Fiserv, Inc.
  • 6.4.7 SAP SE
  • 6.4.8 Sopra Steria Group SA
  • 6.4.9 Tata Consultancy Services Limited
  • 6.4.10 CREALOGIX Holding AG
  • 6.4.11 Appway AG
  • 6.4.12 Worldline SA
  • 6.4.13 nCino, Inc.
  • 6.4.14 Alkami Technology, Inc.
  • 6.4.15 Mambu GmbH
  • 6.4.16 Thought Machine Group Ltd.
  • 6.4.17 Finxact, Inc.
  • 6.4.18 Fidor Solutions AG
  • 6.4.19 Technisys S.A.
  • 6.4.20 Plaid Inc.
  • 6.4.21 Intellect Design Arena Limited
  • 6.4.22 Ohpen Holding B.V.
  • 6.4.23 Jack Henry & Associates, Inc.
  • 6.4.24 Sopra Banking Software USA, Inc.
  • 6.4.25 Avaloq Group AG

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가