디지털 전장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

디지털 전장 시장 규모 및 2030년 동향 보고서 요약

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 디지털 전장 시장은 2025년 704억 달러에서 2030년 1,570억 3천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 17.40%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 급격한 성장은 지속적인 군 현대화 프로그램, 네트워크 중심전으로의 전환, 그리고 5G 및 SATCOM(위성통신) 링크의 확산에 크게 기인합니다. 지휘관들은 실시간 원격 측정, 자율 시스템 조정, 예측 분석 기술을 통해 의사결정 주기를 단축하고 정보 우위를 확보하는 데 높은 가치를 부여하고 있습니다. 미국 국방부의 JADC2(Joint All-Domain Command and Control) 아키텍처, NATO 및 인도-태평양 지역의 유사 이니셔티브, 저궤도(LEO) 위성의 군사화는 지속적인 국방 지출을 견인하고 있습니다. 동시에, 성과 기반 서비스 계약, 주권 AI 요구사항, 엄격한 전장 사이버 표준으로의 전환은 하드웨어, 소프트웨어, 관리 서비스 전반에 걸쳐 새로운 시장 진입자와 전문화된 틈새시장을 창출하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 704억 달러
* 2030년 시장 규모: 1,570억 3천만 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 17.40% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약:
* 플랫폼별: 2024년 기준 육상 부문이 44.34%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 우주 부문은 2030년까지 18.48%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성요소별: 2024년 기준 하드웨어가 48.63%로 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 서비스 부문은 2030년까지 20.25%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 기술별: 2024년 기준 AI 및 빅데이터 분석이 28.56%의 매출 점유율을 기록했으며, 디지털 트윈 시뮬레이션은 예측 기간 동안 19.75%의 CAGR로 가속화될 것입니다.
* 애플리케이션별: 2024년 기준 전투 플랫폼이 33.42%의 시장 규모를 차지했으며, 물류 및 차량 관리 부문은 2030년까지 18.83%의 CAGR로 성장할 예정입니다.
* 최종 사용자별: 2024년 기준 육군 부문이 40.76%로 선두를 달렸으며, 해군 애플리케이션은 자율 해상 시스템 덕분에 20.55%로 가장 높은 CAGR을 기록했습니다.
* 지역별: 2024년 기준 북미가 32.21%의 시장 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 18.97%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 디지털 전장 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers):
1. IoT 기반 센서 및 장치의 군사 채택 증가: 군은 차량, 무기, 군복에 소형 센서를 내장하여 위치, 준비 상태, 환경 위험에 대한 지속적인 정보를 생성합니다. 이는 실시간 원격 측정의 전술적 가치를 보여주며, AI 기반 드론 스웜과 같은 분산형 네트워크 자산이 협력적 자율성을 통해 방어를 압도하는 방식을 가능하게 합니다. 그러나 광범위한 센서 배치는 사이버 공격 표면을 확대하여 제로 트러스트 프레임워크 및 전자기 강화에 대한 예산 편성을 강제합니다.
2. 네트워크 중심전(NCW) 역량을 위한 국방 예산 증가: 2023년 글로벌 군사 지출은 2조 4천억 달러로 증가했으며, 디지털 전장 시장의 기반이 되는 지휘통제, 센서, 연결성에 더 많은 비중이 할당되고 있습니다. 북미는 JADC2 자금 조달을 통합하며 선두를 달리고 있으며, 유럽은 지역 분쟁 재발 후 유사한 아키텍처를 신속하게 추진하고 있습니다.
3. 실시간 의사결정을 위한 AI 및 빅데이터 분석 발전: 머신러닝 알고리즘은 방대한 센서 데이터를 분석하고, 이상 징후를 감지하며, 인간 분석가보다 빠르게 자율적인 대응을 지시합니다. 미 공군의 Model One 디지털 트윈 프로그램은 AI와 항공기 원격 측정 데이터를 결합하여 부품 고장을 미리 예측하여 임무 가용성을 향상시킵니다. 이러한 시스템은 인지 과부하를 줄이지만, 치명적인 자율성에 대한 윤리적 논쟁을 불러일으켜 많은 국방부가 ‘인간 개입(human-in-the-loop)’ 안전장치를 의무화하도록 합니다.
4. 탄력적인 연결성을 위한 5G/SATCOM 네트워크 확장: 800개 이상의 미군 기지에 걸친 사설 5G 구축과 저궤도(LEO) 위성군의 상업화는 분산형 센서에 더 높은 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공합니다. 록히드 마틴의 5G.MIL 이니셔티브는 지상 및 우주 링크를 공중, 지상, 해상, 우주, 사이버 영역 전반에 걸쳐 원활한 네트워크로 통합하는 것을 목표로 합니다.
5. 전투 시나리오 시뮬레이션을 위한 디지털 트윈 기술 채택: 실시간 센서 피드를 고정밀 물리 모델과 연결하여 지휘관이 실제 조건에서 임무를 예행연습할 수 있게 함으로써 사상자와 연료 소모를 줄입니다.
6. 물류 부담 경감을 위한 에너지 자율 엣지 장치 수요: 원격 전장에서 물류 부담을 줄이기 위한 에너지 자율 엣지 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):
1. 사이버 보안 취약성 및 데이터 유출 위험: 적들은 연결된 무기를 마비시키거나 민감한 원격 측정 데이터를 빼낼 수 있는 악성코드, 스푸핑, 서비스 거부 공격을 시도합니다. 미 국방부는 이제 사이버 보안 성숙도 모델 인증(CMMC) 준수를 계약 자격과 연계하여 공급업체가 암호화, 패치, 공급망 위생을 문서화하도록 강제하고 있습니다.
2. 레거시 C4ISR 시스템과의 상호 운용성 문제: 많은 기존 무선 통신 장비, 레이더, 전투 관리 도구는 IP 네트워킹 이전에 개발되었으며, 플러그 앤 플레이 통합에 저항하는 독점적인 파형에 의존합니다. 다국적 연합군은 보안 분류 불일치 및 암호화 스위트의 차이로 어려움을 겪고 있습니다.
3. 자율 치명적 의사결정에 대한 윤리적-법적 우려: 자율 시스템의 치명적인 의사결정에 대한 윤리적 및 법적 우려는 북미와 유럽을 중심으로 전 세계적으로 확산되고 있습니다.
4. 방사선 경화 반도체 공급망 부족: 우주 및 중요 시스템에 특히 큰 영향을 미치는 방사선 경화 반도체의 공급망 부족은 시장 성장을 제약하는 요인입니다.

# 부문별 분석

플랫폼별: 우주 부문이 차세대 연결성 주도
2024년 육상 시스템이 약 44.34%로 가장 큰 매출 기반을 제공했음에도 불구하고, 우주 자산은 18.48%의 가장 빠른 CAGR을 기록했습니다. 위성이 탄력적이고 글로벌한 기계 간(M2M) 교환을 위한 노드가 되면서 궤도 플랫폼의 디지털 전장 시장 규모는 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 군대는 적의 스푸핑된 지상 링크를 우회하고 광섬유 백홀에 대한 운동 공격 위험을 줄일 수 있다는 점에서 우주 플랫폼의 이점을 높이 평가합니다. 동시에, 육상 영역은 장갑차, 전방 작전 기지, 분리형 키트 전반에 걸쳐 내장된 센서 덕분에 44.34%의 점유율을 유지하고 있습니다. 방사선 경화 센서 배열을 갖춘 위성은 이제 전자 공격 조건에서 기동하는 부대에 암호화된 원격 측정 데이터를 전송합니다.

구성요소별: 서비스 성장은 성과 기반 계약을 시사
센서, 견고한 프로세서, 안테나가 필수 불가결한 요소로 남아있기 때문에 하드웨어는 2020년대 중반까지 약 48.63%로 가장 큰 매출 점유율을 유지할 것입니다. 그러나 두 자릿수(약 20.25% CAGR)의 서비스 확장은 구매자들이 개별적인 조달보다는 턴키 방식의 가동 시간 보장을 선호한다는 것을 나타냅니다. 관리 서비스에 대한 디지털 전장 시장 규모는 통합업체가 설치, 사이버 보안 모니터링, 성능 분석을 다년 계약으로 묶으면서 증가하고 있습니다. 성과 기반 조건은 혹독한 기후와 경쟁 스펙트럼에도 불구하고 가용성을 유지해야 하는 계약자에게 위험을 전가합니다.

기술별: 디지털 트윈 시뮬레이션이 군사 훈련을 혁신
AI 및 빅데이터 스위트는 현재 매출의 28.56%를 차지하고 있지만, 디지털 트윈은 19.75%로 가장 가파른 성장을 보이고 있습니다. 실시간 센서 피드를 고정밀 물리 모델과 연결하면 지휘관이 실제 조건에서 임무를 예행연습할 수 있어 사상자와 연료 소모를 줄일 수 있습니다. 미 공군의 Model One은 터빈 진동 데이터가 가상 복제본 내에서 예측 유지보수 시나리오를 어떻게 구동하는지 보여줍니다. 채택이 확산됨에 따라 모든 탱크, 선박 또는 외골격은 물리적 대응물과 함께 노화되는 동기화된 클라우드 고스트와 함께 제공됩니다.

애플리케이션별: 물류 자동화가 효율성 향상 주도
전투 플랫폼은 2024년에 33.42%의 점유율을 기록했지만, 물류 자동화는 18.83%로 가장 강력한 CAGR을 보입니다. 정교한 IoT 태그, 자율 지게차, 예측 재고 엔진은 이제 재보급 시간을 며칠 단축시켜 장기 캠페인에서 결정적인 우위를 제공합니다. MIT의 웨어러블 광섬유 컴퓨터 군복은 수분 공급 및 피로 지표를 스트리밍하여 의료진이 IV 키트와 의료 후송 헬기를 가장 필요한 곳에 미리 배치할 수 있도록 합니다.

최종 사용자별: 해군 애플리케이션, 해상 자율성으로 급증
해군은 고대역폭 SATCOM으로 연결된 자율 수상 및 수중 드론을 채택하면서 20.55%로 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. BAE Systems는 구축함 그룹 전반의 센서를 통합된 공통 작전 상황도로 연결하는 해군 전술 데이터 링크 업그레이드를 위해 8,500만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 육군은 여전히 40.76%로 가장 큰 단일 점유율을 유지하고 있지만, 해상 디지털화는 더 빠르게 가속화되고 있습니다. 해군은 부식이나 전투 피해를 승무원에게 알리는 스마트 선체 센서를 배치하여 선원들이 더 고차원적인 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

# 지역별 분석

북미: 2024년 32.21%의 점유율을 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 국방부 자금 지원 5G 기지, 방대한국방 예산, 그리고 첨단 기술 연구 개발에 대한 지속적인 투자 덕분입니다. 미국은 5G, 인공지능, 양자 컴퓨팅과 같은 신흥 기술을 군사 작전에 통합하는 데 앞장서고 있습니다. 캐나다와 멕시코도 국방 현대화 노력에 동참하며 지역 성장에 기여하고 있습니다.

유럽: 2024년 28.15%의 점유율을 차지하며 두 번째로 큰 시장입니다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 국방비 지출이 크게 증가했으며, 이는 유럽 국가들이 군사 역량을 강화하고 디지털화하는 데 박차를 가하고 있음을 보여줍니다. 영국, 프랑스, 독일은 5G 기반 전술 통신 시스템, 사이버 보안 솔루션, 그리고 자율 시스템 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. NATO의 상호 운용성 요구 사항 또한 이 지역의 5G 국방 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

아시아 태평양: 2024년부터 2032년까지 22.10%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 국방 현대화에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 5G 기술 채택을 가속화하고 있습니다. 특히 중국은 5G 인프라 구축과 군사 애플리케이션 개발에 있어 선두 주자 중 하나입니다. 이 지역의 지정학적 긴장과 영토 분쟁은 국방 기술 혁신에 대한 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

중동 및 아프리카: 이 지역은 국방비 지출 증가와 기술 현대화 노력으로 인해 5G 국방 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아, UAE, 이스라엘과 같은 국가들은 국경 보안, 감시, 그리고 지휘 통제 시스템에 5G 기술을 통합하는 데 관심을 보이고 있습니다.

남미: 이 지역은 국방 예산이 상대적으로 적지만, 국방 현대화와 기술 업그레이드에 대한 관심이 증가하면서 5G 국방 시장이 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아와 같은 국가들은 통신 인프라 개선과 군사 작전 효율성 향상을 위해 5G 기술을 탐색하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 디지털 전장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

디지털 전장 시장은 2030년까지 1,570억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 연평균 17.4%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 IoT 지원 센서 및 장치의 군사 채택 증가, 네트워크 중심전(NCW) 역량 강화를 위한 국방 예산 증대, 실시간 의사결정을 위한 AI 및 빅데이터 분석 발전, 탄력적인 연결성을 위한 5G/SATCOM 네트워크 확장, 전투 시뮬레이션을 위한 디지털 트윈 기술 도입, 물류 부담 경감을 위한 에너지 자율 엣지 장치 수요 등이 있습니다.

반면, 사이버 보안 취약성 및 데이터 유출 위험, 기존 C4ISR 시스템과의 상호 운용성 문제, 자율 치명적 의사결정에 대한 윤리적-법적 우려, 방사선 경화 반도체 공급망 부족 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히, 연결된 장치들이 공격 표면을 확대함에 따라 사이버 보안 위험 증가는 규정 준수 비용과 통합 지연을 초래하는 주요 제약 요인으로 지목됩니다.

보고서는 플랫폼(육상, 항공, 해상, 우주), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 기술(AI 및 빅데이터 분석, IoT 및 엣지 컴퓨팅, 5G/SATCOM 연결, AR/VR, 디지털 트윈 및 시뮬레이션), 애플리케이션(전투 플랫폼, 상황 인식 및 ISR, 지휘 통제(C2), 물류 및 함대 관리), 최종 사용자(육군, 해군, 공군), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

지역별로는 중국, 인도, 일본, 한국의 연결군 프로그램 확대로 아시아 태평양 지역이 연평균 18.97%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 플랫폼 중에서는 LEO 위성군이 탄력적인 글로벌 IoT 커버리지를 가능하게 함에 따라 우주 부문이 18.48%로 가장 높은 성장률을 보일 것입니다. 구성 요소별로는 국방부가 설치, 사이버 보안, 가동 시간 보장을 포함하는 성과 기반 계약을 선호함에 따라 서비스 부문이 20.25%의 CAGR로 하드웨어보다 빠르게 성장하고 있습니다. 최종 사용자 중에서는 SATCOM 및 5G 백본으로 연결된 자율 수상 및 수중 드론 덕분에 해군 프로그램이 20.55%의 CAGR로 가장 빠르게 확장되고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Lockheed Martin, RTX Corporation, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales Group 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

또한, 보고서는 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 평가하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 제공하여 시장 역학에 대한 심층적인 이해를 돕습니다. 미래 전망 섹션에서는 시장 기회와 미충족 수요에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IoT 지원 센서 및 장치의 군사 채택 증가
  • 4.2.2 네트워크 중심전(NCW) 역량을 위한 국방 예산 증가
  • 4.2.3 실시간 의사 결정을 위한 AI 및 빅데이터 분석 발전
  • 4.2.4 탄력적인 연결을 위한 5G/SATCOM 네트워크 확장
  • 4.2.5 전투 시나리오 시뮬레이션을 위한 디지털 트윈 기술 채택
  • 4.2.6 물류 부담 경감을 위한 에너지 자율 엣지 장치 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 사이버 보안 취약성 및 데이터 유출 위험
  • 4.3.2 기존 C4ISR 시스템과의 상호 운용성 문제
  • 4.3.3 자율 치명적 의사 결정에 대한 윤리적-법적 우려
  • 4.3.4 방사선 경화 반도체 공급망 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 플랫폼별
  • 5.1.1 육상
  • 5.1.2 공중
  • 5.1.3 해상
  • 5.1.4 우주
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.2 소프트웨어
  • 5.2.3 서비스
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 인공지능(AI) 및 빅데이터 분석
  • 5.3.2 사물 인터넷(IoT) 및 엣지 컴퓨팅
  • 5.3.3 5G/위성통신 연결
  • 5.3.4 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)
  • 5.3.5 디지털 트윈 및 시뮬레이션
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 전투 플랫폼
  • 5.4.2 상황 인식 및 ISR
  • 5.4.3 지휘 및 통제(C2)
  • 5.4.4 물류 및 차량 관리
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 육군
  • 5.5.2 해군
  • 5.5.3 공군
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
    • 5.6.2.1 영국
    • 5.6.2.2 프랑스
    • 5.6.2.3 독일
    • 5.6.2.4 러시아
    • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
    • 5.6.3.1 중국
    • 5.6.3.2 인도
    • 5.6.3.3 일본
    • 5.6.3.4 대한민국
    • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
    • 5.6.4.1 브라질
    • 5.6.4.2 아르헨티나
    • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 중동
      • 5.6.5.1.1 이스라엘
      • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
      • 5.6.5.1.3 튀르키예
      • 5.6.5.1.4 기타 중동
    • 5.6.5.2 아프리카
      • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.6.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.2 RTX Corporation
  • 6.4.3 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.4 BAE Systems plc
  • 6.4.5 Thales Group
  • 6.4.6 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.7 General Dynamics Corporation
  • 6.4.8 Saab AB
  • 6.4.9 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • 6.4.10 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.11 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.12 Airbus SE
  • 6.4.13 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.14 Indra Sistemas, S.A.
  • 6.4.15 CACI International Inc.
  • 6.4.16 QinetiQ Group
  • 6.4.17 Honeywell International Inc.
  • 6.4.18 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망