연포장 디지털 인쇄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

디지털 인쇄 플렉서블 패키징 시장: 2025-2030년 성장 동향 및 전망 상세 보고서 요약

# 1. 시장 개요 및 전망

디지털 인쇄 플렉서블 패키징 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 13.24%의 견고한 성장률을 기록하며 급격한 확장이 예상됩니다. 2025년 68.1억 달러로 추정되는 시장 규모는 2030년에는 126.8억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 강력한 성장세는 브랜드 소유주들이 요구하는 소량 생산, 개인화, 주문형 보충의 필요성에서 비롯되며, 이는 전자상거래 이행 모델 및 지속가능성 의무와도 부합합니다. 컨버터들은 플레이트 제거, 설정 폐기물 감소, 디자인 변경 가속화를 가능하게 하는 디지털 인쇄기로 자본을 재배치하고 있으며, 소비재(CPG) 기업들은 마이크로 세그먼트를 포착하기 위해 후기 맞춤화를 강화하고 있습니다. 기술 공급업체들은 더 빠른 헤드, 더 넓은 웹, 자동화된 색상 관리를 통해 디지털 인쇄의 품질과 속도를 아날로그 수준에 근접하게 만들고 있습니다. 동시에 유럽과 북미의 지속가능성 규제는 저폐기물, 저VOC(휘발성 유기 화합물) 생산을 장려하여 컨버터들이 식품 접촉 규제 및 탄소 감축 목표를 충족하는 수성 또는 전자빔 시스템으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 따라서 경쟁 강도는 단순한 생산 능력 규모에서 SKU(재고 관리 단위) 간의 유연성을 경제성 희생 없이 발휘하는 능력으로 이동하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약 (2024년 시장 점유율 및 2025-2030년 연평균 성장률)

* 인쇄 기술별: 수성 잉크젯이 43.87%의 시장 점유율을 차지했으며, 하이브리드 인쇄 시스템이 15.36%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 포장 유형별: 파우치가 14.89%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 잉크 유형별: 수성 시스템이 40.76%의 시장 점유율을 차지했으며, 전자빔(EB) 경화 잉크가 14.75%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 소재 유형별: 생분해성 필름이 16.21%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 식품 분야가 52.28%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 15.18%의 연평균 성장률로 가장 가파른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동인 및 제약 요인

3.1. 주요 시장 동인 (Drivers)

* FMCG(일용소비재)의 급격한 SKU 확산 (+2.8% CAGR 영향): 데이터 기반 개인화 및 지역별 마이크로 타겟팅 전략에 힘입어 CPG 기업들은 2024년 이후 매년 40% 더 많은 제품 변형을 출시하고 있습니다. 디지털 인쇄는 플레이트나 긴 변경 과정 없이 이러한 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다. 유니레버(Unilever)는 중간 규모 생산을 디지털 플랫폼으로 전환하여 리드 타임을 12주에서 3주로 단축했습니다.
* 전자상거래 이행에 따른 납기 단축 요구 (+3.1% CAGR 영향): 아마존(Amazon)의 2024년 전 세계 1,000개 이상의 물류 센터 확장은 2일 이내 배송 표준을 확립했으며, 이는 포장 공급망에도 영향을 미칩니다. 디지털 워크플로우는 아트워크 승인 후 몇 분 만에 인쇄를 시작할 수 있어 이러한 속도에 부합합니다.
* 지속가능하고 저폐기물 인쇄로의 전환 (+2.3% CAGR 영향): 유럽 연합의 포장 및 포장 폐기물 규제는 2030년까지 15%의 폐기물 감축 목표를 설정했으며, 디지털 인쇄는 작업 전환 시 준비 폐기물을 발생시키지 않습니다. 잉크 사용량도 아날로그 방식 대비 8-12% 낮출 수 있어 탄소 배출량 감축에 기여합니다.
* 플렉서블 패키징 컨버터의 2024-2027년 자본 지출 정점 (+2.2% CAGR 영향): Amcor, Mondi, Constantia 등 주요 그룹은 2027년까지 플렉서블 패키징 라인 업그레이드에 총 25억 달러를 할당했으며, 이 중 상당 부분이 디지털 및 아날로그 장치를 모두 지원하는 하이브리드 웹에 집중되어 있습니다.
* 브랜드의 후기 패키지 맞춤화 채택 (+1.9% CAGR 영향): 북미와 유럽을 중심으로 브랜드들이 후기 맞춤화를 통해 소비자 세분화에 대응하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 이러한 추세가 나타나고 있습니다.
* 인쇄기 내 색상 관리 AI를 통한 OEE(종합 설비 효율) 향상 (+1.7% CAGR 영향): 인공지능 기반 색상 관리는 전 세계적으로 채택이 증가하고 있으며, 특히 선진국에서 초기 도입이 활발하여 생산 효율성을 높이고 있습니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 장기 생산 시 아날로그 대비 높은 단위 잉크 비용 (-1.8% CAGR 영향): 10,000선형 미터 이상의 대량 생산 시 디지털 잉크 가격은 용제 또는 수성 플렉소 잉크보다 평방 미터당 3~5배 높아 컨버터의 마진을 압박합니다.
* 2025년 이후 PET 및 PE 필름 가격 변동성 (-1.4% CAGR 영향): 원료 공급망 중단과 에너지 가격 변동으로 2024년 유럽 PET 및 PE 수지 가격이 15-20% 상승했습니다. 이는 디지털 인쇄의 높은 단위 잉크 비용과 결합되어 컨버터의 부담을 가중시키고 디지털 전환을 지연시킬 수 있습니다.
* 식품 접촉 규제 준수 백색 잉크의 제한적 가용성 (-1.2% CAGR 영향): 유럽과 북미 지역의 엄격한 규제로 인해 식품 접촉에 적합한 백색 잉크의 선택지가 제한적입니다.
* 디지털 워크플로우 관련 컨버터 인력의 기술 격차 (-0.9% CAGR 영향): 전 세계적으로, 특히 신흥 시장에서 디지털 인쇄 워크플로우에 필요한 숙련된 인력 부족이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 인쇄 기술별: 하이브리드 시스템이 운영 경제성을 연결

하이브리드 인쇄 시스템은 15.36%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록했지만, 수성 잉크젯은 2024년 디지털 인쇄 플렉서블 패키징 시장에서 43.87%의 점유율을 유지했습니다. 수성 잉크젯의 강점은 식품 접촉 규제 준수, 무취 특성, 그리고 친환경적 이미지에 있습니다. 동시에, 자산 활용의 균형을 추구하는 컨버터들은 디지털 헤드와 플렉소 또는 그라비아 스테이션을 단일 프레임에 결합한 하이브리드 아키텍처로 전환하는 경향이 있습니다. 이러한 설계는 대량 생산 SKU는 아날로그 데크에서 유지하고, 계절성 SKU는 잉크젯 브리지를 통해 처리하여 고커버리지 이미지에 대한 디지털 잉크의 비용 부담을 줄입니다. 2024년 ISO 12647-8 표준 업데이트는 하프톤 인쇄의 공정 제어를 명확히 하여 컨버터들이 폐쇄 루프 색상 시스템으로 전환하도록 유도하고 있으며, 많은 하이브리드 장치가 이를 통합하고 있습니다.

4.2. 포장 유형별: 파우치가 옴니채널 물류와 부합

파우치는 2024년 매출의 48.26%를 차지했으며, 2025-2030년 동안 14.89%의 연평균 성장률로 디지털 인쇄 플렉서블 패키징 시장에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 파우치의 경량성과 제품 대 포장 비율은 택배의 부피 중량 기준을 충족하여 전자상거래 판매자의 최종 배송 비용을 절감합니다. 디지털 인쇄는 생생한 그래픽과 로열티 프로그램을 지원하는 가변 QR 코드를 통해 파우치의 진열대 매력을 높입니다. 또한, 파우치는 동일한 부피의 경질 용기보다 30-40% 적은 플라스틱을 사용하여 지속가능성 측면에서도 유리합니다.

4.3. 잉크 유형별: 전자빔(EB) 경화가 친환경 인증을 획득

수성 시스템은 2024년 시장 점유율 40.76%로 시장을 지배했지만, 컨버터들이 VOC(휘발성 유기 화합물)가 없고 에너지 효율적인 경화 솔루션을 찾으면서 전자빔(EB) 경화 잉크는 2030년까지 14.75%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다. EB 잉크는 광개시제 없이 중합되어 식품 파우치 내 이주 위험을 줄이고 건조기 에너지 소비를 최대 50% 절감합니다. 이는 2024년 유럽 화학물질청(ECHA)이 용제 및 광개시제 허용 목록을 축소한 규제에 대응하는 방식입니다.

4.4. 소재 유형별: 생분해성 필름이 기존 웹을 혁신

플라스틱 필름은 2024년 전체 평방 미터의 65.43%를 차지하며 장벽 기능의 다양성과 가격 경쟁력을 유지하고 있지만, 생분해성 대체재는 16.21%의 시장 선도적인 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 2024년 ASTM D6400 업데이트는 라벨링 매개변수를 명확히 하여 브랜드가 법적 노출 위험을 줄이면서 친환경 마케팅 주장을 펼칠 수 있도록 했습니다. 디지털 헤드는 아날로그 건조기보다 낮은 온도로 작동하여 옥수수 기반 PLA 또는 셀룰로스 웹을 밀봉 실패 없이 인쇄할 수 있어 디지털 인쇄 업체에 선점 효과를 제공합니다.

4.5. 최종 사용자 산업별: 퍼스널 케어가 프리미엄 마진을 주도

식품 소매업은 모든 스낵, 단백질 바, 냉동 식품이 장벽 및 Z-평면 효율성의 이점을 누리므로 디지털 인쇄 플렉서블 패키징 시장 규모의 52.28%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 그러나 퍼스널 케어 및 화장품 분야는 17.94%의 연평균 성장률로 모든 부문을 능가하며, 디지털 인쇄의 맞춤형 미학과 빈번한 계절성 출시를 통해 수익을 창출하고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 매출의 34.73%를 차지했으며, 2030년까지 15.18%의 가장 가파른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년 특정 소비재에 대한 디지털 라벨링 의무화 이후 조기 채택을 주도했으며, 광둥과 저장 지역의 컨버터들이 잉크젯 생산 능력을 추가했습니다. 인도의 CPG 시장 호황은 D2C 브랜드가 소셜 미디어를 활용하여 민첩한 인쇄가 필요한 마이크로 향수 및 건강 보조제 파우치를 출시하면서 추가적인 수요를 창출하고 있습니다.
* 북미: 성숙했지만 혁신이 활발한 시장입니다. 아마존, 월마트, 타겟은 48시간 이내 아트워크 확정을 전제로 하는 보충 주기를 설정하여 아날로그 인쇄 업체들이 프로모션 기회를 놓치게 합니다. 캘리포니아와 워싱턴의 지속가능성 법규는 고VOC 공정에 세금을 부과하여 컨버터들이 수성 또는 EB 라인으로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 환경 규제 준수 코드를 유지하고 있어 디지털 인쇄가 친환경 라벨 SKU의 거의 기본값으로 간주됩니다. 포장 및 포장 폐기물 규제는 단위당 폐기물에 대한 엄격한 상한선을 설정하여 준비 폐기물이 없는 워크플로우의 중요성을 높이고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

디지털 인쇄 플렉서블 패키징 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Amcor, Mondi, Constantia와 같은 대기업들은 광범위한 고객 기반과 글로벌 수지 조달 능력을 활용하여 다중 사이트 디지털 롤아웃에 자금을 지원하고 있습니다. Amcor는 2024년 스낵 및 커피 고객을 대상으로 속도와 유연성을 결합하기 위해 유럽 하이브리드 라인에 4,500만 달러를 투자했습니다. ePac Flexibles 및 Multi-Color Corporation과 같은 중견 전문 업체들은 물류 허브 근처에 위치한 분산형 마이크로 팩토리를 통해 차별화를 꾀하며, 이는 중소 브랜드의 운송 시간과 재고를 줄여줍니다.

경쟁의 핵심은 이제 하이브리드 통합을 중심으로 전개됩니다. 아날로그 스테이션과 드롭온디맨드 바를 동기화하는 공장은 플렉소로 기본 그래픽을 인쇄하고 디지털로 후기 맛 변형을 추가하는 방식으로 입찰을 따내며, 이는 개별 공정 대비 20-30%의 비용 절감 효과를 가져옵니다. 2024년 하이브리드 프레임 및 잉크젯 헤드 재순환 관련 특허 출원이 25% 증가한 것은 지속적인 연구 개발 경쟁을 시사합니다. 잉크 공급업체들도 저이주성 잉크 세트로 경쟁하고 있으며, Multi-Color는 식품 접촉 백색 잉크에 대한 FDA 승인을 최초로 획득하여 프리미엄 제과 계약을 확보하고 경쟁사들에게 압력을 가하고 있습니다.

인공지능(AI)은 역량 차별화 요소로 부상하고 있습니다. Schur Flexibles는 AI 색상 관리를 도입하여 설정 시간을 40% 단축했으며, 다른 기업들도 노즐 다운타임을 최소화하기 위해 예측 유지보수를 내장하는 데 주력하고 있습니다. 결과적으로 시장 점유율은 단순한 생산량보다는 소프트웨어 역량과 점점 더 연관되고 있습니다.

# 7. 주요 기업 및 최근 동향

주요 기업:
* ProAmpac Holdings Inc.
* Constantia Flexibles Group GmbH
* Amcor plc
* Mondi plc
* Huhtamäki Oyj

최근 산업 동향:
* 2025년 1월: Sealed Air Corporation은 댈러스에 두 번째 디지털 인쇄 허브를 개설하여 마켓플레이스 판매자를 위한 당일 배송 보호 메일러를 목표로 했습니다.
* 2024년 10월: Constantia Flexibles는 Aluflexpack을 6억 3천만 유로(6억 8천6백만 달러)에 인수하여 확장된 디지털 생산 능력을 갖춘 세계 최대의 플렉서블 패키징 컨버터가 되었습니다.
* 2024년 9월: ePac Flexible Packaging은 Carlyle Group이 주도하는 7,500만 달러 규모의 시리즈 D 투자를 유치하여 북미 지역 인쇄기 설치를 세 배로 늘릴 계획입니다.
* 2024년 9월: HP Inc.는 식품 접촉 규제 준수 잉크 세트를 갖춘 플렉서블 웹용 Indigo 25K 디지털 인쇄기를 출시했습니다.

본 보고서는 연포장(Flexible Packaging) 디지털 인쇄 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의, 범위, 조사 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 미래 기회에 대한 심층적인 통찰을 제시합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
연포장 디지털 인쇄 시장은 2025년 68.1억 달러에서 2030년까지 126.8억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 13.2%에 해당하며, 특히 아시아 태평양 지역이 34.73%의 가장 큰 시장 점유율과 15.18%의 가장 빠른 성장률을 보이며 시장 확대를 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲FMCG(소비재) 분야의 급격한 SKU(재고 관리 단위) 증가 ▲전자상거래 물류에 따른 리드 타임 단축 요구 ▲지속 가능하고 폐기물 감소를 지향하는 인쇄 방식 전환 ▲브랜드의 후기 단계 패키지 맞춤화 채택 증가 ▲인쇄 공정 내 AI 기반 색상 관리 시스템을 통한 OEE(종합 설비 효율) 향상 ▲연포장 컨버터의 CAPEX(자본 지출) 주기 정점(2024-27년) 등이 있습니다.

주요 시장 제약:
반면, 시장의 확장을 제한하는 요인으로는 ▲장기 인쇄(10,000선형 미터 이상) 시 아날로그 방식 대비 높은 단위 잉크 비용 ▲식품 접촉 규정을 준수하는 백색 잉크의 제한적인 가용성 ▲디지털 워크플로우에 대한 컨버터 인력의 기술 격차 ▲2025년 이후 PET 및 PE 필름 가격의 변동성 등이 지적됩니다.

세분화 분석:
* 인쇄 기술별: 전자사진(Electrophotography), UV 잉크젯, 수성 잉크젯, 하이브리드 프레스 및 기타 기술로 분류됩니다. 특히 하이브리드 프레스는 디지털의 유연성과 아날로그의 속도를 결합하여 2030년까지 15.36%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 포장 유형별: 파우치, 스틱팩 및 사셰, 랩 및 롤스톡, 백, 라벨 및 기타 유형으로 나뉩니다. 파우치는 2024년 기준 48.26%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며, 전자상거래 물류 및 가변 데이터 인쇄에 적합하여 시장을 선도하고 있습니다.
* 잉크 유형별: UV 경화 잉크, 수성 잉크, 용제 기반 잉크, 전자빔(EB) 잉크로 구분됩니다. 전자빔 잉크는 광개시제 없이 경화되고 에너지 소비를 줄이며 식품 접촉 규정을 준수하여 14.75%의 CAGR로 인기를 얻고 있습니다.
* 재료 유형별: 플라스틱 필름(PET, PE, PP), 종이 및 종이 기반 라미네이트, 알루미늄 호일, 퇴비화 가능 필름 및 기타 재료 유형을 포함합니다.
* 최종 사용자 산업별: 식품, 음료, 제약, 개인 관리 및 화장품, 가정용품 및 기타 산업 분야를 아우릅니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 구도를 조명합니다. ProAmpac Holdings Inc., Amcor plc, Mondi plc 등 주요 20여 개 기업의 프로필을 제공하며, 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 평가를 통해 백지 공간(white-space) 및 미충족 수요를 파악합니다.

이 보고서는 연포장 디지털 인쇄 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 FMCG의 급격한 SKU 확산
  • 4.2.2 전자상거래 이행으로 인한 리드 타임 단축 요구
  • 4.2.3 지속 가능하고 폐기물이 적은 인쇄로의 전환
  • 4.2.4 브랜드의 후기 단계 패키지 맞춤화 채택
  • 4.2.5 인쇄기 색상 관리 AI를 통한 OEE 향상
  • 4.2.6 연포장 컨버터의 CAPEX 주기 정점 (2024-27)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 장기 생산 시 아날로그 대비 높은 단위 잉크 비용
  • 4.3.2 식품 접촉 규격 준수 백색 잉크의 제한
  • 4.3.3 디지털 워크플로우에서 컨버터 인력의 기술 격차
  • 4.3.4 2025년 이후 PET 및 PE 필름 가격 변동성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인쇄 기술별
  • 5.1.1 전자사진술
  • 5.1.2 UV 잉크젯
  • 5.1.3 수성 잉크젯
  • 5.1.4 하이브리드 프레스
  • 5.1.5 기타 인쇄 기술
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 파우치
  • 5.2.2 스틱팩 및 소형 포장
  • 5.2.3 랩 및 롤스톡
  • 5.2.4 봉투
  • 5.2.5 라벨
  • 5.2.6 기타 포장 유형
• 5.3 잉크 유형별
  • 5.3.1 UV 경화형 잉크
  • 5.3.2 수성 잉크
  • 5.3.3 용제 기반 잉크
  • 5.3.4 전자빔(EB) 잉크
• 5.4 재료 유형별
  • 5.4.1 플라스틱 필름 (PET, PE, PP)
  • 5.4.2 종이 및 종이 기반 라미네이트
  • 5.4.3 알루미늄 호일
  • 5.4.4 퇴비화 가능한 필름
  • 5.4.5 기타 재료 유형
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 식품
  • 5.5.2 음료
  • 5.5.3 제약
  • 5.5.4 개인 위생용품 및 화장품
  • 5.5.5 가정용품
  • 5.5.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 기타 남미 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 기타 유럽 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 기타 중동 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 기타 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ProAmpac Holdings Inc.
  • 6.4.2 C-P Flexible Packaging Inc.
  • 6.4.3 PPC Flexible Packaging LLC
  • 6.4.4 Swiss-Pac Private Limited
  • 6.4.5 Constantia Flexibles Group GmbH
  • 6.4.6 Amcor plc
  • 6.4.7 Mondi plc
  • 6.4.8 Glenroy, Inc.
  • 6.4.9 Coveris Holdings S.A.
  • 6.4.10 AlphaFlex Packaging LLC
  • 6.4.11 Emerald Packaging, Inc.
  • 6.4.12 Schur Flexibles Group GmbH
  • 6.4.13 Printpack Inc.
  • 6.4.14 Gualapack S.p.A.
  • 6.4.15 Ultimate Packaging Ltd.
  • 6.4.16 InterFlex Group Inc.
  • 6.4.17 Nosco, Inc.
  • 6.4.18 Sealed Air Corporation
  • 6.4.19 Huhtamäki Oyj
  • 6.4.20 Sigma Plastics Group
  • 6.4.21 Reflex Flexible Packaging Ltd.
  • 6.4.22 All4Labels Group GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망