디지털 인쇄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

디지털 인쇄 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 디지털 인쇄 시장은 2026년 369억 5천만 달러에서 2031년 533억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.61%를 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 예측되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 전자상거래 브랜드의 24시간 이내 맞춤형 포장 요구, 마이크로 배치 생산을 경제적으로 만드는 AI 기반 전처리 도구, 그리고 용제 기반 아날로그 인쇄기에서 벗어나도록 강제하는 새로운 유럽 연합 규정 등에 힘입은 바 큽니다. 반면, 반도체 부족으로 인한 인쇄기 납기 지연과 PFAS(과불화화합물) 재배합 문제는 시장 성장을 일부 둔화시키고 있습니다. 그러나 현재 투자하는 컨버터들은 과거 5,000개 미만 단위에서는 불가능했던 가변 데이터 계약을 수주하고 있습니다. 종이 및 판지가 여전히 핵심 기판이지만, 직물 직접 인쇄 의류 라인과 추적 및 추적 코드를 내장하는 유연 포장재와 같은 고성장 틈새시장이 부상하고 있습니다. 시장 선두 기업들은 인쇄 헤드 기술을 확보하고 소모품에 대한 통제를 강화하며, AI 기반 워크플로우 소프트웨어를 번들로 제공하여 빠르게 움직이는 경쟁자들로부터 마진을 방어하고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 인쇄 공정별: 잉크젯은 2025년 매출의 58.83%를 차지했으며, 2031년까지 8.44%의 CAGR로 성장하여 선두를 유지할 것으로 전망됩니다. 전자사진 방식은 그 뒤를 이을 것입니다.
* 잉크 유형별: UV 경화형 잉크는 2025년 디지털 인쇄 시장 점유율의 31.74%를 차지했으며, LED-UV 변형은 2031년까지 8.14%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 기판별: 종이 및 판지는 2025년 디지털 인쇄 시장 규모의 42.63%를 차지했으나, 직물 및 섬유는 2026년부터 2031년까지 8.23%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 포장은 2025년 매출의 30.73%를 기여했으며, 섬유 인쇄는 2031년까지 8.06%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 디지털 인쇄 시장 매출의 38.73%를 차지했으며, 2031년까지 8.32%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 디지털 인쇄 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 소량 맞춤형 포장 수요 증가 (CAGR에 +1.8% 영향): 전자상거래의 확산으로 소비자 직접 판매(DTC) 소매가 일상화되면서, 1,000개 미만의 소량 포장 주문을 경제적으로 처리할 수 있는 인쇄기 수요가 급증하고 있습니다. Canon의 varioPrint iX-시리즈와 같은 장비는 전환 시간을 3분으로 단축하여, 중소형 접이식 상자 공장에서 단일 교대 근무 동안 최대 20가지 아트워크 버전을 생산할 수 있게 합니다. 이는 플레이트 비용과 90분 세척 시간이 필요한 아날로그 오프셋 인쇄가 5,000개 미만 단위에서 경쟁할 수 없는 상황을 만들며 디지털 인쇄 시장에 지속적인 성장 기회를 제공합니다.
* 단위당 인쇄 비용 감소 및 빠른 처리 시간 (CAGR에 +1.5% 영향): 인쇄기 공급업체들은 클릭 비용을 절감하고 생산성을 향상시켜 2,000~10,000매 주문에서 오프셋 인쇄와 동등한 경제성을 제공하고 있습니다. HP Indigo 200K는 시간당 4,600매의 B2 용지를 A4 페이지당 0.02달러 미만으로 출력할 수 있습니다. 인도의 라벨 컨버터들은 EFI Jetrion UV 장비 설치 후 주문-배송 주기를 36시간으로 단축하여 제약 산업의 실시간 아트워크 변경 요구사항을 충족하고 있습니다. 이러한 성능 향상은 지역 인쇄업체들이 과거 다국적 기업이 독점하던 작업을 수주할 수 있게 하여 시장 경쟁을 심화시키고 전체 디지털 인쇄 시장을 확대합니다.
* AI 기반 마이크로 배치 주문 자동화 (CAGR에 +1.3% 영향): 인공지능은 인쇄기 컨트롤러, 컬러 서버, 유지보수 대시보드에 내장되어 있습니다. Xerox FreeFlow Vision은 신경망을 사용하여 인쇄 불량(misregistration)을 감지하고 잉크 도포를 자동 보정하여 폐기율을 8%에서 2% 미만으로 낮춥니다. Ricoh Predictive Insight는 과거 센서 데이터를 분석하여 인쇄 헤드 고장을 72시간 전에 예측하여 계획된 가동 중단 시간 동안 교체를 예약할 수 있게 합니다. 이러한 AI 모듈은 특히 숙련된 작업자가 부족한 서구 지역에서 인력 병목 현상을 완화하며, 시장 CAGR에 1.3% 포인트의 추가 성장을 기여합니다.
* 유럽 연합 및 미국 내 디지털 섬유 마이크로 팩토리 확장 (CAGR에 +1.1% 영향): 패스트 패션 소매업체들은 아시아발 배송 지연을 피하고 운송 관련 CO₂ 배출량을 줄이며 위구르 강제 노동 방지법(Uyghur Forced Labor Prevention Act)을 준수하기 위해 소비자 근접 지역에 온디맨드 생산 허브를 구축하고 있습니다. Kornit Atlas Max Poly는 폴리에스터 롤에 시간당 220제곱미터를 출력하면서 후처리 단계를 없애 물 사용량을 95% 절감합니다. 이러한 근접 인쇄는 ESG 목표와 소비자의 즉각적인 요구를 동시에 충족시킵니다.
* 지속 가능한 잉크 및 재활용 가능한 기판 수요 증가 (CAGR에 +1.0% 영향): 규제 의무화로 인해 지속 가능한 잉크와 재활용 가능한 기판에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽이 이러한 변화를 주도하고 있으며, 북미 및 일부 아시아 태평양 시장에서도 유사한 추세가 나타나고 있습니다.
* 전자상거래 주도의 온디맨드 포장 및 라벨 인쇄 급증 (CAGR에 +1.2% 영향): 아시아 태평양(중국, 인도, 아세안), 북미, 유럽 등지에서 전자상거래의 성장은 온디맨드 포장 및 라벨 인쇄 수요를 촉진하고 있습니다.

제약 요인:

* 고급 인쇄기의 높은 CAPEX 및 R&D 비용 (CAGR에 -1.2% 영향): 골판지 라인용 단일 패스 잉크젯 시스템은 250만~400만 달러에 달하는 높은 초기 투자 비용을 요구하며, 이는 지역 인쇄업체들이 개인 투자자의 지원 없이는 감당하기 어려운 자본 장벽입니다. EFI Nozomi C18000과 같은 장비는 강화된 바닥, 습도 제어 등 50만 달러의 추가적인 시설 업그레이드를 필요로 합니다. 이러한 자금 조달 격차는 대형 컨버터의 시장 지배력을 강화하고 소규모 업체들의 디지털 인쇄 시장 진입을 제한합니다.
* PFAS/용제 잉크 규제 강화로 인한 재인증 지연 (CAGR에 -0.9% 영향): 미국 환경보호청(EPA)이 2024년 4월 핵심 PFAS 화학물질을 유해하다고 선언하면서, 잉크 제조업체들은 UV 경화형 혼합물을 재배합하고 모든 식품 접촉 기판을 재시험해야 합니다. Flint Group과 Siegwerk는 현재 인증 주기가 6~9개월로 늘어나 새로운 인쇄기 도입을 늦추고 시장 CAGR을 소폭 하락시키고 있다고 추정합니다.
* 다양한 기판에 걸친 색상 관리 복잡성 (CAGR에 -0.6% 영향): 여러 최종 시장에 서비스를 제공하는 컨버터의 경우, 다양한 기판에 걸쳐 일관된 색상 관리를 유지하는 것이 여전히 복잡한 과제로 남아 있습니다.
* 산업용 잉크젯 헤드의 반도체 공급 병목 현상 (CAGR에 -0.7% 영향): 잉크젯 헤드 생산에 필수적인 반도체 공급망의 병목 현상은 전 세계적으로 인쇄기 납기 지연을 초래하며 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

인쇄 공정별:

* 잉크젯: 2025년 매출의 58.83%를 차지했으며, 2031년까지 8.44%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 단일 패스 아키텍처는 40-GSM 티슈와 600-미크론 보드 모두에 분당 150미터의 속도를 제공합니다. HP Indigo 200K 및 Canon ProStream과 같은 장비는 코팅된 용지에서 오프셋 인쇄와 동등한 광택을 제공하며, 작업 전환이 몇 분 안에 이루어집니다. ISO는 단일 패스 허용 오차를 공식화하기 위해 표준 12647-2를 업데이트하여 브랜드 감사 부담을 줄이고 잉크젯 채택을 가속화하고 있습니다.
* 전자사진: 약 6.2%의 성장률을 보이며 잉크젯에 뒤처질 것으로 예상됩니다. 재활용 섬유 스트림의 실리콘 오일 오염 문제와 LED-UV 경화 방식 대비 40% 더 많은 전력 소모가 주요 제약 요인입니다. Ricoh의 오일 프리 C9500과 Konica Minolta의 AccurioPress C14000이 경쟁력을 유지하고 있지만, 지속 가능성 표준 준수 측면에서 수성 시스템에 비해 불리합니다.

잉크 유형별:

* UV 경화형 잉크: 2025년 매출의 31.74%를 차지했으며, 8.14%의 성장률을 보일 것입니다. 385-395 나노미터에서 작동하고 즉시 시작되는 LED 배열에 힘입어 성장하고 있습니다. Fujifilm Jet Press 750S High Speed는 2025년 테스트에서 수은 램프 방식 대비 60% 낮은 전력 소모를 보여 유럽 인쇄업체들의 탄소 감축 목표 달성에 기여합니다.
* 수성 안료 잉크: VOC(휘발성 유기 화합물) 배출이 없고 폐수 처리가 용이하여 골판지 및 섬유 애플리케이션에서 지배적입니다.
* 라텍스 잉크: 실내 공기 규제 준수와 실외 내구성을 동시에 제공합니다. HP Latex 2700은 라미네이션 없이 적용 그래픽의 실외 내구성을 5년으로 연장합니다.
* 염료 승화 잉크: Mimaki Tiger-1800B MkII와 같은 장비는 시간당 180제곱미터의 속도를 달성하여 스포츠웨어 공장이 500개 이상의 단위에서 로터리 스크린 인쇄와 경쟁할 수 있게 합니다.
* 용제 잉크: 주로 차량 랩 및 실외 배너와 같이 접착력이 환경 규제보다 우선시되는 분야에 집중되어 있습니다. 그러나 2027년 발효될 EU의 지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규제는 재활용성 라벨링을 의무화하여 수성 안료 잉크로의 전환을 촉진할 것입니다.

기판별:

* 종이 및 판지: 2025년 인쇄량의 42.63%를 차지했지만, 섬유는 8.23%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Kornit Apollo와 같은 직물 직접 인쇄 시스템은 시간당 240벌의 셔츠를 50회 세탁 견뢰도로 생산하여, 30%의 미판매 재고 낭비를 없애는 선판매 모델을 가능하게 합니다.
* 플라스틱 및 필름: Bobst Digital Master 340 하이브리드 인쇄기와 같은 장비는 소비자 참여를 위한 QR 코드를 포함하는 유연 파우치 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.
* 유리, 세라믹, 금속: 여전히 틈새시장이지만, Durst P5 350 HS와 같은 장비는 타일 제조업체들이 스마트 홈 컬렉션에서 빠른 패턴 변경을 위해 디지털 인쇄를 활용하고 있음을 보여줍니다.
* 골판지: 중국의 전자상거래 수출에 힘입어 디지털 인쇄 침투율이 증가하고 있습니다.

애플리케이션별:

* 포장: 2025년 매출의 30.73%를 차지했으며, 유럽 및 미국 의시장에서 디지털 인쇄의 채택이 빠르게 증가하고 있습니다.
* 출판: 전자책의 부상으로 인해 인쇄량은 감소했지만, 개인화된 주문형 인쇄(POD) 및 단기 인쇄물에 대한 수요는 디지털 인쇄의 성장을 견인하고 있습니다.
* 상업 인쇄: 마케팅 자료, DM(Direct Mail) 및 트랜잭션 인쇄물과 같은 분야에서 개인화 및 가변 데이터 인쇄(VDP) 기능으로 인해 디지털 인쇄가 선호되고 있습니다.
* 산업 인쇄: 섬유, 건축 자재, 자동차 부품 등 다양한 산업 분야에서 맞춤형 생산 및 효율성 향상을 위해 디지털 인쇄 기술이 적용되고 있습니다.

본 보고서는 상업용 잉크젯 및 전자사진 인쇄기, 관련 소모품, 그리고 전자 파일에서 직접 이미지를 전송하는 부가 가치 인쇄 서비스를 포함하는 전 세계 디지털 인쇄 시장을 심층적으로 분석합니다. 포장, 섬유, 간판, 출판 및 상업 인쇄 분야를 아우르며, 아날로그 장비, 오프셋 또는 플렉소그래피 전용 소모품, 가정용 사진 프린터는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
디지털 인쇄 시장은 2026년 369억 5천만 달러 규모에서 2031년에는 533억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 7.61%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 잉크젯 인쇄 공정은 단일 패스 라인이 다양한 기판에서 오프셋 품질을 구현하며 8.44%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 지역별로는 높은 전자상거래 물량, 골판지 잉크젯 인쇄기 투자, 섬유 마이크로 팩토리 성장에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 38.73%를 차지하며 8.32%의 높은 성장률로 시장을 선도할 것으로 분석됩니다.

시장 동인:
시장의 주요 성장 동력으로는 ▲단기 맞춤형 포장 수요의 급증 ▲단위당 인쇄 비용 감소 및 빠른 처리 시간 ▲마이크로 배치 주문을 위한 AI 기반 워크플로우 자동화의 가속화 ▲유럽 및 미국 내 디지털 섬유 마이크로 팩토리의 확장 ▲지속 가능한 잉크 및 재활용 가능한 기판에 대한 수요 증가 ▲전자상거래 주도의 온디맨드 포장 및 라벨 인쇄 급증 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲고성능 인쇄기 및 연구 개발에 필요한 높은 자본 지출 ▲PFAS/용제 잉크에 대한 엄격한 규제로 인한 재인증 지연 ▲다양한 기판에 걸친 지속적인 색상 관리의 복잡성 ▲산업용 잉크젯 헤드용 반도체 공급 병목 현상 등이 지적됩니다. 특히, 산업용 인쇄기 및 시설 업그레이드에 드는 250만 달러 이상의 높은 초기 투자 비용은 소규모 인쇄업체의 시장 진입을 어렵게 하는 가장 큰 제약으로 작용합니다.

시장 세분화 및 분석:
보고서는 인쇄 공정(전자사진, 잉크젯), 잉크 유형(수성 안료, 용제, UV 경화, 라텍스, 염료 승화), 기판(종이 및 판지, 플라스틱 및 필름, 섬유, 유리 및 세라믹, 금속), 애플리케이션(서적 및 출판, 상업 인쇄, 포장, 섬유 인쇄, 사진 및 상품, 간판 및 대형 그래픽), 그리고 주요 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 상세하게 세분화하여 분석합니다. 포장 애플리케이션은 라벨, 골판지 포장, 카톤, 연성 포장, 경질 플라스틱 포장, 금속 포장 등으로 더욱 세분화됩니다.

조사 방법론 및 경쟁 환경:
본 연구는 1차(인쇄 서비스 제공업체, 인쇄기 제조업체, 잉크 제조사 등 인터뷰) 및 2차(UN Comtrade, EUROSTAT, 기업 보고서, 특허 활동 등) 조사를 통해 수집된 데이터를 기반으로 합니다. 시장 규모는 상향식 및 하향식 접근법을 통해 추정 및 예측되었으며, Mordor Intelligence의 기준선은 상업용 등급 인쇄기 및 소모품에만 초점을 맞춰 높은 신뢰성을 확보합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 HP Inc., Canon Inc., Xerox Holdings Corporation 등 주요 26개 기업의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 미개척 시장(White-space)과 미충족 수요(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단기 맞춤형 포장 수요 급증
  • 4.2.2 단위당 인쇄 비용 감소 및 빠른 처리 시간
  • 4.2.3 소량 주문을 위한 AI 기반 워크플로우 자동화 가속화
  • 4.2.4 EU 및 미국 내 디지털 섬유 마이크로 팩토리 확장
  • 4.2.5 지속 가능한 잉크 및 재활용 가능한 기판에 대한 수요 증가
  • 4.2.6 전자상거래 주도의 주문형 포장 및 라벨 인쇄 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 인쇄기를 위한 높은 CAPEX 및 R&D 지출
  • 4.3.2 PFAS/용제 잉크 규제 강화로 인한 재인증 지연
  • 4.3.3 기판 전반에 걸친 지속적인 색상 관리 복잡성
  • 4.3.4 산업용 잉크젯 헤드용 반도체 공급 병목 현상
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인쇄 공정별
  • 5.1.1 전자사진 (토너)
  • 5.1.2 잉크젯
• 5.2 잉크 유형별
  • 5.2.1 수성 안료
  • 5.2.2 솔벤트
  • 5.2.3 UV 경화형
  • 5.2.4 라텍스
  • 5.2.5 염료 승화
• 5.3 기판별
  • 5.3.1 종이 및 판지
  • 5.3.2 플라스틱 및 필름
  • 5.3.3 직물 / 섬유
  • 5.3.4 유리 및 세라믹
  • 5.3.5 금속
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 서적 및 출판
  • 5.4.2 상업 인쇄
  • 5.4.3 포장
  • 5.4.3.1 라벨
  • 5.4.3.2 골판지 포장
  • 5.4.3.3 카톤
  • 5.4.3.4 연포장
  • 5.4.3.5 경질 플라스틱 포장
  • 5.4.3.6 금속 포장
  • 5.4.4 섬유 인쇄
  • 5.4.5 사진 및 상품
  • 5.4.6 간판 및 대형 그래픽
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 HP Inc.
  • 6.4.2 Canon Inc.
  • 6.4.3 Xerox Holdings Corporation
  • 6.4.4 Ricoh Company, Ltd.
  • 6.4.5 Electronics For Imaging, Inc.
  • 6.4.6 Konica Minolta, Inc.
  • 6.4.7 Xeikon NV
  • 6.4.8 WestRock Company
  • 6.4.9 Mondi plc
  • 6.4.10 DS Smith plc
  • 6.4.11 Amcor plc
  • 6.4.12 Multi-Color Corporation
  • 6.4.13 Avery Dennison Corporation
  • 6.4.14 Quad/Graphics, Inc.
  • 6.4.15 Durst Phototechnik AG
  • 6.4.16 Landa Digital Printing
  • 6.4.17 Domino Printing Sciences plc
  • 6.4.18 Screen Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.19 Fujifilm Holdings Corporation
  • 6.4.20 Heidelberger Druckmaschinen AG
  • 6.4.21 Agfa-Gevaert NV
  • 6.4.22 Mimaki Engineering Co., Ltd.
  • 6.4.23 Seiko Epson Corporation
  • 6.4.24 Kornit Digital Ltd.
  • 6.4.25 OKI Data Corporation
  • 6.4.26 R.R. Donnelley and Sons Company

7. 시장 기회 및 미래 전망