디지털 레이더 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

디지털 레이더 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요 및 성장 전망

디지털 레이더 시장은 2025년 71억 3천만 달러에서 2030년 162억 2천만 달러로 연평균 17.86%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 급격한 성장은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 규제 의무화, 반도체 비용 절감 주기 가속화, 그리고 국방 현대화 프로그램이 조달 우선순위를 재편하고 있는 복합적인 요인에 기인합니다.

유럽연합과 미국에서 자동 비상 제동(Automatic Emergency Braking) 의무화는 레이더 기술의 대중 시장 차량 침투를 촉진하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 76-79GHz 준수 규정은 고주파 솔루션에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다. 동시에 Texas Instruments, NXP 등 칩 제조업체들은 밀리미터파 레이더의 전력 예산을 1.35W 미만으로 낮춰 더 광범위한 플랫폼 통합을 가능하게 했습니다. 국방 분야에서는 F-16, F-15, 유로파이터 항공기에 능동 전자 스캔 배열(AESA) 개조를 위한 수십억 달러 규모의 계약이 지속되고 있으며, 이는 민간 항공 교통 관제 및 기상 레이더 분야로의 이중 용도 기술 파급 효과를 창출하고 있습니다. 60-90GHz 대역의 스펙트럼 혼잡과 갈륨 나이트라이드(GaN) 수출 통제에 대한 공급망 노출과 같은 시장 위험이 존재하지만, 근본적인 성장 동력은 여전히 강력합니다.

# 주요 보고서 요약

* 유형별: 능동형 시스템은 2024년 디지털 레이더 시장 점유율의 84.32%를 차지했습니다. 수동형 레이더 시스템은 2030년까지 연평균 18.86%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차원별: 3D 레이더는 2024년 디지털 레이더 시장 규모의 54%를 점유했습니다. 4D 이미징 레이더는 2030년까지 연평균 17.91%로 발전하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 보안 및 감시가 2024년 매출 점유율의 45.43%로 선두를 차지했으며, 안전 애플리케이션은 2030년까지 연평균 18.66%로 성장할 것입니다.
* 최종 사용자별: 국방 및 항공우주 분야가 2024년 디지털 레이더 시장 규모의 57%를 차지했으며, 자동차 분야는 2025-2030년 동안 연평균 18.83%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 디지털 레이더 시장 점유율의 32%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 17.94%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.
* 주요 기업: Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, Leonardo S.p.A. 등이 있습니다.

# 글로벌 디지털 레이더 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

1. 신차 ADAS 레이더 의무화 규제 강화 (+4.2% CAGR 영향): 유럽연합의 일반 안전 규정(GSR)은 2024년 7월 이후 출시되는 신차에 자동 비상 제동, 지능형 속도 보조, 운전자 모니터링 시스템을 의무화하여 차량당 최소 6개 이상의 레이더 센서 채택을 유도하고 있습니다. 미국에서도 2029년 9월까지 대부분의 경량 차량에 자동 비상 제동이 의무화될 예정이며, 중국은 2022년부터 24GHz 레이더 사용을 금지하고 76-79GHz 솔루션으로의 전환을 강제하고 있습니다. 이러한 규제는 수천 명의 사망자를 예방하는 동시에 대중 시장 차량에 레이더 기술을 보편화할 것으로 예상됩니다.
2. CMOS 밀리미터파 칩셋의 소형화 및 비용 절감 (+3.8% CAGR 영향): 단일 칩 RF-to-베이스밴드 통합은 레이더 모듈의 BOM(Bill of Materials)을 낮춰, 분석가들이 레벨 3 자율 주행의 광범위한 확산에 중요하다고 보는 1,000달러 임계값에 근접하게 만들었습니다. Texas Instruments의 AWR1x 제품군은 이전의 2칩 SiGe 아키텍처보다 절반 이하의 전력을 소비하여 많은 범퍼 장착 구현에서 방열판 요구 사항을 없앴습니다. NXP의 TEF82xx 트랜시버 및 S32R41 프로세서는 채널 수를 48개로 확장하여 370m 범위에서 1도 방위각 해상도를 가능하게 합니다. 저비용 eWLB 패키징은 폼 팩터와 제조 비용을 동시에 절감하여 보급형 승용차에 디지털 레이더 시장 채택을 경제적으로 실현 가능하게 만들었습니다.
3. 국방 분야의 아날로그에서 완전 디지털 AESA 아키텍처로의 전환 (+2.9% CAGR 영향): 미국 및 동맹국 공군은 기계식 스캔 안테나를 전자 빔 조향, 낮은 요격 확률 모드, 통합 전자전 기능을 제공하는 소프트웨어 정의 AESA 배열로 교체하고 있습니다. Northrop Grumman의 F-16용 APG-83 업그레이드는 기존 기체 재배선 없이 5세대 탐지 충실도를 추가하며, Raytheon의 AN/APG-82 프로그램은 2036년까지 31억 달러 규모로 확장될 예정입니다. 이러한 추세는 GaN 프런트엔드, 열 관리 서브시스템, AI 기반 신호 처리 업그레이드에 대한 꾸준한 디지털 레이더 시장 수요를 창출하고 있습니다.
4. 자율 주행을 위한 4D 이미징 레이더의 부상 (+3.1% CAGR 영향): 레이더를 수직 차원으로 확장하면 레벨 4+ 자율 주행에 필수적인 물체 분류 및 자유 공간 매핑이 향상됩니다. Arbe Robotics의 초고해상도 센서는 프레임당 2,000개의 포인트 클라우드를 생성하며, NVIDIA의 DRIVE AGX 플랫폼과 협력하여 AI 기반 경로 계획을 지원합니다. 이러한 시스템은 기존 3D 레이더가 실패하는 도로 수준 위험과 머리 위 장애물을 구별하여 로보택시 출시를 방해하는 오탐을 줄입니다.
5. AI 기반 소프트웨어 정의 레이더 업그레이드 (+2.4% CAGR 영향): 기술 선진 지역에서 AI 기반 소프트웨어 정의 레이더 업그레이드가 진행 중입니다.
6. 항공 교통 관제(ATC) 및 기상 레이더를 위한 위상 배열 개조 (+1.8% CAGR 영향): 장기적으로 항공 교통 관제 및 기상 레이더 시스템의 현대화가 수요를 견인할 것입니다.

제약 요인 (Restraints)

1. 60-90GHz 대역의 스펙트럼 혼잡 (-2.8% CAGR 영향): NHTSA 연구에 따르면 다차선 교통 환경에서 자동차 레이더 간의 상호 간섭은 표적 에코 전력보다 잡음 플로어를 높여 충돌 회피 신뢰성을 저하시킬 수 있습니다. NTIA의 업데이트된 60GHz 지침은 비면허 통신과의 공존을 다루지만, 파형 민첩성 및 시분할 다중화에 대한 산업계의 합의는 아직 불완전합니다.
2. 차세대 질화갈륨(GaN) 레이더 모듈에 대한 수출 통제 (-1.9% CAGR 영향): 2023년 중국의 갈륨 수출 제한은 고전력 GaN 웨이퍼에 필요한 전 세계 매장량의 약 85%를 중국이 보유하고 있어 AESA 송수신 모듈의 공급망 병목 현상을 야기했습니다. 이는 군사 계약업체의 디지털 레이더 시장 수익성에 부담을 주지만, 대체 재료 연구가 가속화되고 있습니다.
3. MIMO/DSP 알고리즘 설계 분야의 숙련된 인력 부족 (-1.4% CAGR 영향): 북미와 유럽 지역에서 MIMO/DSP 알고리즘 설계 분야의 숙련된 인력 부족은 장기적인 제약 요인으로 작용합니다.
4. 소형 자동차 모듈의 열 관리 한계 (-1.1% CAGR 영향): 프리미엄 자동차 부문에서 소형 모듈의 열 관리 문제는 성능 및 통합에 제약을 가할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

유형별: 능동형 시스템이 시장 리더십 주도
능동형 아키텍처는 ADAS 패키지의 전방 레이더 의무화와 공중 방어 플랫폼의 다중 대역 AESA 배열에 힘입어 2024년 매출의 84.32%를 차지했습니다. Continental과 Bosch는 CMOS 비용 우위를 활용하여 77GHz 프런트엔드 생산을 계속 확대하고 있습니다. 수동형 레이더는 절대적인 규모는 작지만, 국방 기관이 민간 방송 신호를 활용하는 은밀한 시스템을 배치하면서 18.86%의 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 능동형 탐색과 수동형 추적을 결합한 하이브리드 접근 방식은 2020년대 후반까지 국경 감시 및 해상 순찰 분야에서 디지털 레이더 시장 채택을 확대할 수 있습니다.

차원별: 3D 지배력과 4D 가속화
3D 레이더는 현재 적응형 크루즈 및 사각지대 감지 기능에 충분한 범위, 속도, 방위각 데이터를 제공하며 54%의 점유율로 시장의 주류를 이루고 있습니다. 그러나 4D 이미징 센서는 채널 비용 하락에 힘입어 LiDAR 수준의 정밀도를 제공하며 빠르게 성장하고 있습니다. Arbe의 48-Tx/48-Rx 배열은 고속도로 거리에서 1도 방위각 및 2도 고도 해상도를 시연하며, 2027-2028년 출시를 목표로 하는 레벨 4 설계 주기에 대한 기술을 검증했습니다. AI 중심의 인지 스택은 4D 포인트 클라우드를 활용하여 센서 융합을 강화하고 악천후 환경에서 카메라 및 LiDAR가 실패하는 코너 케이스 탐지 성능을 향상시킵니다. 2D 레이더는 3D 모듈과의 가격 평준화로 점차 중요성을 잃고 있습니다.

애플리케이션별: 보안 및 감시 선두, 안전 분야 가속화
보안 및 감시 분야는 공중 방어 현대화, 국경 레이더망, 해상 영역 인식 프로그램에 힘입어 2024년 매출의 45.43%를 차지했습니다. 그러나 안전 애플리케이션은 ADAS 의무화 확대로 인해 2030년까지 연평균 18.66%로 가장 가파른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들은 단일 칩 코너 레이더에서 교차 교통 보조 및 고속도로 파일럿 기능을 가능하게 하는 다중 센서 클러스터로 업그레이드하고 있습니다. 로봇 공학 및 물류 창고의 산업용 레이더 사용은 부상하고 있지만 매출의 10% 미만입니다. 의료 센싱(심박수 및 점유 감지)도 초기 단계이지만, CMOS 공정 전환은 예측 기간 후반에 비용 효율적인 단거리 모듈을 가능하게 할 수 있습니다.

최종 사용자별: 국방 리더십과 자동차 모멘텀
국방 및 항공우주 지출은 다년간의 AESA 업그레이드 계약과 우주 상황 인식 프로그램을 위한 분산 개구 레이더 프로그램에 힘입어 2024년 디지털 레이더 시장 매출의 57%를 차지했습니다. 한편, 자동차 OEM 및 Tier-1 공급업체는 두 자릿수 성장률로 격차를 좁히고 있습니다. 비용 절감과 4D 이미징 기능은 레이더가 레벨 3+ 아키텍처에서 LiDAR를 보완하거나, 일부 구성에서는 대체할 수 있는 위치를 확보하게 하며, 이 부문은 2025-2030년 동안 연평균 18.83%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 산업 자동화, 스마트 도시 인프라, 헬스케어 모니터링 등도 최종 사용자 구성에 기여하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 32%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 국방비 지출, 초기 ADAS 법규 제정, 미국 마이크로일렉트로닉스 육성 정책(490억 달러 투자), FAA 레이더 현대화, 캐나다와의 북극 초수평선 연구 파트너십 등이 성장을 견인했습니다.
* 아시아 태평양: 연평균 17.94%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 76-79GHz 대역 규제 강화, 수십억 달러 규모의 실리콘 파운드리 확장, 일본 및 한국 OEM의 프리미엄 차량 4D 레이더 통합, 인도 및 아세안 지역의 국방 현대화가 주요 동력입니다. 그러나 공급망 현지화 노력은 수출 통제 역풍과 밀리미터파 설계 분야의 숙련된 인력 부족을 헤쳐나가야 합니다.
* 유럽: 일반 안전 규정(GSR)과 유로파이터 레이더 업그레이드에 힘입어 꾸준한 성과를 유지하고 있습니다. Indra의 유럽 최대 레이더 공장 확장과 같은 산업 이니셔티브는 공급 측면의 회복력을 보여줍니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 아직 초기 단계이지만 국경 감시 및 중요 인프라 보호를 위한 입찰 물량이 증가하고 있으며, 경쟁력 있는 조달 프레임워크를 활용하여 성숙한 레이더 기술을 수입하고 있습니다.

# 경쟁 환경

디지털 레이더 시장은 중간 정도의 파편화된 양상을 보입니다. Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman과 같은 소수의 국방 주요 기업들이 기밀 프로그램을 지배하는 반면, Continental, Bosch, Denso와 같은 Tier-1 공급업체, NXP, Texas Instruments, Infineon과 같은 팹리스 칩 제조업체, Arbe Robotics, Uhnder, smartmicro와 같은 스타트업들이 자동차 및 민간 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다.

경쟁 우위는 점차 알고리즘 IP, 열 관리 기술, 스펙트럼 공유 기술, 그리고 AI 기반 레이더 큐브와 같은 요소에 의해 결정되고 있습니다. 최근 Anduril의 Numerica Spyglass 레이더 인수, indie Semiconductor의 Silicon Radar 인수는 수직 통합된 센싱-소프트웨어 스택으로의 전환을 시사합니다. RTX의 비행 테스트를 거친 인지 레이더 경고 수신기, Lockheed Martin의 AI 기반 해상 SAR 시스템과 같은 전략적 움직임은 소프트웨어 업데이트를 통한 가치 창출과 AI 가속화의 중요성을 보여줍니다. 인지적이고 소프트웨어 정의된 기능을 제공하기 위한 경쟁은 기술적으로 까다로운 확장 시장에서 공급업체들이 점유율을 확보하기 위해 합병 활동과 라이선스 계약을 더욱 심화시킬 것으로 예상됩니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 7월: 호주와 캐나다가 JORN(Joint Over-the-Horizon Radar Network) 전문 지식을 활용하여 북극 지역을 포괄하는 초수평선 레이더 R&D 협력 협정을 체결했습니다.
* 2025년 7월: Lockheed Martin은 자동 선박식별 및 추적 시스템을 위한 새로운 AI 기반 레이더 기술을 발표했습니다.
* 2025년 8월: 독일의 Hensoldt는 국경 보안 및 중요 인프라 보호를 위한 AI 기반 지상 감시 레이더 솔루션을 출시했습니다.
* 2025년 9월: 일본의 Mitsubishi Electric은 기상 관측 및 예측 정확도를 높이기 위한 차세대 이중 편파 도플러 레이더 시스템을 개발했습니다.

본 보고서는 디지털 레이더 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의, 범위 및 심층적인 연구 방법론을 기반으로 합니다.

핵심 요약에 따르면, 디지털 레이더 시장은 2025년 71억 3천만 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.86%를 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 중국의 76-79 GHz 대역 의무화 및 대규모 반도체 투자에 힘입어 17.94%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 시장 확장을 주도합니다. 자동차 레이더 설계에서는 4D 이미징 레이더가 핵심 기술 트렌드로 부상하여, 차량당 센서 비용을 1,000달러 미만으로 유지하면서 고수준 자율주행을 지원합니다. 국방 레이더 현대화 계약은 Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin이 F-16, F-15 및 해상 플랫폼을 위한 수십억 달러 규모의 AESA(능동 전자 스캔 배열) 업그레이드를 주도하고 있습니다. 자동차 레이더 공급업체의 가장 큰 단기 위험은 60-90 GHz 대역의 스펙트럼 혼잡으로, 충돌 방지 성능 저하를 유발할 수 있습니다. 또한, 갈륨 제한과 같은 수출 통제는 GaN(질화갈륨) 기반 AESA 모듈의 비용 및 리드 타임 압력을 가중시켜, 국방 주요 기업들이 재료 소싱을 다변화하고 국내 웨이퍼 생산 능력에 투자하도록 유도합니다.

시장 환경 분석에서는 주요 성장 동인과 제약 요인이 상세히 다루어집니다. 주요 동인으로는 신차 ADAS 레이더 의무화 규제 강화, CMOS mmWave 칩셋의 소형화 및 비용 절감, 아날로그에서 완전 디지털 AESA 아키텍처로의 국방 전환, 자율 이동성을 위한 4D 이미징 레이더 부상, AI 기반 소프트웨어 정의 레이더 업그레이드 수익, 민간 ATC 및 기상 레이더를 위한 위상 배열 개조 등이 있습니다. 반면, 제약 요인으로는 60-90 GHz 대역의 스펙트럼 혼잡, 차세대 질화갈륨 레이더 모듈에 대한 수출 통제, MIMO/DSP 알고리즘 설계 분야의 숙련된 인력 부족, 소형 자동차 모듈의 열 관리 한계 등이 지목됩니다. 이 외에도 산업 가치 사슬 분석, 기술 및 규제 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 유형(능동/수동), 차원(2D/3D/4D), 애플리케이션(보안 및 감시/안전/기타), 최종 사용자(자동차/국방 및 항공우주/기타), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 제공되며, 각 지역은 주요 국가별로 상세 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Thales, Continental, Bosch, NXP, Arbe Robotics 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어지며, 각 기업의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구에 대한 평가를 통해 향후 성장 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신차에 ADAS 레이더 의무화를 위한 규제 강화
  • 4.2.2 CMOS 밀리미터파 칩셋의 소형화 및 비용 절감
  • 4.2.3 국방 분야의 아날로그에서 완전 디지털 AESA 아키텍처로의 전환
  • 4.2.4 자율 이동성을 위한 4D 이미징 레이더의 부상
  • 4.2.5 AI 기반 소프트웨어 정의 레이더 업그레이드 수익
  • 4.2.6 민간 항공 교통 관제 및 기상 레이더를 위한 위상 배열 개조
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 60-90 GHz 대역의 스펙트럼 혼잡
  • 4.3.2 차세대 질화갈륨 레이더 모듈에 대한 수출 통제
  • 4.3.3 MIMO/DSP 알고리즘 설계 분야의 숙련된 인재 부족
  • 4.3.4 소형 자동차 모듈의 열 관리 한계
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 능동형
  • 5.1.2 수동형
• 5.2 차원별
  • 5.2.1 2D
  • 5.2.2 3D
  • 5.2.3 4D
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 보안 및 감시
  • 5.3.2 안전
  • 5.3.3 기타 애플리케이션
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 국방 및 항공우주
  • 5.4.3 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 러시아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.4.2 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션
  • 6.4.3 노스롭 그루먼 코퍼레이션
  • 6.4.4 탈레스 그룹
  • 6.4.5 레오나르도 S.p.A.
  • 6.4.6 사브 AB
  • 6.4.7 BAE 시스템즈 plc
  • 6.4.8 콘티넨탈 AG
  • 6.4.9 로버트 보쉬 GmbH
  • 6.4.10 덴소 코퍼레이션
  • 6.4.11 앱티브 PLC
  • 6.4.12 NXP 반도체 N.V.
  • 6.4.13 아날로그 디바이스, Inc.
  • 6.4.14 텍사스 인스트루먼츠 인코퍼레이티드
  • 6.4.15 ZF 프리드리히스하펜 AG
  • 6.4.16 헬라 GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.17 인피니언 테크놀로지스 AG
  • 6.4.18 온세미컨덕터 코퍼레이션
  • 6.4.19 아르베 로보틱스 Ltd.
  • 6.4.20 언더 Inc.
  • 6.4.21 내브텍 레이더 Ltd.
  • 6.4.22 오큘리 코퍼레이션 (암바렐라)

7. 시장 기회 및 미래 전망