디지털 송금 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

디지털 송금 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 시장 개요

디지털 송금 시장은 2025년 2,668억 7천만 달러에서 2026년 2,781억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 3,423억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.24%를 기록할 것으로 보입니다. 이러한 꾸준한 성장은 모바일 머니 계정의 급증, 블록체인 기반 송금 채널의 부상, 임베디드 금융 플랫폼의 확산 등 심층적인 구조적 변화에 기인합니다. 전 세계적으로 13억 5천만 개 이상의 모바일 머니 계정이 매분 2백만 달러 이상을 처리하며, 이는 기존의 코레스폰던트 뱅킹(correspondent banking)에서 블록체인 기반 송금 경로 및 임베디드 금융 플랫폼으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 스마트폰 보급률 증가, 각국 정부의 현금 없는 사회(cash-lite) 정책 추진, 송금 사업자(MTO)의 비용 절감 압력 등이 송금 시간을 며칠에서 몇 초로 단축하고 수수료를 인하하는 요인으로 작용하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 디지털 송금 시장의 35.10%를 차지하며 선두를 유지하고 있으나, 중동 및 아프리카 지역은 2030년까지 12.40%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 걸프협력회의(GCC) 국가들의 아프리카 송금액이 27%를 차지하는 등 역외 송금액 증가에 힘입은 바 큽니다. 채널별로는 모바일 앱이 55.40%의 점유율을 유지하고 있지만, 스테이블코인 및 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 활용한 암호화폐 게이트웨이가 25.30%의 연평균 성장률로 급부상하며 외환 스프레드를 낮추고 있습니다. 최종 사용자 측면에서는 이주 노동자가 여전히 전체 송금량의 65.30%를 차지하지만, 중소기업의 디지털화 및 국경 간 전자상거래 확대로 인해 기업 송금이 14.76%의 연평균 성장률로 빠르게 증가하고 있습니다. 규제 복잡성과 기술 발전 가속화 사이의 줄다리기 속에서, 블록체인 규제 준수를 마스터하고 슈퍼 앱에 송금 기능을 내재화하는 기업들이 시장 안정화 시점에 큰 이점을 얻을 것으로 분석됩니다.

# 글로벌 디지털 송금 시장 동향 및 통찰력

1. 스마트폰 보급률 증가와 모바일 우선 결제 행동: 전 세계 모바일 머니 계정은 13억 5천만 개를 넘어섰으며, 매분 2백만 달러 이상이 송금되고 있습니다. 이 사용자들은 지점 기반 은행 업무를 건너뛰고 계좌 간 송금을 몇 초 만에 정산할 수 있게 합니다. 특히 사하라 이남 아프리카는 11억 개 이상의 계정을 보유하며, 핸드셋과 네트워크 커버리지가 값비싼 오프라인 채널을 대체할 수 있음을 입증하고 있습니다. 스마트폰 가격 하락과 데이터 접근성 확대로 인해 직관적인 인앱(in-app) 경험을 제공하는 서비스 제공업체가 기존의 에이전트 중심 사업자보다 결정적인 우위를 점하고 있습니다. 이는 모바일 행동이 송금자와 수취자 모두에게 기본값이 되면서 디지털 송금 시장에 지속적인 성장을 가져올 것입니다.

2. 글로벌 이주 노동자 증가 및 국경 간 거래량 확대: 2024년 저소득 및 중간 소득 국가로의 송금액은 6,560억 달러에 달하며, 외국인 직접 투자와 공적 개발 원조를 합친 금액을 초과했습니다. 송금은 타지키스탄과 같은 국가에서 GDP의 최대 40%를 차지하며, 가계 소득의 중요한 완충 역할을 합니다. 젊고 디지털에 익숙한 이주 노동자들은 앱 기반 송금을 더 많이 채택하며, 이는 현금 인출 수수료 인하와 송금 경로 혁신을 촉진합니다. 아랍에미리트(UAE)와 중국 같은 신흥 경제국들이 순수 수취국에서 주요 송금 발신국으로 진화하면서 송금 흐름이 다변화되고 새로운 남남(South-South) 송금 경로가 형성되고 있으며, 디지털 플레이어들은 이를 더 낮은 비용으로 서비스할 수 있습니다. 거래량 급증으로 인한 규모의 경제는 고정 수수료 모델을 지속 가능하게 하여 채택을 더욱 확대하고 있습니다.

3. 전통적인 송금 사업자(MTO)의 비용 압력 및 디지털 전환 가속화: 디지털 송금 수수료는 평균 5% 수준으로, 비디지털 방식의 7%에 비해 낮습니다. 웨스턴 유니온(Western Union)과 같은 기존 업체들은 2025년까지 디지털 수익을 두 배로 늘리기 위해 대시(Dash) 모바일 지갑을 인수하는 등 압박을 인정했습니다. 머니그램(MoneyGram)은 플랫폼 업그레이드를 가속화하기 위해 새로운 리더십을 도입했습니다. 한편, 블록체인 네트워크는 인프라가 상각되면 한계 비용이 거의 제로에 가깝게 떨어진다는 것을 보여줍니다. 리플(Ripple) 기반 송금 경로는 이미 여러 코레스폰던트 은행을 우회하여 국경 간 송금을 몇 초 만에 정산하고 있습니다. 이러한 극명한 비용 격차는 MTO들이 디지털화하거나, 파트너십을 맺거나, 핀테크 신규 진입자에게 점유율을 내주도록 강제하고 있습니다.

4. 정부 주도의 금융 포용 및 현금 없는 사회 이니셔티브: 인도의 BHIM-UPI 거래에 대한 1억 8천만 달러 인센티브 계획은 월간 UPI 거래량을 120억 건 이상으로 끌어올렸으며, 이 시스템은 현재 프랑스, 모리셔스, 스리랑카에서도 사용되고 있습니다. 가나의 현금 없는 사회 로드맵은 2025년까지 금융 포용률을 85%로 높이는 것을 목표로 합니다. 에티오피아의 디지털 에티오피아 2025 프로그램은 4년 만에 디지털 거래 가치를 820억 달러로 증대시켰습니다. 이러한 정책들은 네트워크를 확장하고 사용자 교육을 강화하며 현금 의존도를 줄여 디지털 송금 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 말레이시아의 금융 포용 프레임워크는 중소기업 및 이주 노동자를 위한 전자 송금을 명시적으로 장려하며, 목표 지향적인 규제가 틈새 시장 성장을 어떻게 이끌어낼 수 있는지 보여줍니다.

5. 다중 관할권 규제 준수 및 KYC/AML 복잡성: 규제 당국은 자금세탁방지(AML) 기대치를 강화하고 가상 자산에 대한 감독을 확대하고 있습니다. 금융활동자금세탁방지기구(FATF)의 2025년 기준은 실소유자 추적을 더욱 명확히 의무화하여, 서비스 제공업체들이 스크리닝 시스템 및 다중 통화 모니터링에 막대한 투자를 하도록 강제하고 있습니다. 소규모 핀테크 기업의 경우 규제 준수 비용이 매출의 20%에 달할 수 있어, 규모가 큰 기업에 유리하게 작용합니다. 파편화된 규제 체계는 특히 규제가 아직 진화 중인 블록체인 기반 송금 경로의 제품 출시를 지연시킵니다. 프로그래밍 가능한 규제 준수(programmable compliance)가 장기적인 해결책을 제공하지만, 단기적인 마찰은 송금 경로 확장을 늦추고 디지털 송금 시장의 성장을 억제합니다.

6. 사이버 사기 및 스캠 정교화 심화: 사기범들은 사회 공학, 악성코드, AI 기반 스푸핑 등을 활용하여 자격 증명을 가로채고 자금을 재라우팅합니다. 2024년 결제 API에 대한 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 빈도가 두 배로 증가했으며, 이는 서비스 제공업체들이 다층 방어 시스템에 막대한 투자를 하도록 만들고 있습니다. 포괄적인 실시간 사기 분석 시스템을 구축하고 유지하는 데는 1천만 달러 이상이 소요될 수 있습니다. 송금의 국경 간 특성은 피해 구제를 복잡하게 만들며, 가해자들은 법적 협력이 불균등한 여러 관할권을 넘나듭니다. 손실을 입은 사용자들은 현금으로 회귀할 수 있으므로, 강력한 보안이 이제 백오피스 기능이 아닌 핵심 경쟁 차별화 요소임을 강조합니다.

# 세그먼트 분석

1. 송금 유형별: 2025년에는 수취 송금(Inward transfers)이 디지털 송금 시장의 61.85%를 차지하며 여전히 지배적이지만, 발신 송금(Outward transfers)은 2026년부터 2031년까지 16.53%의 연평균 성장률로 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 과거 수취국이었던 경제권의 경제 성장을 반영합니다. GCC 국가들은 해외 거주자들이 남아시아와 아프리카로 송금하는 상당한 규모의 발신 송금 경로를 생성하며, 중국의 임금 상승은 무역 및 투자 관련 송금을 촉진합니다. 블록체인 기반 송금 경로는 기존 은행 연계가 미약한 이러한 경로에서 특히 매력적이며, 거의 즉각적인 정산은 사전 자금 조달된 노스트로(nostro) 계정의 필요성을 없앱니다. 더 많은 신흥 시장이 자본을 수출함에 따라 발신 송금은 수취 송금의 지배력을 약화시키고 서비스 제공업체 전반의 수익을 다변화할 것입니다. 발신 송금의 증가는 가격 책정 전략에도 변화를 가져옵니다. 서비스 제공업체들은 해외 공급업체에 대금을 지불하는 중소기업(SME)을 유치하기 위해 외환 헤징 또는 할부 기능을 묶을 수 있습니다. 나이지리아, 인도네시아와 같은 국가의 규제 완화와 결합된 제품 혁신은 송금액에 대한 기존 상한선을 허물어 거래량을 더욱 가속화하고 있습니다.

2. 채널별: 모바일 앱은 2025년 54.85%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 유비쿼터스 스마트폰과 직관적인 사용자 경험의 이점을 누리고 있습니다. 웹 포털은 고액 기업 사용자를 대상으로 하며, USSD 코드는 기본 휴대폰 사용자도 연결 상태를 유지하게 합니다. 그러나 암호화폐 게이트웨이는 스테이블코인이 환전 비용을 절감하고 실시간 블록체인이 정산 시간을 몇 초로 단축하면서 24.18%의 가장 빠른 연평균 성장률로 다른 모든 채널을 능가하고 있습니다. 필리핀과 같은 국가에서는 수취인이 여러 은행을 거치지 않고 달러 기반 스테이블코인을 수취하여 현지 지갑으로 전환하는 방식이 확산되고 있으며, 이는 채널 혁신이 비용 구조를 어떻게 재편하는지 보여줍니다. 서비스 제공업체들은 QR 코드 스캔, 스테이블코인 전송, 카드 결제 등 모든 것을 동일한 앱에서 완료할 수 있도록 하는 옴니채널 접근 방식을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 유연성은 고객 유지율을 높이고 대상 세그먼트를 확장합니다. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)가 성숙함에 따라, CBDC와 민간 송금 경로를 연결하는 통합 레이어가 중요해질 것입니다.

3. 최종 사용자별: 2025년에는 이주 노동자가 전체 송금량의 64.72%를 차지하며, 예측 가능하고 낮은 가치의 송금으로 서비스 제공업체의 유동성 모델을 뒷받침했습니다. 그러나 기업 사용자 부문은 현재 규모는 작지만, 중소기업(SME)들이 조달, 급여, 마켓플레이스 결제 등에 디지털 송금 경로를 활용하면서 14.25%의 빠른 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 디지털 플랫폼은 즉각적인 확인 및 자동화된 송장 매칭을 통해 정산 마찰을 줄입니다. 임베디드 금융은 전자상거래 판매자가 주문 관리 화면을 벗어나지 않고도 재고를 예약하고 수입업체에 대금을 지불할 수 있게 합니다. 이러한 효율성은 지갑 사용의 지속성을 높이고 평균 거래 가치를 상승시키며, 기업 수준의 수익을 디지털 송금 산업으로 유입시킵니다. 규제 준수 API가 성숙함에 따라, 위험 점수 기반 온보딩은 KYC(고객 알기) 소요 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축하여 기업의 채택을 더욱 가속화할 것입니다.

4. 제공업체 유형별: 송금 사업자(MTO)는 2025년 46.35%의 점유율을 유지하고 있지만, 에이전트 중심 네트워크가 앱 기반 흐름으로 전환되면서 그 영향력이 약화되고 있습니다. 은행은 고액 송금 경로에서 강세를 보이지만, 수수료 상한제와 실시간 국내 시스템으로 인해 가격 압력에 직면해 있습니다. 와이즈(Wise), 리밋리(Remitly)와 같은 핀테크 전문 기업들은 투명한 수수료와 바이럴 추천 프로그램을 통해 빠르게 성장하며 업계 전반의 마진을 압축하고 있습니다. 암호화폐 게이트웨이는 아직 초기 단계이지만, 스테이블코인 및 토큰화된 예금에 대한 규제가 명확해지면서 24.18%의 연평균 성장률로 가장 강력한 성장을 보이고 있습니다. 웨스턴 유니온은 블록체인 기술을 통합하면서도 기존 브랜드와 규제 준수 역량을 활용하는 하이브리드 전략을 추구하고 있습니다. 뉴움(Nium)과 파티오르(Partior)의 협력은 분산원장 기반 유동성 풀이 기존 계좌를 대체하지 않고도 은행 고객에게 도달할 수 있음을 보여줍니다. 성공은 비용, 커버리지, 규제 준수 사이의 올바른 균형을 찾는 데 달려 있습니다.

# 지역 분석

1. 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 인도의 연간 1,290억 달러 송금액과 월 120억 건 이상의 거래를 처리하는 세계적 수준의 UPI 시스템에 힘입어 34.85%의 디지털 송금 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 인도네시아, 베트남, 필리핀 등지의 소비자들은 더 나은 요율을 위해 서비스 제공업체를 기꺼이 전환할 의향이 있습니다. 이 지역의 높은 모바일 보급률과 디지털 결제 채택 증가는 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 특히, 동남아시아는 젊은 인구와 기술 친화적인 환경을 바탕으로 디지털 송금 서비스의 주요 격전지가 되고 있습니다. 경쟁 심화는 서비스 제공업체들이 수수료를 낮추고 사용자 경험을 개선하도록 유도하며, 이는 결국 소비자에게 이익으로 돌아갑니다.

2. 북미: 북미 지역은 전 세계 송금액의 상당 부분을 차지하며, 특히 미국은 전 세계에서 가장 큰 송금 발송국 중 하나입니다. 이 지역은 기술적으로 진보된 인프라와 높은 스마트폰 보급률을 바탕으로 디지털 송금 서비스의 확산에 유리한 환경을 제공합니다. 멕시코, 중앙아메리카, 카리브해 지역으로의 송금이 주를 이루며, 빠르고 저렴한 송금 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 기존 금융기관과 핀테크 기업 간의 경쟁이 치열하며, 사용자 편의성과 보안이 핵심 경쟁 요소로 작용합니다.

3. 유럽: 유럽은 다양한 국적의 이민자들이 거주하며, 역내 및 역외 송금 수요가 모두 높은 지역입니다. 유럽연합(EU) 내 단일 유로 결제 지역(SEPA)은 역내 송금을 용이하게 하지만, 역외 송금의 경우 여전히 디지털 솔루션에 대한 의존도가 높습니다. 영국, 독일, 프랑스 등 주요 경제국들은 아시아 및 아프리카 국가로의 송금액이 상당하며, 모바일 앱 기반의 송금 서비스가 빠르게 성장하고 있습니다. 엄격한 규제 환경 속에서도 혁신적인 핀테크 기업들이 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

4. 라틴 아메리카: 라틴 아메리카는 북미 지역으로의 송금액이 매우 크며, 특히 미국에서 멕시코, 엘살바도르, 과테말라 등으로의 송금이 활발합니다. 이 지역은 은행 계좌가 없는 인구가 많아 현금 기반 송금이 여전히 중요하지만, 디지털 송금 서비스의 성장 잠재력이 매우 큽니다. 모바일 지갑과 선불 카드 솔루션이 인기를 얻고 있으며, 저렴한 수수료와 접근성을 강점으로 내세우는 서비스들이 시장을 주도하고 있습니다.

5. 중동 및 아프리카: 중동 지역은 해외 노동자들의 유입으로 인해 송금액이 매우 높은 지역이며, 특히 인도, 파키스탄, 필리핀 등으로의 송금이 활발합니다. 아프리카는 모바일 머니 서비스가 가장 발달한 지역 중 하나로, 은행 인프라가 부족한 지역에서 모바일 기반 송금이 필수적인 금융 서비스로 자리 잡았습니다. 케냐의 엠페사(M-Pesa)와 같은 성공 사례는 디지털 송금의 잠재력을 보여주며, 이 지역의 디지털 송금 시장은 앞으로도 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

# 결론

디지털 송금 시장은 기술 발전, 소비자 행동 변화, 그리고 규제 환경의 진화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 모바일 기술의 발전과 핀테크 기업들의 혁신은 송금 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 성공적인 서비스 제공업체는 비용 효율성, 광범위한 커버리지, 그리고 엄격한 규제 준수 사이에서 균형을 찾아야 할 것입니다. 블록체인 기술과 스테이블코인의 잠재력은 아직 초기 단계이지만, 미래 송금 시장의 판도를 바꿀 수 있는 중요한 동력이 될 것입니다. 궁극적으로, 디지털 송금 시장의 미래는 더욱 빠르고, 저렴하며, 안전한 국경 간 결제 솔루션을 제공하는 데 달려 있습니다.

디지털 송금 시장 보고서 요약

본 보고서는 디지털 송금 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 동인, 제약, 규모, 성장 전망 및 경쟁 환경을 다룹니다. Mordor Intelligence에 따르면, 디지털 송금 시장은 앱 기반 지갑, API 지원 송금 사업자(MTO), 은행 호스팅 디지털 포털을 포함한 완전 온라인 또는 모바일 채널을 통해 시작, 처리 및 정산되는 모든 국경 간 개인 대 개인 및 개인 대 기업 송금을 포괄합니다. 송금액의 총액과 공개된 거래 수수료를 반영하며, 순수 현금 대 현금 카운터 서비스는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 동향 및 주요 요인

* 시장 성장 동인: 스마트폰 보급률 증가와 모바일 우선 결제 행동 확산, 전 세계 이주 노동자 증가 및 국경 간 거래량 증대, 기존 MTO의 비용 압박으로 인한 디지털 전환 가속화, 정부 주도의 금융 포용 및 현금 없는 사회(cash-lite) 이니셔티브, 슈퍼 앱 내 송금 기능 내장, 블록체인 기반 송금 통로를 통한 거의 제로에 가까운 외환 수수료 실현 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약 요인: 다중 관할권에 걸친 복잡한 규제 준수 및 KYC/AML(고객 신원 확인/자금 세탁 방지) 절차, 고도화되는 사이버 사기 및 스캠, 농촌 수취 시장의 현금 선호, 신흥 실시간 결제 시스템 간의 불완전한 상호 운용성 등이 시장 성장을 저해하는 요소로 작용합니다. 특히, 복잡한 규제 준수 요건은 운영 비용을 증가시켜 예측 CAGR에서 1.1%p를 감소시키는 영향을 미칩니다.
* 기타 분석: 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 시장 영향, 규제 및 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인, 산업 생태계 분석, 주요 사용 사례 및 투자 분석 등도 포함되어 시장의 다각적인 측면을 조명합니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망

디지털 송금 시장은 2026년 2,781억 7천만 달러 규모에서 2031년에는 3,423억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

* 지역별 선두: 아시아-태평양 지역이 인도에서의 대규모 유입과 성숙한 즉시 결제 시스템에 힘입어 34.85%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있습니다.
* 가장 빠르게 성장하는 채널: 스테이블코인 및 토큰화된 예금이 외환 스프레드를 줄이면서 암호화폐 및 블록체인 게이트웨이가 연평균 24.18%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.
* 기업 송금 성장: 중소기업(SME)이 국경 간 무역을 디지털화하고 임베디드 금융을 채택함에 따라 기업 중심 송금은 연평균 14.25%의 성장률을 기록하고 있습니다.
* 기존 MTO의 현황: 송금 사업자(MTO)는 여전히 46.35%의 시장 점유율을 유지하고 있으나, 비용 압박과 디지털 혁신에 대응하기 위해 블록체인 파트너십 및 모바일 앱에 투자하며 경쟁력을 유지하려 노력하고 있습니다.

3. 시장 세분화

본 보고서는 시장을 다음과 같은 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 송금 유형: 국내 송금(Inward Remittance), 해외 송금(Outward Remittance)
* 채널: 모바일(앱 기반), 온라인/웹, USSD/SMS
* 최종 사용자: 이주 노동자, 기업(중소기업 및 대기업), 개인(비이주 가족 및 친구)
* 제공업체 유형: 은행 및 기존 금융기관, 송금 사업자(MTO), 핀테크/네오뱅크, 암호화폐/블록체인 게이트웨이
* 지역: 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아-태평양 (각 지역 내 주요 국가 및 세부 지역 포함)

4. 경쟁 환경

보고서는 The Western Union Company, PayPal Holdings, Inc., MoneyGram International, Inc., Wise plc, Remitly Global, Inc. 등 20개 주요 기업의 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. 이들 기업은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 통해 상세히 분석됩니다.

5. 조사 방법론 및 신뢰성

Mordor Intelligence의 조사 방법론은 1차 및 2차 조사를 결합합니다. 1차 조사는 핀테크 임원, 이주 노동자 단체, 규제 준수 책임자들과의 인터뷰 및 송금인 대상 설문조사를 포함합니다. 2차 조사는 세계은행, IMF, UN DESA, 중앙은행 결제 통계, 상장 기업 보고서 등 공개된 데이터를 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 IMF 해외 송금 유출 데이터를 기반으로 디지털 침투율 등을 적용하는 하향식 접근 방식과 주요 플랫폼의 공급자 집계 및 월간 활성 사용자 수를 곱한 상향식 교차 검증을 통해 이루어집니다. 데이터는 SWIFT 국경 간 거래량 및 중앙은행 소매 결제와 같은 독립 지표에 대해 검증되며, 보고서는 매년 업데이트됩니다. Mordor의 보고서는 명확한 범위, 이중 추적 모델링 및 연간 업데이트를 통해 다른 출판물과의 불일치를 줄여 의사 결정자에게 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망

보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 스마트폰 보급률 증가 및 모바일 우선 결제 행동
  • 4.2.2 전 세계 이주 노동자 증가 및 국경 간 거래량 증가
  • 4.2.3 전통적인 MTO에 대한 비용 압박으로 인한 디지털 전환 가속화
  • 4.2.4 정부 주도의 금융 포용 및 현금 없는 사회 이니셔티브
  • 4.2.5 슈퍼 앱 내 임베디드 송금 레일]
  • 4.2.6 거의 제로에 가까운 환전 수수료를 가능하게 하는 블록체인 기반 통로
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다중 관할권 규정 준수 및 KYC/AML 복잡성
  • 4.3.2 증가하는 사이버 사기 및 스캠의 정교화
  • 4.3.3 농촌 수취 시장에서 현금 위주의 지급 선호도
  • 4.3.4 신흥 실시간 결제 시스템 전반의 불완전한 상호 운용성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.6 규제 또는 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 산업 생태계 분석
• 4.9 주요 사용 사례 및 사례 연구
• 4.10 거시 경제 동향 평가
• 4.11 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 송금 유형별
  • 5.1.1 수취 송금
  • 5.1.2 발신 송금
• 5.2 채널별
  • 5.2.1 모바일 (앱 기반)
  • 5.2.2 온라인/웹
  • 5.2.3 USSD/SMS
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 이주 노동자
  • 5.3.2 기업 (중소기업 & 대기업)
  • 5.3.3 개인 (비이주 가족 및 친구)
• 5.4 제공업체 유형별
  • 5.4.1 은행 및 기존 금융기관
  • 5.4.2 송금 서비스 사업자 (MTO)
  • 5.4.3 핀테크/네오뱅크
  • 5.4.4 암호화폐 / 블록체인 게이트웨이
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 영국
    • 5.5.3.2 독일
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 북유럽
    • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 이스라엘
    • 5.5.4.3 남아프리카
    • 5.5.4.4 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 아시아 태평양
    • 5.5.5.1 중국
    • 5.5.5.2 인도
    • 5.5.5.3 일본
    • 5.5.5.4 대한민국
    • 5.5.5.5 아세안
    • 5.5.5.6 호주
    • 5.5.5.7 뉴질랜드
    • 5.5.5.8 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 The Western Union Company
  • 6.4.2 PayPal Holdings, Inc.
  • 6.4.3 MoneyGram International, Inc.
  • 6.4.4 Wise plc
  • 6.4.5 Remitly Global, Inc.
  • 6.4.6 WorldRemit Ltd.
  • 6.4.7 Ria Financial Services, Inc.
  • 6.4.8 Paysend Group Ltd.
  • 6.4.9 OFX Group Limited
  • 6.4.10 Revolut Ltd.
  • 6.4.11 Azimo Limited
  • 6.4.12 TransferGo Ltd.
  • 6.4.13 CurrencyFair Ltd.
  • 6.4.14 Nium Pte. Ltd.
  • 6.4.15 Terra Payment Services (UK) Ltd.
  • 6.4.16 Airwallex (Hong Kong) Limited
  • 6.4.17 Euronet Worldwide, Inc.
  • 6.4.18 Al Fardan Exchange L.L.C.
  • 6.4.19 Globe Fintech Innovations, Inc
  • 6.4.20 Orange S.A. (Orange Money Business Unit)

7. 시장 기회 및 미래 전망