글로벌 디지털 엑스레이 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

글로벌 디지털 X-ray 장치 시장 분석 (2026-2031)

# I. 서론

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 디지털 X-ray 장치 시장은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 보고서는 애플리케이션(정형외과, 치과 등), 기술(컴퓨터 방사선 촬영 및 직접 방사선 촬영), 휴대성(고정형 시스템 및 휴대용 시스템), 최종 사용자(병원 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 가치는 USD 기준으로 제공됩니다.

# II. 시장 개요 및 규모

디지털 X-ray 장치 시장은 2025년 150.2억 달러로 평가되었으며, 2026년 161.5억 달러에서 2031년에는 232.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.52%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

이러한 성장은 필름 및 컴퓨터 방사선 촬영(CR) 시스템의 지속적인 교체, 방사선량 관리의 중요성 증대, 그리고 인공지능(AI) 통합 확대에 의해 주도되고 있습니다. CR에 대한 메디케어 벌금 강화, 만성 질환 영상 진단 수요 증가, 병원 워크플로우 최적화는 직접 방사선 촬영(DR) 시스템으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 또한, 휴대용 플랫폼은 병원 외부로 접근성을 확장하고 있으며, AI 지원 감지기, 광자 계수 기술, 클라우드 기반 워크플로우 솔루션은 성능 기준을 높여 전통적인 공급업체들에게 새로운 경쟁 압력을 가하고 있습니다. 동시에 희토류 섬광체 원자재 제약과 방사선사 인력 부족은 운영 위험을 초래하여 생산성 중심의 혁신을 요구하고 있습니다.

# III. 시장 동인 및 트렌드

글로벌 디지털 X-ray 장치 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 만성 및 정형외과 질환 유병률 증가 (+2.1% CAGR 영향): 전 세계적인 인구 고령화는 근골격계 및 흉부 영상 진단을 필요로 하는 환자층을 확대하고 있습니다. 골다공증, 골관절염, 심폐 질환이 외래 진단의 주요 부분을 차지하며, 정기적인 방사선 추적 검사 수요를 창출합니다. 세계보건기구(WHO)는 2030년까지 만성 질환이 전 세계 사망자의 약 4분의 3을 차지할 것으로 예상하며, 이는 방사선 촬영이 일선 진단 도구로서 확고히 자리매김할 것임을 시사합니다. Nanox AI의 HealthOST 알고리즘과 같이 AI가 강화된 DR 플랫폼은 일상적인 검사에서 미묘한 척추 골절을 감지하여 진단 가치를 높이고 있습니다.
2. DR 패널의 신속한 감지기 및 AI 업그레이드 (+1.8% CAGR 영향): 평판형 감지기는 노출 매개변수, 노이즈 억제 및 자동 콜리메이션을 개선하는 온보드 컴퓨팅을 통합하고 있습니다. 광자 계수 아키텍처는 공간 해상도와 대비-노이즈 비율을 더욱 향상시켜 낮은 방사선량으로 더 많은 진단 정보를 제공합니다. Siemens Healthineers, GE Healthcare 등 주요 OEM들은 하드웨어-소프트웨어 로드맵에 집중 투자하여 설치된 장비의 경쟁 수명을 연장하고 있습니다. GE Healthcare와 NVIDIA의 협력은 이미지 포지셔닝 및 품질 검사를 자동화하여 검사 시간을 단축하고 기술자 생산성을 향상시키는 데 기여합니다.
3. 필름/CR 대비 비용 절감 및 방사선량 감소 (+1.5% CAGR 영향): 직접 방사선 촬영은 필름 처리, 화학 물질 폐기 및 물리적 저장 비용을 없앱니다. 또한, 메디케어는 CR 이미지에 대해 연간 7%의 보험료 삭감을 부과하여 카세트 시스템을 사용하는 시설의 DR 전환 경제성을 가속화하고 있습니다. DR 플랫폼은 일관되게 30-50% 낮은 방사선 노출을 보이며, 검사 주기 시간을 몇 분에서 몇 초로 단축하여 방사선과가 인력 증원 없이 더 많은 환자를 처리할 수 있도록 합니다.
4. 중간 규모 병원의 개조 업그레이드 조달 인센티브 (+1.2% CAGR 영향): 개조 키트는 기존 아날로그 또는 CR실을 비교적 저렴한 비용으로 완전한 DR 스위트로 전환할 수 있게 합니다. 무선 감지기와 모듈형 워크스테이션은 병실 가동 중단 시간을 최소화하고 기존 인프라를 보존합니다. 일부 신흥 경제국에서는 정부 주도의 관리 장비 서비스 계약이 이러한 업그레이드를 지원하여 다년간의 서비스 비용으로 재정적 부담을 분산시키고 가동 시간을 보장합니다.
5. 현장 진료 및 재택 영상 생태계의 성장 (+0.9% CAGR 영향): 휴대용 플랫폼은 병원 캠퍼스 외부로 접근성을 확장합니다. 4kg 미만의 핸드헬드 장치는 구급차, 농촌 진료소 및 주거 환경에서 환자 이송 없이 검사를 수행할 수 있도록 합니다. Fujifilm의 소형 X-air의 현장 시험에서 예약 불이행이 없었다는 점은 지리적으로 분산된 지역사회에서 이동성의 가치를 강조합니다.
6. AI 기반 원격 방사선 네트워크 확장 (+0.7% CAGR 영향): AI 기반 원격 방사선 네트워크의 확장은 특히 의료 서비스가 부족한 지역에서 진단 접근성을 향상시키고 있습니다.

# IV. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 높은 CAPEX 및 총 소유 비용 (-1.4% CAGR 영향): 고급 AI 기능을 갖춘 프리미엄 DR실은 50만 달러를 초과할 수 있어 소규모 병원에는 상당한 재정적 장벽이 됩니다. 지속적인 유지보수 계약, 사이버 보안 업그레이드 및 주기적인 감지기 교체는 수명 주기 비용을 증가시킵니다. 미국의 2025년 의사 수가 스케줄 조정은 글로벌 영상 진단 보험료를 3.55% 삭감하여 신규 장비의 투자 회수 기간을 늘리고 있습니다.
2. 외래 환자 환경에서의 보험 적용 격차 (-0.8% CAGR 영향): 외래 및 독립 영상 진단 센터는 장비 임대료를 지불하기 위해 예측 가능한 보험료에 의존합니다. 상업 보험사들은 메디케어의 하향 조정을 점점 더 반영하고 있으며, 새로운 가치 기반 계약은 진단 결과에 따라 지불액을 연동합니다. 소규모 센터는 더 높은 요율을 협상할 영향력이 부족하여 마진에 압력을 가하고 DR 자본 지출을 제한합니다.
3. 고급 DR 및 AI 워크플로우를 위한 숙련된 방사선사 부족 (-0.6% CAGR 영향): 전 세계적으로 숙련된 방사선사 부족은 특히 고급 DR 및 AI 워크플로우를 구현하는 데 어려움을 초래합니다. 2024년 방사선 기술자의 18.1% 결원율은 이러한 문제를 잘 보여줍니다.
4. 희토류 섬광체 공급망 위험 (-0.4% CAGR 영향): 희토류 섬광체는 디지털 X-ray 감지기의 핵심 부품이며, 이들의 공급망 위험은 시장에 변동성을 초래할 수 있습니다. 특히 중국의 가돌리늄 및 루테튬 수출 허가 프레임워크 이후 공급망 동맹이 중요한 전략적 요소가 되었습니다.

# V. 세그먼트 분석

1. 애플리케이션별: 흉부 영상의 지배력과 치과 영상의 빠른 성장

* 흉부 및 폐 영상: 2025년 디지털 X-ray 장치 시장 규모의 32.21%를 차지했습니다. 응급실, 중환자실 및 일상적인 외래 환경에서의 높은 검사 빈도는 시스템 활용도를 유지하고 지속적인 감지기 업그레이드를 촉진합니다. 폐렴 및 결핵에 대한 AI 스크리닝 알고리즘은 진단 신뢰도를 높여 DR을 일선 호흡기 평가의 주요 모달리티로 강화합니다.
* 치과 영상: 8.64%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 소형 구강 내 센서와 AI 지원 충치 감지 기술이 진료실 워크플로우를 간소화하는 데 기여합니다. 3차원 재구성 및 클라우드 기반 상담은 방문당 수익 잠재력을 높입니다.
* 정형외과 영상: 고령화 인구가 잦은 골절 평가 및 수술 후 모니터링을 필요로 함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다.

2. 기술별: 직접 방사선 촬영(DR)의 지배적 위치

* 직접 방사선 촬영(DR): 2025년 디지털 X-ray 장치 시장 점유율의 83.90%를 차지했으며, 우수한 이미지 품질, 워크플로우 속도 및 유리한 보험 적용에 힘입어 지속적으로 확장되고 있습니다. 광자 계수 감지기는 이중 에너지 분리 및 동일 해상도에서 낮은 방사선량에 대한 가능성을 보여주며 감지기 혁신의 다음 도약을 예고합니다.
* 컴퓨터 방사선 촬영(CR): 예산 제약이 있는 시설에만 남아있지만, 보험 적용 불이익 증가와 보급형 DR 장치의 가격 하락으로 전환이 가속화되고 있습니다. 디지털 X-ray 장치 산업은 이제 감지기 픽셀 크기보다는 통합 소프트웨어 성능으로 차별화되고 있습니다.

3. 휴대성별: 모바일 시스템을 통한 접근성 확장

* 고정형 시스템: 2025년 디지털 X-ray 장치 시장 규모의 63.25%를 차지했으며, 최고 수준의 이미지 충실도와 높은 처리량을 요구하는 외상 센터, 수술실 및 방사선과에서 사용됩니다.
* 휴대용 시스템: 현장 진료, 중환자실 및 재택 의료 채택으로 인해 8.12%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 4kg 미만의 핸드헬드 장치는 환자 이송 없이 구급차, 농촌 진료소 및 주거 환경에서 검사를 수행할 수 있도록 합니다. 배터리 개선, 경량 차폐 및 Wi-Fi 이미지 전송은 설정 시간을 단축하고 임상 의사 결정을 가속화합니다.

4. 최종 사용자별: 외래 센터의 성장 주도

* 병원: 2025년 디지털 X-ray 장치 시장 점유율의 56.74%를 유지했으며, 광범위한 서비스 라인과 주야간 인력 배치를 통해 검사량을 창출합니다.
* 외래 수술 센터: 2031년까지 8.47%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 저비용 외래 시술에 대한 보험사의 선호와 편리한 진료에 대한 환자 수요에 의해 촉진됩니다. AI 도구는 전문 기술자에 대한 의존도를 줄여 방사선 기술자의 결원율(2024년 18.1%)을 완화하는 데 기여합니다.

# VI. 지역 분석

* 북미: 2025년 디지털 X-ray 장치 시장 매출의 38.10%를 차지했으며, 성숙한 병원 네트워크와 메디케어 벌금으로 인한 가속화된 업그레이드 주기가 주요 요인입니다. 2025년 미국 병원들이 방사선 안전, 사이버 보안 및 AI 준비를 자본 예산에서 우선시하면서 OEM들의 감지기 출하량이 증가했습니다. 연간 성장률은 7.05%로 완만해질 것으로 예상됩니다.
* 아시아 태평양: 8.55%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 지역입니다. 수십억 달러 규모의 공공 병원 건설 프로그램과 중산층 보험 적용 확대가 성장을 견인합니다. 중국의 Healthy China 2030 계획은 현급 영상 진단 역량 확대를 의무화하고 있으며, 인도의 스마트 시티 및 Ayushman Bharat 이니셔티브는 농촌 진단 접근성을 높이고 있습니다. 그러나 희토류 섬광체 공급망 위험은 수출 제한이 지속될 경우 최종 가격을 상승시켜 변동성을 야기할 수 있습니다.
* 유럽: 2031년까지 7.45%의 꾸준한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 보편적 의료 시스템이 노후화된 CR 시스템을 교체하고 있으며, 유럽 방사선 보호 지침은 방사선량 추적 소프트웨어를 의무화하여 AI 지원 DR 채택을 촉진하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프협력회의(GCC) 국가의 다중 클리닉 투자와 남아프리카의 보험 보급 확대에 힘입어 8.02%의 CAGR을 보입니다.
* 남미: 브라질의 공공-민간 협력 모델이 진단 장비에 자금을 지원하여 역사적인 공급 부족을 해소함에 따라 7.78% 성장할 것으로 예상됩니다.

# VII. 경쟁 환경 및 주요 기업

Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips와 같은 1티어 다국적 기업들은 광범위한 포트폴리오와 수직 통합된 서비스 계약을 통해 대규모 의료 시스템과의 다년간 관리 장비 계약을 확보하고 있습니다. Siemens는 2025년에 273.8억 달러를 의료 기술 개발에 투자했으며, GE Healthcare는 NVIDIA와의 협력을 통해 자율 워크플로우 솔루션 분야를 선도하고 있습니다.

Canon Medical, Agfa-Gevaert, Carestream, Fujifilm과 같은 2티어 제조업체들은 전문 영상 유산과 비용 효율적인 생산을 활용하여 가치 지향적인 세그먼트를 공략하고 있습니다. 이들은 개조 키트, 무선 감지기 및 맞춤형 금융 패키지를 통해 차별화를 꾀합니다. Nanox와 같은 전문 혁신 기업들은 냉음극 X-ray 소스 설계로 저렴한 가격을 목표로 하며, 구독 모델을 통해 저자원 시장에 침투하고 있습니다. Aidoc 및 Lunit과 같은 AI 전용 벤더들은 하드웨어 OEM과 협력하여 의사 결정 지원 알고리즘을 번들로 제공하며, 경쟁의 초점을 물리적 구성 요소에서 이미지 인텔리전스로 전환하고 있습니다.

2022년 이후 광자 계수 센서, 페로브스카이트 섬광체 및 자동 콜리메이션에 대한 특허 출원이 5,000건을 초과하여 지속적인 혁신 속도를 보여줍니다. 희토류 섬광체 공급업체 및 전자 제품 제조사와 같은 공급망 동맹은 특히 중국의 가돌리늄 및 루테튬 수출 허가 프레임워크 이후 중요한 전략적 지렛대가 되었습니다.

주요 기업:
* Canon Medical Systems Corporation
* Fujifilm Holdings Corporation
* GE Healthcare
* Koninklijke Philips N.V.
* Siemens Healthineers AG

# VIII. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: RadNet은 iCAD를 1억 3백만 달러에 인수하여 AI 유방 영상 기능을 확장하고 기업 워크플로우 자산을 통합했습니다.
* 2025년 3월: GE Healthcare는 NVIDIA와 협력하여 환자 포지셔닝을 자동화하고 노출을 최적화하는 자율 X-ray 및 초음파 시스템을 공동 개발했습니다.
* 2024년 12월: Nanox는 일반 및 폐 영상 적응증을 포괄하는 ARC 단층 합성 플랫폼에 대해 FDA 승인을 받았습니다.
* 2024년 7월: DEXIS는 AI 지원 충치 감지 및 원활한 진료 소프트웨어 통합 기능을 갖춘 Ti2 구강 내 센서를 출시했습니다.

# IX. 결론

종합적으로 볼 때, 글로벌 디지털 X-ray 장치 시장은 기술 혁신, 만성 질환의 증가, 그리고 효율성 및 접근성 향상에 대한 요구에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 특히 직접 방사선 촬영(DR) 기술의 발전과 AI 통합은 시장의 핵심 동력으로 작용할 것입니다. 그러나 높은 초기 투자 비용과 숙련된 인력 부족, 그리고 희토류 섬광체와 같은 핵심 부품의 공급망 위험은 시장 성장에 있어 중요한 과제로 남아있습니다. 이러한 도전 과제를 해결하고 혁신을 지속하는 기업들이 미래 시장에서 경쟁 우위를 확보할 것으로 보입니다.

본 보고서는 디지털 X-ray 장치 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 신규 고정형, 모바일 카트, 핸드헬드 방사선 촬영 시스템 및 기존 필름 기반 시스템을 디지털로 전환하는 개조 키트를 포함하며, 수의학, 산업용 비파괴 검사, 독립형 이미지 분석 소프트웨어는 제외됩니다.

시장 세분화는 적용 분야(정형외과, 흉부/폐, 치과, 심혈관, 종양학 등), 기술(CR, DR – 평판형 감지기, CCD/CMOS 패널), 휴대성(고정형, 휴대형), 최종 사용자(병원, 진단 영상 센터, 외래 수술 센터 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 이루어집니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 만성 및 정형외과 질환 유병률 증가, DR 패널의 신속한 감지기 및 AI 기술 업그레이드, 필름/CR 방식 대비 비용 절감 및 방사선량 감소, 중소병원 개조 업그레이드 조달 인센티브, 현장 진료 및 재택 영상 생태계 성장, AI 기반 원격 방사선 네트워크 확장이 꼽힙니다. 반면, 높은 초기 투자 비용(CAPEX) 및 총 소유 비용(TCO), 외래 환경에서의 보험 적용 격차, 고급 DR 및 AI 워크플로우를 위한 숙련된 방사선사 부족, 희토류 섬광체 공급망 위험 등은 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 보고서는 또한 공급망, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측은 가치 기준으로 세분화된 분석을 제공하며, 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 벤치마킹, 시장 점유율 분석과 함께 Agfa-Gevaert, Canon Medical Systems, GE Healthcare, Koninklijke Philips, Samsung Electronics, Siemens Healthineers 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항이 포함됩니다.

연구 방법론은 방사선과 부서장, 조달 관리자, 감지기 공급업체와의 1차 인터뷰와 WHO, FDA, OECD 보건 통계 등 공개 및 유료 데이터셋을 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 병원 영상 시술 풀과 장비 교체 주기를 연계하는 하향식 방식과 공급업체 매출 및 평균 판매 가격을 검토하는 상향식 방식을 통해 이루어지며, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석으로 2030년까지의 장비 수요를 예측합니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 사건 발생 시 중간 업데이트가 진행됩니다.

본 보고서가 답변하는 핵심 질문들은 다음과 같습니다. 의료 서비스 제공자들이 CR 장비를 DR 시스템으로 교체하는 주된 동인은 레거시 기술에 대한 보험 불이익과 DR이 제공하는 워크플로우 효율성 및 방사선량 감소 효과입니다. 휴대용 디지털 X-ray 장치는 응급실, 중환자실, 재택 진료 환경으로 영상 촬영을 확장하여 신속한 분류 및 환자 이동 필요성 감소에 기여합니다. 인공지능(AI)은 이미지 품질 향상, 포지셔닝 자동화, 이상 징후 감지를 통해 시설의 처리량을 높이고 방사선사 부족 문제를 완화하며 핵심 차별화 요소로 부상했습니다. 미래 감지기 가용성에 영향을 미치는 공급망 문제는 섬광체에 사용되는 희토류 원소에 대한 수출 통제로 인한 조달 위험이며, 이는 공급업체 다변화 및 대체 재료 탐색을 장려합니다. 외래 수술 센터(ASC)는 전자 건강 기록(EHR)과 원활하게 통합되는 소형, 설치 용이 시스템을 선호하며, 이는 턴키 방식의 소프트웨어 중심 X-ray 솔루션 개발을 촉진합니다. 개조 감지기 키트는 대규모 건설 없이 기존 촬영실을 디지털로 전환할 수 있게 하여, 자본 비용을 분산시키면서 즉각적인 생산성 이점을 제공함으로써 중소병원에서 기술 채택을 지원합니다.

본 보고서는 디지털 X-ray 장치 시장의 현재 동향과 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 및 정형외과 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 DR 패널의 신속한 검출기 및 AI 업그레이드
  • 4.2.3 필름/CR 대비 비용 절감 및 선량 감소
  • 4.2.4 중소병원 개조 업그레이드 조달 인센티브
  • 4.2.5 현장 진료 및 가정 영상 생태계 성장
  • 4.2.6 AI 기반 원격 방사선 네트워크 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 CAPEX 및 총 소유 비용
  • 4.3.2 외래 진료 환경에서의 보험 적용 격차
  • 4.3.3 고급 DR 및 AI 워크플로우를 위한 숙련된 방사선사 부족
  • 4.3.4 희토류 섬광체 공급망 위험
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 적용 분야별
  • 5.1.1 정형외과
  • 5.1.2 흉부/폐
  • 5.1.3 치과
  • 5.1.4 심혈관
  • 5.1.5 종양학
  • 5.1.6 기타 적용 분야
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 컴퓨터 방사선 촬영 (CR)
  • 5.2.2 직접 방사선 촬영 (DR)
    • 5.2.2.1 평판형 검출기
    • 5.2.2.2 CCD/CMOS 패널
• 5.3 휴대성별
  • 5.3.1 고정형 실내 시스템
  • 5.3.2 휴대용 시스템
    • 5.3.2.1 휴대용 장치
    • 5.3.2.2 이동식 카트
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 진단 영상 센터
  • 5.4.3 외래 수술 센터 (ASC)
  • 5.4.4 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 대한민국
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
    • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 경쟁 벤치마킹
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Agfa-Gevaert N.V.
  • 6.4.2 Analogic Corporation
  • 6.4.3 Canon Medical Systems Corporation
  • 6.4.4 Carestream Health, Inc.
  • 6.4.5 DRGEM Corporation
  • 6.4.6 Esaote S.p.A.
  • 6.4.7 Fujifilm Holdings Corporation
  • 6.4.8 GE Healthcare
  • 6.4.9 Hitachi, Ltd.
  • 6.4.10 Hologic, Inc.
  • 6.4.11 Konica Minolta, Inc.
  • 6.4.12 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.4.13 Lotus Healthcare
  • 6.4.14 Mindray Medical International Limited
  • 6.4.15 Planmed Oy
  • 6.4.16 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.17 Shimadzu Corporation
  • 6.4.18 Siemens Healthineers AG
  • 6.4.19 Skanray Technologies Limited
  • 6.4.20 United Imaging Healthcare Co., Ltd.
  • 6.4.21 Varex Imaging Corporation
  • 6.4.22 Vieworks Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망