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DPP-4 억제제 시장 개요
본 보고서는 디펩티딜 펩티다제 4(DPP-4) 억제제 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. DPP-4 억제제는 고혈당 수치를 낮추는 약물 계열로, 주로 2형 당뇨병 치료에 사용됩니다. 이 약물들은 인슐린 및 GLP-1 분비를 증가시켜 2형 당뇨병 환자에게 흔히 처방됩니다. 시장은 약물(자누비아(시타글립틴), 온글라이자(삭사글립틴), 트라젠타(리나글립틴), 비피디아(알로글립틴), 갈부스(빌다글립틴) 및 기타)과 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)으로 세분화되어 있으며, 각 부문에 대한 가치(USD) 및 물량(단위) 정보를 제공합니다.
1. 시장 규모 및 성장 전망
DPP-4 억제제 시장은 2020년부터 2031년까지의 조사 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 119.1억 달러였던 시장 규모는 2026년에 122.2억 달러에 이를 것으로 추정되며, 2031년에는 139.1억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.61%를 기록할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 ‘중간(Medium)’ 수준으로 평가됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 라틴 아메리카가 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 분석됩니다.
2. 주요 시장 동인 및 트렌드
* COVID-19 팬데믹의 긍정적 영향:
COVID-19 팬데믹은 DPP-4 억제제 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 당뇨병 및 조절되지 않는 고혈당은 COVID-19 환자의 중증 질환 또는 사망 위험 증가를 포함하여 좋지 않은 예후의 위험 요소로 작용합니다. 당뇨병 환자는 면역 체계가 약하며, COVID-19 합병증은 이러한 상태를 악화시켜 면역 체계를 빠르게 약화시킵니다. 이러한 위기 상황에서 2형 당뇨병 환자는 훨씬 더 높은 위험에 처해 있습니다. DPP-4 억제제는 2형 당뇨병 유무와 관계없이 COVID-19 환자에게 바이러스의 기도 침투 및 복제를 줄이고, 폐 내의 지속적인 사이토카인 폭풍과 염증을 억제하는 간단한 방법을 제공하여 시장 성장에 기여했습니다.
* 당뇨병 유병률 증가:
국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 현재 전 세계 성인 당뇨병 인구는 약 5억 3,700만 명이며, 이 수치는 2030년에는 6억 4,300만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당뇨병은 수명을 단축시키고, 환자들은 실명, 절단, 신부전, 심장마비, 뇌졸중, 심부전 등을 겪을 가능성이 높습니다. 이러한 당뇨병 환자 수의 지속적인 증가는 DPP-4 억제제 시장의 성장을 견인하는 핵심 요인입니다.
* 기술 발전 및 약물 개발:
시간이 지남에 따라 기술 발전이 가속화되면서 DPP-4 억제제 약물 또는 개발되는 제형에 여러 가지 개선이 이루어졌습니다. 이러한 혁신은 치료 효과를 높이고 환자 순응도를 개선하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* Tradjenta(리나글립틴) 부문의 높은 성장률:
Tradjenta(리나글립틴) 부문은 예측 기간 동안 DPP-4 억제제 시장에서 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 Tradjenta는 2형 당뇨병 성인의 혈당 조절 개선을 돕는 처방약으로, 식단 및 운동의 보조 치료제이자 인슐린 추가 요법으로도 사용됩니다. Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.는 Tradjenta 절약 카드 프로그램을 제공하여, 상업 보험에 가입된 18세 이상 환자들이 월 10달러로 약물을 구매하고 최대 150달러까지 절약할 수 있도록 지원하고 있습니다. 다만, 이 혜택은 정부 프로그램(메디케이드, 메디케어 등)의 적용을 받는 환자에게는 유효하지 않습니다. 이러한 요인들로 인해 Tradjenta 부문의 성장이 기대됩니다.
* 아시아-태평양 지역의 높은 시장 점유율:
아시아-태평양 지역은 현재 DPP-4 억제제 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. IDF에 따르면, IDF 동남아시아 지역에는 9천만 명, IDF 서태평양 지역에는 2억 6백만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 수치는 2030년까지 각각 1억 1천 3백만 명과 2억 3천 8백만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 중국은 당뇨병 인구 증가로 인해 가장 높은 시장 점유율을 보유하며 잠재적인 개발 시장으로 인식되고 있습니다. 그러나 중국은 느린 경제 성장, 고령화 인구, 경쟁 심화와 같은 도전 과제에 직면해 있으며, 제네릭 의약품 제조업체의 수가 크게 증가하고 있습니다. 2형 당뇨병 환자의 1차 치료제는 메트포르민 단독 요법이지만, 메트포르민이 금기이거나 내약성이 없거나 최대 내약 용량으로 3개월 사용 후에도 치료 목표에 도달하지 못할 경우 DPP-4 억제제, SGLT-2 억제제, GLP-1 작용제와 같은 다양한 당뇨병 치료제가 보조 치료제로 고려됩니다. 이러한 요인들이 아시아-태평양 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
3. 경쟁 환경
DPP-4 억제제 시장은 분산된(fragmented) 특성을 보이며, AstraZeneca, Merck, Boehringer Ingelheim, Pfizer Inc., Eli Lilly and Company와 같은 주요 글로벌 제약사들이 주요 국가에서 입지를 확보하고 있습니다. 동시에 나머지 시장은 지역 또는 특정 지역 제조업체들로 구성되어 있어 경쟁이 치열합니다.
4. 최근 산업 동향
* 2023년 2월 (인도): 인도 정부의 국립 의약품 가격 당국(NPPA)은 당뇨병, 고혈압 등 74개 의약품의 소매 가격을 고정했습니다. NPPA의 통지에 따라 다파글리플로진 시타글립틴 및 메트포르민 염산염(서방정) 1정의 가격은 27.75 INR(약 0.34 USD)로 책정되었습니다.
* 2022년 7월 (인도): Glenmark Pharmaceuticals Limited는 인도에서 2형 당뇨병 성인을 위한 시타글립틴 및 그 고정 용량 복합제를 출시했습니다. Glenmark는 ‘SITAZIT’이라는 브랜드명으로 8가지 시타글립틴 기반 약물 조합을 저렴한 가격에 선보였습니다.
결론
종합적으로 볼 때, DPP-4 억제제 시장은 전 세계적인 당뇨병 유병률 증가, COVID-19 팬데믹의 영향, 지속적인 기술 발전 및 주요 약물 부문의 성장, 그리고 아시아-태평양 지역의 강력한 시장 기여에 힘입어 분석 기간 동안 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 시장 내 경쟁은 치열하지만, 혁신적인 제품 개발과 접근성 향상을 위한 노력이 시장 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 제2형 당뇨병 치료에 사용되는 약물군인 디펩티딜 펩티다제 4(DPP-4) 억제제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. DPP-4 억제제는 활성 인크레틴 수치를 증가시켜 혈당 조절에 기여하는 약리학적 제제입니다.
시장 규모는 2026년에 122.2억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2.61%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2031년에는 139.1억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 122.2억 달러로 추정되었습니다.
시장은 크게 약물 유형과 지역으로 세분화됩니다. 약물 유형별로는 자누비아(시타글립틴), 온글라이자(삭사글립틴), 트라젠타(리나글립틴), 비피디아(알로글립틴), 갈부스(빌다글립틴) 및 기타 약물들이 포함됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 러시아 등), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질 등), 아시아-태평양(일본, 한국, 중국, 인도, 호주, 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 태국 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 이란, 이집트, 오만, 남아프리카 등)로 구분되어 상세히 분석됩니다. 보고서는 각 세그먼트별 가치(USD) 및 물량(단위) 데이터를 제공합니다.
보고서는 시장 개요, 시장 동인, 시장 제약 요인 등 시장 역학을 심층적으로 다루며, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 평가합니다. 시장 지표로는 제1형 및 제2형 당뇨병 인구 데이터가 활용되며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 제시됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 Merck And Co., AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Novartis, Takeda Pharmaceuticals, Eli Lilly and Company, Boehringer Ingelheim, Pfizer, GlaxoSmithKline 등 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율 분석을 제공합니다. 각 기업에 대한 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.
주요 분석 결과에 따르면, 라틴 아메리카 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 명확히 제시하며, DPP-4 억제제 시장의 현재 상태와 미래 전망을 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필수적인 심층적인 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.3 시장 제약
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 소비자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 약물
- 5.1.1 자누비아 (시타글립틴)
- 5.1.2 온글라이자 (삭사글립틴)
- 5.1.3 트라젠타 (리나글립틴)
- 5.1.4 비피디아 (알로글립틴)
- 5.1.5 갈부스 (빌다글립틴)
- 5.1.6 기타
- 5.2 지리
- 5.2.1 북미
- 5.2.1.1 미국
- 5.2.1.2 캐나다
- 5.2.1.3 북미 기타 지역
- 5.2.2 유럽
- 5.2.2.1 프랑스
- 5.2.2.2 독일
- 5.2.2.3 이탈리아
- 5.2.2.4 스페인
- 5.2.2.5 영국
- 5.2.2.6 러시아
- 5.2.2.7 유럽 기타 지역
- 5.2.3 라틴 아메리카
- 5.2.3.1 멕시코
- 5.2.3.2 브라질
- 5.2.3.3 라틴 아메리카 기타 지역
- 5.2.4 아시아 태평양
- 5.2.4.1 일본
- 5.2.4.2 대한민국
- 5.2.4.3 중국
- 5.2.4.4 인도
- 5.2.4.5 호주
- 5.2.4.6 베트남
- 5.2.4.7 말레이시아
- 5.2.4.8 인도네시아
- 5.2.4.9 필리핀
- 5.2.4.10 태국
- 5.2.4.11 아시아 태평양 기타 지역
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 사우디아라비아
- 5.2.5.2 이란
- 5.2.5.3 이집트
- 5.2.5.4 오만
- 5.2.5.5 남아프리카 공화국
- 5.2.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역
6. 시장 지표
- 6.1 제1형 당뇨병 인구
- 6.2 제2형 당뇨병 인구
7. 경쟁 환경
-
7.1 기업 프로필
- 7.1.1 머크 앤 코.
- 7.1.2 아스트라제네카
- 7.1.3 브리스톨 마이어스 스큅
- 7.1.4 노바티스
- 7.1.5 다케다 제약
- 7.1.6 일라이 릴리 앤 컴퍼니
- 7.1.7 베링거 인겔하임
- 7.1.8 화이자
- 7.1.9 글락소스미스클라인
- *목록은 전체가 아님
- 7.2 기업 점유율 분석
- 7.2.1 머크 앤 코.
- 7.2.2 아스트라제네카
- 7.2.3 다케다 제약
- 7.2.4 노바티스
- 7.2.5 기타
8. 시장 기회 및 미래 동향
디펩티딜 펩티다제 4 (DPP-4) 억제제는 제2형 당뇨병 치료에 사용되는 경구 혈당강하제입니다. 이 약물은 인슐린 분비를 촉진하고 글루카곤 분비를 억제하는 인크레틴 호르몬(GLP-1, GIP)을 분해하는 효소인 DPP-4의 활성을 선택적으로 저해합니다. DPP-4 효소의 작용을 억제함으로써, 인크레틴 호르몬의 혈중 농도 및 활성 시간을 연장시켜 췌장의 베타 세포에서 포도당 의존적인 인슐린 분비를 증가시키고, 알파 세포에서 글루카곤 분비를 감소시켜 식후 및 공복 혈당을 효과적으로 조절합니다. 이러한 기전은 저혈당 발생 위험이 낮고 체중 증가에 미치는 영향이 적으며, 경구 투여가 가능하여 환자의 복약 편의성을 높이는 장점이 있습니다.
현재 임상에서 널리 사용되는 DPP-4 억제제에는 시타글립틴, 빌다글립틴, 삭사글립틴, 리나글립틴, 알로글립틴 등이 있으며, 국내에서는 테네리글립틴, 아나글립틴, 게미글립틴 등도 활발히 처방됩니다. 각 약물은 DPP-4 효소에 대한 결합 특이성, 반감기, 대사 및 배설 방식에서 차이를 보입니다. 예를 들어, 리나글립틴은 주로 담즙을 통해 배설되므로 신장 기능이 저하된 환자에게도 용량 조절 없이 안전하게 투여할 수 있다는 독특한 장점을 가집니다. 이러한 약물학적 특성 차이는 환자의 개별 상태와 동반 질환을 고려한 맞춤형 치료 전략 수립에 중요한 고려 사항이 됩니다.
DPP-4 억제제의 주된 용도는 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절입니다. 단독 요법뿐만 아니라, 메트포르민, 설포닐우레아, SGLT-2 억제제, 인슐린 등 다른 혈당강하제와의 병용 요법으로도 폭넓게 활용됩니다. 저혈당 위험이 낮고 체중 증가 부담이 적어 고령 환자나 심혈관 질환 위험이 있는 환자에게도 비교적 안전하게 처방될 수 있습니다. 최근 대규모 심혈관 안전성 연구를 통해 일부 DPP-4 억제제가 심혈관 질환 발생률을 증가시키지 않음이 입증되어, 심혈관 합병증 위험이 높은 당뇨병 환자 치료에 중요한 선택지로 자리매김하고 있습니다.
DPP-4 억제제 개발에는 정교한 약물 설계 및 스크리닝 기술이 필수적입니다. DPP-4 효소의 3차원 구조를 분석하여 활성 부위에 선택적으로 결합하는 저분자 화합물을 발굴하고 최적화하는 구조 기반 약물 설계 (SBDD) 기술이 핵심입니다. 또한, 고속 대량 스크리닝 (HTS)을 통해 유효 물질을 신속하게 찾아내는 기술도 중요합니다. 제형 기술 측면에서는 환자의 복약 편의성을 높이기 위한 서방형 제제 개발이나, 메트포르민 등 다른 혈당강하제와의 복합제 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 나아가, DPP-4 억제제에 대한 환자별 반응성을 예측하거나 부작용 위험을 식별할 수 있는 바이오마커 발굴 연구는 개인 맞춤형 치료 시대를 여는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
전 세계적으로 제2형 당뇨병 유병률이 증가함에 따라, DPP-4 억제제 시장은 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. MSD의 시타글립틴, 노바티스의 빌다글립틴, 베링거인겔하임/릴리의 리나글립틴 등 다국적 제약사들이 시장을 주도합니다. 그러나 주요 약물들의 특허 만료가 도래하면서 제네릭 의약품 출시가 활발해져 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, SGLT-2 억제제나 GLP-1 수용체 작용제와 같은 새로운 기전의 당뇨병 치료제들이 심혈관 및 신장 보호 효과를 입증하며 시장 점유율을 확대하고 있어, DPP-4 억제제는 이러한 신약들과의 경쟁에 직면해 있습니다. 국내 시장에서는 LG화학의 제미글로와 같은 국산 신약이 성공적으로 시장에 진입하여 경쟁을 심화시키고 있습니다.
DPP-4 억제제는 앞으로도 제2형 당뇨병 치료의 중요한 축을 담당할 것으로 전망됩니다. 미래에는 다른 기전의 당뇨병 치료제, 특히 SGLT-2 억제제나 메트포르민과의 복합제 개발이 더욱 활발해져, 단일 약물로 여러 작용 기전을 통해 혈당 조절 효과를 극대화하고 환자의 복약 편의성을 높이는 방향으로 발전할 것입니다. 또한, DPP-4 효소가 혈당 조절 외에도 면역 조절, 염증 반응 등 다양한 생체 과정에 관여한다는 연구 결과에 따라, 비알코올성 지방간 질환, 만성 신장 질환, 심혈관 질환 등 당뇨병 관련 합병증뿐만 아니라 다른 질환에서의 치료 가능성에 대한 연구가 지속될 것으로 예상됩니다. 개인 맞춤형 의학 시대의 도래와 함께, 환자 특성을 고려한 최적의 치료 전략 수립에 DPP-4 억제제의 역할이 더욱 중요해질 것입니다.