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글로벌 해양 트렌처 시장 분석 보고서 (2025-2030)
# 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 해양 트렌처 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 유형별로 기계식 트렌처와 제트 트렌처로, 애플리케이션별로 파이프라인 설치, 케이블 설치 및 기타 분야로 세분화됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 기타 지역으로 나뉘며, 이 중 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장으로 분석됩니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준입니다.
# 코로나19 팬데믹의 영향 및 시장 회복
해양 트렌처 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 제조 및 생산 시설이 폐쇄되면서 상당한 손실을 입었습니다. 그러나 봉쇄 조치 완화 이후 생산 활동이 재개되면서 시장은 잃었던 성장을 회복할 기회를 맞이하고 있습니다.
# 시장 성장 동인
향후 몇 년간 통신, 수중 건설, 심해 및 초심해 활동, 그리고 석유 및 가스 산업의 수요 증가는 글로벌 해양 트렌처 시장의 발전을 촉진할 주요 요인으로 작용할 것입니다. 특히 통신망 및 해저 케이블 확장에 대한 수요 증가와 해양 석유 및 가스 시추 장비에 대한 수요 증가는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 다양한 다국적 기업들이 자체 네트워크 구축에 나서면서 해양 트렌처 시장의 수요가 더욱 증가할 전망입니다.
# 시장 제약 요인
해양 및 수역과 같은 작업 환경의 높은 부식성으로 인한 잦은 장비 교체 및 유지보수 비용, 그리고 장비 자체의 높은 초기 비용은 시장 성장을 제한하는 요인이 될 수 있습니다. 특히 제트 트렌처와 같은 현대적인 솔루션은 정교하고 신뢰할 수 있는 유압 기술을 사용하지만, 초기 비용이 매우 높아 시장 내 채택 속도가 상대적으로 느려질 수 있습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰력
1. 네트워크 인프라의 광범위한 확장
정보 기술 및 혁신 재단(ITIF)에 따르면, 전 세계 데이터 트래픽의 약 99%가 총 120만 킬로미터에 달하는 해저 케이블 네트워크를 통해 전송됩니다. 전 세계적으로 약 450개의 해저 케이블 시스템이 운영 중이며, 이는 인터넷 인프라의 핵심 부분입니다. 모바일 기기 사용, 클라우드 컴퓨팅, 5G와 같은 새로운 무선 기술에 힘입어 데이터 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 이 물리적인 해저 케이블 인프라를 통한 데이터 전송량도 급격히 늘어나고 있습니다. 이는 해저 케이블 네트워크의 필요성을 증대시키고 있으며, 많은 국가들이 강력한 통신 인프라 구축에 집중하고 있습니다.
중국과 미국은 해저 케이블 시장의 주요 경쟁자입니다. 특히 중국은 최근 해양 네트워크에 상당한 자원을 투자하기 시작했으며, 해양 및 지중해 지역의 해저 케이블 네트워크 확장을 추진하고 있습니다. 중국 통신 국영 기업들은 주요 국제 컨소시엄에 참여하여 해저 케이블을 구축하고 있습니다. 해저 인터넷 케이블은 손상 방지를 위해 해저 바닥의 트렌치에 매설되며, 이러한 트렌치를 파는 데 해양 트렌처가 필수적으로 사용됩니다. 따라서 예측 기간 동안 전 세계 네트워크 인프라의 성장은 해양 트렌처 시장 성장의 중요한 동인이 될 것입니다.
2. 석유 및 가스 수요 증가
2021년 전 세계 일일 석유 생산량은 9,557만 배럴이었으며, 2022년에는 9,989만 배럴에 이를 것으로 추정됩니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 일일 원유 수요가 9,100만 배럴로 2012년 이후 최저치를 기록했으나, 2021년과 2022년 봉쇄 조치 해제와 함께 빠르게 증가했습니다. 2021년 전 세계적으로 47억 배럴 상당의 원유 및 천연가스가 발견되었으며, 미국은 일일 1,717만 8천 배럴을 소비하며 세계 최대 석유 소비국입니다. 그 뒤를 중국(1,422만 5천 배럴)과 인도(466만 9천 배럴)가 잇고 있습니다.
2021년 전 세계 일일 석유 소비량은 9,739만 배럴이었고, 2022년에는 9,961만 배럴, 2023년에는 1억 155만 배럴에 달할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스를 장거리 운송하기 위해 수천 킬로미터에 달하는 해저 파이프라인이 사용됩니다. 해저 파이프라인은 해저면에 설치되거나 트렌치 내부에 매설되며, 이러한 트렌치를 파는 데 해양 트렌처가 매우 중요합니다. 따라서 석유 및 가스 수요 증가와 그에 따른 장거리 운송 필요성 증가는 해양 트렌처 시장의 성장을 견인할 것입니다.
# 경쟁 환경
글로벌 해양 트렌처 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Barth Hollanddrain, Osbit, Seatools B.V., Soil Machine Dynamics (SMD), Jan de Nul 등이 있습니다. 이들 기업은 연구 개발 활동에 막대한 투자를 통해 최종 사용자에게 편리하고 비용 효율적인 트렌처를 제공하기 위한 기회를 모색하고 있습니다.
다양한 기업들은 제품 출시, 제품 승인, 특허 및 행사 등 유기적 성장 전략에 집중하고 있습니다. 또한 인수, 파트너십 및 협력과 같은 비유기적 성장 전략도 시장에서 활발히 이루어지고 있습니다. 이러한 활동들은 시장 참여자들의 사업 확장과 고객 기반 확대에 기여하고 있습니다. 글로벌 시장의 수요 증가에 따라 해양 트렌처 시장 참여자들은 미래에 수익성 있는 성장 기회를 가질 것으로 예상됩니다.
# 최근 산업 동향
* 2021년 4월: Jan de Nul Group은 영국 해양 기술 공급업체 Osbit과 새로운 해저 트렌칭 차량 설계 및 건설 계약을 체결했습니다. ‘Swordfish’로 명명된 이 고성능 해저 트렌칭 차량은 제팅 설치, 기계식 체인 커터 또는 이 둘의 조합으로 다양한 토양 조건에 대응하며 케이블을 최대 3~3.5미터 깊이까지 매설할 수 있습니다. Swordfish는 두 개의 300kW 유압 동력 장치와 두 개의 300kW 전기 HP 제트 펌프로 구동되며, 제팅 구성에서는 1,120kW의 펌프 동력을 활용하여 최대 125kPa의 토양 강도를 처리할 수 있습니다. 기계식 또는 하이브리드 모드에서는 400kW 체인 커터 도구와 420kW 추가 제팅 동력을 사용하여 최대 400kPa의 토양 강도에 대처할 수 있습니다.
* 2022년 6월: 그리스 해저 케이블 설치 및 수리 전문업체 Asso Group은 확장되는 트렌칭 선단에 Sonardyne의 수중 차량 안내 기술을 채택했습니다. 특히, 이 회사는 상호 연결 및 해상 풍력 케이블 설치, 보호 및 수리 작업에 사용되는 트렌칭 장비에 Sonardyne의 해저 Lodestar 자세 및 방위 기준 센서(AHRS)를 설치할 예정입니다. Asso Group은 Lodestar를 트렌처에 설치함으로써 플랫폼의 역학에 대한 높은 수준의 상황 인식을 유지하여 효율적인 케이블 부설 및 매설 작업을 목표로 합니다. 회사에 따르면, 이는 지질학적으로 어려운 제로 가시성 환경에서 차량의 경로를 유지하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
이 보고서는 글로벌 할인 해양 트렌처(Discount-Marine Trenchers) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 파악하고, 시장 세분화 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다.
연구 방법론
보고서는 체계적인 분석 방법론과 명확한 연구 단계를 통해 시장을 조사합니다. 연구 범위는 연구 결과물, 가정 및 연구 범위를 명확히 정의합니다.
시장 역학
시장 역학 섹션에서는 시장 개요, 주요 성장 동인 및 제약 요인을 상세히 다룹니다. 또한 가치 사슬/공급망 분석, 산업 정책 및 규제, 해당 부문의 기술 발전, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통한 산업 매력도 평가, 그리고 COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향에 대한 분석을 포함합니다.
시장 세분화
시장은 유형, 애플리케이션 및 지역별로 세분화됩니다.
* 유형별: 기계식 트렌처(Mechanical Trenchers)와 제트 트렌처(Jet Trenchers)로 구분됩니다.
* 애플리케이션별: 파이프라인 설치(Pipeline Installations), 케이블 설치(Cable Installations) 및 기타(Others)로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디아라비아, 이란 및 기타 중동 및 아프리카), 그리고 기타 지역으로 광범위하게 분류됩니다.
보고서는 주요 지역 내 14개국에 대한 시장 규모 및 예측을 제공하며, 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 수익을 기반으로 합니다.
경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도 개요와 주요 기업 프로필을 포함합니다. Barth Hollanddrain, Osbit, Seatools B.V., Soil Machine Dynamics (SMD), Jan de Nul, Van Oord, DeepOcean, Forum Energy Technologies, Subtrench, Global Marine, Royal IHC, Modus Ltd 등 다수의 주요 업체들이 시장에서 활동하고 있습니다.
주요 시장 전망 및 예측
보고서에 따르면, 글로벌 할인 해양 트렌처 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Barth Hollanddrain, Osbit, Seatools B.V., Soil Machine Dynamics (SMD), Jan de Nul 등이 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
- 2.1 분석 방법론
- 2.2 연구 단계
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 역학
- 4.2.1 동인
- 4.2.2 제약
- 4.3 가치 사슬 / 공급 사슬 분석
- 4.4 산업 정책 및 규제
- 4.5 해당 부문의 기술 개발
- 4.6 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
- 5.1 유형별
- 5.1.1 기계식 트렌처
- 5.1.2 제트 트렌처
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 파이프라인 설치
- 5.2.2 케이블 설치
- 5.2.3 기타
- 5.3 지역별
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 이탈리아
- 5.3.2.4 프랑스
- 5.3.2.5 유럽 기타 지역
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 인도
- 5.3.3.3 일본
- 5.3.3.4 대한민국
- 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.3.4 중동 및 아프리카
- 5.3.4.1 UAE
- 5.3.4.2 사우디아라비아
- 5.3.4.3 이란
- 5.3.4.4 중동 및 아프리카 기타 지역
- 5.3.5 기타 세계 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도 개요
- 6.2 기업 프로필
- 6.2.1 Barth Hollanddrain
- 6.2.2 Osbit
- 6.2.3 Seatools B.V.
- 6.2.4 Soil Machine Dynamics (SMD)
- 6.2.5 Jan de Nul
- 6.2.6 Van Oord
- 6.2.7 DeepOcean
- 6.2.8 Forum Energy Technologies
- 6.2.9 Subtrench
- 6.2.10 Global Marine
- 6.2.11 Royal IHC
- 6.2.12 Modus Ltd*
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 면책 조항
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디스카운트-마린 트렌처는 해저 케이블 및 파이프라인 매설 작업을 위한 해저 트렌처 장비 및 서비스 중 비용 효율성, 중고 시장 활용, 임대 서비스, 또는 경쟁력 있는 가격 전략을 통해 제공되는 솔루션을 총칭하는 개념입니다. 이는 고가의 신규 장비 구매 부담을 줄이고자 하는 시장의 요구에 부응하며, 특정 프로젝트의 예산 제약이나 단기적인 필요에 맞춰 경제적인 대안을 제시합니다.
1. 정의
마린 트렌처는 해저에 도랑을 파서 통신 케이블, 전력 케이블, 파이프라인 등을 매설하거나 기존 시설물을 보호하기 위해 사용되는 특수 장비입니다. 일반적으로 해저 지형을 조사하고, 매설 경로를 따라 도랑을 굴착한 후, 케이블이나 파이프라인을 안착시키고 다시 흙으로 덮는 일련의 작업을 수행합니다. '디스카운트'라는 접두사는 이러한 마린 트렌처의 조달 및 운영 방식에 있어 비용 절감 요소를 강조합니다. 이는 신규 장비 대비 저렴한 중고 장비의 구매 및 활용, 단기 프로젝트에 적합한 임대 서비스, 또는 최적화된 운영을 통해 경쟁력 있는 가격으로 제공되는 트렌칭 서비스를 의미할 수 있습니다. 궁극적으로 디스카운트-마린 트렌처는 초기 투자 비용과 운영 비용을 절감하면서도 필수적인 해저 매설 작업을 수행할 수 있는 실용적인 대안을 제공하는 데 중점을 둡니다.
2. 유형
마린 트렌처는 작동 방식에 따라 크게 세 가지 유형으로 분류되며, 각 유형에서 디스카운트 개념이 적용될 수 있습니다. 첫째, 원격 조종 무인 잠수정(ROV) 기반 트렌처는 정밀한 제어와 깊은 수심 작업이 가능하며, 중고 ROV 트렌처의 구매 또는 임대를 통해 비용을 절감할 수 있습니다. 둘째, 예인식(Towed) 트렌처는 선박에 의해 예인되며 해저를 따라 도랑을 파는 방식으로, 구조가 비교적 단순하여 신규 장비의 가격 부담이 적거나 중고 시장에서 활발하게 거래될 수 있습니다. 셋째, 자주식(Self-propelled) 트렌처는 자체 동력을 이용해 해저를 이동하며 작업하며, 대규모 프로젝트에 적합하지만 초기 투자 비용이 높으므로, 장비의 수명을 연장하는 정비 및 개조를 통해 디스카운트 솔루션으로 재탄생할 수 있습니다. 또한, 특정 기능에 특화된 모듈형 트렌처를 활용하여 불필요한 기능을 제외하고 필요한 기능만 선택함으로써 비용 효율성을 높이는 방식도 디스카운트 유형에 포함될 수 있습니다.
3. 용도
디스카운트-마린 트렌처는 다양한 해저 인프라 구축 및 유지보수 프로젝트에 활용됩니다. 주요 용도는 다음과 같습니다. 첫째, 해저 통신 케이블 및 전력 케이블 매설입니다. 대륙 간 데이터 전송 및 해상 풍력 발전소에서 생산된 전력을 육상으로 전송하기 위한 케이블을 해저에 안전하게 매설하는 데 사용됩니다. 디스카운트 솔루션은 특히 예산이 제한적인 소규모 프로젝트나 개발도상국의 인프라 구축에 적합합니다. 둘째, 해저 파이프라인 보호입니다. 석유 및 가스 운송 파이프라인을 해저에 매설하여 선박의 닻이나 어업 활동으로 인한 손상을 방지합니다. 셋째, 해상 풍력 발전 단지 내 케이블 매설입니다. 풍력 터빈 간 연결 케이블 및 육상 연결 케이블을 매설하여 안정적인 전력 공급을 보장합니다. 넷째, 기존 해저 시설물의 유지보수 및 보강 작업입니다. 손상된 케이블이나 파이프라인 주변을 재굴착하거나 추가적인 보호 조치를 취하는 데 활용될 수 있습니다. 이처럼 디스카운트-마린 트렌처는 비용 효율적인 방식으로 필수적인 해저 작업을 수행함으로써 프로젝트의 경제성을 높이는 데 기여합니다.
4. 관련 기술
마린 트렌처의 효율적이고 안전한 운영을 위해서는 다양한 첨단 기술이 필수적으로 요구됩니다. 첫째, 정밀한 해저 지형 및 지층 탐사 기술입니다. 사이드 스캔 소나(Side Scan Sonar), 다중 빔 음향 측심기(Multibeam Echosounder), 해저 지층 탐사기(Sub-bottom Profiler) 등을 활용하여 매설 경로의 해저 환경을 정확하게 파악합니다. 둘째, 고정밀 위치 확인 및 항법 시스템입니다. GPS, USBL(Ultra-Short Baseline) 시스템 등을 통해 트렌처의 실시간 위치를 정확하게 파악하고 정해진 경로를 따라 이동할 수 있도록 합니다. 셋째, 원격 제어 및 자동화 기술입니다. ROV 기반 트렌처의 경우, 육상 또는 선상에서 원격으로 장비를 조종하고 실시간으로 작업 상황을 모니터링하는 기술이 중요합니다. 넷째, 다양한 굴착 방식 기술입니다. 해저 지반의 특성에 따라 제팅(Jetting, 고압수 분사), 커팅(Cutting, 절단), 플라우잉(Plowing, 쟁기질) 등 최적의 굴착 방식을 선택하여 효율적인 작업을 수행합니다. 다섯째, 데이터 수집 및 분석 기술입니다. 굴착 깊이, 속도, 매설 깊이 등 작업 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 작업 효율성을 극대화하고 문제 발생 시 신속하게 대응합니다. 디스카운트-마린 트렌처의 경우, 이러한 기술들을 최적화하여 기존 장비의 성능을 향상시키거나, 필수적인 기능에 집중하여 비용을 절감하는 방향으로 기술이 적용됩니다.
5. 시장 배경
글로벌 해저 인프라 시장은 해상 풍력 발전 단지 건설 증가, 대륙 간 데이터 수요 폭증에 따른 해저 통신 케이블 구축 확대, 그리고 해양 석유 및 가스 산업의 유지보수 및 해체 작업 등으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 그러나 이러한 프로젝트들은 막대한 초기 투자 비용과 운영 비용을 수반하며, 특히 고가의 신규 마린 트렌처 장비 구매는 많은 기업들에게 부담으로 작용합니다. 이러한 배경 속에서 디스카운트-마린 트렌처 시장은 중요한 대안으로 부상하고 있습니다. 중고 장비 시장은 신규 장비 대비 낮은 가격으로 장비를 확보할 수 있는 기회를 제공하며, 임대 서비스는 단기 프로젝트나 특정 작업에 필요한 장비를 유연하게 조달할 수 있게 합니다. 또한, 기존 장비의 성능을 개선하고 수명을 연장하는 리퍼비시(Refurbish) 및 업그레이드 서비스도 활성화되고 있습니다. 이는 시장 참여자들이 자본 지출을 최소화하면서도 프로젝트를 수행할 수 있도록 지원하며, 특히 신흥 시장이나 중소기업들에게 시장 진입 장벽을 낮추는 역할을 합니다. 전 세계적인 경제 불확실성 속에서 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
6. 미래 전망
디스카운트-마린 트렌처 시장은 앞으로도 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 첫째, 해상 풍력 발전 시장의 급격한 성장은 해저 케이블 매설 수요를 폭발적으로 증가시킬 것이며, 이는 비용 효율적인 트렌칭 솔루션에 대한 수요로 이어질 것입니다. 둘째, 데이터 트래픽 증가에 따른 해저 통신 케이블 네트워크 확장은 디스카운트 트렌처의 활용 범위를 넓힐 것입니다. 셋째, 기술 발전은 디스카운트 트렌처의 성능과 신뢰성을 더욱 향상시킬 것입니다. 인공지능(AI) 기반의 예측 유지보수 시스템은 중고 장비의 수명을 연장하고 운영 효율성을 극대화하는 데 기여할 것이며, 모듈형 설계는 장비의 다목적 활용성을 높여 투자 대비 효율을 증대시킬 것입니다. 넷째, 환경 규제 강화와 지속 가능성에 대한 관심 증대는 장비의 재활용 및 재사용을 촉진하여 디스카운트 시장의 성장을 가속화할 것입니다. 마지막으로, 서비스 제공업체들은 장비 구매를 넘어 트렌칭 서비스 자체를 최적화하고 경쟁력 있는 가격으로 제공하는 비즈니스 모델을 더욱 발전시킬 것입니다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 디스카운트-마린 트렌처는 해저 인프라 시장에서 더욱 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.