식기세척 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

식기세척 제품 시장 규모, 성장 및 산업 전망, 2031년

시장 개요 및 주요 동향

식기세척 제품 시장은 2026년 260억 6천만 달러에서 2031년 307억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.39%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 위생 인식 증가, 건강 의식 고취, 소셜 미디어의 영향력 확대, 친환경 제품 혁신, 기술 발전, 여행 및 편의성 추구 소비 경향, 식기세척기 보급 확대 등에 의해 주도되고 있습니다. 반면, 전통적인 세척 방식 선호, 위조품 유통, 높은 생산 비용, 원자재 가격 변동 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt과 같은 주요 기업들이 강력한 브랜드, 조달 네트워크, 연구 개발 투자를 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 유럽은 2025년 기준 32.10%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 5.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 액체 세척제가 2025년 시장 점유율 43.10%를 차지하며 지배적이며, 2031년까지 3.55%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 성분 프로필별: 기존 합성 제형이 2025년 매출 점유율 82.10%를 유지했으나, 천연 및 유기농 대체품은 2031년까지 3.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 성인이 2025년 수요의 94.40%를 차지했지만, 어린이용 제품은 피부 민감성을 고려한 포지셔닝에 힘입어 4.12%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 포장 형식별: 병 형태가 2025년 61.55%의 점유율로 지배적이며, 리필 파우치는 2031년까지 4.61%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 포맷입니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트가 2025년 매출의 44.90%를 차지했으나, 온라인 소매점은 2031년까지 4.87%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 매출 점유율 32.10%로 선두를 달리고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 5.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 식기세척 제품 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 위생 인식 및 건강 의식 증가: 소비자들이 항균 효과와 안전하고 명확하게 라벨링된 성분을 가진 프리미엄 제품을 선호하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. P&G의 Dawn PowerSuds와 같은 혁신적인 제품은 기름때 제거 효율성을 높이고 있으며, Ecover와 같은 브랜드는 식물 기반 계면활성제를 채택하고 있습니다. 생물학적 세척제의 발전은 다기능 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 도시화는 포드(pod) 및 스프레이와 같은 편리한 형태의 제품 수요를 촉진합니다.
2. 친환경 제형 및 포장 혁신: 유럽의 엄격한 지속가능성 규제는 친환경 식기세척 제품 및 포장의 성장을 가속화하고 있습니다. Sunlight의 100% 식물 기반 제품 라인과 같이 기업들은 바이오 기반 제품 개발에 투자하고 있으며, Ecover 및 Seventh Generation은 농축 리필 및 재활용 가능한 포장을 채택하여 플라스틱 폐기물과 운송 배출량을 줄이고 있습니다. Novozymes와 같은 기업의 효소 기술은 저온 세척 및 짧은 세척 주기에서도 효과적인 세척을 가능하게 하여 에너지와 물을 절약합니다.
3. 식기세척 제품의 기술 발전: 효소 혼합물, 미생물 부스터, 물 경도 안정제와 같은 첨단 기술은 식기세척 제품의 효율성과 편의성을 향상시키고 있습니다. Finish Quantum Infinity Shine과 같은 제품은 정확한 용량 조절과 쉬운 보관을 제공하며, Cascade Platinum Plus는 향기 방출 기술을 특징으로 합니다. Sunlight의 식물 기반 성분 사용과 같은 친환경 옵션도 주목받고 있습니다.
4. 여행 및 편의성 추구 소비: 바쁜 생활 방식과 잦은 여행으로 인해 휴대 및 사용이 간편한 식기세척 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소형 파우치, 미리 측정된 포드, 휴대용 스프레이와 같은 제품은 여행객들에게 특히 인기가 많습니다. 인도 및 인도네시아와 같은 국가에서는 저렴하고 휴대하기 쉬운 소형 파우치 및 리필 팩이 출시되고 있습니다.

성장 제약 요인:

1. 위조품 유통: 위조 식기세척 제품은 시장에 심각한 도전 과제로 남아 있습니다. UNCTAD 보고서에 따르면, 2025년 기준 회원국의 44%가 적절한 소비자 안전 규제가 부족하여 위조 세제가 확산되고 있습니다. 이는 소비자 건강을 위협하고 신뢰받는 제조업체의 명성을 손상시키며, 합법적인 기업들이 가격을 낮추도록 강요하여 시장 균형을 교란합니다. P&G 및 Henkel과 같은 기업들은 고유 제품 코드, 위조 방지 포장, QR 코드 등을 통해 대응하고 있습니다.
2. 전통적인 대안 선호: 농촌 및 준도시 지역에서는 감귤 추출물, 코코넛 오일, 알로에 베라, 재와 같은 천연 재료로 만든 가정용 세척제를 선호하는 경향이 있습니다. 이러한 옵션은 상업용 제품에 비해 더 안전하고 자연적이며 저렴하다고 인식됩니다. 이는 문화적 전통과 밀접하게 관련되어 있으며, 현대 제품의 위생, 사용 편의성, 시간 절약 등의 추가적인 이점을 교육하는 마케팅 전략이 필요합니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 액체 세척제의 리더십과 포드의 편의성
액체 세척제는 2025년 시장 점유율 43.10%로 지배적이며, 다양한 물 경도 수준에서의 다용도성과 광범위한 소비자 인지도로 인해 꾸준한 수요를 보입니다. 농축 포드, 용해성 필름 파우더, 스프레이형 전처리제와 같은 신흥 제품들은 깔끔하고 친환경적이며 보관이 용이하다는 점을 내세워 도시 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다. 액체 세척제 브랜드들도 강력한 포뮬러, 매력적인 향, 재활용 가능한 병 프로그램 등을 통해 제품을 강화하고 있습니다.
* 성분별: 기존 제품의 규모와 천연 제품의 모멘텀
기존 합성 제형은 2025년 82.10%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 확고한 공급망과 강력한 세척력 때문입니다. 그러나 천연 및 유기농 제품은 3.86%의 CAGR로 성장하고 있으며, 유럽의 엄격한 규제(인산염 금지)와 북미의 자체 브랜드 제품 수요 증가가 이러한 성장을 촉진합니다. 하이브리드 제형은 식물 기반 성분과 효소 부스터를 결합하여 강력한 세척력과 환경 친화성을 동시에 제공합니다.
* 최종 사용자별: 성인의 안정성과 어린이 중심의 성장
성인은 2025년 전체 소비의 94.40%를 차지하는 주요 사용자입니다. 이들은 기름때 제거에 효과적이고 시트러스나 라벤더와 같은 기분 좋은 향을 선호합니다. 반면, 어린이용 세그먼트는 작지만 4.12%의 꾸준한 CAGR로 성장하고 있으며, 부모들이 저자극성 또는 무색소 액체 및 폼과 같은 더 안전하고 순한 식기세척 옵션을 선호하기 때문입니다.
* 포장별: 병의 지배와 리필의 부상
병 형태는 2025년 매출의 61.55%를 차지하며 편리함과 사용 용이성으로 인해 인기가 높습니다. Fairy의 “노-메스 도징 캡”과 같이 개선된 캡 디자인은 제품 사용량 조절을 용이하게 합니다. 한편, 리필 파우치는 4.61%의 CAGR로 성장하며 친환경적이고 비용 효율적인 옵션을 찾는 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다. Method 및 Ecover와 같은 브랜드는 리필 파우치를 제공하여 플라스틱 폐기물을 줄이는 데 기여합니다.
* 유통 채널별: 매장 판매의 강세와 온라인 가속화
슈퍼마켓 및 대형마트는 2025년 44.90%의 시장 점유율로 주요 판매 채널을 유지하고 있습니다. 다양한 제품, 매력적인 프로모션, 즉시 구매의 편리함이 강점입니다. 온라인 소매는 2031년까지 4.87%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 택배의 편리함과 자동 재고 보충을 보장하는 구독 서비스의 증가가 성장을 주도합니다.

지역 분석

* 유럽: 2025년 매출 점유율 32.10%를 기록했습니다. 엄격한 친환경 디자인 규제, 높은 식기세척기 보급률, 지속가능한 제품에 대한 소비자 수요가 성장을 견인합니다. Finish 및 Ecover와 같은 브랜드는 친환경 포장 및 생분해성 포뮬러를 도입하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 5.25%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 젊은 중산층 확대, 중국, 인도, 베트남과 같은 국가의 도시화가 주요 동력입니다. 소규모 가구와 빠른 생활 방식은 식기세척기 및 즉시 사용 가능한 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 북미: 안정적인 판매를 보이며 프리미엄 식물 기반 식기세척 포드에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 잠재적인 플라스틱 세금 및 생산자 책임 정책이 포장 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 남미 및 아프리카: 도시화 및 소매 현대화에 힘입어 성장하고 있으나, 제한된 인프라 및 위조품과 같은 도전 과제가 남아 있습니다.

경쟁 환경

식기세척 제품 시장은 Procter & Gamble, Unilever, Reckitt이 주도하는 중간 정도의 통합 시장입니다. 이들 기업은 강력한 브랜드, 대규모 생산, R&D 투자를 통해 경쟁력을 유지하지만, 자체 브랜드 및 Dropps, Blueland와 같은 친환경 스타트업과의 경쟁에 직면해 있습니다. 기술은 시장에서 핵심적인 차별화 요소로, Novozymes는 효과적인 기름때 제거를 위한 효소를 제공하며, 향기 마이크로캡슐과 같은 혁신은 지속적인 신선함을 제공합니다. M&A 활동도 시장을 재편하고 있으며, First Quality는 Henkel의 자체 브랜드 사업을 인수하여 소매업체 브랜드 부문을 강화했고, Grove Collaborative는 Grab Green을 인수하여 친환경 제품을 확장했습니다.

주요 산업 리더:

* The Procter & Gamble Company
* Unilever Plc
* Henkel AG & Co. KGaA
* Reckitt Benckiser Group PLC
* Colgate-Palmolive Company

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: Cascade, 업그레이드된 Platinum Plus 세제 출시.
* 2025년 2월: Dawn, 두 배의 거품을 생성하는 Dawn PowerSuds 액체 세척제 출시.
* 2024년 10월: Unilever SA, Sunlight의 100% 식물 기반 기술을 여러 시장에 출시.
* 2024년 10월: Dropps, UltraWash Plus Biobased Power 식기세척기 세제 포드 출시.

이 보고서는 전 세계 식기세척 제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 가정 및 기관용 식기, 조리기구, 식기류의 음식물 찌꺼기를 제거하도록 제조된 액체, 분말, 바, 젤, 태블릿 형태의 소모품을 대상으로 하며, 자동 식기세척기, 수세미, 브러시, 린스 보조제 등은 범위에서 제외됩니다.

1. 연구 방법론 및 범위
본 연구는 엄격한 방법론을 통해 시장을 분석합니다. 제품 유형(분말, 액체, 바 등), 성분(일반, 천연 및 유기농), 최종 사용자(성인, 어린이), 포장(병, 리필 파우치 등), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 심층적인 통찰력을 제공합니다.

데이터 수집은 1차 및 2차 연구를 병행합니다. 1차 연구는 화학자, 슈퍼마켓 구매자, 유통업체와의 인터뷰를 통해 사용 빈도, 친환경 라벨 선호도, 채널 구성 및 가격 동향을 파악합니다. 2차 연구는 UN Comtrade, Eurostat PRODCOM, 미국 노동통계국, American Cleaning Institute, AISE 등 공공 기관의 데이터와 기업의 10-K 보고서, 투자자 자료, 특허 기록, Dow Jones Factiva 뉴스, Volza 선적 기록 등을 활용하여 혁신 동향과 공급망 변화를 분석합니다.

시장 규모 산정 및 예측은 가구 수, 식기 세척 빈도, 세척당 지출을 연결하는 하향식 소비 모델과 공급업체 수익 및 평균 가격을 통한 상향식 검증을 결합합니다. 식기세척기 보급률, 가처분 소득, 액체-태블릿 대체, 원자재 비용 곡선, 계면활성제 규제, 전자상거래 점유율 등 주요 동인들을 다변량 회귀 분석에 적용하여 2030년까지의 수요를 예측합니다. 모든 모델은 연간 업데이트되며, 원자재 가격 급등이나 수요 충격 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

2. 시장 환경
시장 동인: 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 위생 의식 및 건강 의식 증가, 친환경 제형 및 포장 혁신, 식기세척 제품의 기술 발전, 여행 및 편의성 중심 소비 증가, 소셜 미디어 영향력 및 추천, 그리고 식기세척기 채택 증가 등이 있습니다.
시장 제약: 반면, 전통적인 대안에 대한 소비자 선호, 위조품 유통, 높은 생산 비용, 원자재 가격 변동성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
이 외에도 소비자 행동 분석, 규제 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)이 시장 환경을 이해하는 데 중요한 요소로 다루어집니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
식기세척 제품 시장은 2026년 260억 6천만 달러에서 2031년 307억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 액체 제형이 43.10%의 점유율로 글로벌 판매를 주도하며, 이는 손세척 및 기계세척 모두에 대한 다용도성 때문입니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 도시화, 소득 증가, 식기세척기 보급률 상승에 힘입어 연평균 5.25%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 통찰
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Procter & Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser, Henkel 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 환경 규제 강화에 대응하여 제조업체들은 식물성 계면활성제, 효소 부스터, 재활용 가능한 포장재 개발에 투자하고 있습니다.

Mordor Intelligence의 분석은 엄격한 범위 설정, 분기별 환율 업데이트, 연간 보고서 갱신을 통해 높은 신뢰도를 제공하며, 다른 출판사들이 액세서리 포함, 단일 글로벌 가격 적용, 장기 고정 환율 사용 등으로 인해 발생할 수 있는 오차를 줄입니다. 이는 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 시장 기준선을 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 기회와 미래 전망에 대한 분석도 포함하여, 이해관계자들이 전략적 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 위생 인식 및 건강 의식 증가

  • 4.2.2 친환경 제형 및 포장 혁신

  • 4.2.3 식기세척 제품의 기술 발전

  • 4.2.4 여행 및 편의성 중심 소비

  • 4.2.5 소셜 미디어 영향 및 추천

  • 4.2.6 식기세척기 채택 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전통적인 대안에 대한 소비자 선호

  • 4.3.2 위조품의 유통

  • 4.3.3 높은 생산 비용

  • 4.3.4 원자재 가격 변동

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 협상력

  • 4.6.2 구매자의 협상력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 파우더

  • 5.1.2 액체

  • 5.1.3 바

  • 5.1.4 기타 제품 유형

• 5.2 성분별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 천연 및 유기농

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 성인

  • 5.3.2 어린이/아동

• 5.4 포장별
  • 5.4.1 병

  • 5.4.2 리필 파우치

  • 5.4.3 기타

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.5.2 편의점/식료품점

  • 5.5.3 온라인 소매점

  • 5.5.4 기타 유통 채널

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 칠레

  • 5.6.4.5 페루

  • 5.6.4.6 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 터키

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

  • 5.6.5.9 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 프록터 앤드 갬블 컴퍼니

  • 6.4.2 유니레버 PLC

  • 6.4.3 레킷 벤키저 그룹 PLC

  • 6.4.4 헨켈 AG & Co. KGaA

  • 6.4.5 콜게이트-팜올리브 컴퍼니

  • 6.4.6 카오 코퍼레이션

  • 6.4.7 클로락스 컴퍼니

  • 6.4.8 처치 앤드 드와이트 Co., Inc.

  • 6.4.9 SC 존슨 앤드 선, Inc.

  • 6.4.10 고드레지 컨슈머 프로덕츠 Ltd.

  • 6.4.11 라이온 코퍼레이션

  • 6.4.12 베르너 앤드 메르츠 GmbH

  • 6.4.13 맥브라이드 plc

  • 6.4.14 리비 그룹 Co., Ltd.

  • 6.4.15 나이스 그룹 Co., Ltd.

  • 6.4.16 사라야 Co., Ltd.

  • 6.4.17 블루랜드 홀딩스, Inc

  • 6.4.18 암웨이 코퍼레이션

  • 6.4.19 드롭스 Ltd

  • 6.4.20 봄브릴 S/A

7. 시장 기회 및 미래 전망