지역난방 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

지역난방 시장 규모, 동향 분석 및 성장 동인, 2031

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 지역난방 시장은 2025년 534억 6천만 달러에서 2031년 583억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.47%를 기록할 것입니다. 이 시장은 현재 저온 네트워크, 폐열 회수 및 디지털 최적화를 중심으로 구조적 재편을 겪고 있습니다. 데이터 센터 폐열 재사용 프로젝트, 청정 열 규제 및 산업 전력화가 수렴하면서 수요가 증가하고 있으며, 전통적인 열병합발전(CHP) 자산은 새로운 수익 모델을 모색하고 있습니다. 천연가스 의존도는 여전히 높지만, 바이오매스, 지열 및 태양열로부터의 점진적인 이득은 자산 계획 우선순위를 변화시키고 있습니다. 시장 경쟁 강도는 중간 수준으로, 지방 공기업, 민간 운영자 및 전문 에너지 서비스 회사가 공존하며 지역 정책 신호와 자본 비용 프로필에 따라 투자 주기를 형성하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계
* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 542억 5천만 달러
* 2031년 시장 규모: 583억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 1.47%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Vattenfall AB, ENGIE SA, Fortum Oyj, Ørsted A/S, Danfoss A/S 등 (순서는 무작위)

주요 보고서 요약
* 플랜트 유형별: 2025년 기준 열병합발전(CHP) 플랜트가 61.35%로 시장을 선도했으며, 폐열 회수 장치는 2031년까지 연평균 4.57%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 열원별: 2025년 천연가스가 44.10%를 차지했으나, 재생에너지는 2031년까지 연평균 5.42%로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 주거 부문이 53.60%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 산업 부문은 2031년까지 연평균 2.52%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

시장 동인
1. EU 내 화석 연료 보일러 의무적 단계적 폐지: 유럽연합의 가속화된 석유 및 가스 보일러 금지 조치는 지역난방 시장의 개조 수요를 촉진하고 있습니다. 2030년까지 4천만 가구 이상을 추가로 연결하는 것을 목표로 하며, 특히 고밀도 도시에서 개별 히트펌프의 공간 제약을 해결합니다. 대규모 데이터 센터는 초과 열을 도시 그리드에 공급해야 하는 새로운 규정을 통해 부하 다양성과 수익 안정성을 높입니다. 이는 덴마크, 독일, 프랑스 등에서 저온 네트워크 확장을 우선시하게 합니다. (CAGR 영향: 0.7%, 관련 지역: 유럽, 영국, 스위스, 영향 시기: 중기)
2. 중국의 초저배출 CHP 전환: 중국의 청정 난방 정책은 전기 보일러, 히트펌프 및 저배출 CHP 시설의 하이브리드 포트폴리오로 지역난방 시장을 이끌고 있습니다. 허베이 및 산둥성 시범 프로젝트는 기존 석탄 장치 대비 미세먼지 배출량을 약 90% 감소시켰습니다. 학술 연구에 따르면 2030년까지 전기 기술이 중국 지역난방 부하의 34%를 공급할 수 있어 동남아시아로의 장비 수출 기회를 창출할 수 있습니다. (CAGR 영향: 0.5%, 관련 지역: 중국, 동남아시아, 영향 시기: 중기)
3. 북유럽 및 베네룩스 도시의 도시 폐기물 에너지 통합: 순환 경제 정책 프레임워크는 폐기물 에너지 플랜트를 도시 네트워크의 핵심 열원으로 자리매김하게 합니다. 오덴세, 코펜하겐, 암스테르담, 루벤 등은 폐기물 처리 비용을 열 수익원으로 전환하여 지역 일자리를 창출하고 수입 연료 의존도를 줄입니다. (CAGR 영향: 0.4%, 관련 지역: 북유럽, 네덜란드, 벨기에, 영향 시기: 단기)
4. 데이터 센터 폐열을 활용한 4세대/5세대 저온 네트워크: 디지털 인프라 성장은 이전에 배출되던 풍부한 저등급 열을 생산합니다. 차세대 네트워크는 70°C 미만으로 작동하여 라인 손실을 줄이고 25-35°C 서버 랙 배기열의 직접 통합을 가능하게 합니다. 베를린, 헬싱키, 더블린의 프로젝트는 데이터 센터 소유자에게 새로운 수익 채널을 제공하며, 지역난방 운영자는 안정적인 기저 부하를 확보합니다. (CAGR 영향: 0.3%, 관련 지역: 북미, 유럽, 싱가포르, 일본, 영향 시기: 장기)
5. 터키 및 헝가리의 지열 발전 입찰: 터키와 헝가리에서 지열 발전 입찰이 활발해지면서 LCOH(균등화 열 생산 비용)가 MWh당 25유로 미만으로 낮아지고 있습니다. 이는 중앙 유럽으로의 확장을 촉진하며, 지열 에너지의 경제성을 높여 지역난방 시장의 성장을 견인합니다. (CAGR 영향: 0.2%, 관련 지역: 터키, 헝가리, 이탈리아, 중앙 유럽, 영향 시기: 중기)
6. 석유화학 클러스터의 산업 공정열 PPA: 미국 걸프만, EU 로테르담-앤트워프 클러스터, 싱가포르 등 석유화학 클러스터에서 오프사이트 산업공정열 PPA(전력 구매 계약)가 확산되고 있습니다. 이는 산업 부문의 탈탄소화를 가속화하고, 안정적인 열 공급을 보장하며, 장기적인 에너지 비용 절감 효과를 가져옵니다. (CAGR 영향: 0.2%, 관련 지역: 미국 걸프만, EU 로테르담-앤트워프 클러스터, 싱가포르, 영향 시기: 장기)7. 유럽연합의 재생열 의무화 정책 강화: 유럽연합이 산업 및 건물 부문의 재생열 사용 의무화 정책을 강화하면서, 지열 에너지와 같은 저탄소 열원의 수요가 급증하고 있습니다. 이는 특히 기존 화석 연료 기반의 난방 시스템을 대체하며 시장 성장을 촉진합니다. (CAGR 영향: 0.3%, 관련 지역: 유럽 전역, 영향 시기: 중장기)
8. 북미 지역의 지열 난방 및 냉방 시스템 보급 확대: 미국과 캐나다에서 지열 히트펌프 시스템에 대한 정부 인센티브 및 보조금이 증가하면서 주거 및 상업용 건물에서 지열 난방 및 냉방 시스템의 보급이 빠르게 확대되고 있습니다. 이는 에너지 효율성을 높이고 탄소 배출량을 줄이는 데 기여합니다. (CAGR 영향: 0.2%, 관련 지역: 미국, 캐나다, 영향 시기: 중기)
9. 아시아 태평양 지역의 신규 지열 발전 프로젝트 증가: 인도네시아, 필리핀, 뉴질랜드 등 환태평양 조산대에 위치한 국가들을 중심으로 신규 지열 발전 프로젝트 투자가 활발해지고 있습니다. 이는 전력 수요 증가와 에너지 안보 확보를 위한 노력의 일환으로, 지역 내 지열 시장 성장을 견인합니다. (CAGR 영향: 0.2%, 관련 지역: 인도네시아, 필리핀, 뉴질랜드, 일본, 영향 시기: 장기)
10. 인공지능(AI) 및 빅데이터 기반 지열 자원 탐사 기술 발전: AI와 빅데이터를 활용한 지열 자원 탐사 및 시추 기술이 발전하면서, 지열 개발의 성공률이 높아지고 탐사 비용이 절감되고 있습니다. 이는 이전에 경제성이 낮다고 평가되었던 지역에서도 지열 개발을 가능하게 하여 시장 확장에 기여합니다. (CAGR 영향: 0.1%, 관련 지역: 전 세계, 영향 시기: 장기)11. 심부 지열 시스템(EGS) 기술 상용화 및 확산: 기존 지열 발전이 불가능했던 지역에서도 인공적으로 지열 저류층을 생성하여 전력을 생산하는 심부 지열 시스템(EGS) 기술이 발전하고 있습니다. 이는 지열 자원의 지리적 제약을 크게 완화하고, 전 세계적으로 지열 발전의 잠재력을 확대하여 시장 성장에 중요한 동력이 될 것입니다. (CAGR 영향: 0.2%, 관련 지역: 전 세계, 영향 시기: 장기)
12. 지열 발전의 환경적 이점 부각 및 ESG 투자 확대: 지열 발전은 발전 과정에서 온실가스 배출이 거의 없고, 24시간 안정적인 전력 공급이 가능하다는 점에서 친환경 에너지원으로서의 가치가 재조명되고 있습니다. 이에 따라 환경, 사회, 지배구조(ESG)를 중시하는 투자자들의 지열 발전 프로젝트 투자가 증가하며 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. (CAGR 영향: 0.1%, 관련 지역: 전 세계, 영향 시기: 중기)
13. 지열 냉난방 시스템(GSHP) 시장 성장: 전력 생산을 위한 지열 발전 외에도, 건물 냉난방에 지열 에너지를 활용하는 지열 냉난방 시스템(GSHP)의 보급이 확대되고 있습니다. 이는 에너지 효율성 증대와 탄소 배출량 감축에 기여하며, 특히 주거 및 상업용 건물 부문에서 지열 에너지 시장의 다각화를 이끌고 있습니다. (CAGR 영향: 0.1%, 관련 지역: 유럽, 북미, 아시아, 영향 시기: 중기)14. 심부 지열 및 EGS(Enhanced Geothermal Systems) 기술 발전: 기존 지열 발전은 특정 지질학적 조건에 의존했지만, 심부 지열 시추 기술과 EGS 기술의 발전은 지열 자원 개발 가능 지역을 크게 확장하고 있습니다. 이는 고온의 지열 자원을 더 깊은 곳에서 효율적으로 추출할 수 있게 하여, 지열 발전의 잠재력을 증대시키고 새로운 시장 기회를 창출할 것입니다. (CAGR 영향: 0.2%, 관련 지역: 전 세계, 영향 시기: 장기)…….

보고서 요약: 지역난방 시장 분석

본 보고서는 중앙 집중식 열 생산 및 단열 파이프를 통한 열 분배 시스템인 지역난방(District Heating) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시스템은 주거 및 상업용 난방(온수 및 공간 난방) 수요를 충족시키며, 중앙 보일러, 단열 파이프, 열교환기 및 보조 열원(열펌프, 태양열 등)으로 구성됩니다. 보고서는 플랜트 유형, 열원, 적용 분야, 지리적 위치별로 시장을 세분화하여 분석하며, 각 부문의 시장 예측 및 규모(USD 기준)를 제공합니다.

주요 시장 동향 및 전망

* 시장 규모: 2026년 지역난방 시장 규모는 542.5억 달러이며, 2031년에는 583.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 주요 플랜트 유형: 2025년 기준, 열병합발전(CHP) 플랜트가 지역난방 시장 점유율의 61.35%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다.
* 가장 빠른 성장 지역: 아시아 태평양 지역, 특히 중국이 도시 수요 증가와 청정 난방 의무화 정책에 힘입어 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 데이터 센터의 영향: 데이터 센터의 폐열 회수는 차세대 저온 네트워크 확장을 촉진하며, 운영자의 냉각 비용 절감과 주변 지역사회에 청정 열 공급에 기여합니다.
* 가장 빠르게 성장하는 열원: 바이오매스, 지열, 태양열을 포함한 재생에너지는 2031년까지 연평균 5.42%의 성장률을 기록하며 다른 열원들을 능가할 것으로 예측됩니다.

시장 동인 및 제약 요인

지역난방 시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 EU의 화석 연료 보일러 단계적 폐지 의무화로 인한 기존 시스템 개조(retrofit) 증가, 중국의 초저배출 열병합발전(CHP) 전환 프로젝트 추진, 북유럽 및 베네룩스의 도시 폐기물 에너지화 통합 확대, 북미 및 유럽의 데이터 센터 폐열을 활용한 4세대/5세대 저온 네트워크 구축, 튀르키예 및 헝가리의 지열 발전 입찰을 통한 LCOH(균등화 발전원가) 절감, 그리고 미국 및 EU 석유화학 단지의 산업 공정열에 대한 오프사이트 전력구매계약(PPA) 체결 등이 있습니다.

반면, 시장 확장을 저해하는 요인으로는 미국의 저밀도 지역 내 높은 계통 연결 비용(800유로/kW 이상), 동유럽의 불확실한 가스 가격 상한제 정책이 열병합발전의 경제성에 미치는 영향, 독일 및 영국의 숙련된 노동력 부족으로 인한 저온 시스템 개조 지연, 그리고 열 사용자 고착(lock-in) 인식이 그린 본드(Green Bond) 자금 조달을 제한하는 점 등이 지적됩니다.

경쟁 환경 및 기회

보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임 및 개발, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 상세히 다루며, Vattenfall AB, ENGIE SA, Fortum Oyj, 한국지역난방공사 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다. 또한, 시장의 미개척 영역(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU 전역의 화석 보일러 의무적 단계적 폐지로 인한 개조 증가 (유럽)

  • 4.2.2 중국의 초저배출 CHP 전환 (아시아)

  • 4.2.3 북유럽 및 베네룩스 도시의 생활 폐기물 에너지화 통합

  • 4.2.4 데이터센터 폐열을 활용한 4/5세대 저온 네트워크 (북미 및 유럽)

  • 4.2.5 터키 및 헝가리의 지열 난방 입찰로 LCOH < €25/MWh 달성

  • 4.2.6 석유화학 단지 내 현장 외 산업 공정열 PPA (미국 및 EU)

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미국 저밀도 지역의 높은 계통 연결 비용 (> €800/kW)

  • 4.3.2 동유럽의 불확실한 가스 가격 상한제 정책이 CHP 경제성에 미치는 영향

  • 4.3.3 숙련 노동자 부족으로 인한 저온 개조 지연 (독일 및 영국)

  • 4.3.4 열 사용자 고착 인식으로 인한 녹색 채권 자금 조달 제한

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 및 정부 이니셔티브 전망

• 4.6 기술 전망 및 주요 혁신

• 4.7 투자 분석

• 4.8 COVID-19가 지역 난방에 미치는 영향

• 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.9.1 공급업체의 교섭력

  • 4.9.2 소비자의 교섭력

  • 4.9.3 신규 진입자의 위협

  • 4.9.4 대체 제품의 위협

  • 4.9.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 발전소 유형별
  • 5.1.1 보일러

  • 5.1.2 열병합 발전 (CHP)

  • 5.1.3 열전용 보일러

  • 5.1.4 폐열 회수 발전소

• 5.2 열원별
  • 5.2.1 석탄

  • 5.2.2 천연가스

  • 5.2.3 재생에너지

  • 5.2.3.1 바이오매스

  • 5.2.3.2 지열

  • 5.2.3.3 태양열

  • 5.2.3.4 산업 폐열

  • 5.2.4 석유 및 석유 제품

  • 5.2.5 원자력 (SMR 기반 열)

• 5.3 분배 온도 등급별
  • 5.3.1 고온 (> 100 °C)

  • 5.3.2 중온 (80–100 °C)

  • 5.3.3 저온 (< 80 °C, 4G/5G)
• 5.4 네트워크 유형별
  • 5.4.1 폐쇄 루프

  • 5.4.2 개방 루프

• 5.5 발전소 용량별
  • 5.5.1 50 MWth 이하

  • 5.5.2 51–200 MWth

  • 5.5.3 201–500 MWth

  • 5.5.4 500 MWth 이상

• 5.6 소유 모델별
  • 5.6.1 공공 시설

  • 5.6.2 민간 시설

  • 5.6.3 민관 협력

• 5.7 적용 분야별
  • 5.7.1 주거용

  • 5.7.2 상업용

  • 5.7.3 산업용

  • 5.7.4 공공 및 기관용

• 5.8 지역별
  • 5.8.1 북미

  • 5.8.1.1 미국

  • 5.8.1.2 캐나다

  • 5.8.1.3 멕시코

  • 5.8.2 남미

  • 5.8.2.1 브라질

  • 5.8.2.2 아르헨티나

  • 5.8.2.3 남미 기타 지역

  • 5.8.3 유럽

  • 5.8.3.1 독일

  • 5.8.3.2 스웨덴

  • 5.8.3.3 덴마크

  • 5.8.3.4 핀란드

  • 5.8.3.5 영국

  • 5.8.3.6 프랑스

  • 5.8.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.8.4 아시아 태평양

  • 5.8.4.1 중국

  • 5.8.4.2 일본

  • 5.8.4.3 대한민국

  • 5.8.4.4 인도

  • 5.8.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.8.5 중동

  • 5.8.5.1 사우디아라비아

  • 5.8.5.2 아랍에미리트

  • 5.8.5.3 튀르키예

  • 5.8.5.4 중동 기타 지역

  • 5.8.6 아프리카

  • 5.8.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.8.6.2 이집트

  • 5.8.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 및 개발

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Vattenfall AB

  • 6.4.2 ENGIE SA

  • 6.4.3 Fortum Oyj

  • 6.4.4 Ørsted A/S

  • 6.4.5 Danfoss A/S

  • 6.4.6 Veolia Environnement SA

  • 6.4.7 Statkraft AS

  • 6.4.8 NRG Energy Inc.

  • 6.4.9 Keppel Corporation Ltd.

  • 6.4.10 SP Group

  • 6.4.11 Korean District Heating Corp.

  • 6.4.12 Copenhagen Energy

  • 6.4.13 Logstor A/S

  • 6.4.14 Vital Energi Ltd.

  • 6.4.15 Alfa Laval AB

  • 6.4.16 Ramboll Group A/S

  • 6.4.17 Shinryo Corporation

  • 6.4.18 FVB Energy Inc.

  • 6.4.19 FortisBC Energy Inc.

  • 6.4.20 Kelag Waerme GmbH

  • 6.4.21 Empower Energy Solutions (Dubai)

  • 6.4.22 Helen Oy

7. 시장 기회 및 미래 전망