건조 향신료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

건조 향신료 시장 규모, 점유율 및 2030년 성장 동향 보고서

시장 개요

건조 향신료 시장은 2025년 162억 3천만 달러에서 2030년 218억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.16%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 민족 요리에 대한 관심 증가, 외식 서비스 매출 회복, 편리한 식사 솔루션 선호도 증가에 힘입은 바 크지만, 원자재 가격 변동성 및 엄격한 오염 기준과 같은 공급 측면의 도전 과제에 직면해 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 강력한 생산 능력과 전자상거래 플랫폼의 빠른 채택에 힘입어 시장 확장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 시장 참여자들은 품질 및 투명성에 대한 소비자 요구를 충족시키기 위해 추적성 개선, 소싱 전략 다변화, 유기농 인증 획득, 소비자 직접 판매(D2C) 모델 채택 등 다양한 전략을 추진하고 있습니다.

주요 시장 통계

* 조사 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 162억 3천만 달러
* 2030년 시장 규모: 218억 8천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 6.16%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 기업: McCormick & Company Inc., Olam International (ofi), Kerry Group plc, Ajinomoto Co. Inc., Fuchs Gruppe.

시장 성장 동인

1. 민족 요리의 인기 상승 (CAGR 영향 +1.2%): USDA 경제연구소에 따르면, 미국의 인종 및 민족 다양성 증가는 향신료 및 조미료 수요를 촉진하며 식품 선호도를 변화시키고 있습니다. 특히 동남아시아, 페루, 라틴 아메리카 요리가 강한 인기를 얻고 있으며, 이는 전문 향신료에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 외식업뿐만 아니라 가정 내 국제 요리 시도 증가도 이 추세를 강화하고 있습니다.
2. 편의 식품 및 즉석식품 시장 확장 (CAGR 영향 +1.0%): 편의 식품 부문의 급속한 성장은 향신료 수요를 꾸준히 증가시키고 있습니다. 제조업체들은 독특한 맛과 정통적인 풍미를 구현하기 위해 노력하고 있으며, 특히 인도의 전자 식료품 시장은 2030년까지 크게 성장할 것으로 예상되어 향신료 공급업체에게 유리한 기회를 제공합니다.
3. 가정 요리 및 DIY 레시피 증가 (CAGR 영향 +0.8%): 팬데믹 이후 가정에서 요리하는 사람들이 늘어나면서, 외식 수준의 식사를 재현하기 위해 향신료 구매가 증가했습니다. 소셜 미디어와 요리 프로그램을 통해 확산된 DIY 레시피 운동은 국제 요리 및 독특한 향신료 블렌드에 대한 실험을 장려하고 있습니다.
4. 온라인/전자상거래 채널 확장 (CAGR 영향 +0.7%): 전자상거래 채널의 확장은 향신료 유통 방식을 변화시키고 있습니다. 소비자에게 직접 접근하고 전통적인 소매점에서는 지원하기 어려운 전문 제품을 제공할 수 있게 되면서, 소규모 장인 향신료 생산자들이 글로벌 시장에 진출하는 데 유리한 환경을 조성합니다.
5. 기능성 및 약용 식품에서의 사용 증가 (CAGR 영향 +0.9%): 향신료의 건강 효능에 대한 인식이 높아지면서 기능성 식품 및 약용 식품에서의 활용이 증가하고 있습니다. 특히 계피와 강황 같은 향신료는 항산화 및 항염증 특성으로 인해 건강 보조제 및 프리미엄 식품 성분으로 각광받고 있습니다.
6. 혁신적인 맛과 맞춤형 향신료 블렌드 (CAGR 영향 +0.6%): 소비자들의 미각이 다양해지고 새로운 맛 경험을 추구함에 따라, 혁신적인 향신료 블렌드와 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 제조업체들이 창의적인 제품 개발을 통해 시장을 확대할 기회를 제공합니다.

시장 제약 요인

1. 위조 및 불량 제품 (CAGR 영향 -1.1%): 품질 무결성 문제는 시장 성장에 심각한 위협이 됩니다. FDA의 향신료 내 병원균 및 오염물질 위험 평가에 따르면, 향신료 선적의 6.6%가 살모넬라균에 오염된 것으로 나타났습니다. 미국 향신료 무역 협회(ASTA)는 향신료 무결성 위원회를 설립하여 이러한 문제를 모니터링하고 있으며, 최근 인도 주요 향신료 수출업체에 대한 규제 조치는 품질 관리의 중요성을 강조합니다.
2. 가격 변동성 및 원자재 가격 변동 (CAGR 영향 -0.9%): 향신료 시장 참여자들은 농산물 가격의 불안정성으로 인해 지속적인 어려움을 겪고 있습니다. USDA 경제연구소에 따르면, 경제 변동과 작물 생산량 변화는 연간 12%를 초과하는 가격 변동을 야기할 수 있습니다. 기후 변화와 지정학적 사건 또한 작물 수확량과 공급망에 부정적인 영향을 미칩니다.
3. 공급망 중단 (CAGR 영향 -0.7%): 글로벌 무역 의존도가 높은 향신료 산업은 운송 문제, 무역 장벽, 자연재해 등 다양한 요인으로 인한 공급망 중단에 취약합니다. 이는 생산 및 유통에 차질을 빚어 시장 불안정성을 초래할 수 있습니다.
4. 품질 및 오염 문제 (CAGR 영향 -0.8%): 향신료의 품질 및 오염 문제는 소비자 신뢰와 시장 접근에 큰 영향을 미칩니다. 특히 선진 시장에서는 식품 안전 및 품질 기준이 엄격하게 적용되어, 비준수 생산자들의 시장 진입을 제한하고 있습니다.

세그먼트 분석

1. 제품 유형별: 후추의 지배력과 계피의 혁신
* 후추: 2024년 후추는 시장 점유율 21.23%로 선두를 유지했으며, 전 세계 50개국 이상에서 광범위하게 사용됩니다. 베트남은 2025년 상반기에 124,133톤을 수출했으나, 물량은 12.9% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 흑후추의 평균 수출 가격은 톤당 6,665달러로 93.6% 증가했습니다. 미국은 인도네시아, 인도 등 주요 생산국으로부터 연간 향신료 수입액의 75% 이상을 차지하는 주요 수입국입니다.
* 계피: 계피는 2025년부터 2030년까지 연평균 6.78%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 건강상의 이점에 대한 과학적 증거 증가와 기능성 식품에서의 역할 확대에 기인합니다. 국립 보완 통합 건강 센터(NCCIH)는 계피의 전통적인 약용 용도와 당뇨병 및 체중 관리에 대한 잠재적 연구를 강조합니다.

2. 형태별: 가공 편의성과 정통성 프리미엄
* 분쇄/가루 형태: 2024년 분쇄, 갈린, 가루 형태의 향신료가 61.28%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 가정 및 상업용 식품 생산 모두에서 편의성과 일관된 맛에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 극저온 분쇄와 같은 첨단 가공 기술은 휘발성 오일과 풍미 화합물을 보존하는 데 중요한 역할을 합니다.
* 통 향신료: 통 향신료는 2025년부터 2030년까지 연평균 7.02%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 요리에서 신선함과 정통성을 중시하는 소비자들이 늘어나고 있음을 반영합니다. FDA 연구에 따르면 통 향신료는 분쇄 향신료보다 오염 위험이 낮으며, 올바르게 보관할 경우 휘발성 오일과 풍미 화합물을 수년간 유지할 수 있습니다.

3. 특성별: 일반 향신료의 규모와 유기농 향신료의 프리미엄
* 일반 향신료: 2024년 일반 향신료는 87.33%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 이는 잘 구축된 공급망, 경쟁력 있는 가격, 전 세계적인 일관된 가용성에 힘입은 것입니다. 인도는 2024 회계연도에 1,200만 톤의 일반 향신료를 생산하며 이 부문에서 중요한 역할을 합니다.
* 유기농 향신료: 유기농 향신료는 2025년부터 2030년까지 연평균 7.95%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지속 가능하고 화학 물질이 없는 제품에 대한 소비자 수요 증가를 반영하며, 유기농 무역 협회에 따르면 2024년 미국 유기농 매출은 5.2% 성장했습니다.

4. 유통 채널별: 소매의 안정성과 외식/호텔·레스토랑·카페(HoReCa)의 회복
* 소매 채널: 2024년 소매 채널(슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 전문점, 온라인 플랫폼 포함)이 71.65%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 인도의 전자 식료품 시장은 2025년까지 50%의 인상적인 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 정부의 100% FDI 허용 및 디지털 결제 인프라 발전이 성장을 촉진합니다.
* 외식/HoReCa 채널: 외식 및 HoReCa 채널은 팬데믹으로 인한 혼란 이후 강력한 회복과 확장을 나타내며 2025년부터 2030년까지 연평균 8.58%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전문 주방은 대량 포장, 일관된 품질 표준, 신뢰할 수 있는 공급망을 우선시합니다.

지역 분석

1. 아시아 태평양: 2024년 아시아 태평양은 38.97%의 시장 점유율로 선두를 차지했습니다. 이는 인도의 1,200만 톤, 중국의 115만 1천 톤 생산량(FAO 통계)에 힘입은 것입니다. 유리한 재배 조건, 오랜 재배 전문성, 효율적인 공급망이 지역의 지배력을 뒷받침합니다. 그러나 2024년 인도 향신료 샘플의 12%가 FSSAI 기준을 통과하지 못하는 등 품질 문제가 발생하여 규제 당국의 조사가 강화되었습니다. 그럼에도 불구하고 베트남 흑후추 가격이 톤당 6,665달러로 전년 대비 93.6% 상승하는 등 수출은 여전히 강세를 보입니다.
2. 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카는 2025년부터 2030년까지 연평균 9.01%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 식품 가공 산업의 확장, 소비자 수요 증가, 글로벌 공급망 통합에 힘입은 것입니다. 남아프리카의 향신료 수출은 2025년 2월 1억 3,200만 ZAR에 달해 전월 대비 23.6%, 전년 대비 10.8% 증가했습니다. 도시화, 중산층 증가, 식단 다양화가 향신료 수요를 촉진합니다.
3. 북미 및 유럽: 북미와 유럽은 다양한 민족 구성, 확고한 외식 서비스 산업, 품질을 중시하는 프리미엄 소비자에 힘입어 안정적인 수요를 보입니다.

글로벌 건조 향신료 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 건조 향신료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 2025년 162.3억 달러 규모에서 2030년에는 218.8억 달러에 이를 것으로 예측되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.16%를 기록할 전망입니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 민족 요리의 인기 증가, 간편식 및 즉석식품 시장의 확장, 가정 요리 및 DIY 레시피 확산에 따른 가구 소비 증대, 온라인/전자상거래 채널의 성장, 기능성 및 약용 식품에서의 활용 증대, 그리고 혁신적인 맛과 맞춤형 향신료 블렌드 개발 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 불순물 혼입 및 위조 제품 문제, 원자재 가격 변동성 및 불안정, 공급망 중단, 그리고 품질 및 오염 문제가 주요하게 지적됩니다.

시장은 제품 유형(후추, 고추, 강황, 커민, 고수, 계피 및 기타 향신료), 형태(통, 분쇄/가루), 특성(일반, 유기농), 유통 채널(식품 서비스/HoReCa, 소매) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 특히, 2024년 매출의 21.23%를 차지하는 후추가 가장 큰 시장 점유율을 보이며, 기능성 식품으로서의 매력과 입증된 건강 효능에 힘입어 계피는 6.78%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 산업 식품 가공 산업의 성장과 소비자 취향의 고급화에 힘입어 2025년부터 2030년까지 9.01%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

보고서는 시장 개요, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. McCormick & Company Inc., Olam International (ofi), Kerry Group plc, Ajinomoto Co. Inc., Fuchs Gruppe 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 상세히 제시되어 시장 내 경쟁 구도를 명확히 보여줍니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 심도 있는 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 민족 요리의 인기 상승

  • 4.2.2 간편식 및 즉석식품 확장

  • 4.2.3 가정 요리 및 DIY 레시피 증가로 건조 향신료의 가정 소비 증가

  • 4.2.4 온라인/전자상거래 채널 확장

  • 4.2.5 기능성 및 약용 식품에서의 사용 증가

  • 4.2.6 혁신적인 맛과 맞춤형 향신료 혼합

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불순물 혼합 및 위조 제품

  • 4.3.2 가격 변동성 및 원자재 변동

  • 4.3.3 공급망 중단

  • 4.3.4 품질 및 오염 문제

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 후추

  • 5.1.2 고추

  • 5.1.3 강황

  • 5.1.4 커민

  • 5.1.5 고수

  • 5.1.6 계피

  • 5.1.7 기타 향신료 (카다멈, 정향, 육두구 및 메이스)

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 통

  • 5.2.2 분쇄/가루

• 5.3 특성별
  • 5.3.1 일반

  • 5.3.2 유기농

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 푸드서비스/호레카

  • 5.4.2 소매

  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2.2 전문점/고급 식료품점

  • 5.4.2.3 온라인 소매점

  • 5.4.2.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 McCormick & Company Inc.

  • 6.4.2 Olam International (ofi)

  • 6.4.3 Kerry Group plc

  • 6.4.4 Ajinomoto Co. Inc.

  • 6.4.5 Fuchs Gruppe

  • 6.4.6 MDH Spices

  • 6.4.7 Everest Food Products

  • 6.4.8 Eastern Condiments

  • 6.4.9 Badia Spices Inc.

  • 6.4.10 Catch (DS Group)

  • 6.4.11 Shan Foods (Pakistan)

  • 6.4.12 Sensient Technologies

  • 6.4.13 Frontier Co-op

  • 6.4.14 Givaudan SA

  • 6.4.15 Symrise AG

  • 6.4.16 Kalsec Inc.

  • 6.4.17 House Foods Group

  • 6.4.18 Bart Ingredients Co.

  • 6.4.19 Dutch Spices (Herman Goode)

  • 6.4.20 La Flor Spices

7. 시장 기회 및 미래 전망