시추 공구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

시추 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 시추 장비 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 도구 유형(드릴 비트, 드릴 파이프, 드릴 칼라, 드릴 리머 및 안정기, 드릴 스위블, 기타 도구), 적용 분야(개발 및 생산 시추, 지열 시추 등), 배치 위치(육상 및 해상), 최종 사용자(석유 및 가스 운영사, 지열 개발사 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 등)별로 세분화되어 있습니다.

# 시장 개요 및 주요 통계

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 96.8억 달러
* 시장 규모 (2031년): 121.7억 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 성장률(CAGR) 4.68%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 보통
* 주요 기업: SLB, Baker Hughes, Halliburton, NOV, Weatherford (순서 무관)

시추 장비 시장은 2025년 92.5억 달러에서 2026년 96.8억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 121.7억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.68%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장의 성장 모멘텀은 고수익 유정 재투자, 첨단 다운홀 기술 접근성 향상, 그리고 순수 탄화수소 주기에서 벗어나 수익원을 다각화하는 지열 및 탄소 포집 프로젝트의 수요 증가를 반영합니다. 운영사들은 리그 시간 단축 및 생산 신뢰성 향상을 위한 효율성 중심 프로그램에 자본을 투입하고 있으며, 이는 프리미엄 드릴 비트, 로터리 스티어러블 시스템, 고사양 머드 모터에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 브라질, 미국 멕시코만, 서아프리카의 심해 및 초심해 자산에 대한 최종 투자 결정(FID) 또한 시장 모멘텀을 강화하고 있으며, 고압 및 고온 등급에 맞는 특수 장비가 요구됩니다. 한편, 텅스텐과 같은 특수 금속의 공급망 병목 현상은 장기 구매 계약을 장려하고 서비스 제공업체 간의 수직 통합을 촉진합니다.

# 주요 보고서 요약

* 도구 유형별: 드릴 비트가 2025년 시추 장비 시장 점유율의 31.98%를 차지했으며, ‘기타 도구’는 2031년까지 연평균 7.72%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 개발 및 생산 시추가 2025년 시추 장비 시장 규모의 51.45%를 차지했으며, 지열 시추는 2031년까지 연평균 9.21%로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 배치 위치별: 육상 활동이 2025년 시추 장비 시장 점유율의 67.92%를 차지했으며, 해상 적용 분야는 연평균 5.52%로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 32.75%를 창출했지만, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 6.18%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 경쟁 구도: SLB, Baker Hughes, Halliburton, NOV, Weatherford는 2024년 매출의 55% 이상을 공동으로 통제하여 해당 부문의 중간 정도의 집중도를 보여줍니다.

# 글로벌 시추 장비 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 팬데믹 이후 업스트림 CAPEX 반등: 국제에너지포럼(IEF)에 따르면, 2025년에서 2030년 사이에 전 세계 석유 및 가스 투자가 22% 증가할 것으로 예상되며, 이는 고성능 시추 장비에 대한 수요를 다시 불러일으킬 것입니다. 멕시코만(Chevron의 Anchor 프로젝트) 및 중동 국영 석유 회사들의 생산량 유지 노력은 효율성 중심의 도구 수요를 촉진하고, 침투율 개선과 연계된 서비스 계약은 지속적인 제품 업그레이드를 장려합니다.
2. 셰일 유정 복잡성 증가에 따른 첨단 드릴 비트 수요: 미국 셰일 유전에서 수평 시추 구간이 20,000피트를 초과하면서 드릴 비트는 더 가혹한 진동과 절삭유 침전물 문제에 직면하고 있습니다. 첨단 열 안정성 PDC 커터와 최적화된 면 형상을 갖춘 드릴 비트는 이러한 환경에서 작업 길이를 연장하며, AI 기반 플랫폼(Halliburton의 LOGIX)은 실시간 토크 데이터를 분석하여 스틱-슬립을 방지하고 침투율을 최대 30%까지 높입니다. 아르헨티나와 호주에서도 유사한 설계 요구 사항이 나타나며, 프리미엄 비트 가격을 지지합니다.
3. 심해 및 초심해 프로젝트 확장: Chevron의 Anchor 및 BP의 Kaskida에 20,000psi 해저 시스템이 도입되면서 한때 비경제적이었던 유전의 상업적 타당성이 입증되었습니다. 이러한 프로젝트는 엄격한 야금 및 피로 한계에 따라 인증된 HP/HT 드릴 파이프, 칼라, 자(jar)를 필요로 하여 유정당 평균 장비 지출을 증가시킵니다. 브라질과 서아프리카의 프리솔트(pre-salt) 개발은 60°/100ft의 도그-레그 심각도를 처리할 수 있는 로터리 스티어러블 시스템에 대한 주문을 통합합니다.
4. 지열 시추 투자 증가: 미국 연구 보조금 2억 달러로 지원되는 향상된 지열 시스템은 유전 로터리 스티어러블 및 단열 드릴 파이프 기술을 300°C 저류층에 적용합니다. NOV의 Phoenix PDC 시리즈 및 TK-340TC 코팅은 열화 및 염화물 부식을 완화하여 초고온 지층에서 비트 수명을 연장합니다. 유럽과 인도네시아에서도 지열 용량 확대를 추진하고 있으며, 이는 기존 공급망을 재활용하여 탄화수소 가격 변동에 대한 수익 완충 효과를 제공합니다.
5. 탄소 포집 및 저장(CCS) 주입정 프로그램: 북미 및 EU의 규제 프레임워크에 따라 CCS 주입정 프로그램이 증가하고 있으며, 이는 장기적으로 시추 장비 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
6. 핵심 광물 탐사 시추 수요 증가: 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 핵심 광물 탐사 시추 수요 증가는 중기적으로 시장 성장에 기여할 것입니다.

성장 제약 요인:

1. 원유 가격 변동성: 2025년 초 WTI 현물 가격이 배럴당 70달러 아래로 떨어지면서 미국 독립 기업들은 계획된 지출을 4% 삭감했습니다. 예산이 빠듯해지면 비핵심 탐사 유정은 연기되어 표준 드릴 파이프 및 칼라에 대한 단기 주문이 줄어듭니다. 그러나 운영사들은 사이클 시간을 단축하는 장비에 대해서는 프리미엄을 계속 지불하여 가격 하락기에도 최고급 수요를 유지합니다.
2. 시추 작업에 대한 엄격한 환경 규제: EPA 메탄 규제는 2038년까지 220억~310억 달러의 규제 준수 비용을 부과할 것으로 예상되며, 이는 운영사들이 공압 제어 장치를 업그레이드하고 지속적인 모니터링 장비를 배치하도록 의무화합니다. 이러한 규제는 조달 주기를 연장하고, 소규모 운영사들은 한계 유전을 포기할 수 있으며, 대규모 기업들은 규제 준수를 위해 서비스 대기업과 번들 계약을 협상합니다.
3. 고사양 드릴 파이프 및 비트의 공급망 중단: 고사양 드릴 파이프 및 비트의 공급망 중단은 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 제조 부문에서 심각한 병목 현상을 야기합니다.
4. 디지털 시추 시스템을 위한 숙련된 노동력 부족: 디지털 시추 시스템을 위한 숙련된 노동력 부족은 전 세계적으로, 특히 북미 및 중동에서 가장 심각합니다.

# 세그먼트 분석

도구 유형별: 프리미엄 기술이 시장 발전을 주도

* 드릴 비트: 2025년 29.6억 달러를 기록하며 시추 장비 시장 규모의 31.98%를 차지했습니다. 열 안정성 PDC 커터 및 비트 면에서의 실시간 이미징 기술 채택은 운영사들이 지층 간 단일 시추를 달성하고 연결 시간 및 비생산 시간(NPT)을 줄이는 데 기여합니다.
* 기타 도구: 자(jar), 쇼크 서브, 머드 모터, 로터리 스티어러블 시스템을 포함하는 ‘기타 도구’ 범주는 연평균 7.72%로 전체 성장률을 상회할 것입니다. Halliburton의 iCruise 및 Baker Hughes의 AutoTrak은 동적 조향 보정을 통해 슬라이드-회전 사이클을 단축하며, SLB의 Suppressor 감쇠 도구는 비틀림 진동을 60% 이상 완화합니다.

적용 분야별: 에너지 전환이 수요 패턴을 재편

* 개발 및 생산 시추: 2025년 매출의 51.45%를 차지했으며, 이는 브라운필드 최적화 및 자원 회수에 대한 운영사들의 집중을 반영합니다. 다중 유정 패드 설계 및 배치 시추는 장비 활용도를 높여 드릴 파이프, 리머, 다운홀 진동 흡수 장치에 대한 꾸준한 주문을 유도합니다.
* 지열 시추: 정부의 초고온 암석 시추 프로젝트 자금 지원에 힘입어 연평균 9.21%로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 탄소 포집 주입정: 방향성 프로파일에 내마모성 BHA(Bottom-Hole Assembly)가 필요한 틈새 시장을 형성합니다.

배치 위치별: 해상 프리미엄이 가치 창출을 주도

* 육상: 2025년 매출의 67.92%를 차지했으며, 미국, 캐나다, 아르헨티나, 중국의 대규모 비전통 프로그램에 의해 주도됩니다. 표준화된 리그, 낮은 물류 비용, 짧은 사이클 타임이 특징입니다.
* 해상: 특히 초심해 활동은 더 강력한 마진을 창출합니다. Ballymore 및 Trion과 같은 HP/HT 발견에 힘입어 연평균 5.52%로 성장하며, 각 유정은 2천만 달러 상당의 특수 장비 및 서비스를 필요로 할 수 있습니다.

최종 사용자별: 운영사 통합이 조달 패턴을 재편

* 석유 및 가스 운영사: 2025년 37.35%로 가장 큰 구매자 그룹이었습니다. 슈퍼메이저들은 글로벌 마스터 서비스 계약을 활용하여 로터리 스티어러블 시스템 및 고토크 모터에 대한 전사적 접근을 확보하고, 성능 벤치마크를 보장하는 분석 구독과 번들로 제공합니다.
* 지열 개발사: 정책 인센티브와 지열 및 비전통 석유 시추 간의 기술적 유사성에 힘입어 연평균 9.21%로 가장 빠른 확장을 보이고 있습니다.
* 독립 E&P 기업: 점점 더 도구 관리를 시추 계약자에게 일괄 계약 방식으로 아웃소싱하고 있습니다.
* 광업 탐사 기업: 핵심 광물 발견 프로그램을 가속화하기 위해 유전 코어링 도구를 사용합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 32.75%를 창출했으며, Permian 분지의 기록적인 수평 시추량과 멕시코만의 심해 캠페인에 의해 주도됩니다. 첨단 물류 및 디지털 시추 생태계는 장비 활용도를 높입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 6.18%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 타림 및 쓰촨 분지에서의 심부 육상 시추 목표, 인도네시아의 지열 발전 프로젝트, 호주의 핵심 광물 탐사가 성장을 견인합니다.
* 유럽: 노르웨이와 영국을 중심으로 브라운필드 연계 및 북해 전환 협약(North Sea Transition Deal)에 따른 CCS 유정 급증을 통해 장비 수요를 유지하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 낮은 손익분기점 저류층과 국가 지원 용량 확대를 활용하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 프리솔트(pre-salt)에 힘입어 SLB 및 Baker Hughes와 같은 소수의 공급업체에 대규모 통합 계약을 집중시키고 있습니다.

전반적인 지역 역학은 물량 중심에서 효율성 중심 구매로의 점진적인 전환을 강조합니다.

# 경쟁 환경

현재 경쟁 구도는 통합으로 정의됩니다. SLB의 ChampionX 71억 달러 인수 및 Helmerich & Payne의 KCA Deutag 19.7억 달러 인수는 규모와 통합이 AI 기반 시추 시스템의 R&D 비용을 흡수하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.

기술적 차별화는 주요 경쟁 우위로 작용합니다. Halliburton과 Sekal은 LOGIX와 Drilltronics를 통합하여 세계 최초의 자동화된 온-바텀 시추 시스템을 달성했습니다. Baker Hughes는 배출량을 줄이면서 고속 다운홀 원격 측정과 동기화되는 전동식 지상 장치에 투자하고 있습니다. NOV는 지열 수익 창출을 위해 고온 재료 과학을 우선시하고 있습니다.

소프트웨어 기반 신규 진입업체의 파괴적 잠재력이 존재하지만, 안전 인증 요구 사항과 기존 기업의 번들링으로 인해 수용이 어렵습니다. 지역 도구 제조업체는 리머, 안정기 또는 경암 광물용 코어링 장비에 특화되어 공존하지만, 야금 표준 상승으로 자본 장벽이 높아지고 있습니다. 업계의 성능 기반 계약 선호는 궁극적으로 통합 하드웨어-소프트웨어 패키지를 제공하는 기업으로 시장 점유율을 편향시킵니다.

주요 시추 장비 산업 리더:

* NOV Inc.
* Halliburton Company
* Schlumberger Limited (SLB)
* Baker Hughes Company
* Weatherford International Plc

# 최근 산업 동향

* 2025년 7월: SLB는 ChampionX 인수를 71억 달러에 완료했으며, 3년 이내에 연간 4억 달러의 시너지를 목표로 합니다.
* 2025년 6월: Chevron과 Halliburton은 ZEUS IQ를 사용하여 지능형 수압 파쇄를 배치하여 단계 실행을 자동화했습니다.
* 2025년 5월: SLB는 유정 배치 안전성을 향상시키는 비트 내 이미징 도구를 공개했습니다.
* 2025년 4월: Baker Hughes는 완전 전동식 육상 시멘팅 시스템인 Hummingbird와 배출량을 줄이는 SureCONTROL Plus 밸브를 출시했습니다.

이 보고서는 글로벌 시추 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 가정, 범위 및 연구 방법론을 포함합니다.

핵심 요약에 따르면, 시추 장비 시장 규모는 2026년 96.8억 달러에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.68%로 성장하여 121.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 매출의 32.75%를 차지한 북미 지역은 비전통적 활동 및 심해 프로젝트의 활발한 진행으로 글로벌 판매를 주도하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션 부문은 에너지 전환 자금 지원 가속화에 힘입어 2031년까지 9.21%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 지열 시추입니다. 해양 시추 수요, 특히 초심해 유정은 브라질, 멕시코만, 서아프리카의 고압/고온(HP/HT) 프로젝트 승인에 힘입어 5.52%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 기술적 측면에서는 AI 기반 로터리 스티어러블 시스템(RSS), 앳-비트 이미징, 고온 PDC 비트가 성능 기반 계약 및 마진 확장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 또한, 엄격해지는 메탄 및 HP/HT 규제는 규정 준수 비용을 증가시켜 운영자들이 새로운 안전 표준을 충족하는 프리미엄 저배출 시추 장비 채택을 유도하고 있습니다.

시장 동인으로는 팬데믹 이후 상류 부문 CAPEX 반등, 셰일 유정의 복잡성 증가로 인한 고급 드릴 비트 수요 증대, 심해 및 초심해 프로젝트 확장, 지열 시추 투자 증가, 탄소 포집 및 저장(CCS) 주입정 프로그램, 핵심 광물 탐사 시추 수요 증가 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 유가 변동성으로 인한 시추 예산 영향, 시추 작업에 대한 엄격한 환경 규제, 고사양 드릴 파이프 및 비트의 공급망 중단, 디지털 시추 시스템을 위한 숙련된 인력 부족 등이 언급됩니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 기준에 따라 세분화되어 제공됩니다.
도구 유형별로는 드릴 비트, 드릴 파이프, 드릴 칼라, 드릴 리머 및 스태빌라이저, 드릴 스위블, 기타 도구(자, 쇼크 서브, 머드 모터, RSS 등)로 구분됩니다.
애플리케이션별로는 탐사 시추, 개발 및 생산 시추, 작업 및 유정 개입, 지열 시추, CCS 및 주입정으로 분류됩니다.
배치 위치별로는 육상과 해상으로 나뉘며, 최종 사용자별로는 석유 및 가스 운영사, 국영 석유 회사, 독립 E&P 기업, 시추 계약업체, 지열 개발업체, 광업 탐사 회사 등이 포함됩니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 노르웨이, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 한국, 아세안 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 카타르, 남아프리카 등)로 상세하게 구분됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함합니다. NOV Inc., Halliburton Company, Schlumberger Limited, Baker Hughes Company 등 20개 이상의 주요 기업 프로필이 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항을 포함하여 상세히 제시됩니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need) 평가를 통해 잠재적 성장 영역을 식별합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 팬데믹 이후 상류 부문 CAPEX 반등
  • 4.2.2 셰일 유정의 복잡성으로 인한 고급 드릴 비트 수요 증가
  • 4.2.3 심해 및 초심해 프로젝트 확장
  • 4.2.4 지열 시추 투자 증가
  • 4.2.5 탄소 포집 및 저장(CCS) 주입정 프로그램
  • 4.2.6 핵심 광물 탐사 시추 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 시추 예산에 영향을 미치는 불안정한 원유 가격
  • 4.3.2 시추 작업에 대한 엄격한 환경 규제
  • 4.3.3 고사양 드릴 파이프 및 비트 공급망 중단
  • 4.3.4 디지털 시추 시스템을 위한 숙련 노동자 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 도구 유형별
  • 5.1.1 드릴 비트
  • 5.1.2 드릴 파이프
  • 5.1.3 드릴 칼라
  • 5.1.4 드릴 리머 및 안정기
  • 5.1.5 드릴 스위블
  • 5.1.6 기타 도구 (자, 쇼크 서브, 머드 모터, RSS)
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 탐사 시추
  • 5.2.2 개발 및 생산 시추
  • 5.2.3 작업 및 유정 개입
  • 5.2.4 지열 시추
  • 5.2.5 CCS 및 주입정
• 5.3 배치 위치별
  • 5.3.1 육상
  • 5.3.2 해상
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 석유 및 가스 운영사
  • 5.4.2 국영 석유 회사
  • 5.4.3 독립 E&P
  • 5.4.4 시추 계약업체
  • 5.4.5 지열 개발업체
  • 5.4.6 광업 탐사 기업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 노르웨이
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 대한민국
  • 5.5.3.4 아세안 국가
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 나이지리아
  • 5.5.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 NOV Inc.
  • 6.4.2 Halliburton Company
  • 6.4.3 Schlumberger Limited
  • 6.4.4 Baker Hughes Company
  • 6.4.5 Weatherford International PLC
  • 6.4.6 Hunting PLC
  • 6.4.7 Rival Downhole Tools
  • 6.4.8 United Drilling Tools Ltd.
  • 6.4.9 Drilling Tools International
  • 6.4.10 Cougar Drilling Solutions
  • 6.4.11 Varel International Energy Services
  • 6.4.12 Sandvik AB (Rock Tools)
  • 6.4.13 Tenaris S.A.
  • 6.4.14 Tercel Oilfield Products
  • 6.4.15 Rubicon Oilfield International
  • 6.4.16 Nabors Industries Ltd.
  • 6.4.17 Drillmec S.p.A.
  • 6.4.18 Expro Group Holdings
  • 6.4.19 Vallourec S.A.
  • 6.4.20 Zhongyuan Special Steel

7. 시장 기회 & 미래 전망