드라이클리닝 및 세탁 시장: 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

드라이클리닝 및 세탁 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

드라이클리닝 및 세탁 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.71%의 견고한 성장률을 보이며, 2031년에는 411억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 249억 4천만 달러에서 2026년 271억 1천만 달러로 성장한 이 시장은 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

# 2. 시장 성장 동인

시장 성장은 주로 다음과 같은 요인들에 의해 촉진됩니다:

* 이중 소득 도시 가구 증가 (CAGR 1.8% 기여): 도시화와 함께 시간 절약형 서비스를 선호하는 이중 소득 가구가 늘면서 의류 관리를 아웃소싱하는 경향이 강해지고 있습니다. 위생, 전문적인 마감 품질, 부피가 큰 품목 처리 능력 등이 주요 반복 사용 이유로 꼽히며, 특히 아시아 태평양 지역의 대도시에서 이러한 추세가 가속화되고 있습니다.
* 온디맨드 앱 기반 서비스 성장 (CAGR 2.1% 기여): 모바일 플랫폼은 수요를 통합하고 중앙 집중식 공장으로 의류를 라우팅하여 지리적 제약을 해소합니다. 앱 기반 서비스 제공업체들은 대규모 투자를 유치하며 경로 최적화 및 결제 통합을 심화하고 있으며, AI 기반 사물함 드롭오프와 같은 혁신적인 서비스 모델로 고객 경험을 향상하고 있습니다. 이러한 앱 생태계는 동적 가격 책정 및 구독 번들 제공을 가능하게 하여 단기적으로 시장 성장에 크게 기여합니다.
* 호텔 및 의료 부문 린넨 아웃소싱 (CAGR 1.5% 기여): 병원의 감염 관리 인증 요구와 호텔의 린넨 회전율 개선 노력으로 전문 세탁 서비스 제공업체들은 장기 계약을 확보하고 있습니다. RFID 추적 기술 도입으로 린넨 손실이 감소하고, 기업의 ESG 보고 의무는 물 및 에너지 절약을 정량화할 수 있는 공인 공급업체를 선호하게 만듭니다.
* 첨단 습식 세탁 장비 도입 (CAGR 0.9% 기여): 차세대 습식 세탁 시스템은 기존 드라이클리닝 전용 의류의 대부분을 처리할 수 있으며, 퍼클로로에틸렌(PCE) 사용을 없애고 휘발성 유기 화합물 노출을 줄입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 PCE 사용 금지 규제는 운영업체들의 장비 업그레이드를 가속화하고 있습니다.
* ESG 중심의 저용제 공정 전환 및 Scope-3 배출량 공개 의무 (CAGR 1.9% 기여): 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요인에 대한 인식이 높아지면서 저용제 공정으로의 전환이 가속화되고 있으며, 기업의 Scope-3 배출량 공개 의무는 지속 가능한 서비스를 제공하는 업체에 새로운 기회를 제공합니다.

# 3. 시장 성장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:

* 상업용 에너지 및 공공요금 변동성 (CAGR -1.4% 영향): 공공요금은 세탁소 매출의 상당 부분을 차지하며, 최근 전기료 및 천연가스 가격 급등은 운영 비용을 증가시키고 신규 매장 개설을 늦추고 있습니다. 이는 소규모 독립 업체들의 수익성을 압박하여 시장 이탈 또는 통합을 초래할 수 있습니다.
* 엄격한 용제 사용 규제 (CAGR -0.8% 영향): EPA의 퍼클로로에틸렌 및 트리클로로에틸렌 사용 금지 조치는 운영업체들이 기존 장비보다 비싼 친환경 시스템에 투자해야 하는 부담으로 작용합니다.
* 도시 중심지의 노동력 부족 (CAGR -1.1% 영향): 선진 도시 시장에서 노동력 부족은 운영 비용을 증가시키고 서비스 확장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 소비자의 DIY 세탁 기술 선호 (CAGR -0.6% 영향): 가정용 세탁 기술의 발전으로 일부 소비자들이 직접 세탁하는 경향이 증가하여 전문 세탁 서비스 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 서비스별:
* 세탁 서비스: 2025년 시장 점유율의 61.32%를 차지하며, 시트, 수건, 일상복 등 대량 처리에 적합한 고빈도 서비스의 특성을 반영합니다. 호텔 및 병원과의 상업 계약이 주중 공장 가동률을 높이고 주말 자가 서비스 물량이 수익 주기를 안정화합니다.
* 드라이클리닝 서비스: 세탁 서비스보다 규모는 작지만, 2031년까지 연평균 8.14%로 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 용제 없는 기술의 발전으로 처리 가능한 의류 범위가 확대되고 있으며, 프리미엄 서비스를 통해 품목당 더 높은 단가를 책정하고 있습니다.
* 적용 분야별:
* 상업용 서비스: 2025년 전체 매출의 51.77%를 차지했으며, 특히 미국 시장 내 의료 린넨 부문에서 상당한 시장 가치를 보였습니다. 감염 관리 감사 및 RFID 기반 재고 시스템 도입은 안정적인 다년 계약을 보장합니다.
* 주거용 서비스: 연평균 9.56%의 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. 이중 소득 가구의 아웃소싱 증가와 배달 앱의 확산이 주요 동인이며, 도쿄 및 서울과 같은 대도시에서는 이미 높은 침투율을 보입니다.
* 서비스 모델별:
* 전통적인 방문형 매장: 2025년 매출의 65.55%를 차지하며, 당일 처리 및 맞춤형 의류 평가 서비스로 여전히 강세를 보입니다. POS 시스템 및 QR 코드 추적 기능 도입으로 디지털 편의성을 더하고 있습니다.
* 앱 기반 서비스: 연평균 14.72%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중앙 집중식 공장을 통해 대규모로 의류를 처리하며, 실시간 가격 분석, 현금 없는 결제, 데이터 기반 마케팅을 통해 효율성과 고객 만족도를 높이고 있습니다. 구독형 하이브리드 모델도도 도입되어 고객에게 더욱 유연하고 맞춤화된 서비스를 제공하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 드라이클리닝 및 세탁 서비스 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 전문적인 의류 관리 서비스를 포괄하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 드라이클리닝 및 세탁 시장은 2026년 271.1억 달러 규모에서 2031년까지 411.9억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.71%에 달할 전망입니다. 특히 아시아-태평양 지역은 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 밀집된 도시 지역의 제한적인 가정 내 세탁기 용량 등으로 인해 2031년까지 9.06%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동력:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 맞벌이 도시 가구의 지속적인 증가, 온디맨드 앱 기반 서비스의 확산, 숙박 및 헬스케어 부문의 린넨 아웃소싱 증가 추세, 첨단 습식 세탁 기계의 도입 확대, ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 기조에 따른 저용매 공정으로의 전환, 그리고 기업의 Scope-3 배출량에 대한 ESG 공시 의무 강화 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 상업용 에너지 및 유틸리티 비용의 높은 변동성, 용매 사용에 대한 엄격한 규제, 도시 중심지의 노동력 부족 문제, 그리고 소비자의 DIY(Do-It-Yourself) 세탁 기술 선호도 증가 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 서비스 유형(세탁, 드라이클리닝), 적용 분야(주거용, 상업용), 서비스 모델(온디맨드/앱 기반, 구독 기반, 전통적인 방문형) 및 지리적 구분으로 상세히 분석합니다. 지리적 세분화는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 페루, 칠레, 아르헨티나 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 베네룩스, 북유럽 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국, 동남아시아 등), 그리고 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함합니다.

기술 및 규제 환경:
환경 규제는 용매 기반 드라이클리닝 산업에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 새로운 퍼클로로에틸렌 및 트리클로로에틸렌 기계의 사용을 금지하고 기존 장치에 대한 10년 단계적 폐지를 설정하여, 습식 세탁 및 탄화수소 시스템에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼을 통해 픽업, 배달, 실시간 추적 기능을 통합하는 온디맨드 세탁 앱은 고객 확보 비용을 낮추며 14.72%의 높은 CAGR로 성장하고 있습니다.

운영 비용 압박:
현재 세탁소 운영자들이 직면한 주요 비용 압박은 유틸리티 비용으로, 이는 전체 매출의 15-20%를 차지하며, 전기 및 수도 요금의 변동성은 운영자들이 가격을 인상하거나 고효율 장비에 투자하도록 강제하고 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Cintas Corporation, Elis SA, Aramark Corporation 등 주요 20개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 향후 시장 기회로는 도시 내 마이크로 풀필먼트 허브의 확장과 패션 소매업체와의 순환형 섬유 리스 파트너십 등이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 도시 맞벌이 가구
  • 4.2.2 온디맨드 앱 기반 서비스의 성장
  • 4.2.3 숙박 및 의료 부문 린넨 아웃소싱
  • 4.2.4 첨단 습식 세탁 기계 도입
  • 4.2.5 ESG 주도 저용제 공정으로의 전환 (과소 보고됨)
  • 4.2.6 스코프-3 배출량에 대한 기업 ESG 공개 의무 (과소 보고됨)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 상업용 에너지 및 공공요금 비용
  • 4.3.2 엄격한 용제 사용 규제
  • 4.3.3 도시 중심지의 노동력 부족 (과소 보고됨)
  • 4.3.4 소비자의 DIY 세탁 기술 선호 경향 (과소 보고됨)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 경쟁 강도
  • 4.7.2 신규 진입자의 위협
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 구매자의 교섭력
  • 4.7.5 대체재의 위협

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 서비스별
  • 5.1.1 세탁
  • 5.1.2 드라이클리닝
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
• 5.3 서비스 모델별
  • 5.3.1 온디맨드 / 앱 기반
  • 5.3.2 구독 기반
  • 5.3.3 전통적인 방문형
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 대한민국
  • 5.4.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cintas Corporation
  • 6.4.2 Elis SA
  • 6.4.3 Aramark Corporation
  • 6.4.4 Johnson Service Group plc
  • 6.4.5 CSC ServiceWorks
  • 6.4.6 Rinse Inc.
  • 6.4.7 Zipjet
  • 6.4.8 Laundrapp
  • 6.4.9 FlyCleaners
  • 6.4.10 Mulberrys Garment Care
  • 6.4.11 Alliance Laundry Systems
  • 6.4.12 Laundryheap Ltd
  • 6.4.13 Tide Cleaners (P&G)
  • 6.4.14 ByNext
  • 6.4.15 2ULaundry
  • 6.4.16 Simply Laundry
  • 6.4.17 American Dry Cleaning Company
  • 6.4.18 Yates Dry Cleaners
  • 6.4.19 Jeeves of Belgravia
  • 6.4.20 Pressto

7. 시장 기회 및 미래 전망