던네이지 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

완충 포장재 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 완충 포장재(Dunnage Packaging) 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 완충 포장재 시장은 2025년 43억 1천만 달러에서 2026년 45억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 56억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.76%로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 시장 동인 및 트렌드

완충 포장재 시장의 성장을 이끄는 주요 동인과 트렌드는 다음과 같습니다.

1. 전자상거래 물량 급증: 전자상거래 소포 물량의 지속적인 증가는 완충 포장재 시장의 핵심 동력 중 하나입니다. 차원-무게(dimensional-weight) 가격 책정 및 도심 배송 제약으로 인해 소매업체들은 모든 배송물의 크기를 최적화하고 있으며, 이는 자동화된 주문형 상자 제작 및 각 주문의 공간에 맞는 공기 주입식 빈 공간 충전재(inflatable void-fill)의 빠른 채택을 촉진하고 있습니다. 마이크로 풀필먼트 센터는 시간당 최대 1,000건의 주문을 처리하며, 이는 평평하게 보관되고 포장 스테이션에서 즉시 팽창되는 경량 에어백에 대한 강력한 수요로 이어집니다. 뉴저지주의 상자 최소 50% 충전 의무화 법안과 유럽의 PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation)은 이러한 최적화 노력을 더욱 강화하고 있습니다.

2. 경량 재활용 포장으로의 OEM 전환: 자동차 및 항공우주 OEM(주문자 상표 부착 생산 기업)들은 재활용 가능한 컨테이너의 50회 주기 수명 목표를 검증하고 있으며, 난연성 폴리프로필렌(PP) 솔루션은 강철 랙 대비 30-50%의 중량 절감 효과를 제공하면서 부품 안전성을 유지합니다. 총 소유 비용(TCO) 모델은 운송 거리가 100km를 초과하고 부품 비용이 50달러를 넘을 경우 재사용 가능한 디자인이 유리하다는 것을 일관되게 보여주며, 이는 글로벌 플랫폼이 프로그램 시작 시 재활용 가능한 완충 포장재를 지정하도록 장려합니다. Schoeller Allibert와 IPL의 합병과 같은 신속한 통합은 공급업체가 빈 컨테이너를 경제적으로 회수할 수 있도록 지리적 범위를 확장합니다.

3. EU 재활용 함량 의무화: 유럽연합의 PPWR 2025/40 규정은 2030년까지 PET 식품 포장재에 30%의 재활용 함량을 의무화하며, 운송 포장재에도 유사한 목표를 적용하여 단일 재료 트레이 개발을 가속화하고 재활용이 어려운 다층 라미네이트의 사용을 제한합니다. 다국적 브랜드들은 이중 툴링을 피하기 위해 하나의 글로벌 표준으로 사양을 간소화하고 있으며, 이는 북미 및 아시아 지역에도 파급 효과를 미치고 있습니다. DS Smith의 섬유 기반 TailorTemp®와 같은 혁신적인 제품은 온도 제어 물류에서 재활용성 기준이 성능 요구 사항과 어떻게 공존할 수 있는지를 보여줍니다.

4. 비전 유도 로봇 공학의 차원 일관성 트레이 요구: 머신 비전 알고리즘은 정확한 픽앤플레이스(pick-and-place)를 보장하기 위해 0.3mm 미만의 공차 범위를 요구하며, 이는 공급업체가 정밀 툴링, 뒤틀림 방지 수지 및 계측 감사를 채택하도록 유도합니다. SASI 4.0 제품군은 저진동 자동화 라인에 맞춰 설계되고 유럽 가전 공장에서 검증된 차세대 운반 장치를 보여줍니다. 소형 칩을 다루는 전자 제품 조립업체들은 ESD(정전기 방전) 차폐를 우선시하여 전도성 폴리프로필렌 트레이에 대한 수익성 있는 틈새시장을 창출하고 있습니다.

5. EV 배터리 물류의 ESD-안전 완충 포장재 수요: 전기차(EV) 배터리 물류는 정전기 방전(ESD)에 안전한 완충 포장재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

6. 마이크로 풀필먼트 다크 스토어의 소형 공기 주입식 완충 포장재 필요성: 도심의 마이크로 풀필먼트 다크 스토어는 공간 효율성을 극대화하기 위해 소형 공기 주입식 완충 포장재를 필요로 합니다.

# 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 폴리프로필렌 및 종이 펄프 가격 변동성: 에너지 충격과 OCC(Old Corrugated Container) 부족으로 2025년 4월 유럽 판지 가격이 톤당 60유로 상승했으며, 이는 전환업체들이 고객 충성도를 시험하는 비용을 전가하게 만들었습니다. 경목-연목 펄프 가격 스프레드는 역사적 기준 대비 세 배로 증가하여 대체 논쟁을 촉발하고 섬유 기반 완충 포장재 전환 계획을 간헐적으로 늦추고 있습니다. 정유 공장 가동 중단으로 악화된 폴리프로필렌 수지의 유사한 변동성은 재사용 가능한 플라스틱 예산 책정을 복잡하게 만들고 툴링 투자를 지연시킬 수 있습니다.

2. 복합 재료 폐기 문제: 다층 필름은 유연 포장재 생산량의 17%를 차지하지만, 분쇄기가 접착제, 폴리머 및 차단층을 분리할 수 없기 때문에 재활용률은 미미합니다. 글로벌 재활용 설계 표준의 부족은 호환 가능한 분류 라인의 확장을 방해하며, 지속적인 그린워싱 조사(greenwashing probes)는 소비자 회의론을 조장합니다. 규제 당국이 생산자 책임 확대(EPR) 수수료를 강화함에 따라 브랜드들은 하이브리드 완충 포장재 지정을 주저하여 광범위한 채택을 지연시키고 있습니다.

3. 도심 창고 공간 제약: 전 세계 도심 지역의 창고 공간 제약은 완충 포장재의 보관 및 운송 효율성에 대한 요구를 높입니다.

4. 제품 통합형 1차 포장재의 2차 완충 포장재 수요 감소: 소비자 제품 및 전자 제품 분야에서 제품 자체에 통합된 1차 포장재의 사용이 증가하면서 2차 완충 포장재의 필요성이 줄어들 수 있습니다.

# 세그먼트별 분석

* 재료별: 플라스틱은 2025년 완충 포장재 시장 점유율의 35.38%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 골판지 플라스틱 토트, EPP 폼, 자동차 및 전자 제품 조립업체가 선호하는 전도성 트레이에 힘입은 결과입니다. 그러나 PP 공급의 경색과 수명 주기 검토로 인해 고객들은 성형 펄프 및 벌집 섬유 인서트를 시험하고 있습니다. 종이 및 섬유 기반 솔루션은 2031년까지 8.36%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 재활용 가능한 포장에 대한 소매업체의 압력과 소비자 전자 제품에 적합한 +/-0.5mm 공차를 달성하는 열성형 펄프의 빠른 발전에 힘입어 성장할 것입니다. 금속, 목재, 섬유 완충 포장재는 틈새시장을 형성하고 있습니다.

* 포장 형식별: 재활용/재사용 가능 시스템은 2025년 완충 포장재 시장 규모의 57.93%를 차지했으며, 2031년까지 5.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 부품 공장과 최종 조립 라인 사이를 600-1,000km 왕복하는 자동차 순환 시스템에 의해 뒷받침됩니다. GPS 센서와 IoT 대시보드는 자산 활용도를 추적하여 유휴 시간을 18% 단축하고 30개월의 투자 회수 기간을 검증합니다. HDPE 및 폴리프로필렌으로 만든 재사용 가능한 용기는 오일, 용제 및 온도 변화에 강하여 금속 스탬핑 및 EV 배터리 라인에서 장기적인 채택을 보장합니다. 일회용 형식은 냉동 식품 및 의약품 수출에서 여전히 중요하며, 이는 깨끗한 포장과 개봉 방지 증거를 요구합니다.

* 제품 유형별: 트레이 및 인서트는 2025년 전 세계 매출의 30.15%를 차지했습니다. 이는 OEM이 수동 분류 없이 로봇 조립 라인에 공급되는 조직화된 키팅(kitting)을 선호하기 때문입니다. 공기 주입식 에어백은 7.18%의 가장 높은 CAGR로 성장하고 있으며, 주문마다 빈 공간 부피가 다르고 창고 공간이 제한적인 전자상거래 분야에서 강세를 보입니다. 팽창되지 않은 상태에서의 낮은 부피는 폼 땅콩(foam peanuts) 대비 10:1의 저장 효율성을 가능하게 하며, 현장 팽창은 입고 운임을 절감합니다. 폼, 빈 공간 충전용 종이, 맞춤형 랙 등이 시장을 구성합니다.

* 최종 사용 산업별: 자동차 및 모빌리티 산업은 2025년 20.35%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 이는 복잡한 부품 형상, 증가하는 EV 배터리 수출, 난연성 및 ESD-안전 포장을 요구하는 안전 규정에 의해 주도됩니다. 그러나 전자 및 반도체 산업은 7.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 칩 소형화와 소비자 웨어러블 기기의 급증에 의해 촉발되었습니다. 클린룸 규격의 정전기 방지 트레이는 섬세한 다이(die)를 오염 및 전기 방전으로부터 보호하여 이 분야를 미래 완충 포장재 시장 확장의 핵심으로 만듭니다.

* 유통 채널별: 직접 계약은 2025년 전 세계 지출의 64.65%를 차지했습니다. 이는 많은 자동차, 항공우주 및 의료 프로젝트와 관련된 엔지니어링 복잡성과 맞춤형 툴링을 반영합니다. International Paper와 DS Smith의 결합은 기술 컨설팅 판매와 북미 및 EMEA 지역 확장을 결합하여 이 모델을 강화합니다. 간접 채널은 5.68%의 CAGR로 성장하며, 표준화된 SKU, 접이식 상자, 버블 메일러 및 공기 주입식 탭이 유통업체 및 전자상거래 카탈로그를 통해 확장됩니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 완충 포장재 시장 매출의 38.10%를 차지했으며, 7.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 중국의 EV 배터리 수출과 인도의 성장하는 전자 계약 제조 기반에 의해 주도됩니다. 중국의 1차 자동차 제조업체들은 기가팩토리 공급 라인에 재사용 가능한 폴리프로필렌 토트를 역지정하고 있으며, 인도의 스마트폰 조립업체들은 습한 몬순 조건에서 마이크로프로세서를 보호하기 위해 ESD 등급 트레이를 요구합니다.

* 북미: 로봇 공학, 마이크로 풀필먼트 및 전자상거래 최적화가 전 세계적인 벤치마크를 설정하는 성숙하면서도 기술적으로 진보적인 시장입니다. 뉴저지주의 충전율 법안과 연석 재활용성 라벨링의 물결은 치수-무게(dim-weight) 준수 및 높은 재활용 함량 포장재 조달을 유도합니다.

* 유럽: 엄격한 지속가능성 규제와 첨단 제조 요구 사항의 균형을 이룹니다. PPWR은 완충 포장재 산업 전반에 파급 효과를 미치는 단일 재료 전환의 토대를 마련합니다. 독일 자동차 허브는 텔레매틱스(telematics)가 장착된 풀링(pooled) 접이식 대형 컨테이너를 배치하여 2차 공급업체부터 최종 조립까지 가시성을 제공합니다.

* 중동 및 아프리카(MEA): 전 세계 매출의 5% 미만이지만, GCC(걸프협력회의) 국가와 아프리카 백신 프로그램을 연결하는 의약품 콜드체인 회랑과 관련된 성장 전망을 보여줍니다.

* 남미: 농업 기술 장비 수출과 브라질 자동차 시장의 회복을 중심으로 기회가 있지만, 통화 변동성이 자본 집약적인 재사용 전환을 주기적으로 약화시킵니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

완충 포장재 시장은 지역 전환업체 및 재료 전문업체들이 다각화된 포장 대기업들과 경쟁하는 중간 정도의 파편화된 시장입니다. 2024-2025년에는 International Paper가 DS Smith를 인수하여 2025년 1분기 합산 매출이 59억 달러로 증가하고 골판지, 성형 섬유 및 보호 솔루션 전반에 걸쳐 통합이 심화되었습니다. Schoeller Allibert와 IPL의 합병은 사출 성형 재사용 컨테이너 전문 기업으로 14억 달러 규모의 매출을 기록하며 자동차 OEM에 원스톱 글로벌 풀 자산을 제공했습니다.

기술 차별화가 심화되고 있습니다. Sealed Air의 팬 폴드 셀룰러 쿠셔닝 특허는 고속 풀필먼트 라인에 적합한 더 가볍고 빠르게 분배되는 패딩을 뒷받침합니다. Meta의 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 박막 연구는 기존 EPP 폼 사용을 방해할 수 있는 차세대 전자 제품용 전도성 라이너를 시사합니다. 수지에서 재활용까지 수직 통합 모델은 전환업체들이 원료 위험을 헤지하고 브랜드 소유자에게 폐쇄 루프 신뢰성을 입증함에 따라 확산되고 있습니다.

지속가능성 포지셔닝은 RFP(제안 요청서) 결과에 점점 더 큰 영향을 미칩니다. DS Smith의 TailorTemp®와 같이 완전히 섬유 기반 포장재에서 36시간 온도 제어를 검증할 수 있는 기업은 단위 비용이 EPS 상자보다 12-15% 더 높더라도 제약 입찰에서 승리합니다. 한편, Sonoco의 톤당 60유로 인상과 같은 가격 인상은 에너지 비용이 계속 상승함에 따라 지속적인 마진 방어 전술을 시사합니다. 스마트 팔레트, 저탄소 ESD 폼, 산업 전반에 걸쳐 유연하게 적용되는 창고 독립형 컨테이너 풀과 같은 틈새시장이 존재합니다.

주요 기업으로는 DS Smith, Dunnage Engineering Limited, Orbis Corporation, UFP Industries Inc., Amatech Inc. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: International Paper는 DS Smith 통합 및 가격 상승에 힘입어 2025년 1분기 순매출 59억 달러를 보고했습니다.
* 2025년 4월: UFP Industries는 지속가능한 완충 포장재 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 세 번째 골판지 포장 시설을 개설했습니다.
* 2025년 3월: Sonoco는 OCC 부족 및 에너지 비용을 이유로 유럽 코어 보드 및 판지 가격을 톤당 60유로 인상한다고 발표했습니다.
* 2025년 2월: Sealed Air는 식품 및 보호 부문으로 재편하고 2025년 순매출을 51억~55억 달러로 전망했습니다.

결론적으로, 재료 포트폴리오를 확장하고, 자동화 준비 디자인을 내재화하며, 재활용 파트너십을 통해 원료를 확보하는 공급업체들이 2030년까지 완충 포장재 시장의 추가 수요를 포착하는 데 가장 유리한 위치에 있을 것입니다.

이 보고서는 운송 및 보관 중 제품을 보호하고 손상을 방지하며 안정성을 유지하는 데 사용되는 더니지(Dunnage) 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 시장 추정치와 성장률을 뒷받침하는 근본적인 성장 영향 요인과 주요 산업 공급업체를 면밀히 검토합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 더니지 포장 시장은 2026년 45.2억 달러 규모에서 2031년까지 56.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 제조 확장 덕분에 2031년까지 연평균 7.98%의 가장 높은 성장률을 보이며 시장의 38.10%를 차지할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전자상거래 소포 물량의 급증, OEM의 경량 재사용 가능 포장으로의 전환, 운송 포장의 재활용성 및 특정 재활용 함량을 의무화하는 EU의 PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation)과 같은 재활용 함량 의무화 정책(이는 단일 재료 설계 혁신을 촉진), 비전 가이드 로봇에 필요한 치수 일관성 트레이의 수요 증가, EV 배터리 물류를 위한 ESD(정전기 방지) 안전 더니지 요구, 그리고 마이크로 풀필먼트 다크 스토어의 소형 팽창식 더니지 필요성 등이 있습니다. 특히 재사용 가능한 더니지 솔루션은 운송당 총 비용을 절감하고 순환 경제 의무를 준수하며, 현재 더니지 포장 시장의 57.93%를 차지하며 큰 비중을 차지하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 폴리프로필렌 및 종이 펄프 가격 변동성, 복합 재료 더니지의 폐기 처리 어려움(제한적인 재활용 경로), 도시 창고 공간 제약, 그리고 제품 통합형 1차 포장이 2차 더니지 수요를 억제하는 경향 등이 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 더니지 포장 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 재료별: 플라스틱(골판지 플라스틱, 성형 플라스틱, 발포 PP 폼 등), 종이 및 섬유 기반(골판지/보드, 크라프트지, 성형 펄프 등), 금속(강철, 알루미늄), 목재 및 복합재, 직물 및 섬유 등으로 나뉩니다.
* 포장 형식별: 재활용/재사용 가능 더니지와 일회용 더니지로 구분됩니다.
* 제품 유형별: 트레이 및 인서트, 빈 공간 채움재, 팽창식 에어백, 팔레트 및 분리대, 맞춤형 랙 및 칸막이 등으로 분류됩니다.
* 최종 사용 산업별: 자동차 및 모빌리티, 항공우주 및 방위, 전자 및 반도체, 헬스케어 및 의료기기, 식음료, 산업 기계 및 중장비, 소매 및 전자상거래 풀필먼트 등으로 분석됩니다. 특히 전자 및 반도체 부문은 소형 부품의 정밀하고 ESD 안전 포장 요구로 인해 연평균 7.88%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 직접 판매와 간접 판매로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 및 뉴질랜드 등), 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별 시장 규모와 성장률을 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 DS Smith, Orbis, Schoeller Allibert, UFP Industries, Sonoco Products, Sealed Air, Pregis LLC, Smurfit Westrock, Nefab Group, Rehrig Pacific 등 20개 주요 기업의 프로필을 포함합니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

이 보고서는 더니지 포장 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공하며, 주요 성장 동인, 제약 요인, 세분화된 시장 분석 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 소포 물량 급증
  • 4.2.2 OEM의 경량 재사용 가능 포장으로의 전환
  • 4.2.3 EU 재활용 함량 의무화
  • 4.2.4 비전 유도 로봇은 치수적으로 일관된 트레이 필요
  • 4.2.5 EV 배터리 물류는 ESD 안전 완충재 요구
  • 4.2.6 마이크로 풀필먼트 다크 스토어는 소형 팽창식 완충재 필요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 폴리프로필렌 및 펄프 가격 변동성
  • 4.3.2 복합 재료 폐기 문제
  • 4.3.3 도시 창고 공간 제약
  • 4.3.4 제품 통합 1차 포장이 2차 완충재를 억제
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료별
  • 5.1.1 플라스틱
  • 5.1.1.1 골판지 플라스틱
  • 5.1.1.2 성형 플라스틱
  • 5.1.1.3 발포 PP 폼
  • 5.1.1.4 기타 플라스틱
  • 5.1.2 종이 및 섬유 기반
  • 5.1.2.1 골판지/보드
  • 5.1.2.2 크라프트지
  • 5.1.2.3 성형 펄프
  • 5.1.2.4 기타 종이 및 섬유 기반
  • 5.1.3 금속
  • 5.1.3.1 강철
  • 5.1.3.2 알루미늄
  • 5.1.4 목재 및 복합재
  • 5.1.5 직물 및 섬유
• 5.2 포장 형식별
  • 5.2.1 회수 가능 / 재사용 가능 완충재
  • 5.2.2 소모성 / 일회용 완충재
• 5.3 제품 유형별
  • 5.3.1 트레이 및 인서트
  • 5.3.2 빈 공간 채움재
  • 5.3.3 팽창식 에어백
  • 5.3.4 팔레트 및 분리대
  • 5.3.5 맞춤형 랙 및 칸막이
  • 5.3.6 기타 제품 유형
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 자동차 및 모빌리티
  • 5.4.2 항공우주 및 방위
  • 5.4.3 전자 및 반도체
  • 5.4.4 헬스케어 및 의료기기
  • 5.4.5 식음료
  • 5.4.6 산업 기계 및 중장비
  • 5.4.7 소매 및 전자상거래 이행
  • 5.4.8 기타 최종 사용 산업
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 직접 판매
  • 5.5.2 간접 판매
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.4.1.3 튀르키예
  • 5.6.4.1.4 기타 중동
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.2.2 나이지리아
  • 5.6.4.2.3 이집트
  • 5.6.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 DS Smith ( International Paper)
  • 6.4.2 Orbis (Menasha Corp.)
  • 6.4.3 Schoeller Allibert
  • 6.4.4 UFP Industries
  • 6.4.5 Sonoco Products
  • 6.4.6 Sealed Air
  • 6.4.7 Pregis LLC
  • 6.4.8 Smurfit Westrock
  • 6.4.9 Nefab Group
  • 6.4.10 Rehrig Pacific
  • 6.4.11 Dunnage Engineering Ltd.
  • 6.4.12 Amatech Inc.
  • 6.4.13 RPP Containers
  • 6.4.14 Flexpak LLC
  • 6.4.15 Cascades Inc.
  • 6.4.16 Mondi plc
  • 6.4.17 Inteplast Group
  • 6.4.18 Placon Corp.
  • 6.4.19 Engineered Plastic Products
  • 6.4.20 MJSolpac Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망