난자 동결 및 배아 보관 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 ~ 2030년)

Mordor Intelligence의 ‘난자 동결 및 배아 보관 시장’ 보고서에 따르면, 해당 시장은 2025년 55.1억 달러 규모에서 2030년에는 108억 달러에 도달하며 연평균 성장률(CAGR) 15.3%로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미는 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 요약
난자 동결 및 배아 보관 시장의 성장은 밀레니얼 세대의 만혼 경향, 얼음 결정 손상을 최소화하는 유리화(Vitrification) 프로토콜의 빠른 채택, 그리고 미국 16개 주에서 시행 중인 보험 의무화에 의해 주도되고 있습니다. KKR의 대규모 인수합병과 같은 사모펀드 활동 증가는 반복적인 수익 흐름에 대한 신뢰를 보여주며, 로봇 및 AI 기반 배아 등급 분류 기술은 실험실 처리량과 성공률을 높이고 있습니다. 수요 측면에서는 전 세계 성인 6명 중 1명이 불임으로 어려움을 겪고 있어, 특히 아시아 태평양 지역에서 상당한 치료 격차가 존재합니다.

주요 보고서 요점
* 보존 유형별: 2024년 배아 동결이 73.5%의 시장 점유율을 차지했으나, 난자 동결은 2030년까지 18.6%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 보존 방법별: 2024년 유리화 기술이 84.8%의 시장 규모를 차지했으며, 2030년까지 17.8%의 연평균 성장률로 발전할 것입니다.
* 최종 사용자별: 2024년 IVF 클리닉이 66.7%의 시장 점유율을 차지했으며, 저온 은행 및 바이오 뱅크는 2030년까지 15.9%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 환자 연령대별: 2024년 35세 이상 환자가 45.6%의 점유율을 보였으나, 35세 미만 그룹은 2030년까지 20.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기증자 유형별: 2024년 비기증자 주기가 55.9%의 시장 점유율을 차지했으며, 기증자 주기는 2030년까지 16.4%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 36.2%의 시장 점유율을 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 16.8%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

글로벌 난자 동결 및 배아 보관 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)
* 선택적 난자 동결 및 배아 보관의 급증: 기업 복지 프로그램이 불임 계획을 재편하고 있으며, 미국 직원의 88%가 더 나은 혜택을 위해 이직할 의향이 있다고 답했습니다. 팬데믹 이후 사회적 난자 동결의 주류화가 가속화되어 프랑스와 싱가포르에서 연령 제한이 있는 선택적 시술이 합법화되었습니다. 이는 보존 주기 수의 급격한 증가로 이어져 시장 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.
* 유리화 기술의 발전: 보편적인 해동 매체는 이제 클리닉 전반에 걸쳐 94%의 해동 후 생존율을 달성하여 결과를 표준화하고 기존 방법에 비해 해동 시간을 최대 90% 단축합니다. 폐쇄형 시스템인 MicroSecure Vitrification은 교차 오염 위험을 제거하면서 95% 이상의 배아 생존율을 제공하며, RFID가 장착된 스마트 저온 저장 탱크는 실시간 모니터링을 통해 시장 신뢰도를 높이고 있습니다.
* 불임 유병률 및 IVF 시술 증가: 세계보건기구(WHO)에 따르면 성인 6명 중 1명이 불임을 겪고 있지만, IVF는 전 세계 출생의 1% 미만을 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 2020년에서 2028년 사이에 IVF 부문 가치가 두 배로 증가할 것으로 예상되는 등 미충족 수요가 큽니다. AI 지원 배아 선택은 93%의 예측 정확도를 보이며, 국경 간 불임 관광도 연간 24,000~30,000건의 유럽 치료 주기를 추가하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 고용주/보험 적용 확대: 캘리포니아의 SB 729 법안은 2025년 7월부터 3회의 난자 채취 주기와 무제한 배아 이식에 대한 보험 적용을 의무화합니다. 매사추세츠와 뉴욕도 불임 보존 혜택을 명시했으며, 미국 연방 공무원 계획은 2023년부터 표준 저온 보존 비용을 상환하기 시작했습니다. 이러한 의무화는 시장 공급업체의 수익 가시성을 강화할 것으로 예상됩니다.
* 블록체인 기반 저온 보관 채택: 블록체인 기술은 저온 보관의 보안과 투명성을 강화하여 시장 신뢰도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
* 국경 간 불임 관광 클러스터: 국경을 넘나드는 불임 치료 관광은 특히 유럽-아시아 회랑을 중심으로 시장 수요를 증가시키는 요인 중 하나입니다.

시장 성장 저해 요인
* 높은 시술 및 보관 비용: 미국에서 난자 동결 시술은 주기당 10,000~15,000달러, IVF는 15,000~20,000달러에 달하여 접근성을 제한합니다. 장기 보관 비용의 불투명성과 보험사의 평생 불임 혜택 제한도 문제입니다. 또한, 4,000개의 검체를 파괴한 저온 저장 탱크 오작동과 관련된 3억 560만 달러의 합의금 사례에서 보듯이 장비 고장은 추가적인 비용 부담을 초래합니다.
* 가변적인 성공률 및 정책 불확실성: 시술 성공률은 환자 연령과 클리닉 숙련도에 따라 달라지며, AI 도구에도 불구하고 표준화는 여전히 어렵습니다. 유럽 39개국이 보조 생식법 관련 법률을 가지고 있지만, 자금 지원 및 자격 요건이 크게 다릅니다. 부적절한 동결 매체와 같은 품질 문제는 책임 문제를 야기하고 채택을 늦출 수 있습니다. FDA의 강화된 검사는 규정 준수 비용을 증가시켜 마진을 압박할 수 있습니다.
* 배아 소유권 관련 법적/윤리적 분쟁: 배아 소유권에 대한 법적 및 윤리적 분쟁은 북미와 유럽에서 두드러지며, 아시아 태평양 지역에서도 점차 나타나고 있어 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.
* 액체 질소 공급 규제 영향: 액체 질소 공급망의 규제는 전 세계적으로, 특히 공급망이 집중된 지역에서 시장에 단기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트별 분석
* 보존 유형별: 배아 보관의 우세 속 난자 동결의 성장: 2024년 배아 동결은 73.5%의 시장 점유율로 우위를 점했지만, 전문직 여성들의 조기 보존 선택에 힘입어 난자 동결은 18.6%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 미국에서는 10년 만에 수요가 15배 증가했습니다. AI 기반 난자 등급 분류 개선은 생아 출산율을 높여 배아와의 격차를 줄이고 있습니다. 프랑스는 29~37세 여성의 자발적 난자 동결을 허용하고, 영국은 보관 기간을 55년으로 연장하는 등 규제 완화도 시장 성장을 촉진합니다.
* 보존 방법별: 유리화 기술의 혁신 가속화: 2024년 유리화 기술은 84.8%의 매출을 차지하며 얼음 결정 손상 방지 효과를 입증했습니다. 17.8%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있으며, 처리 시간을 최대 90% 단축하는 신속 해동 프로토콜 덕분에 더욱 확산되고 있습니다. IoT 기반 저온 저장 장치는 실시간으로 이상 징후를 알려 오류율을 94%까지 줄여 시장 신뢰도를 높입니다.
* 최종 사용자별: IVF 클리닉 주도 및 전문 보관 서비스 부상: 2024년 IVF 클리닉은 통합된 채취-이식 서비스 덕분에 66.7%의 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 저온 은행 및 바이오 뱅크는 클리닉이 책임 및 공간 제약을 완화하기 위해 보관을 아웃소싱하면서 15.9%의 연평균 성장률로 더 강한 성장을 보입니다. TMRW Life Sciences의 자동화된 저온 로봇은 미국 검체 처리량의 25%를 관리하며, 병원들은 암 환자를 위한 온코불임 프로그램을 확대하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 환자 연령대별: 젊은 연령층의 사전 계획 증가: 35세 이상 환자가 2024년 매출의 45.6%를 차지했지만, 교육 및 기업 후원에 힘입어 35세 미만 코호트는 2030년까지 20.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 조기 개입은 더 높은 난자 수확량과 해동 후 생존율을 지원하여 누적 생아 출산 가능성을 높입니다. 보험사들은 12개월 이내에 불임을 겪을 가능성이 있는 여성에 대한 예방적 동결을 허용하는 등 연령 기반 상환 지침을 업데이트하고 있습니다.
* 기증자 유형별: 비기증자 주기 우세 속 기증자 주기 성장: 2024년 비기증자(자체) 주기는 환자들이 유전적 연속성을 선호하고 규제 장벽이 적기 때문에 매출의 55.9%를 차지했습니다. 그러나 기증자 주기는 LGBTQ+ 가족 형성 증가와 고령 산모의 난소 기능 저하 사례에 힘입어 16.4%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. FDA의 엄격한 병원체 검사와 EU의 추적성 지침은 운영 비용을 증가시키지만, 동시에 경험 없는 진입자를 막아 기존 플레이어에게 유리하게 작용합니다.

지역별 분석
* 북미: 2024년 전 세계 매출의 36.2%를 차지했으며, 광범위한 보험 의무화와 연방 공무원 계획 적용에 힘입어 성장했습니다. KKR의 IVIRMA 인수와 같은 사모펀드 투자는 분산된 관행을 통합하여 규모의 효율성과 전국적인 브랜딩을 제공합니다. RFID 기반 스마트 탱크의 광범위한 채택은 검체 혼동 위험을 줄였습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 16.8%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 일본, 싱가포르의 출산율이 대체 수준 이하로 떨어지면서 정부 보조금 IVF 주기와 AI 기반 배아 등급 분류를 채택하는 민간 클리닉이 두 자릿수 연간 주기 성장을 주도하고 있습니다. 인도와 태국은 국경 간 대리모 및 저렴한 치료 비용으로 의료 관광 허브가 되어 지역 수익을 심화시키고 있습니다.
* 유럽: 43개국이 보조 생식 기술(ART) 법규를 가지고 있지만, 자금 지원은 다양합니다. 스페인과 체코 공화국의 자유로운 기증자 규정은 국경 간 환자를 유치하는 반면, 독일의 엄격한 법률은 현지 수요를 억제합니다. 영국은 55년 보관 허용으로 클리닉의 인프라 업그레이드를 촉발하여 장기 바이오 뱅킹 솔루션에 대한 수요를 강화하고 있습니다.

경쟁 환경
난자 동결 및 배아 보관 시장은 중간 정도로 통합되어 있습니다. 상위 5개 그룹은 사모펀드 지원 합병(예: US Fertility와 Ovation의 합병)을 통해 미국 채취량의 거의 55%를 통제하고 있습니다. KKR의 IVIRMA 및 Eugin 인수는 15개국에 걸쳐 120개 이상의 클리닉을 확보하며, 시장의 반복적인 수익 프로필을 강화하고 있습니다. 이처럼 대규모 인수합병은 시장 통합을 가속화하고 있으며, 기술 발전과 환자 수요 증가는 경쟁 환경을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 소규모 독립 클리닉들은 특정 지역이나 틈새 시장에서 경쟁력을 유지하고 있지만, 대형 그룹의 규모의 경제와 투자 능력에 직면해 있습니다. 또한, 새로운 기술과 서비스 모델을 도입하는 스타트업들이 시장에 진입하여 혁신을 주도하고 있으며, 이는 기존 플레이어들에게 새로운 도전 과제를 제시하고 있습니다. 전반적으로 시장은 지속적인 성장과 함께 전략적 파트너십, 기술 혁신, 그리고 환자 중심 서비스 제공을 통해 경쟁 우위를 확보하려는 노력이 활발하게 이루어지고 있습니다.

본 보고서는 난자 동결 및 배아 뱅킹 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 포함합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
난자 동결 및 배아 뱅킹 시장은 2025년 55억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 15.3%의 견고한 성장률을 기록하며 108억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 우수한 생존율로 인해 유리화법(Vitrification)이 2024년 전체 매출의 84.8%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 다음과 같습니다.
* 선택적 가임력 보존 시술의 급증: 경력 개발, 만혼 추세 등으로 인해 젊은 연령층에서 난자 동결을 통한 가임력 보존에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
* 유리화 기술의 발전: 난자 및 배아의 생존율과 성공률을 향상시키는 유리화 기술의 지속적인 발전이 시장 성장을 촉진합니다.
* 불임 유병률 증가 및 체외 수정(IVF) 시술 확대: 전 세계적으로 불임 인구가 증가하고 있으며, 이에 따라 IVF 시술과 연계된 배아 뱅킹의 수요가 늘고 있습니다.
* 고용주 및 보험사의 가임력 보존 시술 보장 범위 확장: 미국 16개 주와 다수의 유럽 국가에서 보험 적용이 확대되면서 시술 접근성이 향상되고 환자들의 경제적 부담이 경감되고 있습니다.
* 블록체인 기반의 안전한 냉동 보관 시스템 도입: 데이터 보안 및 추적 가능성을 강화하여 환자와 의료기관의 신뢰를 높이고 있습니다.
* 국경 간 가임력 관광 클러스터 형성: 특정 국가의 선진 기술이나 합리적인 비용을 찾아 해외로 이동하는 가임력 관광이 활성화되고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 높은 시술 및 보관 비용: 여전히 많은 환자에게 경제적 부담으로 작용합니다.
* 가변적인 성공률 및 정책적 불확실성: 시술의 성공률이 개인마다 다르고, 관련 정책 및 규제가 불확실한 경우가 있습니다.
* 배아 소유권과 관련된 법적 및 윤리적 분쟁: 배아의 법적 지위와 소유권에 대한 논란은 중요한 제약 요인입니다.
* 액체 질소 공급 규제의 영향: 냉동 보관에 필수적인 액체 질소의 공급 및 규제 변화가 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 시장 세분화:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.
* 보존 유형: 난자 동결(Egg Freezing)과 배아 뱅킹(Embryo Banking)으로 나뉩니다.
* 보존 방법: 완만 동결(Slow Freezing)과 유리화법(Vitrification)이 있습니다.
* 최종 사용자: 난임 클리닉(Fertility Clinics), 병원 및 수술 센터(Hospitals & Surgical Centers), 냉동/바이오 뱅크(Cryobanks & Biobanks)가 포함됩니다.
* 환자 연령대: 35세 미만, 35-37세, 38-40세, 40세 이상으로 구분됩니다.
* 기증자 유형: 비기증자 주기(Non-Donor Cycles)와 기증자 주기(Donor Cycles)로 분류됩니다.
* 지역별 분석: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별 시장 동향을 상세히 다룹니다.

지역별 통찰:
특히 아시아 태평양 지역은 16.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 해당 지역의 초저출산율 문제와 이를 해결하기 위한 정부의 적극적인 정책 지원에 힘입은 바가 큽니다.

기술 동향:
기술적 측면에서는 RFID 기반 냉동 보관 시스템, 인공지능(AI) 기반 배아 점수화, 자동화된 세포질 내 정자 주입(ICSI) 시스템 등이 실험실 워크플로우의 정확성과 효율성을 크게 향상시키며 시장에 혁신을 가져오고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석 섹션에서는 CooperSurgical, Vitrolife AB, Cook Medical, Extend Fertility, Cryo-Cell International, Reproductive Medicine Associates (RMA), Shady Grove Fertility, Kindbody, Prelude Fertility/CCRM, Inception Fertility, Trellis, CHA Medical Group, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, TMRW Life Sciences, Kitazato, FUJIFILM Irvine Scientific, Genea Biomedx, Vitrolife Cryogatt, Thermo Fisher Scientific 등 주요 시장 참여자들의 프로필과 함께 시장 집중도 및 점유율 분석을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 내 미개척 영역(white-space)과 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시하고, 난자 동결 및 배아 뱅킹 시장의 장기적인 성장 잠재력과 미래 전망을 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 선택적 가임력 보존 급증
  • 4.2.2 유리화 기술의 발전
  • 4.2.3 불임 유병률 및 IVF 주기 증가
  • 4.2.4 고용주/보험 적용 범위 확대
  • 4.2.5 블록체인 기반 저온 보관 채택
  • 4.2.6 국경 간 가임력 관광 클러스터
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 시술 및 보관 비용
  • 4.3.2 가변적인 성공률 및 정책 불확실성
  • 4.3.3 배아 소유권 법적/윤리적 분쟁
  • 4.3.4 액체 질소 공급 규제 영향
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 보존 유형별
  • 5.1.1 난자 동결
  • 5.1.2 배아 보관
• 5.2 보존 방법별
  • 5.2.1 완만 동결
  • 5.2.2 유리화
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 불임 클리닉
  • 5.3.2 병원 및 수술 센터
  • 5.3.3 동결 보관소 및 바이오뱅크
• 5.4 환자 연령대별
  • 5.4.1 35세 미만
  • 5.4.2 35-37세
  • 5.4.3 38-40세
  • 5.4.4 40세 이상
• 5.5 기증자 유형별
  • 5.5.1 비기증자 주기
  • 5.5.2 기증자 주기
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 CooperSurgical
  • 6.3.2 Vitrolife AB
  • 6.3.3 Cook Medical
  • 6.3.4 Extend Fertility
  • 6.3.5 Cryo-Cell International
  • 6.3.6 Reproductive Medicine Associates (RMA)
  • 6.3.7 Shady Grove Fertility
  • 6.3.8 Kindbody
  • 6.3.9 Prelude Fertility/CCRM
  • 6.3.10 Inception Fertility
  • 6.3.11 Trellis
  • 6.3.12 CHA Medical Group
  • 6.3.13 Mayo Clinic
  • 6.3.14 Cleveland Clinic
  • 6.3.15 TMRW Life Sciences
  • 6.3.16 Kitazato
  • 6.3.17 FUJIFILM Irvine Scientific
  • 6.3.18 Genea Biomedx
  • 6.3.19 Vitrolife Cryogatt
  • 6.3.20 Thermo Fisher Scientific

7. 시장 기회 및 미래 전망