엘라스토그래피 영상 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

엘라스토그래피 영상 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 엘라스토그래피 영상 시장의 규모, 점유율, 기회 및 성장 동인을 2031년까지 분석한 상세 보고서입니다. 시장은 모달리티(초음파 엘라스토그래피 등), 기술 유형(변형 엘라스토그래피 등), 영상 기법(2D 영상, 3D/4D 영상), 이동성(카트 기반 시스템, 휴대용 시스템), 적용 분야(영상의학 등), 최종 사용자(병원 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

엘라스토그래피 영상 시장은 2025년 USD 47.7억에서 2026년 USD 50.7억으로 성장했으며, 2031년에는 USD 68.8억에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간인 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.30%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 성장 동인

엘라스토그래피 영상 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다. 비알코올성 지방간염(NASH) 병기 결정에 대한 임상적 유효성이 증가하고 있으며, 심혈관 및 종양학 분야에서의 활용 사례가 확대되고 있습니다. 또한, 현장 진료(Point-of-Care) 초음파 플랫폼에 대한 강력한 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

인공지능(AI) 기반 자동화 기술은 검사 시간을 최대 75% 단축하여, 1차 진료 환경에서 운영자 의존성이라는 장벽을 완화하고 있습니다. USD 4,000 미만의 상업적으로 실행 가능한 휴대용 전단파(shear-wave) 프로브의 출시로 특히 아시아 태평양 지역과 같은 자원 제한 시설에서의 접근성이 크게 확대되고 있습니다. GE HealthCare의 Intelligent Ultrasound 인수와 같은 임상 AI에 초점을 맞춘 M&A 활동은 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심의 차별화로의 전환을 시사합니다.

주요 성장 동인별 영향은 다음과 같습니다:
* 만성 질환 및 유방암 발병률 증가: 간 경직도 측정 및 유방암 선별 검사에서 엘라스토그래피의 활용이 증가하며, 특히 2차원 전단파 엘라스토그래피는 진행성 섬유증 진단에 94%의 정확도를 보입니다. 유방 엘라스토그래피는 치밀 유방 선별 검사를 지원하며 악성 미세 석회화를 88%의 민감도로 구별합니다.
* 최소 침습 수술로의 전환: 전단파 엘라스토그래피는 회전근개 건 수술 전 건의 품질을 예측하여 수술 전략을 보다 정확하게 수립할 수 있도록 돕습니다. AI 강화 엘라스토그래피는 생검 대상을 자동으로 정확히 찾아내어 샘플링 오류와 시술 시간을 단축합니다.
* NASH 관련 섬유증 병기 결정에 엘라스토그래피 채택: FDA의 레스메티롬(Resmetirom) 승인은 진동 제어 일시적 엘라스토그래피(VCTE)의 치료 모니터링 채택을 가속화했습니다. 2차원 전단파 영상은 7kPa 임계값에서 유의미한 섬유증에 대해 100%의 민감도를 달성하여 MR 엘라스토그래피의 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
* AI 기반 현장 진료 초음파 엘라스토그래피: Siemens Healthineers의 Auto Point 기능은 정확도를 저하시키지 않으면서 간 검사 시간을 75% 단축합니다. Philips Auto ElastQ는 99%의 측정 재현성을 달성하고 연구 기간을 60% 단축합니다. GE HealthCare와 NVIDIA의 협력은 완전 자동화된 엘라스토그래피 데이터 획득을 위한 파이프라인을 구축하고 있습니다.
* 로봇 보조 엘라스토그래피 유도 생검 플랫폼: 전립선 시술을 안내하는 3D ARFI 영상과 같은 로봇 시스템 통합이 증가하고 있습니다.
* 휴대용 전단파 프로브의 상업적 출시: USD 4,000 미만의 휴대용 초음파 장치(예: Butterfly iQ3)는 프리미엄 MR 옵션에 대한 비용 압력을 가중시키며, 특히 아시아 태평양 지역에서 강력한 성장을 보입니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.
* 불리한 보험 상환 정책: 메디케어는 특정 만성 간 질환의 진행성 간 섬유증에 대해서만 CPT 76981/76982 코드를 적용하여 광범위한 선별 검사 사용을 제한합니다. 에트나(Aetna)는 간 이외의 적용 분야에서 엘라스토그래피를 연구용으로 간주하여 심장학 및 근골격계 보험 상환을 지연시키고 있습니다.
* MRI 기반 시스템의 높은 자본 비용: 전신 MR 엘라스토그래피 플랫폼은 USD 150만~300만 달러의 초기 비용이 소요되어 소규모 센터에 부담을 줍니다. 이는 2차원 전단파 시스템이 훨씬 저렴한 비용으로 유사한 진단 성능을 제공하는 것과 대조됩니다.
* 운영자 의존성으로 인한 재현성 제한: 엘라스토그래피는 운영자의 숙련도에 따라 결과의 재현성이 달라질 수 있다는 한계가 있습니다. 그러나 AI 기반 자동화 기술의 발전이 이러한 문제를 완화하는 데 기여하고 있습니다.
* 고주파 압전 결정의 공급망 부족: 고주파 압전 결정의 공급망 부족은 단기적인 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

4.1. 모달리티별
* 초음파 엘라스토그래피: 2025년 매출의 62.30%(USD 29.7억)를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이는 우수한 워크플로우 통합과 MR 플랫폼 대비 낮은 비용 때문입니다. AI 자동화는 운영자 숙련도에 관계없이 재현성을 향상시키고 있습니다.
* 자기공명(MR) 엘라스토그래피: 2031년까지 7.19%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 섬유증 병기 결정의 골드 스탠다드 정확도를 제공하지만, 높은 초기 비용으로 인해 주로 3차 의료기관에 국한됩니다.

4.2. 기술 유형별
* 전단파(Shear-wave) 기술: 2025년 매출의 45.10%를 차지하며 정량적 이점과 낮은 운영자 편향성으로 시장을 선도합니다. 간 섬유증 및 갑상선 결절 평가에 대한 가이드라인 승인으로 입지가 강화되었습니다.
* 변형(Strain) 엘라스토그래피: 2031년까지 7.55%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 기존 스캐너를 최소 비용으로 업그레이드할 수 있는 소프트웨어 기반 솔루션이 강점입니다.
* 일시적 엘라스토그래피: NASH 모니터링에 특화되어 있습니다.
* 음향 방사력 임펄스(ARFI): 중재적 방사선학에서 바늘 삽입 시 실시간 경직도 정보를 제공합니다.

4.3. 영상 기법별
* 2D 영상: 2025년 매출의 65.05%를 차지하며 높은 처리량 검사에 선호됩니다.
* 3D/4D 영상: 2031년까지 7.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 복잡한 병변 및 심장 역학 분석에 유용하며, 휴대용 기기에서도 3D 팬 스윕 모드가 도입되어 고급 영상의 대중화를 가속화하고 있습니다.

4.4. 이동성별
* 카트 기반 시스템: 2025년 매출의 70.55%를 차지했습니다. 다중 트랜스듀서 지원과 높은 컴퓨팅 파워로 다중 전문 병원에서 필수적입니다.
* 휴대용 시스템: 2031년까지 7.79%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 응급 의학, 중환자 치료, 농촌 지역 의료 프로그램에서 활용이 증대되고 있습니다. 클라우드 연결 및 AI 후처리 기능으로 기존 카트 시스템과의 성능 격차를 줄이고 있습니다.

4.5. 적용 분야별
* 영상의학: 2025년 38.10%의 점유율(USD 18.2억)로 선두를 유지했습니다.
* 심장학: 2031년까지 8.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. AI 기반 변형 프로토콜로 초보자 스캔이 간소화되고, 심부전 프로그램에서 좌심실 경직도 측정 지표가 활용되고 있습니다.
* 비뇨기과: 3D ARFI를 이용한 전립선 병변 국소화에 활용됩니다.
* 혈관학: 경동맥 플라크 안정성을 평가하여 도플러 소견을 보완합니다.
* 산부인과: 자궁근종 치료 가이드에 활용이 확대되고 있습니다.

4.6. 최종 사용자별
* 병원: 2025년 지출의 68.10%를 차지했습니다. 이는 종합 영상 스위트 및 다학제적 활용에 대한 병원의 필요성을 반영합니다.
* 외래 수술 센터: 2031년까지 7.60%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 보험 상환 인센티브가 외래 간 및 갑상선 생검 서비스를 장려하고 있습니다.
* 진단 영상 센터: 초음파 엘라스토그래피를 일상적인 복부 검사에 통합하여 단순 지방증과 진행성 섬유증을 구별하고 있습니다.
* 전문 클리닉: 간학 및 심장학 클리닉에서 만성 질환 모니터링을 위한 엘라스토그래피 채택이 증가하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 40.75%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 간 엘라스토그래피에 대한 우호적인 보험 상환 정책과 AI 소프트웨어의 빠른 승인이 수용적인 규제 환경을 조성했습니다.
* 유럽: 국가 보건 시스템이 비용 효율성을 강조함에 따라 안정적인 채택을 유지하고 있습니다. 휴대용 기기는 지역 병원에 낮은 총 소유 비용을 제공합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 의료 지출 확대, 대규모 당뇨병 인구, 저렴한 초음파 칩의 국내 생산이 성장을 견인하고 있습니다. 중국의 새로운 영상 가이드라인 및 인도의 현장 진료 프로그램이 시장을 활성화하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 프리미엄 진단 서비스에 투자하는 민간 병원 그룹을 통해 점진적인 채택이 이루어지고 있습니다.
* 남미: 브라질과 아르헨티나를 중심으로 비침습적 간경변증 진단을 강조하는 공중 보건 캠페인으로 꾸준한 성장을 보입니다.

# 6. 경쟁 환경

엘라스토그래피 영상 시장은 다국적 영상 기업과 전문 벤더 간의 경쟁이 중간 수준으로 이루어지고 있습니다. 주요 기업들은 AI 통합, 소프트웨어 중심의 차별화, 휴대용 장치 개발 등을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

* GE HealthCare: Intelligent Ultrasound의 ScanNav AI를 Voluson SWIFT 시스템에 통합하여 초음파 기사의 워크플로우 부담을 경감했습니다.
* Philips: ECR 2025에서 AI 기반 Elevate 스위트를 공개하여 자동화된 엘라스토그래피 워크플로우를 통해 검사 시간을 60% 단축했습니다.
* Butterfly Network: 반도체 기반 휴대용 초음파에 대한 투자자 신뢰를 바탕으로 2023년 USD 6,590만 매출을 기록했으며, 2030년까지 USD 5억을 목표로 하고 있습니다.
* Samsung Medison: Sonio 인수를 통해 AI 증강에 대한 구축 및 인수 전략을 확인했습니다.

경쟁 성공은 영상 성능, 워크플로우 단순화, 그리고 다양한 진료 환경에 맞는 가격 포지셔닝의 균형에 달려 있습니다. 압전 결정 부족과 같은 공급망 위험 관리가 전략적 중요성을 가지며, CMUT 및 PMUT와 같은 대안 모색이 이루어지고 있습니다. 개방형 아키텍처 소프트웨어 생태계는 타사 AI 모듈을 가능하게 하여 시스템 수명 주기를 연장합니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Philips는 ECR 2025에서 AI 기반 Elevate 스위트를 공개하며 엘라스토그래피 워크플로우 자동화를 통해 검사 시간을 60% 단축했습니다.
* 2023년 11월: ZEISS는 광학 해상도 한계를 뛰어넘는 Lattice 구조 조명 현미경을 도입하여 조직 특성화 엘라스토그래피를 보완했습니다.
* 2023년 6월: Nikon은 원격 병리용 현미경 기반 뷰잉 시스템인 ECLIPSE Ui를 출시하여 엘라스토그래피 소견과의 상관관계 연구를 강화했습니다.

# 8. 주요 시장 참여 기업

* Canon Medical Systems Corporation
* GE Healthcare
* Koninklijke Philips N.V.
* Fujifilm Holdings Corporation
* Mindray Medical International Limited* Siemens Healthineers AG
* Samsung Medison Co., Ltd.
* Hologic, Inc.
* Olympus Corporation
* Leica Microsystems* Siemens Healthineers AG
* Samsung Medison Co., Ltd.
* Hologic, Inc.
* Olympus Corporation
* Leica MicrosystemsLeica Microsystems. 이들 기업은 의료 영상 및 진단 분야에서 혁신적인 기술과 솔루션을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다.

엘라스토그래피 영상 시장 보고서 요약

본 보고서는 연조직의 탄성 특성 및 강성을 영상화하여 조직의 경직도를 측정하고 다양한 질병을 평가하는 의료 영상 기술인 엘라스토그래피(Elastography) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 엘라스토그래피는 주로 초음파 탄성 영상(Ultrasound Elastography)과 자기공명 탄성 영상(Magnetic Resonance Elastography) 기술을 활용합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 엘라스토그래피 영상 시장은 2026년 50.7억 달러 규모에서 2031년에는 68.8억 달러에 이를 것으로 전망되며, 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인 (Market Drivers):
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다. 만성 질환 및 유방암 발병률의 지속적인 증가, 환자 부담을 줄이는 최소 침습 수술로의 의료 패러다임 전환, 비알코올성 지방간염(NASH) 관련 간 섬유증 병기 결정을 위한 엘라스토그래피 채택 확대, 인공지능(AI) 기반 현장 진료(Point-Of-Care) 초음파 엘라스토그래피 기술의 발전, 로봇 보조 엘라스토그래피 유도 생검 플랫폼의 도입, 그리고 휴대용 전단파(Shear-Wave) 프로브의 상업적 출시 및 보급 확대 등이 있습니다.

3. 시장 제약 (Market Restraints):
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 엘라스토그래피 시술에 대한 불리한 보험 상환 프레임워크, 자기공명영상(MRI) 기반 시스템의 높은 초기 투자 비용, 운영자의 숙련도에 따라 결과의 재현성이 제한될 수 있는 점, 그리고 고주파 압전 결정(Piezo Crystals)의 공급망 부족 문제 등이 주요 제약 요인으로 작용합니다.

4. 시장 세분화 (Market Segmentation):
본 보고서는 엘라스토그래피 영상 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 모달리티(Modality): 초음파 엘라스토그래피와 자기공명 엘라스토그래피로 구분되며, 초음파 엘라스토그래피는 비용 효율성과 워크플로우 통합의 이점으로 2025년 전체 매출의 62.30%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
* 기술 유형(Technology Type): 변형(Strain) 엘라스토그래피, 전단파(Shear-Wave) 엘라스토그래피, 일시적(Transient) 엘라스토그래피, 음향 방사력 임펄스(ARFI) 등으로 분류됩니다.
* 영상 기법(Imaging Technique): 2-D 영상과 3-D/4-D 영상으로 나뉩니다.
* 이동성(Portability): 카트/트롤리 기반 시스템과 휴대용 시스템으로 구분됩니다.
* 적용 분야(Application): 방사선과, 심장학, 비뇨기과, 혈관, 산부인과, 정형외과 및 근골격계, 류마티스학, 물리 의학 및 재활 등 광범위한 의료 분야에 적용됩니다.
* 최종 사용자(End-User): 병원, 외래 수술 센터, 진단 영상 센터, 전문 클리닉 등이 주요 최종 사용자입니다.
* 지역(Geography): 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미 등 전 세계 17개 주요 국가를 포함한 지역별 시장 규모와 동향을 분석합니다.

5. 지역별 통찰 (Geographical Insights):
아시아 태평양 지역은 헬스케어 투자 증가, 만성 질환 유병률 상승, 그리고 저렴한 휴대용 기기의 보급 확산에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 8.12%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

6. 경쟁 환경 (Competitive Landscape):
시장은 Canon Medical Systems Corporation, GE HealthCare, Koninklijke Philips N.V., Fujifilm Holdings Corporation, Mindray Medical International Ltd. 등을 포함한 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등)을 상세히 다룹니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망 (Market Opportunities & Future Outlook):
보고서는 시장의 잠재적 기회와 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)를 평가하며, 향후 시장의 발전 방향을 제시합니다. 특히, 초음파 엘라스토그래피의 지속적인 기술 발전과 적용 분야 확대가 시장 성장의 핵심 동력이 될 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환 및 유방암 발병률 증가
  • 4.2.2 최소 침습 수술로의 전환
  • 4.2.3 NASH 관련 간 섬유화 병기 결정을 위한 탄성 영상법 채택
  • 4.2.4 AI 기반 현장 초음파 탄성 영상법
  • 4.2.5 로봇 보조 탄성 영상 유도 생검 플랫폼
  • 4.2.6 휴대용 전단파 프로브의 상업적 출시
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불리한 상환 프레임워크
  • 4.3.2 MRI 기반 시스템의 높은 초기 비용
  • 4.3.3 재현성을 제한하는 운용자 의존성
  • 4.3.4 고주파 압전 결정의 공급망 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 양식별
  • 5.1.1 초음파 탄성 영상
  • 5.1.2 자기 공명 탄성 영상
• 5.2 기술 유형별
  • 5.2.1 변형 탄성 영상
  • 5.2.2 전단파 탄성 영상
  • 5.2.3 일시적 탄성 영상
  • 5.2.4 음향 방사력 임펄스 (ARFI)
• 5.3 영상 기법별
  • 5.3.1 2D 영상
  • 5.3.2 3D / 4D 영상
• 5.4 휴대성별
  • 5.4.1 카트/트롤리 기반 시스템
  • 5.4.2 휴대용/핸드헬드 시스템
• 5.5 적용 분야별
  • 5.5.1 영상의학
  • 5.5.2 심장학
  • 5.5.3 비뇨기과
  • 5.5.4 혈관
  • 5.5.5 산부인과
  • 5.5.6 정형외과 및 근골격계
  • 5.5.7 류마티스학
  • 5.5.8 재활의학
• 5.6 최종 사용자별
  • 5.6.1 병원
  • 5.6.2 외래 수술 센터
  • 5.6.3 진단 영상 센터
  • 5.6.4 전문 클리닉
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 독일
  • 5.7.2.2 영국
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 스페인
  • 5.7.2.6 기타 유럽
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 호주
  • 5.7.3.5 대한민국
  • 5.7.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.7.4 중동 & 아프리카
  • 5.7.4.1 GCC
  • 5.7.4.2 남아프리카
  • 5.7.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.7.5 남미
  • 5.7.5.1 브라질
  • 5.7.5.2 아르헨티나
  • 5.7.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 캐논 메디컬 시스템즈 코퍼레이션
  • 6.3.2 에사오테 SpA
  • 6.3.3 후지필름 홀딩스 코퍼레이션
  • 6.3.4 GE 헬스케어
  • 6.3.5 슈퍼소닉 이매진
  • 6.3.6 홀로직 Inc.
  • 6.3.7 코닌클리케 필립스 N.V.
  • 6.3.8 마인드레이 메디컬 인터내셔널 Ltd.
  • 6.3.9 리사운던트 Inc.
  • 6.3.10 삼성 메디슨 Co. Ltd.
  • 6.3.11 지멘스 헬시니어스 AG
  • 6.3.12 히타치 Ltd.
  • 6.3.13 버터플라이 네트워크 Inc.
  • 6.3.14 클라리우스 모바일 헬스 Corp.
  • 6.3.15 에코센스 SA
  • 6.3.16 BK 메디컬 ApS
  • 6.3.17 테라손 코퍼레이션
  • 6.3.18 베라소닉스 Inc.
  • 6.3.19 선전 위소닉 메디컬 테크.
  • 6.3.20 알피니언 메디컬 시스템즈
  • 6.3.21 울트라소닉스 메디컬 Corp.

7. 시장 기회 & 미래 전망