엘더베리 추출물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

엘더베리 추출물 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요

엘더베리 추출물 시장은 2025년 1억 984만 달러에서 2026년 1억 1,774만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 7.18%의 성장률(CAGR)을 기록하며 2031년에는 1억 6,655만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 지속적인 성장은 팬데믹 기간 동안 면역력 강화 제품 구매가 급증한 이후 나타난 현상으로, 보충제, 식품, 음료, 화장품 등 전반에 걸쳐 과학적으로 입증된 식물성 성분에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음을 반영합니다.

소비자들이 표준화된 추출물에 대한 신뢰를 높이고, 클린 라벨(Clean-label) 제품 채택이 확대되며, 스프레이 건조(spray-drying) 생산 능력이 꾸준히 확충되는 점 또한 수요를 견인하고 있습니다. 시장 경쟁은 중간 수준을 유지하고 있으며, 공급업체들은 가격 경쟁보다는 원산지 추적 가능성, 유기농 인증, 첨단 캡슐화 기술 등으로 차별화를 꾀하고 있습니다. 유럽은 성숙한 규제 환경을 바탕으로 시장 선두 위치를 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 온라인 소매 및 식물 기반 라이프스타일 확산에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 형태별: 2025년 기준 분말 형태가 엘더베리 추출물 시장 점유율의 63.92%를 차지했으며, 액상 형태는 2031년까지 연평균 8.32%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 성질별: 2025년 기준 일반(Conventional) 제품이 70.85%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 유기농(Organic) 부문은 2031년까지 연평균 8.61%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 기준 건강 보조 식품이 엘더베리 추출물 시장 규모의 56.10%를 차지했으며, 화장품 및 퍼스널 케어 부문은 2031년까지 연평균 8.73%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 유럽이 엘더베리 추출물 시장 점유율의 32.10%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.34%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 엘더베리 추출물 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

엘더베리 추출물 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 식물성 및 허브 보충제 수요 증가 (CAGR 영향 +1.2%): 소비자들이 건강 및 웰빙을 위해 천연 및 식물 기반 대안을 점점 더 많이 찾으면서 엘더베리 제품의 인기가 높아지고 있습니다. 엘더베리는 항산화제, 비타민 및 기타 영양소가 풍부하여 면역력 증진 및 다양한 건강 문제 해결에 선호됩니다. 예방적 건강 관리에 대한 관심 증가와 클린 라벨 및 유기농 제품 선호 현상이 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 특히 유럽과 북미 지역에서 강한 영향을 미치며, 중기적(2-4년)으로 시장에 영향을 줄 것으로 보입니다.
2. 식음료 산업 내 클린 라벨 천연 착색료 수요 급증 (CAGR 영향 +0.8%): 소비자들이 클린 라벨 제품을 선호함에 따라 엘더베리에서 추출한 천연 착색료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 유럽 식품안전청(EFSA)이 엘더베리를 안전하고 효과적인 천연 착색료로 인정한 점과 유엔 식량농업기구(FAO)가 엘더베리를 합성 대체재보다 적은 자원을 필요로 하는 지속 가능한 작물로 강조하는 점이 시장 성장을 촉진합니다. 이는 장기적(4년 이상)으로 전 세계 시장, 특히 유럽과 북미에서 강력한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
3. 스프레이 건조 기술 확대로 연중 분말 공급 가능 (CAGR 영향 +1.0%): 스프레이 건조 기술의 발전은 엘더베리 분말의 연중 생산을 가능하게 하여 계절적 공급 제약을 해소하고 있습니다. 이 기술은 엘더베리 분말의 유통 기한을 연장하고 영양 성분을 보존하여 건강 보조 식품, 기능성 식품 및 음료 등 다양한 응용 분야에서 선호됩니다. 미국 국립보건원(NIH)은 스프레이 건조를 통해 생산된 엘더베리 분말이 다른 건조 방법보다 핵심 생체 활성 화합물인 안토시아닌 농도를 더 높게 유지한다고 강조합니다. 이는 단기적(2년 이하)으로 전 세계 시장, 특히 북미와 유럽에서 초기 채택을 통해 영향을 미칠 것입니다.
4. 비건 및 채식주의 보충제 제형 포함 증가 (CAGR 영향 +0.7%): 식물 기반 식단과 관련된 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지면서 비건 및 채식주의 보충제 제형에 엘더베리가 포함되는 추세가 시장을 견인하고 있습니다. 2023년 ProVeg International 보고서에 따르면 유럽인의 38%가 플렉시테리언, 비건 또는 채식주의 식단을 채택하고 있어, 이러한 소비자 선호도 변화에 맞춰 제조업체들이 엘더베리 기반 보충제 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이는 중기적(2-4년)으로 전 세계 시장, 특히 북미와 유럽에서 가장 강한 영향을 미 미칠 것입니다.
5. 천연 면역력 증진제 수요 증가 (CAGR 영향 +1.5%): 팬데믹 이후 면역력 강화에 대한 소비자 인식이 높아지면서 천연 면역력 증진제로서 엘더베리 추출물에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 단기적(2년 이하)으로 전 세계 시장에 가장 큰 영향을 미치는 동인 중 하나입니다.

시장 제약 요인:

엘더베리 추출물 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 엘더베리 원료의 계절적 부족 및 가격 급등 (CAGR 영향 -1.8%): 엘더베리는 특정 계절에 주로 수확되기 때문에 비수기에는 공급이 제한되어 가격이 급등하는 문제가 발생합니다. 이는 제조업체의 원료 조달 비용을 증가시키고, 예측 불가능한 기상 조건과 같은 요인에 취약하게 만듭니다. 원료의 계절적 특성으로 인해 대량 비축이 어렵고, 적절한 보관 조건이 필요하여 재고 관리 및 운영 비용이 증가합니다. 이는 단기적(2년 이하)으로 전 세계 시장, 특히 북미 지역에서 심각한 영향을 미 미칠 것입니다.
2. 광범위한 위조품으로 인한 브랜드 신뢰도 저하 (CAGR 영향 -1.2%): 시장에 만연한 위조품은 소비자 신뢰를 해치고 브랜드 가치를 떨어뜨립니다. 이는 특히 규제가 미비한 시장에서 심각한 문제로 작용하며, 소비자들이 제품의 진위 여부에 대한 우려를 갖게 하여 구매를 망설이게 합니다. 이는 중기적(2-4년)으로 전 세계 시장, 특히 규제가 없는 시장에서 가장 심각한 영향을 미 미칠 것입니다.
3. 엘더베리 원료의 부패하기 쉬운 특성으로 인한 대규모 가공 제한 (CAGR 영향 -0.9%): 엘더베리 원료는 유통 기한이 짧아 보관, 운송 및 대규모 가공에 어려움을 겪습니다. 적절한 보존 기술 없이는 품질이 빠르게 저하되어 폐기물 발생 및 제조업체의 비용 증가로 이어집니다. 이는 생산자들이 증가하는 엘더베리 추출물 수요를 충족시키는 데 한계를 만들며, 즉각적인 가공 또는 냉동의 필요성은 물류 복잡성을 가중시키고 운영 비용을 증가시켜 생산 규모 확장을 어렵게 합니다. 이는 장기적(4년 이상)으로 전 세계 시장, 특히 개발도상국에서 특히 어려운 영향을 미칠 것입니다.
4. 기능성 식품 내 향미 마스킹의 어려움 (CAGR 영향 -0.6%): 엘더베리 추출물의 독특한 맛과 향은 기능성 식품에 적용할 때 향미 마스킹(flavor masking)에 어려움을 초래할 수 있습니다. 이는 제품의 맛을 중요하게 여기는 소비자들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 식품 및 음료 제조업체들이 엘더베리 추출물을 활용한 신제품 개발에 제약을 느끼게 합니다. 이는 중기적(2-4년)으로 전 세계 시장, 주로 식품 및 음료 응용 분야에 영향을 미칠 것입니다.

세그먼트 분석

* 형태별: 분말 형태가 지배적, 액상 형태는 가속 성장
2025년 기준 분말 형태는 전 세계 엘더베리 시장에서 63.92%의 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 향상된 안정성, 긴 유통 기한, 그리고 건강 보조 식품, 기능성 식품, 화장품 제형 등 다양한 응용 분야에서의 다용도성 때문입니다. 분말 형태는 보관 및 운송이 용이하여 제조업체와 소비자 모두에게 선호됩니다. 반면, 액상 형태는 시장 규모는 작지만 2031년까지 연평균 8.32%의 인상적인 성장률을 기록하며 가장 강력한 성장 궤도를 보이고 있습니다. 이는 기능성 음료의 혁신 증가와 즉석 섭취 형태에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 액상 형태는 편리함과 빠른 흡수율로 인해 건강 의식이 높은 소비자들의 변화하는 선호도에 부합하며 인기를 얻고 있습니다.

* 성질별: 일반 제품이 주도, 유기농 제품의 프리미엄 포지셔닝이 성장 가속화
일반 엘더베리 추출물은 2025년 기준 70.85%의 시장 점유율을 유지하며, 확립된 공급망과 대량 시장 응용 분야에서의 비용 경쟁력 있는 포지셔닝을 반영합니다. 이는 주로 잘 구축된 공급망과 비용 효율적인 포지셔닝 덕분에 대량 시장 응용 분야에서 높은 접근성을 보장하기 때문입니다. 대조적으로, 유기농 엘더베리 부문은 2031년까지 연평균 8.61%의 성장률을 기록하며 상당한 성장 모멘텀을 보이고 있습니다. 이는 건강상의 이점, 환경 지속 가능성에 대한 소비자 인식 증가, 그리고 유기농 인증 제품에 대한 프리미엄 가격 지불 의향에 의해 촉진됩니다. 지속 가능한 농업 관행에 대한 규제 지원 또한 유기농 부문을 강화하여 생산자들이 친환경 방법을 채택하도록 장려하고 있습니다.

* 적용 분야별: 건강 보조 식품이 선두, 화장품 및 퍼스널 케어 부문이 모멘텀 확보
건강 보조 식품은 2025년 기준 56.10%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 캡슐, 구미, 시럽 등 다양한 형태의 제품에서 면역 건강 지원에 대한 엘더베리의 확고한 명성과 광범위한 임상 검증에 기인합니다. 이 부문은 예방적 건강 관리에 대한 소비자 인식 증가와 천연 및 식물 기반 보충제에 대한 수요 증가로 이점을 얻고 있습니다. 화장품 및 퍼스널 케어 부문은 시장 점유율은 작지만 2031년까지 연평균 8.73%의 인상적인 성장률로 가장 높은 성장 잠재력을 보여줍니다. 이러한 성장은 엘더베리의 입증된 항산화 및 DNA 보호 특성이 노화 및 환경 손상에 대처하기 위한 스킨케어 제형에 점점 더 많이 활용되고 있기 때문입니다. 또한, 식품 및 음료 부문도 클린 라벨 운동과 천연 착색료에 대한 수요 증가로 인해 중요한 역할을 하고 있습니다.

지역 분석

* 유럽: 2025년 기준 유럽은 전 세계 엘더베리 추출물 시장에서 32.10%의 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 확립된 규제 프레임워크, 오랜 엘더베리 재배 관행, 그리고 선진 가공 인프라를 활용한 결과입니다. 이러한 견고한 시스템은 국내 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 유럽을 글로벌 수출의 핵심 주체로 자리매김하게 합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 8.34%의 견고한 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역의 성장은 엘더베리의 건강상의 이점에 대한 소비자 인식 증가와 가처분 소득 증가, 그리고 천연 건강 보조 식품에 대한 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 중산층 인구 증가와 예방적 건강 관리로의 전환에 힘입어 수요가 급증하고 있습니다.
* 북미: 북미는 국내 엘더베리 재배의 급증에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 미국 농무부(USDA)가 엘더베리를 중요한 건강 보조 식품 작물로 인정한 것은 농업 개발 노력을 강화하고 있습니다. 동시에 미드웨스트 엘더베리 협동조합(Midwest Elderberry Cooperative)의 가공 허브 투자는 과거 시장 성장을 저해했던 공급망 병목 현상을 효과적으로 완화하고 있습니다.

경쟁 환경

엘더베리 추출물 시장은 중간 정도의 파편화(fragmentation)를 보이며, 이는 기존 식물성 원료 공급업체와 신흥 기술 기반 혁신 기업 모두에게 차별화된 포지셔닝 전략을 통해 시장 점유율을 확보할 상당한 기회가 있음을 시사합니다. 시장의 경쟁 역학은 가격 경쟁보다는 품질 보증, 공급망 신뢰성, 기술 발전과 같은 여러 중요한 요인에 의해 형성됩니다. 제품 위조에 대한 우려가 커지면서 프리미엄, 검증된, 추적 가능한 제품에 대한 수요가 높아진 것이 이러한 변화를 주도하고 있습니다.

품질 및 추적 가능성에 대한 강조는 재배부터 가공까지 전 과정을 감독하는 수직 통합(vertical integration)과 같은 전략적 추세로 이어졌습니다. 수직 통합은 공급망에 대한 통제를 강화할 뿐만 아니라 일관된 제품 품질을 보장하고, 제3자 공급업체에 대한 의존도를 줄이며, 변화하는 소비자 기대를 충족시키는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 미드웨스트 엘더베리 협동조합은 연속 흐름 줄기 제거 기술을 운영 전략의 일환으로 도입하여 노동 비용을 3분의 2로 절감하면서 가공 효율성을 향상시켰습니다.

주요 시장 참여자로는 Greenway Biotech Co., Ltd., Naturalin Bio-Resources Co., Ltd., PLT Health Solutions, Symrise AG, Givaudan SA 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2024년 7월: Iprona는 폴리페놀 추출 기술을 활용한 표준화된 유럽 블랙 엘더베리 추출물을 출시했습니다. 이 추출물은 일관된 품질과 효능을 제공하여 기능성 식품 및 건강 보조 식품 산업에서 천연 건강 성분에 대한 증가하는 수요를 충족시켰습니다.
* 2023년 5월: IPRONA는 유럽 블랙 엘더베리, 타르트 체리, 블랙커런트, 아로니아에서 추출한 craftIngredients의 식물성 추출물 제품군을 선보였습니다.
* 2023년 1월: BGG World (BGG)는 엘더베리 추출물에 대한 표준을 확립한 공로로 미국 약전(USP)으로부터 인정을 받았습니다. BGG는 “유럽 엘더베리 건조 추출물” 모노그래프에 문서화된 USP 표준에 대한 기여로 “감사 증서”와 “기부자 인정 프로그램” 상을 받았습니다.

엘더베리 추출물 시장 분석 보고서 요약

본 보고서는 유럽 또는 검은 엘더 트리(Sambucus tree)에서 추출되며, 짙은 보라색을 띠고 풍부한 영양 성분을 함유한 엘더베리 추출물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 심층적으로 탐구하며, 시장의 전반적인 역학 관계를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 그리고 엄격한 연구 방법론을 명확히 제시하여 분석의 신뢰성을 확보합니다. 시장은 형태(분말, 액상), 특성(유기농, 일반), 적용 분야(식음료, 건강 보조 식품, 화장품 및 퍼스널 케어, 기타), 그리고 지리적 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 상세히 분석되었습니다.

엘더베리 추출물 시장은 현재 활발한 성장세를 보이고 있으며, 여러 긍정적인 요인들이 이를 뒷받침하고 있습니다. 주요 시장 동인으로는 식물성 및 허브 보충제에 대한 전 세계적인 수요 증가, 식음료 산업 내 클린 라벨 천연 착색료의 확산, 분무 건조 기술의 발전으로 인한 연중 안정적인 분말 공급 가능성 확대, 유기농 및 클린 라벨 성분을 선호하는 소비자 트렌드 변화, 비건 및 채식주의 보충제 제형의 시장 진입 증가, 그리고 천연 면역력 증진제에 대한 지속적인 수요 증가 등이 있습니다. 이러한 요인들은 엘더베리 추출물의 다양한 산업 분야에서의 활용도를 높이고 있습니다.

그러나 시장은 몇 가지 제약 요인에도 직면해 있습니다. 원료 엘더베리의 계절적 수확 특성으로 인한 공급 부족과 가격 변동성, 시장에 만연한 불순물 혼입 문제로 인한 브랜드 신뢰도 저하, 원료 엘더베리의 높은 부패성으로 인한 대규모 가공 및 보관의 어려움, 그리고 기능성 식품 적용 시 엘더베리 특유의 맛을 효과적으로 가리는 데 따르는 기술적 도전 과제 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 강도를 심층적으로 조명합니다.

엘더베리 추출물 시장은 2026년 1억 1,774만 달러(USD) 규모로 평가되었으며, 2031년에는 1억 6,655만 달러에 이를 것으로 예측되어 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 적용 분야별 분석에 따르면, 건강 보조 식품 부문이 2025년 시장 점유율 56.10%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 엘더베리의 효능에 대한 오랜 임상적 검증과 소비자들의 높은 인지도를 반영합니다. 한편, 화장품 및 퍼스널 케어 부문은 엘더베리의 강력한 항산화 및 DNA 보호 효능이 스킨케어 제품 개발에 적극적으로 활용되면서 2031년까지 연평균 8.73%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가처분 소득 증가, 전자상거래 시장의 활성화, 그리고 식물성 의약품에 대한 전통적인 수용도에 힘입어 연평균 8.34%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 상세히 다루며, Greenway Biotech Co., Ltd., Naturalin Bio-Resources Co. Ltd, PLT Health Solutions, Hunan Huacheng Biotech Inc., Artemis International 등 주요 20개 기업에 대한 심층적인 프로필을 제공하여 시장 참여자들의 전략 수립에 중요한 통찰력을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 엘더베리 추출물 시장의 새로운 기회와 미래 전망을 제시하며, 지속 가능한 성장을 위한 전략적 방향을 모색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식물성 및 허브 보충제에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 식품 및 음료 산업에서 클린 라벨 천연 착색료의 급증

  • 4.2.3 연중 분말 공급을 가능하게 하는 분무 건조 기술의 확장

  • 4.2.4 유기농 및 클린 라벨 성분으로의 소비자 전환

  • 4.2.5 비건 및 채식주의 보충제 제형의 포함

  • 4.2.6 천연 면역력 증강제에 대한 수요 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 계절성 생 엘더베리 부족 및 가격 급등

  • 4.3.2 브랜드 신뢰를 해치는 광범위한 불순물 혼합

  • 4.3.3 대규모 가공을 제한하는 생 엘더베리의 부패하기 쉬운 특성

  • 4.3.4 기능성 식품의 맛 마스킹(masking) 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 분말

  • 5.1.2 액체

• 5.2 특성별
  • 5.2.1 유기농

  • 5.2.2 일반

• 5.3 용도별
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.2 건강기능식품

  • 5.3.3 화장품 및 퍼스널 케어

  • 5.3.4 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Greenway Biotech Co., Ltd.

  • 6.4.2 Naturalin Bio-Resources Co. Ltd

  • 6.4.3 Bolise Co., Ltd.

  • 6.4.4 PLT Health Solutions

  • 6.4.5 Hunan Huacheng Biotech Inc.

  • 6.4.6 Artemis International

  • 6.4.7 Changsha Vigorous-Tech Co. Ltd

  • 6.4.8 Kshipra Biotech Pvt Ltd

  • 6.4.9 A&A Pharmachem Inc.

  • 6.4.10 Bio-Botanica Inc.

  • 6.4.11 Innovative Natural Solutions, LLC

  • 6.4.12 Jarrow Formulas, Inc.

  • 6.4.13 Givaudan SA

  • 6.4.14 Symrise AG

  • 6.4.15 Ming Chyi Biotechnology Ltd.

  • 6.4.16 Specnova LLC

  • 6.4.17 Xi’an Healthful Biotechnology Co.,Ltd

  • 6.4.18 Anklam Extrakt GmbH

  • 6.4.19 Shaanxi Hongda Phytochemistry Co., Ltd

  • 6.4.20 Nektium Pharma S.L.

7. 시장 기회 및 미래 전망